Рынок больниц во Вьетнаме По форме собственности (государственные и частные), По типу (общие, многопрофильные, специализированные), По типу услуг (стационарные и амбулаторные услуги), По количеству коек (более 500 коек, 100–500 коек, до 100 коек), По региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Вьетнамский рынок больниц оценивался в 8310,31 млн долларов США в 2023 году и, как ожидается, продемонстрирует впечатляющий рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 5,92% до 2029 года. Рынок больниц Вьетнама обусловлен несколькими ключевыми факторами. Быстрая урбанизация и индустриализация приводят к изменению образа жизни и росту неинфекционных заболеваний, что повышает спрос на медицинские услуги. Рост располагаемых доходов и расширение охвата медицинским страхованием позволяют большему количеству людей получать доступ к качественному здравоохранению, подпитывая спрос на больничные услуги. Правительственные инициативы, направленные на улучшение инфраструктуры здравоохранения, повышение уровня медицинского образования и обучения, а также на развитие медицинского туризма, привлекают инвестиции в больничный сектор. Пандемия COVID-19 подчеркнула важность надежных систем здравоохранения, что привело к увеличению инвестиций в инфраструктуру больниц, медицинское оборудование и технологии здравоохранения для укрепления готовности и реагирования здравоохранения. В совокупности эти факторы стимулируют рост и инновации на рынке больниц Вьетнама.

Ключевые движущие силы рынка

Рост населения и демографические сдвиги

Динамика населения Вьетнама переживает трансформационную фазу, характеризующуюся устойчивым ростом, переплетенным с глубокими демографическими переходами. В стране наблюдается не только численное расширение, но и заметная тенденция старения, предвещающая смену парадигмы в структуре ее населения. Эта демографическая эволюция отмечена заметным всплеском доли пожилых людей, что указывает на демографический ландшафт, все больше формируемый долголетием и стареющей демографией. Последствия этого демографического явления выходят далеко за рамки простых статистических изменений. По мере старения населения Вьетнама возникает необходимость переориентации систем и услуг здравоохранения для удовлетворения меняющихся потребностей населения. Процесс старения часто сопровождается более высокой распространенностью хронических состояний, дегенеративных заболеваний и возрастных недугов, что требует большего спроса на комплексные решения в области здравоохранения.

В частности, рост числа пожилых людей стимулирует повышенную потребность в услугах здравоохранения, включая специализированную больничную помощь, адаптированную к уникальным медицинским потребностям пожилых людей. С возрастом повышается восприимчивость к спектру проблем со здоровьем, начиная от сердечно-сосудистых заболеваний и неврологических расстройств до заболеваний опорно-двигательного аппарата и снижения когнитивных способностей. Следовательно, медицинские учреждения, особенно больницы, готовы испытать всплеск спроса, поскольку они становятся центрами решения многогранных медицинских потребностей стареющего населения. Пожилые люди, как правило, нуждаются в более комплексном и целостном подходе к оказанию медицинской помощи, охватывающем профилактические меры, диагностические оценки, терапевтические вмешательства и реабилитационные услуги. Следовательно, больницы должны адаптироваться и внедрять инновации, чтобы удовлетворять разнообразные и меняющиеся потребности пожилых людей в здравоохранении, интегрируя принципы гериатрической помощи, многопрофильные подходы и благоприятную для пожилых среду в свои структуры предоставления услуг.

Урбанизация и изменения образа жизни

Урбанизация во Вьетнаме происходит быстрыми темпами, при этом значительная часть населения мигрирует из сельских районов в городские в поисках лучших возможностей трудоустройства и повышения уровня жизни. Городской образ жизни часто приводит к изменению пищевых привычек, увеличению малоподвижного образа жизни и повышению уровня стресса, что способствует росту неинфекционных заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак. Распространенность этих состояний, связанных с образом жизни, обуславливает спрос на больничные услуги, особенно специализированные учреждения по уходу и лечению.

Увеличение расходов на здравоохранение

Вьетнам претерпел значительные изменения, превратившись из одной из беднейших стран мира в страну с уровнем дохода ниже среднего, при этом ВВП на душу населения достигнет 4086 долларов США в 2022 году. Согласно данным Всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ), ВВП Вьетнама в том же году превысил 406,45 млрд долларов США, что сделало его пятой по величине экономикой в Юго-Восточной Азии и 37-й в мире. По прогнозам Всемирного банка, ожидается быстрый рост среднего и обеспеченного классов, и ожидается, что к 2030 году они составят 20% населения страны.

Реформы здравоохранения и поддержка политики

Правительство Вьетнама реализовало несколько реформ и политик здравоохранения, направленных на улучшение доступа к здравоохранению, его доступности и качества по всей стране. Такие инициативы, как Закон о медицинском страховании, направленный на достижение всеобщего охвата медицинским обслуживанием, и Национальная стратегия развития медицинских услуг расширили охват медицинским страхованием, увеличили государственные расходы на здравоохранение и способствовали участию частного сектора в предоставлении медицинских услуг. Эти реформы создают благоприятную нормативную среду для больниц, поощряют инвестиции в инфраструктуру и услуги здравоохранения и стимулируют расширение рынка.

Основные проблемы рынка

Ограничения инфраструктуры и пропускной способности

Одной из главных проблем, с которой сталкивается рынок больниц Вьетнама, является неадекватная инфраструктура здравоохранения и ограничения пропускной способности. Несмотря на значительный прогресс последних лет, система здравоохранения страны продолжает бороться с нехваткой больничных коек, медицинского оборудования и квалифицированных медицинских работников, особенно в сельских и отдаленных районах. Быстрая урбанизация и рост населения еще больше усугубляют нагрузку на существующие медицинские учреждения, что приводит к переполненности, длительному времени ожидания и неоптимальным результатам лечения пациентов. Устранение этих недостатков инфраструктуры и усиление усилий по наращиванию потенциала имеют решающее значение для обеспечения равноправного доступа к качественным медицинским услугам по всему Вьетнаму.

Нехватка человеческих ресурсов и дефицит навыков

Еще одной значительной проблемой, с которой сталкивается рынок больниц Вьетнама, является нехватка квалифицированных медицинских работников и сохраняющийся дефицит навыков среди рабочей силы. Хотя страна может похвастаться большим количеством работников здравоохранения, включая врачей, медсестер и смежных медицинских работников, по-прежнему сохраняется нехватка специалистов, особенно в таких областях, как онкология, кардиология и интенсивная терапия. Неравномерное распределение медицинских работников между городскими и сельскими районами усугубляет неравенство в доступе к здравоохранению и его качестве. Усилия по решению этих кадровых проблем подразумевают укрепление программ медицинского образования и обучения, стимулирование сельской практики и содействие непрерывному профессиональному развитию для повышения компетентности и потенциала медицинских работников.

Основные тенденции рынка

Медицинский туризм и международные инвестиции

Растущая роль Вьетнама как центра медицинского туризма стремительно приобретает мировое признание, привлекая пациентов не только из соседних стран, но и из зарубежных вьетнамских общин в поисках первоклассных медицинских услуг, которые являются как превосходными по качеству, так и экономически выгодными. Эта растущая тенденция катализирует волну преобразований в сфере здравоохранения страны, побуждая больницы делать стратегические инвестиции в передовые медицинские технологии, усовершенствования инфраструктуры и инициативы по обучению персонала, направленные на удовлетворение взыскательных потребностей медицинских туристов.

В ответ на растущий спрос на высококачественные медицинские услуги больницы по всему Вьетнаму активно модернизируют свои учреждения и укрепляют свои клинические возможности с помощью современного медицинского оборудования и передовых методов лечения. От новаторских хирургических процедур до инновационных диагностических технологий эти инвестиции направлены на повышение стандарта ухода и обеспечение того, чтобы медицинские туристы получали первоклассные варианты лечения, которые конкурируют с теми, которые предлагаются в устоявшихся направлениях медицинского туризма. Всплеск притока иностранных пациентов вызвал шквал совместных предприятий и стратегических альянсов между местными поставщиками медицинских услуг и глобальными игроками отрасли. Международные поставщики медицинских услуг и инвесторы все больше осознают огромный потенциал растущего сектора медицинского туризма Вьетнама и активно ищут возможности для проникновения на этот прибыльный рынок. Благодаря партнерству с местными больницами или созданию собственных медицинских учреждений эти заинтересованные стороны стремятся извлечь выгоду из растущего спроса на медицинские услуги как среди внутренних, так и международных групп пациентов.

Государственно-частное партнерство и инвестиционные возможности

Государственно-частное партнерство (ГЧП) играет решающую роль в секторе здравоохранения Вьетнама, способствуя развитию инфраструктуры здравоохранения, моделей предоставления услуг и качества обслуживания. Правительство поощряет участие частного сектора в здравоохранении с помощью таких стимулов, как налоговые льготы, выделение земли и нормативная поддержка. Это привело к увеличению инвестиций от внутренних и международных инвесторов в проекты по строительству, расширению и модернизации больниц. Приверженность правительства продвижению ГЧП в здравоохранении представляет прибыльные инвестиционные возможности для частных поставщиков медицинских услуг, фармацевтических компаний и производителей медицинского оборудования.

Сегментарные идеи

Идеи собственности

Исходя из собственности, государственный сектор исторически играл доминирующую роль в предоставлении медицинских услуг, при этом государственные больницы и медицинские учреждения составляют значительную часть инфраструктуры здравоохранения. Государственные больницы, финансируемые и управляемые правительством, традиционно служили основными поставщиками медицинских услуг, удовлетворяя потребности населения в здравоохранении, особенно в недостаточно обслуживаемых и сельских районах. Эти государственные больницы часто предлагают широкий спектр медицинских услуг, включая первичную медицинскую помощь, специализированную помощь и неотложную помощь, по субсидированным ценам или бесплатно для соответствующих пациентов.

Однако в последние годы наблюдается заметный рост присутствия и влияния частного сектора на вьетнамском рынке больниц. Либерализация экономики и государственная политика, направленная на поощрение участия частного сектора в здравоохранении, привели к всплеску инвестиций в частные больницы, особенно в городских районах и крупных городах. Частные больницы, характеризующиеся современным оборудованием, передовыми медицинскими технологиями и специализированными услугами, все больше привлекают пациентов, ищущих более качественную помощь, больший комфорт и более короткое время ожидания.

Типы исследований

Основываясь на сегменте типов, многопрофильные больницы в настоящее время доминируют, предлагая полный спектр медицинских услуг под одной крышей. Эти многопрофильные больницы характеризуются своими обширными помещениями, передовыми медицинскими технологиями и разнообразной командой специалистов, охватывающих различные медицинские дисциплины. Сосредоточившись на предоставлении интегрированных и целостных медицинских решений, многопрофильные больницы обслуживают широкий спектр медицинских потребностей, начиная от обычной медицинской помощи и заканчивая сложными хирургическими процедурами и специализированным лечением. Доминирование многопрофильных больниц на рынке больниц Вьетнама можно объяснить несколькими факторами. Многопрофильные больницы предлагают удобство и эффективность, предоставляя пациентам доступ к широкому спектру медицинских услуг и специалистов в одном месте. Такой комплексный подход к оказанию медицинской помощи оптимизирует опыт пациента, снижает потребность в направлениях и координации между несколькими поставщиками медицинских услуг и обеспечивает непрерывность оказания помощи по различным медицинским специальностям.

Многопрофильные больницы хорошо оснащены для удовлетворения растущего спроса на специализированные медицинские услуги и методы лечения во Вьетнаме. С развитием медицинских технологий и ростом распространенности хронических заболеваний и сложных состояний здоровья растет потребность в специализированной помощи по различным медицинским дисциплинам, включая кардиологию, онкологию, ортопедию и неврологию. Многопрофильные больницы со своими специализированными отделениями и группами экспертов имеют уникальные возможности для удовлетворения этих меняющихся потребностей в здравоохранении и предоставления высококачественной специализированной помощи пациентам.

Региональные данные

На вьетнамском рынке больниц Южный регион, охватывающий такие крупные города, как Хошимин и Кантхо, становится доминирующей силой, движущей рост и инновации. Несколько факторов способствуют значимости Южного региона в формировании траектории сектора здравоохранения. Хошимин, экономический и финансовый центр Вьетнама, служит центром инвестиций и развития здравоохранения в Южном регионе. Город может похвастаться концентрацией первоклассных больниц, медицинских центров и специализированных клиник, оснащенных самым современным оборудованием и передовыми медицинскими технологиями. Эти медицинские учреждения обслуживают разнообразное население пациентов, предлагая широкий спектр медицинских услуг, от планового здравоохранения до специализированного лечения и хирургических процедур.

Последние события

• В июне 2024 года Sun Group открыла международную больницу Sun Group в Ханое, ознаменовав открытие ведущего медицинского учреждения в системе здравоохранения Sun Group. Эта больница представляет собой первое предприятие в высококачественной сети здравоохранения, полностью инвестированное и управляемое диверсифицированным конгломератом.

Ключевые игроки рынка

• Hoan My Medical Corporation
• Семейная больница общего профиля
• Акционерное общество общей больницы Tam Anh
• Система здравоохранения Vinmec
• Франко-вьетнамская больница
• Группа Medlatec
• Кардиологическая больница Tam Duc (HCMC)
• Thu Cuc International General Hospital
• Семейная медицинская практика Вьетнам
• Hong Ngoc Hospital Company Limited