Рынок позитронно-эмиссионной томографии — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу продукта (ПЭТ-сканер с полным кольцом, ПЭТ-сканер с частичным кольцом), по применению (онкология, кардиология, неврология и другие), по конечному пользователю (больницы, диагностические центры, научно-исследовательские институты и другие), по региону и по конкуренци

Обзор рынка

Глобальный рынок позитронно-эмиссионной томографии оценивался в 2,62 млрд. долларов США в 2023 году и будет демонстрировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 6,79% до 2029 года. Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) — это неинвазивный метод визуализации, используемый в медицине для визуализации и измерения метаболических процессов в организме. Он особенно ценен для диагностики заболеваний, оценки ответа на лечение и проведения исследований в различных медицинских специальностях.

Радиоактивный индикатор обычно вводится пациенту внутривенно, перорально или путем ингаляции в зависимости от индикатора и интересующего органа или ткани-мишени. Попав в организм, трассер циркулирует по кровотоку и накапливается в областях высокой метаболической активности, таких как опухоли, воспаленные ткани или органы с повышенным поглощением глюкозы, такие как мозг или сердце. Когда радиоактивный трассер подвергается радиоактивному распаду, он испускает позитроны, которые являются положительно заряженными частицами. Эти позитроны проходят небольшое расстояние через окружающие ткани, прежде чем столкнуться с электронами. Когда позитрон сталкивается с электроном, обе частицы аннигилируют друг с другом, испуская гамма-лучи в противоположных направлениях.

Постоянные достижения в технологии ПЭТ-визуализации, включая аппаратное обеспечение, программное обеспечение и радиофармацевтические препараты, улучшают качество, чувствительность и специфичность изображений. Технологические инновации, такие как гибридные системы ПЭТ/КТ и ПЭТ/МРТ, позволяют проводить более комплексную и точную диагностическую оценку, повышая клиническую полезность ПЭТ-визуализации. ПЭТ-визуализация все чаще используется в других областях медицины за пределами онкологии, включая неврологию, кардиологию и психиатрию. Расширение применения ПЭТ-визуализации для неврологических расстройств, сердечно-сосудистых заболеваний и психиатрических состояний стимулирует рост рынка и диверсификацию. Растет внимание к раннему выявлению заболеваний и персонализированной медицине, что обуславливает спрос на передовые диагностические методы, такие как ПЭТ-визуализация. ПЭТ-сканирование предоставляет функциональную и молекулярную информацию, которая может обнаруживать заболевания на ранних стадиях, когда они более поддаются лечению, и облегчает персонализированные подходы к лечению на основе индивидуальных характеристик пациента.

Ключевые драйверы рынка

Технологические достижения

Гибридные системы визуализации ПЭТ/КТ и ПЭТ/МРТ объединяют функциональную и метаболическую информацию, предоставляемую ПЭТ, с анатомическими данными, полученными с помощью компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ). Эти гибридные системы позволяют более точно локализовать и характеризовать аномалии, повышают точность диагностики и улучшают планирование лечения в онкологии, кардиологии, неврологии и других клинических специальностях. Времяпролетные ПЭТ-сканеры включают временную информацию для точного определения времени прибытия фотонов, испускаемых во время ПЭТ-визуализации. Системы TOF PET улучшают качество изображения, соотношение сигнал/шум и чувствительность обнаружения поражений, что приводит к лучшему пространственному разрешению и количественной точности изображений ПЭТ.

Достижения в технологии детекторов ПЭТ, включая разработку детекторов высокого разрешения и твердотельных детекторов, повышают чувствительность, пространственное разрешение и качество изображения при ПЭТ-визуализации. Эти детекторы обеспечивают более быстрое время получения изображений, снижают дозу облучения и повышают общую производительность сканеров ПЭТ. Артефакты движения могут ухудшить качество и точность изображения при ПЭТ-визуализации, особенно при динамических исследованиях и сканировании движущихся органов, таких как сердце и легкие. Методы коррекции движения, включая респираторное стробирование, отслеживание движения и алгоритмы регистрации изображений, компенсируют движение пациента во время ПЭТ-визуализации, улучшая качество изображения и диагностическую точность.

Методы количественной ПЭТ-визуализации позволяют точно измерять и количественно определять поглощение радиоактивного индикатора, метаболизм и фармакокинетику в тканях и органах. Количественный анализ облегчает объективную оценку прогрессирования заболевания, ответа на лечение и терапевтической эффективности, поддерживая принятие клинических решений и применение в исследованиях в онкологии, неврологии и кардиологии. Текущие исследования и разработки сосредоточены на синтезе и проверке новых радиофармацевтических индикаторов с улучшенной специфичностью нацеливания, фармакокинетикой и свойствами визуализации.

Достижения в разработке радиофармацевтических препаратов расширяют спектр приложений ПЭТ-визуализации и позволяют осуществлять раннее обнаружение, характеристику и мониторинг различных заболеваний и физиологических процессов. Расширенные алгоритмы реконструкции изображений, такие как методы итеративной реконструкции и статистические алгоритмы, повышают качество изображений, снижают уровень шума и улучшают пространственное разрешение в ПЭТ-изображениях. Эти алгоритмы оптимизируют параметры реконструкции изображений, максимизируют отношение сигнал/шум и минимизируют артефакты, повышая диагностическую точность и клиническую полезность ПЭТ-визуализации. Этот фактор поможет в развитии мирового рынка позитронно-эмиссионной томографии.

Растущее применение за пределами онкологии

ПЭТ-визуализация играет решающую роль в диагностике и лечении различных неврологических расстройств, включая болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, эпилепсию и черепно-мозговую травму. ПЭТ-сканирование с радиоактивными индикаторами, нацеленными на определенные нейротрансмиттерные системы, амилоидные бляшки и отложение тау-белка, дает ценную информацию о патологии заболевания, прогрессировании заболевания и ответе на лечение в неврологии. ПЭТ-визуализация широко используется в кардиологии для оценки перфузии миокарда, жизнеспособности, метаболизма и функции.

ПЭТ-сканирование с радиоактивными индикаторами, такими как 18F-фтордезоксиглюкоза (ФДГ) и хлорид 82Rb, позволяет оценивать ишемию миокарда, инфаркт, гибернацию и жизнеспособность, направляя принятие клинических решений при ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и трансплантации сердца. ПЭТ-визуализация используется в нейробиологических исследованиях для изучения функции мозга, нейротрансмиттерных систем, связывания рецепторов и синаптической активности в здоровых и больных состояниях. ПЭТ-сканирование с радиоактивными индикаторами, нацеленными на дофамин, серотонин, ацетилхолин и другие нейротрансмиттеры, дает ценную информацию о физиологии мозга, когнитивной функции, расстройствах настроения и нейропсихиатрических состояниях.

ПЭТ-визуализация используется в визуализации инфекционных заболеваний для обнаружения, локализации и мониторинга активности инфекционных агентов и воспалительных процессов в различных органах и тканях. ПЭТ-сканирование с радиофармпрепаратами, такими как 18F-ФДГ, 18F-фтортимидин (FLT) и 18F-фтормизонидазол (FMISO), позволяет оценить инфекцию, воспаление и реакцию на лечение при таких состояниях, как туберкулез, ВИЧ/СПИД и бактериальные или грибковые инфекции. ПЭТ-сканирование используется в эндокринологии для оценки гормонопродуцирующих опухолей, нейроэндокринных опухолей и метаболических расстройств. ПЭТ-сканирование с радиофармпрепаратами, нацеленными на рецепторы соматостатина, рецепторы инсулина и другие молекулярные мишени, позволяет локализовать, охарактеризовать и стадировать эндокринные опухоли, направляя хирургическое планирование и терапевтическое управление. ПЭТ-сканирование используется в пульмонологии для оценки легочных узелков, стадирования рака легких и оценки легочной функции. ПЭТ-сканирование с радиоактивными индикаторами, такими как 18F-ФДГ и 68Ga-DOTATATE, позволяет дифференцировать доброкачественные и злокачественные легочные поражения, направляя принятие клинических решений при диагностике и лечении рака легких. Этот фактор будет стимулировать спрос на мировом рынке позитронно-эмиссионной томографии.

Растущее внимание к раннему выявлению заболеваний и персонализированной медицине

ПЭТ-визуализация позволяет выявлять заболевания на молекулярном и клеточном уровнях на ранней стадии, часто до того, как проявятся симптомы или традиционные методы визуализации смогут обнаружить отклонения. Эта возможность раннего выявления имеет решающее значение для улучшения результатов лечения пациентов, позволяя своевременно вмешаться и начать лечение, когда заболевания более поддаются лечению и потенциально излечимы. ПЭТ-сканирование может обнаруживать метаболические изменения, связанные с процессами заболевания, что облегчает выявление заболевания на самых ранних стадиях. ПЭТ-визуализация может использоваться для скрининга лиц с высоким риском определенных заболеваний, таких как лица с семейным анамнезом рака или лица с генетической предрасположенностью к определенным состояниям. ПЭТ-визуализация может помочь определить доклинические состояния заболевания, стратифицировать лиц на основе их профилей риска и направлять персонализированные стратегии скрининга и профилактики, адаптированные к индивидуальным потребностям пациента. ПЭТ-визуализация позволяет точно оценивать реакцию на лечение и прогрессирование заболевания в режиме реального времени. Отслеживая изменения метаболической активности, размера опухоли и реакции на лечение с течением времени, ПЭТ-сканирование помогает врачам оценивать эффективность терапевтических вмешательств, соответствующим образом корректировать схемы лечения и оптимизировать уход за пациентами. Раннее выявление реакции на лечение или ее отсутствия позволяет своевременно корректировать планы лечения, потенциально улучшая результаты лечения и качество жизни пациентов.

ПЭТ-визуализация играет ключевую роль в эпоху персонализированной медицины, предоставляя ценную информацию о биологии заболевания, молекулярных путях и индивидуальных характеристиках пациента. ПЭТ-сканирование со специфическими радиофармпрепаратами может идентифицировать молекулярные мишени, паттерны экспрессии рецепторов и генетические мутации, связанные с фенотипами заболеваний, направляя выбор целевых терапий и персонализированных подходов к лечению, адаптированных к уникальному молекулярному профилю каждого пациента. Персонализированная медицина направлена на максимизацию эффективности лечения, минимизацию побочных эффектов и оптимизацию терапевтических результатов путем настройки стратегий лечения на основе индивидуальных факторов пациента и характеристик заболевания. ПЭТ-визуализация все чаще используется в клинических испытаниях и разработке лекарственных препаратов для оценки эффективности, фармакокинетики и фармакодинамики лекарств in vivo. ПЭТ-сканирование обеспечивает количественные измерения распределения лекарств, вовлечения мишеней и биологического ответа на терапевтические вмешательства, облегчая разработку новых лекарств, биологических препаратов и целевых терапий для широкого спектра заболеваний. Конечные точки ПЭТ-визуализации в клинических испытаниях помогают ускорить процесс разработки лекарств, оптимизировать пути одобрения регулирующими органами и быстрее предоставлять пациентам инновационные методы лечения. Этот фактор ускорит спрос на мировом рынке позитронно-эмиссионной томографии

Ключевые проблемы рынка

Конкуренция со стороны альтернативных методов визуализации

Альтернативные методы визуализации, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ), ультразвук и однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ), за последние годы добились значительных успехов. Эти методы предлагают улучшенное разрешение изображения, более быстрое время сканирования и улучшенные возможности анатомической и функциональной визуализации, создавая конкуренцию системам визуализации ПЭТ. ПЭТ-визуализация часто обходится дороже других методов визуализации, включая МРТ и КТ. Соображения стоимости играют решающую роль при выборе методов визуализации поставщиками медицинских услуг, плательщиками и пациентами. В чувствительных к стоимости средах более высокая стоимость ПЭТ-визуализации может ограничить ее широкое внедрение и использование, особенно в условиях ограниченных ресурсов или для рутинных диагностических исследований.

Доступ к учреждениям ПЭТ-визуализации может быть ограничен в определенных регионах или медицинских учреждениях по сравнению с другими методами визуализации, которые более широко распространены и доступны. Географическое распределение центров ПЭТ, доступность оборудования и требования к инфраструктуре могут влиять на выбор методов визуализации поставщиками медицинских услуг и пациентами, влияя на рыночный спрос на услуги ПЭТ-визуализации. Выбор метода визуализации зависит от клинических показаний, диагностических потребностей и конкретных требований каждого пациента и состояния здоровья. В то время как ПЭТ-визуализация предлагает уникальные преимущества в функциональной и молекулярной визуализации, альтернативные методы могут быть более подходящими для определенных клинических показаний, исследований анатомической визуализации или определенных групп пациентов, что приводит к конкуренции между методами визуализации на основе клинической полезности и диагностической точности.

Фрагментация и консолидация рынка

Рынок ПЭТ характеризуется наличием множества производителей, поставщиков услуг и заинтересованных сторон, что приводит к фрагментации рынка. Многочисленные компании конкурируют за долю рынка, предлагая различные системы ПЭТ-визуализации, радиофармацевтические препараты и сопутствующие услуги. Эта фрагментация может привести к ценовому давлению, коммерциализации продукта и проблемам в дифференциации рынка. Острая конкуренция между производителями и поставщиками услуг ПЭТ может привести к ценовому давлению и сжатию маржи. Компании могут участвовать в ценовых войнах, стратегиях скидок и рекламных мероприятиях, чтобы завоевать долю рынка, что приводит к снижению прибыльности и финансовой жизнеспособности некоторых игроков на рынке. Ценовое давление также может повлиять на инвестиционные решения, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также инновации на рынке ПЭТ.

Поставщики медицинских услуг, центры визуализации и медицинские учреждения имеют различные потребности, предпочтения и требования при выборе систем и услуг ПЭТ-визуализации. Фрагментация рынка усложняет процесс принятия решений для клиентов, которым приходится оценивать и сравнивать различные продукты, функции и варианты ценообразования от нескольких поставщиков. Такое разнообразие потребностей и предпочтений клиентов может создать проблемы для производителей и поставщиков услуг ПЭТ в удовлетворении рыночного спроса и поддержании удовлетворенности клиентов. Консолидация рынка посредством слияний, поглощений и стратегических партнерств является заметной тенденцией на рынке ПЭТ. Более крупные компании стремятся расширить свое присутствие на рынке, диверсифицировать свои продуктовые портфели и добиться экономии за счет масштаба за счет консолидационной деятельности. Консолидация рынка может привести к снижению конкуренции, повышению концентрации рынка и барьерам для входа новых игроков, что потенциально ограничивает инновации и выбор на рынке ПЭТ.

Основные тенденции рынка

Упор на экономическую эффективность

Системы здравоохранения во всем мире находятся под давлением необходимости сдерживать расходы, одновременно улучшая результаты лечения пациентов и качество медицинской помощи. Поскольку ПЭТ-визуализация становится все более широко используемой в клинической практике, все больше внимания уделяется оптимизации распределения ресурсов, сокращению расходов на здравоохранение и максимизации ценности медицинских услуг, включая ПЭТ-сканирование. Переход к моделям здравоохранения, основанным на ценностях, стимулирует поставщиков медицинских услуг оказывать высококачественную помощь по более низким ценам. ПЭТ-визуализация играет решающую роль в лечении, основанном на ценностях, обеспечивая раннее выявление заболеваний, персонализированные подходы к лечению и улучшение результатов лечения пациентов. Подчеркивая экономическую эффективность, мы гарантируем, что услуги ПЭТ-визуализации обеспечат значимые клинические преимущества при минимизации ненужных расходов на здравоохранение.

Политика возмещения, модели оплаты и механизмы финансирования здравоохранения развиваются, чтобы способствовать экономически эффективному предоставлению медицинской помощи и стимулировать эффективное использование ресурсов. Плательщики, включая государственные учреждения, частные страховщики и системы здравоохранения, могут внедрять стратегии возмещения, которые отдают приоритет экономически эффективным вмешательствам, поощряют надлежащее использование ПЭТ-визуализации и согласовывают финансовые стимулы с результатами, основанными на ценности. Процессы оценки медицинских технологий оценивают клиническую эффективность, безопасность и экономическую эффективность медицинских технологий, включая системы и услуги ПЭТ-визуализации. HTA информирует о принятии решений в сфере здравоохранения, распределении ресурсов и определении покрытия, оценивая ценностное предложение ПЭТ-визуализации по отношению к альтернативным диагностическим методам, стратегиям лечения и медицинским вмешательствам.

Сегментарные аналитические данные

Аналитические данные о типе продукта

Ожидается, что сегмент сканеров ПЭТ с полным кольцом будет испытывать быстрый рост на мировом рынке позитронно-эмиссионной томографии в течение прогнозируемого периода. Сканеры ПЭТ с полным кольцом обеспечивают превосходное качество изображения и пространственное разрешение по сравнению с частично кольцевыми или сегментированными сканерами ПЭТ. Конструкция с полным кольцом позволяет проводить более полную выборку всего поля зрения, что обеспечивает более высокую чувствительность и лучшее качество изображения, что необходимо для точной диагностики и интерпретации сканов ПЭТ. Улучшенное качество изображения и разрешение, обеспечиваемые полнокольцевыми ПЭТ-сканерами, позволяют более точно обнаруживать, локализовать и характеризовать аномалии, поражения и метаболическую активность в различных органах и тканях.

Эта повышенная диагностическая точность особенно ценна в онкологии, неврологии и кардиологии, где точная анатомическая и функциональная информация имеет решающее значение для принятия клинических решений. Полнокольцевые ПЭТ-сканеры поддерживают широкий спектр клинических приложений, включая стадирование и повторную стадию онкологии, неврологическую визуализацию деменции и нейродегенеративных расстройств, кардиологическую оценку перфузии и жизнеспособности миокарда, а также исследовательские приложения при разработке лекарств и молекулярной визуализации. Универсальность и гибкость полнокольцевых ПЭТ-сканеров делают их подходящими для различных клинических и исследовательских условий, что способствует их принятию и использованию в различных специальностях.

Аналитика применения

Прогнозируется, что сегмент кардиологии будет испытывать значительное доминирование на мировом рынке позитронно-эмиссионной томографии в течение прогнозируемого периода. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), такие как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и инфаркт миокарда, вносят значительный вклад в заболеваемость и смертность во всем мире. В связи со старением населения и изменением факторов образа жизни заболеваемость ССЗ растет во всем мире, что обуславливает спрос на передовые диагностические технологии, такие как ПЭТ-визуализация. Раннее выявление и точная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний имеют решающее значение для эффективного лечения и профилактики осложнений. ПЭТ-визуализация обеспечивает превосходную чувствительность и специфичность для обнаружения дефектов перфузии миокарда, оценки жизнеспособности миокарда и оценки метаболизма миокарда, что делает ее ценной для ранней диагностики и стратификации риска у пациентов с кардиологическими заболеваниями.

Технологические достижения в системах ПЭТ-визуализации, радиофармацевтических препаратах и методах обработки изображений повысили диагностическую точность и клиническую полезность ПЭТ-визуализации сердца. Гибридные методы визуализации, такие как ПЭТ/КТ и ПЭТ/МРТ, позволяют комплексно оценить анатомию, функцию и метаболизм сердца, расширяя диагностические возможности ПЭТ в кардиологии. Растет количество клинических данных, подтверждающих использование ПЭТ-визуализации сердца для различных целей в кардиологии, включая оценку перфузии миокарда, жизнеспособности миокарда, ишемической болезни сердца и саркоидоза сердца. Клинические руководства и рекомендации одобряют использование ПЭТ-визуализации при определенных сердечных показаниях, что еще больше стимулирует ее внедрение и использование в клинической практике.

Региональные данные

Северная Америка стала доминирующим игроком на мировом рынке позитронно-эмиссионной томографии в 2023 году.

Последние разработки

• В октябре 2023 года Великобритания запустила Национальную платформу ПЭТ-визуализации (NPIP) для упрощения позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) всего тела с целью ускорения разработки лекарственных препаратов. NPIP стремится предоставить врачам, исследователям и отраслевым экспертам доступ к ПЭТ-визуализации всего тела. Стоимость ПЭТ-сканирования остается препятствием для ранней диагностики различных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Предоставляя подробную анатомическую информацию, ПЭТ-сканирование может повысить эффективность усилий по разработке методов лечения и диагностики сложных заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания и неврологические состояния.

Ключевые игроки рынка

• GEHealthCare Technologies Inc.
• Toshiba Corporation
• Koninklijke Philips NV
• Siemens Healthineers AG
• Hitachi Medical Corporation
• Positron Корпорация
• Mediso Ltd.
• Yangzhou Kindsway Biotech Co., Ltd.