Размер отрасли рынка медицинских приборов в Индии, доля, тенденции, возможности и прогноз на 2019–2029 гг. Сегментировано по типу (сердечно-сосудистые устройства, диагностическое оборудование для визуализации, диагностические устройства in vitro, офтальмологические устройства, устройства для лечения диабета, стоматологические устройства, хирургическое оборудование, устройства для мониторинга состо

Обзор рынка

Рынок медицинских устройств Индии оценивается в 15,35 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, станет свидетелем впечатляющего роста в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 5,35% до 2029 года. Медицинские устройства — это инструменты, машины, аппараты, имплантаты или аналогичные предметы, которые предназначены для диагностики, мониторинга, лечения или профилактики заболеваний, травм или других медицинских состояний. Они играют жизненно важную роль в сфере здравоохранения, помогая медицинским работникам в диагностике и лечении пациентов, а также помогая людям в управлении своим здоровьем. Медицинские устройства могут сильно различаться по сложности, назначению и применению. Рост расходов на здравоохранение в Индии, как со стороны правительства, так и частного сектора, стал основным фактором. Такие правительственные инициативы, как программа Ayushman Bharat, значительно увеличили финансирование здравоохранения, что привело к росту спроса на медицинские устройства. Индия стала предпочтительным местом для медицинского туризма из-за доступности высококачественных медицинских услуг по более низкой цене. Медицинским туристам требуются передовые медицинские устройства и методы лечения, что стимулирует рост рынка. Расширение медицинских услуг в сельской местности является приоритетом, и для этого необходимо оснастить медицинские учреждения медицинскими устройствами, подходящими для отдаленных и недостаточно обслуживаемых регионов. Достижения в области медицинских технологий, включая тестирование в месте оказания помощи, малоинвазивную хирургию и носимые устройства, привели к внедрению инновационных медицинских устройств на индийском рынке. Повышение осведомленности пациентов о вариантах медицинского обслуживания и преимуществах ранней диагностики привело к спросу на диагностические и мониторинговые устройства. Присутствие многонациональных компаний по производству медицинских приборов в Индии не только усилило конкуренцию, но и вывело на рынок передовые технологии и продукты.

Ключевые движущие силы рынка

Инновации в технологиях

Многие медицинские приборы, такие как ультразвуковые аппараты, мониторы ЭКГ и даже некоторые хирургические инструменты, стали меньше и более портативными. Это обеспечивает большую гибкость в предоставлении медицинских услуг и позволяет проводить тестирование и лечение в месте оказания медицинской помощи. Носимые технологии привели к появлению таких устройств, как фитнес-трекеры, смарт-часы и носимые устройства для мониторинга здоровья. Эти устройства могут отслеживать различные параметры здоровья, такие как частота сердечных сокращений, режимы сна и физическая активность, что позволяет людям контролировать и управлять своим здоровьем в режиме реального времени. Телемедицинские платформы и устройства удаленного мониторинга стали более совершенными. Пациенты могут консультироваться с поставщиками медицинских услуг и делиться важными данными о состоянии здоровья, не выходя из дома, что приводит к улучшению доступа к медицинским услугам и своевременному вмешательству. Инновации в технологии медицинской визуализации привели к более точным и менее инвазивным диагностическим процедурам. Сюда входят 3D- и 4D-визуализация, функциональная МРТ и ПЭТ-КТ-сканирование, что обеспечивает лучшую визуализацию и раннее выявление заболеваний. ИИ и машинное обучение используются для анализа огромных объемов медицинских данных. Эта технология может помочь в диагностике, прогнозировании прогрессирования заболеваний и оптимизации планов лечения, что приводит к более персонализированному и эффективному здравоохранению. Роботизированная хирургия становится все более распространенной. Эти системы обеспечивают хирургам повышенную точность, ловкость и возможность выполнять минимально инвазивные процедуры, сокращая время восстановления пациентов.

Нанотехнологии позволяют разрабатывать миниатюрные датчики и системы доставки лекарств. Наноразмерные устройства могут нацеливаться на определенные клетки или ткани для диагностики и терапии, потенциально уменьшая побочные эффекты и улучшая результаты лечения. 3D-биопечать позволяет создавать ткани, органы и даже медицинские устройства с использованием биологических материалов. Эта технология может произвести революцию в трансплантации и тканевой инженерии. Имплантируемые медицинские устройства, такие как кардиостимуляторы и кохлеарные имплантаты, стали более умными и более связанными. Они могут передавать данные в режиме реального времени поставщикам медицинских услуг и предлагать пациентам больше контроля над своими устройствами через мобильные приложения. Устройства Point-of-Care Testing (POCT) позволяют проводить быструю диагностику на месте для широкого спектра медицинских состояний. Эти устройства особенно ценны в условиях ограниченных ресурсов и для оказания неотложной помощи.

Эти крошечные роботизированные устройства можно использовать для целевой доставки лекарств, восстановления тканей и минимально инвазивной хирургии. Они обещают точные и неинвазивные медицинские вмешательства. Достижения в области материаловедения и робототехники привели к разработке более естественных и функциональных протезов конечностей и экзоскелетов для помощи в передвижении. Имплантируемые датчики могут непрерывно контролировать различные физиологические параметры, что делает их ценными для долгосрочного управления заболеваниями и исследований. CRISPR и другие технологии редактирования генов открывают новые возможности для лечения генетических заболеваний и разработки персонализированной медицины. Технология блокчейн используется для защиты и управления данными о состоянии здоровья, обеспечивая конфиденциальность пациентов и целостность данных. Этот фактор поможет в развитии рынка медицинских приборов в Индии.

Расширение сельского здравоохранения

Расширение сельского здравоохранения направлено на улучшение доступа к здравоохранению для малообеспеченных слоев населения. Это включает предоставление медицинских приборов, которые могут использоваться в отдаленных и сельских районах для обеспечения равенства в предоставлении медицинских услуг. Сельские районы часто сталкиваются с уникальными проблемами здравоохранения, включая высокое бремя инфекционных и неинфекционных заболеваний. Медицинские приборы для диагностики, мониторинга и лечения необходимы для эффективного управления заболеваниями в этих регионах. Расширение сельского здравоохранения делает упор на профилактическое здравоохранение и раннее выявление заболеваний. Это стимулирует спрос на медицинские приборы, используемые в программах скрининга, вакцинации и укрепления здоровья. Решения в области телемедицины и мобильного здравоохранения используются для связи сельских пациентов с поставщиками медицинских услуг. Эти решения часто предполагают использование устройств удаленного мониторинга и платформ телемедицины, что создает спрос на такие устройства. Обеспечение благополучия матерей и детей в сельских районах является приоритетом. Для этого требуются медицинские приборы для ухода за матерями, новорожденными и детьми, включая ультразвуковые аппараты, инкубаторы и контрольное оборудование.

Доступ к неотложной и травматологической помощи жизненно важен в сельской местности, где своевременное медицинское вмешательство может быть затруднено. Медицинские приборы, такие как портативные дефибрилляторы, мобильные рентгеновские аппараты и телемедицина для экстренных консультаций, имеют важное значение. Распространенность хронических заболеваний не ограничивается городскими районами. Сельскому населению также требуются медицинские приборы для лечения таких состояний, как диабет, гипертония и респираторные заболевания. Расширение сельского здравоохранения включает создание диагностических центров в отдаленных районах. Это влечет за собой закупку диагностических приборов, таких как рентгеновские аппараты, ультразвуковые сканеры и лабораторное оборудование. Устройства для тестирования в месте оказания помощи (POCT) особенно ценны в сельской местности, поскольку они позволяют проводить быстрое диагностическое тестирование на месте. Эти устройства удобны в использовании и могут использоваться в районах с ограниченными ресурсами.

Сельское здравоохранение охватывает стоматологическую и офтальмологическую помощь, которая часто требует специализированных устройств, таких как стоматологические кресла, стоматологические рентгеновские аппараты и офтальмологическое оборудование для обследования. Медицинские устройства используются для мониторинга здоровья сельского населения, включая отслеживание состояния питания и роста у детей и мониторинг параметров хронических заболеваний. Многие программы сельского здравоохранения включают работников здравоохранения в общинах, которые используют мобильные устройства и портативные диагностические инструменты для оценки состояния здоровья на уровне общин. Правительственные инициативы по укреплению сельского здравоохранения, такие как Национальная миссия сельского здравоохранения (NRHM) в Индии, играют значительную роль в стимулировании спроса на медицинские устройства в сельских районах. Этот фактор будет стимулировать спрос на рынке медицинских приборов в Индии.

Повышение осведомленности пациентов

Информированные пациенты с большей вероятностью будут принимать профилактические меры здравоохранения. Они могут стремиться к регулярным осмотрам и скринингам, что приведет к более широкому использованию диагностических и контрольных устройств. Пациенты, которые осознают важность раннего выявления заболеваний, с большей вероятностью будут запрашивать и проходить диагностические тесты. Это стимулирует спрос на различные диагностические устройства и оборудование для визуализации. Пациенты, осознающие преимущества мониторинга здоровья, могут активно использовать носимые устройства и домашнее оборудование для мониторинга здоровья, чтобы отслеживать свои жизненно важные показатели, контролировать хронические заболевания и своевременно обращаться за медицинским вмешательством при необходимости. Информированные пациенты часто лучше подготовлены к участию в самообслуживании и контроле заболеваний. Это может включать использование медицинских устройств, таких как глюкометры для контроля диабета или ингаляторы для лечения респираторных заболеваний. Пациенты, которые понимают важность соблюдения назначенного лечения, с большей вероятностью будут использовать медицинские устройства в рамках своей терапии. Например, ингаляторы, инсулиновые помпы и аппараты постоянного положительного давления в дыхательных путях (CPAP).

Информированные пациенты часто принимают решения совместно с поставщиками медицинских услуг. Они могут выражать свои предпочтения в отношении определенных медицинских устройств и вариантов лечения, влияя на выбор устройств, используемых при их лечении. Пациенты, которые знают о телемедицине и ее преимуществах, могут активно искать виртуальные консультации и удаленный мониторинг, что приводит к повышению спроса на технологии телемедицины и подключенные медицинские устройства. Пациенты, которые знают о клинических испытаниях и научных исследованиях, могут участвовать в этих инициативах, где им часто предоставляются передовые медицинские устройства для мониторинга и лечения. Их участие способствует разработке и оценке новых медицинских устройств.

Пациенты, которые разбираются в технологиях и заботятся о своем здоровье, часто инвестируют в потребительские медицинские технологии, такие как фитнес-трекеры, интеллектуальные весы и мобильные приложения для здоровья, способствуя росту рынка потребительских медицинских устройств. Информированные и заинтересованные пациенты могут выступать за улучшение медицинских услуг и требовать доступа к определенным медицинским устройствам и методам лечения, побуждая системы здравоохранения реагировать на их потребности. Пациенты, которые понимают преимущества медицинских устройств, могут стремиться к улучшению доступа к медицинским услугам, включая доступность передовых устройств и технологий в местных медицинских учреждениях. Некоторые информированные пациенты готовы делиться своими данными о здоровье с поставщиками медицинских услуг, которые могут использоваться для персонализированной медицины и корректировки планов лечения, потенциально включающих определенные медицинские устройства. Этот фактор ускорит спрос на индийском рынке медицинских устройств.

Основные проблемы рынка

Чувствительность к цене

Многие пациенты в Индии заботятся о ценах и ищут экономически эффективные решения в области здравоохранения. Это напрямую влияет на принятие и использование медицинских устройств, поскольку пациенты могут выбирать более доступные альтернативы. Расходы на здравоохранение, включая медицинские устройства, могут стать значительным финансовым бременем для многих людей и семей в Индии. Доступность является критическим фактором, когда пациенты и поставщики медицинских услуг выбирают медицинские устройства. Правительство Индии ввело контроль цен на некоторые медицинские устройства, чтобы обеспечить доступность и доступность для большей части населения. Эти правила могут повлиять на ценообразование и прибыльность производителей и дистрибьюторов медицинских устройств. Хотя в Индии расширяется медицинское страхование, политика часто сопровождается ограничениями и лимитами покрытия. Пациенты и поставщики медицинских услуг могут выбирать более дешевые устройства, чтобы максимизировать страховые преимущества. В некоторых случаях предпочтение может отдаваться дженерикам или небрендированным медицинским устройствам, которые часто более доступны, чем их фирменные аналоги. Больницы, особенно финансируемые правительством и государственные медицинские учреждения, могут иметь бюджетные ограничения, которые приводят к чувствительным к цене решениям о закупках при приобретении медицинских устройств.

Контроль качества и поддельные продукты

Некачественные или поддельные медицинские устройства могут представлять серьезную угрозу безопасности пациентов. Использование таких продуктов может привести к неправильной диагностике, осложнениям лечения и неблагоприятным последствиям для здоровья. В прошлом нормативно-правовая среда в Индии для медицинских устройств была менее строгой, что позволяло некачественным и поддельным продуктам выходить на рынок. Несмотря на усилия по ужесточению правил, проблемы с их исполнением сохраняются. Мониторинг и наблюдение за медицинскими устройствами после выхода на рынок могут быть неадекватными. Это означает, что некачественные или поддельные продукты могут оставаться незамеченными до тех пор, пока не произойдут неблагоприятные события. Индия полагается на импортные медицинские устройства, которые могут быть подвержены поддельным продуктам, особенно при импорте из регионов с менее строгими стандартами контроля качества. Стремление индийского правительства к местному производству в рамках инициатив «Сделано в Индии» и «Атманирбхар Бхарат» направлено на снижение зависимости от импорта. Однако это также требует сосредоточения внимания на поддержании стандартов качества в устройствах местного производства.

Основные тенденции рынка

Внедрение цифровых медицинских решений

Телемедицинские платформы и телемедицинские услуги значительно выросли в Индии, особенно после пандемии COVID-19. Эти услуги позволяют проводить удаленные консультации с поставщиками медицинских услуг, сокращая необходимость в личных визитах и расширяя доступ к медицинским услугам. Цифровые медицинские решения поддерживают удаленный мониторинг жизненно важных показателей пациентов, хронических заболеваний и послеоперационного восстановления. Эта технология позволяет поставщикам медицинских услуг отслеживать прогресс пациентов и вмешиваться при необходимости, улучшая уход за пациентами. Носимые устройства, такие как фитнес-трекеры, умные часы и носимые устройства для мониторинга здоровья, приобрели популярность. Эти устройства отслеживают различные параметры здоровья и позволяют людям следить за своим здоровьем в режиме реального времени. Внедрение электронных медицинских карт улучшило управление данными пациентов, что привело к более точному и скоординированному уходу. Электронные медицинские карты повышают безопасность пациентов и позволяют принимать решения на основе данных. Мобильные приложения, ориентированные на здоровье и благополучие, стали распространенными. Эти приложения предлагают функции для отслеживания симптомов, напоминаний о приеме лекарств, фитнес-программ и поддержки психического здоровья. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения используются для анализа медицинских изображений, прогнозирования заболеваний и персонализированного планирования лечения. Эти передовые инструменты способствуют более точной диагностике и рекомендациям по лечению. Платформы обмена медицинской информацией облегчают безопасный обмен данными о пациентах между поставщиками медицинских услуг, улучшая координацию ухода и сокращая дублирование тестов и процедур.

Сегментарные данные

Типовые данные

В 2023 году наибольшую долю рынка медицинских приборов в Индии занимал сегмент диагностического оборудования для визуализации, и, как ожидается, он продолжит расширяться в ближайшие годы.

Информация о конечном пользователе

В 2023 году наибольшую долю рынка медицинских приборов в Индии занимал

Региональные данные

Северная Индия будет доминировать на рынке медицинских приборов в Индии в 2023 году.

Последние события

• В мае 2023 года японская компания Omron (6645.T) планирует инвестировать 1,28 млрд индийских рупий (15,5 млн долларов США) в свой первый завод по производству медицинских приборов в Индии, расположенный в южном штате Тамилнад, согласно правительству штата. Этот шаг знаменует собой последнее решение иностранного производителя об открытии операций в этом регионе, и ожидается, что вклад Omron внесет значительный вклад в улучшение медицинской инфраструктуры Тамилнада за счет начала производства медицинских приборов в штате.
• В апреле 2022 года Wipro GEHealthcare, известный мировой новатор в области медицинских технологий и цифровых решений, недавно представила свой компьютерный томограф Revolution Aspire следующего поколения. Это передовое решение для визуализации с гордостью создано от начала до конца в Индии в соответствии с инициативой «Atmanirbhar Bharat». Система RevolutionAspire CT включает в себя улучшенный интеллект визуализации, повышающий клиническую уверенность в диагностике заболеваний и аномалий. Примечательно, что этот сканер обеспечивает врачам до 50% повышения эффективности работы благодаря сокращению времени вращения на 20%. Это улучшение позволяет проводить более быструю диагностику в сочетании со значительно улучшенной скоростью охлаждения, что позволяет проводить непрерывное сканирование с более высокой скоростью и обслуживать больше пациентов ежедневно.

Ключевые игроки рынка

• Wipro GE Healthcare Pvt.Ltd.
• Mindray Medical India PvtLtd
• Siemens India
• Philips India Ltd
• Hitachi Medical SystemsIndia
• Shimadzu India
• Fujifilm India Pvt. Ltd,Индия
• Medtronic Pvt Ltd
• Johnson & JohnsonMedical India Limited
• Abbott India Limited
• Becton, Dickinson PrivateLimited
• Roche Diagnostics Indialimited.
• Alcon Laboratories (Индия)Private Limited
• Carl Zeiss India PrivateLimited
• Canon Medical India