Рынок услуг диагностической визуализации — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по модальности (рентген, ультразвук, МРТ, КТ и другие), по применению (кардиология, онкология, гинекология, ортопедия и другие), по региону и конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок услуг диагностической визуализации оценивался в 580,71 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 812,20 млрд долларов США к 2029 году с среднегодовым темпом роста 5,95% в течение прогнозируемого периода. Рынок услуг диагностической визуализации пережил существенный рост в последние годы, что обусловлено технологическими достижениями, растущими требованиями к здравоохранению и растущей распространенностью хронических заболеваний. Диагностическая визуализация, которая включает такие методы, как рентген, магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ), ультразвук и ядерная медицина, играет решающую роль в диагностике заболеваний, планировании лечения и мониторинге.

Услуги диагностической визуализации необходимы для точной диагностики и эффективного лечения широкого спектра заболеваний. Рынок охватывает различные методы визуализации, каждый из которых обладает уникальными возможностями и сферами применения. Рентгеновские лучи широко используются для обнаружения переломов костей и заболеваний грудной клетки, в то время как МРТ и КТ дают подробные изображения мягких тканей и внутренних органов. Ультразвуковая визуализация используется для оценки в реальном времени во время беременности и диагностики заболеваний брюшной полости, тогда как методы ядерной медицины используются для оценки функции органов и обнаружения определенных типов рака.

Глобальное старение населения является ключевым фактором, способствующим росту рынка услуг диагностической визуализации. По мере того, как люди стареют, они становятся более восприимчивыми к различным заболеваниям, для оценки и лечения которых требуется диагностическая визуализация. Пожилому населению часто требуется частая визуализация для плановых осмотров, мониторинга хронических заболеваний и диагностических целей. Эта демографическая тенденция подпитывает спрос на услуги диагностической визуализации и создает возможности для роста для участников рынка.

Несмотря на позитивный прогноз, рынок услуг диагностической визуализации сталкивается с рядом проблем. Высокая стоимость оборудования, необходимость регулярного обслуживания и модернизации, а также нехватка квалифицированных рентгенологов могут препятствовать росту рынка. Кроме того, необходимо решить проблемы безопасности пациентов, такие как воздействие радиации от определенных методов визуализации, а также проблемы, связанные с конфиденциальностью и безопасностью данных, чтобы обеспечить дальнейшее расширение рынка.

Рынок услуг диагностической визуализации готов к дальнейшему росту, поддерживаемому технологическими инновациями, растущими требованиями к здравоохранению и растущей распространенностью хронических заболеваний. Ожидается, что внедрение передовых технологий визуализации в сочетании с интеграцией ИИ и машинного обучения будет способствовать развитию рынка. Кроме того, расширение амбулаторных услуг визуализации и растущее старение населения будут способствовать дальнейшему росту рынка.

Ключевые драйверы рынка

Рост распространенности хронических заболеваний

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2023 год, неинфекционные заболевания (НИЗ) ежегодно становятся причиной 41 миллиона смертей, что составляет 74% от всех случаев смерти в мире. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной, на долю которых приходится 17,9 миллиона смертей в год, за ними следуют онкологические заболевания с 9,3 миллиона смертей, хронические респираторные заболевания с 4,1 миллиона и диабет, на долю которого приходится 2,0 миллиона смертей, включая те, которые связаны с заболеванием почек, вызванным диабетом. Эффективное выявление, скрининг, лечение и паллиативная помощь являются важнейшими компонентами в лечении НИЗ.

Диагностическая визуализация играет ключевую роль в лечении хронических заболеваний. Например, в лечении сердечно-сосудистых заболеваний такие методы визуализации, как эхокардиография, КТ-ангиография и МРТ, используются для оценки функции сердца, обнаружения закупорок и мониторинга прогрессирования заболеваний сердца. В онкологии такие методы визуализации, как ПЭТ-сканирование, МРТ и КТ, необходимы для обнаружения опухолей, определения стадии и планирования лечения. Аналогичным образом, при неврологических расстройствах МРТ и КТ предоставляют важную информацию для диагностики таких состояний, как инсульт, рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера. По мере того, как хронические заболевания становятся все более распространенными, потребность в этих передовых услугах визуализации усиливается.

Растущая распространенность хронических заболеваний привела к увеличению расходов на здравоохранение и инвестиций в инфраструктуру диагностической визуализации. Правительства, поставщики медицинских услуг и игроки частного сектора инвестируют в передовые технологии визуализации и расширяют возможности визуализации для удовлетворения растущего спроса. Эти инвестиции стимулируют рост рынка за счет повышения доступности и качества услуг диагностической визуализации. Кроме того, расширение амбулаторных центров визуализации и сетей визуализации способствует повышению доступности и удобства для пациентов, что еще больше стимулирует рост рынка.

Ожидается, что глобальный рынок услуг диагностической визуализации продолжит расти по мере роста распространенности хронических заболеваний. Спрос на передовые технологии и услуги визуализации останется высоким, что обусловлено необходимостью точной диагностики и эффективного лечения хронических заболеваний. Технологические инновации, увеличение инвестиций в здравоохранение и расширение инфраструктуры визуализации будут играть решающую роль в формировании будущего рынка.

Развитие передовых технологий визуализации

Непрерывная эволюция методов визуализации является ключевым фактором, стимулирующим рынок услуг диагностической визуализации. Такие технологии, как магнитно-резонансная томография (МРТ) высокого разрешения, компьютерная томография (КТ) и передовое ультразвуковое исследование, устанавливают новые стандарты в диагностических возможностях. Например, высокопольные МРТ-аппараты обеспечивают превосходное качество изображения и более быстрое время сканирования, что позволяет проводить более точную и эффективную диагностику. Аналогично, многодетекторные КТ-сканеры обеспечивают получение подробных изображений поперечного сечения, которые облегчают точное выявление заболеваний и планирование лечения.

Передовые технологии визуализации играют решающую роль в повышении точности диагностики. Такие инновации, как функциональная МРТ (фМРТ) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), обеспечивают детальное понимание физиологических и метаболических процессов, позволяя выявлять заболевания на более ранних стадиях и лучше контролировать результаты лечения. Возможность визуализации сложных деталей человеческого тела с высокой точностью помогает диагностировать сложные состояния, от неврологических расстройств до рака, тем самым стимулируя спрос на передовые услуги визуализации.

Внедрение технологий 3D- и 4D-визуализации произвело революцию в диагностической визуализации. 3D-визуализация обеспечивает трехмерное изображение анатомических структур, улучшая визуализацию и анализ сложных состояний. Это достижение особенно полезно в таких областях, как ортопедия и онкология, где точные анатомические детали имеют решающее значение для планирования лечения. 4D-визуализация, которая добавляет измерение времени к 3D-визуализации, обеспечивает динамическое понимание физиологических процессов, улучшая оценку состояний в режиме реального времени.

Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и алгоритмов машинного обучения с технологиями визуализации еще больше стимулирует рост рынка. Инструменты на базе ИИ могут анализировать большие объемы данных визуализации с высокой скоростью и точностью, выявляя закономерности и аномалии, которые могут быть пропущены рентгенологами-людьми. Такая интеграция не только повышает точность диагностики, но и снижает нагрузку на медицинских работников, оптимизируя диагностический процесс и повышая общую эффективность.

Согласно данным, опубликованным Keosys Medical Imaging в августе 2021 года, недавнее исследование продемонстрировало использование искусственного интеллекта (ИИ) для обнаружения ранних признаков рака легких на снимках компьютерной томографии (КТ), сделанных за один-два года до клинического подозрения на заболевание. В настоящее время 70% случаев рака легких диагностируются на поздних стадиях, что значительно снижает показатели выживаемости. Раннее выявление с помощью ИИ позволяет проводить вмешательство на более ранних стадиях, тем самым улучшая результаты лечения пациентов и потенциально снижая показатели смертности на 20-30%. Это достижение позиционирует ИИ как преобразующий инструмент для улучшения раннего выявления и лечения рака.

Развитие портативных и точечных устройств визуализации расширяет доступ к услугам диагностической визуализации. Портативные ультразвуковые аппараты и компактные КТ-сканеры позволяют выполнять визуализацию в различных условиях, включая отдаленные или недостаточно обслуживаемые районы. Эти инновации решают проблемы доступности и способствуют росту рынка диагностической визуализации, делая передовые услуги визуализации более широкодоступными.

Достижения в технологиях визуализации также соответствуют растущему акценту на персонализированной медицине. Высокоразрешающие методы визуализации и молекулярные методы визуализации позволяют поставщикам медицинских услуг адаптировать диагностические и лечебные подходы на основе индивидуальных профилей пациентов. Этот персонализированный подход повышает эффективность лечения и результаты для пациентов, стимулируя спрос на передовые технологии визуализации.

Распространение передовых технологий визуализации поддерживается расширением инфраструктуры здравоохранения. Больницы, диагностические центры и амбулаторные клиники все чаще внедряют современное оборудование для визуализации для расширения своих диагностических возможностей. Это расширение отражает более широкую тенденцию к интеграции передовых технологий в медицинские учреждения, что еще больше подпитывает рост рынка услуг диагностической визуализации.

Основные проблемы рынка

Нехватка квалифицированной рабочей силы

Нехватка квалифицированных специалистов в области диагностической визуализации является многогранной проблемой, затрагивающей различные секторы здравоохранения. Радиологи, которые интерпретируют сложные исследования визуализации, такие как МРТ и КТ, пользуются особым спросом. Аналогичным образом, технологи визуализации, которые работают с оборудованием для визуализации и обеспечивают получение высококачественных изображений, имеют решающее значение для диагностического процесса. Несмотря на важную роль, которую играют эти специалисты, предложение недостаточно для удовлетворения растущего спроса на услуги визуализации, усугубляемого старением населения и ростом распространенности хронических заболеваний.

Нехватка квалифицированной рабочей силы напрямую влияет на эффективность и качество услуг диагностической визуализации. Более длительное время ожидания приема на визуализацию и результатов является обычным явлением в районах с нехваткой рабочей силы, что приводит к задержкам в диагностике и лечении. Это может отрицательно сказаться на результатах лечения пациентов, поскольку своевременное выявление состояний имеет решающее значение для эффективного лечения. Кроме того, перегруженный персонал может испытывать повышенный стресс и выгорание, что может еще больше поставить под угрозу качество лечения и точность диагностики.

Несколько факторов способствуют нехватке квалифицированных специалистов в области диагностической визуализации. Во-первых, существует ограниченное количество учебных программ и учебных заведений, которые выпускают квалифицированных рентгенологов и техников визуализации. Это узкое место в образовании и обучении ограничивает приток новых специалистов в эту область. Во-вторых, требовательный характер профессии в сочетании с высоким уровнем ответственности и необходимостью непрерывного образования может отпугивать потенциальных кандидатов. Конкурентный рынок труда и лучшие возможности в других медицинских областях также способствуют нехватке рабочей силы.

Нехватка особенно выражена в определенных регионах, особенно в сельских и недостаточно обслуживаемых районах. Эти регионы часто испытывают трудности с привлечением и удержанием квалифицированных специалистов по визуализации из-за более низких зарплат, ограниченных возможностей карьерного роста и отсутствия инфраструктуры. В результате пациенты в этих регионах могут столкнуться со значительными препятствиями при доступе к услугам диагностической визуализации, что усугубляет неравенство в здравоохранении.

Основные тенденции рынка

Растущее внимание к подходам, ориентированным на пациента

Одним из важнейших аспектов диагностической визуализации, ориентированной на пациента, является повышение комфорта и безопасности пациента. Традиционные процедуры визуализации, такие как МРТ и КТ, часто могут быть пугающими или неудобными для пациентов. Инновации в технологии визуализации решают эти проблемы, разрабатывая оборудование, которое минимизирует дискомфорт и снижает беспокойство. Например, новые аппараты МРТ с более широкими отверстиями и более тихой работой помогают облегчить клаустрофобию и беспокойство. Аналогичным образом, достижения в области методов визуализации направлены на снижение необходимости повторных сканирований и минимизацию воздействия радиации, тем самым повышая безопасность пациентов.

Движение к персонализированному уходу очевидно в разработке индивидуальных решений для визуализации. Персонализированная визуализация подразумевает настройку диагностических подходов на основе индивидуальных профилей пациентов, что может привести к более точным и релевантным диагностическим результатам. Например, передовые методы визуализации, такие как функциональная МРТ (фМРТ) и молекулярная визуализация, предоставляют подробную информацию о конкретных состояниях здоровья, позволяя разрабатывать более точные и индивидуальные планы лечения. Такая персонализация не только повышает точность диагностики, но и повышает общую эффективность ухода за пациентами.

Интеграция данных диагностической визуализации с электронными медицинскими картами (ЭМК) представляет собой значительный прогресс в уходе, ориентированном на пациента. Эта интеграция обеспечивает бесперебойный доступ к результатам визуализации наряду с другой информацией о пациенте, облегчая комплексное представление о здоровье пациента. Она поддерживает лучшую координацию между поставщиками медицинских услуг и позволяет принимать более обоснованные решения. Для пациентов это означает более рационализированный опыт с меньшей необходимостью в повторных тестах и более сплоченный подход к уходу.

Подходы, ориентированные на пациента, также направлены на улучшение доступа к услугам диагностической визуализации. Рост числа портативных и ручных устройств визуализации расширяет охват диагностических услуг в недостаточно обслуживаемых и отдаленных районах. Эти портативные решения, такие как компактные ультразвуковые аппараты, обеспечивают большую гибкость и доступность, позволяя пациентам получать своевременные диагностические услуги без необходимости длительных поездок. Кроме того, рост телемедицины и удаленной диагностики позволяет пациентам консультироваться с рентгенологами и получать доступ к результатам визуализации, не выходя из дома, что еще больше повышает удобство.

Ориентация на опыт пациента подразумевает не только технологические усовершенствования; она также включает оптимизацию общего процесса предоставления услуг. Поставщики медицинских услуг все больше инвестируют в обучение персонала эффективному общению с пациентами, решению их проблем и предоставлению четких объяснений относительно процедур и результатов. Оптимизация планирования приемов, сокращение времени ожидания и обеспечение благоприятной среды являются ключевыми элементами улучшения опыта пациентов в диагностической визуализации.

Сегментарные данные

Модальность

Основываясь на модальности, рентген стал самым быстрорастущим сегментом на мировом рынке услуг диагностической визуализации в 2023 году. Технологические инновации сыграли решающую роль в росте рентгеновских услуг. Недавние достижения, такие как цифровые рентгеновские системы, произвели революцию в этой области, улучшив качество изображений, снизив воздействие радиации и повысив эффективность рабочего процесса. Цифровые рентгеновские системы предлагают несколько преимуществ по сравнению с традиционными системами на основе пленки, включая более быстрое получение изображений, немедленную доступность результатов и возможность цифрового хранения и обмена изображениями. Эти усовершенствования сделали рентгеновскую технологию более привлекательной для поставщиков медицинских услуг, что привело к более широкому внедрению и росту рынка.

Растущий спрос на диагностические услуги визуализации, обусловленный старением населения, ростом распространенности хронических заболеваний и растущей осведомленностью о здоровье, внес значительный вклад в рост рентгеновских услуг. Рентгеновские лучи широко используются для диагностики различных состояний, включая переломы костей, инфекции и заболевания грудной клетки. По мере того, как растет глобальное бремя хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и респираторные заболевания, увеличивается потребность в надежных диагностических инструментах, таких как рентгеновские лучи. Этот растущий спрос поддерживает расширение рентгеновских услуг и общего рынка диагностической визуализации.

Рентгеновская технология известна своей экономической эффективностью по сравнению с другими передовыми методами визуализации, такими как МРТ и КТ. Относительно более низкая стоимость рентгеновских систем делает их доступными для более широкого круга медицинских учреждений, включая небольшие клиники и амбулаторные центры. Эта доступность расширяет охват рентгеновских услуг и способствует их растущему использованию в диагностической визуализации. Кроме того, способность рентгеновских лучей обеспечивать быстрые и точные результаты дополнительно поддерживает их широкое внедрение в различных клинических условиях.

Рентгеновская визуализация играет решающую роль в улучшении ухода за пациентами и диагностических возможностей. Способность технологии предоставлять подробные изображения костей, органов и тканей помогает врачам ставить точные диагнозы и разрабатывать эффективные планы лечения. Например, рентгеновские лучи необходимы для обнаружения переломов, мониторинга прогрессирования таких заболеваний, как пневмония, и руководства определенными медицинскими процедурами. Расширение диагностических возможностей за счет передовой рентгеновской технологии способствует улучшению результатов лечения пациентов и стимулирует спрос на рентгеновские услуги.

Интеграция рентгеновской технологии с передовыми инструментами, такими как ИИ и машинное обучение, преобразует ландшафт диагностической визуализации. Алгоритмы ИИ используются для улучшения анализа изображений, повышения точности диагностики и оптимизации рабочих процессов. Например, рентгеновские системы на базе ИИ могут помочь рентгенологам в обнаружении аномалий и расстановке приоритетов в случаях на основе срочности. Эта интеграция не только повышает эффективность диагностики, но и поддерживает рост рентгеновских услуг за счет использования передовых технологий для повышения общей производительности.

Application Insights

Основываясь на применении, кардиология стала доминирующим сегментом на мировом рынке услуг диагностической визуализации в течение прогнозируемого периода. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной заболеваемости и смертности во всем мире. Растущая заболеваемость такими заболеваниями, как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и аритмии, подчеркивает необходимость эффективной диагностической визуализации. Растущая распространенность этих заболеваний стимулирует спрос на передовые методы визуализации, позволяющие проводить раннее выявление, точную диагностику и оптимальное лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Этот спрос является основным фактором доминирования кардиологии на рынке услуг диагностической визуализации.

Последние достижения в технологиях визуализации революционизируют сердечно-сосудистую диагностику. Такие инновации, как эхокардиография высокого разрешения, МРТ сердца и усовершенствованная КТ-ангиография, значительно расширили возможности визуализации и оценки сердечно-сосудистых структур и функций. Например, МРТ сердца обеспечивает получение подробных изображений сердечной мышцы, помогая с высокой точностью диагностировать такие состояния, как инфаркт миокарда и кардиомиопатия. Аналогичным образом, усовершенствованная КТ-ангиография обеспечивает комплексное изображение коронарных артерий, облегчая оценку закупорок и планирование интервенционных процедур. Эти технологические достижения имеют решающее значение для удовлетворения сложных потребностей кардиологии, способствуя росту рынка услуг диагностической визуализации.

Интеграция усовершенствованных технологий визуализации привела к повышению точности и эффективности диагностики в кардиологии. Методы визуализации с высоким разрешением позволяют детально визуализировать анатомию и функции сердца, облегчая точную диагностику сердечно-сосудистых заболеваний. Такие технологии, как позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ), используются для оценки сердечной перфузии и метаболизма, предоставляя ценную информацию для планирования лечения. Повышенная точность диагностики снижает риск неправильной диагностики и обеспечивает надлежащее лечение, что еще больше повышает спрос на передовые услуги сердечно-сосудистой визуализации.

Доминирование кардиологии на рынке диагностической визуализации также обусловлено растущим акцентом на персонализированную медицину. Передовые технологии визуализации позволяют разрабатывать индивидуальные диагностические и лечебные подходы на основе индивидуальных профилей пациентов. Например, методы функциональной визуализации помогают выявлять конкретные области сердца, пораженные заболеванием, и определять персонализированные стратегии лечения. Возможность настраивать планы лечения на основе подробных результатов визуализации улучшает результаты лечения пациентов и стимулирует внедрение передовых услуг визуализации в кардиологии.

Региональные данные

В зависимости от региона Северная Америка стала доминирующим регионом на мировом рынке услуг диагностической визуализации в 2023 году. Одной из основных причин доминирования Северной Америки на рынке услуг диагностической визуализации является ее высокоразвитая инфраструктура здравоохранения. Регион может похвастаться современными учреждениями визуализации, оснащенными новейшими технологиями, включая МРТ, КТ, ПЭТ и ультразвуковые системы. Наличие передового оборудования и хорошо зарекомендовавших себя диагностических центров гарантирует пациентам получение высококачественных услуг визуализации. Эта инфраструктура поддерживает эффективные и точные диагностические процессы, укрепляя лидерство Северной Америки на мировом рынке.

Лидерство Северной Америки на рынке диагностической визуализации также объясняется ее значительными инвестициями в технологии здравоохранения. Как государственный, так и частный секторы в регионе вкладывают значительные средства в разработку и приобретение передовых технологий визуализации. Компании и поставщики медицинских услуг постоянно стремятся интегрировать новейшие инновации, такие как диагностические инструменты на основе искусственного интеллекта и системы визуализации высокого разрешения, для повышения точности диагностики и операционной эффективности. Эти инвестиции стимулируют технологический прогресс и укрепляют позицию Северной Америки на переднем крае мирового рынка.

Надежная политика здравоохранения в Северной Америке играет решающую роль в поддержке рынка услуг диагностической визуализации. В таких странах, как США и Канада, системы здравоохранения призваны содействовать профилактической помощи и ранней диагностике, которые являются важнейшими компонентами диагностической визуализации. Политика общественного здравоохранения поощряет регулярные скрининги и своевременную визуализацию, способствуя высокому спросу на диагностические услуги. Кроме того, политика возмещения расходов в Северной Америке облегчает доступ к передовым технологиям визуализации, покрывая значительную часть расходов, что делает эти услуги более доступными для пациентов.

Доминирование Северной Америки дополнительно подкрепляется ее мощными возможностями в области исследований и разработок (НИОКР). В регионе находятся ведущие научно-исследовательские институты, университеты и медицинские центры, которые стимулируют инновации в технологиях диагностической визуализации. Постоянные усилия по НИОКР приводят к разработке новых методов визуализации, улучшенных методов визуализации и усовершенствованных диагностических инструментов. Такой акцент на инновациях не только продвигает область диагностической визуализации, но и устанавливает отраслевые стандарты, которые влияют на мировые рыночные тенденции.

Последние разработки

• В апреле 2023 года Digital Health Intelligence, ведущая платформа рыночной аналитики для ИТ-сектора NHS, запустила новую услугу, посвященную изучению возможностей рынка клинической визуализации. Служба Clinical Imaging Intelligence предоставляет клиентам информацию о коммерческих перспективах различных методов визуализации в рамках NHS, включая рентген, УЗИ, КТ, МРТ, флюороскопию, маммографию и ядерную визуализацию. Эта новая служба дополняет существующие предложения Digital Health Intelligence, которые предоставляют подробные данные о клинических системах, оборудовании и инфраструктуре, используемых организациями-поставщиками NHS, а также информацию о ключевых контактах, тендерах на контракты и наградах.
• В апреле 2024 года RadNet Inc., оператор публичного центра визуализации, объявила о создании нового совместного предприятия с системой здравоохранения Providence под брендом Tri Valley Imaging Group. Первоначально это партнерство будет управлять семью локациями по всей Калифорнии, причем RadNet предоставит четыре центра, а Providence добавит три. Предприятие также планирует открыть дополнительный центр и модернизировать существующие объекты, ранее управляемые группой больниц.
• В июле 2024 года Philips, ведущая компания в области медицинских технологий, объединилась со Star Imaging в Пуне для создания первой в Индии Школы обучения МРТ. Программа, разработанная Star Imaging and Research Center совместно с Philips, предлагает комплексный двухнедельный очный курс. Эта учебная программа включает в себя расширенные теоретические знания и практическую подготовку по составлению отчетов по узким специальностям, связанным с органами. Участники получат практический опыт, прикладное обучение и обсуждения клинических случаев, уделяя особое внимание различным анатомическим областям, таким как голова и шея, опорно-двигательная система, тело и неврология.

Ключевые игроки рынка

• Siemens Healthineers AG
• GEHealthCare Technologies Inc.
• KoninklijkePhilips NV
• FUJIFILMHoldings Corporation
• CanonInc.
• Hitachi,Ltd.
• CarestreamHealth, Inc.
• HologicInc.
• AgfaHealthCare NV
• SamsungMedison Co., Ltd.