Рынок сердечно-сосудистых устройств в Индии по типу (диагностические и мониторинговые устройства, хирургические устройства), по применению (ишемическая болезнь сердца, сердечная аритмия, сердечная недостаточность и другие), по конечному пользователю (больницы и клиники, диагностические центры и другие), по региону и конкуренции, прогноз и возможности, 2020-2030F

Обзор рынка

Рынок сердечно-сосудистых устройств Индии оценивался в 1599,70 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 2427,89 млн долларов США к 2030 году со среднегодовым темпом роста 7,16% в период 2025-2030 годов.

Растущая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний в Индии, таких как болезни сердца и гипертония, служит ключевым фактором роста, подпитывая спрос на сердечно-сосудистые устройства для диагностических и терапевтических целей. Финансируемые правительством программы и инициативы здравоохранения, направленные на борьбу с растущим бременем сердечно-сосудистых заболеваний, могут еще больше стимулировать спрос на сердечно-сосудистые устройства за счет выделения средств на усовершенствование медицинского оборудования и инфраструктуры. Распространение инфраструктуры здравоохранения, охватывающей больницы и специализированные кардиологические центры, также способствует росту рынка, поскольку эти учреждения требуют разнообразного набора сердечно-сосудистых устройств для комплексной диагностики и протоколов лечения.

Растущая осведомленность о сердечно-сосудистом здоровье в Индии, поощряемая кампаниями по повышению осведомленности, образовательными мероприятиями и профилактическими мерами, подчеркивает растущий спрос на диагностические и мониторинговые устройства, предназначенные для управления сердечно-сосудистыми заболеваниями. Динамика регулирования и развивающиеся стандарты, регулирующие медицинские устройства в Индии, оказывают существенное влияние на одобрение и коммерциализацию сердечно-сосудистых устройств. Производители должны соблюдать эти правила, чтобы войти на рынок и преуспеть на нем.

Ключевые движущие силы рынка

Технологические достижения

Стенты играют ключевую роль в лечении ишемической болезни сердца, а достижения привели к появлению стентов с лекарственным покрытием (DES) и биорезорбируемых альтернатив для улучшения результатов лечения пациентов. Методы катетеризации, такие как внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ) и оптическая когерентная томография (ОКТ), обеспечивают точную визуализацию коронарных артерий, помогая в диагностике и лечении. Роботизированные и минимально инвазивные процедуры сокращают время восстановления и осложнения. Инновационные технологии визуализации, такие как МРТ сердца и 3D-эхокардиография, облегчают точную диагностику и планирование лечения. Имплантируемые устройства, такие как кардиостимуляторы и дефибрилляторы, теперь с возможностью удаленного мониторинга, эффективно справляются с нарушениями сердечного ритма.

ИИ и машинное обучение анализируют данные пациентов для раннего выявления и персонализированных планов лечения. Интеграция телемедицины позволяет проводить удаленные консультации, особенно в районах с недостаточным уровнем обслуживания. Носимые устройства отслеживают здоровье сердца и предоставляют данные в режиме реального времени. Мобильные приложения поддерживают программы дистанционной кардиореабилитации. 3D-печать создает индивидуальные модели сердца и индивидуальные имплантаты для пациентов. Нанотехнологии помогают в системах доставки лекарств и диагностических инструментах для раннего выявления заболеваний. Исследования генной терапии нацелены на генетические факторы, лежащие в основе сердечно-сосудистых заболеваний. Биоразлагаемые материалы минимизируют долгосрочные осложнения, в то время как устройства дистанционного мониторинга помогают пациентам с сердечной недостаточностью, сокращая повторные госпитализации, тем самым способствуя росту рынка сердечно-сосудистых устройств в Индии.

Рост стареющего населения

С возрастом распространенность сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и мерцательная аритмия, увеличивается, что требует усиления сердечно-сосудистого мониторинга и лечения среди стареющего населения. Гипертония, распространенное заболевание среди пожилых людей, является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, часто требующим использования тонометров и других сердечно-сосудистых устройств для мониторинга и лечения.

Возрастные состояния, такие как аортальный стеноз, характеризующийся сужением аортального клапана, становятся более распространенными с возрастом, часто требуя устройств для замены клапана. Имплантируемые устройства, такие как кардиостимуляторы, имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы (ИКД) и устройства сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ), часто используются пожилыми людьми для лечения сердечных аритмий, таких как мерцательная аритмия.

Учитывая потенциальные проблемы с мобильностью и транспортировкой среди стареющего населения, телемедицина и решения для удаленного мониторинга, включая носимые и имплантируемые мониторы, играют важную роль в обеспечении доступного здравоохранения. Сердечная недостаточность, распространенная среди пожилых людей, лечится с помощью имплантируемых устройств, таких как ИКД и устройства СРТ.

Повышение осведомленности и профилактические меры

Кампании по повышению осведомленности и профилактические меры играют ключевую роль в обучении населения факторам риска и предупреждающим признакам сердечно-сосудистых заболеваний. Эта повышенная осведомленность побуждает людей искать раннюю диагностику, чему часто способствует использование сердечно-сосудистых устройств, таких как тонометры и ЭКГ-аппараты. Инициативы в области санитарного просвещения пропагандируют более здоровый образ жизни, включая улучшение питания и регулярную физическую активность, которые могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркивая профилактику как важнейший аспект здравоохранения.

Люди, которые знают о своих сердечно-сосудистых факторах риска, таких как гипертония или повышенный уровень холестерина, более склонны использовать устройства для мониторинга дома, включая носимые фитнес-трекеры и тонометры, для самооценки. Программы скрининга и проверки, являющиеся неотъемлемой частью инициатив по повышению осведомленности, предлагают доступ к диагностическим тестам и оценкам с использованием сердечно-сосудистых устройств, помогая в раннем выявлении факторов риска и состояний.

Правительство и организации общественного здравоохранения выдвигают инициативы по укреплению здоровья сердечно-сосудистой системы, включая распространение диагностических устройств, таких как тонометры, в малообеспеченных сообществах. Медицинские работники также нацелены на обучение по последним достижениям в области сердечно-сосудистых устройств и вариантов лечения, а затем информируют пациентов. Программы повышения осведомленности в обществе и на рабочем месте объединяют профилактические мероприятия и инициативы по оздоровлению, часто включающие фитнес-трекеры и другие устройства для мониторинга физической активности и здоровья сердца.

Основные проблемы рынка

Стоимость и доступность

Дороговизна многих сердечно-сосудистых устройств, включая имплантируемые кардиостимуляторы, стенты и передовое диагностическое оборудование, представляет собой существенное препятствие как для пациентов, так и для медицинских учреждений, влияя на принятие этих устройств. Население Индии демонстрирует различные уровни доходов, при этом значительная часть приходится на группы с низким и средним уровнем дохода. Для людей из этих экономических слоев расходы, связанные с сердечно-сосудистыми устройствами, часто оказываются непомерно высокими.

Медицинское страховое покрытие остается неполным, в результате чего многим пациентам приходится покрывать медицинские расходы из своего кармана. Следовательно, высокие расходы из своего кармана, связанные с сердечно-сосудистыми процедурами и устройствами, отвращают людей от своевременного обращения за медицинской помощью. В сельской местности, где доступ к специализированной кардиологической помощи ограничен, пациенты сталкиваются с дополнительным финансовым бременем, связанным с поездками и проживанием при обращении за лечением в городские центры.

Многие люди не имеют адекватного медицинского страхового покрытия для сердечно-сосудистых процедур или устройств, что заставляет их нести все финансовое бремя. Несмотря на то, что существуют государственные инициативы в области здравоохранения, финансирования может быть недостаточно для удовлетворения потребностей населения в сердечно-сосудистых устройствах, что усугубляет проблемы доступности.

Зависимость от импорта

Зависимость от импорта подвергает рынок колебаниям обменного курса иностранной валюты. Изменения обменных курсов могут существенно повлиять на стоимость импортных устройств, потенциально делая их более дорогими для индийских потребителей и поставщиков медицинских услуг. Импорт медицинских устройств часто влечет за собой дополнительные расходы, такие как импортные пошлины и таможенные пошлины. Эти дополнительные расходы могут увеличить общую стоимость сердечно-сосудистых устройств, делая их менее доступными для конечных пользователей. Опора на импорт делает цепочку поставок более уязвимой к сбоям, таким как глобальные экономические спады, геополитическая напряженность и торговые споры. Эти сбои могут привести к задержкам в доступности сердечно-сосудистых устройств на индийском рынке. Импорт устройств может привести к более высоким затратам на устройства, что может стать препятствием как для медицинских учреждений, так и для пациентов. Повышение стоимости импортных устройств может ограничить их доступность для более широких слоев населения. Обеспечение качества и безопасности импортных сердечно-сосудистых устройств может быть сложной задачей из-за различий в правилах и стандартах в разных странах. Соблюдение нормативных требований и меры контроля качества имеют решающее значение для защиты безопасности пациентов. Зависимость от иностранных производителей означает, что индийский рынок имеет ограниченный контроль над производством и поставкой сердечно-сосудистых устройств. Это может привести к неопределенности в доступности и ценах устройств.

Основные тенденции рынка

Переход к минимально инвазивным процедурам

Пациенты часто предпочитают минимально инвазивные процедуры традиционным операциям на открытом сердце, поскольку они обычно предполагают меньшие разрезы, меньшую боль, более короткое пребывание в больнице и более быстрое время восстановления. Минимально инвазивные процедуры предполагают меньшие разрезы и менее разрушительны для организма. Это может привести к меньшему количеству осложнений, уменьшению рубцов и более быстрому возвращению к повседневной деятельности. Технологические достижения сделали минимально инвазивные методы более осуществимыми и эффективными. Такие устройства, как катетеры, эндоскопические инструменты и системы визуализации, повысили точность и безопасность. Минимально инвазивные процедуры могут быть более экономически эффективными для пациентов и поставщиков медицинских услуг из-за более короткого пребывания в больнице и меньших требований к послеоперационному уходу. Минимально инвазивные процедуры часто несут в себе меньший риск инфекции, кровотечения и осложнений, что делает их привлекательным вариантом для пациентов с множественными сопутствующими заболеваниями. Эти процедуры вызывают меньшую травму тела, что может быть особенно полезно для пожилых пациентов или людей со слабым здоровьем. Пациенты, проходящие минимально инвазивные процедуры, обычно быстрее восстанавливаются и могут быстрее вернуться к своей повседневной жизни. Это важное соображение для тех, кому необходимо вернуться к работе или обязанностям по уходу. Минимально инвазивные методы улучшили диагностику и интервенционные процедуры. К ним относятся чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ), такие как ангиопластика и установка стента, которые необходимы для лечения ишемической болезни сердца. Малоинвазивные процедуры часто позволяют достичь областей, к которым трудно получить доступ с помощью традиционной хирургии, что делает их особенно ценными для сложных случаев.

Сегментарные данные

Типовые данные

В 2024 году наибольшая доля рынка сердечно-сосудистых устройств в Индии принадлежала сегменту диагностических и мониторинговых устройств, и, по прогнозам, в ближайшие годы он продолжит расти.

Прикладные данные

В 2024 году наибольшая доля рынка сердечно-сосудистых устройств в Индии принадлежала сегменту ишемической болезни сердца, и, по прогнозам, в ближайшие годы он продолжит расти.

Региональные данные

В 2024 году регион Северной Индии будет доминировать на рынке сердечно-сосудистых устройств в Индии.

Последние события

• В апреле 2023 года исследователи из Индийского технологического института в Мадрасе представила новаторское неинвазивное устройство, названное ARTSENS, предназначенное для оценки здоровья и возраста кровеносных сосудов. Это новшество предлагает ранний скрининг сердечно-сосудистых заболеваний, улучшая профилактические меры здравоохранения. ARTSENS разработано так, чтобы быть удобным для пользователя, позволяя проводить рутинные медицинские осмотры даже неспециалистам. Разработанное Центром инноваций в области медицинских технологий (HTIC) в IIT Madras, устройство объединяет запатентованный невизуализирующий зонд и интеллектуальную вычислительную платформу. Оно прошло обширные испытания на более чем 5000 человек, продемонстрировав свою эффективность. Кроме того, технология может похвастаться пятью патентами на полезность в США, Европейском союзе и Индии, а также 10 патентами на дизайн, и ожидает одобрения 28 патентов в различных юрисдикциях.
• В сентябре 2022 года GE Healthcare представила Optima IGS 320, катетеризационную лабораторию на базе искусственного интеллекта, ознаменовав ее дебют как предложение «Сделано в Индии». Это передовое программное обеспечение для интервенционной визуализации улучшает кардиологическую помощь в стране, предлагая расширенные функции для точных неинвазивных процедур. Внедрение автоматизации AutoRight оптимизирует сложные процессы, снижая нагрузку на врачей-интервенционистов и позволяя им больше сосредоточиться на самой процедуре. Optima IGS 320 специально разработана для кардиологических и электрофизиологических процедур, расширяя возможности визуализации для содействия разумному и точному оказанию медицинской помощи.

Ключевые игроки рынка

• India Medtronic Pvt Ltd
• Siemens Healthcare Private Limited
• Boston Scientific Corporation
• Koninklijke Philips NV
• B. Braun Medical (India) Pvt. Ltd.
• Abbott India Limited
• Terumo India Private Limited
• Biotronik Medical Devices India Private Ltd.
• BPL MEDICAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED