Рынок офтальмологических средств Саудовской Аравии По типу продукции (очки, контактные линзы, интраокулярные линзы, глазные капли, витамины для глаз, другие), По покрытию (антибликовое, УФ, другие), По материалу линз (обычное стекло, поликарбонат, трайвекс, другие), По каналу сбыта (розничные магазины, электронная коммерция, клиники, больницы), По региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 201

Обзор рынка

Рынок офтальмологических услуг в Саудовской Аравии

Основные движущие факторы рынка

Рост распространенности заболеваний глаз

Согласно исследованию под названием «Распространенность и причины нарушения зрения среди взрослых саудовцев, посещающих центры первичной медико-санитарной помощи на севере Саудовской Аравии», в исследовании приняли участие 620 взрослых саудовцев в возрасте 18 лет и старше, отобранных методом многоступенчатой случайной выборки из зоны обслуживания центров PHC в Альджуфе. Сбор данных включал социально-экономическое анкетирование и оценку остроты зрения с использованием таблицы Снеллена. Из 617 опрошенных и обследованных участников 269 (43,6%) были женщинами, средний возраст составил 38,6 (SD = 16,2) лет. Исследование выявило общую распространенность нарушений зрения в 13,9% (95% ДИ11,4% -16,9%). Основными причинами нарушений зрения были рефракционные ошибки (36,0%), катаракта (29,1%) и диабетическая ретинопатия (20,9%), а глаукома была наименее распространенной причиной - 5,8%. Ключевые факторы, связанные с нарушениями зрения, включали возраст (P <.05), пол (P <.001) и историю предшествующих травм глаз (P <.05).

Эти состояния требуют сложных и эффективных диагностических инструментов и методов лечения для управления их симптомами и предотвращения прогрессирования. Например, прогресс в диагностических технологиях привел к разработке инструментов визуализации с высоким разрешением, таких как оптическая когерентная томография (ОКТ) и фундус-камеры, которые необходимы для точной диагностики и мониторинга заболеваний глаз. Такие технологии обеспечивают получение подробных изображений сетчатки и других структур, помогая в раннем выявлении и своевременном вмешательстве. Спрос на инновационные методы лечения также растет. Новые методы лечения, включая передовые фармакологические возможности и минимально инвазивные хирургические процедуры, предлагают улучшенные результаты для пациентов. Например, противоглаукомные препараты нового поколения и передовые методы хирургии катаракты, такие как фемтосекундная лазерная хирургия катаракты (FLACS), повышают точность и сокращают время восстановления.

Технологические достижения в области ухода за глазами

Технологические достижения играют ключевую роль в развитии рынка ухода за глазами в Саудовской Аравии, революционизируя методы диагностики и лечения заболеваний глаз. Интеграция передовых технологий в практику ухода за глазами значительно повышает точность диагностики, эффективность лечения и результаты для пациентов. Одним из наиболее значимых достижений является разработка технологий визуализации с высоким разрешением. Оптическая когерентная томография (ОКТ) является ярким примером, предлагая непревзойденную детализацию при визуализации слоев сетчатки, что имеет решающее значение для диагностики и мониторинга таких состояний, как дегенерация желтого пятна, диабетическая ретинопатия и глаукома. Способность ОКТ обеспечивать поперечные изображения сетчатки позволяет на ранней стадии обнаруживать едва заметные изменения, которые можно пропустить при использовании традиционных методов. Аналогичным образом, усовершенствованные ретинальные камеры предоставляют фотографии сетчатки с высоким разрешением, что позволяет проводить комплексную оценку здоровья сетчатки и облегчать диагностику различных заболеваний сетчатки.

Помимо технологий визуализации, были достигнуты значительные улучшения в хирургических методах. Лазерные процедуры, такие как LASIK и фемтосекундная лазерная хирургия катаракты, изменили ландшафт хирургии глаза. LASIK, например, предлагает высокоэффективное решение для рефракционных ошибок, таких как близорукость, дальнозоркость и астигматизм, с минимальным временем восстановления. Фемтосекундные лазеры в хирургии катаракты повышают точность фрагментации хрусталика, снижая необходимость в ручных методах и улучшая общие результаты хирургического вмешательства. Эти достижения сделали операции на глазах более безопасными, точными и менее инвазивными, способствуя более быстрому восстановлению и лучшему удовлетворению пациентов. Роботизированные операции — еще один технологический прорыв, который значительно повлиял на уход за глазами. Роботы, оснащенные передовыми системами визуализации и точным оборудованием, обеспечивают беспрецедентную точность при деликатных процедурах на глазах. Эти системы предлагают хирургам улучшенный контроль и ловкость, что особенно полезно при сложных операциях, таких как отслоение сетчатки или сложная замена хрусталика. Использование робототехники в хирургии глаза не только повышает показатели успешности процедур, но и снижает риски осложнений, тем самым повышая общее качество ухода.

Старение населения

Старение населения в Саудовской Аравии является основным фактором, способствующим росту рынка ухода за глазами, поскольку демографический сдвиг в сторону пожилого населения существенно влияет на спрос на продукты и услуги по уходу за глазами. По мере того, как доля пожилых людей в стране растет, растет и распространенность возрастных заболеваний глаз, что, в свою очередь, стимулирует рост рынка. Возрастные заболевания глаз, включая пресбиопию, катаракту и возрастную макулярную дегенерацию (ВМД), становятся все более распространенными среди пожилых людей. Пресбиопия, состояние, характеризующееся постепенной потерей способности глаза фокусироваться на близких объектах, поражает почти всех людей старше 40 лет. Это состояние требует использования очков для чтения или бифокальных очков, тем самым подпитывая спрос на корректирующие линзы и средства коррекции зрения. Катаракта, помутнение естественного хрусталика глаза, является еще одним распространенным заболеванием среди пожилых людей. Она может серьезно повлиять на зрение и качество жизни, что приводит к увеличению спроса на операции по удалению катаракты и связанные с ними методы лечения. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) является основной причиной потери зрения у пожилых людей, особенно затрагивая центральное зрение, необходимое для таких задач, как чтение и вождение. Лечение ВМД часто включает в себя передовые диагностические инструменты и методы лечения, включая инъекции, лазерную терапию и добавки.

Растущее количество пожилого населения означает, что большая часть населения подвержена этим состояниям, что увеличивает потребность в специализированных решениях по уходу за глазами. Этот демографический сдвиг стимулирует спрос на широкий спектр продуктов и услуг по уходу за глазами, включая плановые осмотры глаз, корректирующие линзы и передовые методы лечения. Плановые осмотры глаз имеют решающее значение для раннего выявления и лечения возрастных заболеваний глаз. Регулярные осмотры позволяют своевременно проводить вмешательства, которые могут предотвратить или замедлить прогрессирование многих заболеваний глаз. Это увеличивает спрос на диагностические услуги и последующий уход, адаптированные для пожилых людей.

Правительственные инициативы и инвестиции в здравоохранение

Правительственные инициативы и инвестиции в инфраструктуру здравоохранения играют решающую роль в развитии рынка офтальмологической помощи в Саудовской Аравии. Приверженность правительства Саудовской Аравии улучшению медицинских услуг, как указано в Vision 2030, включает в себя значительные инвестиции в модернизацию медицинских учреждений и расширение доступа к передовым медицинским технологиям. Такие инициативы, как Национальная стратегия здравоохранения и различные кампании в области общественного здравоохранения, способствуют принятию передовых решений в области ухода за глазами и поддерживают развитие специализированных центров ухода за глазами. Эти инвестиции способствуют доступности высококачественных услуг и продуктов в области ухода за глазами, тем самым стимулируя рост рынка. Государственная поддержка инноваций в области здравоохранения и развития инфраструктуры гарантирует, что рынок ухода за глазами продолжает развиваться и расширяться.

Основные проблемы рынка

Ограниченный доступ к услугам ухода за глазами в сельской местности

Одной из существенных проблем, с которыми сталкивается рынок ухода за глазами в Саудовской Аравии, является ограниченный доступ к услугам ухода за глазами в сельских и отдаленных районах. В то время как городские центры, особенно такие крупные города, как Эр-Рияд и Джидда, пользуются преимуществами передовых офтальмологических учреждений и специализированных клиник, в сельских регионах часто не хватает адекватной инфраструктуры и ресурсов. Это неравенство создает разрыв в доступе к основным услугам по уходу за глазами, включая плановые осмотры, лечение и операции. Нехватка квалифицированных офтальмологов и специалистов по уходу за глазами в этих областях усугубляет проблему. Пациенты в сельской местности могут сталкиваться с необходимостью преодолевать большие расстояния, что приводит к задержке диагностики и лечения заболеваний глаз. Решение этой проблемы требует целенаправленных усилий по расширению услуг по уходу за глазами в недостаточно обслуживаемых регионах, включая мобильные глазные клиники, телемедицинские решения и партнерские отношения с местными поставщиками медицинских услуг для улучшения доступа и обеспечения равноправного ухода за глазами по всей стране.

Высокая стоимость передовых методов лечения глаз

Высокая стоимость передовых методов лечения глаз представляет собой серьезную проблему для рынка офтальмологии Саудовской Аравии. Хотя технологические достижения привели к разработке инновационных диагностических и терапевтических решений, эти высокотехнологичные методы лечения часто сопряжены со значительными затратами. Такие процедуры, как лазерная хирургия глаза, передовые методы лечения сетчатки и специализированные диагностические тесты, могут быть непомерно дорогими, создавая финансовые барьеры для многих пациентов. Стоимость современного оборудования и необходимость постоянного обслуживания и обновлений вносят свой вклад в общие расходы на офтальмологические услуги. Эта проблема усугубляется изменчивостью страхового покрытия и политики возмещения, что может повлиять на способность пациентов позволить себе необходимое лечение. Для решения этой проблемы необходимы более доступные варианты лечения, улучшенное страховое покрытие и программы финансовой помощи, чтобы сделать передовую офтальмологическую помощь доступной для более широких слоев населения.

Основные тенденции рынка

Рост медицинского туризма

В ноябре 2022 года Abdulla Fouad Group в партнерстве с Dividend Gate Capital Group (DGC) объявили о приобретении контрольного пакета акций Al-Hokama Eye Specialist Center, выдающегося учреждения в Саудовской Аравии, известного своим обширным опытом в области передовой офтальмологической помощи. Правительство Саудовской Аравии признает важность этого сектора, который занимает второе место по национальным расходам после образования. Это приобретение соответствует целям Саудовской Аравии Vision 2030, подчеркивая важную роль сектора здравоохранения в стратегических планах развития страны.

Современные технологии ухода за глазами играют решающую роль в развитии медицинского туризма. Инвестиции Саудовской Аравии в новейшие достижения, такие как оптическая когерентная томография (ОКТ), фемтосекундная лазерная хирургия катаракты и роботизированные операции, позиционируют ее как лидера в области офтальмологии. Эти технологии не только повышают точность диагностики, но и обеспечивают более эффективные и менее инвазивные варианты лечения. В результате пациенты из соседних стран и за их пределами все чаще выбирают Саудовскую Аравию для своих потребностей в уходе за глазами, стремясь получить преимущества этих передовых методов лечения, которые могут быть недоступны в их родных странах. Растущая репутация медицинских учреждений Саудовской Аравии также способствует росту медицинского туризма. Многие больницы и клиники в стране получили международные аккредитации и сертификаты, гарантирующие их соответствие мировым стандартам медицинского обслуживания. Высокий уровень знаний и опыта саудовских офтальмологов еще больше повышает привлекательность страны как места назначения для лечения глаз. Многие из этих специалистов прошли международное обучение и привносят в свою практику обширные знания и навыки, привлекая пациентов, которые ищут медицинскую помощь мирового класса. Медицинский туризм повышает спрос на передовые услуги по лечению глаз, включая как хирургические процедуры, так и нехирургические методы лечения. Пациентам, путешествующим в Саудовскую Аравию для лечения глаз, часто требуются комплексные услуги, такие как диагностические тесты, хирургические вмешательства и послеоперационный уход. Приток иностранных пациентов приводит к увеличению спроса на эти услуги, побуждая поставщиков медицинских услуг постоянно расширять и улучшать свои предложения. Этот повышенный спрос стимулирует разработку новых методов лечения и внедрение новейших технологий, способствуя общему росту рынка лечения глаз.

Расширение розничных и онлайн-каналов

Расширение розничных и онлайн-каналов для продуктов по уходу за глазами в значительной степени стимулирует рост рынка лечения глаз в Саудовской Аравии. Эта трансформация в розничной торговле является ключевым фактором, способствующим повышению доступности и наличия решений по уходу за глазами для потребителей по всей стране. Розничные каналы, такие как аптеки и оптические розничные продавцы, традиционно были основными источниками приобретения средств по уходу за глазами. Однако рост этих розничных точек в Саудовской Аравии был значительным, с существенным увеличением количества и разнообразия розничных продавцов, предлагающих средства по уходу за глазами. Аптеки расширяют свои линейки продуктов, чтобы включить более широкий спектр решений по уходу за глазами, от основных товаров, таких как глазные капли и смазки, до более специализированных продуктов, таких как рецептурные линзы и передовые диагностические инструменты. Оптические розничные продавцы также играют важную роль, предоставляя комплексные услуги по уходу за глазами, включая осмотры глаз, подбор контактных линз и широкий выбор очков. Возросшее присутствие и специализация этих розничных точек расширяют доступ потребителей к средствам и услугам по уходу за глазами, способствуя общему росту рынка.

Онлайн-каналы произвели революцию в том, как потребители покупают средства по уходу за глазами. Рост платформ электронной коммерции вывел рынок на новый уровень удобства и доступности. Онлайн-шопинг позволяет потребителям просматривать и приобретать широкий ассортимент товаров для ухода за глазами, таких как контактные линзы, глазные капли и средства коррекции зрения, не выходя из дома. Это удобство особенно выгодно в такой стране, как Саудовская Аравия, где большие географические расстояния и разный уровень доступа к физическим розничным продавцам могут усложнить получение товаров для ухода за глазами. Платформы электронной коммерции часто предоставляют подробную информацию о продуктах, отзывы пользователей и инструменты сравнения, которые помогают потребителям принимать обоснованные решения о своих покупках. Доступность этих продуктов в Интернете не только увеличивает выбор для потребителей, но и облегчает людям поиск определенных продуктов или брендов, которые могут отсутствовать на местном уровне.

Сегментарные данные

Сведения о типах продуктов

В зависимости от типа продукта глазные капли являются доминирующим сегментом продуктов. Это преобладание обусловлено сочетанием растущей распространенности заболеваний глаз, повышения осведомленности о здоровье глаз и растущей доступности решений для ухода за глазами. Глазные капли имеют широкий спектр применения, включая лечение синдрома сухого глаза, облегчение аллергических реакций и лечение таких заболеваний, как глаукома и конъюнктивит. Универсальность глазных капель в сочетании с простотой использования и эффективностью делает их предпочтительным выбором для многих пациентов и поставщиков медицинских услуг. Рынок глазных капель поддерживается растущей частотой заболеваний, требующих регулярного применения этих продуктов. Например, распространенность синдрома сухого глаза, усугубленная такими факторами, как длительное время, проведенное за экраном, и условия окружающей среды, привела к всплеску спроса на смазывающие и увлажняющие глазные капли. Лечение хронических заболеваний, таких как глаукома, требует использования терапевтических глазных капель для контроля внутриглазного давления и предотвращения прогрессирования заболевания.

Растущая осведомленность населения Саудовской Аравии о здоровье глаз вносит значительный вклад в доминирование глазных капель на рынке. Поскольку все больше людей узнают о важности поддержания хорошего здоровья глаз и преимуществах своевременного лечения, спрос на средства по уходу за глазами, включая глазные капли, увеличивается. Образовательные кампании и инициативы в области здравоохранения, направленные на пропаганду ухода за глазами и поощрение регулярных осмотров глаз, еще больше расширили использование глазных капель, поскольку пациенты с большей вероятностью будут искать и использовать эти продукты как в профилактических, так и в терапевтических целях. Доступность глазных капель через различные розничные каналы также играет решающую роль в их доминировании на рынке. Глазные капли легко найти в аптеках, оптических магазинах и на онлайн-платформах, что делает их легкодоступными для потребителей. Рост электронной коммерции и онлайн-покупок особенно повысил удобство покупки глазных капель, позволяя людям быстро и незаметно получать эти продукты. Такая широкая доступность гарантирует, что пациенты могут легко получить доступ к необходимым решениям по уходу за глазами без значительных усилий или задержек.

Информация о покрытии

Основываясь на покрытии, защита от УФ-излучения является доминирующим сегментом по сравнению с антибликовыми продуктами. Это доминирование в первую очередь обусловлено критической необходимостью защиты глаз от вредного воздействия ультрафиолетового (УФ) излучения, которое распространено в регионе с интенсивным солнечным светом и высокими температурами. Защита от ультрафиолетового излучения необходима из-за географического положения Саудовской Аравии, где население подвергается высокому уровню ультрафиолетового излучения от солнца. Длительное воздействие ультрафиолетовых лучей может привести к различным проблемам со зрением, включая катаракту, дегенерацию желтого пятна и фотокератит. Это делает очки и линзы, блокирующие ультрафиолетовое излучение, особенно важными для защиты здоровья глаз и предотвращения долгосрочного ущерба. Высокая распространенность таких состояний из-за воздействия ультрафиолета обуславливает значительный спрос на очки, которые включают функции защиты от ультрафиолета. Сюда входят солнцезащитные очки, очки по рецепту с УФ-покрытием и линзы, специально разработанные для фильтрации ультрафиолетовых лучей.

Повышенная осведомленность об УФ-повреждении способствует растущему предпочтению очков с защитой от ультрафиолета. Кампании в области общественного здравоохранения и образовательные инициативы повысили осведомленность о рисках, связанных с воздействием ультрафиолета, что привело к большему акценту на защите глаз. По мере того, как люди становятся более информированными об опасностях УФ-лучей и преимуществах защитных очков, они более склонны инвестировать в продукты, которые предлагают комплексную защиту от ультрафиолета. Этот сдвиг в поведении потребителей стимулирует рост продуктов защиты от ультрафиолета на рынке ухода за глазами. Технологические достижения в области защиты от УФ-излучения также играют свою роль в доминировании сегмента. Современные технологии линз, такие как усовершенствованные покрытия, блокирующие УФ-излучение, и высококачественные материалы линз, обеспечивают улучшенную защиту от УФ-излучения. Эти инновации гарантируют, что очки обеспечивают превосходную защиту от вредных УФ-лучей без ущерба для комфорта или оптической прозрачности. В результате потребители все чаще выбирают очки, которые оснащены этими усовершенствованными технологиями защиты от УФ-излучения. Нормативные и отраслевые стандарты еще больше поддерживают значимость защиты от УФ-излучения на рынке. Производители очков и розничные продавцы оптики придерживаются строгих стандартов защиты от УФ-излучения, чтобы гарантировать, что их продукция соответствует требованиям безопасности. Соблюдение этих норм не только повышает доверие потребителей, но и стимулирует рост рынка, поскольку потребители ищут продукты, сертифицированные для защиты от УФ-излучения.

Региональные данные

На рынке офтальмологических услуг Саудовской Аравии Западный регион является доминирующим. Значимость этого региона во многом обусловлена его значительной экономической активностью, высокой плотностью населения и наличием ключевой инфраструктуры и учреждений здравоохранения. Западный регион, включающий такие крупные города, как Джидда и Мекка, является домом для значительной части населения Саудовской Аравии. Джидда, как крупный городской центр, служит коммерческим и культурным центром, привлекая людей из разных частей страны и из-за ее пределов. Такая высокая плотность населения приводит к значительному спросу на продукты и услуги по уходу за глазами, включая комплексные обследования глаз, передовые диагностические инструменты и специализированное лечение. Экономические факторы играют решающую роль в доминировании Западного региона. Экономический ландшафт Джидды подкрепляется ее стратегическим расположением как портового города и ворот в исламские священные города Мекку и Медину. Это экономическое процветание приводит к более высоким располагаемым доходам и большей возможности расходов на услуги, связанные со здравоохранением, включая уход за глазами. Состоятельное население этого региона с большей вероятностью будет инвестировать в качественные решения по уходу за глазами, такие как премиальные очки и передовые методы лечения, что стимулирует рост рынка.

Последние события

• В мае 2024 года Alcon официально открыла свою штаб-квартиру на Ближнем Востоке в Джидде, Саудовская Аравия. Наряду с этим компания объявила о новом партнерстве с Саудовским обществом оптометрии. Эти вехи подчеркивают приверженность Alcon формированию будущего ухода за глазами в Саудовской Аравии и более широком регионе, а также продвижению возможностей образования и карьерного роста для саудовских специалистов.
• В январе 2024 года Lenskart открыл свой третий магазин в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, что стало его крупнейшей торговой точкой в регионе на сегодняшний день. Это расширение усиливает присутствие Lenskart на Ближнем Востоке, стремясь захватить долю обеспеченной потребительской базы в этом регионе. Новый магазин открылся после открытия второго магазина Lenskart в Эр-Рияде в торговом центре Salaam Mall в начале этого января, где представлен аналогичный ассортимент брендов и продуктов. Увеличивая площадь своего магазина в Эр-Рияде, Lenskart стратегически позиционирует себя для удовлетворения растущего спроса на решения по уходу за глазами в регионе.
• В октябре 2023 года Саудовская Аравия запустила свои первые тесты на проверку зрения с использованием искусственного интеллекта, которые, как ожидается, произведут революцию в медицинской диагностике в Королевстве. Система «Eyenai» является результатом сотрудничества между Саудовским управлением по данным и искусственному интеллекту, больницей King Khalid Eye Specialist Hospital, Lean Business Services и SaudiCompany for Artificial Intelligence. Разработанное саудовскими экспертами в области искусственного интеллекта, это передовое решение использует сложную аналитику и алгоритмы для точной диагностики диабетической ретинопатии. Оно оптимизирует процесс скрининга, сокращая время и затраты, а также повышая точность диагностики.

Ключевые игроки рынка

• Johnson and Johnson Medical Saudi Arabia Limited
• AbbVie Biopharmaceuticals GmbH
• Novartis Saudi Arabia
• Pfizer Saudi Limited Corporate
• Saudi Services & Health CARE Co. Ltd.