Рынок тестирования ГМО — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз на 2018–2028 гг., сегментированный по технологии (полимеразная цепная реакция, ИФА-тест, полосковый тест), по типу культуры (кукуруза, соя, рапс и канола, картофель и другие), по признаку (штабелированный, устойчивость к гербицидам, устойчивость к насекомым), по региону и прогноз конкуренции

Обзор рынка

Глобальный рынок тестирования ГМО оценивается в 2,54 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет устойчиво расти в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 7,70% до 2028 года. Тестирование ГМО охватывает анализ продуктов питания, кормов и других продуктов для определения наличия генетически модифицированных организмов (ГМО). Этот процесс включает идентификацию и количественную оценку специфических последовательностей ДНК или белков, уникальных для ГМО, с использованием ряда аналитических методов, таких как ПЦР (полимеразная цепная реакция), ИФА (иммуноферментный анализ) и секвенирование ДНК. Значение тестирования ГМО заключается в обеспечении безопасности и качества продукции, соблюдении нормативных требований во многих странах и решении проблем потребителей относительно использования ГМО в продуктах питания и других товарах. Благодаря тестированию становится возможным определить наличие генетической модификации в продукте, а также конкретный тип модификации, предоставляя важную информацию как потребителям, так и регулирующим органам. Тестирование ГМО может проводиться на различных этапах жизненного цикла продукта, охватывая разработку и выращивание ГМО-культур, а также производство и распространение продуктов, полученных из ГМО. Это тестирование распространяется на широкий спектр товаров, включая продукты питания, корма для животных, семена и растительные материалы.

Ключевые движущие силы рынка

Растущий спрос на генетически модифицированные продукты

Поскольку потребители становятся более осознанными в отношении потребляемых ими продуктов, растет спрос на прозрачность маркировки. Потребители хотят знать, содержат ли приобретаемые ими продукты ГМО или нет. Это побудило производителей продуктов питания инвестировать в тестирование ГМО, чтобы обеспечить точную маркировку и укрепить доверие своих клиентов. Поскольку ГМО интегрируются в различные части цепочки поставок продовольствия, от сырья до переработанных продуктов, компаниям необходимо гарантировать, что их цепочки поставок не содержат несанкционированных ГМО. Тестирование ГМО помогает контролировать и проверять статус ГМО ингредиентов и продуктов на разных этапах производства. Тестирование ГМО играет важную роль в оценке безопасности генетически модифицированных продуктов питания. Хотя ГМО, одобренные для потребления регулирующими органами, как правило, считаются безопасными, постоянное тестирование помогает отслеживать любые потенциальные непреднамеренные последствия, которые могут возникнуть в результате генетических модификаций. Растущее производство генетически модифицированных культур служит существенным катализатором для рынка тестирования ГМО. Генетически модифицированные культуры выращиваются с использованием ГМ-технологии, которая включает в себя вставку новой ДНК в геном растения для повышения пищевой ценности, устойчивости к болезням, фиторемедиации и измененного состава клеточной стенки для более эффективного преобразования биотоплива. Растущий спрос на генетически модифицированные продукты питания, обусловленный повышенными требованиями к питанию и строгими правилами безопасности, способствует расширению рынка. Ожидается, что эскалация производства генетически модифицированных культур будет способствовать будущему росту рынка тестирования ГМО.

Технический прогресс в методах ведения сельского хозяйства

Технический прогресс в методах ведения сельского хозяйства значительно расширил использование тестирования ГМО из-за его прямого влияния на разработку, выращивание и распространение генетически модифицированных организмов (ГМО). Эти достижения привели к изменениям в сельскохозяйственных практиках, повышению сложности управления посевами и необходимости в более точных и эффективных методах тестирования ГМО. Точное земледелие подразумевает использование таких технологий, как GPS, датчики и анализ данных, для оптимизации методов ведения сельского хозяйства на высоко локализованном уровне. Это может включать в себя внесение удобрений и пестицидов с переменной нормой внесения. Поскольку ГМО часто разрабатываются для определенных характеристик, таких как устойчивость к вредителям или толерантность к гербицидам, тестирование ГМО необходимо для обеспечения наличия и функционирования предполагаемых изменений, как ожидается.

Развитие биотехнологий привело к разработке новых сортов и методов ГМО. По мере развития этих технологий регулирующие органы могут обновлять свои руководящие принципы и требования. Это может обусловить необходимость в новых и улучшенных методах тестирования ГМО, которые могут точно определять эти новые разновидности ГМО. Одной из важных тенденций, которая набирает обороты на рынке тестирования ГМО, является технологический прогресс в методах ведения сельского хозяйства. Внедрение передовых технологий ведения сельского хозяйства, включая роботов, аэрофотоснимки, датчики температуры и влажности, а также технологию GPS, позволило фермам повысить прибыльность, безопасность, эффективность и экологическую устойчивость. Эти передовые методы играют жизненно важную роль в поддержке производства ГМ-культур для удовлетворения растущего спроса и обеспечения продовольственной безопасности.

Растущий спрос на разнообразные обработанные продукты питания, полученные из ГМ-культур

Поскольку генетически модифицированные организмы интегрируются на различных этапах производства, переработки и распределения продуктов питания, необходимость в точном и всестороннем тестировании становится первостепенной. Обработанные продукты часто содержат широкий спектр ингредиентов, некоторые из которых могут поступать из ГМ-культур. Тестирование ГМО используется для проверки наличия генетически модифицированных ингредиентов в обработанных продуктах, обеспечивая соблюдение правил маркировки и позволяя потребителям делать осознанный выбор. Производство обработанных продуктов включает в себя сложные цепочки поставок с несколькими поставщиками и посредниками. Тестирование ГМО помогает поддерживать прозрачность и прослеживаемость, гарантируя, что ГМ-ингредиенты правильно идентифицированы и отслеживаются по всей цепочке поставок. Во многих странах действуют требования к маркировке генетически модифицированных ингредиентов в пищевых продуктах. Чтобы соответствовать этим правилам, производители продуктов питания должны проводить тестирование ГМО, чтобы точно маркировать свою продукцию. Это особенно важно для продуктов, содержащих производные или побочные продукты ГМ-культур.

Во время обработки и производства может происходить перекрестное загрязнение между ГМ- и не-ГМ-ингредиентами. Чтобы предотвратить непреднамеренное присутствие ГМ-материалов в не-ГМ-продуктах, тестирование ГМО используется для мониторинга и контроля рисков загрязнения. Генетические модификации иногда могут вводить новые белки, которые потенциально могут вызывать аллергию у чувствительных людей. Тестирование на ГМО помогает определить наличие аллергенных ГМ-белков в обработанных пищевых продуктах, обеспечивая безопасность потребителей с аллергией. Некоторые производители продуктов питания позиционируют свою продукцию как не содержащую ГМО или не содержащую ГМО, чтобы удовлетворить предпочтения потребителей. Тестирование на ГМО имеет решающее значение для проверки отсутствия генетически модифицированных ингредиентов в таких продуктах и поддержания достоверности этих заявлений.

Увеличение количества протестированных обработанных пищевых продуктов

Разнообразие обработанных пищевых продуктов, изготовленных из генетически модифицированных культур, значительно расширилось. Сюда входит всеот упакованных закусок до замороженных блюд, напитков, соусов, приправ и многого другого. По мере увеличения ассортимента обработанных пищевых продуктов растет и потребность в тестировании на ГМО для точного определения наличия генетически модифицированных ингредиентов. Многие обработанные пищевые продукты поставляются со всего мира, и в разных регионах действуют разные правила и стандарты для ГМО. Тестирование на ГМО необходимо для обеспечения соответствия международным правилам и для обеспечения бесперебойного перемещения обработанных пищевых продуктов через границы. Потребители становятся более осведомленными в отношении потребляемых ими продуктов и активно ищут информацию о наличии ГМО. Это привело к тому, что производители продуктов питания стали проводить тестирование на ГМО, чтобы предоставлять потребителям точную информацию и соответствовать их предпочтениям. Некоторые производители маркируют свою продукцию как «не ГМО» или «без ГМО», чтобы соответствовать предпочтениям потребителей. Чтобы обосновать такие заявления и сохранить доверие потребителей, тестирование на ГМО необходимо для проверки отсутствия генетически модифицированных ингредиентов. Производители проводят тестирование на ГМО, чтобы управлять риском непреднамеренного загрязнения или присутствия неразрешенных генетически модифицированных ингредиентов в своей продукции. Это обеспечивает контроль качества и соответствие нормативным требованиям. Генетические модификации иногда могут вводить новые белки, которые могут представлять аллергенные риски для чувствительных людей. Тестирование на ГМО помогает выявлять потенциально аллергенные ГМ-белки в обработанных пищевых продуктах, способствуя безопасности пищевых продуктов.

Основные проблемы рынка

Запрет на производство ГМ-культур в некоторых регионах

Запрет на производство генетически модифицированных (ГМ) культур в некоторых регионах может препятствовать росту тестирования на ГМО. Когда выращивание ГМ-культур запрещено или ограничено в определенной области, спрос на тестирование ГМО может быть снижен из-за ограниченного или отсутствующего присутствия генетически модифицированных ингредиентов. В регионах, где выращивание ГМ-культур запрещено, на местном рынке продуктов питания будет ограниченное предложение генетически модифицированных ингредиентов. Это ограничение снижает необходимость в тестировании ГМО, поскольку существует меньше возможностей для присутствия генетически модифицированных ингредиентов в обработанных пищевых продуктах. Когда выращивание ГМ-культур запрещено, потребители в этих регионах могут иметь ограниченный контакт с генетически модифицированными продуктами, что приводит к снижению осведомленности и беспокойства по поводу их присутствия. В результате спрос на тестирование ГМО может быть ниже из-за снижения интереса потребителей к знанию того, содержат ли продукты ГМ-ингредиенты. Запреты на производство ГМ-культур могут привести к фрагментации рынков, где в некоторых регионах разрешены ГМ-культуры, а в других — нет. Такая фрагментация может усложнить цепочки поставок и сделать проведение производителями тестирования ГМО для более мелких рынков с запретами менее экономически выгодным. Если производство ГМ-культур запрещено в определенных регионах, затраты, связанные с тестированием ГМО, могут быть неоправданными для производителей продуктов питания, работающих в этих регионах. Это может повлиять на принятие методов тестирования ГМО.

Недоступность тестов для производителей продуктов питания и участников каналов

Недоступность тестирования ГМО для производителей продуктов питания и участников каналов может помешать развитию методов тестирования ГМО. Тестирование ГМО может включать расходы, связанные с лабораторным оборудованием, квалифицированным персоналом, сбором образцов, анализом и соблюдением правил. Когда эти расходы становятся непомерно высокими, это может отпугнуть производителей продуктов питания и тех, кто находится в цепочке распределения, от принятия тестирования ГМО. Высокие расходы, связанные с тестированием ГМО, могут стать значительным финансовым бременем для производителей продуктов питания, особенно для малых предприятий или тех, кто работает с ограниченной нормой прибыли. Расходы на испытательное оборудование, реагенты и обученный персонал могут перевесить предполагаемые преимущества тестирования ГМО. На высококонкурентных рынках производители могут не спешить увеличивать себестоимость своей продукции из-за расходов на тестирование ГМО, особенно если потребители явно не требуют продукты без ГМО. Отсутствие стандартизированных методов тестирования и правил в разных регионах или странах может привести к более высоким затратам на тестирование из-за необходимости адаптации процедур тестирования к местным требованиям. Некоторые методы тестирования ГМО могут быть сложными и требовать специальной подготовки. Обучение персонала и обеспечение точных результатов тестирования могут способствовать более высоким затратам.

Основные рыночные тенденции

Развивающиеся рынки для тестирования ГМО

Многие страны внедряют или ужесточают правила, касающиеся маркировки генетически модифицированных ингредиентов. Этот нормативный толчок побуждает производителей продуктов питания инвестировать в тестирование ГМО, чтобы соответствовать этим требованиям и предоставлять потребителям точную информацию. Глобальная торговля продуктами питания требует единых стандартов для тестирования ГМО, чтобы гарантировать, что продукты соответствуют правилам стран-импортеров. Развивающиеся рынки для тестирования ГМО могут способствовать более плавной международной торговле, предоставляя надежные услуги по тестированию, соответствующие международным рекомендациям. По мере того как биотехнологии продолжают развиваться, разрабатываются новые генетически модифицированные сорта и признаки сельскохозяйственных культур. Развивающиеся рынки тестирования ГМО должны будут идти в ногу с этими достижениями, чтобы точно обнаруживать и анализировать последние модификации. По мере того, как осведомленность о ГМО распространяется на новые регионы, спрос на услуги тестирования ГМО, вероятно, последует их примеру. Это может быть обусловлено такими факторами, как изменения в пищевых привычках, обновления нормативных актов и глобальные торговые модели.

Рост осведомленности о безопасности и пользе для здоровья, связанных с ГМО

Ожидается, что рост осведомленности о безопасности и пользе для здоровья, связанных с генетически модифицированными организмами (ГМО), будет способствовать росту рынка тестирования ГМО в будущем. Поскольку потребители становятся более информированными о научных исследованиях, нормативных оценках и потенциальных преимуществах ГМО, растет спрос на точную информацию и прозрачную маркировку. По мере того, как потребители узнают о строгих научных оценках и нормативных одобрениях, которые проходят ГМО, у них может появиться большая уверенность в безопасности генетически модифицированных ингредиентов. Эта уверенность может привести к более широкому принятию ГМО в пищевых продуктах. Некоторые ГМО разрабатываются для обеспечения улучшенных питательных профилей, таких как более высокое содержание витаминов или улучшенное использование питательных веществ. Осознание этих питательных преимуществ может побудить потребителей активно искать продукты с маркировкой ГМО и стимулировать спрос на тестирование ГМО. ГМО могут способствовать решению проблем продовольственной безопасности за счет повышения урожайности и сокращения потерь из-за вредителей и экологических факторов. Поскольку потребители осознают потенциальную роль ГМО в решении глобальных проблем продовольственной безопасности, они могут проявить больший интерес к тестированию ГМО для проверки их присутствия в пищевых продуктах.

Сегментарные идеи

Технологии

Основываясь на технологических достижениях, рынок сегментирован на полимеразную цепную реакцию (ПЦР), ИФА-тест и полосковый тест. Сегмент ПЦР в настоящее время занимает наибольшую долю рынка и, по прогнозам, будет демонстрировать самые быстрые совокупные годовые темпы роста (CAGR). Рынок тестирования ГМО далее делится на тестирование сельскохозяйственных культур и обработанных пищевых продуктов, причем тестирование сельскохозяйственных культур доминирует на рынке. В категории культур кукуруза, соя, рапс/канола и картофель далее подразделяются, причем кукуруза и соя составляют большую часть испытаний и, как ожидается, продемонстрируют самые высокие темпы роста из-за их значительного присутствия в мировой торговле.

Аналитика типов культур

Исходя из типа культуры, сегмент сои оказал свое доминирование на мировом рынке в 2022 году и, как ожидается, сохранит свое лидирующее положение в течение всего прогнозируемого периода. Соя, являясь одной из наиболее распространенных генетически модифицированных культур, обусловливает значимость рынка тестирования сои ГМО в рамках всей отрасли. Прогнозируется, что мировой рынок сои будет процветать из-за растущего спроса на соевые продукты без ГМО и нормативных требований к маркировке и тестированию ГМО. Всплеск предпочтения потребителей в отношении соевых продуктов без ГМО обусловлен опасениями по поводу потенциальных последствий для здоровья и окружающей среды, связанных с ГМО. Следовательно, спрос на тестирование сои на ГМО возрос, поскольку компании стремятся подтвердить статус своих предложений на основе сои как не являющихся ГМО. Рынок сои охватывает тестирование различных продуктов на основе сои, включая соевые бобы, соевое масло, соевый белок и соевое молоко.

Региональные данные

На основе географической сегментации глобальный рынок тестирования ГМО подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южную Америку и Ближний Восток и Африка. В таких европейских странах, как Германия, Великобритания, Испания и Франция, рынок вырос из-за различных нормативных вопросов для тестирования ГМО и сопротивления потребителей ГМ-продуктам. Прогнозируется, что Северная Америка станет самым быстрорастущим рынком для тестирования безопасности ГМ-продуктов питания, что обусловлено ее позицией крупнейшего производителя ГМ-культур и необходимостью соблюдения правил маркировки ГМО, установленных странами-импортерами.

Последние события

• В октябре 2020 года компания DSM, базирующаяся в Нидерландах и специализирующаяся на питании, здоровье и устойчивом образе жизни, завершила приобретение Biomin и Romer Labs у Erber Group на общую сумму 1150,6 млн долларов США (980 млн евро). Этот стратегический шаг еще больше укрепляет позиции DSM как ведущего поставщика решений в области здоровья и питания животных, уделяя особое внимание производительности ферм, устойчивости, эффективности потребления кормов, сокращению выбросов и ответственному использованию земли и воды. Кроме того, DSM усиливает свои предложения в области здоровья и питания людей для клиентов на рынке продуктов питания и напитков. Romer Labs, дочерняя компания Erber Group, известна своим опытом в диагностике пищевых продуктов и кормов, включая ГМО, микотоксины, пищевые аллергены, глютен, пищевые патогены, остатки ветеринарных препаратов и другие пищевые загрязнители.
• В 2016 году Intertek приобрела FIT-Italia, итальянскую компанию, которая предлагает полный спектр услуг по обеспечению безопасности, тестированию и сертификации. Примечательно, что FIT-Italia стала первой итальянской компанией, получившей аккредитацию в качестве инспекционного органа для сектора продуктов питания, и первой, кто внедрил программу продовольственных магазинов Международного стандарта пищевых продуктов (IFS) в Италии.
• Кроме того, в марте 2016 года Eurofins Scientific осуществила значительные инвестиции на общую сумму 800 миллионов долларов США в расширение своей глобальной инфраструктуры для передовых испытательных лабораторий. Эти современные объекты позволяют Eurofins предоставлять комплексные услуги по тестированию пищевых продуктов и микробиологии.

Ключевые игроки рынка

• EnviroLogix Inc.
• Microbac Laboratories, Inc.
• TUV SUD AG
• R-Biopharm AG
• Institut Merieux, ALS Limited
• OMIC USA Inc.
• Eurofins Scientific
• Premier Foods plc
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Bio-Rad Laboratories, Inc.