Рынок одноразовых хирургических инструментов — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз на 2019–2029 гг. Сегментировано по продукту (хирургические шовные материалы и степлеры, ручные хирургические инструменты, электрохирургические инструменты), по применению (нейрохирургия, пластическая и реконструктивная хирургия, закрытие ран, акушерство и гинекология, сердечно-сосудисты

Обзор рынка

Глобальный рынок одноразовых хирургических инструментов оценивался в 5,34 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать впечатляющий рост в прогнозируемый период с CAGR 7,94% до 2029 года. В сфере бизнеса ожидается, что растущая распространенность хронических заболеваний, охватывающих неврологические, сердечно-сосудистые, инфекционные и урологические состояния, будет способствовать расширению рынка. Кроме того, повышенная заболеваемость такими заболеваниями, как диабет, рак и различные аутоиммунные расстройства в глобальном масштабе, является ключевым фактором увеличения объема хирургических процедур. Согласно статистическим данным, предоставленным Международной федерацией диабета (IDF), в 2021 году диабетом страдало около 530 миллионов человек во всем мире, и, по прогнозам, к 2030 году эта цифра достигнет 643 миллионов. Диабет II типа представляет собой наиболее распространенную форму, поражающую 90% диабетического населения.

Основные движущие силы рынка

Рост распространенности хронических заболеваний

Глобальный ландшафт здравоохранения находится в процессе значительной трансформации, при этом распространенность хронических заболеваний растет. Хронические заболевания, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак и респираторные заболевания, все чаще становятся глобальной проблемой здравоохранения. Этот всплеск хронических заболеваний не только влияет на общественное здравоохранение, но и способствует существенному росту мирового рынка одноразовых хирургических инструментов.

Поскольку хронические заболевания становятся все более распространенными, потребность в хирургических вмешательствах для управления и лечения этих состояний также растет. Хирургические процедуры часто являются неотъемлемой частью плана лечения многих хронических заболеваний. Сюда входят такие процедуры, как ангиопластика при сердечных заболеваниях, ампутации при осложнениях, связанных с диабетом, и операции по удалению раковых опухолей. Для этих операций требуется ряд специализированных инструментов, многие из которых теперь предназначены для одноразового использования, что стимулирует спрос на одноразовые хирургические устройства.

Инфекционный контроль является первостепенной задачей в отрасли здравоохранения, и риски, связанные с инфекциями в месте операции, значительны. У пациентов с хроническими заболеваниями часто ослаблена иммунная система, что делает их более уязвимыми для инфекций. Использование одноразовых хирургических устройств, которые являются стерильными и одноразовыми, значительно снижает риск внутрибольничных инфекций, способствуя повышению безопасности пациентов.

Растущая распространенность хронических заболеваний привела к более строгим правилам и стандартам в здравоохранении. Регулирующие органы, такие как FDA в Соединенных Штатах и аналогичные агентства по всему миру, установили строгие руководящие принципы по инфекционному контролю и безопасности пациентов. Использование одноразовых хирургических устройств часто поощряется для соблюдения этих правил, что еще больше стимулирует рост рынка.

Лечение хронических заболеваний может быть финансово обременительным как для пациентов, так и для медицинских учреждений. Одноразовые хирургические устройства предлагают экономически эффективное решение в долгосрочной перспективе. Они устраняют необходимость в стерилизации, обслуживании и повторной обработке, которые могут быть дорогими и отнимающими много времени. Больницы и клиники все чаще используют одноразовые устройства для снижения эксплуатационных расходов, способствуя расширению рынка.

Одноразовые хирургические устройства предлагают преимущество удобства и экономии времени. Медицинские работники могут использовать эти инструменты прямо из упаковки, экономя драгоценное время на процессах очистки и стерилизации. Это особенно ценно при работе с пациентами с хроническими заболеваниями, которым требуется быстрая и эффективная помощь.

Глобальное стремление к экологической устойчивости привело к разработке экологически чистых одноразовых хирургических устройств. Эти устройства разработаны с использованием экологически чистых материалов и производственных процессов, что соответствует усилиям мирового сообщества здравоохранения по сокращению отходов. По мере роста распространенности хронических заболеваний растет и спрос на экологически чистые решения в здравоохранении, что еще больше стимулирует рынок.

Контроль инфекций и безопасность пациентов

В сегодняшнем быстро меняющемся ландшафте здравоохранения контроль инфекций и безопасность пациентов стали первостепенными проблемами. Растущая распространенность инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и необходимость защиты пациентов от ненужных рисков привели к резкому росту спроса на одноразовые хирургические инструменты. Эти стерильные одноразовые инструменты играют решающую роль в повышении стандартов безопасности пациентов и контроля инфекций, одновременно стимулируя рост мирового рынка одноразовых хирургических инструментов.

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), представляют собой значительную угрозу безопасности пациентов. Эти инфекции могут продлить пребывание в больнице, увеличить расходы на здравоохранение и, в тяжелых случаях, даже привести к летальному исходу. Использование одноразовых хирургических инструментов значительно снижает риск ИСМП. В отличие от традиционных многоразовых устройств, требующих тщательной стерилизации, одноразовые устройства гарантированно стерильны при открытии, что сводит к минимуму вероятность заражения во время хирургических процедур.

Органы по регулированию здравоохранения по всему миру, такие как FDA в США и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), установили строгие правила и стандарты по контролю инфекций и безопасности пациентов. Эти правила подчеркивают важность использования стерильных одноразовых инструментов для снижения риска передачи инфекции. В результате медицинские учреждения и специалисты более склонны использовать одноразовые хирургические устройства, чтобы соответствовать этим строгим стандартам, тем самым стимулируя рынок.

Безопасность пациентов является краеугольным камнем любой системы здравоохранения. Одноразовые хирургические устройства предназначены для минимизации риска неблагоприятных событий во время хирургических процедур. Пациенты могут быть уверены в безопасности своего лечения, зная, что используются одноразовые стерильные инструменты. Эта уверенность не только улучшает общее впечатление пациента, но и помогает медицинским учреждениям поддерживать свою репутацию и надежность.

Хотя экономическая эффективность может не быть основным фактором, одноразовые хирургические инструменты могут предложить долгосрочные финансовые выгоды для медицинских учреждений. Они устраняют необходимость в трудоемких и дорогостоящих процессах стерилизации, а также в обслуживании и повторной обработке многоразовых инструментов. Это приводит к существенной экономии времени и средств, которые являются ценными ресурсами в сфере здравоохранения.

Перекрестное загрязнение является критической проблемой в медицинских учреждениях. Многоразовые хирургические инструменты потенциально могут передавать патогены от одного пациента к другому, даже при соблюдении строгих процедур стерилизации. Одноразовые устройства устраняют этот риск, поскольку используются для одного пациента, а затем выбрасываются, что значительно снижает вероятность перекрестного заражения.

Экономическая эффективность

Глобальный ландшафт здравоохранения переживает трансформацию, при этом все большее внимание уделяется экономической эффективности. В этом контексте спрос на одноразовые хирургические устройства растет, что значительно стимулирует мировой рынок этих одноразовых инструментов.

Медицинские учреждения находятся под постоянным давлением, чтобы сдерживать расходы, не ставя под угрозу уход за пациентами. Одноразовые хирургические устройства предлагают убедительное ценностное предложение в этом отношении. Хотя первоначальные затраты могут быть немного выше по сравнению с традиционными многоразовыми инструментами, долгосрочная экономия существенна. Больницы и клиники выигрывают от устранения расходов на стерилизацию, обслуживание и повторную обработку, связанных с многоразовыми инструментами, что делает одноразовые устройства экономически эффективным выбором.

В здравоохранении ресурсы часто исчерпываются. Эффективное распределение ресурсов имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы пациенты получали наилучшую возможную помощь. Внедрение одноразовых хирургических устройств позволяет медицинским работникам более эффективно распределять свое время и ресурсы. Время, сэкономленное на очистке и стерилизации, можно перенаправить на уход за пациентами и другие важные задачи, улучшая общее использование ресурсов.

Одноразовые хирургические устройства оптимизируют операции здравоохранения, снижая сложность управления инструментами. Традиционные многоразовые устройства требуют тщательного отслеживания, обслуживания и контроля качества, что добавляет административной и эксплуатационной нагрузки. Простота использования одноразовых устройств сводит эти эксплуатационные сложности к минимуму, что приводит к более плавным рабочим процессам и снижению эксплуатационных расходов.

Инфекционный контроль является первостепенной задачей в здравоохранении, а внутрибольничные инфекции (ИСМП) являются дорогостоящими как с точки зрения здоровья пациентов, так и с точки зрения экономического бремени. Использование одноразовых хирургических инструментов значительно снижает риск ВБИ, что может привести к существенной экономии средств. Меньшее количество инфекций приводит к сокращению сроков пребывания в больнице, уменьшению повторных госпитализаций и снижению расходов на лечение, что вносит свой вклад в общую экономическую эффективность.

Пациенты все больше беспокоятся о расходах на здравоохранение, в том числе связанных с хирургическими процедурами. Одноразовые хирургические инструменты косвенно приносят пользу пациентам, снижая риск инфекций, осложнений и длительного пребывания в больнице. Это не только улучшает результаты лечения пациентов, но и снижает общую финансовую нагрузку на пациентов, делая здравоохранение более экономически эффективным с их точки зрения.

Удобство и экономия времени

Мировая индустрия здравоохранения претерпевает замечательную трансформацию, обусловленную растущим акцентом на удобстве и экономии времени. Эта трансформация особенно очевидна в растущем спросе на одноразовые хирургические инструменты, которые предлагают оптимизированное и эффективное решение для медицинских работников.

Одним из ключевых преимуществ одноразовых хирургических инструментов является немедленная доступность. Эти инструменты предварительно упакованы и готовы к использованию, что устраняет необходимость в обширной стерилизации и подготовке. В экстренных ситуациях этот быстрый доступ может спасти жизнь, делая одноразовые устройства незаменимым инструментом в медицинских учреждениях, где время имеет решающее значение.

Одноразовые хирургические устройства предоставляют медицинским работникам эффективное и удобное решение. Традиционные многоразовые инструменты часто требуют трудоемких процессов стерилизации, обслуживания и проверок контроля качества. Напротив, одноразовые устройства оптимизируют хирургические процедуры, позволяя медицинским бригадам сосредоточиться на уходе за пациентами, а не на тонкостях управления инструментами.

Перекрестное загрязнение является серьезной проблемой в медицинских учреждениях. Даже при строгих процедурах стерилизации многоразовые инструменты потенциально могут передавать патогены от одного пациента к другому. Одноразовые хирургические устройства устраняют этот риск, поскольку используются для одного пациента, а затем выбрасываются, способствуя более безопасной и эффективной среде здравоохранения.

Хотя удобство и экономия времени являются основными факторами, одноразовые хирургические устройства также обеспечивают долгосрочную экономию средств. Они устраняют необходимость в дорогостоящих процессах стерилизации, обслуживании и расходах на повторную обработку, связанных с многоразовыми инструментами. Это снижение эксплуатационных расходов поддерживает экономическую жизнеспособность медицинских учреждений.

Безопасность пациентов является первостепенной задачей в здравоохранении. Использование одноразовых хирургических инструментов повышает безопасность пациентов за счет снижения риска внутрибольничных инфекций. Пациенты могут быть уверены, что получают помощь с использованием стерильных одноразовых инструментов, тем самым улучшая свой общий опыт и благополучие.

Основные проблемы рынка

Экологические проблемы

Поскольку медицинские учреждения стремятся уменьшить свое воздействие на окружающую среду, проблема медицинских отходов, образующихся в результате использования одноразовых устройств, выходит на первый план. Многие специалисты и учреждения здравоохранения ищут способы сбалансировать удобство одноразовых изделий с устойчивостью. Производители реагируют разработкой экологически чистых вариантов, но достижение правильного баланса остается проблемой.

Альтернативы многократного использования

Конкуренция между одноразовыми и многоразовыми инструментами является постоянной проблемой. Некоторые медицинские учреждения продолжают использовать и продвигать многоразовые устройства из-за их более низких долгосрочных затрат. Убедить эти учреждения в преимуществах одноразовых изделий с точки зрения инфекционного контроля и безопасности пациентов может быть препятствием.

Стандартизация и разнообразие

Рынок одноразовых хирургических устройств предлагает широкий ассортимент продукции, предназначенной для различных медицинских специальностей и процедур. Это разнообразие может быть ошеломляющим для поставщиков медицинских услуг. Задача заключается в достижении баланса между предложением специализированных инструментов для конкретных процедур и сохранением степени стандартизации и простоты выбора устройств.

Основные тенденции рынка

Минимально инвазивные процедуры

Минимально инвазивная хирургия приобрела известность в последние годы благодаря своим многочисленным преимуществам, включая сокращение времени восстановления, более низкие показатели инфицирования и более короткие сроки пребывания в больнице. В результате растет спрос на одноразовые хирургические устройства, разработанные специально для минимально инвазивных процедур. Ожидается, что эти инструменты станут более сложными и адаптированными к конкретным хирургическим методам, что еще больше улучшит результаты для пациентов.

Устойчивость и экологически чистые продукты

Экологическая устойчивость становится все более актуальной проблемой в отрасли здравоохранения. Многие производители одноразовых хирургических устройств реагируют на эту тенденцию, разрабатывая экологически чистые продукты. Это включает использование биоразлагаемых материалов и внедрение устойчивых производственных методов. Устойчивые одноразовые изделия соответствуют глобальным усилиям по сокращению медицинских отходов и повышению экологической ответственности.

Контроль инфекций и антимикробные покрытия

Контроль инфекций остается главным приоритетом в здравоохранении, и одноразовые хирургические устройства находятся на переднем крае этого начинания. К будущим тенденциям относится использование антимикробных покрытий и материалов, которые подавляют рост патогенов, что еще больше повышает безопасность пациентов. Эти инновации направлены на сокращение числа инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и улучшение общих результатов.

Сегментарные данные

Сведения о продукте

В зависимости от категории продукта хирургические шовные материалы и степлеры заняли наибольшую долю рынка в 2023 году. Хирургические шовные материалы относятся к нитям, используемым после операции или при лечении травм для закрытия разрезов или зашивания порезов. С другой стороны, хирургические степлеры, которые более точны, чем швы, также используются для закрытия ран, с дополнительным преимуществом более быстрого процесса сшивания. Кроме того, скобы связаны с меньшим риском инфицирования по сравнению со швами. Хотя швы представляют собой традиционный метод закрытия ран, они представляют сравнительно меньший риск повторного открытия раны по сравнению со скобами. В частности, растущая разработка одноразовых швов и степлеров различными игроками рынка готова стимулировать рост в этом сегменте. В качестве иллюстрации, в июне 2022 года Ethicon, Inc., дочерняя компания Johnson & Johnson, запустила степлер ECHELON 3000 в Соединенных Штатах, предлагая цифровую артикуляцию для хирургов. Благодаря увеличенной на 39% апертуре челюсти и расширенному на 27% диапазону артикуляции он обеспечивает улучшенный контроль и звуковую обратную связь в реальном времени, облегчая критические корректировки во время процедур.

Заглядывая вперед, ожидается, что электрохирургические устройства испытают самый быстрый рост в прогнозируемый период. Электрохирургические инструменты позволяют проводить операции в амбулаторных хирургических центрах (ASC) или клиниках, устраняя необходимость в больничных условиях. Амбулаторные условия обычно подразумевают кратковременные операции, что приводит к снижению хирургических расходов. Среди всех хирургических инструментов электрохирургические продукты в настоящее время демонстрируют значительный рост, причем биполярные электрохирургические инструменты оказываются весьма ценными в минимально инвазивных эндоскопических операциях, стимулируя рост этого сегмента. В июне 2023 года корпорация Olympus представила свой новейший электрохирургический генератор ESG-410, предназначенный для лечения рака мочевого пузыря и увеличенной простаты. Это устройство предлагает эффективные варианты лечения для резекционных петель, ленточных электродов, а также кнопок и игл для испарения.

Аналитика применения

Исходя из применения, область общей хирургии заняла лидирующее положение с точки зрения доли рынка. Расширение этого сектора в первую очередь обусловлено ростом заболеваемости хроническими заболеваниями, такими как рак, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, которые требуют хирургического вмешательства. Кроме того, растущее предпочтение минимально инвазивным процедурам, известным своей низкой частотой инфекций и осложнений, стимулирует внедрение одноразовых хирургических устройств в области общей хирургии.

Заглядывая вперед, прогнозируется, что сегмент пластической и реконструктивной хирургии будет испытывать самый быстрый рост в обозримом будущем. По данным Американского общества пластических хирургов, в 2020 году в Соединенных Штатах было проведено 2,3 миллиона косметических хирургических процедур и 13,2 миллиона минимально инвазивных косметических процедур. Значительная часть малоинвазивных операций предполагает использование одноразовых хирургических инструментов, что, как ожидается, станет ключевым фактором роста рынка.

Региональные данные

• В 2023 году Северная Америка заняла лидирующие позиции на рынке. Это можно объяснить ростом числа хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и неврологические заболевания, рак, диабет и аутоиммунные заболевания. Кроме того, резкий рост числа хирургических процедур, вызванных несчастными случаями, ожогами и травмами, является основной движущей силой рынка хирургических инструментов в регионе.
• По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейский регион несет самое тяжелое бремя неинфекционных заболеваний (НИЗ), и ожидается, что это бремя значительно возрастет в ближайшем будущем. ВОЗ сообщает, что хронические заболевания, такие как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические респираторные заболевания, психические расстройства и рак, являются причиной примерно 86% смертей в регионе, что составляет 77% от общего бремени болезней. Нездоровые пищевые привычки, малоподвижный образ жизни, курение и употребление алкоголя являются основными виновниками возросшего бремени болезней в Европе. Хирургические вмешательства играют решающую роль в лечении и контроле этих заболеваний, тем самым стимулируя использование одноразовых хирургических инструментов. С заметным увеличением числа операций, проводимых из-за роста заболеваемости хроническими заболеваниями, спрос на эти инструменты растет.
• Ожидается, что в прогнозируемый период Ближний Восток и Африка испытают самый быстрый рост. Этот рост можно объяснить высокой распространенностью сердечно-сосудистых, ортопедических и других инфекций, ростом заболеваемости этими заболеваниями и более высокими расходами на профилактику и диагностику инфекционных заболеваний, которые, вероятно, станут ключевыми факторами расширения рынка в этом регионе.
• Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в Азиатско-Тихоокеанском сегменте также будет наблюдаться значительный рост. Регион может похвастаться большой популяцией пациентов, что может способствовать росту регионального рынка. В частности, в Японии имеется значительное количество гериатрического населения, которому требуется повышенный уровень медицинской помощи и внимания. По данным Японского онкологического общества (JCS), каждая третья смерть в Японии связана с раком, причем наиболее распространенными типами являются рак легких и желудка. С ростом распространенности таких видов рака часто проводятся профилактические операции, чтобы ограничить рост злокачественных опухолей в организме. Следовательно, ожидается, что растущее число операций приведет к росту спроса на одноразовые хирургические инструменты в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Последние события

• В июне 2023 года IceCure Medical Ltd., китайская компания, специализирующаяся на технологии минимально инвазивной криоабляции, получила одобрение от Национального управления по контролю за лекарственными средствами (NMPA) на выпуск одноразовых криозондов IceSense3. Система ProSense, продаваемая под брендом IceSense3, использует методы замораживания для устранения опухолей в качестве альтернативы хирургическому извлечению.
• В октябре 2022 года Aspen Surgical Products завершила сделку по приобретению SymmetrySurgical у RoundTable Healthcare Partners, известного игрока на рынке одноразовых хирургических инструментов и части портфеля Audax Private Equity.
• Аналогичным образом в ноябре 2020 года Aspen Surgical приобрела Protek Medical Products, Inc. Эти стратегические приобретения играют важную роль в расширении ассортимента продукции Aspen, особенно в области одноразовых хирургических инструментов.

Ключевые игроки рынка

• BBraun SE
• Smith & Nephew PLC
• Aspen Surgical Products Inc
• Alcon Laboratories Inc
• Zimmer Biomet Holdings Inc
• Medtronic PLC
• Ethicon Inc
• CooperSurgical Inc
• Surgical Innovations Corp