Рынок медицинской электроники — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу продукта (терапия и диагностика), по конечному пользователю (больница, амбулаторный хирургический центр, клиника и другие), по региону и конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок медицинской электроники оценивался в 5,81 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать впечатляющий рост в прогнозируемый период с CAGR 7,24% до 2029 года. Медицинская электроника охватывает проектирование, внедрение и использование электрических устройств и оборудования для различных медицинских применений, включая исследования, обследования, диагностику, лечение, помощь и уход. В области медицины электронные устройства быстро интегрируются для терапии, диагностики и реабилитации, играя решающую роль в предоставлении улучшенных услуг для пациентов. Медицинская электроника, как подвид электроники, фокусируется на использовании медицинского оборудования и инструментов в таких приложениях, как исследования, диагностика, терапия, анестезиологический контроль, хирургия и мониторинг сердца. Дисциплина медицинской электронной инженерии объединяет принципы и методологии из медицины, экологии и инженерии. Полупроводники стали основным компонентом медицинского электронного оборудования, обеспечивая экономически эффективные решения и расширяя доступность этих устройств. Благодаря удаленной доступности медицинских данных, точным механизмам выставления счетов, улучшенному качеству здравоохранения и повышенной точности выходных данных, информацию о пациентах можно легко обновлять и управлять.

Ключевые движущие силы рынка

Увеличение гериатрического населения

Увеличение гериатрического населения во всем мире вызвало значительный всплеск спроса на медицинскую электронику, что произвело революцию в здравоохранении. Этот демографический сдвиг, вызванный увеличением продолжительности жизни и снижением рождаемости, представляет уникальные проблемы и возможности для отрасли здравоохранения. По мере того, как люди стареют, им часто требуется более частая и специализированная медицинская помощь. Медицинская электроника, широкая категория, охватывающая такие устройства, как кардиостимуляторы, инсулиновые помпы, носимые мониторы состояния здоровья и телемедицинское оборудование, стала незаменимым инструментом для удовлетворения меняющихся потребностей в здравоохранении пожилых людей.

Одной из основных причин растущего спроса на медицинскую электронику среди гериатрического населения является необходимость постоянного мониторинга и лечения хронических заболеваний. Эти устройства позволяют пожилым людям сохранять независимость и качество жизни, предоставляя данные о состоянии здоровья в режиме реального времени как пациентам, так и поставщикам медицинских услуг. Например, носимые устройства могут отслеживать показатели жизнедеятельности, обнаруживать нарушения и передавать эту информацию удаленно, что позволяет своевременно вмешиваться и сокращать количество госпитализаций.

Более того, медицинская электроника облегчает телемедицину, позволяя пожилым людям получать доступ к медицинским консультациям и советам, не выходя из дома. Это не только улучшает доступ к медицинской помощи, но и снижает нагрузку на инфраструктуру здравоохранения. Кроме того, инновации в медицинской электронике улучшают раннее выявление и профилактику заболеваний, что имеет решающее значение для лечения возрастных заболеваний. Растущее гериатрическое население меняет ландшафт здравоохранения и обуславливает потребность в инновационной медицинской электронике. Эти технологии играют ключевую роль в повышении качества жизни пожилых людей, обеспечении им своевременной медицинской помощи и снижении нагрузки на системы здравоохранения. Поскольку пожилое население продолжает расти, ожидается, что спрос на передовую медицинскую электронику будет оставаться на устойчивой восходящей траектории.

Растущее применение устройств визуализации

Растущее применение устройств визуализации в современном здравоохранении вызвало значительный всплеск спроса на медицинскую электронику. Технологии визуализации, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ), ультразвук и цифровая рентгенография, преобразили медицинскую диагностику и планирование лечения. Эти передовые инструменты визуализации предлагают точное, неинвазивное понимание человеческого тела, помогая в обнаружении, диагностике и мониторинге различных заболеваний.

Поскольку медицинская визуализация продолжает играть все более важную роль в здравоохранении, спрос на медицинскую электронику резко возрос. Эти электронные компоненты являются основой систем визуализации, отвечая за сбор, обработку и передачу сложных данных, на которые полагаются медицинские специалисты для точной диагностики и принятия решений о лечении.

Более того, интеграция алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения с устройствами визуализации еще больше подстегнула спрос на медицинскую электронику. Анализ изображений на основе ИИ может ускорить интерпретацию сложных медицинских изображений, повышая точность и эффективность диагностики. Эта синергия между медицинской электроникой и ИИ не только улучшает уход за пациентами, но и может снизить расходы на здравоохранение за счет оптимизации процессов и снижения необходимости в повторной визуализации.

Увеличение бремени хронических и инфекционных заболеваний

Увеличение бремени хронических и инфекционных заболеваний во всем мире стало катализатором беспрецедентного спроса на медицинскую электронику, что произвело революцию в предоставлении медицинских услуг и управлении пациентами. Хронические заболевания, такие как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и респираторные расстройства, а также повторяющиеся вспышки инфекционных заболеваний, таких как пандемия COVID-19, оказали огромное давление на системы здравоохранения. Медицинская электроника стала незаменимым инструментом в решении этих растущих проблем.

Для людей, страдающих хроническими заболеваниями, медицинская электроника стала спасательным кругом. Такие устройства, как инсулиновые помпы, непрерывные мониторы глюкозы и кардиостимуляторы, обеспечивают точный мониторинг и управление этими состояниями в режиме реального времени. Это не только улучшает качество жизни пациентов, но и снижает риск осложнений, госпитализаций и расходов на здравоохранение.

В случае инфекционных заболеваний медицинская электроника сыграла решающую роль в раннем выявлении и мониторинге. Быстрые диагностические тесты, аппараты ПЦР и портативные устройства для мониторинга позволили поставщикам медицинских услуг быстро выявлять инфекции, отслеживать их прогрессирование и эффективно управлять схемами лечения. Кроме того, отслеживание контактов и соблюдение карантина были значительно улучшены с помощью электронных инструментов и приложений.

Растущее внедрение технологически продвинутой медицинской электроники

Растущее внедрение технологически продвинутой медицинской электроники меняет ландшафт здравоохранения, стимулируя существенное увеличение спроса на эти передовые устройства. В эпоху, отмеченную быстрыми технологическими инновациями, медицинская электроника находится на переднем крае трансформации ухода за пациентами и медицинской диагностики. Передовая медицинская электроника, включая роботизированные хирургические системы, прецизионные инструменты и устройства мониторинга в реальном времени, значительно повысила точность и безопасность хирургических вмешательств. Эти технологии позволяют медицинским работникам выполнять сложные операции с большей точностью и сокращать время восстановления пациентов. Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения в медицинскую электронику произвела революцию в диагностике и управлении пациентами. Диагностические инструменты на базе ИИ могут быстро анализировать огромные объемы медицинских данных, что приводит к более быстрому и точному выявлению заболеваний. Это не только улучшает результаты лечения пациентов, но и оптимизирует процесс диагностики, снижая расходы на здравоохранение. Растущее внедрение технологически продвинутой медицинской электроники революционизирует здравоохранение, улучшая уход за пациентами, диагностику и доступность. По мере развития технологий спрос на инновационную медицинскую электронику будет расти, что будет способствовать постоянному прогрессу в этой области и повышению общего качества оказания медицинской помощи.

Основные проблемы рынка

Усиление нормативного контроля

Усиление нормативного контроля в области медицинской электроники создало как проблемы, так и возможности, повлияв на спрос на эти устройства. Хотя строгие правила необходимы для обеспечения безопасности пациентов и эффективности медицинской электроники, они также могут действовать как палка о двух концах, потенциально препятствуя инновациям и росту рынка.

Одним из существенных последствий усиления нормативного контроля является увеличение времени и более высоких затрат, связанных с выводом медицинской электроники на рынок. Производители должны ориентироваться в сложной сети правил и стандартов, чтобы получить одобрение на свои устройства. Это может привести к увеличению сроков разработки и увеличению расходов, что может помешать небольшим компаниям с ограниченными ресурсами выйти на рынок. Следовательно, некоторые инновационные решения могут быть отложены или никогда не достигнут коммерциализации из-за нормативных ограничений.

Более того, требование строгого тестирования и документирования может сдерживать инвестиции в исследования и разработки. Компании могут не спешить инвестировать в передовые технологии, если они ожидают трудного и неопределенного процесса одобрения регулирующими органами. Это может подавить инновации и ограничить разнообразие медицинской электроники, доступной поставщикам медицинских услуг и пациентам.

С положительной стороны, усиленный контроль со стороны регулирующих органов может повысить общее качество и безопасность медицинской электроники. Пациенты и специалисты здравоохранения могут быть более уверены в надежности и эффективности этих устройств. Кроме того, надежная нормативная база может помочь предотвратить распространение некачественной или потенциально опасной медицинской электроники на рынке.

Высокая стоимость и обслуживание

Высокие требования к стоимости и обслуживанию, связанные с медицинской электроникой, создали значительные препятствия, которые могут помешать ее широкому внедрению и спросу в секторе здравоохранения. Хотя эти устройства предлагают передовые технологии и возможности преобразования, их финансовые последствия стали существенным фактором для поставщиков медицинских услуг и учреждений. Многие передовые медицинские электронные устройства, такие как аппараты МРТ, роботизированные хирургические системы и оборудование для визуализации высокого разрешения, имеют существенные ценники. Эти расходы часто выходят за рамки возможностей небольших медицинских учреждений и регионов с ограниченными ресурсами, что ограничивает их доступ к передовым технологиям. Более того, даже хорошо зарекомендовавшие себя больницы и поставщики медицинских услуг должны тщательно взвесить окупаемость инвестиций, прежде чем приобретать дорогостоящую медицинскую электронику.

Расходы на техническое обслуживание еще больше усугубляют финансовое бремя. Высококлассная медицинская электроника требует специализированных техников для установки, регулярного обслуживания и калибровки. Эти текущие расходы на техническое обслуживание могут истощить бюджеты здравоохранения, особенно при использовании нескольких сложных устройств. Кроме того, простой во время обслуживания может нарушить уход за пациентами и графики.

Необходимость обучения персонала является еще одним фактором стоимости. Медицинские специалисты должны быть обучены эффективно работать и устранять неполадки этих сложных устройств. Программы обучения требуют ресурсов и времени, что увеличивает общую стоимость интеграции медицинской электроники в практику здравоохранения.

Основные тенденции рынка

Рост спроса на медицинскую электронику для автоматизации и цифровизации здравоохранения

Больницы по всему миру все чаще внедряют автоматизацию в различные рутинные действия, такие как процесс приема, операции в отделениях неотложной помощи и поставка лекарств, из-за растущего спроса со стороны пациентов. Использование электронных устройств в лечении неинфекционных заболеваний (НИЗ) растет. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), НИЗ ежегодно становятся причиной 41 миллиона смертей, что составляет 74% всех случаев смерти в мире.

Более того, расширенное использование устройств визуализации в скрининге, терапии и вмешательстве является значительным фактором спроса на рынке. Растущее число клинических испытаний медицинских устройств ускоряет разработку новых продуктов. В Соединенных Штатах Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) одобрило новаторские технологии, такие как системы FLASH-терапии и радиоабляции (CRA), для лечения рефрактерной желудочковой тахикардии (ЖТ), используя автоматизацию и цифровизацию в отрасли здравоохранения.

Кроме того, растущая цифровизация повысит производительность лабораторий и позволит лучше интегрировать результаты диагностических тестов в процесс принятия клинических решений. Медицинские электронные системы широко используются в фармацевтических и биотехнологических компаниях для анализа клеток и генов, разработки лекарств и структурного анализа дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Компании активно разрабатывают алгоритмы для извлечения и анализа больших объемов клинических данных. Ожидается, что эти факторы будут стимулировать рост рынка в течение всего прогнозируемого периода.

Разработка новых приложений для медицинских устройств

Медицинские устройства используются новыми и инновационными способами, что производит революцию в здравоохранении и открывает захватывающие возможности для роста рынка. Например, эти устройства не только контролируют состояние пациентов на дому, но и обеспечивают удаленный уход за пациентами, позволяя медицинским работникам оказывать своевременную и эффективную поддержку на расстоянии. Это означает, что люди могут получать необходимую медицинскую помощь и рекомендации без необходимости физических визитов, что особенно полезно для тех, кто живет в отдаленных районах или имеет ограниченную подвижность.

Более того, передовые медицинские устройства достигли новых высот в точной доставке лекарств. Точно воздействуя на определенные области тела, эти устройства максимально повышают эффективность лечения, сводя к минимуму побочные эффекты. Такой уровень точности открывает возможности для персонализированной медицины, где лечение может быть адаптировано к уникальным потребностям и состоянию человека.

Непрерывная эволюция и применение медицинских устройств меняют ландшафт здравоохранения, обеспечивая улучшение результатов для пациентов и повышение качества жизни. Благодаря постоянному развитию технологий и растущей интеграции искусственного интеллекта медицинские устройства готовы играть еще более значительную роль в будущем здравоохранения, предлагая новые решения и возможности для улучшения диагностики, лечения и ухода за пациентами.

Сегментарные данные

Сведения о типах продуктов

Исходя из типа продукта, сегмент «Терапия» стал ведущим сегментом в 2023 году. Это можно объяснить растущей распространенностью хронических заболеваний и резким ростом расходов на здравоохранение, что значительно подстегнуло спрос на различную медицинскую электронику. К ним относятся кардиостимуляторы, имплантируемые устройства, устройства для респираторной терапии и робототехника, среди прочего, которые используются по всему миру. В частности, сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания и неврологические расстройства стали основными факторами роста рынка медицинской электроники. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только сердечно-сосудистые заболевания являются причиной примерно 32% смертей в мире, что делает их основной причиной смертности во всем мире.

Этот растущий спрос на медицинскую электронику обусловлен потребностью в передовых и инновационных технологиях, которые могут помочь в диагностике, лечении и контроле этих заболеваний. В результате отрасль медицинской электроники становится свидетелем значительных достижений с точки зрения исследований, разработок и внедрения передовых технологий. В заключение следует отметить, что сегмент «Терапия» стал лидером на рынке медицинской электроники из-за растущей распространенности хронических заболеваний и потребности в передовых решениях в области здравоохранения. Поскольку основными причинами являются сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания и неврологические расстройства, ожидается, что спрос на медицинскую электронику продолжит расти в ближайшие годы.

Региональные данные

Северная Америка, включающая США и Канаду, выделяется как крупнейший и наиболее влиятельный рынок медицинской электроники. Это доминирование можно объяснить несколькими ключевыми факторами. В регионе высокая распространенность хронических заболеваний, что обуславливает спрос на передовые медицинские электронные устройства и решения. Стареющее население Северной Америки требует наличия передовых медицинских технологий для удовлетворения своих меняющихся потребностей в здравоохранении. В регионе наблюдается замечательный уровень внедрения медицинской электроники, при этом медицинские учреждения и специалисты используют эти инновационные инструменты для улучшения ухода за пациентами и результатов лечения.

В Европе находится второй по величине рынок медицинской электроники. Регион может похвастаться сложной инфраструктурой здравоохранения и сильным акцентом на исследования и разработки в области медицины. Это, в сочетании с ростом расходов на здравоохранение и повышением осведомленности о технологических достижениях, подпитывает спрос на медицинскую электронику в Европе.

Последние разработки

• В апреле 2023 года CompalElectronics, ведущая тайваньская электронная фирма, представила свое предприятие по разработке передовых терапевтических медицинских устройств. Компания представила новую систему радиочастотной абляции (РЧА), предназначенную для чрескожной и интраоперационной коагуляции и абляции мягких тканей. Эта система разработана для облегчения частичной или полной абляции неоперабельных поражений печени. Кроме того, Compal представила двухуровневый вентилятор, специально разработанный для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и дыхательной недостаточности, возникающей из-за центрального и/или смешанного апноэ.

Ключевые игроки рынка

• Medtronic plc
• General Electric Company
• Siemens Healthineers AG
• Koninklijke Philips NV
• Abbott Laboratories, Inc.
• Becton, Dickinson and Company
• Fujifilm Holdings Corporation
• Johnson & Johnson
• Hitachi, Ltd.
• Canon Medical Systems Corporation