Рынок эндоскопических операционных устройств — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по продукту (многоразовые операционные устройства и одноразовые операционные устройства), по конечному использованию (больницы и амбулаторные учреждения), по региону и конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок операционных эндоскопических устройств оценивался в 45,98 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 58,73 млрд долларов США к 2029 году с среднегодовым темпом роста 4,12% в течение прогнозируемого периода. Глобальный рынок операционных эндоскопических устройств в первую очередь обусловлен растущей распространенностью хронических заболеваний, таких как желудочно-кишечные расстройства, которые требуют минимально инвазивных диагностических и терапевтических процедур. Достижения в области эндоскопических технологий, включая визуализацию высокой четкости и улучшенное оборудование, повышают точность и эффективность процедур, привлекая как поставщиков медицинских услуг, так и пациентов. Растущий спрос на амбулаторные операции, обусловленный экономической эффективностью и более короткими сроками восстановления, еще больше подпитывает рост рынка. Растущее гериатрическое население, более восприимчивое к проблемам со здоровьем, требующим эндоскопического вмешательства, также вносит значительный вклад. Растущая осведомленность и принятие минимально инвазивных процедур среди пациентов стимулируют внедрение эндоскопических операционных устройств в медицинских учреждениях по всему миру.

Основные драйверы рынка

Рост распространенности хронических заболеваний

По данным Macmillan Cancer Support, по состоянию на октябрь 2022 года в Великобритании около 3 миллионов человек жили с раком, и, по прогнозам, к 2040 году это число достигнет 5,3 миллиона. Реализация Национальной инициативы по повышению осведомленности и ранней диагностике улучшила раннюю диагностику рака и расширила доступ к эффективным методам лечения, что значительно способствовало росту рынка.

Аналогичным образом, рост показателей ожирения способствует возникновению ряда осложнений со здоровьем, которые часто требуют эндоскопических вмешательств. Такие состояния, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), бариатрическая хирургия и рак, связанный с ожирением, требуют точной оценки и лечения, что еще больше повышает спрос на эндоскопические устройства. Поскольку поставщики медицинских услуг осознают преимущества решения этих проблем с помощью минимально инвазивных методов, принятие эндоскопических решений становится все более важным. Растущая осведомленность пациентов о важности ранней диагностики и упреждающего лечения хронических заболеваний влияет на динамику рынка. Сегодня пациенты более информированы и вовлечены в свои решения в отношении здравоохранения, часто выбирая процедуры, которые обеспечивают более быстрое выздоровление и меньшие риски. Этот сдвиг в отношении пациентов привел к большему принятию эндоскопических процедур, поскольку люди осознают их роль в раннем выявлении и лечении заболеваний.

Достижения в области эндоскопических технологий

В феврале 2022 года компания Medtronic заключила партнерское соглашение с Американским обществом гастроинтестинальной эндоскопии (ASGE) с целью предоставления технологии колоноскопии на основе искусственного интеллекта, направленной на скрининг колоректального рака в малообеспеченных сообществах по всей территории Соединенных Штатов.

Роботизированные системы представляют собой еще одно новаторское достижение в области эндоскопических технологий. Эти системы обеспечивают уровень точности и контроля, которого часто не хватает традиционным методам. С помощью роботизированной помощи хирурги могут выполнять сложные маневры с большей ловкостью, что снижает риск осложнений. Эта технология особенно полезна при сложных процедурах, например, при операциях на сложных анатомических участках или при обширных хирургических вмешательствах. Возможность выполнять такие процедуры минимально инвазивно, обеспечивая при этом высокую точность, значительно повышает качество ухода, получаемого пациентами.

Растущий спрос на минимально инвазивные процедуры

Тенденция к минимально инвазивным процедурам стала ключевым фактором на мировом рынке эндоскопических операционных устройств, изменив ландшафт современного здравоохранения. И пациенты, и поставщики медицинских услуг все чаще отдают предпочтение этим методам по множеству причин, что существенно влияет на принятие эндоскопических процедур. Одним из основных преимуществ минимально инвазивных методов является уменьшение боли, испытываемой пациентами. Традиционные хирургические методы часто включают большие разрезы, что может привести к значительному послеоперационному дискомфорту и более длительному процессу восстановления. Напротив, эндоскопические процедуры используют небольшие разрезы или естественные отверстия для доступа к внутренним органам, что значительно минимизирует травмирование тканей. Это уменьшение боли не только улучшает общее состояние пациента, но и снижает потребность в обширных вмешательствах по управлению болью, делая восстановление более плавным и комфортным.

Еще одним ключевым преимуществом минимально инвазивных процедур является значительно более короткое время восстановления, связанное с ними. Пациенты, перенесшие эндоскопические вмешательства, обычно восстанавливаются быстрее по сравнению с теми, кто перенес традиционные операции. Такое быстрое восстановление позволяет людям быстрее возвращаться к своей повседневной деятельности, что особенно привлекательно в сегодняшнем быстро меняющемся мире. Эффективность этих процедур отражается в сокращении сроков пребывания в больнице, что приводит к экономии средств как для пациентов, так и для поставщиков медицинских услуг. В результате все больше пациентов выбирают эндоскопические варианты, побуждая медицинские учреждения расширять свои предложения.

Расширение амбулаторных хирургических центров

Распространение амбулаторных хирургических центров (ASC) оказывает глубокое влияние на глобальный рынок эндоскопических операционных устройств, изменяя то, как проводятся хирургические процедуры и как они доступны для пациентов. ASC, предназначенные для выполнения амбулаторных процедур, все чаще становятся предпочтительным выбором для эндоскопических вмешательств из-за их эффективности, экономичности и удобства, которое они предлагают пациентам. Эта тенденция стимулирует спрос на передовые эндоскопические устройства и формирует будущее хирургической помощи.

Одним из ключевых факторов, способствующих росту ASC, является их операционная эффективность. В отличие от традиционных больниц, ASC специально разработаны для оптимизации хирургического процесса. Они часто могут принять больше пациентов за более короткий промежуток времени, что особенно полезно для эндоскопических процедур, которые обычно требуют меньшего времени восстановления. Такая эффективность выгодна не только поставщикам медицинских услуг, которые могут увеличить пропускную способность пациентов, но и пациентам, которые получают более быстрый доступ к медицинской помощи и более короткое время ожидания процедур.

Экономическая эффективность является еще одним важным фактором, обусловливающим растущую популярность ASC. Эти центры, как правило, работают с более низкими накладными расходами по сравнению с больницами, что позволяет им предлагать конкурентоспособные цены на амбулаторные процедуры. Пациенты все чаще ищут доступные варианты медицинского обслуживания, и ASC предоставляют жизнеспособное решение. Этот аспект экономии средств особенно важен в сегодняшнем ландшафте здравоохранения, где растущие медицинские расходы вызывают растущую озабоченность у отдельных лиц и семей. Поскольку все больше пациентов выбирают амбулаторное лечение, чтобы избежать высоких больничных счетов, ожидается, что спрос на эндоскопические процедуры, выполняемые в ASC, соответственно возрастет.

Основные проблемы рынка

Высокая стоимость передовых технологий

Интеграция передовых технологий в операционные эндоскопические устройства, такие как визуализация высокой четкости, роботизированная помощь и искусственный интеллект, представляет собой значительную проблему из-за высоких затрат, связанных с этими инновациями. Хотя эти технологии повышают точность диагностики и эффективность процедур, их существенные ценники могут ограничивать доступность для поставщиков медицинских услуг, особенно в условиях ограниченных ресурсов. Многие больницы и клиники сталкиваются с бюджетными ограничениями, которые не позволяют им инвестировать в новейшее эндоскопическое оборудование, что приводит к зависимости от старых, менее эффективных устройств.

Это неравенство может привести к неравному доступу к высококачественной медицинской помощи, особенно в развивающихся регионах, где бюджеты здравоохранения и так истощены. Кроме того, постоянное обслуживание и обучение, необходимые для современных устройств, могут еще больше истощить финансовые ресурсы. Поскольку поставщики медицинских услуг взвешивают затраты и выгоды от модернизации своего эндоскопического оборудования, они также должны учитывать потенциальную окупаемость инвестиций с точки зрения улучшения результатов лечения пациентов и эффективности работы. Эта финансовая проблема может сдержать рост рынка эндоскопии, поскольку учреждения могут не спешить внедрять новые технологии, которые они считают непомерно дорогими.

Политика возмещения расходов на эндоскопические процедуры также влияет на решения поставщиков медицинских услуг о покупке. Если страховщики не покрывают в достаточной степени расходы, связанные с передовыми эндоскопическими технологиями, больницы и клиники могут с меньшей вероятностью их внедрять, что еще больше увековечивает цикл устаревшего оборудования и ограниченных инноваций. Эта проблема подчеркивает необходимость совместных усилий производителей, поставщиков медицинских услуг и политиков для создания более благоприятных рамок возмещения, которые могут способствовать внедрению передовых технологий.

Конкуренция на рынке и насыщение

Требование к постоянным инновациям — палка о двух концах. Хотя оно стимулирует прогресс в области эндоскопических технологий, оно также накладывает на производителей нагрузку, требующую значительных инвестиций в исследования и разработки. Компании должны выделять значительные ресурсы, чтобы оставаться впереди конкурентов, что может быть особенно сложно для небольших фирм с ограниченным бюджетом. В результате некоторые производители могут предпочесть сосредоточиться на нишевых рынках или специализированных продуктах, а не конкурировать напрямую с более крупными игроками, что потенциально сдерживает общий рост рынка.

Ценовая конкуренция может привести к снижению маржи, поскольку производители могут быть вынуждены снижать цены, чтобы привлечь клиентов. Это может привести к гонке на дно, когда компании отдают приоритет мерам по сокращению расходов, а не качеству и инновациям. Такая динамика может подорвать развитие передовых эндоскопических технологий, поскольку производители могут не спешить вкладывать средства в НИОКР, если они не смогут окупить свои инвестиции за счет продаж.

Основные тенденции рынка

Интеграция цифровых медицинских технологий

Интеграция цифровых медицинских технологий, включая телемедицину и искусственный интеллект (ИИ), кардинально меняет глобальный рынок эндоскопических операционных устройств, создавая новые возможности для улучшения ухода за пациентами и эффективности процедур. Эти достижения не просто дополняют их; они трансформируют традиционные эндоскопические процедуры в сложные, основанные на данных практики, которые обещают улучшенные результаты как для пациентов, так и для поставщиков медицинских услуг.

Телемедицина, например, стала жизненно важным компонентом в континууме ухода, окружающего эндоскопические процедуры. Она облегчает удаленные консультации, позволяя пациентам обсуждать свои симптомы и варианты лечения со специалистами без необходимости личных визитов. Это особенно полезно для пациентов, которые могут иметь проблемы с мобильностью, жить в отдаленных районах или иметь плотный график. Обеспечивая первоначальную оценку и последующее наблюдение через виртуальные платформы, телемедицина снижает барьеры для доступа к медицинской помощи, гарантируя, что пациенты получат своевременные советы и вмешательства. Влияние телемедицины выходит за рамки консультаций пациентов; она также улучшает сотрудничество между работниками здравоохранения. Специалисты могут участвовать в удаленных многопрофильных совещаниях команды, просматривая изображения и результаты тестов в режиме реального времени, чтобы принимать обоснованные решения об уходе за пациентами. Этот совместный подход повышает точность диагностики и оптимизирует планирование лечения, в конечном итоге приводя к лучшим результатам для пациентов.

Искусственный интеллект, с другой стороны, производит революцию в способе проведения эндоскопических процедур. Алгоритмы ИИ могут анализировать огромные объемы данных, выявляя закономерности, которые могут быть не сразу очевидны для наблюдателей-людей. В контексте эндоскопии ИИ может помочь в распознавании изображений, помогая врачам с большей точностью обнаруживать такие аномалии, как полипы, опухоли или поражения. Эта возможность особенно ценна при раннем выявлении рака, где своевременная идентификация имеет решающее значение для эффективного лечения. Снижая вероятность пропущенных диагнозов, ИИ не только повышает безопасность пациентов, но и способствует большей уверенности в диагностическом процессе. Аналитика на основе ИИ может оптимизировать процедурные рабочие процессы, прогнозируя потенциальные осложнения или узкие места, позволяя поставщикам медицинских услуг соответствующим образом корректировать свои стратегии. Это приводит к повышению операционной эффективности в медицинских учреждениях, поскольку процедуры могут проводиться более гладко и с меньшими задержками. Применение ИИ в эндоскопии прокладывает путь к персонализированной медицине, где планы лечения могут быть адаптированы к индивидуальным потребностям пациентов на основе информации, основанной на данных.

Стратегическое сотрудничество и партнерство

Стратегическое сотрудничество и партнерство между производителями медицинских устройств, поставщиками медицинских услуг и научно-исследовательскими институтами играют решающую роль в ускорении инноваций на мировом рынке эндоскопических операционных устройств. Эта синергия не только способствует обмену знаниями и ресурсами, но и облегчает совместные исследовательские инициативы, что приводит к разработке передовых технологий и улучшению эндоскопических процедур.

Одним из основных преимуществ такого сотрудничества является объединение опыта из разных секторов. Производители медицинских устройств привносят технические знания и инженерные возможности, в то время как поставщики медицинских услуг вносят практические идеи в клинические потребности и результаты для пациентов. Научно-исследовательские институты, с другой стороны, предлагают доступ к последним научным достижениям и технологическим инновациям. Эта совместная среда позволяет всем сторонам работать вместе для достижения общих целей, способствуя созданию более эффективных и действенных эндоскопических устройств. Благодаря этим партнерствам организации могут использовать свои сильные стороны для решения конкретных задач в этой области. Например, производитель, специализирующийся на эндоскопических инструментах, может сотрудничать с научно-исследовательским институтом для разработки новых технологий визуализации, которые улучшают визуализацию во время процедур. Объединив свои ресурсы и опыт, эти организации могут ускорить процесс исследований и разработок, что приведет к появлению продуктов, которые значительно улучшат точность диагностики и безопасность пациентов.

Сегментарные данные

Продуктовые данные

В зависимости от продукта одноразовые оперативные устройства все больше доминируют на рынке. Эта тенденция обусловлена несколькими факторами, включая повышенную безопасность пациентов, эксплуатационную эффективность и соображения стоимости. Одной из основных причин растущего предпочтения одноразовых устройств является острая необходимость в инфекционном контроле в медицинских учреждениях. Риск перекрестного заражения и внутрибольничных инфекций (ВБИ) стал серьезной проблемой, особенно при эндоскопических процедурах, предполагающих проникновение в стерильные области тела. Одноразовые устройства предназначены для одноразового использования, что эффективно устраняет возможность передачи инфекции между пациентами. Поскольку медицинские учреждения отдают приоритет протоколам профилактики инфекций, одноразовые решения стали необходимыми для повышения безопасности пациентов.

Эксплуатационная эффективность является еще одним ключевым преимуществом одноразовых устройств. Подготовка многоразовых инструментов для процедур может быть трудоемкой, включая процессы очистки, стерилизации и обслуживания, которые потребляют ценные ресурсы. Напротив, одноразовые устройства позволяют использовать их немедленно без тщательной подготовки, оптимизируя рабочий процесс в медицинских учреждениях. Эта эффективность сокращает время ожидания пациентов и повышает общую производительность.

Хотя многоразовые устройства могут иметь более низкую первоначальную стоимость, совокупные расходы, связанные с их повторной обработкой, могут быть значительными. Одноразовые устройства, хотя и считаются более дорогими изначально, могут привести к экономии средств за счет минимизации затрат на рабочую силу и риска ошибок повторной обработки. Поскольку поставщики медицинских услуг сосредотачиваются на повышении финансовой устойчивости, привлекательность одноразовых решений продолжает расти. Достижения в производственных технологиях также способствовали увеличению доли рынка одноразовых устройств. Инновации в материалах и дизайне привели к появлению высококачественных, экономически эффективных одноразовых вариантов, которые поддерживают стандарты производительности для эндоскопических процедур. Поскольку производители улучшают функциональность и надежность одноразовых устройств, поставщики медицинских услуг все больше уверены в их эффективности, что еще больше стимулирует спрос на рынке.

Аналитика конечного использования

Исходя из сегмента конечного использования, больницы в настоящее время доминируют в ландшафте, но амбулаторные учреждения быстро набирают обороты. Эта динамика отражает изменение моделей предоставления медицинских услуг и предпочтений пациентов, поскольку все больше людей ищут удобные и менее инвазивные варианты медицинских процедур. Больницы традиционно были основными учреждениями для эндоскопических процедур, поскольку они оснащены передовыми технологиями, специализированным персоналом и комплексными ресурсами, необходимыми для сложных вмешательств. Большой объем пациентов в больницах позволяет оказывать широкий спектр эндоскопических услуг, от рутинной диагностики до сложных терапевтических процедур. Больницы часто имеют доступ к многопрофильным командам, что необходимо для управления сложными случаями и обеспечения комплексного ухода за пациентами. Наличие специализированной подготовки и обширного опыта в больничных условиях способствует их доминированию на рынке эндоскопии.

Больницы оснащены всем необходимым для лечения чрезвычайных ситуаций и осложнений, которые могут возникнуть во время эндоскопических процедур, что обеспечивает страховку, которая имеет решающее значение как для пациентов, так и для поставщиков медицинских услуг. Возможность проводить различные эндоскопические процедуры в одном учреждении также побуждает пациентов выбирать больницы, а не амбулаторные учреждения, особенно в более сложных случаях. Таким образом, больницы продолжают привлекать значительную часть рынка эндоскопических устройств. Однако тенденция к амбулаторному лечению становится все более заметной. Амбулаторные учреждения, включая амбулаторные хирургические центры (ASC), становятся популярными благодаря своей эффективности, экономичности и подходу, ориентированному на пациента. Эти учреждения предназначены для амбулаторных процедур, которые обычно требуют меньше времени на восстановление по сравнению со стационарными услугами. Пациенты часто предпочитают амбулаторные учреждения для небольших эндоскопических процедур, поскольку они предлагают более быстрое время приема, сокращенные периоды ожидания и более низкие общие расходы. Удобство амбулаторного лечения соответствует растущему спросу на минимально инвазивные процедуры, что делает эти учреждения привлекательным вариантом для многих пациентов.

Региональные данные

На мировом рынке эндоскопических операционных устройств Северная Америка в настоящее время занимает доминирующее положение. Это лидерство можно объяснить несколькими ключевыми факторами, включая развитую инфраструктуру здравоохранения, высокую распространенность хронических заболеваний и значительные инвестиции в медицинские технологии. Северная Америка, особенно Соединенные Штаты, может похвастаться некоторыми из самых передовых в мире медицинских учреждений и систем, которые хорошо оснащены для обработки широкого спектра эндоскопических процедур. В регионе расположено множество больниц, амбулаторных хирургических центров и специализированных клиник, которые используют передовые эндоскопические технологии. Наличие квалифицированных медицинских работников, включая гастроэнтерологов и хирургов, обученных передовым эндоскопическим методам, еще больше повышает способность региона оказывать высококачественную помощь.

Рост заболеваемости хроническими заболеваниями, такими как желудочно-кишечные расстройства, рак и ожирение, значительно стимулирует спрос на эндоскопические процедуры в Северной Америке. По мере старения населения и увеличения распространенности этих состояний поставщики медицинских услуг обращаются к эндоскопическим методам как в диагностических, так и в терапевтических целях. Эта тенденция совпадает с более широким сдвигом в сторону минимально инвазивных процедур, которые связаны с более коротким временем восстановления и снижением осложнений. Поскольку пациенты и поставщики услуг осознают преимущества эндоскопии, спрос на оперативные устройства в этом регионе продолжает расти. Еще одним фактором, способствующим доминированию Северной Америки на рынке, являются надежные инвестиции в научные исследования и разработки (НИОКР) со стороны производителей медицинских устройств. В регионе расположено множество ведущих компаний, которые постоянно внедряют инновации и совершенствуют эндоскопические технологии. Эти достижения включают в себя системы визуализации высокой четкости, роботизированные устройства и усовершенствованные методы визуализации, все из которых повышают точность процедур и результаты для пациентов. Акцент на НИОКР вывел североамериканских производителей на передовые позиции в области медицинских технологий, что позволило им внедрять новые продукты, отвечающие меняющимся потребностям поставщиков медицинских услуг и пациентов.

Последние разработки

• В марте 2023 года больницы AIG в Хайдарабаде создали Центр передового опыта (CoE) в партнерстве с Boston Scientific Corporation. Это сотрудничество направлено на повышение уровня медицинских услуг путем предложения передовых вариантов лечения и экспертных знаний по нескольким медицинским специальностям. CoE сосредоточится на таких областях, как кардиология, гастроэнтерология, урология и эндоскопия, используя передовые медицинские технологии Boston Scientific наряду с приверженностью больниц AIG к высококачественному уходу за пациентами. Ожидается, что партнерство принесет значительные достижения и улучшение результатов лечения для людей в Хайдарабаде и соседних регионах.
• В августе 2024 года Ambu получила одобрение CE на свои решения для дуоденоскопии следующего поколения, Ambu aBox 2 и Ambu aScope Duodeno 2, специально разработанные для процедур ЭРХПГ.
• В июне 2024 года FDA выдало разрешение 510(k) на решение Ambu для уретероскопии, которое включает одноразовый цифровой гибкий уретероскоп aScope 5 Uretero и Система эндоскопии Full-HD, aBox 2. В ноябре 2023 года это решение также получило маркировку CE для одобрения регулирующими органами в Европе. В Соединенных Штатах компания намерена сначала представить решение в избранных медицинских центрах, прежде чем приступить к полномасштабному глобальному запуску к концу финансового года.

Ключевые игроки рынка

• CookGroup Incorporated
• Medtronicplc
• CONMEDCorporation
• BostonScientific Corporation
• MedicalDevice Business Services, Inc.
• StrykerCorporation
• KARLSTORZ SE & Co.KG
• RichardWolf GmbH
• OlympusCorporation
• Smith+Nephewplc