Рынок товаров для ухода за стомой и недержанием мочи — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз на 2018–2028 гг., сегментированный по типу (товары для ухода за стомой (абсорбенты, мешки для сбора мочи и другие), товары для ухода за стомой (мешки для сбора мочи и стомы, дезодоранты, средства для защиты кожи, средства для орошения)), по региону и по конкуренции

Обзор рынка

Глобальный рынок средств по уходу за больными с недержанием и стомой оценивался в 16,94 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, продемонстрирует впечатляющий рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 4,90% до 2028 года. Рынок будет переживать заметный рост в обозримом будущем из-за нескольких ключевых факторов. К ним относятся рост числа пациентов с урологическими заболеваниями и дисфункцией мочевого пузыря, увеличение частоты операций по наложению стомы, связанных с проблемами кишечника, и рост пожилого населения. Значительный рост урологических расстройств, таких как задержка мочи, недержание мочи, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, цистит и камни в почках, способствовал дисфункции мочевого пузыря. Значительная часть населения сталкивается с проблемами контроля мочевого пузыря, такими как подтекание, недержание мочи или задержка мочи. Более того, различные медицинские состояния и хронические заболевания, такие как болезнь Паркинсона, инсульт, рак предстательной железы и сахарный диабет, повышают риск недержания мочи.

Основные движущие силы рынка

Старение населения

Глобальный ландшафт претерпевает глубокую демографическую трансформацию, при этом стареющее население становится движущей силой нескольких отраслей. Одним из таких секторов, переживающих существенный рост, является рынок средств для ухода за больными недержанием и стомой. Поскольку численность пожилых людей продолжает расти, эти продукты стали важнейшим элементом в сохранении достоинства и качества жизни значительной части населения мира.

Старение часто сопровождается более высоким риском недержания мочи и кала. Ослабление мышц тазового дна, снижение контроля над мочевым пузырем и кишечником, а также возрастные медицинские состояния способствуют увеличению распространенности недержания среди пожилых людей. Эта демографическая тенденция является основным фактором спроса на товары для людей, страдающих недержанием, такие как подгузники для взрослых, прокладки и нижнее белье.

Стареющее население также чаще сталкивается с медицинскими состояниями, требующими операций по формированию стомы. К таким состояниям могут относиться колоректальный рак, дивертикулит и воспалительные заболевания кишечника. Следовательно, спрос на мешки для стомы и сопутствующие товары резко возрос среди пожилых людей, предоставляя им возможность сохранять независимость и активный образ жизни после операции.

Достижения в области здравоохранения, питания и медицинских технологий способствовали увеличению продолжительности жизни. Поскольку люди живут дольше, они более подвержены возрастным проблемам со здоровьем, включая недержание и потребности в стоме. Чем дольше люди живут, тем дольше им могут потребоваться эти продукты, что приводит к устойчивому росту рынка.

Огромный размер стареющего населения является существенным фактором, движущим рост этого рынка. По прогнозам ООН, к 2050 году каждый шестой человек в мире будет старше 65 лет. При такой значительной численности пожилого населения ожидается, что спрос на средства по уходу за больными с недержанием и стомой продолжит расти.

Сегодняшние пожилые люди более активны и вовлечены, чем когда-либо прежде. Они стремятся сохранить свою независимость, участвовать в общественной деятельности и путешествовать, даже в старости. Средства по уходу за больными с недержанием и стомой являются важными инструментами, которые позволяют им вести полноценную жизнь, не беспокоясь постоянно о своем состоянии.

Растущий спрос со стороны стареющего населения стимулировал инновации в дизайне и функциональности средств по уходу за больными с недержанием и стомой. Производители разработали более незаметные, удобные и простые в использовании варианты, позволяющие пожилым людям справляться со своими состояниями с большей легкостью и комфортом.

Стареющее население сыграло решающую роль в повышении осведомленности и снижении стигматизации, связанной с недержанием и стомой. По мере того, как все больше людей открыто обсуждают и решают эти проблемы, рынок расширяется, чтобы удовлетворить растущие потребности.

Рост заболеваемости хроническими заболеваниями

Хронические заболевания, в том числе такие состояния, как диабет, колоректальный рак и синдром раздраженного кишечника, растут во всем мире. Поскольку эта проблема со здоровьем становится все более распространенной, она не только нагружает системы здравоохранения, но и стимулирует рост мирового рынка средств по уходу за больными с недержанием и стомой.

Хронические заболевания часто несут в себе более высокий риск развития недержания. Например, люди с диабетом могут испытывать диабетическую нейропатию, которая может привести к проблемам с контролем мочевого пузыря. Аналогичным образом, люди с определенными формами рака или желудочно-кишечными заболеваниями могут проходить лечение, которое приводит к недержанию. Повышенный риск недержания привел к повышению спроса на такие продукты, как подгузники для взрослых, нижнее белье и прокладки.

Хронические заболевания могут потребовать проведения операций по формированию стомы — процедуры, при которой создается искусственное отверстие для удаления отходов, как правило, из-за больного или поврежденного кишечника. Такие состояния, как колоректальный рак и воспалительные заболевания кишечника, часто приводят к необходимости использования мешков для стомы. Рост заболеваемости этими заболеваниями напрямую коррелирует с растущим спросом на средства по уходу за стомой, что стимулирует рост рынка.

Хронические заболевания часто требуют длительного медицинского лечения, которое может длиться годами или даже всю жизнь. Такая длительная продолжительность лечения приводит к постоянному спросу на средства по уходу за стомой и недержанием. По мере того, как пациенты справляются со своими заболеваниями, они полагаются на эти продукты для поддержания качества жизни и независимости.

Хронические заболевания могут существенно повлиять на образ жизни человека. Хотя медицинские вмешательства могут помочь справиться с этими состояниями, людям часто приходится адаптировать свою жизнь, чтобы приспособиться к этим заболеваниям. Средства по уходу за больными с недержанием и стомой играют решающую роль в предоставлении пациентам возможности продолжать вести активный образ жизни и участвовать в общественной деятельности, смягчая влияние их болезней на образ жизни.

Рост заболеваемости хроническими заболеваниями привел к повышению осведомленности и принятию этих состояний в обществе. Пациенты и специалисты здравоохранения более открыты для обсуждения проблем недержания и стомы, что снижает стигматизацию, связанную с этими состояниями. Этот культурный сдвиг способствовал большей готовности искать соответствующие продукты и уход, тем самым стимулируя рынок.

Растущий спрос на средства по уходу за больными с недержанием и стомой привел к инновациям в технологии производства продукции. Производители разрабатывают продукты, которые не только более эффективны, но и более незаметны, удобны и просты в использовании. Эти инновации отвечают меняющимся потребностям людей с хроническими заболеваниями, что еще больше стимулирует рост рынка.

Расширение инфраструктуры здравоохранения и улучшение доступа к медицинским услугам повысили доступность средств по уходу за больными с недержанием и стомой. Теперь у пациентов больше возможностей получить доступ к этим необходимым продуктам, что способствует росту рынка.

Растущая осведомленность и образование

Осведомленность и образование способны преобразовать жизнь, особенно людей, которые сталкиваются с проблемами недержания и состояний, связанных со стомой. В последние годы произошел значительный сдвиг в сторону распространения знаний и снижения стигматизации вокруг этих проблем, что, следовательно, способствовало росту мирового рынка средств по уходу за недержанием и стомой.

Исторически сложилось так, что недержание и состояния, связанные со стомой, часто были окружены стигмой, секретностью и стыдом. Однако с появлением образовательных инициатив и кампаний по повышению осведомленности люди, которые раньше страдали молча, теперь более склонны обращаться за помощью. Этот сдвиг привел к более открытому и приемлемому отношению к недержанию и стоме, эффективно расширяя рынок, поскольку все больше людей получают доступ к этим продуктам.

Усилия по повышению осведомленности и образованию подчеркивают важность раннего вмешательства для ухода за недержанием и стомой. Просвещая людей о преимуществах ранней диагностики и надлежащего лечения, больше людей принимают меры при появлении симптомов. Следовательно, спрос на средства ухода за недержанием и стомой увеличился в результате раннего и проактивного обращения за медицинской помощью.

Образование дает людям возможность эффективно управлять своими состояниями. Пациенты, которые понимают спектр имеющихся продуктов и как их использовать, лучше подготовлены к жизни с уверенностью и комфортом. По мере того, как пациенты становятся более информированными о своих возможностях, они все больше полагаются на средства ухода за недержанием и стомой для поддержания качества своей жизни, тем самым стимулируя рост рынка.

Усилия по повышению осведомленности и образованию не только охватывают людей, сталкивающихся с этими состояниями, но и информируют медицинских работников. Это приводит к тому, что больше поставщиков медицинских услуг предлагают рекомендации и назначают средства по уходу за больными с недержанием и стомой в рамках комплексного плана ухода. Возросшая поддержка этих продуктов еще больше стимулирует рост рынка.

Упор на осведомленность и образование подтолкнул производителей к инновациям и разработке лучших средств по уходу за больными с недержанием и стомой. Эти инновации включают в себя более незаметные, удобные и простые в использовании продукты, отвечающие потребностям и предпочтениям более информированной и разборчивой потребительской базы.

Группы по защите интересов и некоммерческие организации, занимающиеся уходом за больными с недержанием и стомой, сыграли значительную роль в повышении осведомленности и образования. Они предоставляют ресурсы, поддержку и информацию как пациентам, так и медицинским работникам. По мере того, как эти организации растут во влиянии и охвате, все больше людей получают необходимую им информацию, что, в свою очередь, стимулирует спрос на средства по уходу за больными с недержанием и стомой.

Осведомленность и образование способствовали изменению культурного принятия и понимания состояний, связанных с недержанием и стомой. По мере изменения общественного восприятия люди все чаще открыто обсуждают свои проблемы и ищут необходимые продукты для улучшения качества жизни.

Изменение образа жизни и пищевых привычек

Глобальный ландшафт постоянно меняется, а вместе с ним и наш образ жизни и пищевые привычки. Эти изменения оказали значительное влияние на частоту случаев недержания и необходимость ухода за стомой. Поскольку современный образ жизни становится все более быстрым, мировой рынок средств для лечения недержания и ухода за стомой переживает заметный рост.

Современные пищевые привычки часто включают высокое потребление обработанных пищевых продуктов, избыточного сахара и кофеина. Такой выбор диеты может привести к желудочно-кишечным проблемам, таким как синдром раздраженного кишечника и запоры, которые могут привести к проблемам недержания. Все больше людей ищут средства для лечения недержания, чтобы справиться с этими проблемами и сохранить качество своей жизни.

Современный образ жизни часто характеризуется долгими рабочими часами, стрессовыми рутинами и отсутствием перерывов. Стресс и давление такого образа жизни могут привести к различным проблемам со здоровьем, включая недержание мочи. Многие люди, которые испытывают недержание из-за стресса или факторов, связанных с образом жизни, обращаются к средствам для лечения недержания, чтобы удовлетворить свои потребности.

Современный образ жизни ставит во главу угла удобство и портативность. Средства для лечения недержания и ухода за стомой адаптировались для удовлетворения этих требований. Производители разработали незаметные и портативные продукты, позволяющие людям эффективно контролировать свои состояния на ходу, удовлетворяя потребности занятого образа жизни.

Сегодняшнее старшее поколение более активно и вовлечено, чем когда-либо прежде. Многие пенсионеры отправляются в путешествия, отпуска и мероприятия, даже будучи старше. Средства по уходу за больными недержанием и стомой стали необходимыми инструментами, которые позволяют им вести активный образ жизни и путешествовать, не испытывая препятствий из-за своих состояний.

Достижения в области дизайна продукции привели к созданию более незаметных, удобных и простых в использовании средств по уходу за больными недержанием и стомой. Эти инновации привлекают людей, которые привыкли к современному образу жизни и имеют особые предпочтения, что еще больше стимулирует рынок.

Изменение образа жизни часто сопровождается изменением культурных норм. Общество становится более открытым и принимает обсуждения по поводу недержания и ухода за стомой. По мере того, как стигма, окружающая эти состояния, уменьшается, все больше людей готовы искать средства для улучшения качества своей жизни.

В цифровую эпоху информация легкодоступна. Люди могут легко узнать о своих состояниях, продуктах и стратегиях преодоления. Такой доступ к информации стимулирует спрос на средства ухода за больными недержанием и стомой, поскольку люди узнают о доступных им вариантах.

Основные проблемы рынка

Стигма и осведомленность

Несмотря на прогресс, достигнутый в повышении осведомленности о недержании и уходе за стомой, эти состояния по-прежнему окружены значительной стигмой. Многие люди неохотно обсуждают или обращаются за помощью по этим вопросам, что может препятствовать росту рынка. Преодоление этой стигмы и нормализация обсуждений недержания и стомы являются постоянной проблемой.

Устойчивая утилизация продукции

Использование одноразовых средств ухода за больными недержанием вызвало обеспокоенность по поводу их воздействия на окружающую среду. Задача заключается в разработке более устойчивых вариантов продукции и обучении пользователей правильным методам утилизации. Баланс между потребностями пользователей и экологическими проблемами является постоянной проблемой для отрасли.

Психологическая и эмоциональная поддержка

Решение проблем недержания или стомы может иметь значительные эмоциональные последствия для людей. Предоставление адекватной психологической и эмоциональной поддержки является проблемой, поскольку эти состояния могут влиять на психическое благополучие и качество жизни человека. Интеграция такой поддержки в планы ухода остается постоянной проблемой.

Ключевые тенденции рынка

Инновации в области передовых продуктов

Инновации в дизайне продуктов и материалах являются постоянной движущей силой на этом рынке. Ожидайте увидеть еще более передовые продукты для ухода за больными недержанием и стомой с такими характеристиками, как улучшенная впитываемость, воздухопроницаемость и незаметность. Производители продолжат инвестировать в исследования и разработки, чтобы удовлетворить разнообразные и меняющиеся потребности пользователей.

Устойчивые и экологически чистые решения

Экологическое сознание проникает на рынок средств по уходу за больными с недержанием и стомой. По мере того как потребители становятся более осведомленными об окружающей среде, растет спрос на устойчивые и экологически чистые продукты. Производители изучают биоразлагаемые материалы и более экологичные варианты утилизации, чтобы соответствовать этой растущей тенденции.

Расширение рынка в странах с развивающейся экономикой

Глобальный рынок средств по уходу за больными с недержанием и стомой расширяется в странах с развивающейся экономикой. Поскольку эти страны переживают экономический рост и улучшают инфраструктуру здравоохранения, растет спрос на эти продукты. Производители стремятся выйти на эти новые рынки.

Сегментарные данные

Типовые данные

В сфере средств по уходу за больными с недержанием в 2022 году этот сегмент рынка доминировал, обеспечивая наибольшую долю дохода. Прогнозы на период с 2024 по 2028 год предсказывают, что он станет самым быстрорастущим сегментом. В этой области категория адсорбентов занимала существенную долю рынка в 2022 году. Это было в первую очередь связано с возросшими показателями использования, растущей популярностью одноразовых подгузников для взрослых, растущим населением пожилого возраста и растущей распространенностью заболеваний, связанных с мочевым пузырем, включая цистит, недержание мочи и гиперактивный мочевой пузырь. Кроме того, внедрение инновационных и индивидуальных продуктов, направленных на повышение удобства и комфорта для пользователя, а также постепенное снижение социальной стигмы, окружающей такие товары, как подгузники для взрослых, дает весомое обоснование для роста сегмента в прогнозируемый период. Например, в мае 2023 года бренд Friends Adult Diapers компании Nobel Hygiene Pvt Ltd запустил UltraThinz, тонкий одноразовый подгузник, предназначенный для людей, страдающих легкой формой недержания, с различными вариантами как для мужчин, так и для женщин.

Напротив, сегмент ухода за стомой охватывает широкий спектр продуктов, таких как мешки для стомы, дезодоранты, кожные барьеры и средства для орошения. В 2022 году мешки для стомы были доминирующей категорией в сегменте средств по уходу за стомой. Ожидается, что возросшая распространенность таких состояний, как болезнь Крона, колоректальный рак и воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), а также увеличение числа операций по колостомии и повышение уровня осведомленности среди пациентов будут способствовать росту этого сегмента.

По данным CROHN'S & COLITIS FOUNDATION, примерно у 1 из 100 человек в Соединенных Штатах диагностировано ВЗК. Кроме того, внедрение удобных в использовании и не раздражающих кожу мешков для стомы, как ожидается, будет стимулировать рост рынка средств по уходу за стомой и недержанием мочи. Например, в июне 2021 года Welland Medical Limited представила свою новую линейку мешков для стомы, известную как Aurum Plus, которая обеспечивает комфорт, мягкость и водостойкость. Мешки для стомы можно дополнительно разделить на мешки для колостомы, илеостомы и уростомы. Подсегмент калоприемников пережил заметный рост из-за увеличения численности пожилого населения и высокой распространенности колоректального рака.

Региональные данные

В 2022 году европейский рынок утвердил свое доминирование в отрасли средств по уходу за недержанием и стомой, обеспечив себе наибольшую долю выручки. Этому способствовали различные факторы, включая рост числа пациентов со стомой в результате таких заболеваний, как болезнь Крона, язвенный колит и ВЗК, которые, как ожидается, продолжат продвигать европейский рынок в течение прогнозируемого периода. В Европе проживает около 731 000 человек, живущих со стомой, и исследования, опубликованные в журнале Journal of Crohn's and Colitis, указывают на постоянный рост заболеваемости язвенным колитом и болезнью Крона по всему континенту. Кроме того, в статье Crohn's & Colitis от сентября 2021 года сообщалось, что более 500 000 человек в Великобритании живут с ВЗК. Таким образом, растущая распространенность ВЗК, растущее принятие малоподвижного образа жизни и внедрение технологически продвинутых продуктов являются основными драйверами роста рынка в Европе.

Напротив, ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового темпа роста на рынке средств по уходу за недержанием и стомой в течение всего прогнозируемого периода. Этот рост объясняется тем, что значительная часть населения в этом регионе борется с недержанием, проблемами с мочеиспусканием и проблемами с мочевым пузырем из-за нездорового образа жизни. Например, как сообщил Фонд по борьбе с недержанием мочи Австралии в мае 2023 года, недержанием страдает каждый четвертый взрослый австралиец. Кроме того, многочисленные сестринские центры в Азиатско-Тихоокеанском регионе организуют различные программы, включая мотивационные инициативы и образовательные семинары, направленные на повышение осведомленности среди пациентов со стомой. Ассоциация стом Азии и Южной части Тихого океана (ASPOA) также ежегодно отмечает Всемирный день стомии, направляя внимание как широкой общественности, так и мирового сообщества на улучшение реабилитации и стремлений стомированных. Следовательно, ожидается, что рост осведомленности потребителей будет стимулировать спрос на средства по уходу за больными с недержанием и стомой в этом регионе.

Последние разработки

• В феврале 2023 года компания Coloplast A/S представила Luja — инновационный прерывистый катетер, разработанный для снижения риска инфекций мочевыводящих путей путем обеспечения тщательного опорожнения мочевого пузыря с помощью усовершенствованной технологии зон микроотверстий.
• Еще в июне 2020 года компания B. Braun SE запустила виртуальную службу поддержки под названием Emerald Nursing Service для оказания помощи лицам с острыми проблемами с мочевым пузырем, особенно во время пандемии COVID-19. Эта услуга предлагает доставку на дом средств по уходу за больными с недержанием и стомой, а также видеоуроки и рекомендации по использованию.
• В апреле 2020 года компания Essity завершила сделку по приобретению Novioscan, голландской компании, специализирующейся на носимых ультразвуковых технологиях, примерно за 8,0 млн долларов США наличными. Эта технология играет важную роль в мониторинге функции мочевого пузыря и улучшении контроля за недержанием.
• Аналогичным образом, в декабре 2018 года Triple W, пионер в области подключенных медицинских устройств, представила DFree, носимое устройство, направленное на улучшение качества жизни людей, страдающих недержанием мочи в Соединенных Штатах. Устройство использует ультразвуковой датчик для подачи сигналов владельцу.

Ключевые игроки рынка

• Coloplast A/S
• Essity AB
• Kimberly-ClarkCorp
• B BraunSE
• HollisterInc
• UnicharmCorp
• ConvaTecGroup PLC
• WellandMedical Ltd
• DomtarCorp
• SaltsHealthcare Ltd