Рынок малоинвазивных хирургических устройств в Северной Америке, сегментированный по типу (ручные инструменты, хирургические эндоскопы, режущие инструменты, направляющие устройства, электрохирургические устройства, другие), по типу хирургии (сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, гинекологические, урологические, другие), по конечному пользователю (больницы и клиники, амбулаторные хирургические ц

Обзор рынка

Рынок минимально инвазивных хирургических устройств в Северной Америке оценивается в 8,35 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 6,10% до 2028 года. Рынок минимально инвазивных хирургических устройств в Северной Америке является динамичным и быстро развивающимся сектором в более широкой отрасли здравоохранения. Он охватывает широкий спектр медицинских устройств и технологий, предназначенных для облегчения хирургических процедур с минимальной инвазивностью.

Рынок минимально инвазивных хирургических устройств в Северной Америке является одним из крупнейших и наиболее зрелых рынков в мире. Он включает в себя Соединенные Штаты и Канаду, две страны, известные своей передовой инфраструктурой здравоохранения и внедрением технологий. Рынок демонстрирует устойчивый рост на протяжении многих лет, чему способствуют такие факторы, как технологический прогресс, растущий спрос на менее инвазивные процедуры и растущее старение населения. На размер и рост рынка влияют распространенность различных заболеваний, требующих хирургического вмешательства, а также внедрение минимально инвазивных методов в широком спектре медицинских специальностей.

Ключевые движущие силы рынка

Достижения в области технологий и инноваций

Достижения в области технологий и инноваций играют ключевую роль в росте рынка минимально инвазивных хирургических устройств в Северной Америке. Эти достижения произвели революцию в сфере здравоохранения, позволив поставщикам медицинских услуг выполнять операции с большей точностью, меньшей инвазивностью и улучшенными результатами для пациентов. Наиболее преобразующей инновацией в минимально инвазивной хирургии является разработка роботизированных хирургических систем, таких как хирургическая система da Vinci. Эти системы используют передовую робототехнику и визуализацию в реальном времени, чтобы предоставить хирургам улучшенный контроль и точность во время процедур. Роботизированная хирургия позволяет делать меньшие разрезы, снижать потерю крови и сокращать время восстановления. Хирурги могут выполнять сложные операции с большей точностью, даже в труднодоступных областях тела. Эта технология широко применяется в различных хирургических специальностях, включая урологию, гинекологию и общую хирургию.

Интеграция технологий трехмерной (3D) визуализации и визуализации значительно улучшила способность хирурга визуализировать и перемещаться внутри тела пациента. Высокочеткое 3D-изображение обеспечивает более детальный и захватывающий вид во время минимально инвазивных процедур. Хирурги могут оценивать анатомию с большей точностью, выявлять аномалии и принимать более обоснованные решения во время операции. Это привело к улучшению результатов хирургических операций и снижению осложнений. Достижения в области материаловедения и инженерии позволили разработать более мелкие и точные хирургические инструменты. Эти миниатюрные инструменты можно использовать через крошечные разрезы или порты в минимально инвазивных процедурах. Миниатюризация обеспечивает большую ловкость и контроль, облегчая выполнение деликатных и сложных хирургических задач. Хирурги могут манипулировать тканями и органами с большей точностью, снижая риск повреждения и повышая безопасность пациентов.

Интеграция возможностей телемедицины и удаленной хирургии расширила охват минимально инвазивных хирургических процедур. Теперь хирурги могут проводить операции пациентам, которые находятся удаленно, потенциально даже в разных городах или странах. Это нововведение было особенно ценным в ситуациях, когда требуются специальные знания, но их нелегко найти на месте. Телемедицина и удаленная хирургия имеют потенциал для демократизации доступа к высококачественной хирургической помощи.

Растущая распространенность хронических заболеваний

Растущая распространенность хронических заболеваний является значительным рыночным драйвером, который подпитывает рост рынка минимально инвазивных хирургических устройств в Северной Америке. Хронические заболевания характеризуются длительными и постоянными состояниями здоровья, которые часто требуют медицинского вмешательства, включая хирургические процедуры. Сердечно-сосудистые заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и аритмии, являются одними из основных причин заболеваемости и смертности в Северной Америке. Эти состояния часто требуют хирургического вмешательства для восстановления кровотока или восстановления сердечных структур. Минимально инвазивные подходы, такие как ангиопластика и установка стента, стали стандартными процедурами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Эти методы предполагают меньшие разрезы, меньшую травматичность для пациента и более короткое время восстановления, что способствует их внедрению.

Распространенность ожирения достигла эпидемических масштабов в Северной Америке, что приводит к различным проблемам со здоровьем, таким как диабет 2 типа, гипертония и проблемы с суставами. Бариатрические операции, такие как желудочное шунтирование и рукавная резекция желудка, обычно проводятся, чтобы помочь пациентам справиться с ожирением и связанными с ним сопутствующими заболеваниями. Минимально инвазивные методы в бариатрической хирургии, такие как лапароскопические процедуры, приобрели популярность из-за снижения послеоперационной боли и более быстрого возвращения к нормальной жизни. Поскольку показатели ожирения продолжают расти, спрос на эти операции и связанные с ними устройства растет.

Хронические желудочно-кишечные заболевания, включая болезнь Крона, язвенный колит и дивертикулит, часто требуют хирургического вмешательства для облегчения симптомов или устранения осложнений. Минимально инвазивные методы, такие как лапароскопия, стали предпочтительным выбором для многих из этих процедур. Минимально инвазивные операции в области желудочно-кишечного тракта предлагают такие преимущества, как меньшие разрезы, сниженный риск инфекции и более короткое пребывание в больнице, что нравится как пациентам, так и поставщикам медицинских услуг. По мере увеличения старения населения в Северной Америке растет и распространенность ортопедических заболеваний, таких как остеоартрит и дегенеративное заболевание межпозвоночных дисков. Эти состояния часто приводят к болям в суставах и необходимости операций по замене суставов. Минимально инвазивные методы в ортопедической хирургии, такие как артроскопия и минимально инвазивная хирургия позвоночника, приобрели популярность благодаря своей способности сохранять здоровые ткани, уменьшать рубцевание и ускорять восстановление.

Старение населения

Старение населения является важным рыночным драйвером, который способствует росту рынка минимально инвазивных хирургических устройств в Северной Америке. Поскольку демографический состав Северной Америки смещается в сторону пожилого населения, растет спрос на медицинские услуги, включая хирургические процедуры. По мере того, как люди стареют, у них повышается вероятность развития хронических заболеваний, дегенеративных заболеваний и возрастных недугов. Многие из этих состояний требуют хирургического вмешательства для диагностики, лечения или симптоматического контроля. Пожилые люди часто предпочитают малоинвазивные хирургические процедуры, поскольку они предлагают ряд преимуществ, включая меньшую травматичность тела, более короткое пребывание в больнице и более быстрое время восстановления. Поэтому спрос на эти менее инвазивные методы выше среди стареющего населения.

Старение часто связано с проблемами, связанными с суставами, такими как остеоартрит и дегенерация суставов. Операции по замене суставов, такие как замена тазобедренного и коленного суставов, распространены среди пожилых людей для восстановления подвижности и облегчения боли. Малоинвазивные методы в ортопедической хирургии, такие как минимально инвазивная замена тазобедренного и коленного суставов, приобрели популярность среди пожилых пациентов из-за их менее инвазивного характера и более быстрой реабилитации.

Сердечно-сосудистые заболевания, включая ишемическую болезнь сердца и заболевания сердечных клапанов, становятся более распространенными с возрастом. Эти состояния могут потребовать хирургических вмешательств, таких как ангиопластика или замена клапана. Минимально инвазивные подходы в сердечно-сосудистой хирургии, такие как чрескожные коронарные вмешательства и транскатетерная замена аортального клапана (TAVR), предпочтительны для пожилых пациентов из-за снижения рисков, связанных с операцией на открытом сердце. Риск рака увеличивается с возрастом, и пожилым людям часто требуются хирургические процедуры для диагностики и лечения рака. Минимально инвазивные подходы, такие как лапароскопия и роботизированная хирургия, стали стандартом в онкологии. Минимально инвазивные методы особенно ценны для пожилых пациентов, поскольку они снижают физический стресс, связанный с операцией, что делает ее более приемлемым вариантом для людей с возрастной слабостью. Минимально инвазивные хирургические устройства хорошо подходят для пожилого населения, поскольку они минимизируют травмы, сокращают время восстановления и снижают риск осложнений. Поскольку стареющее население продолжает расти, ожидается, что спрос на эти устройства будет расти.

Сдерживание расходов на здравоохранение

Сдерживание расходов на здравоохранение является важнейшим фактором рынка, который существенно влияет на рост рынка минимально инвазивных хирургических устройств в Северной Америке. Поскольку расходы на здравоохранение продолжают расти, поставщики медицинских услуг, плательщики и учреждения ищут экономически эффективные решения, и минимально инвазивные хирургические методы соответствуют этой цели. Минимально инвазивные хирургические процедуры обычно требуют более короткого пребывания в больнице по сравнению с традиционными открытыми операциями. Пациентов часто можно выписать раньше, что приводит к снижению расходов на госпитализацию.

Больницы и медицинские учреждения мотивированы внедрять минимально инвазивные методы, чтобы снизить финансовое бремя, связанное с более длительными госпитализациями, включая расходы, связанные с уходом за пациентами, занятостью коек и ресурсами учреждения. Минимально инвазивные операции часто приводят к более быстрому выздоровлению, что, в свою очередь, снижает потребность в длительном послеоперационном уходе. Пациентам может потребоваться меньше амбулаторных визитов и услуг по уходу на дому. Стратегии сдерживания расходов на здравоохранение подчеркивают важность минимизации текущих расходов на здравоохранение. Минимально инвазивные операции способствуют достижению этой цели, снижая общую стоимость ухода за пациентами.

Минимально инвазивные методы связаны с более низкими показателями хирургических осложнений, таких как инфекции, кровотечения и проблемы, связанные с ранами. Меньшее количество осложнений приводит к снижению расходов на здравоохранение, связанных с лечением этих осложнений. Поставщики медицинских услуг мотивированы использовать минимально инвазивные хирургические устройства для улучшения результатов лечения пациентов и избежания финансовых последствий управления послеоперационными осложнениями. Пациенты, проходящие минимально инвазивные процедуры, часто быстрее возвращаются к своей повседневной деятельности и работе, что снижает экономическое бремя потери производительности. Усилия по сдерживанию расходов на здравоохранение учитывают косвенные расходы, связанные со способностью пациента вернуться к работе и поддерживать качество жизни. Минимально инвазивные операции способствуют достижению этой цели, способствуя более быстрому выздоровлению.

Основные проблемы рынка

Процессы соблюдения нормативных требований и утверждения

Строгие нормативные требования и процессы утверждения могут замедлить вывод на рынок новых минимально инвазивных хирургических устройств. Например, в Соединенных Штатах Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) требует проведения строгих испытаний и клинических испытаний для обеспечения безопасности и эффективности медицинских устройств.

Компании должны вкладывать значительное время и ресурсы в прохождение нормативного пути, который включает в себя предпродажные одобрения, разрешения 510(k) и соблюдение надлежащей производственной практики (GMP). Задержки в получении нормативных одобрений могут помешать своевременному запуску инновационных устройств и технологий, что повлияет на рост рынка.

Барьеры стоимости и проблемы возмещения

Высокая стоимость, связанная с приобретением и внедрением малоинвазивных хирургических устройств, может стать препятствием для их широкого внедрения. Закупка и обслуживание современного хирургического оборудования, такого как роботизированные системы, может обременить бюджеты медицинских учреждений.

Кроме того, политика возмещения и ставки за минимально инвазивные процедуры не всегда могут соответствовать расходам, понесенным поставщиками медицинских услуг. Это может отпугнуть учреждения от инвестирования в эти технологии, замедляя рост рынка.

Обучение и приобретение навыков

Минимально инвазивные операции требуют специальной подготовки и навыков, которые отличаются от традиционных открытых процедур. Хирурги и медицинский персонал должны пройти обучение и сертификацию, чтобы умело работать с этими устройствами.

Кривая обучения, связанная с минимально инвазивными методами, может быть крутой, и медицинские учреждения могут столкнуться с трудностями при адекватном обучении своего персонала. Более того, набор квалифицированных специалистов в области минимально инвазивной хирургии может быть конкурентным, что может ограничить внедрение этих методов и устройств.

Основные тенденции рынка

Внедрение роботизированной хирургии

Роботизированные хирургические системы, такие как хирургическая система da Vinci, получают широкое распространение в Северной Америке. Эти системы предлагают хирургам повышенную точность и ловкость, что делает их особенно подходящими для сложных процедур.

Хирурги могут выполнять минимально инвазивные операции с большим контролем, точностью и меньшими разрезами, что приводит к снижению травматизма у пациентов. Эта тенденция стимулирует внедрение роботизированных устройств в различных хирургических специальностях, включая урологию, гинекологию и общую хирургию. На рынке наблюдается разработка роботизированных платформ следующего поколения с расширенными возможностями, включая дополненную реальность и интеграцию искусственного интеллекта, которые еще больше расширяют их применение.

Телемедицина и удаленная хирургия

Телемедицина и удаленная хирургия становятся все более распространенными в Северной Америке, что обусловлено необходимостью расширения доступа к здравоохранению и улучшения результатов лечения пациентов, особенно в сельских или недостаточно обслуживаемых районах.

Хирурги могут выполнять процедуры удаленно, используя роботизированные хирургические системы и видеосвязь в реальном времени. Эта тенденция позволяет пациентам получать специализированную помощь независимо от их географического положения. По мере развития технологий и развития нормативно-правовой базы для адаптации к удаленной хирургической практике телемедицина и удаленная хирургия, вероятно, продолжат расти, способствуя принятию минимально инвазивных устройств.

Уход, ориентированный на пациента, и персонализированная медицина

Индустрия здравоохранения переходит к уходу, ориентированному на пациента, с растущим акцентом на персонализированную медицину. Минимально инвазивные хирургические устройства играют решающую роль в адаптации лечения к индивидуальным потребностям пациента.

Продвинутые методы визуализации, такие как 3D-визуализация и дополненная реальность, позволяют хирургам визуализировать анатомию пациента более подробно, что приводит к более точным и персонализированным процедурам. Разработка имплантатов и хирургических планов для конкретного пациента с использованием технологии 3D-печати является еще одной новой тенденцией. Такой подход обеспечивает лучшую посадку и оптимизированный результат, особенно в ортопедических и реконструктивных операциях.

Сегментарные данные

Типовые данные

Исходя из категории «Тип», сегмент ручных инструментов стал доминирующим игроком на рынке минимально инвазивных хирургических устройств в Северной Америке в 2022 году. Ручные инструменты охватывают широкий спектр инструментов, используемых в минимально инвазивных операциях, таких как лапароскопические, эндоскопические и роботизированные процедуры. Эти инструменты универсальны и могут использоваться в различных хирургических специальностях, включая общую хирургию, гинекологию, урологию и ортопедию. Хирурги полагаются на ручные инструменты, такие как захваты, ножницы, диссекторы и иглодержатели, для выполнения точных и деликатных задач во время малоинвазивных операций. Широкий спектр применения в различных процедурах способствует доминированию этого сегмента.

Ручные инструменты сыграли важную роль в традиционных лапароскопических операциях, которые имеют долгую историю успешного внедрения в Северной Америке. Хирурги хорошо обучены использовать эти инструменты для малоинвазивных абдоминальных и тазовых процедур. Лапароскопические процедуры обычно выполняются при различных состояниях, таких как аппендэктомия, холецистэктомия (удаление желчного пузыря) и грыжесечение. Ручные инструменты являются важнейшими инструментами в этих операциях, что способствует их широкому внедрению.

Категория ручных инструментов не осталась на месте, а претерпела постоянные инновации и технологические достижения. Производители разработали инструменты с улучшенной эргономикой, долговечностью и точностью. Достижения в области материалов, такие как использование современных сплавов и покрытий, повысили производительность ручных инструментов. Кроме того, эргономичная конструкция рукоятки и улучшенный контроль инструмента повысили комфорт хирурга и точность во время процедур. Ожидается, что эти факторы будут способствовать росту этого сегмента.

Анализ типа хирургии

Исходя из категории типа хирургии, сегмент желудочно-кишечной хирургии стал доминирующим игроком на рынке малоинвазивных хирургических устройств в Северной Америке в 2022 году. Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) широко распространены в Северной Америке, при этом значительная часть населения испытывает такие проблемы, как кислотный рефлюкс, гастрит, желчные камни и колоректальные расстройства. Многие из этих состояний требуют хирургического вмешательства, и минимально инвазивные подходы стали предпочтительным выбором из-за связанных с ними преимуществ, включая уменьшение боли, более короткое пребывание в больнице и более быстрое время восстановления.

Информация для конечного пользователя

Ожидается, что сегмент больниц и клиник будет испытывать быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Больницы и клиники являются основными центрами хирургической помощи в Северной Америке. Они служат центрами для широкого спектра медицинских специальностей, включая хирургию.

Большинство хирургических процедур, как минимально инвазивных, так и традиционных, выполняются в больничных условиях. В этих учреждениях размещаются операционные, зоны восстановления и необходимые вспомогательные службы для хирургических вмешательств. Больницы и клиники, как правило, имеют доступ к передовой инфраструктуре и новейшим хирургическим технологиям. Сюда входят специализированные операционные, оснащенные передовыми системами визуализации, роботизированными хирургическими системами и другими передовыми хирургическими устройствами. Наличие таких технологий облегчает внедрение минимально инвазивных методов, поскольку хирурги в больничных условиях хорошо оснащены для эффективного использования этих устройств.

В больницах работают многопрофильные хирургические бригады, в состав которых входят хирурги, анестезиологи, медсестры и вспомогательный персонал с опытом в различных хирургических специальностях. Такой совместный подход гарантирует, что минимально инвазивные операции могут выполняться высококвалифицированными специалистами, обученными эффективному использованию новейших хирургических устройств. Эти факторы в совокупности способствуют росту этого сегмента.

Региональные данные

Соединенные Штаты стали доминирующим игроком на рынке минимально инвазивных хирургических устройств в Северной Америке в 2022 году, занимая самую большую долю рынка в стоимостном выражении. Соединенные Штаты являются доминирующей силой на рынке минимально инвазивных хирургических устройств в Северной Америке. Рынок здравоохранения США является крупнейшим в Северной Америке, и на него приходится значительная часть мировых расходов на здравоохранение. Этот существенный размер рынка, естественно, делает его основным драйвером рынка минимально инвазивных хирургических устройств в регионе. США могут похвастаться одной из самых передовых инфраструктур здравоохранения и технологий в мире. Ее больницы, клиники и медицинские учреждения хорошо оснащены, чтобы предлагать широкий спектр минимально инвазивных хирургических процедур, привлекая пациентов как из страны, так и из-за ее пределов. США являются центром медицинских исследований и инноваций, способствуя разработке передовых минимально инвазивных хирургических устройств и методов. Ведущие компании по производству медицинских устройств и научно-исследовательские институты находятся в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах наблюдаются высокие объемы хирургических операций по различным специальностям, включая сердечно-сосудистую хирургию, ортопедию и онкологию, многие из которых используют минимально инвазивные методы.

Рынок Канады готов стать самым быстрорастущим рынком, предлагая прибыльные возможности роста для игроков минимально инвазивных хирургических устройств в течение прогнозируемого периода. Такие факторы, как Канада, неуклонно внедряет минимально инвазивные хирургические методы и устройства, следуя тенденциям, заданным Соединенными Штатами. Хирурги и медицинские учреждения в Канаде все больше осознают преимущества минимально инвазивных процедур. Канада вкладывает значительные средства в свою систему здравоохранения, включая приобретение передовых медицинских технологий и расширение инфраструктуры здравоохранения. Эти инвестиции, вероятно, будут способствовать внедрению минимально инвазивных хирургических устройств. Как и в Соединенных Штатах, в Канаде стареет население, которому часто требуются хирургические вмешательства при возрастных заболеваниях. Ожидается, что спрос на минимально инвазивные процедуры среди пожилых людей будет расти. Канадские пациенты и поставщики медицинских услуг имеют доступ к инновационным минимально инвазивным хирургическим устройствам и технологиям, что позволяет им пользоваться новейшими достижениями в этой области. Канада активно сотрудничает с международными партнерами и участвует в медицинских исследованиях и инновациях, способствуя обмену знаниями и внедрению передового опыта.

Последние разработки

• В июне 2023 года компания Medtronic объявила о запуске своей новой системы MiniMed 780G в Соединенных Штатах. Система MiniMed 780G — это гибридная система инсулиновой помпы с замкнутым контуром, которая автоматически подает инсулин в зависимости от уровня сахара в крови. Это первая гибридная система с замкнутым контуром, одобренная FDA для людей с диабетом 1 типа всех возрастов.
• В августе 2023 года компания Stryker объявила о расширении своих производственных мощностей в Северной Америке с открытием нового завода в Мемфисе, штат Теннесси. Новый завод будет производить различные медицинские изделия Stryker, включая имплантаты суставов, имплантаты позвоночника и хирургические инструменты.   
• В августе 2023 года компания B. Braun Medical Inc. объявила о запуске своего нового программного обеспечения для управления инфузиями DoseTrac®Enterprise. DoseTrac® Enterprise — это облачная программная платформа, которая помогает поставщикам медицинских услуг более эффективно и результативно управлять своими программами инфузионной терапии.

Ключевые игроки рынка

• Medtronic, Inc.
• Stryker Corporation
• B. Braun Medical Inc.
• Olympus Corporation of the Americas
• Boston Scientific Corporation
• Zimmer Biomet Inc.
• Johnson & Johnson
• Karl Storz Endoscopy-America, Inc.
• Abbott Laboratories
• Philips North America Corporation