Рынок эндоскопов Японии по видам продукции (одноразовые, гибкие, жесткие), по конечному использованию (больницы, амбулаторные учреждения), по регионам, конкуренции, прогнозам и возможностям, 2020–2030 гг.

Обзор рынка

Японский рынок эндоскопов оценивался в 1267,34 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет прогнозировать впечатляющий рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 4,65% до 2030 года. Японский рынок эндоскопов в первую очередь обусловлен несколькими ключевыми факторами, способствующими его росту и расширению. Технологические достижения в области эндоскопической визуализации, такие как системы визуализации высокой четкости и 3D, значительно расширили диагностические возможности и хирургическую точность, привлекая поставщиков медицинских услуг к инвестированию в передовое эндоскопическое оборудование. Растущая распространенность желудочно-кишечных расстройств, рака и других хронических заболеваний требует частых диагностических и терапевтических процедур, тем самым увеличивая спрос на эндоскопы. Благоприятная политика здравоохранения и правительственные инициативы, направленные на улучшение инфраструктуры здравоохранения и доступ к малоинвазивным операциям, еще больше стимулируют рост рынка. Растущее старение населения в Японии в сочетании с ростом расходов на здравоохранение и предпочтением пациентов менее инвазивным методам лечения продолжает стимулировать внедрение эндоскопических процедур в различных медицинских специальностях.

Ключевые драйверы рынка

Технологические достижения

В январе 2021 года корпорация NEC запустила «WISE VISION Endoscopy», программное обеспечение для медицинских устройств на основе искусственного интеллекта, предназначенное для поддержки диагностики во время колоноскопии. Это инновационное программное обеспечение, запущенное в Японии и ожидаемое к выпуску в Европе в ближайшее время, легко интегрируется с существующим эндоскопическим оборудованием. Он использует искусственный интеллект для автономного определения и аннотирования потенциальных поражений на основе изображений, полученных во время процедуры.

Технологические инновации также были сосредоточены на повышении гибкости и универсальности эндоскопов. Устройства с расширенными возможностями артикуляции позволяют лучше ориентироваться в анатомических структурах и получать доступ к труднодоступным областям, еще больше расширяя сферу применения в областях гастроэнтерологии, урологии, пульмонологии и гинекологии. Эти усовершенствования не только улучшают результаты лечения пациентов, но и повышают эффективность оказания медицинской помощи за счет сокращения времени процедур и пребывания в больнице. Помимо технологических достижений, интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения в эндоскопические системы обещает дальнейшее повышение точности диагностики и эффективности процедур. Алгоритмы на основе искусственного интеллекта могут анализировать эндоскопические изображения в реальном времени, обнаруживать отклонения и оказывать поддержку в принятии решений врачам, тем самым расширяя их диагностические возможности и улучшая ведение пациентов.

Рост распространенности хронических заболеваний

Япония сталкивается с растущим бременем хронических заболеваний, охватывающим спектр от желудочно-кишечных расстройств и рака до респираторных заболеваний. Эта обостряющаяся проблема здравоохранения вывела эндоскопы на передовые позиции в медицинской диагностике и лечении в стране. Эндоскопические процедуры играют ключевую роль в комплексном ведении этих хронических заболеваний, выполняя важнейшие роли как в диагностике, так и в терапевтических вмешательствах. Желудочно-кишечные расстройства, включая воспалительные заболевания кишечника, колоректальный рак и гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, широко распространены среди населения Японии. Эндоскопы являются незаменимыми инструментами для раннего выявления рака желудочно-кишечного тракта с помощью таких процедур, как колоноскопия и эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Эти диагностические возможности необходимы для своевременного вмешательства и эффективного планирования лечения, что значительно способствует улучшению результатов лечения и показателей выживаемости пациентов.

Эндоскопические методы позволяют точно определять стадию рака, помогая врачам определять степень распространения заболевания и разрабатывать оптимальные стратегии лечения. В сфере терапевтических вмешательств эндоскопы облегчают проведение минимально инвазивных процедур, таких как полипэктомия, эндоскопическая резекция слизистой оболочки (EMR) и эндоскопическая подслизистая диссекция (ESD). Эти методы предлагают пациентам менее инвазивные альтернативы традиционной хирургии с меньшим риском осложнений, более короткими сроками восстановления и улучшенным качеством жизни после лечения.

Респираторные заболевания, включая хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) и рак легких, также значительно выигрывают от эндоскопической оценки. Такие процедуры, как бронхоскопия, играют решающую роль в диагностике заболеваний легких, позволяя проводить прямую визуализацию дыхательных путей, сбор биопсии и устранение обструкций дыхательных путей. Раннее выявление, облегчаемое эндоскопическими исследованиями, повышает эффективность лечения и прогноз для пациента, подчеркивая важную роль эндоскопов в респираторной помощи.

Растущая распространенность заболеваний, связанных с образом жизни, и старение населения в Японии еще больше увеличили спрос на эндоскопические услуги. С акцентом на профилактическое здравоохранение и раннее выявление заболеваний эндоскопы играют важную роль в программах скрининга, направленных на выявление бессимптомных лиц с риском развития хронических заболеваний. В ответ на эти проблемы здравоохранения технологические достижения в области эндоскопической визуализации, инструментах и терапевтических методах продолжают стимулировать инновации в этой области. Системы визуализации высокой четкости, передовые эндоскопические принадлежности и роботизированные платформы повышают точность процедур, диагностическую точность и безопасность пациентов. Эти инновации позволяют поставщикам медицинских услуг предоставлять более персонализированную и эффективную помощь, отвечая меняющимся потребностям разнообразного населения Японии.

Переход к минимально инвазивным хирургическим методам

В Японии наблюдается заметный переход к использованию минимально инвазивных хирургических методов, обусловленный несколькими убедительными преимуществами по сравнению с традиционными хирургическими подходами. В частности, принятие эндоскопических процедур получило значительную поддержку в спектре медицинских специальностей, включая гастроэнтерологию, пульмонологию, урологию и гинекологию. Минимально инвазивные операции становятся все более предпочтительными из-за их способности минимизировать травмирование окружающих тканей, что приводит к сокращению времени восстановления и послеоперационной боли для пациентов. По сравнению с открытыми операциями, которые часто требуют больших разрезов и более длительного пребывания в больнице, эндоскопические процедуры предполагают меньшие разрезы или точки входа. Это не только ускоряет заживление, но и снижает риск инфекций в месте операции и других осложнений, тем самым повышая безопасность и комфорт пациента.

В гастроэнтерологии эндоскопические методы, такие как колоноскопия, эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта и эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ), позволяют диагностировать и лечить различные желудочно-кишечные заболевания. Эти процедуры позволяют проводить прямую визуализацию пищеварительного тракта, сбор биопсии и удаление полипов или опухолей, часто без необходимости хирургического вмешательства. Аналогичным образом, в пульмонологии бронхоскопия играет ключевую роль в диагностике и лечении респираторных заболеваний. Она позволяет врачам осматривать дыхательные пути, получать образцы тканей с помощью биопсии и лечить такие заболевания, как рак легких, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и легочные инфекции.

Старение населения

Демографический ландшафт Японии претерпевает значительные изменения, отмеченные быстрым старением населения, что представляет уникальные проблемы и возможности в секторе здравоохранения. Япония, имеющая одну из самых больших в мире долей пожилых граждан, сталкивается с повышенной распространенностью возрастных заболеваний, которые требуют передовых медицинских вмешательств, включая эндоскопические процедуры. Предпочтение среди пожилых пациентов минимально инвазивным методам лечения подчеркивает фундаментальный сдвиг в сторону повышения качества жизни и снижения нагрузки на здравоохранение, связанной с длительными периодами восстановления. Эндоскопические технологии стали незаменимыми инструментами в решении спектра возрастных заболеваний, начиная от желудочно-кишечных расстройств и заканчивая респираторными заболеваниями и урологическими проблемами.

В гастроэнтерологии, например, такие заболевания, как колоректальный рак, язва желудка и дивертикулит, распространены среди пожилых людей. Эндоскопические исследования, такие как колоноскопия и эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта, играют ключевую роль в раннем выявлении, сборе биопсии и лечении этих заболеваний. Эти процедуры не только предоставляют точную диагностическую информацию, но и облегчают терапевтические вмешательства, такие как удаление полипов или абляция тканей, часто без необходимости более инвазивных операций. Пульмонология также значительно выигрывает от эндоскопических инноваций, особенно в диагностике и лечении респираторных заболеваний, распространенных у пожилых людей, таких как рак легких, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и интерстициальные заболевания легких. Бронхоскопия позволяет осуществлять прямую визуализацию дыхательных путей, взятие биопсии и терапевтические вмешательства, такие как установка бронхиального стента или резекция опухоли, при этом сводя к минимуму дискомфорт пациента и время восстановления.

Основные проблемы рынка

Давление затрат и ценообразования

Динамика затрат на эндоскопическое оборудование и процедуры в Японии представляет собой многогранную проблему, которая пересекается с различными аспектами экономики и политики здравоохранения. Эндоскопические технологии предлагают существенные клинические преимущества, такие как улучшенная точность диагностики, минимально инвазивное лечение и сокращенное время восстановления, которые все больше ценятся как поставщиками медицинских услуг, так и пациентами. Однако высокие первоначальные затраты, связанные с приобретением и обслуживанием современного эндоскопического оборудования, создают значительные препятствия для его внедрения и использования.

Поставщики медицинских услуг в Японии сталкиваются со строгими бюджетными ограничениями и сложной политикой возмещения, которые влияют на их решения о закупках. Первоначальные инвестиции, необходимые для приобретения современных эндоскопических систем, наряду с текущими расходами на обслуживание и модернизацию, могут истощить финансовые ресурсы. Переговоры о выгодных ценовых соглашениях с плательщиками медицинских услуг становятся решающими для производителей и поставщиков, стремящихся выйти на рынок и сохранить прибыльность. Управление расходами на закупку при одновременном обеспечении доступности для медицинских учреждений добавляет еще один уровень сложности.

Проблемы инфекционного контроля и безопасности

Эндоскопические процедуры несут в себе неотъемлемые риски передачи инфекции, если не соблюдаются строго надлежащие протоколы дезинфекции и стерилизации. В Японии были зарегистрированы случаи внутрибольничных инфекций, связанных с недостаточно очищенными эндоскопами, что вызвало пристальное внимание со стороны регулирующих органов и обеспокоенность общественности. Медицинские учреждения должны придерживаться строгих правил дезинфекции и инвестировать в современные технологии очистки для эффективного снижения рисков заражения. Повышение уровня подготовки персонала по мерам инфекционного контроля и проведение регулярных аудитов имеют решающее значение для поддержания безопасности пациентов и соблюдения нормативных требований.

Основные тенденции рынка

Реформы здравоохранения и развитие инфраструктуры

Правительственные инициативы в Японии играют решающую роль в формировании ландшафта инфраструктуры здравоохранения и внедрении передовых медицинских технологий, особенно в области эндоскопии. Благодаря проактивному подходу к улучшению оказания медицинской помощи и улучшению результатов лечения пациентов государственная политика играет решающую роль в стимулировании широкого внедрения эндоскопических процедур по всей стране. Одним из ключевых факторов внедрения эндоскопических технологий является приверженность правительства улучшению инфраструктуры здравоохранения. Инициативы, направленные на модернизацию медицинских учреждений, улучшение диагностических возможностей и расширение доступа к здравоохранению как в городских, так и в сельских районах, стимулировали спрос на современное эндоскопическое оборудование. Инвестируя в модернизацию медицинских учреждений и оснащая их передовыми технологиями, правительство стремится обеспечить равный доступ к высококачественной медицинской помощи по всей Японии.

Поддерживаемая правительством политика возмещения расходов в рамках национальных схем медицинского страхования значительно стимулирует поставщиков медицинских услуг предлагать эндоскопические процедуры. Эта политика покрывает значительную часть расходов, связанных с эндоскопическими обследованиями, лечением и операциями, тем самым снижая финансовые барьеры как для пациентов, так и для медицинских учреждений. Такая структура возмещения расходов не только повышает доступность для пациентов, но и укрепляет уверенность среди поставщиков медицинских услуг в инвестировании в передовое эндоскопическое оборудование и технологии. Нормативные рамки и стандарты, установленные государственными органами, обеспечивают безопасность, эффективность и качество эндоскопических процедур в Японии. Соблюдение строгих нормативных требований вселяет доверие к эндоскопическим технологиям и побуждает медицинские учреждения поддерживать высокие стандарты ухода за пациентами и совершенства процедур. Эти нормативные меры способствуют общему росту и авторитету рынка эндоскопии, защищая интересы пациентов и продвигая передовой опыт использования медицинских устройств.

Расширение применения в диагностических и терапевтических процедурах

В сентябре 2022 года корпорация Olympus представила VISERA ELITE III, свою новейшую платформу хирургической визуализации, разработанную для удовлетворения разнообразных потребностей медицинских работников (HCP), выполняющих эндоскопические процедуры в различных медицинских дисциплинах. VISERA ELITE III объединяет несколько функций визуализации в единую систему, поддерживая минимально инвазивные методы лечения, такие как лапароскопическая колэктомия и лапароскопическая холецистэктомия. Будущие обновления программного обеспечения обещают дальнейшее развитие технологий хирургической визуализации, позволяя создавать настраиваемые конфигурации, которые оптимизируют поддержку широкого спектра хирургических приложений, в конечном итоге снижая инвестиционные затраты. Планируемый к выпуску в сентябре 2022 года или позже, VISERA ELITE III будет доступен в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке (EMEA), некоторых частях Азии, Океании и Японии. Объединяя технологии своих предшественников VISERA ELITE II и VISERA 4K UHD на одной платформе, VISERA ELITE III повышает качество эндоскопической хирургии, повышает эффективность работы операционной и повышает стандарт ухода за пациентами.

Помимо диагностики, эндоскопы облегчают широкий спектр терапевтических вмешательств. Такие процедуры, как полипэктомия для удаления полипов и установка стента для устранения обструкций, обычно выполняются под эндоскопическим контролем. Эта терапевтическая универсальность распространяется на урологию, гинекологию и отоларингологию, где минимально инвазивные методы уменьшают дискомфорт пациента, время восстановления и пребывание в больнице. Растущее внедрение эндоскопического оборудования в этих разнообразных медицинских специальностях подчеркивает его расширяющийся рыночный охват и полезность в клинической практике. Поскольку технологии продолжают развиваться с такими функциями, как 3D-визуализация и миниатюризация, эндоскопы готовы играть еще более значительную роль в повышении точности диагностики, улучшении терапевтических результатов и, в конечном итоге, в улучшении ухода за пациентами в Японии и за ее пределами.

Сегментарные данные

Информация о продукте

Основываясь на продукте, жесткие эндоскопы стали доминирующим сегментом на рынке эндоскопов в Японии, что обусловлено несколькими ключевыми факторами. Жесткие эндоскопы обеспечивают превосходное качество изображения и улучшенную визуализацию по сравнению с их гибкими аналогами. Жесткая конструкция обеспечивает лучшую маневренность и контроль, позволяя хирургам получать увеличенные изображения целевой анатомии с высокой четкостью. Эта улучшенная визуализация приводит к более точной диагностике и более точным хирургическим вмешательствам, что делает жесткие эндоскопы предпочтительным выбором для многих медицинских процедур в Японии.

Жесткие эндоскопы универсальны и широко применяются в широком спектре медицинских специальностей в Японии, включая гастроэнтерологию, ортопедию, урологию и гинекологию. Их универсальность позволяет использовать их как в диагностических, так и в терапевтических целях, от исследования внутренних органов до проведения минимально инвазивных операций. Эта широкая применимость способствовала принятию жестких эндоскопов в японской системе здравоохранения. Постоянные инновации в конструкции и оптике жестких эндоскопов еще больше укрепили их доминирование на японском рынке. Такие достижения, как улучшенное разрешение изображения, улучшенное освещение и интеграция возможностей цифровой визуализации, сделали жесткие эндоскопы более мощными и удобными для пользователя. Эти технологические усовершенствования повысили привлекательность жестких эндоскопов среди японских поставщиков медицинских услуг, которые ценят расширенные возможности для улучшения результатов лечения пациентов.

Региональные данные

Регион Канто, включающий Большой Токио, стал доминирующей силой на рынке эндоскопов Японии, занимая наибольшую долю рынка. Это региональное доминирование можно объяснить несколькими ключевыми факторами. Регион Канто является домом для значительной концентрации ведущих медицинских учреждений и медицинских учреждений в Японии. Регион может похвастаться высокой плотностью известных больниц, специализированных клиник и передовых медицинских исследовательских центров, которые находятся на переднем крае эндоскопических процедур и технологий. Эти поставщики медицинских услуг в регионе Канто быстро переняли новейшие эндоскопические устройства и методы, что обусловило спрос на передовое эндоскопическое оборудование.

Последние разработки

• В январе 2024 года корпорации Canon Medical Systems и Olympus Corporation, обе базирующиеся в Японии, заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие эндоскопических ультразвуковых систем (EUS). В рамках этого соглашения Canon Medical возьмет на себя ведущую роль в разработке и производстве диагностических ультразвуковых систем, специально предназначенных для эндоскопической ультрасонографии (EUS), в то время как Olympus сосредоточится на продажах и маркетинговых усилиях. Основная цель этого сотрудничества — объединить опыт Canon в области диагностического ультразвука, в частности ее системы Aplio i800, специально разработанной для EUS, с технологией ультразвуковых эндоскопов Olympus. Вместе они намерены представить на рынке передовое оборудование EUS, способное обеспечивать высококачественную диагностику изображений. Canon Medical и Olympus стремятся развивать технологические возможности и улучшать диагностические показатели в области EUS. Ожидается, что их совместные усилия будут способствовать инновациям и повышению общего стандарта лечения при эндоскопических ультразвуковых исследованиях. Первоначальное внедрение на рынок начнется в Японии и Европе, в будущем планируется дальнейшее глобальное расширение.

Ключевые игроки рынка

• Boston Scientific Japan KK
• Medtronic Japan Co., Ltd.
• Olympus Corporation
• Johnson & Johnson KK
• Cook Medical Japan GK
• KARL STORZ Endoscopy Japan KK
• Conmed Japan Co., Ltd.
• Fujifilm Holdings Corporation
• Nipro Corporation
• Machida Endoscope Co., Ltd.