Рынок белковых ингредиентов — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по продуктам (растительные белки, животные/молочные белки, микробные белки, белки насекомых), по применению (продукты питания и напитки, детские смеси, клиническое питание, корма для животных и другие), по регионам и конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок белковых ингредиентов оценивался в 82,14 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет устойчиво расти в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 5,75% до 2029 года. Глобальный рынок функциональных белков переживает сильный рост из-за возросшей осведомленности потребителей о здоровье и благополучии, а также растущего предпочтения функциональной пищи и напитков. Функциональные белки, известные тем, что обеспечивают пользу для здоровья помимо основного питания, стали важными компонентами в различных рецептурах продуктов питания и напитков. Важным фактором расширения рынка является растущий спрос на продукты, обогащенные белком, среди потребителей, заботящихся о своем здоровье. Эта тенденция особенно очевидна в Северной Америке и Европе, где потребители активно ищут богатые белком варианты для поддержания здоровья мышц, контроля веса и общего благополучия.

Достижения в технологиях переработки пищевых продуктов позволили бесшовно интегрировать функциональные белки в широкий спектр продуктов питания и напитков без ущерба для вкуса или текстуры. Это значительно расширило потенциал рынка, позволив производителям удовлетворять разнообразные предпочтения потребителей, обеспечивая при этом функциональные преимущества.

Сегмент функциональных напитков, включая протеиновые коктейли, обогащенные соки и готовые к употреблению напитки, занимает заметную долю рынка, что обусловлено удобством и растущим спросом на решения для питания на ходу. Более того, сектор спортивного питания остается ключевым потребительским сегментом, поскольку спортсмены и любители фитнеса обращаются к функциональным белкам для повышения своих показателей. Рыночная среда характеризуется жесткой конкуренцией, при этом ключевые игроки отдают приоритет инновациям в области продуктов, стратегическим партнерствам и выходу на развивающиеся рынки для получения конкурентного преимущества. Производители инвестируют в исследования и разработки, чтобы представить новые источники белка и формулы, которые соответствуют меняющимся предпочтениям потребителей и тенденциям в питании.

Ключевые движущие силы рынка

Растущие тенденции в области здоровья и благополучия

Современные потребители более активно заботятся о своем здоровье, стремясь предотвращать заболевания, а не просто лечить их. Этот проактивный подход стимулирует спрос на функциональные продукты питания и напитки, обогащенные белком, который известен своей ролью в поддержании мышечной массы, контроле веса и общем состоянии здоровья. Люди, заботящиеся о своем здоровье, все чаще придерживаются диет с высоким содержанием белка. Эти диеты популярны благодаря своим преимуществам в повышении скорости обмена веществ, сохранении сухой мышечной массы и содействии насыщению, что помогает в контроле веса. В результате резко возрос спрос на продукты, закуски и добавки, богатые белком. Функциональные продукты питания и напитки, которые предлагают дополнительные преимущества для здоровья помимо основного питания, набирают популярность. Белки, известные своими функциональными свойствами, включаются в широкий ассортимент продуктов, таких как обогащенные напитки, протеиновые батончики, йогурты и хлопья для завтрака. Эта тенденция расширяет сферу применения белковых ингредиентов.

Потребители ищут удобные, но питательные варианты, которые соответствуют их загруженному образу жизни. Готовые к употреблению блюда, протеиновые коктейли и батончики с белком удовлетворяют эту потребность, предлагая как удобство, так и пользу для здоровья. Растущая популярность вегетарианских и веганских диет, обусловленная соображениями здоровья, этики и экологии, повышает спрос на растительные белковые ингредиенты. Такие продукты, как соевый, гороховый и рисовый белок, все чаще используются в качестве мясных и молочных альтернатив, удовлетворяя потребности в белке людей, придерживающихся растительной диеты. Эта тенденция не ограничивается строгими вегетарианцами или веганами; многие флекситарианцы — те, кто в основном придерживается растительной диеты, но иногда потребляет продукты животного происхождения — также ищут варианты растительного белка. Эта широкая потребительская база вносит значительный вклад в рост рынка. Потребители все чаще требуют прозрачности в потребляемых ими продуктах питания. Продукты с чистой этикеткой, в состав которых входят простые и натуральные ингредиенты, набирают популярность. Белковые ингредиенты, которые минимально обработаны и не содержат искусственных добавок, соответствуют этой тенденции, привлекая потребителей, заботящихся о своем здоровье.

Растет предпочтение натуральным и органическим источникам белка. Эта тенденция побуждает производителей закупать высококачественные, не содержащие ГМО и органические белковые ингредиенты, что еще больше стимулирует расширение рынка. Сегмент спортивного питания переживает устойчивый рост, поскольку спортсмены и любители фитнеса ищут высококачественные белковые добавки для повышения производительности и восстановления. Сывороточный протеин, казеин и аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA) особенно популярны из-за их быстрого усвоения и эффективности в восстановлении и росте мышц. Продукты спортивного питания больше не ограничиваются элитными спортсменами. Широкое распространение фитнес-активностей, от йоги до высокоинтенсивных интервальных тренировок (HIIT), расширило потребительскую базу белковых добавок. Этот широкий интерес к фитнесу является ключевым фактором для рынка белковых ингредиентов.

По мере старения населения мира все больше внимания уделяется поддержанию мышечной массы и силы для обеспечения подвижности и качества жизни. Белки играют решающую роль в профилактике саркопении (возрастной потери мышечной массы), что делает их важным компонентом рациона для пожилых людей. Помимо здоровья мышц, белки жизненно важны для поддержания плотности костей. Стареющая демографическая группа все больше осознает необходимость адекватного потребления белка для поддержания здоровья костей, что обуславливает спрос на продукты, обогащенные белком, предназначенные для пожилых людей. Современный подход к здоровью является целостным, охватывающим как физическое, так и психическое благополучие. Белки, которые участвуют в выработке нейротрансмиттеров и гормонов, необходимы для здоровья мозга и регуляции настроения. Эта целостная тенденция к здоровью повышает спрос на сбалансированные источники белка, которые поддерживают общее благополучие.

Растущее количество веганов и вегетарианцев

Значительная часть веганов и вегетарианцев мотивирована заботой о благополучии животных. Желание избежать эксплуатации и жестокого обращения с животными подталкивает потребителей к альтернативным растительным белкам. Эта этическая позиция создает значительный рынок для растительных белков, таких как соя, горох, рис и конопля. Экологическая устойчивость является еще одной важной проблемой для веганов и вегетарианцев. Животноводство связано с высокими выбросами парниковых газов, вырубкой лесов и потреблением воды. Растительные белки воспринимаются как более устойчивые, привлекая экологически сознательных потребителей и подталкивая производителей к разработке экологически чистых белковых продуктов. Преимущества для здоровья, связанные с растительными диетами, включая более низкие риски сердечных заболеваний, гипертонии и некоторых видов рака, заставляют все больше людей принимать веганский или вегетарианский образ жизни. Растительные белки богаты необходимыми питательными веществами, клетчаткой и антиоксидантами, которые способствуют этим преимуществам для здоровья. Эта растущая осведомленность о питании стимулирует спрос на высококачественные растительные белковые ингредиенты. Растительные белки часто обладают преимуществами с точки зрения усвояемости и с меньшей вероятностью вызывают аллергические реакции по сравнению с некоторыми животными белками, такими как сыворотка или казеин. Это делает растительные белки привлекательным вариантом для людей с непереносимостью лактозы, аллергией на молочные продукты или другими диетическими ограничениями, тем самым расширяя потребительскую базу для этих продуктов.

Растущее количество веганов и вегетарианцев побуждает производителей продуктов питания вводить новшества и диверсифицировать свои предложения. Это включает разработку заменителей мяса на растительной основе, молочных альтернатив и закусок, обогащенных белком. Инновации в области пищевых технологий позволили создать продукты, которые имитируют вкус, текстуру и пищевой профиль животных белков, что еще больше стимулирует рост рынка. Достижения в технологиях переработки улучшают функциональные свойства растительных белков, такие как растворимость, эмульгирование и гелеобразование. Это расширяет их применение в более широком спектре продуктов питания и напитков, делая их более привлекательными как для производителей, так и для потребителей.

Растительные белки больше не являются нишевыми продуктами, ограниченными розничными торговцами здоровой пищей; они вышли на основные рынки, включая супермаркеты и рестораны. Эта возросшая доступность облегчает веганам, вегетарианцам и флекситарианцам включение растительных белков в свой рацион. Розничные торговцы и поставщики услуг общественного питания расширяют свои линейки растительных продуктов, чтобы удовлетворить растущий спрос. Громкие партнерства, одобрения и внедрение растительных вариантов в сетях быстрого питания и ресторанах значительно повышают узнаваемость и принятие растительных белков. Миллениалы и поколение Z лидируют в принятии веганских и вегетарианских диет. Эти демографические группы с большей вероятностью будут отдавать приоритет этическим, медицинским и экологическим факторам при выборе продуктов питания. Их влияние определяет тенденции и формирует будущее пищевой промышленности, что приводит к устойчивому спросу на растительные белковые ингредиенты. Во всем мире растет культурное признание веганских и вегетарианских диет. Традиционные кухни, которые по своей сути являются растительными, принимаются и адаптируются во всем мире.

Технологические достижения в области обработки пищевых продуктов

Пищевая промышленность и производство напитков постоянно развиваются, и компании разрабатывают новые формулы продуктов для удовлетворения меняющихся предпочтений потребителей. Высокобелковые закуски, заменители пищи, обогащенные белком напитки и растительные альтернативы мясу становятся все более популярными. Эти продукты предназначены для потребителей, заботящихся о своем здоровье и ищущих удобные и питательные варианты. Инновации в обогащении белком позволяют улучшить питательные характеристики повседневных продуктов. Включая высококачественные белковые ингредиенты в такие продукты, как крупы, хлеб и макаронные изделия, производители предоставляют потребителям больше способов интегрировать белок в свой рацион, тем самым стимулируя рост рынка.

Тенденция к функциональным продуктам, которые предлагают дополнительные преимущества для здоровья помимо основного питания, привела к включению белковых ингредиентов в широкий спектр продуктов. Белки используются не только из-за их пищевой ценности, но и из-за их функциональных свойств, таких как улучшение текстуры, срока годности и вкусовых ощущений. Достижения в технологиях экстракции и переработки значительно улучшили качество и эффективность производства белка. Инновационные методы, такие как ферментативный гидролиз, мембранная фильтрация и ферментация, повышают выход, чистоту и функциональность белковых ингредиентов. Это гарантирует, что белки сохранят свою пищевую целостность и будут пригодны для различных применений. Технологии позволяют разрабатывать альтернативные источники белка, такие как белки насекомых, белки водорослей и культивированные (выращенные в лаборатории) белки. Эти новые источники изучаются для удовлетворения растущего спроса на устойчивые и разнообразные варианты белка. Инновации в этих областях создают новые сегменты рынка и возможности для роста.

Технологические достижения также привели к улучшению сенсорных свойств белковых ингредиентов, таких как вкус, текстура и внешний вид. Это особенно важно для растительных белков, которые исторически сталкивались с трудностями при имитации сенсорных качеств животных белков. Улучшенные сенсорные свойства делают эти продукты более привлекательными для более широкой потребительской базы. Потребители все чаще ищут продукты с чистой этикеткой — те, которые содержат простые, натуральные и легко узнаваемые ингредиенты. Инновации в формулировании и обработке белковых ингредиентов позволяют производителям удовлетворять этот спрос, производя белковые продукты с чистой этикеткой, которые не содержат искусственных добавок и консервантов. Тенденция к натуральным и органическим продуктам стимулирует разработку белковых ингредиентов, которые соответствуют этим критериям. Инновации в органическом земледелии и устойчивом снабжении гарантируют, что белковые ингредиенты могут быть сертифицированы как органические, тем самым привлекая потребителей, заботящихся о своем здоровье и окружающей среде.

Концепция персонализированного питания набирает обороты, когда диетические рекомендации и продукты подбираются в соответствии с индивидуальными потребностями на основе таких факторов, как генетика, образ жизни и состояние здоровья. Инновации в кастомизации белковых ингредиентов позволяют создавать продукты, которые соответствуют конкретным диетическим требованиям, предпочтениям и целям в области здоровья. Цифровые платформы и искусственный интеллект (ИИ) используются для анализа данных потребителей и предоставления персонализированных решений в области питания. Компании используют эти технологии, чтобы предлагать продукты, обогащенные белком, которые соответствуют индивидуальным профилям здоровья, что еще больше стимулирует спрос на высококачественные белковые ингредиенты. Устойчивость является ключевой проблемой для современных потребителей, и пищевая промышленность реагирует на это принятием более устойчивых методов производства. Инновации в устойчивом сельском хозяйстве, сокращении отходов и ресурсоэффективной переработке способствуют производству экологически чистых белковых ингредиентов.

Основные проблемы рынка

Проблемы регулирования и соответствия

Рынок белковых ингредиентов подвергается строгому контролю со стороны регулирующих органов в разных регионах. Соблюдение различных международных стандартов безопасности пищевых продуктов, требований к маркировке и рекомендаций по питанию может быть сложным и дорогостоящим. Например, правила, касающиеся генетически модифицированных организмов (ГМО), аллергенов и пищевых добавок, значительно различаются в Европейском союзе, Соединенных Штатах и Азии, что требует разработки стратегий и документации, специфичных для региона. Внедрение новых источников белка, таких как белки на основе насекомых или выращенные в лабораторных условиях, требует обширных оценок безопасности и одобрения со стороны регулирующих органов, таких как FDA (Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами) в Соединенных Штатах или EFSA (Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов) в Европе. Эти процессы требуют много времени и могут задержать коммерциализацию новых продуктов, препятствуя росту рынка. Поддержание постоянного качества различных источников белковых ингредиентов является сложной задачей. Изменчивость сырья, методов обработки и практик цепочки поставок может повлиять на пищевой профиль, функциональность и безопасность белковых продуктов. Компании должны вкладывать значительные средства в системы контроля качества и технологии прослеживаемости, чтобы обеспечить соответствие требованиям, что может стать значительным финансовым бременем, особенно для небольших компаний.

Проблемы с цепочкой поставок и сырьем

Поставка сырья для белковых ингредиентов, особенно растительных белков, может зависеть от сельскохозяйственных проблем, таких как болезни сельскохозяйственных культур, изменение климата и геополитические проблемы. Например, соевые и гороховые белки подвержены колебаниям урожайности и качества из-за погодных условий и методов ведения сельского хозяйства. Кроме того, геополитическая напряженность и торговые ограничения могут нарушить поставки ключевого сырья, что приведет к волатильности цен и дефициту поставок. Глобальный характер рынка белковых ингредиентов требует сложной логистической сети для транспортировки сырья и готовой продукции через разные регионы. Эта сеть уязвима для сбоев, таких как задержки при транспортировке, таможенные проблемы и колебания стоимости доставки. Пандемия COVID-19 выявила эти уязвимости, вызвав значительные задержки и увеличение затрат в цепочке поставок. Устойчивые источники белковых ингредиентов становятся все более важными для потребителей и регулирующих органов. Обеспечение устойчивости во всей цепочке поставок является сложной задачей. Компании должны сбалансировать спрос на высококачественные, устойчивые продукты с необходимостью поддержания управляемых затрат. Это часто требует инвестиций в устойчивые методы ведения сельского хозяйства, этичное снабжение и прозрачное управление цепочками поставок, что может быть ресурсоемким.

Насыщение рынка и потребительские предпочтения

На зрелых рынках, таких как Северная Америка и Европа, сектор белковых ингредиентов приближается к насыщению. Высокое проникновение продуктов, обогащенных белком, и жесткая конкуренция среди устоявшихся игроков затрудняют для новых участников и небольших компаний завоевание доли рынка. Это насыщение заставляет компании дифференцироваться за счет инноваций и брендинга, что требует существенных инвестиций. Потребительские предпочтения в секторе продуктов питания и напитков динамичны и могут быстро меняться из-за тенденций, влияния СМИ и научных открытий. Например, растущая популярность растительных диет повысила спрос на растительные белки, но эта тенденция может измениться по мере появления новой информации об альтернативных белках или новых диетических тенденциях. Идти в ногу с этими изменениями и соответствующим образом адаптировать линейки продуктов является серьезной проблемой. Несмотря на то, что рынок высококачественных белковых ингредиентов растет, потребители во многих регионах остаются чувствительными к цене. Высокие производственные и сырьевые затраты на высококачественные белковые продукты могут привести к более высоким ценам для потребителей, что ограничивает охват рынка. Компании должны найти баланс между поддержанием качества и сохранением конкурентоспособных цен, чтобы привлечь более широкую аудиторию.

Основные тенденции рынка

Рост спроса на растительные белки

Растущая осведомленность о пользе для здоровья, связанной с растительными диетами, стимулирует спрос на растительные белковые ингредиенты. Потребители становятся все более информированными о более низких рисках хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет, связанных с растительными диетами. В результате растет предпочтение таким источникам белка, как соя, горох, рис и конопля. Экологическое воздействие животноводства заставляет потребителей искать более устойчивые варианты белка. Растительные белки обычно требуют меньше ресурсов, таких как вода и земля, и производят меньше выбросов парниковых газов по сравнению с животными белками. Этот аспект устойчивости привлекателен для экологически сознательных потребителей и стимулирует рост рынка. Достижения в области пищевых технологий позволяют разрабатывать растительные белковые продукты, которые точно имитируют вкус, текстуру и пищевой профиль животных продуктов. Это нововведение расширяет рынок растительных белков за пределы веганов и вегетарианцев, включая флекситарианцев и основных потребителей. Компании постоянно инвестируют в исследования и разработки для улучшения сенсорных свойств и пищевой ценности растительных белков, делая их более привлекательными и доступными.

Рост персонализированного питания

Персонализированное питание — это новая тенденция, когда диетические рекомендации и продукты подбираются на основе индивидуальных профилей здоровья, генетического состава, образа жизни и предпочтений. Эта тенденция обусловлена растущим желанием потребителей питаться так, чтобы они соответствовали их конкретным потребностям и целям в области здоровья. В результате растет спрос на белковые ингредиенты, которые можно адаптировать к различным диетическим требованиям. Рост цифровых платформ здравоохранения и достижения в области анализа данных и искусственного интеллекта (ИИ) способствуют росту персонализированного питания. Эти технологии позволяют собирать и анализировать огромные объемы персональных данных о здоровье, что позволяет давать точные рекомендации по питанию. Компании используют эти технологии для разработки персонализированных белковых продуктов, таких как индивидуальные протеиновые коктейли, батончики и добавки. Потребители принимают целостный подход к здоровью и благополучию, ища продукты, которые предлагают комплексные преимущества для здоровья. Белковые ингредиенты интегрируются в продукты, которые поддерживают различные аспекты здоровья, включая иммунную функцию, здоровье кишечника и когнитивные способности. Этот целостный подход стимулирует спрос на инновационные белковые продукты, которые предлагают многофункциональные преимущества для здоровья.

Сегментарные данные

Сведения о продукте

В зависимости от продукта растительные белки стали доминирующим сегментом на мировом рынке белковых ингредиентов в 2023 году. Растущая склонность потребителей к растительным диетам обусловлена тенденциями в области здоровья и благополучия. Растительные белки воспринимаются как более здоровая замена белкам животного происхождения из-за их более низкого уровня насыщенных жиров и холестерина, а также потенциальных преимуществ для здоровья сердца и контроля веса. Экологические проблемы, связанные с устойчивостью животноводства и его углеродным следом, побудили потребителей искать более экологически чистые источники белка. Растительные белки, как правило, оказывают меньшее воздействие на окружающую среду с точки зрения использования земли и воды, выбросов парниковых газов и потребления энергии по сравнению с животными белками. Растительные белки удовлетворяют диетические потребности людей с пищевой аллергией, непереносимостью и определенными диетическими ограничениями, такими как непереносимость лактозы или чувствительность к глютену. Они естественным образом не содержат распространенных аллергенов, таких как молочные продукты, яйца и соя, что позволяет удовлетворить более широкий спектр диетических потребностей.

Аналитика применения

Исходя из области применения, продукты питания и напитки стали самым быстрорастущим сегментом на мировом рынке белковых ингредиентов в 2023 году. Растущее внимание к здоровью и благополучию существенно повлияло на привычки питания потребителей. Потребители ищут продукты и напитки, которые обеспечивают необходимыми питательными веществами и поддерживают общее состояние здоровья. Белок, известный своей жизненно важной ролью в восстановлении мышц, насыщении и метаболическом здоровье, является ключевым компонентом многих диет, ориентированных на здоровье. Этот спрос стимулирует включение белковых ингредиентов в широкий спектр продуктов питания и напитков. Популярные диетические тенденции, такие как диеты с высоким содержанием белка, кето, палео и диеты на растительной основе, еще больше подстегнули спрос на продукты и напитки, обогащенные белком. Эти диеты подчеркивают более высокое потребление белка, побуждая производителей внедрять инновации и производить более широкий ассортимент продуктов с высоким содержанием белка для удовлетворения этих диетических предпочтений.

Региональные данные

В зависимости от региона Северная Америка стала доминирующим регионом на мировом рынке белковых ингредиентов в 2023 году, занимая самую большую долю рынка в стоимостном выражении. Североамериканский рынок уделяет большое внимание здоровью и благополучию, при этом потребители все больше осознают преимущества диет с высоким содержанием белка для наращивания мышечной массы, контроля веса и общего благополучия. Эта повышенная осведомленность подпитывает спрос на продукты и добавки с высоким содержанием белка в различных потребительских сегментах, от любителей фитнеса до пожилых людей, стремящихся сохранить мышечную массу. В регионе проживает значительное количество потребителей, придерживающихся определенных диетических тенденций, таких как кето, палео и диеты на основе растений, все из которых отдают приоритет повышенному потреблению белка. В результате растет спрос на широкий спектр источников белка, включая белки животного, растительного происхождения и альтернативные белки, такие как насекомые и водоросли.

Северная Америка находится на переднем крае инноваций в области пищевых технологий, применяя передовые методы извлечения, обработки и улучшения белка для повышения качества и функциональности белковых ингредиентов. Такие технологии, как ферментативный гидролиз, ферментация и экструзия с высоким содержанием влаги, используются для производства белков с превосходными питательными профилями и сенсорными свойствами. Регион лидирует в разработке альтернативных источников белка, при этом компании являются пионерами в области выращенного в лабораторных условиях (культивированного) мяса и белков, полученных путем ферментации, в качестве устойчивых и этических альтернатив. Эти инновации поддерживаются значительными инвестициями в исследования и разработки, что способствует росту рынка и диверсификации.

Последние разработки

• В марте 2024 года компания Protein Industries Canada представила новую инициативу, направленную на удовлетворение растущего спроса на ингредиенты для удовлетворения этой потребности, в сотрудничестве с партнерами Burcon NutraScience, HPS Food & Ingredients и Puratos Canada. Сосредоточившись на улучшении функциональности и вкуса, Burcon повышает полезность конопляной и подсолнечной муки, извлекая изолят конопляного белка, изолят подсолнечного белка и концентрат подсолнечного белка. Эти новаторские ингредиенты, первые на рынке, готовы удовлетворить растущие потребности предприятий по производству продуктов питания и напитков, поскольку они стремятся предложить канадским потребителям широкий спектр питательных, экологически чистых и нейтральных по вкусу альтернативных белков.

Ключевые игроки рынка

• ArcherDaniels Midland Company
• Tessenderlo Group nv
• Kewpie Corporation
• Roquette Belgium NV 
• Компания Scoular
• CHS, Inc.
• Mead Johnson & Company, LLC
• CropEnergies AG
• Cargill, Incorporated
• Fonterra Co-operative Group Limited