Рынок учреждений квалифицированного сестринского ухода — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу учреждения (больница, отдельно стоящее), по типу услуг (интенсивная реабилитационная терапия, низкая и средняя реабилитация, сложная медицинская помощь), по типу собственности (некоммерческая, коммерческая, государственная), по региону и конкуренции,

Обзор рынка

Например, в октябре 2022 года Allina Health, некоммерческая система здравоохранения, объединилась с Flare Capital Partners, частной инвестиционной фирмой, для запуска Inbound Health. Эта новая компания дает возможность системам здравоохранения и планам медицинского страхования предлагать услуги «больница на дому» и квалифицированного сестринского ухода на дому. Внедряя инновационные модели ухода, Inbound Health позволяет пациентам, нуждающимся в острой или пост-острой помощи на уровне учреждения, получать лечение в комфортных домашних условиях. Такой подход не только расширяет доступ пациентов и повышает их удовлетворенность, но и улучшает результаты лечения, одновременно снижая общие расходы на лечение, что является значительным достижением в области оказания медицинской помощи, ориентированной на пациента.

Однако рынок сталкивается с такими проблемами, как высокие эксплуатационные расходы, строгие нормативные требования и нехватка персонала. Ключевые игроки в отрасли сосредоточены на приобретениях, партнерствах и технологической интеграции для улучшения ухода за пациентами и расширения своих предложений услуг. Рынок учреждений квалифицированного сестринского ухода готов к дальнейшему росту с увеличением спроса на качественные услуги по уходу после острых состояний.

Ключевые движущие силы рынка

Рост распространенности хронических заболеваний

Например, по данным Национальной статистики диабета, в Соединенных Штатах диабетом страдают в общей сложности 38,4 миллиона человек, что составляет 11,6% населения. Среди них 29,7 миллиона человек были диагностированы, включая 29,4 миллиона взрослых. Кроме того, есть 8,7 миллиона недиагностированных случаев, что составляет 22,8% взрослых с диабетом, которые остаются неосведомленными о своем заболевании.

Поскольку системы здравоохранения стремятся снизить нагрузку на больницы и управлять расходами, SNF стали необходимыми для предоставления пост-острой помощи пациентам с хроническими заболеваниями. SNF также обеспечивают лучшие результаты для пациентов с помощью программ реабилитации, способствуя улучшению качества жизни и снижению показателей повторной госпитализации хронических пациентов. Поскольку глобальная заболеваемость хроническими заболеваниями продолжает расти, ожидается, что спрос на долгосрочный квалифицированный сестринский уход будет расти, что усиливает важность SNF в современных системах здравоохранения.

Спрос на пост-острый уход

Растущий спрос на пост-острый уход является значительным драйвером мирового рынка квалифицированных сестринского ухода (SNF). Пост-острая помощь относится к специализированной медицинской помощи и реабилитационным услугам, предоставляемым после выписки пациента из больницы, часто после серьезных операций, болезней или травм. Поскольку системы здравоохранения все больше внимания уделяют сокращению пребывания в больнице и управлению расходами, учреждения квалифицированного сестринского ухода стали важной частью континуума ухода, предлагая экономически эффективное решение для пациентов, которым требуется постоянная медицинская помощь, но не нужны интенсивные ресурсы больницы. SNF играют решающую роль в предоставлении пост-острой помощи, предлагая такие услуги, как физиотерапия и трудотерапия, уход за ранами, лечение боли и прием лекарств. Пациенты, восстанавливающиеся после операций, таких как замена тазобедренного или коленного сустава, инсультов или других серьезных событий со здоровьем, получают пользу от профессиональной помощи, предоставляемой этими учреждениями, что может помочь ускорить выздоровление и снизить риск повторной госпитализации. Старение населения и растущая распространенность хронических заболеваний стимулируют спрос на услуги пост-острой помощи. Поскольку пациентам все чаще требуются длительные периоды реабилитации и восстановления, учреждения квалифицированного сестринского ухода становятся предпочтительным вариантом для предоставления высококачественного ухода за пределами больничных учреждений, что стимулирует рост мирового рынка SNF.

Поддерживающая государственная политика

Поддерживающая государственная политика является ключевым фактором, способствующим росту мирового рынка учреждений квалифицированного сестринского ухода (SNF). Многие правительства во всем мире признают важность квалифицированного сестринского ухода для пожилых и хронически больных людей и внедрили политику поддержки развития и доступности этих учреждений. В таких странах, как США, такие программы, как Medicare и Medicaid, предоставляют существенную финансовую помощь для покрытия расходов на услуги квалифицированного сестринского ухода, делая эти учреждения более доступными для пациентов, которым требуется долгосрочный или пост-острый уход. Политика возмещения в развитых странах особенно благоприятна для учреждений квалифицированного сестринского ухода, поощряя как государственные, так и частные инвестиции в этот сектор. Эта политика гарантирует пациентам доступ к основным медицинским услугам без непомерных затрат, а также способствует расширению учреждений для удовлетворения растущего спроса. В Европе государственное финансирование и системы медицинского страхования аналогичным образом поддерживают услуги долгосрочного ухода, способствуя росту рынка SNF.

Нормативные акты, направленные на повышение качества ухода в учреждениях квалифицированного сестринского ухода, стимулировали внедрение технологий и повышение стандартов ухода за пациентами. Такое сочетание финансовой поддержки и регулирования качества поощряет дальнейшие инвестиции в квалифицированный сестринский уход, позволяя учреждениям расширять свои возможности и удовлетворять растущий спрос на специализированную помощь.

Растущая инфраструктура здравоохранения на развивающихся рынках

Например, в марте 2022 года Antara, дочерняя компания Max Group стоимостью 5 миллиардов долларов США, открыла 10-местный дом престарелых в Джасоле, Индия. Этот запуск последовал за недавним заявлением Antara об инвестировании более 300 крор рупий в дома престарелых, дома престарелых, услуги по уходу на дому и продукты MedCare в течение следующих трех-четырех лет. Создание дома престарелых отражает приверженность Antara улучшению ухода за пожилыми людьми и удовлетворению растущего спроса на качественные медицинские услуги для пожилого населения в Индии, позиционируя себя как лидера в секторе проживания пожилых людей.

Поскольку осведомленность об уходе за пожилыми людьми и лечении хронических заболеваний растет в этих развивающихся экономиках, учреждения квалифицированного сестринского ухода становятся все более неотъемлемой частью ландшафта здравоохранения. Растущая распространенность хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и респираторные расстройства в этих регионах, еще больше обуславливает необходимость решений для долгосрочного ухода. Учреждения квалифицированного сестринского ухода предлагают основные услуги, такие как реабилитация, медицинское наблюдение и уход после острого состояния, которые пользуются растущим спросом из-за этих проблем со здоровьем. Улучшения в инфраструктуре здравоохранения, включая доступность передовых медицинских технологий и более подготовленных медицинских работников, повышают качество ухода, предоставляемого SNF. Это расширение позиционирует развивающиеся рынки как ключевые области роста для мирового рынка SNF, поскольку эти страны работают над тем, чтобы удовлетворить потребности своего стареющего населения и растущие потребности в здравоохранении.

Основные проблемы рынка

Высокие эксплуатационные расходы

Высокие эксплуатационные расходы являются существенной проблемой для мирового рынка учреждений квалифицированного сестринского ухода (SNF), влияя как на прибыльность, так и на рост. Учреждения квалифицированного сестринского ухода требуют значительных инвестиций в инфраструктуру, медицинское оборудование, персонал и соблюдение строгих нормативных стандартов. Эти расходы могут быть особенно обременительными для небольших учреждений, которые часто борются за то, чтобы оставаться финансово устойчивыми на конкурентном рынке. Расходы на оплату труда являются одним из крупнейших источников эксплуатационных расходов, поскольку SNF нуждаются в высококвалифицированных специалистах, включая медсестер, терапевтов и лиц, осуществляющих уход, для предоставления специализированной помощи, необходимой пациентам. Глобальная нехватка работников здравоохранения и растущие требования к заработной плате еще больше увеличивают эти расходы. Необходимость постоянного обучения, подбора и удержания персонала увеличивает эксплуатационные расходы. Помимо кадрового обеспечения, SNF должны инвестировать в передовые медицинские технологии и оборудование для обеспечения качественной помощи и соответствия нормативным требованиям. Поддержание соответствия стандартам охраны труда и техники безопасности, которые различаются в зависимости от региона, также налагает значительное финансовое бремя. Эти учреждения должны выделять ресурсы для обеспечения надлежащей документации, аудитов и проверок, чтобы избежать штрафов или закрытий.

Сокращение возмещения

Сокращение возмещения представляет собой значительную проблему для мирового рынка учреждений квалифицированного сестринского ухода (SNF), напрямую влияя на финансовую стабильность этих поставщиков услуг. Многие учреждения квалифицированного сестринского ухода в значительной степени зависят от государственных программ финансирования и возмещения расходов, таких как Medicare и Medicaid в США, для покрытия расходов на уход за большой частью своих пациентов. Эти программы имеют решающее значение для обеспечения того, чтобы пожилые и хронически больные пациенты могли позволить себе долгосрочный уход. Однако периодические сокращения бюджета или изменения в политике возмещения расходов создают финансовую неопределенность для SNF.

Когда ставки возмещения снижаются, учреждения квалифицированного сестринского ухода получают меньше финансирования на одного пациента, несмотря на рост расходов на уход. Это финансовое напряжение может затруднить для учреждений поддержание необходимого уровня персонала, инвестирование в новые технологии или даже покрытие основных операционных расходов, таких как обслуживание учреждения и медицинские принадлежности. В свою очередь, более низкие ставки возмещения могут негативно повлиять на качество ухода, что приведет к снижению удовлетворенности пациентов и потенциальным штрафам со стороны регулирующих органов.

Основные тенденции рынка

Модели ухода, основанные на ценности

Модели ухода, основанные на ценности, становятся все более значимыми на мировом рынке учреждений квалифицированного сестринского ухода (SNF), поскольку они смещают акцент с предоставления услуг, основанных на объеме, на улучшение результатов лечения пациентов и качества ухода. В традиционных моделях оплаты за услуги поставщики медицинских услуг получают компенсацию на основе количества оказанных услуг, что может непреднамеренно приводить к ненужным процедурам и более высоким расходам на здравоохранение. Напротив, уход, основанный на ценности, подчеркивает качество предоставляемых услуг, а финансовые стимулы привязаны к результатам лечения пациентов, удовлетворенности и общей эффективности.

Для учреждений квалифицированного сестринского ухода этот переход поощряет внедрение передовой практики и протоколов, основанных на фактических данных, для улучшения предоставления ухода. Учреждения инвестируют в обучение персонала, передовые технологии и комплексные планы ухода, которые ставят во главу угла потребности пациентов. Такой подход не только улучшает выздоровление и удовлетворенность пациентов, но и снижает показатели повторной госпитализации, что является ключевым показателем в оценке ухода на основе ценностей.

Развитие и удержание рабочей силы

Развитие и удержание рабочей силы являются критическими проблемами, стоящими перед мировым рынком учреждений квалифицированного сестринского ухода (SNF), особенно на фоне растущего спроса на качественный долгосрочный уход. Отрасль здравоохранения испытывает значительную нехватку кадров, при этом многие SNF изо всех сил пытаются привлечь и удержать квалифицированных специалистов, таких как медсестры, терапевты и сиделки. Эта нехватка усугубляется высокой текучестью кадров, обусловленной такими факторами, как стресс на работе, недостаточная компенсация и выгорание. Для решения этих проблем учреждения квалифицированного сестринского ухода все больше внимания уделяют инициативам по развитию рабочей силы, которые направлены на повышение удовлетворенности сотрудников и создание стабильной, квалифицированной рабочей силы.

Инвестиции в обучение и профессиональное развитие персонала являются важнейшими компонентами этих инициатив. SNF предоставляют постоянные программы обучения и сертификации, чтобы вооружить своих сотрудников новейшими навыками и знаниями в области гериатрического ухода, управления деменцией и реабилитационных практик. Создание позитивной рабочей среды, предложение конкурентоспособной заработной платы и внедрение гибкого графика могут значительно улучшить моральный дух и удержание сотрудников.

Создание культуры признания и признательности помогает повысить удовлетворенность работой, побуждая персонал оставаться на своих должностях дольше. Поскольку SNF отдают приоритет стратегиям развития и удержания рабочей силы, они не только повышают качество ухода за резидентами, но и обеспечивают долгосрочную устойчивость и успех своих учреждений на все более конкурентном рынке.

Сегментарные данные

Сведения о типе учреждения

В зависимости от типа учреждения, автономные учреждения квалифицированного сестринского ухода (SNF) доминируют на мировом рынке из-за своей специализированной направленности на предоставление долгосрочной и пост-острой помощи без сложностей, связанных с привязкой к больницам. Эта независимость позволяет предоставлять индивидуальные услуги, которые специально соответствуют потребностям резидентов, способствуя созданию более домашней обстановки, благоприятной для реабилитации и восстановления. Автономные SNF часто имеют более низкие накладные расходы по сравнению с больничными учреждениями, что позволяет им предлагать конкурентоспособные цены и улучшенную финансовую устойчивость. Их способность улучшать персонализированный уход, оптимизировать операции и быстро адаптироваться к меняющимся требованиям здравоохранения делает их предпочтительным выбором для многих пациентов и семей, ищущих квалифицированные услуги по уходу за больными.

Аналитика типов услуг

Исходя из сегмента типов услуг, интенсивная реабилитационная терапия в настоящее время является доминирующим сегментом на рынке квалифицированных учреждений по уходу за больными. Это доминирование в первую очередь обусловлено растущей распространенностью сложных медицинских состояний, требующих специализированных и интенсивных реабилитационных услуг, таких как восстановление после инсульта, послеоперационная реабилитация и ортопедические травмы. Пациентам, проходящим интенсивную реабилитацию, часто требуется комплексный уход, включающий физическую, трудовую и логопедическую терапию, для достижения оптимального восстановления. Растущий акцент на уходе, основанном на ценностях, который ставит во главу угла результаты для пациентов и сокращает повторные госпитализации, еще больше ускорил спрос на интенсивную реабилитационную терапию. Следовательно, учреждения квалифицированного сестринского ухода все больше инвестируют в передовые программы реабилитации и обученный персонал для удовлетворения этой растущей потребности.

Региональные данные

Северная Америка доминирует на мировом рынке учреждений квалифицированного сестринского ухода (SNF) из-за сочетания факторов, включая большое стареющее население, развитую инфраструктуру здравоохранения и поддерживающую государственную политику. Значительная доля пожилых людей в регионе стимулирует спрос на услуги долгосрочного ухода, поскольку пожилым людям часто требуется специализированная медицинская помощь, реабилитация и помощь в повседневной жизни. Согласно прогнозам, ожидается, что число людей в возрасте 65 лет и старше продолжит расти, что еще больше увеличит потребность в учреждениях квалифицированного сестринского ухода. Северная Америка может похвастаться хорошо развитой системой здравоохранения со сложными медицинскими технологиями и широким спектром услуг. Квалифицированные сестринские учреждения в регионе оснащены всем необходимым для предоставления высококачественной помощи, включая специализированную реабилитационную терапию, что повышает их привлекательность для пациентов и семей.

Последние события

• В апреле 2024 года SSM Health и InboundHealth объявили о партнерстве по предоставлению персонализированного ухода на дому после выписки из больницы. Цель этого сотрудничества — предложить пациентам жизнеспособную альтернативу традиционным квалифицированным сестринским учреждениям (SNF). Предоставляя индивидуальную помощь непосредственно на дому пациентов, инициатива фокусируется на улучшении опыта восстановления при сохранении высоких стандартов здравоохранения. Такой подход не только отвечает растущему спросу на более гибкие варианты ухода, но и поддерживает пациентов при переходе из больницы домой, обеспечивая больший комфорт и удобство в процессе восстановления.
• В сентябре 2023 года A Place for Mom запустила Nursinghomes.com, ознаменовав свой выход на сектор домов престарелых. Эта новая платформа разработана как комплексный ресурс для семей, ищущих информацию об учреждениях квалифицированного сестринского ухода и долгосрочного ухода. Nursinghomes.com предоставляет подробную информацию, чтобы помочь семьям оценить различные варианты, что упрощает сравнение учреждений на основе их конкретных потребностей. Платформа также облегчает прямую связь с этими поставщиками услуг по уходу, оптимизируя процесс для семей, которые сталкиваются со сложностями поиска подходящего долгосрочного ухода для своих близких. С помощью этой инициативы A Place for Mom стремится повысить доступность и поддержку семей в принятии обоснованных решений об уходе в домах престарелых.

Ключевые игроки рынка

• Brookdale Senior Living Inc.
• Extendicare
• Genesis HealthCare
• Центры по уходу за больными Америка
• Lincare Holdings Inc. (Linde Plc)
•  ProMedica
• SavaSeniorCare Administrative Services LLC
• Sunrise Senior Living (Red Fox Holding Corporation)
• The Ensign Group Inc.
• Signature Healthcare