Рынок биофармацевтической логистики третьей стороной — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз на 2018–2028 гг. Сегментировано по цепочке поставок (холодильная цепь, нехолодильная цепь), по типу услуг (транспортировка, складирование и хранение, другое), по региону, конкуренции

Обзор рынка

Глобальный рынок логистики сторонних поставщиков биофармацевтических услуг оценивается в 125,91 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 6,08% до 2028 года. Глобальный рынок логистики сторонних поставщиков биофармацевтических услуг охватывает аутсорсинг логистики и управления цепочками поставок биофармацевтическими компаниями специализированным сторонним поставщикам логистических услуг. Эти услуги включают транспортировку, складирование, дистрибуцию и другие услуги с добавленной стоимостью, адаптированные к уникальным требованиям биофармацевтической промышленности.

Глобальный рынок 3PL биофармацевтических услуг в последние годы переживает существенный рост. Факторами, обуславливающими этот рост, являются растущая сложность цепочки поставок биофармацевтических препаратов, глобализация биофармацевтической промышленности и необходимость специализированной обработки термочувствительных продуктов, таких как вакцины и биопрепараты. Размер рынка, по последним данным, оценивается в миллиарды долларов, и он продолжает расширяться устойчивыми темпами.

Ключевые движущие силы рынка

Непрерывная эволюция фармацевтической промышленности

Фармацевтическая промышленность характеризуется постоянной эволюцией. Достижения в области биотехнологии, геномики и прецизионной медицины привели к всплеску разработки биофармацевтических продуктов. Эти новые методы лечения, включая биопрепараты, генную терапию и вакцины, часто сопровождаются сложными логистическими требованиями. Например, многие биофармацевтические препараты очень чувствительны к колебаниям температуры и должны транспортироваться при строгом контроле температуры. Более того, растущее внимание к персонализированной медицине привело к разработке методов лечения, адаптированных для отдельных пациентов, что требует эффективного и точного распределения. Эти меняющиеся потребности выходят за рамки возможностей большинства внутренних цепочек поставок, что заставляет биофармацевтические компании искать специализированных 3PL-провайдеров, которые обладают опытом работы с такими деликатными грузами.

Глобализация биофармацевтических цепочек поставок

Биофармацевтическая промышленность быстро глобализировалась. Компании работают в мировом масштабе, их производственные мощности и дистрибьюторские сети охватывают весь мир. Глобализация цепочек поставок приносит как возможности, так и проблемы. Хотя она открывает новые рынки и возможности для сотрудничества, она также вносит сложности, связанные с международными перевозками, таможенными правилами и региональными стандартами соответствия. Биофармацевтические 3PL-провайдеры оснащены всем необходимым для эффективного преодоления этих сложностей. Они предлагают глобальное присутствие с местными знаниями, что обеспечивает бесперебойную трансграничную транспортировку и при этом соблюдение различных нормативных требований. Эта возможность бесценна для обеспечения своевременной и соответствующей требованиям поставки биофармацевтической продукции на рынки по всему миру.

Соблюдение нормативных требований и обеспечение качества

Соблюдение нормативных требований имеет первостепенное значение в биофармацевтической отрасли для гарантии безопасности, эффективности и целостности фармацевтических продуктов. Строгие правила, такие как надлежащая дистрибьюторская практика (GDP), надлежащая производственная практика (GMP) и валидация цепочек поставок с контролируемой температурой, требуют тщательного внимания к деталям. Биофармацевтические 3PL-провайдеры преуспевают в этом аспекте. Они вкладывают значительные средства в процессы обеспечения качества, современные объекты и передовые системы мониторинга и контроля температуры. Их специализированные знания гарантируют, что фармацевтические продукты транспортируются, хранятся и доставляются таким образом, который соответствует или превосходит нормативные требования. Это не только снижает риски, но и защищает репутацию и доверие биофармацевтических компаний.

Экономическая эффективность и фокус на основных компетенциях

Биофармацевтические компании все больше фокусируются на своих основных компетенциях — исследованиях, разработках и инновациях. Эти основные виды деятельности требуют значительных инвестиций времени, ресурсов и опыта. Внутренняя обработка логистических аспектов может отвлекать ценные ресурсы от этих критически важных функций. Следовательно, многие биофармацевтические компании предпочитают передавать свои логистические операции на аутсорсинг 3PL-провайдерам. Это стратегическое решение дает несколько преимуществ, включая экономическую эффективность и масштабируемость. 3PL-провайдеры имеют экономию за счет масштаба, оптимизированные процессы и налаженные сети, которые приводят к экономии средств для их клиентов. Доверяя логистику специалистам, биофармацевтические компании могут оптимизировать свою деятельность, сократить эксплуатационные расходы и обеспечить своевременную доставку продукции на рынки по всему миру.

Рост глобального рынка биофармацевтической сторонней логистики подкреплен этими четырьмя значимыми факторами. Динамичный характер фармацевтической промышленности, глобальная экспансия, строгие нормативные требования и стремление к экономически эффективным решениям в совокупности подпитывают спрос на специализированные услуги 3PL. Это партнерство между биофармацевтическими компаниями и поставщиками 3PL готово сыграть ключевую роль в формировании будущего отрасли, обеспечивая эффективное и соответствующее требованиям распространение жизненно важных лекарств и методов лечения пациентам по всему миру.

Основные проблемы рынка

Сложность регулирования и проблемы соответствия

Биофармацевтическая промышленность работает в рамках строгих нормативных требований, и соответствие имеет первостепенное значение. Однако эти правила сложны и подвержены изменениям, различаясь от региона к региону. Биофармацевтические продукты часто требуют специальных условий хранения и транспортировки, таких как среда с контролируемой температурой, что еще больше усложняет усилия по обеспечению соответствия. Обеспечение соответствия всех аспектов логистики, от транспортировки до хранения и дистрибуции, нормативным требованиям может стать серьезной проблемой для поставщиков 3PL.

Более того, введение новых правил или изменение существующих может привести к пробелам в соблюдении требований и потребовать дорогостоящей адаптации. Риски несоблюдения включают в себя отзывы продукции, штрафы и репутационный ущерб, что делает это критической проблемой как для биофармацевтических компаний, так и для их партнеров 3PL.

Температурные риски и риски безопасности

Биофармацевтическая продукция, особенно вакцины, биопрепараты и некоторые лекарственные препараты, часто очень чувствительны к колебаниям температуры. Поддержание требуемых температурных условий на протяжении всей цепочки поставок имеет важное значение для обеспечения эффективности продукции и безопасности пациентов. Любое отклонение от указанного температурного диапазона может привести к ухудшению качества или потере ценных лекарств.

Кроме того, растущей проблемой становится необходимость усиления безопасности. Биофармацевтическая продукция является дорогостоящим товаром, который может стать объектом кражи или попыток фальсификации. Обеспечение безопасности этой продукции во время транспортировки и хранения является серьезной проблемой для поставщиков 3PL. Внедрение надежных мер безопасности, включая системы отслеживания, упаковку с защитой от несанкционированного доступа и защищенные объекты, является необходимым, но ресурсоемким.

Сбои в цепочке поставок и устойчивость

Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала уязвимость глобальных цепочек поставок. Сбои, вызванные непредвиденными событиями, такими как пандемии, стихийные бедствия, геополитическая напряженность или даже кибератаки, могут оказать глубокое влияние на цепочку поставок биофармацевтической продукции. Задержки или перебои в цепочке поставок могут привести к нехватке критически важных лекарств и вакцин, что ставит под угрозу здоровье населения.

Создание устойчивости в цепочке поставок для смягчения этих рисков является серьезной проблемой. Поставщики 3PL должны разработать планы резервирования и действий в чрезвычайных ситуациях, диверсифицировать варианты поставок и поддерживать достаточный уровень запасов для эффективного устранения сбоев. Однако эти меры обходятся дорого и требуют постоянного мониторинга и корректировки для адаптации к меняющимся угрозам.

Хотя глобальный рынок биофармацевтической сторонней логистики предлагает существенные возможности для роста, он также сталкивается со значительными проблемами, которые могут помешать его прогрессу. Сложности соблюдения нормативных требований, необходимость точного контроля температуры, проблемы безопасности и необходимость создания устойчивости цепочки поставок являются серьезными препятствиями, которые поставщики 3PL и биофармацевтические компании должны решать сообща. Успешное преодоление этих проблем имеет важное значение для обеспечения надежного и соответствующего требованиям распространения жизненно важных биофармацевтических продуктов среди пациентов по всему миру.

Основные тенденции рынка

Персонализированная медицина и биопрепараты

Одной из заметных тенденций в биофармацевтической отрасли является быстрый рост персонализированной медицины и биопрепаратов. Персонализированная медицина подбирает лечение для отдельных пациентов на основе их генетического состава, предлагая более эффективную и точную терапию. Биопрепараты, включающие моноклональные антитела, вакцины и клеточную терапию, приобрели известность благодаря своей способности лечить сложные заболевания, такие как рак и аутоиммунные расстройства. Однако эти методы лечения часто требуют специализированной обработки и распространения, включая строгий контроль температуры.

Эта тенденция представляет собой значительную возможность для 3PL-провайдеров, специализирующихся на логистике здравоохранения. Они должны адаптироваться к уникальным требованиям персонализированной медицины и биопрепаратов, обеспечивая безопасную и соответствующую требованиям транспортировку этих чувствительных продуктов. Инвестиции в современные объекты с контролируемой температурой, системы мониторинга в реальном времени и экспертиза соответствия становятся необходимыми для 3PL-компаний, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности производителей биофармацевтической продукции.

Цифровизация и прозрачность цепочки поставок

Цифровая трансформация цепочек поставок является еще одной важной тенденцией на рынке биофармацевтической 3PL-компании. Такие технологии, как Интернет вещей (IoT), блокчейн и расширенная аналитика, используются для повышения прозрачности и эффективности цепочки поставок. Мониторинг в реальном времени термочувствительных продуктов во время транспортировки в сочетании со способностью блокчейна предоставлять неизменяемую запись о происхождении продукта помогает обеспечить целостность биофармацевтических поставок.

Поставщики 3PL все чаще интегрируют цифровые решения в свои услуги. Это включает в себя системы отслеживания и прослеживания, которые предоставляют данные в реальном времени о местонахождении и состоянии фармацевтической продукции. Такие инновации не только повышают безопасность и соответствие, но и позволяют осуществлять упреждающее управление потенциальными проблемами, такими как температурные отклонения. Поскольку биофармацевтические компании требуют большей прозрачности и подотчетности в своих цепочках поставок, поставщики 3PL, которые принимают цифровизацию, готовы к росту.

Устойчивость и зеленая логистика

Устойчивость становится все более актуальной проблемой во всех отраслях, включая биофармацевтику. Биофармацевтические компании находятся под давлением, чтобы сократить свой углеродный след и внедрить экологически чистые методы. Это включает в себя минимизацию отходов, оптимизацию транспортных маршрутов и использование экологически чистых упаковочных материалов.

Устойчивость стала ключевым фактором как для биофармацевтических компаний, так и для поставщиков 3PL. Зеленые методы логистики, такие как использование электромобилей или гибридных транспортных средств, энергоэффективных складов и устойчивой упаковки, набирают обороты. Поставщики 3PL, которые могут предложить экологически чистые решения и продемонстрировать свою приверженность устойчивому развитию, вероятно, привлекут экологически сознательных клиентов из сферы биофармацевтики. Кроме того, соблюдение устойчивых практик не только соответствует целям корпоративной социальной ответственности, но и может привести к экономии затрат в долгосрочной перспективе.

Глобальный рынок логистики сторонних поставщиков биофармацевтических продуктов переживает значительные тенденции, обусловленные достижениями в области биофармацевтических продуктов, цифровизации и проблемами устойчивого развития. Поставщики 3PL, которые могут адаптироваться к этим тенденциям, предлагая специализированные услуги для персонализированных лекарств и биопрепаратов, используя цифровые решения для обеспечения прозрачности цепочки поставок и внедряя экологически чистые методы логистики, имеют все возможности для процветания в этой динамичной и развивающейся отрасли.

Сегментарные аналитические данные

Формирование аналитических данных о цепочке поставок

Исходя из категории цепочки поставок, сегмент нехолодильной цепи стал доминирующим игроком на мировом рынке логистики сторонних поставщиков биофармацевтических продуктов в 2022 году. Биофармацевтические продукты, включая вакцины, биопрепараты и некоторые лекарственные препараты, часто имеют строгие требования к температуре и обращению. Эти продукты чувствительны к колебаниям температуры и могут испортиться или стать неэффективными, если не хранить и не транспортировать их в контролируемых условиях. Поддержание холодовой цепи (цепи поставок с контролируемой температурой) имеет решающее значение для сохранения эффективности и безопасности этих продуктов.

Контроль температуры имеет первостепенное значение в биофармацевтической промышленности. Многие биопрепараты и вакцины требуют хранения и транспортировки в узком диапазоне температур для сохранения своей эффективности. Например, некоторые вакцины должны храниться при сверхнизких температурах, таких как -70 °C (-94 °F), чтобы оставаться эффективными. Любое отклонение от этих температурных требований может привести к порче продукта и, в некоторых случаях, к рискам для здоровья населения. Биофармацевтические продукты распространяются по всему миру, чтобы доставляться пациентам и поставщикам медицинских услуг по всему миру. Такое глобальное распределение усложняет логистический процесс. Оно включает в себя международную доставку, таможенные правила и соблюдение различных региональных стандартов контроля температуры. Обеспечение того, чтобы биофармацевтические препараты оставались в указанном диапазоне температур на протяжении всего пути, является сложной задачей. Поставщики услуг холодной логистики, не входящие в цепочку, специализируются на логистике с контролируемой температурой, но работают независимо от традиционных систем холодовой цепи. В отличие от типичной холодовой цепи, которая включает в себя непрерывную и непрерывную серию контролируемых по температуре объектов, транспортировки и хранения, поставщики холодной логистики, не входящие в цепь, предлагают специализированные решения по требованию. Ожидается, что эти факторы будут способствовать росту этого сегмента.

Анализ типа услуг

Прогнозируется, что сегмент складирования и хранения будет испытывать быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Биофармацевтические продукты, включая вакцины, биопрепараты и другие чувствительные лекарства, часто требуют строгого контроля и мониторинга температуры для поддержания их эффективности и безопасности. Чувствительные к температуре продукты, возможно, придется хранить в холодильных складах, холодильных складах или даже в морозильных камерах со сверхнизкой температурой. Эти специализированные условия хранения необходимы для того, чтобы биофармацевтические препараты оставались в указанном температурном диапазоне.

Биофармацевтическая промышленность строго регулируется, строго соблюдая стандарты качества и безопасности, такие как Надлежащая производственная практика (GMP) и Надлежащая дистрибьюторская практика (GDP). Поставщики услуг складирования и хранения, специализирующиеся на биофармацевтических препаратах, хорошо разбираются в этих правилах и гарантируют, что их объекты соответствуют всем необходимым требованиям соответствия. Эти знания имеют решающее значение для избежания проблем с регулированием и поддержания целостности фармацевтических продуктов. Эффективное управление запасами имеет решающее значение в биофармацевтическом секторе для предотвращения дефицита, избыточного запаса или истечения срока годности продукта. Поставщики услуг складирования и хранения предлагают передовые системы управления запасами, которые позволяют отслеживать продукты в режиме реального времени, отслеживать на уровне партий и точно оборачивать запасы. Этот уровень контроля гарантирует, что биофармацевтические компании могут оптимизировать свою цепочку поставок, минимизируя отходы. Эти факторы в совокупности способствуют росту этого сегмента.

Региональные данные

Северная Америка стала доминирующим игроком на мировом рынке логистики сторонних поставщиков биофармацевтических препаратов в 2022 году, занимая самую большую долю рынка в стоимостном выражении. Командующее положение можно объяснить превосходством Северной Америки в секторе биологических и фармацевтических препаратов, а также ростом импорта и экспорта биофармацевтических препаратов. Кроме того, благодаря значительным расходам на здравоохранение в регионе внедрение передовых технологий достигло значительных уровней. Следовательно, североамериканские фармацевтические компании все чаще доверяют поставщикам услуг сторонних поставщиков логистики (3PL) улучшение своих складских и транспортных возможностей, что является тенденцией, которая стимулирует региональный рост.

Азиатско-Тихоокеанский рынок, как ожидается, станет самым быстрорастущим рынком, предлагая прибыльные возможности роста для игроков в сфере логистики сторонних поставщиков биофармацевтических препаратов в течение прогнозируемого периода. Такие факторы, как Быстрый рост фармацевтического сектора можно объяснить несколькими ключевыми факторами. Во-первых, растет спрос на лекарства, особенно из-за старения населения. Одновременно с этим принятие передовых медицинских услуг и благоприятные экономические условия на развивающихся рынках, таких как Китай и Индия, сыграли ключевую роль в продвижении этой траектории роста. Кроме того, заметной тенденцией на горизонте является приближающееся истечение срока действия многочисленных патентов на лекарства. Ожидается, что это развитие приведет к значительному сдвигу в продажах лекарств, переходу от производителей оригинальных брендов к дженерикам. Следовательно, этот сдвиг должен оказать положительное влияние на продажи фармацевтической продукции, а также на импортную и экспортную деятельность в отрасли. Рост заболеваемости различными заболеваниями подпитывает спрос на биологические и фармацевтические препараты. Например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается всплеск спроса на инсулин, в первую очередь из-за увеличения числа пациентов с диагнозом диабет 2 типа. Это подчеркивает растущую потребность в основных лекарственных средствах на фармацевтическом рынке.

Последние события

• В ноябре 2023 годаSF Express расширила свою международную сеть, открыв новые филиалы в США, Канаде и Мексике. Компания также запустила новые международные маршруты доставки в Европу и Южную Америку.
• UPS запустила новую услугу доставки под названием UPSCarbon Neutral Shipping. Эта услуга позволяет клиентам компенсировать выбросы углерода от своих отправлений. UPS также запустила новую услугу доставки под названием UPS Worldwide Express Freight Plus, которая обеспечивает более быструю и надежную доставку тяжелых и громоздких предметов.   
• В сентябре 2023 года AmerisourceBergen приобрела AllianceRx Walgreens Prime, специализированный аптечный бизнес, за 6,5 млрд долларов. Ожидается, что это приобретение расширит специализированный аптечный бизнес AmerisourceBergen и предоставит ему доступ к сети аптек и пациентов AllianceRx Walgreens Prime.

Ключевые игроки рынка

• DHL International GmbH.
• SFExpress Co.
• UnitedParcel Service of America, Inc.
• AmerisourceBergenCorporation
• DBSchenker
• Kuehneand Nagel AG
• KerryLogistics Network Ltd.
• AgilityCo