Рынок носимых медицинских устройств в Саудовской Аравии По типу (диагностика и терапия), По продуктам (мониторы/трекеры активности, умные часы, пластыри, умная одежда), По назначению (частота сердечных сокращений, физическая активность, насыщение крови кислородом, температура тела и другие), По применению (общее здоровье и фитнес, удаленный мониторинг пациентов, домашнее здравоохранение), По канал

Обзор рынка

Рынок носимых медицинских устройств в Саудовской Аравии

Основные драйверы рынка

Рост распространенности хронических заболеваний

Согласно исследованию под названием «Национальная перспектива сердечно-сосудистых заболеваний в Саудовской Аравии», целью исследования была оценка национальных и региональных показателей распространенности сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) среди населения Саудовской Аравии. Среди лиц в возрасте 15 лет и старше национальная распространенность ССЗ составила 1,6% (n = 236 815). Распространенность заметно выше у мужчин — 1,9% по сравнению с 1,4% у женщин. Возраст играет решающую роль, при этом распространенность сердечно-сосудистых заболеваний постепенно увеличивается до 50 лет, а затем следует значительный рост. Самая высокая распространенность наблюдалась в возрастной группе 65 лет и старше - 11% (n = 93 971), за ней следует возрастная группа 60–64 лет - 6,5% (n = 31 156), а самая низкая распространенность была зарегистрирована у лиц моложе 40 лет - 1,2% (n = 108 226). Также были отмечены региональные различияМекка демонстрирует самую высокую распространенность - 1,9% (n = 85 814), в то время как Эр-Рияд следует за ней с уровнем распространенности 1,7% (n = 79 191).

Носимые медицинские устройства, такие как непрерывные мониторы глюкозы для контроля диабета, мониторы сердечного ритма для здоровья сердечно-сосудистой системы и устройства для отслеживания дыхания, играют ключевую роль в этом текущем контроле. Эти устройства предоставляют данные о состоянии здоровья в режиме реального времени, которые необходимы для эффективного лечения заболеваний. Например, непрерывные мониторы уровня глюкозы предлагают диабетикам информацию об уровне сахара в крови в режиме реального времени, что позволяет им своевременно корректировать прием лекарств и образ жизни для поддержания оптимального контроля уровня глюкозы. Аналогичным образом, мониторы сердечного ритма могут предупреждать людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями о любых нарушениях или изменениях сердечного ритма, что облегчает раннее вмешательство и потенциально предотвращает серьезные проблемы со здоровьем. По мере роста распространенности хронических заболеваний резко возрос спрос на носимые медицинские устройства. Эта тенденция обусловлена растущей потребностью в технологиях, которые поддерживают непрерывный мониторинг здоровья и раннее выявление потенциальных проблем.

Технологические достижения

Технологические достижения значительно стимулируют рост рынка носимых медицинских устройств в Саудовской Аравии. Такие инновации, как усовершенствованные датчики, миниатюризация и интеграция с мобильными и облачными технологиями, изменили ландшафт мониторинга здоровья. Современные носимые устройства теперь оснащены высокочувствительными датчиками, которые могут обнаруживать мельчайшие изменения показателей здоровья, таких как уровень глюкозы в крови, частота сердечных сокращений и частота дыхания. Эти датчики стали более компактными и удобными, что упрощает для пользователей включение их в повседневную жизнь. Интеграция носимых устройств с мобильными и облачными технологиями произвела еще большую революцию на рынке. Носимые устройства теперь легко подключаются к смартфонам и планшетам, позволяя пользователям следить за своим здоровьем в режиме реального времени с помощью специальных приложений. Облачное подключение обеспечивает хранение и удаленный доступ к данным о состоянии здоровья, облегчая непрерывный мониторинг и предлагая ценную информацию как пользователям, так и поставщикам медицинских услуг.

Возможности непрерывного мониторинга представляют собой еще одно значительное достижение. Такие устройства, как непрерывные мониторы глюкозы (НМГ), предоставляют данные об уровне сахара в крови в режиме реального времени, что имеет решающее значение для эффективного управления диабетом. Аналогичным образом, носимые мониторы ЭКГ обеспечивают постоянное отслеживание сердечной активности, помогая выявлять сердечно-сосудистые проблемы на ранней стадии. Этот непрерывный мониторинг улучшает управление заболеваниями и повышает раннее выявление потенциальных проблем со здоровьем. Внедрение аналитики данных и искусственного интеллекта (ИИ) в носимые устройства еще больше расширило их функциональность. Алгоритмы ИИ анализируют обширные данные о состоянии здоровья для выявления закономерностей, прогнозирования проблем со здоровьем и предоставления персонализированных рекомендаций. Этот сложный анализ данных помогает пользователям и поставщикам медицинских услуг принимать обоснованные решения, улучшая результаты лечения и общее управление здоровьем.

Повышение осведомленности о здоровье и профилактическая помощь

Растущая тенденция осведомленности о здоровье и профилактической помощи существенно влияет на рынок носимых медицинских устройств в Саудовской Аравии. Поскольку население все больше осознает преимущества проактивного управления здоровьем, растет спрос на носимые устройства, поддерживающие этот подход. Этот сдвиг в сторону осознания здоровья основан на понимании того, что раннее выявление и непрерывный мониторинг показателей здоровья могут играть решающую роль в профилактике хронических заболеваний и улучшении общего благополучия. Носимые медицинские устройства предоставляют пользователям возможность активно контролировать ряд параметров здоровья, включая частоту сердечных сокращений, артериальное давление, уровень глюкозы и физическую активность. Эти данные в реальном времени позволяют людям принимать обоснованные решения относительно своего здоровья и образа жизни. Например, носимое устройство, отслеживающее физическую активность, может помочь пользователям ставить и достигать целей в фитнесе, в то время как непрерывные мониторы глюкозы могут помочь пациентам с диабетом эффективнее контролировать уровень сахара в крови. Акцент на профилактическом здравоохранении привел к большему вниманию к технологиям, которые могут обеспечивать ранние предупреждения и постоянную обратную связь. Люди все больше осознают, что проактивное управление здоровьем — например, регулярный мониторинг жизненно важных показателей — может помочь обнаружить потенциальные проблемы со здоровьем до того, как они станут серьезными. Этот проактивный подход может предотвратить возникновение хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с дыханием, что в конечном итоге приводит к лучшим результатам для здоровья и снижению расходов на здравоохранение.

Образовательные кампании и инициативы общественного здравоохранения также способствуют этому сдвигу. Повышение осведомленности о преимуществах профилактического ухода обусловлено как государственными программами, так и усилиями частного сектора. Эти инициативы часто подчеркивают, как носимые медицинские устройства могут помочь в раннем выявлении и постоянном контроле здоровья, что еще больше подогревает интерес потребителей и их принятие. Рост культуры здоровья и благополучия в сочетании с достижениями в области технологий сделали носимые медицинские устройства более доступными и привлекательными для среднего потребителя. По мере того, как устройства становятся более удобными для пользователя, стильными и доступными, они с большей вероятностью будут интегрированы в повседневную жизнь. Такая интеграция поддерживает культуру регулярного мониторинга здоровья и побуждает людей играть более активную роль в управлении своим здоровьем.

Правительственные инициативы и инвестиции

Твердая приверженность правительства Саудовской Аравии развитию здравоохранения с помощью цифровых решений оказывает глубокое влияние на рынок носимых медицинских устройств. Эта приверженность наглядно отражена в плане Vision 2030, стратегической инициативе, которая подчеркивает важность интеграции передовых технологий в систему здравоохранения для улучшения ухода за пациентами и оптимизации предоставления медицинских услуг. План Vision 2030 предусматривает комплексную трансформацию сектора здравоохранения, подчеркивая роль технологий в улучшении результатов лечения и расширении доступа к качественной медицинской помощи. Центральное место в этом видении занимают значительные инвестиции в инфраструктуру здравоохранения и программы цифрового здравоохранения. Правительство активно финансирует разработку современных медицинских учреждений, включающих цифровые технологии, включая носимые медицинские устройства. Эти инвестиции помогают создать надежную инфраструктуру, способную поддерживать передовые решения для мониторинга здоровья, и гарантируют, что эти технологии будут интегрированы в повседневную практику здравоохранения.

Поддержка правительства Саудовской Аравии распространяется на исследования и разработки (НИОКР) в области цифрового здравоохранения. Финансируя исследовательские инициативы и способствуя сотрудничеству с мировыми технологическими компаниями, правительство поощряет инновации и создание новых эффективных носимых медицинских устройств. Эта поддержка ускоряет разработку передовых технологий мониторинга здоровья, способствуя росту рынка и позволяя потребителям находить более сложные устройства. Поддерживаемые правительством программы цифрового здравоохранения играют решающую роль в содействии принятию носимых медицинских устройств. Эти программы часто включают инициативы, направленные на просвещение как поставщиков медицинских услуг, так и общественности о преимуществах носимых технологий. С помощью кампаний по повышению осведомленности и учебных занятий правительство помогает выстроить доверие и знакомство с носимыми устройствами, поощряя их использование как среди пациентов, так и среди медицинских работников.

Основные проблемы рынка

Высокие затраты на технологии и инновации

Высокие затраты, связанные с разработкой, производством и обслуживанием носимых медицинских устройств, представляют собой значительную проблему в Саудовской Аравии. Современные носимые устройства часто требуют передовых технологий и значительных инвестиций в исследования и разработки. Затраты на проектирование и производство устройств со сложными датчиками, возможностями анализа данных и интеграцией с цифровыми медицинскими платформами могут быть значительными. Компании должны инвестировать в постоянное обслуживание и обновления, чтобы идти в ногу с технологическими достижениями и меняющимися потребностями потребителей. Эти высокие затраты могут ограничить доступность носимых устройств для потребителей и поставщиков медицинских услуг. Производители и заинтересованные стороны должны сбалансировать потребность в инновациях с соображениями стоимости, гарантируя, что продукты являются как передовыми, так и доступными для широкого сегмента рынка.

Проблемы конфиденциальности и безопасности данных

Ключевые тенденции рынка

Улучшение инфраструктуры здравоохранения

В июне 2024 года Министерство здравоохранения (МЗ) заключило государственно-частное партнерство (ГЧП) с Altakassusi Alliance Medical для улучшения услуг радиологии и визуализации в семи больницах, что затронет более миллиона человек. МЗ планирует приватизировать 290 больниц и 2300 учреждений здравоохранения, увеличив участие частного сектора с 40% до 65%. Эта инициатива создаст первую в стране совместную сеть, направленную на поддержку персонала больниц, тем самым улучшая качество лечения в сельской местности. Эти партнерства будут способствовать передаче знаний и навыков, принося пользу местному персоналу здравоохранения посредством программ обучения и обмена знаниями.

Благодаря лучшей инфраструктуре поставщики медицинских услуг все чаще могут интегрировать носимые медицинские устройства в свою практику. Эти устройства предлагают возможность удаленного мониторинга пациентов, что особенно полезно для управления хроническими заболеваниями и обеспечения непрерывного ухода. Например, носимые глюкометры могут отслеживать уровень сахара в крови у пациентов с диабетом, в то время как носимые ЭКГ-мониторы могут предоставлять текущие данные о здоровье сердца. Возможность удаленного мониторинга пациентов не только повышает качество ухода, но и снижает необходимость в частых личных визитах, тем самым оптимизируя предоставление медицинских услуг. Расширение инфраструктуры здравоохранения также способствует более широкому внедрению носимых медицинских устройств, делая эти технологии более доступными как для пациентов, так и для медицинских работников. Улучшенная инфраструктура часто включает улучшенные системы подключения и управления данными, которые облегчают эффективное использование носимых устройств. Поставщики медицинских услуг могут легче собирать, анализировать и использовать данные о состоянии здоровья с носимых устройств, интегрируя эти знания в планы ухода за пациентами. Этот подход, основанный на данных, позволяет осуществлять более персонализированное и проактивное управление состояниями здоровья.

Интеграция с цифровыми экосистемами здравоохранения

Интеграция носимых медицинских устройств с более широкими цифровыми экосистемами здравоохранения представляет собой ключевой фактор роста рынка носимых медицинских устройств. Эта интеграция создает более взаимосвязанный и сплоченный опыт управления здоровьем, значительно повышая полезность и привлекательность носимых технологий. Носимые медицинские устройства, такие как фитнес-трекеры, пульсометры и датчики глюкозы, все чаще разрабатываются для бесперебойного взаимодействия с мобильными приложениями, облачными платформами и электронными медицинскими картами (EHR). Эта связь позволяет пользователям синхронизировать свои данные о здоровье на нескольких платформах, обеспечивая всесторонний и оперативный обзор состояния их здоровья. Например, носимый глюкометр может передавать уровень сахара в крови в мобильное приложение, которое затем обновляет профиль здоровья пользователя на облачной платформе. Эта интеграция гарантирует, что данные о состоянии здоровья постоянно обновляются и доступны с различных устройств, что упрощает для пользователей отслеживание показателей здоровья и эффективное управление их состояниями.

Возможность беспрепятственного обмена данными между носимыми устройствами и цифровыми платформами здравоохранения облегчает удаленный мониторинг и упреждающее управление здоровьем. Поставщики медицинских услуг могут получать доступ к актуальной информации о состоянии здоровья своих пациентов через электронные медицинские карты, что позволяет им контролировать показатели жизнедеятельности, отслеживать тенденции состояния здоровья и своевременно вмешиваться. Эта возможность удаленного мониторинга особенно полезна для управления хроническими заболеваниями, поскольку обеспечивает непрерывный надзор без необходимости частых личных визитов. Например, пациент, использующий носимый пульсометр, может передавать свои данные непосредственно своему кардиологу, который затем может оценить состояние пациента и соответствующим образом скорректировать планы лечения.

Сегментарные аналитические данные

Типовые аналитические данные

В зависимости от типа диагностический сегмент в настоящее время доминирует над терапевтическим. Рост и известность диагностических носимых устройств можно объяснить несколькими ключевыми факторами, которые соответствуют приоритетам здравоохранения страны и технологическим достижениям. Растущая распространенность хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и респираторные заболевания в Саудовской Аравии, усилила потребность в точном и непрерывном мониторинге показателей здоровья. Диагностические носимые устройства, включая глюкометры, трекеры сердечного ритма и тонометры, предлагают данные в реальном времени и возможности раннего обнаружения, которые имеют решающее значение для управления этими состояниями. Эти устройства обеспечивают немедленную обратную связь по различным параметрам здоровья, позволяя пользователям непрерывно контролировать свое состояние здоровья и принимать обоснованные решения о своем лечении. Например, непрерывные мониторы глюкозы (CGM) широко используются людьми с диабетом для отслеживания уровня сахара в крови в реальном времени, предоставляя важную информацию, которая помогает в корректировке дозировок инсулина и выборе диеты. Эта функциональность необходима для профилактики осложнений и эффективного лечения хронических заболеваний, что стимулирует спрос на диагностические носимые устройства.

Переход к профилактическому здравоохранению и проактивному управлению здоровьем в Саудовской Аравии еще больше поддерживает доминирование диагностических носимых устройств. Правительственный план Vision 2030 подчеркивает важность раннего выявления и профилактики заболеваний, что соответствует возможностям, предлагаемым диагностическими носимыми устройствами. Предоставляя пользователям непрерывный мониторинг здоровья и немедленный доступ к диагностическим данным, эти носимые устройства позволяют на ранней стадии выявлять потенциальные проблемы со здоровьем, прежде чем они перерастут в более серьезные состояния. Этот проактивный подход необходим для улучшения общих результатов в отношении здоровья и снижения нагрузки на систему здравоохранения, что способствует растущему внедрению диагностических носимых устройств.

Аналитика применения

Основываясь на применении, удаленный мониторинг пациентов (RPM) в настоящее время является доминирующим сегментом по сравнению с общим здоровьем и фитнесом и домашним здравоохранением. Это доминирование обусловлено несколькими ключевыми факторами, которые соответствуют развивающемуся ландшафту здравоохранения страны, технологическим достижениям и растущим потребностям в здравоохранении. Удаленный мониторинг пациентов приобрел известность благодаря своей важнейшей роли в лечении хронических заболеваний и поддержке перехода системы здравоохранения страны к более интегрированному и эффективному уходу. Носимые устройства RPM, такие как непрерывные мониторы глюкозы (CGM), мониторы сердечного ритма и трекеры артериального давления, предоставляют медицинским работникам данные в режиме реального времени о состоянии здоровья пациентов. Эта возможность имеет важное значение для лечения хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и гипертония, которые распространены в Саудовской Аравии. Возможность удаленного мониторинга пациентов позволяет своевременно вмешиваться, корректировать планы лечения и предотвращать осложнения, тем самым улучшая результаты лечения пациентов и сокращая повторные госпитализации. Этот проактивный подход к лечению хронических заболеваний является важным фактором роста устройств RPM на рынке Саудовской Аравии.

Стратегическое внимание правительства к улучшению предоставления медицинских услуг с помощью технологий и цифровых медицинских решений является еще одним важным фактором, способствующим доминированию RPM. В соответствии с планом Vision 2030 Саудовская Аравия вкладывает значительные средства в инфраструктуру здравоохранения и инициативы в области цифрового здравоохранения для улучшения ухода за пациентами и оптимизации медицинских услуг. RPM идеально соответствует этим целям, обеспечивая непрерывный мониторинг и принятие решений на основе данных. Интеграция устройств RPM в систему здравоохранения поддерживает цели страны по улучшению доступности здравоохранения, снижению затрат и повышению качества ухода. В результате устройства RPM все чаще используются поставщиками медицинских услуг и пациентами, что способствует их доминированию на рынке. Технологические достижения также играют важную роль в известности устройств RPM. Инновации в области носимых технологий, такие как улучшенные датчики, аналитика данных и функции подключения, повысили функциональность и точность устройств RPM. Современные носимые устройства RPM предоставляют данные о состоянии здоровья в режиме реального времени, удобны в использовании и предлагают бесшовную интеграцию с мобильными приложениями и электронными медицинскими картами. Этот технологический прогресс сделал устройства RPM более эффективными в мониторинге и управлении состояниями здоровья, способствуя их широкому внедрению и лидерству на рынке.

Региональные данные

Среди различных регионов Саудовской Аравии Центральный регион в настоящее время является доминирующим игроком на рынке носимых медицинских устройств. Это доминирование объясняется сочетанием факторов, включая высокую плотность населения, развитую инфраструктуру здравоохранения и стратегические инвестиции в цифровые медицинские технологии. Центральный регион, включающий такие крупные города, как Эр-Рияд, является экономическим и административным сердцем страны. Эр-Рияд, будучи столицей, служит центром многочисленных инициатив в области здравоохранения и технологических достижений. Наличие в Эр-Рияде хорошо зарекомендовавших себя больниц, специализированных медицинских центров и научно-исследовательских институтов способствует принятию и интеграции передовых медицинских технологий, включая носимые устройства. Надежная инфраструктура здравоохранения региона обеспечивает идеальную среду для развертывания и использования носимых медицинских устройств, что способствует их широкому внедрению.

Центральный регион получает выгоду от значительных государственных инвестиций и проектов в области здравоохранения, направленных на повышение качества медицинской помощи и улучшение результатов лечения. План Saudi Vision 2030 подчеркивает разработку решений в области цифрового здравоохранения и технологических инноваций, и Эр-Рияд, как центральный административный и экономический центр, находится в авангарде этих инициатив. Нацеленность правительства на интеграцию передовых технологий в системы здравоохранения соответствует роли региона в лидерстве на рынке носимых медицинских устройств. Инвестиции в медицинские технологии и инфраструктуру еще больше ускоряют внедрение носимых устройств в Центральном регионе.

Последние события

• В апреле 2024 года базирующийся в Бостоне бренд носимых технологий усилил свою команду руководителей в рамках своей международной экспансии, сосредоточившись на новых рынках в регионе Персидского залива. Whoop усилил свой C-suite для поддержки своего продолжающегося глобального роста и теперь расширяет свое присутствие на Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. Это включает выход на такие рынки, как Катар, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Гонконг, Израиль, Корея и Тайвань.
• В мае 2024 года Bayer и Huma Therapeutics Limited («Huma»), ведущая фирма в сфере цифрового здравоохранения, объявили о запуске своего передового инструмента скрининга здоровья сердца в Саудовской Аравии. Этот дебют следует за введением Bayer Aspirin Heart Health Risk Assessment в США в 2023 году и соответствует ключевым целям стратегии Саудовской Аравии Vision 2030.
• В феврале 2024 года Saudi Health запустила новый проект, предлагающий услуги телеэлектроэнцефалографии (ЭЭГ) через виртуальную больницу SEHA (SVH). Эта инициатива позволяет медицинским работникам круглосуточно контролировать записи ЭЭГ, поскольку устройства ЭЭГ напрямую связаны с SEHAVirtual Hospital.

Ключевые игроки рынка

• Medtronic Saudi Arabia LLC
• Abbott Saudi Arabia Trading LLC
• VitalAire Arabia
• Zimmo Trading Co. Ltd. (OMRON Healthcare)
• Elite Health Care Co.