Рынок тестирования на респираторные заболевания — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу теста (визуализационные тесты, механические тесты и диагностические тесты in vitro), по области применения (ХОБЛ, рак легких, астма, туберкулез), по конечному пользователю (больницы, диагностические центры и другие), по региону и конкуренции 2018–2028 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок тестирования на респираторные заболевания оценивается в 6,01 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет устойчиво расти в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 5,72% до 2028 года. Респираторная диагностика охватывает клиническую оценку функции легких и связанных с ней процессов. Это включает в себя ряд механических, визуальных и молекулярных диагностических тестов, направленных на выявление таких состояний, как астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), рак легких, бронхит и легочный фиброз. Процедуры, используемые в этой области, включают спирометрию, оксиметрию, чрескожный мониторинг CO2, назальное инспираторное давление (SNIP), рентгенографию грудной клетки и компьютерную томографию (КТ). Кроме того, в некоторых случаях могут проводиться исследования сна для диагностики и оценки наличия апноэ во сне и ночной гиповентиляции.

Ключевые драйверы рынка

Растущее бремя респираторных заболеваний

Растущая распространенность респираторных заболеваний является значительным драйвером роста рынка. Такие факторы, как рост числа курильщиков, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и стрессовые ситуации, привели к увеличению случаев ХОБЛ и других тяжелых респираторных заболеваний, включая рак легких. Более того, технологические достижения в области респираторного диагностического тестирования, такие как использование Интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (AI) для диагностики ХОБЛ и амбулаторного лечения, оказали положительное влияние на рост рынка. Кроме того, растущий спрос на устройства для респираторной диагностики в частных больницах и медицинских центрах, а также усилия государственных и неправительственных организаций (НПО) по улучшению доступа к качественным медицинским учреждениям являются ключевыми драйверами рынка респираторной диагностики. Респираторные симптомы входят в число основных причин обращения за медицинской консультацией в центры первичной медико-санитарной помощи. Основные предотвратимые хронические респираторные заболевания включают астму, ХОБЛ, аллергический ринит, апноэ во сне и туберкулез (особенно туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью). По состоянию на сентябрь 2022 года CDC сообщил о 873 000 посещений отделений неотложной помощи по поводу ХОБЛ в Соединенных Штатах в 2020 году, при этом 5% взрослых получили новый диагноз ХОБЛ, эмфизема или хронический бронхит. Эти статистические данные подчеркивают растущее бремя респираторных заболеваний для общества, что, как ожидается, будет стимулировать спрос на тестирование на респираторные заболевания и способствовать росту рынка.

Технологические достижения в устройствах и методах тестирования

Технологические достижения являются заметной тенденцией, набирающей обороты на рынке тестирования на респираторные заболевания. Крупные компании, работающие в этой области, сосредоточены на разработке технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для оптимизации протоколов лечения и улучшения результатов лечения пациентов, тем самым укрепляя свои позиции на рынке. Например, в марте 2022 года Respira Labs, американская компания, занимающаяся технологиями в сфере здравоохранения, выпустила носимое устройство Sylvee на базе искусственного интеллекта для мониторинга функции легких. Устройство, предназначенное для ношения в качестве нагрудного ремня, использует алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа данных с нескольких датчиков, измеряющих частоту, объем и характер дыхания. Sylvee помогает в ранней диагностике и лечении хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), астмы и т. д. Его передовые алгоритмы искусственного интеллекта анализируют звуки дыхания, предоставляя обратную связь в режиме реального времени о функции легких. В январе 2023 года американская компания по поставкам и производству медицинских товаров CAIRE Inc. завершила сделку по приобретению MGC Diagnostics Holdings за нераскрытую сумму. Благодаря этому приобретению CAIRE Inc. стремится расширить свою линейку продукции, диверсифицировать источники доходов за счет включения продуктов для кардиореспираторной диагностики и укрепить свои позиции лидера на рынке медицинских технологий для респираторной и кардиореспираторной диагностики. MGC Diagnostics Holdings Inc. — американская компания медицинских технологий, которая предлагает решения для кардиореспираторной диагностики и продукты для тестирования на респираторные заболевания.

Увеличение численности гериатрического населения

Ожидается, что численность гериатрического населения резко возрастет, согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По оценкам, к 2050 году численность населения мира в возрасте 60 лет и старше достигнет 2 миллиардов человек по сравнению с 900 миллионами в 2015 году. Аналогичным образом, ожидается, что численность пожилого населения Китая в возрасте 65 лет и старше вырастет с 9,5% в 2015 году до 27,5% к 2050 году, согласно данным Центра стратегических и международных исследований China Power Project. Кроме того, по данным Всемирного банка, в 2019 году пожилое население Индии в возрасте 65 лет и старше составляло 6,3779% от общей численности населения. Гериатрическая возрастная группа особенно восприимчива к респираторным инфекциям из-за физиологических и структурных изменений в дыхательной системе, которые происходят с возрастом. Кроме того, показатели заболеваемости и смертности имеют тенденцию к увеличению с возрастом. Исследование, опубликованное в журнале Allergy & Immunology Journal в 2019 году, показало, что астмой страдают от 4% до 13% взрослых в возрасте 65 лет и старше в Соединенных Штатах. Более того, исследования показывают, что пожилые пациенты испытывают тяжелые последствия острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), при этом уровень смертности колеблется от 70% до 80%. Следовательно, раннее выявление и понимание респираторных заболеваний имеют решающее значение для улучшения результатов лечения пациентов среди пожилых людей. Ожидается, что это будет способствовать росту рынка тестирования на респираторные заболевания в целом.

Увеличение государственных инициатив

Государственные инициативы играют решающую роль в обеспечении прогресса и роста рынка тестирования на респираторные заболевания. Эти инициативы направлены на решение проблем общественного здравоохранения, улучшение диагностики и лечения заболеваний, а также на содействие исследованиям и инновациям. Многие страны разработали национальные планы действий, ориентированные на респираторные заболевания, такие как астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и респираторные инфекции. В этих планах изложены стратегии профилактики заболеваний, ранней диагностики, лечения и обучения пациентов. В них часто подчеркивается важность точного и своевременного тестирования на респираторные заболевания. Государственные органы здравоохранения создают программы наблюдения для мониторинга распространенности, заболеваемости и тенденций респираторных заболеваний. Эти программы помогают понять бремя респираторных заболеваний, выявить вспышки и осуществить целевые вмешательства. Государственное финансирование исследований респираторных заболеваний поощряет инновации в диагностических технологиях.

Гранты, субсидии и исследовательские партнерства поддерживают разработку новых методов тестирования, биомаркеров и устройств для диагностики респираторных заболеваний. Правительства инициируют кампании по повышению осведомленности общественности, чтобы информировать население о рисках респираторных заболеваний, ранних симптомах и важности своевременного обращения за медицинской помощью. В этих кампаниях часто подчеркивается роль диагностического тестирования в выявлении респираторных заболеваний. Эти правительственные инициативы в совокупности способствуют росту рынка тестирования на респираторные заболевания, создавая среду, благоприятную для исследований, инноваций, повышения осведомленности общественности и улучшения инфраструктуры здравоохранения. Они также играют жизненно важную роль в решении проблемы глобального бремени респираторных заболеваний и улучшении результатов лечения пациентов.

Основные проблемы рынка

Высокая стоимость и нехватка квалифицированных специалистов

Значительная стоимость диагностических процедур представляет собой серьезную проблему для роста мирового рынка респираторной диагностики в прогнозируемый период. Кроме того, быстрый технологический прогресс в этой области привел к нехватке квалифицированных специалистов. Нехватка компетентных экспертов значительно затрудняет надлежащее обращение с инструментами и выполнение процедур. Расходы, связанные с созданием и поддержанием современных испытательных центров для респираторных заболеваний, включая закупку оборудования, реагентов и поддержание контроля качества, могут быть значительными. Это бремя расходов может отпугнуть поставщиков медицинских услуг от инвестирования в необходимую инфраструктуру. Высокая стоимость создания и эксплуатации испытательных центров может привести к географическим различиям в доступе. В отдаленных или недостаточно обслуживаемых районах может не хватать ресурсов, необходимых для предоставления комплексного тестирования на респираторные заболевания, что ограничивает доступ для уязвимых групп населения. Специализированный характер тестирования на респираторные заболевания требует обученных и опытных лабораторных специалистов, которые могут точно работать со сложным диагностическим оборудованием и интерпретировать его результаты. Нехватка таких специалистов может привести к задержкам в тестировании, неправильной интерпретации результатов и общему сокращению возможностей тестирования.

Меньше политик возмещения

Во всем мире существует ограниченное количество политик возмещения расходов на диагностику различных состояний. Многие люди во всем мире в значительной степени зависят от возмещения расходов на доступ к диагностическим процедурам и методам лечения. В ближайшем будущем спрос на диагностические тесты может снизиться из-за неблагоприятных правил возмещения расходов. Прогнозируемый рост спроса на эти услуги будет ограничен из-за недостаточного или отсутствующего охвата диагностическими тестами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Без надлежащего возмещения пациентам, возможно, придется оплачивать большую часть стоимости тестирования из собственных средств. Это финансовое бремя может удерживать людей от прохождения необходимого тестирования на респираторные заболевания, что приводит к задержке диагностики и лечения. Высокие расходы из собственного кармана также могут отпугнуть людей от прохождения плановых скринингов или последующего тестирования, что увеличивает риск необнаруженных респираторных заболеваний и усугубляет прогрессирование заболевания. Ограниченное возмещение может привести к снижению доступности услуг по тестированию на респираторные заболевания, особенно в учреждениях, которые полагаются на страховые возмещения для покрытия эксплуатационных расходов. Это может привести к неравенству в здравоохранении, поскольку недостаточно охваченное население будет иметь меньший доступ к этим критически важным тестам.

Основные тенденции рынка

Расширение тестирования по месту оказания медицинской помощи (POCT)

Расширение тестирования по месту оказания медицинской помощи на респираторные заболевания позволит проводить быстрое и удобное тестирование в различных медицинских учреждениях, таких как клиники, аптеки и общественные медицинские центры. Устройства POCT облегчат своевременную диагностику и мониторинг, особенно в условиях ограниченных ресурсов. Устройства POCT обеспечивают быстрые результаты, часто в течение нескольких минут, что позволяет поставщикам медицинских услуг своевременно принимать решения об уходе за пациентами. В случаях острых респираторных заболеваний, таких как респираторные инфекции или обострения хронических заболеваний, быстрая диагностика может привести к немедленному началу соответствующего лечения. Традиционные лабораторные исследования включают транспортировку образцов, обработку и сообщение результатов, что может привести к задержкам.

Устройства POCT минимизируют время выполнения, позволяя поставщикам медицинских услуг быстро оценивать респираторный статус пациента и принимать обоснованные решения, не дожидаясь результатов внешних лабораторных исследований. По мере развития технологий разработка точных, удобных и доступных по цене устройств POCT для респираторных заболеваний может произвести революцию в предоставлении медицинских услуг, особенно в условиях, где доступ к традиционным лабораторным исследованиям ограничен. Он предоставляет поставщикам медицинских услуг полезную информацию и позволяет пациентам активно контролировать свое респираторное здоровье, способствуя улучшению общих результатов лечения.

Интеграция искусственного интеллекта (ИИ)

Алгоритмы на основе ИИ и методы машинного обучения повысят точность и интерпретацию результатов тестов на респираторные заболевания, что приведет к более точной диагностике и персонализированным рекомендациям по лечению. Алгоритмы ИИ могут анализировать большие наборы данных результатов тестов на респираторные заболевания, историй болезни и факторов риска для выявления закономерностей и тонких корреляций, которые могут упустить специалисты-люди.

Это может привести к более раннему выявлению и диагностике респираторных заболеваний, что позволит своевременно вмешиваться и улучшать результаты. ИИ может интегрировать и анализировать различные типы данных, такие как медицинские изображения (например, рентген грудной клетки или КТ), результаты лабораторных тестов, генетическую информацию и истории болезни пациентов. Объединяя эти источники данных, ИИ может предоставить комплексное представление о респираторном здоровье пациента, что позволит проводить более точную оценку. Алгоритмы машинного обучения отлично распознают сложные закономерности в данных. При тестировании респираторных заболеваний ИИ может определять уникальные биомаркеры или комбинации факторов, которые указывают на конкретные заболевания, облегчая точную диагностику и дифференциацию схожих состояний. Поскольку технологии ИИ продолжают развиваться, они обладают потенциалом для революции в диагностике респираторных заболеваний, обеспечивая более точную диагностику, персонализированные стратегии лечения и улучшенные результаты для пациентов.

Сегментарные идеи

Тип теста

Глобальный рынок тестирования респираторных заболеваний можно разделить на тесты визуализации, механические тесты и диагностические тесты in vitro. Среди этих категорий тесты диагностики in vitro выделяются как наиболее заметные, в то время как тесты визуализации демонстрируют самые высокие темпы роста. Тесты диагностики in vitro, охватывающие молекулярную диагностику и иммуноанализы, играют решающую роль в точной и эффективной диагностике респираторных заболеваний посредством анализа образцов пациентов, таких как кровь, мокрота или легочная жидкость. Эти тесты предлагают широкий спектр возможностей, включая обнаружение патогенов, идентификацию генетических маркеров и измерение биомаркеров, связанных с респираторными заболеваниями. Доминирование диагностических тестов in vitro объясняется их широким распространением, устоявшейся инфраструктурой и доказанной эффективностью. Напротив, визуальные тесты демонстрируют быстрый рост на рынке тестирования респираторных заболеваний. Такие методы, как рентген, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), используются для визуализации дыхательной системы и выявления аномалий или поражений. Эти тесты предоставляют подробную анатомическую информацию и помогают в диагностике, стадировании и мониторинге респираторных заболеваний. Растущий спрос на неинвазивные и точные методы диагностики, наряду с достижениями в области технологий визуализации, стимулировали рост визуальных тестов на рынке тестирования респираторных заболеваний.

Понимание конечного пользователя

Глобальный рынок тестирования респираторных заболеваний можно разделить по категориям конечных пользователей на больницы, диагностические центры и другие. Среди этих сегментов больницы являются преобладающими конечными пользователями, в то время как диагностические центры демонстрируют самые высокие темпы роста. Больницы играют важнейшую роль в диагностике и лечении респираторных заболеваний, поскольку оснащены современной инфраструктурой, медицинскими кадрами и широким спектром диагностических возможностей. В результате больницы являются основным выбором для тестирования на респираторные заболевания, предоставляя необходимые ресурсы для различных тестов, таких как визуализация, диагностика in vitro и механические тесты. Их комплексный уход и междисциплинарный подход делают больницы доминирующими конечными пользователями на рынке тестирования на респираторные заболевания. С другой стороны, диагностические центры переживают быстрый рост на мировом рынке тестирования на респираторные заболевания. Эти центры специализируются на предоставлении диагностических услуг, включая тестирование на респираторные заболевания, целенаправленно и эффективно. Оснащенные передовым оборудованием для визуализации, специализированными лабораториями для диагностики in vitro и специализированным персоналом, обученным респираторному тестированию, диагностические центры предлагают удобство, более короткое время ожидания и специализированную экспертизу. Это привлекает пациентов, ищущих эффективное и точное тестирование на респираторные заболевания. Кроме того, растущая тенденция к амбулаторному лечению и растущий спрос на автономные диагностические услуги способствуют быстрому росту диагностических центров на рынке тестирования на респираторные заболевания.

Региональные данные

Северная Америка сохраняет доминирующее положение на мировом рынке тестирования на респираторные заболевания по разным причинам. Регион выигрывает от развитой инфраструктуры здравоохранения, значительных расходов на здравоохранение и сильного присутствия ключевых игроков рынка. Более того, высокая распространенность респираторных заболеваний, таких как астма, ХОБЛ и рак легких, способствует спросу на тестирование на респираторные заболевания в Северной Америке. Регион также демонстрирует проактивный подход к раннему выявлению и лечению заболеваний, что еще больше стимулирует внедрение тестирования на респираторные заболевания. Кроме того, благоприятная политика возмещения и правительственные инициативы в поддержку респираторного здравоохранения еще больше укрепляют доминирование Северной Америки на рынке. С другой стороны, Азиатско-Тихоокеанский регион становится самым быстрорастущим регионом на мировом рынке тестирования на респираторные заболевания. Этот рост можно в первую очередь объяснить такими факторами, как большая численность населения, быстрая урбанизация, повышение осведомленности о респираторных заболеваниях и улучшение инфраструктуры здравоохранения. В регионе наблюдается всплеск распространенности респираторных заболеваний из-за загрязнения, курения и изменения образа жизни. Следовательно, в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет потребность в эффективных и точных методах тестирования на респираторные заболевания. Кроме того, правительства в регионе отдают приоритет расширению доступа к здравоохранению, улучшению диагностических возможностей и инвестициям в инфраструктуру здравоохранения, тем самым стимулируя рост рынка тестирования на респираторные заболевания в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Последние события

• В январе 2022 года Highmark Health и Bosch заключили исследовательское партнерство с целью изучения применения инновационной сенсорной технологии и искусственного интеллекта (ИИ) для выявления легочных заболеваний у детей, таких как астма. Это сотрудничество продолжает укреплять давнюю традицию в сфере здравоохранения.
• В мае 2022 года QuantuMDxGroup Limited, британский разработчик новаторских диагностических средств для оказания помощи, успешно запустил свой новый респираторный панельный тест Q-POCSARS-CoV-2, Flu A/B & RSV Assay. Внедрив респираторный панельный тест Q-POC, компания расширила свои возможности мультиплексного тестирования, предоставив клиентам быстрые и удобные решения для тестирования в местах оказания медицинской помощи.
• В ноябре 2021 года компания Cipla Limited представила Spirofy — первый в Индии портативный и беспроводной спирометр на основе пневмотахометра — во Всемирный день борьбы с ХОБЛ. Этот запуск символизирует приверженность компании революционным изменениям в диагностике обструктивного заболевания дыхательных путей (ОЗДП) в Индии.

Ключевые игроки рынка

• Beckton Dickinson and Company
• Koninklijke Philips NV
• ResMed Inc.
• Medtronic PLC
• Carestream Health
• MG Diagnostic Corporation
• Abbott Laboratories
• ThermoFisher Scientific
• Biomerieux
• QIAGEN