Рынок диетических добавок в Индонезии По типу продукта (витамины, комбинированные диетические добавки, травяные добавки, рыбий жир и жирные кислоты Омега, белки и другие), По форме (таблетки, капсулы, порошки, жидкости и мягкие гели), По применению (управление энергией и весом, общее состояние здоровья, здоровье костей и суставов, иммунитет и другие), По каналу сбыта (аптеки и аптеки, супермаркеты

Обзор рынка

Индонезия Диетические добавки

Основные драйверы рынка

Повышение осведомленности о здоровье

В апреле 2021 года Bayer запустил индонезийский сегмент своей всемирной флагманской инициативы Nutrient Gap Initiative, направленной на расширение доступа к основным витаминам и минералам для малообеспеченных сообществ. Для запуска этой инициативы Bayer инициировал программу самопомощи в сотрудничестве с Mercy Corps Indonesia. Эта программа будет сосредоточена на обучении городских уязвимых сообществ в Пенджарингане, Северная Джакарта, и Дури Косамби, Западная Джакарта, о важности питания, понимания анемии и иммунитета, личной гигиены и поддержания здоровой домашней среды. Пищевые добавки будут распространяться в рамках этих усилий по поддержке здоровья и благополучия сообщества.

Поскольку люди все больше осознают преимущества поддержания здорового образа жизни, все больше внимания уделяется профилактическому здравоохранению, а не реактивному лечению. Этот сдвиг обусловлен обширными кампаниями в области общественного здравоохранения, расширением доступа к медицинской информации через Интернет и более высокой частотой заболеваний, связанных с образом жизни. Потребители теперь более информированы о преимуществах витаминов, минералов и травяных добавок, что приводит к большей готовности включать эти продукты в свою повседневную жизнь. Осведомленность не ограничивается городскими районами; даже в сельских регионах наблюдается заметный рост осведомленности о здоровье благодаря улучшению образования и программ по работе с населением.

Рост среднего класса и располагаемого дохода

Экономический рост Индонезии за последние несколько десятилетий был замечательным, характеризующимся значительным ростом ВВП и снижением уровня бедности. Эта экономическая трансформация привела к появлению значительного среднего класса, который теперь является основной движущей силой потребительских рынков, включая продукты для здоровья и благополучия, такие как диетические добавки. По мере роста экономики растет и средний доход ее граждан, что приводит к более высоким располагаемым доходам. Этот рост располагаемого дохода оказывает глубокое влияние на поведение потребителей, особенно с точки зрения расходов на здоровье и благополучие.

Растущий средний класс в Индонезии теперь имеет финансовые возможности, чтобы выйти за рамки простого пропитания и инвестировать в продукты, которые улучшают качество их жизни. Этот демографический сдвиг означает, что больше людей могут позволить себе уделять первостепенное внимание своему здоровью, что приводит к увеличению расходов на пищевые добавки. Эти продукты, которые когда-то считались предметами роскоши, теперь становятся обычными компонентами семейного бюджета. Потребители все больше осознают долгосрочные преимущества поддержания хорошего здоровья и готовы тратить больше на продукты, которые обещают лучшие результаты для здоровья. По мере роста располагаемого дохода наблюдается заметный сдвиг в моделях потребления. Средний класс переходит от расходов в первую очередь на основные потребности, такие как еда и жилье, к более дискреционным расходам. Этот сдвиг включает в себя растущий интерес к продуктам, которые поддерживают здоровый образ жизни, таким как пищевые добавки. Эти добавки рассматриваются не только как продукты для тех, кто нездоров, но и как профилактические меры, которые могут способствовать общему благополучию. Этот проактивный подход к здоровью становится все более распространенным среди индонезийцев среднего класса, отражая более широкие мировые тенденции.

Распространенность заболеваний, связанных с образом жизни

Анализ модифицируемых, немодифицируемых и физиологических факторов риска неинфекционных заболеваний в Индонезииданные фундаментального исследования здоровья в Индонезии 2018 года», Индонезия переживает стремительный технологический прогресс, экологические преобразования и переход от традиционного к современному образу жизни. Эти изменения значительно изменили ландшафт болезней в обществе, и теперь преобладают неинфекционные заболевания (НИЗ). Изменения в моделях заболеваний сопровождают эти события. Неспособность контролировать тенденцию к росту неинфекционных заболеваний среди детей может помешать усилиям правительства по воспитанию здорового поколения, особенно в связи с тем, что Индонезия ожидает демографический сдвиг в сторону населения, в котором доминирует производительная возрастная группа, в период между 2030 и 2040 годами. Поэтому приоритет профилактики имеет решающее значение для снижения рисков, связанных с неинфекционными заболеваниями.

В результате растет спрос на добавки, которые могут помочь контролировать или предотвращать эти состояния. Продукты, которые поддерживают контроль веса, сердечно-сосудистое здоровье и контроль уровня сахара в крови, особенно популярны. Страх хронических заболеваний побудил многих принять пищевые добавки в качестве упреждающей меры для улучшения своего здоровья и благополучия, что вносит значительный вклад в рост рынка.

Инновации в формулах и упаковке продуктов

Инновации в формулах и упаковке продуктов являются ключевым фактором рынка пищевых добавок в Индонезии. Компании постоянно исследуют и разрабатывают новые продукты для удовлетворения меняющихся потребностей и предпочтений потребителей. Это включает в себя создание добавок с повышенной биодоступностью, комбинированных продуктов, нацеленных на множественные преимущества для здоровья, и использование натуральных и органических ингредиентов. Инновационные упаковочные решения, такие как одноразовые пакеты и удобные для переноски бутылки, отвечают удобству современных потребителей. Эти достижения не только привлекают новых клиентов, но и побуждают существующих пробовать разные продукты, тем самым расширяя рынок.

Основные проблемы рынка

Нормативно-правовые барьеры и вопросы соответствия

Одной из существенных проблем, с которыми сталкивается рынок диетических добавок в Индонезии, является навигация в сложной нормативно-правовой среде. Индонезийское национальное агентство по контролю за лекарственными средствами и продуктами питания (BPOM) устанавливает строгие правила для диетических добавок, чтобы гарантировать безопасность и эффективность продукции. Эти правила охватывают различные аспекты, включая утверждение ингредиентов, методы производства, маркировку и рекламу. Хотя эти правила имеют решающее значение для безопасности потребителей, они могут создавать значительные препятствия для производителей и дистрибьюторов.

Соблюдение правил BPOM требует существенных инвестиций в контроль качества, тестирование и документацию. Небольшим компаниям и новым участникам может быть особенно сложно выполнять эти требования из-за ограниченных ресурсов. Процесс утверждения регулирующими органами может занять много времени, задерживая запуск новых продуктов. Эта бюрократическая задержка может препятствовать динамике рынка и замедлять инновации.

Существуют проблемы, связанные с непоследовательным соблюдением правил. Различия в том, как применяются и интерпретируются правила, могут привести к путанице и неопределенности среди производителей. Компании могут столкнуться с трудностями в обеспечении того, чтобы их продукция постоянно соответствовала нормативным стандартам, что может привести к потенциальным юридическим и финансовым последствиям. Другим аспектом проблемы регулирования является борьба с контрафактной и некачественной продукцией, которая широко распространена в Индонезии. Хотя BPOM активно решает эти проблемы, присутствие поддельной продукции на рынке подрывает доверие потребителей и создает риски для здоровья. Законные компании должны вкладывать дополнительные ресурсы в защиту своих брендов и обеспечение подлинности своей продукции.

Проблемы цепочки поставок и дистрибуции

Эффективная цепочка поставок и распределительные сети имеют решающее значение для успеха рынка диетических добавок в Индонезии. Однако в этой области есть несколько проблем, которые компании должны преодолеть. Огромный архипелаг Индонезии представляет собой логистическую сложность, что затрудняет обеспечение своевременной и экономически эффективной дистрибуции продукции по всей стране. Транспортная инфраструктура значительно различается между городскими и сельскими районами. Хотя такие крупные города, как Джакарта, Сурабая и Бандунг, имеют относительно развитые логистические сети, доступ к отдаленным и сельским районам остается проблемой. Плохая инфраструктура в этих районах может привести к задержкам, увеличению транспортных расходов и трудностям в поддержании качества продукции во время транспортировки. Управление холодовой цепью для некоторых диетических добавок, требующих особых условий хранения, может быть проблематичным. Поддержание целостности этих продуктов на протяжении всей цепочки поставок имеет важное значение для обеспечения их эффективности и безопасности. Любые упущения в контроле температуры могут поставить под угрозу качество продукции, что приведет к потенциальным рискам для здоровья и финансовым потерям.

Дистрибьюторская сеть в Индонезии характеризуется множеством мелких и средних розничных торговцев, включая аптеки, розничных продавцов здорового питания и традиционные рынки. Координация с многочисленными точками дистрибуции добавляет сложности и требует эффективных систем управления. Обеспечение постоянной доступности продукции и предотвращение дефицита или затоваривания являются постоянными проблемами для компаний. Рост электронной коммерции предоставил альтернативный канал дистрибуции, но он несет с собой свой собственный набор проблем. Компании должны инвестировать в надежные онлайн-платформы, цифровой маркетинг и эффективные системы доставки, чтобы конкурировать на цифровом рынке. Риск продажи контрафактной продукции в Интернете требует строгих мер для защиты целостности бренда и доверия потребителей.

Основные тенденции рынка

Расширение платформ электронной коммерции

Быстрое расширение платформ электронной коммерции в Индонезии произвело революцию на рынке диетических добавок. Онлайн-шопинг предлагает потребителям удобство покупки добавок, не выходя из дома, с широким выбором продуктов на выбор. Платформы электронной коммерции также предоставляют подробную информацию о продуктах, обзоры и конкурентоспособные цены, что помогает потребителям принимать обоснованные решения. Рост электронной коммерции сделал диетические добавки более доступными, особенно в регионах, где физические розничные продавцы ограничены. Появление мобильных приложений и цифровых платежных решений еще больше упростило процесс покупки, стимулируя рост рынка за счет охвата более широкой аудитории.

Правительственные инициативы, способствующие здоровью и благополучию

Правительство Индонезии проявляет активность в содействии здоровью и благополучию среди своих граждан. Различные инициативы и кампании в области общественного здравоохранения направлены на информирование населения о преимуществах здорового образа жизни, включая использование пищевых добавок. Эти усилия включают национальные программы питания, кампании по повышению осведомленности о важности витаминов и минералов и поддержку местных производителей добавок. Правительственные постановления также гарантируют качество и безопасность диетических добавок, укрепляя доверие потребителей. Такие инициативы не только повышают осведомленность общественности, но и создают благоприятную среду для роста рынка диетических добавок в Индонезии.

Сегментарные данные

Сведения о типе продукта

В зависимости от типа продукта витамины выделяются как доминирующий сегмент. Эта известность обусловлена несколькими факторами, включая широкую осведомленность о здоровье, акцент на профилактическом здравоохранении и целевые маркетинговые кампании, которые подчеркивают преимущества витаминных добавок. Растущее осознание своего здоровья среди индонезийцев является основным фактором, способствующим доминированию витаминов на рынке диетических добавок. Поскольку все больше людей осознают важность поддержания хорошего здоровья, все больше внимания уделяется профилактическим мерам здравоохранения. Витамины, особенно поливитамины, воспринимаются как необходимые для восполнения пробелов в питании и поддержки общего здоровья. Это восприятие подкрепляется кампаниями в области общественного здравоохранения и доступностью информации о пользе витаминов для профилактики различных дефицитов и проблем со здоровьем.

Некоторые витамины приобрели особую популярность из-за их хорошо документированной пользы для здоровья. Например, витамин C широко потребляется из-за его иммуностимулирующих свойств, особенно в контексте пандемии COVID-19. Витамин D, необходимый для здоровья костей и иммунной функции, также пользуется повышенным спросом, особенно в городских районах, где люди могут иметь ограниченное пребывание на солнце. Широкое использование этих витаминов отражает предпочтение потребителей продуктам, которые предлагают ощутимую пользу для здоровья и подкреплены научными доказательствами.

Информация о форме

Исходя из формы, таблетки доминируют как предпочтительная форма добавки. Это доминирование объясняется несколькими ключевыми факторами, включая удобство, экономическую эффективность, простоту дозировки и узнаваемость для потребителей. Таблетки предлагают непревзойденное удобство, что является основным фактором, определяющим их популярность на индонезийском рынке. Их легко переносить, хранить и употреблять, что делает их практичным выбором для потребителей с напряженным образом жизни. В отличие от порошков или жидкостей, которые могут потребовать смешивания или измерения, таблетки обеспечивают простой и не требующий суеты вариант. Эта простота привлекает широкий круг потребителей, включая тех, кто ищет быстрый и легкий способ включить добавки в свою повседневную жизнь.

С точки зрения производства таблетки, как правило, более рентабельны в производстве по сравнению с другими формами, такими как капсулы, мягкие гели и жидкости. Это преимущество в стоимости часто приводит к более низким ценам для потребителей, что делает таблетки более доступным вариантом. На чувствительном к цене рынке, таком как Индонезия, где значительная часть населения заботится о расходах, доступность таблеток повышает их привлекательность и доступность. Таблетки обеспечивают точный контроль дозировки, что имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы потребители получали правильное количество питательных веществ. Каждая таблетка содержит фиксированное количество активных ингредиентов, обеспечивая последовательность и точность в приеме добавок. Этот аспект особенно важен для потребителей, которые заботятся о своем потреблении питательных веществ и ищут надежные продукты, которые обеспечивают точную дозировку, которая им необходима. Таблетки устраняют необходимость догадок, связанных с измерением порошков или жидкостей, обеспечивая более контролируемый и предсказуемый опыт приема добавок.

Региональные данные

Ява выделяется как доминирующий регион. Это доминирование обусловлено несколькими факторами, включая большую численность населения, экономическое развитие, урбанизацию, более высокую осведомленность о здоровье и лучший доступ к медицинским учреждениям и розничным сетям. Ява, самый густонаселенный остров в Индонезии, является домом для более половины населения страны. Здесь расположены такие крупные города, как Джакарта, Сурабая, Бандунг и Джокьякарта, что создает значительную потребительскую базу. Высокая плотность населения на Яве означает, что рынок пищевых добавок здесь больше по сравнению с другими регионами, такими как Бали, Калимантан и Суматра. Огромное количество потенциальных потребителей на Яве естественным образом приводит к более высокому спросу на продукты для здоровья и хорошего самочувствия, включая диетические добавки.

Последние события

• В декабре 2023 года Improved Nature LLC, известная компания, специализирующаяся на растительном белке, заключила партнерство с Nutricell, фирмой в сфере здравоохранения и питания из Сингапура, для решения проблем продовольственной безопасности в Индонезии. Сотрудничество было представлено на выставке Agri-Food Tech Expo Asia в Сингапуре, были объявлены стратегии, направленные на обеспечение населения мира высококачественным растительным белком.

Ключевые игроки рынка

• PT. KalbeFarma Tbk
• PT. SidoMuncul Herbal Medicine and Pharmaceutical Industry Tbk.
• PT.Deltomed Laboratories
• PT.Enseval Medika Prima
• PT.Pyridam Farma Tbk
• PT. SOHOIndustri Pharmasi
• PT.Nutrifood Indonesia
• PT.Suryaprana Nutrisindo
• PT.NATURALLY PLUS INDONESIA
• PT.CitraNusa Insan Cemerlang