Европейский рынок цифрового здравоохранения — размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз на 2018–2028 гг. Сегментировано по технологиям (телемедицина (телемедицина, телездравоохранение), мобильное здравоохранение (носимые устройства, приложения мобильного здравоохранения, услуги), аналитика здравоохранения, цифровые системы здравоохранения (электронные медицинские записи, системы элект

Обзор рынка

Европейский рынок цифрового здравоохранения оценивается в 32,07 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, продемонстрирует впечатляющий рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 7,86% до 2028 года. Европейский рынок цифрового здравоохранения относится к быстрорастущему сектору в отрасли здравоохранения, который использует цифровые технологии, такие как мобильные приложения, носимые устройства, телемедицина, электронные медицинские карты (ЭМК) и аналитика данных, для улучшения предоставления медицинских услуг, улучшения результатов лечения пациентов и оптимизации медицинских операций.

Основные движущие силы рынка

Рост расходов на здравоохранение

Европейский ландшафт здравоохранения претерпевает значительные изменения, и в основе этих изменений лежит стремительно растущие расходы на здравоохранение. В связи со старением населения и ростом бремени хронических заболеваний расходы на здравоохранение в Европе резко возросли в последние годы. В ответ на эти растущие расходы цифровые медицинские технологии стали мощным и инновационным решением. Постоянно растущие расходы на здравоохранение оказывают давление на правительства, страховщиков и поставщиков медицинских услуг, заставляя их искать более экономически эффективные решения. Цифровые медицинские технологии, включая телемедицину, удаленный мониторинг и приложения для здравоохранения, предлагают способ более эффективного предоставления медицинских услуг. Пациенты могут получать медицинскую помощь удаленно, что снижает необходимость в дорогостоящих личных визитах, что в конечном итоге снижает общую стоимость лечения. Цифровые медицинские решения позволяют людям более активно подходить к своему здоровью. Носимые устройства и приложения для здравоохранения позволяют людям контролировать жизненно важные показатели, отслеживать свою физическую форму и управлять хроническими заболеваниями. Обеспечивая профилактическую помощь и раннее вмешательство, эти технологии могут помочь избежать дорогостоящих госпитализаций и экстренного лечения, которые вносят значительный вклад в рост расходов на здравоохранение.

Хронические заболевания являются основным фактором расходов на здравоохранение в Европе. Цифровые медицинские инструменты, такие как устройства для удаленного мониторинга пациентов, позволяют поставщикам медицинских услуг следить за состоянием здоровья пациентов без частых личных визитов. Это не только снижает нагрузку на медицинские учреждения, но и позволяет выявлять проблемы со здоровьем на более ранних стадиях, что потенциально предотвращает дорогостоящие осложнения. Несоблюдение назначенных лекарств является дорогостоящей проблемой в здравоохранении. Цифровые медицинские приложения могут отправлять напоминания и отслеживать соблюдение приема лекарств, гарантируя, что пациенты следуют своим планам лечения. Это снижает вероятность прогрессирования заболевания, повторных госпитализаций и связанных с этим расходов. Административная нагрузка на здравоохранение вносит значительный вклад в общую стоимость. Электронные медицинские карты (ЭМК) и другие цифровые системы управления здравоохранением оптимизируют административные задачи, сокращают объем бумажной работы и минимизируют ошибки. Такая повышенная эффективность может привести к значительной экономии средств для поставщиков медицинских услуг и учреждений. Телемедицина является ярким примером того, как цифровое здравоохранение может обеспечить экономически эффективный доступ к медицинским услугам. Пациенты могут консультироваться с медицинскими работниками удаленно, что снижает потребность в физической инфраструктуре и персонале. Это также сводит к минимуму косвенные расходы, связанные с личными визитами, такие как поездки и отгулы. Многие европейские правительства признают потенциал цифрового здравоохранения в сокращении расходов на здравоохранение. Они активно поддерживают принятие решений в области цифрового здравоохранения, предлагая стимулы и субсидии поставщикам медицинских услуг и организациям, которые используют эти технологии. Цифровое здравоохранение генерирует огромные объемы данных о пациентах, которые можно использовать для более эффективного принятия решений. Аналитика и искусственный интеллект могут использоваться для выявления возможностей экономии средств, оптимизации распределения ресурсов и адаптации медицинских вмешательств к индивидуальным потребностям пациентов.

Рост стареющего населения

В Европе наблюдается беспрецедентный демографический сдвиг — быстрое старение населения. По мере увеличения продолжительности жизни и снижения рождаемости доля пожилых граждан в Европе увеличивается. Хотя эти демографические изменения создают проблемы для систем здравоохранения, они также представляют возможности для роста в секторе цифрового здравоохранения. Старение часто сопровождается более высокой распространенностью хронических заболеваний и сложных проблем со здоровьем. Растущее стареющее население приводит к более высокому спросу на медицинские услуги. Технологии цифрового здравоохранения предлагают инновационные решения для удовлетворения уникальных потребностей пожилых людей, включая удаленный мониторинг, телемедицину и приложения для управления здоровьем. Телемедицина и телездравоохранение приобрели значительную популярность, особенно во время пандемии COVID-19. Эти технологии позволяют пожилым пациентам консультироваться с поставщиками медицинских услуг, не выходя из дома, что снижает необходимость в частых визитах в медицинские учреждения. Это удобство особенно ценно для пожилых людей с проблемами мобильности. Цифровые решения в области здравоохранения, такие как носимые устройства и системы удаленного мониторинга, позволяют медицинским работникам удаленно отслеживать показатели жизнедеятельности, соблюдение режима приема лекарств и общее состояние здоровья. Для пожилых людей, живущих самостоятельно или в домах престарелых, это обеспечивает душевное спокойствие и позволяет своевременно вмешиваться при возникновении проблем со здоровьем. Многие пожилые люди предпочитают стареть на месте, оставаясь дома, а не переезжая в дома престарелых или дома престарелых. Цифровые технологии здравоохранения поддерживают это предпочтение, обеспечивая удаленную координацию ухода, управление приемом лекарств и системы обнаружения падений, все из которых способствуют безопасной и независимой жизни. На пожилых людей часто приходится значительная часть расходов на здравоохранение из-за их сложных медицинских потребностей. Цифровые решения в области здравоохранения могут помочь сократить эти расходы, предотвращая повторные госпитализации, осложнения и ненужные посещения отделений неотложной помощи за счет своевременных вмешательств и улучшенного управления уходом. Цифровое здравоохранение не ограничивается физическим здоровьем. Он также затрагивает когнитивное здоровье и психическое благополучие. Приложения и платформы для тренировки мозга, улучшения памяти и поддержки психического здоровья набирают популярность среди пожилых людей, способствуя общему благополучию. Цифровые инструменты здравоохранения могут облегчить общение и координацию между членами семьи и лицами, осуществляющими уход. Опекуны могут удаленно следить за здоровьем и безопасностью своих пожилых близких, получать оповещения в случае чрезвычайных ситуаций и получать доступ к ресурсам для поддержки ухода. Многие европейские правительства признают потенциальные преимущества цифрового здравоохранения для пожилых людей и инвестируют в инициативы, которые поддерживают его принятие. Эти инициативы включают финансирование программ цифрового здравоохранения и исследований, чтобы гарантировать, что стареющее население получает выгоду от этих технологий.

Технологические достижения

В сегодняшнем быстро меняющемся цифровом ландшафте технологические достижения стимулируют инновации в различных отраслях. В здравоохранении рынок цифрового здравоохранения в Европе переживает беспрецедентный рост благодаря слиянию прорывных технологий. Повсеместное распространение смартфонов и интеллектуальных устройств произвело революцию в доступе к здравоохранению и его предоставлении. Теперь пациенты могут использовать свои смартфоны для доступа к медицинской информации, мониторинга жизненно важных показателей и даже консультироваться с медицинскими специалистами с помощью приложений телемедицины. Эти устройства стали неотъемлемой частью современного здравоохранения, обеспечивая удобство и данные в режиме реального времени. Носимые медицинские устройства, включая смарт-часы, фитнес-трекеры и носимые устройства медицинского класса, приобрели широкую популярность. Эти устройства могут непрерывно отслеживать различные показатели здоровья, такие как частота сердечных сокращений, режимы сна и физическая активность, предоставляя пользователям ценную информацию об их благополучии. Этот сбор данных в режиме реального времени позволяет людям предпринимать проактивные шаги для улучшения здоровья и позволяет медицинским специалистам удаленно отслеживать прогресс пациентов. Интернет вещей (IoT) проложил путь для систем удаленного мониторинга состояния пациентов. Эти взаимосвязанные устройства могут безопасно передавать критически важные данные о состоянии здоровья поставщикам медицинских услуг, что позволяет осуществлять раннее вмешательство и сокращать необходимость личных визитов. Медицинские устройства с поддержкой IoT, такие как глюкометры и тонометры, стали важнейшими инструментами для лечения хронических заболеваний. Алгоритмы ИИ и машинного обучения революционизируют диагностику, лечение и операции здравоохранения. Эти технологии могут быстро и точно анализировать огромные объемы медицинских данных, помогая в выявлении заболеваний, планировании лечения и предиктивной аналитике. Чат-боты и виртуальные помощники по здоровью на базе ИИ также повышают вовлеченность и поддержку пациентов. Безопасность данных и конфиденциальность имеют первостепенное значение в здравоохранении. Технология блокчейн обеспечивает безопасный и неизменяемый реестр для медицинских записей, обеспечивая целостность и конфиденциальность информации о пациентах. Европейские системы здравоохранения все чаще используют блокчейн для защиты данных пациентов и оптимизации обмена данными между поставщиками. Платформы телемедицины стали свидетелями колоссального роста, особенно во время пандемии COVID-19. Эти платформы используют технологию видеоконференций для упрощения удаленных консультаций с поставщиками медицинских услуг, делая здравоохранение более доступным и сокращая необходимость физических посещений медицинских учреждений. Технологические достижения в области 3D-печати революционизируют здравоохранение, позволяя производить индивидуальные протезы, имплантаты и медицинские устройства. Эта технология может снизить затраты, улучшить результаты лечения пациентов и ускорить разработку методов лечения, ориентированных на конкретного пациента. Медицинские приложения и электронные медицинские карты (ЭМК) становятся все более сложными. Пациенты могут использовать приложения для отслеживания своего здоровья, соблюдения режима приема лекарств и управления хроническими заболеваниями. ЭМК оптимизируют администрирование здравоохранения, обеспечивая безопасный и эффективный доступ к данным пациентов у разных поставщиков медицинских услуг.

Носимые медицинские устройства

Носимые медицинские устройства стали переломными моментами в отрасли здравоохранения, существенно повлияв на то, как люди контролируют и управляют своим здоровьем. В Европе эти инновационные технологии не только трансформируют личное благополучие, но и играют ключевую роль в расширении рынка цифрового здравоохранения. Носимые медицинские устройства, такие как смарт-часы, фитнес-трекеры и носимые устройства для здоровья, позволяют людям контролировать свое здоровье. Эти устройства позволяют пользователям отслеживать жизненно важные показатели здоровья, такие как частота сердечных сокращений, режим сна, пройденные шаги и даже данные ЭКГ, способствуя проактивному подходу к управлению здоровьем. По мере того, как люди все больше заботятся о своем здоровье, растет спрос на носимые устройства, которые легко интегрируются в их повседневную жизнь. Одним из ключевых преимуществ носимых медицинских устройств является их способность предоставлять непрерывные данные о состоянии здоровья в режиме реального времени. Этот постоянный мониторинг дает комплексное представление о тенденциях в состоянии здоровья человека, позволяя на ранних стадиях выявлять отклонения или изменения, которые могут указывать на потенциальные проблемы со здоровьем. Этот аспект непрерывного мониторинга особенно полезен для лечения хронических заболеваний, обеспечивая своевременное вмешательство. Рост числа хронических заболеваний, таких как диабет, гипертония и ожирение, представляет собой серьезную проблему для здравоохранения в Европе. Носимые медицинские устройства играют решающую роль в лечении этих заболеваний. Они позволяют пациентам и поставщикам медицинских услуг отслеживать важные параметры, способствуя лучшему лечению заболеваний и снижая риск осложнений. Носимые медицинские устройства могут произвести революцию в удаленном мониторинге пациентов. Поставщики медицинских услуг могут удаленно контролировать жизненно важные показатели пациентов, соблюдение ими режима приема лекарств и общее состояние здоровья. Это не только снижает нагрузку на медицинские учреждения, но и позволяет вмешиваться на ранних стадиях в случае ухудшения здоровья, потенциально предотвращая дорогостоящие госпитализации. Профилактика является краеугольным камнем современного здравоохранения, и носимые устройства поддерживают эту концепцию, поощряя здоровое поведение. Эти устройства побуждают пользователей оставаться активными, вести здоровый образ жизни и придерживаться целей в области оздоровления. Многие носимые устройства предлагают такие функции, как управляемые тренировки, отслеживание питания и управление стрессом, что способствует общему здоровью и благополучию. Данные, полученные с помощью носимых медицинских устройств, являются ценным ресурсом для медицинских работников и исследователей. Расширенная аналитика и искусственный интеллект могут обрабатывать эти данные для выявления тенденций, факторов риска и персонализированных вариантов лечения. Эти знания приводят к более эффективным, индивидуальным вмешательствам в здравоохранение. Носимые медицинские устройства облегчают лучшую коммуникацию между пациентами и поставщиками медицинских услуг. Пациенты могут делиться своими данными о состоянии здоровья, полученными с помощью устройств, со своими врачами, что позволяет проводить более обоснованные обсуждения во время приемов и повышать качество лечения. Растущий спрос на носимые медицинские устройства стимулирует инновации и конкуренцию на рынке. Компании постоянно разрабатывают новые функции и совершенствуют существующие устройства для удовлетворения меняющихся потребностей потребителей. Этот рост рынка способствует развитию экосистемы инноваций, приносящей пользу как потребителям, так и поставщикам медицинских услуг.

Основные проблемы рынка

Проблемы конфиденциальности и безопасности данных

Конфиденциальность и безопасность данных имеют первостепенное значение в здравоохранении, учитывая конфиденциальный характер информации о пациентах. Строгие законы Европы о защите данных, включая Общий регламент по защите данных (GDPR), устанавливают высокие стандарты защиты персональных данных о здоровье. Компании, работающие в сфере цифрового здравоохранения, должны следовать сложным нормативным требованиям и инвестировать в надежные меры кибербезопасности, чтобы обеспечить соответствие требованиям и сохранить общественное доверие.

Проблемы взаимодействия

Цифровой ландшафт здравоохранения представляет собой фрагментированную экосистему с многочисленными платформами, устройствами и приложениями. Обеспечение бесперебойного обмена данными и взаимодействия между этими системами остается серьезной проблемой. Отсутствие стандартизированных форматов данных и протоколов может препятствовать обмену важной информацией о пациентах между различными поставщиками медицинских услуг и учреждениями.

Принятие поставщиками медицинских услуг

Хотя цифровые медицинские решения предлагают значительные преимущества, их принятие поставщиками медицинских услуг может быть медленным. Сопротивление изменениям, опасения по поводу влияния на традиционные модели здравоохранения и необходимость обучения персонала — все это способствует нежеланию некоторых медицинских учреждений полностью внедрять технологии цифрового здравоохранения.

Цифровое неравенство

Несмотря на рост цифрового здравоохранения, не все слои населения имеют равный доступ к технологиям или цифровую грамотность, необходимую для эффективного использования этих инструментов. Цифровое неравенство может усугубить неравенство в сфере здравоохранения, поскольку те, у кого нет доступа, могут упустить преимущества цифровых медицинских решений.

Основные тенденции рынка

Развитие телемедицины

Телемедицина уже не новинка, а неотъемлемая часть оказания медицинской помощи. По мере совершенствования технологий телемедицина развивается, чтобы предоставлять более сложную и специализированную помощь. Мы можем ожидать расширения услуг телемедицины в различных медицинских специальностях, включая психическое здоровье, дерматологию и кардиологию. Более того, интеграция платформ телемедицины с электронными медицинскими картами (ЭМК) упростит уход за пациентами и улучшит управление данными.

ИИ и машинное обучение в диагностике

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение революционизируют диагностику. Передовые алгоритмы могут анализировать медицинские изображения, обнаруживать аномалии и даже прогнозировать прогрессирование заболеваний. В Европе диагностические инструменты на основе ИИ станут более распространенными, что повысит точность и эффективность в медицинских учреждениях. Чат-боты и виртуальные помощники на базе искусственного интеллекта также будут играть роль в привлечении и поддержке пациентов.

Расширение удаленного мониторинга пациентов

Удаленный мониторинг пациентов (RPM) продолжит расти, особенно для лечения хронических заболеваний. Носимые устройства станут более совершенными, предлагая данные о жизненно важных показателях в режиме реального времени и позволяя проводить упреждающие вмешательства. RPM не только улучшит уход за пациентами, но и облегчит нагрузку на системы здравоохранения за счет сокращения госпитализаций и посещений отделений неотложной помощи.

Внедрение цифровой терапии

Цифровая терапия (DTx) — это основанные на фактических данных вмешательства, осуществляемые с помощью программного обеспечения для лечения, управления или профилактики заболеваний. Европейский рынок цифрового здравоохранения станет свидетелем более широкого внедрения решений DTx для таких состояний, как диабет, злоупотребление психоактивными веществами и расстройства психического здоровья. Эти вмешательства будут назначаться поставщиками медицинских услуг и интегрироваться в планы лечения.

Сегментарные аналитические данные

Технологические аналитические данные

В категории «Технологии» сектор мобильного здравоохранения получил наибольшую часть выручки в 2022 году, в первую очередь из-за резкого увеличения доступности мобильных медицинских приложений, связанных с медициной, здоровьем и благополучием, а также из-за расширения пользовательской базы смартфонов. Кроме того, широкое внедрение мобильных медицинских приложений и постоянное улучшение их функциональности производителями вносят значительный вклад в этот рост. Кроме того, ожидается, что растущее внедрение мобильных медицинских приложений для различных целей, таких как управление заболеваниями, удаленный мониторинг пациентов, отслеживание приема лекарств, последующее наблюдение за пациентами, женское здоровье, фитнес, благополучие и личные медицинские записи, будет способствовать дальнейшему расширению в этом секторе.

С другой стороны, сегмент аналитики здравоохранения, как ожидается, будет испытывать самый высокий среднегодовой темп роста в течение всего прогнозируемого периода. Этот рост обусловлен растущими преимуществами технологии телемедицины, особенно в неэкстренных ситуациях, когда очное взаимодействие между пациентами и поставщиками услуг не является необходимым. Растущее предпочтение услуг телемедицины как среди медицинских работников, так и среди пациентов, направленное на улучшение доступа к здравоохранению в отдаленных районах и снижение риска передачи инфекционных патогенов через прямой контакт, как ожидается, также внесет значительный вклад в рост сегмента.

Компонентные данные

Исходя из категории Компонент, сектор услуг обеспечил наибольшую часть дохода, в первую очередь из-за растущего спроса на различные услуги, связанные с телемедициной, такие как техническое обслуживание, обучение, кадровое обеспечение, распределение и оптимизация ресурсов. Участники рынка все больше подчеркивают предоставление этих услуг для сохранения своих сильных позиций на рынке, что, как ожидается, будет стимулировать рост этого сегмента. Кроме того, развитие электронных медицинских платформ и растущие ожидания потребителей в отношении улучшенных услуг также, как прогнозируется, увеличат долю рынка этого сегмента. Также ожидается, что широкий спектр услуг, предлагаемых ключевыми игроками до и после установки компонентов телемедицины, ускорит рост этого сегмента.

С другой стороны, ожидается, что сектор программного обеспечения зарегистрирует самый высокий среднегодовой темп роста в ближайшие годы. Этот рост можно объяснить быстрым внедрением программного обеспечения и приложений среди медицинских учреждений, пациентов, поставщиков и страховщиков. Также ожидается, что растущая доступность программного обеспечения для управления здравоохранением будет способствовать росту этого сегмента. Также ожидается, что всплеск цифровизации здравоохранения, вызванный пандемией, будет способствовать росту этого сегмента. Кроме того, ожидается, что улучшение ИТ-инфраструктуры здравоохранения и рост числа пользователей смартфонов и интернета в Европе окажут сильную поддержку быстрому расширению этого сегмента.

Региональные данные

В 2022 году Германия лидировала с самой высокой долей выручки в 17,5%, в первую очередь за счет расширения охвата интернета и смартфонов, а также растущего числа потребителей, использующих удаленные цифровые медицинские услуги. Кроме того, такие факторы, как рост численности пожилого населения, меняющийся образ жизни, растущая распространенность хронических заболеваний и широкое внедрение удаленных медицинских услуг, вносят значительный вклад в внедрение цифровых медицинских решений в Соединенном Королевстве.

Испания, с другой стороны, готова продемонстрировать самый быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Этот рост можно объяснить растущим числом стартапов в секторе цифрового здравоохранения в Италии и активными правительственными инициативами, направленными на продвижение удаленных медицинских услуг, что стимулирует расширение рынка в регионе. Кроме того, сотрудничество производителей с государственными учреждениями для инвестирования в разработку решений для взаимодействия с пациентами, платформ удаленного мониторинга и систем медицинской видеоконференцсвязи, которые облегчают связь между пациентом и поставщиком услуг для повышения доступности, удобства и непрерывности лечения, еще больше способствует устойчивому росту регионального рынка.

Последние разработки

• В июне 2023 года Apple представила новые функции здравоохранения в iOS 17, watchOS 10 и iPadOS 17, стремясь предоставить пользователям инновационные инструменты и дать им возможность эффективно управлять своим здоровьем. Эти дополнения включают две новые функции, связанные с психическим здоровьем и здоровьем зрения, предлагающие пользователям ценные данные для лучшего понимания их общего благополучия.
• В апреле 2023 года Telefónica Tech и 3M совместно запустили передовое технологическое решение с прогностическими возможностями, предназначенное для оптимизации управления отделениями неотложной помощи больниц (HED), что в конечном итоге повышает удовлетворенность пациентов. Это инновационное решение помогает медицинским работникам выявлять области для улучшения, тем самым способствуя принятию более обоснованных решений.
• Кроме того, в апреле 2023 года Samsung Electronics представила Samsung Health Stack 1.0 — новаторскую инициативу в области исследований цифрового здравоохранения, направленную на создание надежной экосистемы исследований и разработок в области здравоохранения. Samsung Health Stack поддерживает исследователей в их исследованиях цифрового здравоохранения, упрощая создание приложений, внутренних серверов и аналитических инструментов на операционных системах Android и Wear OS.
• В марте 2023 года Cleveland Clinic и IBM представили первый в США квантовый компьютер под управлением IBM, известный как IBM Quantum System One. Этот квантовый компьютер специально разработан для исследований в области здравоохранения с целью ускорения биомедицинских открытий в клинике Кливленда и за ее пределами.
• В ноябре 2022 года подразделение Biopharma and Provider Solutions компании McKesson Canada запустило цифровую экосистему EvolveHealth — инновационное цифровое решение, призванное улучшить и оптимизировать результаты лечения пациентов с особыми потребностями. EvolveHealth предлагает ряд передовых решений для упрощения и улучшения процесса персонализированного ухода.
• Наконец, в июне 2022 года Orange и DabaDoc совместно представили «Orange Santé» — платформу электронного здравоохранения, обслуживающую как пациентов, так и врачей из Африки. Эта платформа предоставляет пользователям удобные функции, такие как запись на прием онлайн, оцифрованные медицинские записи и варианты оплаты удаленных консультаций и телеконсультаций.

Ключевые игроки рынка

• Apple Inc
• AT&T Corp
• AirStrip Technologies Inc
• Allscripts Healthcare LLC
• Google LLC
• Orange SA 
• Qualcomm Technologies Inc
• Softserve Technologies
• Samsung Electronics Co Ltd
• Siemens Healthcare GmbH