Рынок устройств для лечения варикозного расширения вен в США по типу (эндовенозная абляция, склеротерапия, хирургическое лигирование и стриппинг), по конечному использованию (клиники, больницы и амбулаторные центры), по региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Рынок устройств для лечения варикозного расширения вен в США

Основные движущие факторы рынка

Рост распространенности венозных заболеваний

Реестр пациентов, сообщающих об исходах заболеваний вен, Американского общества вен и лимфатической системы начал собирать данные в 2014 году и является одним из двух национальных реестров, посвященных хроническим венозным заболеваниям. Был проведен обзор более 270 000 уникальных историй болезни пациентов, из которых 163 027 (60%) имели сопутствующие дуплексные ультразвуковые сканирования, что представляет 1794 уникальных пациента (1879 конечностей) с частотой ран ног 1,1%. Среди этих пациентов 55,4% были мужчинами и 44,6% женщинами. Группа S состояла из пациентов с изолированной поверхностной патологией (n = 1291; 68,7%), группа M включала пациентов со смешанной поверхностной и глубокой патологией (n = 238; 12,7%), группа D включала пациентов с изолированной патологией глубоких вен (n = 58; 3,1%), а группа N включала пациентов с ранами ног, но без венозной патологии (n = 292; 15,5%). Баллы rVCSS для групп S и M были значительно выше, чем для группы N. В группе S наиболее распространенными паттернами были большая подкожная вена (БПВ) над коленом (54,8%), малая подкожная вена (30,7%) и передняя добавочная БПВ (14,4%), в среднем 1,45 сосудов, подлежащих абляции на конечность. В группе M доминирующими паттернами были БПВ над коленом (61,7%), малая подкожная вена (26,2%) и передняя добавочная БПВ (12,1%), в среднем 1,52 аксиальных сегмента на конечность. Среди 84,4% пациентов с венозными язвами дуплексный ультразвуковой анализ показал, что у 97% было хирургически корректируемое заболевание.

Поскольку все больше людей узнают о симптомах и осложнениях, связанных с варикозным расширением вен, растет спрос на эффективные варианты лечения. Пациенты с большей вероятностью будут обращаться к поставщикам медицинских услуг для оценки и вмешательства, поскольку они узнают о потенциальных рисках для здоровья, связанных с нелеченым варикозным расширением вен, таких как хроническая боль, изменения кожи и более серьезные осложнения, такие как венозные язвы или тромбофлебит. Этот растущий интерес пациентов побуждает поставщиков медицинских услуг расширять свои предложения, включая более широкий спектр устройств для лечения варикозного расширения вен. В ответ на этот спрос производители мотивированы на инновации и улучшение своих линеек продукции. Конкурентная среда поощряет разработку новых технологий и методик, фокусируясь на минимально инвазивных процедурах, которые обеспечивают более короткое время восстановления и улучшенные результаты. Например, достижения в области методов лазерной и радиочастотной абляции изменили традиционные подходы к лечению, сделав их более привлекательными для пациентов, которые ценят комфорт и быстрое восстановление.

Повышение осведомленности и образования

В сентябре 2024 года USA Vein Clinics объявила об открытии своей современной клиники в Юнион-Сити, штат Нью-Джерси. Это новое учреждение оснащено передовыми технологиями, позволяющими опытным специалистам по венам эффективно устранять симптомы хронической венозной недостаточности (ХВН), которая является основной причиной варикозного расширения вен и сосудистых звездочек.

По мере того, как пациенты становятся более информированными, растет их готовность использовать варианты лечения. Теперь они с большей вероятностью распознают симптомы варикозного расширения вен, такие как отек, тяжесть и боль в ногах, и понимают, что эти симптомы требуют медицинского обследования. Это возросшее участие пациентов не только приносит пользу людям, способствуя своевременному лечению, но и стимулирует спрос на более широкий спектр методов лечения. В ответ на этот растущий спрос поставщики медицинских услуг все больше инвестируют в передовые устройства для лечения, чтобы улучшить свои предложения услуг. Эти инвестиции подпитываются пониманием того, что пациенты ожидают эффективных, минимально инвазивных вариантов с более коротким временем восстановления. По мере того, как медицинские учреждения обновляют свое оборудование и внедряют передовые технологии, они позиционируют себя так, чтобы лучше удовлетворять потребности информированного населения пациентов.

Растущий интерес к эстетическим процедурам

Косметический аспект лечения варикозного расширения вен приобретает значительную популярность, отражая более широкий общественный сдвиг, когда люди все чаще ищут процедуры, которые улучшают не только их здоровье, но и их внешний вид. Этот двойной акцент на здоровье и эстетике превратил лечение варикозного расширения вен из чисто медицинских вмешательств в востребованные косметические процедуры. Многие пациенты мотивированы желанием иметь чистые, здоровые ноги, что стало неотъемлемым аспектом их общего образа и уверенности в себе.

Поскольку растет понимание негативного влияния варикозного расширения вен на внешность, все больше людей прибегают к лечению, чтобы устранить эти неприглядные вены. Варикозное расширение вен может быть источником самосознания, особенно для тех, кто ставит во главу угла свою внешность в социальных и профессиональных условиях. Растущий акцент на бодипозитиве и личной эстетике в популярной культуре еще больше подтолкнул эту тенденцию, побуждая пациентов искать решения, которые соответствуют меняющимся стандартам красоты.

Это изменение в поведении потребителей привело к расширению рынка устройств для лечения варикозного расширения вен. Производители реагируют на растущий спрос, разрабатывая инновационные решения, которые учитывают как функциональные, так и эстетические аспекты лечения. Например, достижения в области минимально инвазивных методов, таких как эндовенозная лазерная терапия (ЭВЛТ) и склеротерапия, не только эффективны в лечении основных медицинских проблем, но и обеспечивают удовлетворительные косметические результаты. Эти процедуры позволяют пациентам добиться более молодого внешнего вида без значительного времени восстановления, что делает их все более привлекательными.

Повышенное внимание к профилактическому здравоохранению

Этот акцент на профилактике побуждает пациентов проходить регулярные осмотры и скрининги, способствуя проактивному подходу к своему здоровью. Поставщики медицинских услуг проводят кампании по повышению осведомленности, которые информируют пациентов о факторах риска, связанных с варикозным расширением вен, таких как семейный анамнез, возраст, ожирение и образ жизни. Просвещая пациентов об этих рисках, поставщики медицинских услуг дают им возможность взять под контроль свое здоровье и пройти обследование до обострения симптомов.

В результате такого проактивного мышления у большего количества людей диагностируется варикозное расширение вен на более ранних стадиях, что позволяет своевременно и менее инвазивно лечить их. Раннее вмешательство не только смягчает прогрессирование заболевания, но и повышает эффективность лечения, поскольку менее запущенные случаи часто лучше поддаются консервативной терапии. Этот проактивный подход к здравоохранению создает значительный рост спроса на эффективные устройства для лечения, поскольку все больше пациентов выбирают вмешательство до того, как их состояние ухудшится.

Основные проблемы рынка

Высокая конкуренция и насыщение рынка

Рынок устройств для лечения варикозного расширения вен в США характеризуется интенсивной конкуренцией и растущим насыщением рынка. Многочисленные устоявшиеся компании и новые стартапы предлагают широкий спектр устройств и технологий для лечения, что приводит к переполнению рынка. Эта конкуренция снижает цены, сокращая прибыль производителей и требуя от них постоянного внедрения инноваций для дифференциации своей продукции. На таком насыщенном рынке создание сильного присутствия бренда становится решающим. Производители должны вкладывать значительные средства в маркетинг, продажи и обучение клиентов, чтобы захватить долю рынка. Это часто требует значительных финансовых ресурсов, что может быть сложной задачей для небольших компаний или стартапов. По мере усиления конкуренции давление инноваций увеличивается, что заставляет компании отдавать приоритет исследованиям и разработкам. Однако эта потребность в постоянных инновациях может истощать ресурсы и отвлекать внимание от других важных бизнес-функций.

Конкуренция также распространяется на поставщиков медицинских услуг, которые все чаще принимают подход, ориентированный на потребителя. Сегодня пациенты имеют доступ к огромному объему информации, что делает их более разборчивыми при выборе поставщиков медицинских услуг и вариантов лечения. Поставщики должны дифференцировать свои предложения не только с помощью используемых ими технологий, но и с помощью опыта пациентов, результатов и репутации. Эта динамика может заставить производителей согласовывать разработку своей продукции с меняющимися потребностями и предпочтениями как пациентов, так и поставщиков медицинских услуг.

Барьеры по стоимости и вопросы страхового покрытия

Стоимость остается существенным барьером на рынке устройств для лечения варикозного расширения вен в США. Несмотря на достижения в области технологий и вариантов лечения, многие пациенты сталкиваются с высокими расходами из собственного кармана на процедуры, особенно если их страховые планы не обеспечивают адекватного покрытия расходов на лечение варикозного расширения вен. Это финансовое бремя может удерживать пациентов от своевременного обращения за вмешательством, что приводит к нежеланию вкладывать средства в необходимую медицинскую помощь. Страховое покрытие лечения варикозного расширения вен может сильно различаться, создавая путаницу для пациентов, ориентирующихся в своих вариантах. Некоторые процедуры могут считаться необходимыми с медицинской точки зрения, в то время как другие классифицируются как плановые или косметические, что влияет на их покрытие. Пациенты могут не желать проходить лечение, которое не покрывается их страховкой, что приводит к задержке диагностики и лечения, что со временем может ухудшить их состояние.

Экономическая среда играет роль в влиянии на готовность пациентов платить за плановые процедуры. Экономические спады могут привести к росту финансовой неопределенности, побуждая пациентов отдавать приоритет основным медицинским услугам, а не плановым или косметическим процедурам. Эта тенденция может существенно повлиять на общий спрос на устройства для лечения варикозного расширения вен. Производители должны учитывать эти ценовые барьеры при разработке и маркетинге своей продукции. Создание ценностных предложений, подчеркивающих долгосрочные преимущества и экономию средств, связанные с ранним вмешательством, может помочь побудить пациентов и поставщиков услуг инвестировать в передовые лечебные устройства. Сотрудничество со страховыми компаниями для улучшения покрытия лечения варикозного расширения вен может улучшить доступ пациентов и повысить спрос.

Основные тенденции рынка

Технологические достижения

Технологические инновации играют ключевую роль в расширении рынка устройств для лечения варикозного расширения вен в США, кардинально преобразуя подход поставщиков медицинских услуг к лечению венозных заболеваний. Недавние достижения в области минимально инвазивных методов, таких как эндовенозная лазерная терапия (ЭВЛТ) и радиочастотная абляция (РЧА), произвели революцию в области лечения. Эти методы стали предпочтительными вариантами из-за их эффективности, сниженной инвазивности и улучшенного опыта пациентов.

Одной из выдающихся особенностей ЭВЛТ и РЧА является их способность воздействовать на варикозные вены без необходимости проведения обширных хирургических процедур. Традиционные методы, такие как удаление вен, часто связаны со значительным дискомфортом, более длительными периодами восстановления и повышенным риском осложнений. Напротив, минимально инвазивные методы используют местную анестезию и часто могут выполняться амбулаторно, позволяя пациентам практически сразу вернуться к своей повседневной деятельности. Это удобство является существенным аргументом в пользу продажи, поскольку решает распространенные проблемы пациентов, связанные с отсутствием на работе и общим влиянием на их образ жизни.

Эти передовые методы значительно снижают дискомфорт пациентов. Исследования показали, что пациенты, проходящие EVLT или RFA, испытывают меньший уровень боли по сравнению с теми, кто получает традиционное хирургическое лечение. Использование меньших разрезов и точного применения энергии для закрытия проблемных вен сводит к минимуму повреждение тканей и ускоряет заживление. Этот подход, ориентированный на пациента, не только повышает удовлетворенность, но и стимулирует общий спрос на эти инновационные варианты лечения.

Расширение медицинских учреждений

Расширение медицинских учреждений по всей территории Соединенных Штатов играет решающую роль в стимулировании роста рынка устройств для лечения варикозного расширения вен в Соединенных Штатах. По мере появления большего количества амбулаторных клиник, амбулаторных хирургических центров и специализированных центров лечения вен доступ пациентов к медицинской помощи значительно улучшается. Такая возросшая доступность жизненно важна для людей, страдающих венозными заболеваниями, поскольку она предоставляет им более широкий спектр возможностей для оценки и лечения. Одним из ключевых преимуществ этого расширения является возможность приблизить услуги к домам пациентов. Раньше многим людям приходилось преодолевать большие расстояния, чтобы получить специализированную помощь при варикозном расширении вен, что могло удерживать их от своевременного обращения за лечением. Создание местных клиник и центров снижает логистические барьеры, побуждая больше пациентов проходить необходимые обследования и вмешательства. Это географическое удобство особенно важно для пожилых людей, которые могут сталкиваться с проблемами мобильности или которым требуются частые визиты для постоянного наблюдения.

Распространение медицинских учреждений также сопровождается наймом квалифицированных специалистов, обученных новейшим методам и технологиям лечения варикозного расширения вен. По мере роста спроса на эти услуги клиники инвестируют в набор специализированного персонала, включая сосудистых хирургов, интервенционных радиологов и обученных медсестер. Эти специалисты обладают опытом в области минимально инвазивных процедур, таких как эндовенозная лазерная терапия (ЭВЛТ) и радиочастотная абляция (РЧА), которые все чаще выбирают пациенты из-за их эффективности и сокращенного времени восстановления.

Наличие опытных специалистов повышает общее качество лечения, что приводит к лучшим результатам для пациентов. По мере того, как поставщики медицинских услуг внедряют передовые методы, у пациентов повышается вероятность успешных результатов и меньшего количества осложнений, что может повысить репутацию этих учреждений. Положительный опыт пациентов часто приводит к рекомендациям «из уст в уста» и повышению удержания пациентов, что еще больше повышает спрос на лечение варикозного расширения вен. Конкурентная среда, созданная ростом медицинских учреждений, побуждает поставщиков инвестировать в передовые устройства для лечения. Чтобы привлечь пациентов, клиники должны отличаться, предлагая передовые технологии и комплексные варианты лечения. Эта конкуренция способствует созданию среды, в которой процветают инновации, что приводит к разработке и внедрению новых устройств и методов, которые повышают эффективность лечения и удовлетворенность пациентов.

Сегментарные идеи

Типовые идеи

Основываясь на типе, методы эндовенозной абляции, в частности эндовенозная лазерная терапия (ЭВЛТ) и радиочастотная абляция (РЧА), в настоящее время доминируют на рынке устройств для лечения варикозного расширения вен в США. Это доминирование можно объяснить несколькими факторами, включая эффективность, минимально инвазивный характер и благоприятные результаты для пациентов, связанные с этими процедурами. Методы эндовенозной абляции произвели революцию в лечении варикозного расширения вен, предложив пациентам менее инвазивную альтернативу традиционным хирургическим вариантам, таким как лигирование и стриппинг. Последний, который включает хирургическое удаление пораженных вен, часто требует общей анестезии и приводит к значительному дискомфорту и более длительному времени восстановления. Напротив, эндовенозная абляция обычно выполняется амбулаторно с использованием местной анестезии, что значительно повышает комфорт пациента и сокращает время, отрывающее его от повседневной деятельности. Пациенты часто могут возобновить обычную деятельность вскоре после процедуры, что делает ее привлекательным выбором для тех, кто ставит во главу угла удобство и быстрый возврат к своей повседневной жизни.

Еще одним критическим фактором, способствующим доминированию эндовенозной абляции, является ее высокий уровень успешности. Исследования показали, что эти методы эффективно закрывают варикозное расширение вен с минимальным риском осложнений. Целевой подход эндовенозной абляции позволяет проводить точное лечение проблемных вен, сохраняя при этом окружающие ткани, что не всегда возможно при более инвазивных хирургических методах. Такая эффективность приводит к повышению удовлетворенности пациентов и побуждает поставщиков медицинских услуг более широко применять эти методы.

Аналитика конечного использования

Исходя из конечного использования, на рынке устройств для лечения варикозного расширения вен в США в основном доминируют больницы, а клиники и амбулаторные центры играют значительную, но второстепенную роль. Это доминирование можно объяснить несколькими факторами, включая широкий спектр предлагаемых услуг, передовые технологические возможности и наличие специализированных медицинских работников.

Больницы оснащены современным оборудованием и передовыми медицинскими технологиями, что позволяет им предоставлять широкий спектр вариантов лечения варикозного расширения вен, таких как эндовенозная лазерная терапия (ЭВЛТ), склеротерапия и радиочастотная абляция. Эти процедуры часто требуют сложного оборудования и опытного медицинского персонала, которые больницы могут предложить в уникальном положении. Наличие многопрофильных команд, включая сосудистых хирургов, рентгенологов и анестезиологов, повышает безопасность пациентов и качество ухода, делая больницы предпочтительным выбором для более сложных случаев. Больницы имеют возможность обслуживать большее количество пациентов, что не только увеличивает их долю на рынке, но и позволяет им инвестировать в новейшие устройства для лечения. Эти инвестиции имеют решающее значение, поскольку быстрое развитие технологий в секторе здравоохранения постоянно внедряет новые устройства и методы. Больницы, скорее всего, останутся в авангарде этих разработок, что позволит им предлагать инновационные варианты лечения, которые могут привлечь больше пациентов. Многие пациенты предпочитают уверенность в получении лечения в условиях больницы, особенно когда речь идет о таком состоянии, как варикозное расширение вен, которое может иметь осложнения, если не лечить его должным образом.

Региональные данные

На рынке устройств для лечения варикозного расширения вен в Соединенных Штатах в настоящее время доминирует Южный регион, что обусловлено сочетанием демографических факторов, инфраструктуры здравоохранения и растущей осведомленности о венозных заболеваниях. Это доминирование можно объяснить большей численностью населения региона, более высокой распространенностью ожирения и ростом числа стареющих людей, что способствует большему спросу на лечение варикозного расширения вен. В последние годы на Юге наблюдается значительный рост населения, причем в таких штатах, как Техас, Флорида и Северная Каролина, наблюдается существенное увеличение числа жителей. Этот рост не только приводит к увеличению пула потенциальных пациентов, но и расширяет рынок медицинских услуг, включая лечение варикозного расширения вен. Демографический состав Юга также играет решающую рольв регионе больше людей в возрасте 50 лет и старше, которые более восприимчивы к венозным заболеваниям. По мере того, как растет осведомленность о рисках для здоровья, связанных с нелеченым варикозным расширением вен, все больше пациентов ищут варианты лечения, что стимулирует спрос на специализированные устройства и услуги.

Инфраструктура здравоохранения на Юге быстро расширяется. Все большее число больниц и специализированных клиник инвестируют в передовые технологии лечения варикозного расширения вен, такие как эндовенозная лазерная терапия (ЭВЛТ) и радиочастотная абляция. Эти инвестиции имеют важное значение, поскольку позволяют учреждениям предлагать более широкий спектр вариантов лечения, которые удовлетворяют различные потребности пациентов. Больницы на Юге все чаще сотрудничают со специалистами по сосудистым заболеваниям и используют передовые медицинские технологии, что повышает их способность оказывать высококачественную помощь. Наличие опытных медицинских работников еще больше укрепляет способность региона решать сложные проблемы лечения варикозного расширения вен.

Последние события

• В июне 2023 года Theraclion получила разрешение FDA на запуск основного клинического исследования в США и Европе. Многоцентровое исследование под названием VEINRESET будет оценивать устройство Sonovein для лечения первичной недостаточности больших подкожных вен в четырех центрах.
• В июне 2023 года VVT Medical, глобальная компания по производству медицинских устройств, объявила о получении разрешения 510(k) от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на свою платформу ScleroSafe™. ScleroSafe™ — это инновационное медицинское устройство, специально разработанное для эффективного лечения и управления варикозным расширением поверхностных вен с использованием нетермических, нетумесцентных (NT-NT) методов. Его уникальная система с двумя шприцами позволяет вводить склерозирующий агент через один шприц, одновременно аспирируя кровь и остаточные вещества другим, все это выполняется одним движением и управляется одной рукой.

• В июне 2023 года компания Biolite объявила о расширении своей лазерной системы ELVeS Radial для минимально инвазивного лечения недостаточных вен двумя новыми разработками. Лазерное волокно ELVeSRadial 2ring Pro имеет дополнительный канал для солевого раствора, что позволяет эффективно удалять даже очень извилистые вены.

Ключевые игроки рынка

• AngioDynamics, Inc.
• Medtronic PLC
• Teleflex Incorporated
• Sciton, Inc.
• Dornier MedTech America, Inc.
• Merit Medical Systems
• Boston Scientific Корпорация
• Candela Corporation
• Becton, Dickinson and Company