Рынок пищевых волокон для кормов для животных — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз на 2018–2028 гг., сегментированный по типу (кукуруза, злаки, зерновые, сосна, картофель, ель и другие), по растворимости (растворимые, нерастворимые), по применению (корма для домашних животных, комбикорма, специальные корма), по региону, прогноз конкуренции и возможности

Обзор рынка

Глобальный рынок пищевых волокон для кормов для животных оценивается в 1089,25 млн долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 7,40% до 2028 года. Пищевые волокна играют решающую роль в обеспечении благополучия пищеварительной системы у животных, если их включают в корм. Они служат основным компонентом, способствующим здоровью кишечника и снижающим вероятность заражения различными заболеваниями. Растущая осведомленность покупателей о важности здоровья животных стимулирует спрос на высококачественные пищевые волокна в кормах для животных. Кроме того, преобладающая тенденция гуманизации домашних животных подпитывает потребность в кормах для домашних животных премиум-класса, обогащенных пищевыми волокнами, тем самым обеспечивая поддержание их пищеварительного здоровья.

Растущее понимание среди фермеров и животноводов преимуществ использования первоклассных кормов для повышения производства и качества мясных и молочных продуктов является ключевым фактором, определяющим спрос на пищевые волокна для кормов для животных. Потребность в пищевых волокнах в кормах для животных возникает из-за быстрого расширения мясной и молочной промышленности, поскольку они способствуют улучшению благополучия и производительности животных.

Ключевые движущие силы рынка

Для улучшения здоровья в кормах для домашних животных часто используются пищевые волокна. Эти волокна служат для увеличения объема и поглощения избытка воды, повышая регулярность стула. Сектор кормов для домашних животных расширяется вместе со скоростью принятия домашних животных, что еще больше открывает возможности для расширения рынка. Например, рынок кормов для домашних животных растет на 2,8% в европейском регионе, согласно Европейской федерации рынка кормов для домашних животных (FEDIAF), и насчитывается более 88 миллионов владельцев домашних животных. Кроме того, Американская ассоциация товаров для домашних животных подсчитала, что в 2020 году американские семьи потратили на своих питомцев в общей сложности 103,6 млрд долларов США, из которых примерно 40,5% ушло на еду. Рынок пищевых волокон для кормов для животных расширяется в результате роста числа усыновлений домашних животных и расходов на корм для домашних животных.

Осведомленность потребителей о важности благополучия и здоровья животных растет. Спрос на корма для животных, которые поддерживают здоровье пищеварительной системы и общее благополучие, обусловлен этой осведомленностью. Пищевые волокна считаются важным компонентом, поддерживающим здоровье кишечника животных.

Например, весь рынок кормов и лакомств для домашних животных в Соединенных Штатах, по оценкам Американской ассоциации производителей товаров для домашних животных (APPA), составил 42 млрд долларов США в 2020 году и 44,1 млрд долларов США в 2021 году, что на 5% больше по сравнению с обоими годами.

В результате роста располагаемых доходов и изменения пищевых предпочтений потребителей растет спрос на высококачественные продукты животного происхождения, включая мясо, яйца и молочные продукты. Чтобы улучшить качество продуктов, полученных от животных, животноводы сосредотачиваются на кормлении своих животных сбалансированным, богатым питательными веществами и высоким содержанием пищевых волокон, что увеличивает спрос на пищевые волокна для кормов для животных во всем мире.

Потребность в пищевых волокнах в кормах для животных растет в результате ужесточения законодательства, касающегося маркировки, пищевой ценности и других вопросов. Картофель, богатый диетической клетчаткой, был определен как важный источник белка и включен в необходимый пищевой белок, согласно Европейской федерации производителей кормов для домашних животных (FEDIAF). Кроме того, теперь требуется маркировать долю сырой клетчатки в корме для животных, согласно Руководству по маркировке кормов для животных Ассоциации американских должностных лиц по контролю за кормами (AAFCO). Ограничение по сырой клетчатке установлено организацией на уровне 4% для молочных коров, 20% для племенных овец и такой же процентный предел для другого скота. Таким образом, эти правительственные правила увеличивают спрос на пищевые волокна для корма для животных и стимулируют рост рынка.

Спрос на животный белок растет по мере увеличения населения мира. Чтобы удовлетворить эту потребность, растет отрасль крупного рогатого скота. Фермеры добавляют пищевые волокна в корма для животных, чтобы обеспечить максимальное развитие и выход продукции, поскольку они поддерживают здоровье пищеварительной системы и улучшают усвоение питательных веществ.

Еще одной причиной роста спроса на пищевые волокна в кормах для животных является растущая осведомленность фермеров и производителей животноводства о преимуществах использования высококачественных кормов для улучшения производства и качества мясных и молочных продуктов. Быстрорастущие мясные и молочные секторы стимулируют спрос на пищевые волокна в кормах для животных, поскольку они улучшают здоровье и продуктивность животных.

Растущая распространенность болезней животных и растущая обеспокоенность по поводу использования антибиотиков в кормах для животных являются другими факторами, стимулирующими спрос на натуральные кормовые добавки, такие как пищевые волокна. Поскольку они безопасны и эффективны для улучшения здоровья и благополучия животных, использование натуральных кормовых добавок становится все более популярным среди животноводов.

Еще одним фактором, стимулирующим рынок пищевых волокон, используемых в кормах для животных, является растущий спрос на органические и негенетически модифицированные организмы (ГМО) корма для животных. По мере того, как люди все больше осознают пагубное воздействие традиционных методов ведения сельского хозяйства на окружающую среду и здоровье человека, растет спрос на органические и не содержащие ГМО корма для животных. Большая часть ГМО-сои используется для производства соевого масла, а также кормов для животных, в первую очередь для птицы и скота.

Животноводческая отрасль оказалась под пристальным вниманием из-за своего воздействия на окружающую среду, особенно в отношении выбросов парниковых газов, землепользования и потребления воды. Высоковолокнистые кормовые ингредиенты, такие как некоторые сельскохозяйственные побочные продукты и волокнистые материалы, открывают возможности для использования непищевой биомассы и сокращения отходов. Использование пищевых волокон в кормах для животных, полученных из устойчивых источников, соответствует целям экологической устойчивости и эффективности использования ресурсов.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций оценивает, что на производство крупного рогатого скота приходится примерно 15% всех выбросов парниковых газов во всем мире. Пищевые волокна могут сократить эти выбросы до 50%, если их давать животным. Принятие решений по управлению кормами является важнейшей частью контроля выбросов азота (N) и парниковых газов (ПГ) в системах животноводства. Диетическое вмешательство не только имеет решающее значение для повышения эффективности производства, но и оказывает положительное влияние на окружающую среду, изменяя выбросы CH4 от жвачных животных, тем самым увеличивая спрос на глобальный рынок пищевых волокон для кормов для животных в ближайшие годы.

Рост населения мира и растущее предпочтение потребителями источников животного белка, таких как мясо, молоко и яйца, привели к росту спроса на корма для животных для поддержки животноводства. Урбанизация связана с изменениями в пищевых привычках, с переходом к более высокому потреблению животного белка. Люди в городских районах, как правило, потребляют больше мяса, молочных продуктов и других продуктов животного происхождения, что стимулирует спрос на корма для животных. Расширение населения среднего класса в странах с развивающейся экономикой привело к росту покупательной способности и предпочтению богатых белком диет, что еще больше увеличивает спрос на продукты животного происхождения и, следовательно, корма для животных. По мере роста экономики и роста доходов модели питания, как правило, смещаются в сторону большего потребления животных белков, что стимулирует спрос на животноводческую продукцию и корма. Ожидается, что все эти факторы будут стимулировать мировой рынок пищевых волокон для кормов для животных в прогнозируемый период.

Основные проблемы рынка

Колебания цен на сырье напрямую влияют на стоимость производства кормов для животных. Когда цены на источники пищевых волокон растут, производители кормов могут столкнуться с более высокими издержками производства, что повлияет на их прибыль. Быстрые и непредсказуемые изменения цен на сырье могут привести к нестабильности рынка и неопределенности как для производителей кормов, так и для покупателей. Внезапные колебания цен на сырье могут создать проблемы в цепочке поставок. Производители кормов могут столкнуться с трудностями в обеспечении постоянных поставок доступных источников пищевых волокон, что повлияет на их способность удовлетворять рыночный спрос. Приобретение достаточных и постоянных поставок высококачественного сырья для пищевых волокон может представлять собой проблему для производителей. Доступность определенных источников волокон может быть ограничена, особенно в определенных регионах, что влияет на производственные мощности и варианты рецептур для продуктов пищевых волокон для кормов для животных. Рынок пищевых волокон для кормов для животных подвержен колебаниям цен на сырье, используемое в производстве кормов. Изменения в стоимости зерна, фруктов, овощей и других источников пищевых волокон могут оказывать влияние на общие расходы на корма для животных. Волатильность цен на сырье представляет собой проблему для участников рынка, поскольку она может влиять на размер прибыли и стратегии ценообразования.

Отрасль кормов для животных регулируется рядом правил и рекомендаций, обеспечивающих безопасность и качество кормовых продуктов. Соблюдение этих правил может представлять трудности для участников рынка, особенно при включении новых ингредиентов пищевых волокон или заявлений о пользе для здоровья, связанных с их продуктами. Строгие нормативные требования могут препятствовать инновациям и разработке продуктов на рынке пищевых волокон для кормов для животных. Несмотря на растущую осведомленность о здоровье и благополучии животных, некоторые животноводы и владельцы домашних животных могут по-прежнему не осознавать и не понимать значимость пищевых волокон в кормах для животных. Образовательные и просветительские программы жизненно важны для продвижения преимуществ пищевых волокон и поощрения их использования в кормах для животных.

Основные тенденции рынка

Использование пребиотиков и пробиотиков в кормах для животных набирает обороты. Эти функциональные добавки способствуют здоровью кишечника, улучшают усвоение питательных веществ и повышают общее благополучие скота, что приводит к улучшению роста и производительности. Достижения в области технологий и аналитики данных позволяют обеспечить точное питание в кормах для животных. Составы кормов становятся более адаптированными к конкретным потребностям и характеристикам отдельных животных, что позволяет повысить производительность и снизить воздействие на окружающую среду. С ростом осведомленности об экологической устойчивости и обеспокоенности по поводу воздействия производства мяса на окружающую среду растет интерес к источникам растительного белка для кормов для животных. Такие ингредиенты, как соевый шрот, гороховый белок и другие растительные белки, набирают популярность в качестве альтернатив традиционным белкам животного происхождения. Исследования и инновации в кормовой промышленности приводят к выявлению и использованию новых альтернативных кормовых ингредиентов. Белок насекомых, одноклеточный белок, водоросли и другие нетрадиционные источники изучаются на предмет их потенциала в качестве устойчивых и питательных вариантов корма, что увеличивает спрос на пищевые волокна для кормов для животных.

Производители кормов постоянно оптимизируют рецептуры кормов, чтобы обеспечить сбалансированный и легкоусвояемый рацион для скота и видов аквакультуры. Обеспечивая соответствие корма конкретным потребностям животных в питании, можно улучшить показатели конверсии корма, что приведет к лучшему росту и производительности с меньшими отходами корма. Достижения в области технологий и аналитики данных сделали возможным точное кормление. Датчики, устройства Интернета вещей и автоматизированные системы кормления используются для мониторинга потребления корма и поведения животных в режиме реального времени. Эта информация помогает точно корректировать рационы кормов, сокращая перекармливание и отходы.

Сегментарные данные

Сведения о типе применения

В зависимости от области применения глобальный рынок пищевых волокон для кормов для животных подразделяется на корма для домашних животных, комбикорма и специальные корма. Сегмент комбикормов составил наибольшую долю мирового рынка в 2018 году как по выручке, так и по объему. Прогнозируется, что комбикорм будет пользоваться высоким спросом со стороны основных покупателей на рынке пищевых волокон для кормов для животных, таких как контрактные производители и животноводы. Ожидается, что сегмент кормов для домашних животных будет расти более быстрыми темпами по сравнению с другими сегментами в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что мировая популяция домашних животных или домашних животных значительно увеличится в ближайшие годы. Владельцы домашних животных все больше внимания уделяют добавлению пищевой ценности в рацион своих питомцев, что обуславливает спрос на пищевые волокна в кормах для домашних животных. Ожидается, что мировой спрос на корма для домашних животных будет расти, что обусловлено ростом доходов на душу населения. Ожидается, что переход в рационе домашних животных от остатков со стола к питательным кормам окажет положительное влияние на спрос на пищевые волокна для кормов для животных в прогнозируемый период.

В зависимости от типа рынок сегментируется на кукурузу, злаки, зерновые, сосну, картофель, ель и другие. Кукуруза занимает наибольшую долю на рынке пищевых волокон для кормов для животных. Включение пищевых волокон, полученных из кукурузы, может помочь снизить уровень холестерина и улучшить здоровье пищеварительной системы животных. В сочетании с другими диетическими ингредиентами и добавками кукурузные волокна обеспечивают множество преимуществ в кормах для животных, что приводит к увеличению производства яиц у птицы, улучшению качества мяса у других животных и повышению производства молока у коров и ягнят. Следовательно, использование кукурузы в пищевых волокнах для кормов для животных растет, что обусловлено этими важными свойствами.

Региональные данные

Северная Америка занимает значительную долю на мировом рынке пищевых волокон для кормов для животных из-за растущего принятия домашних животных и ужесточения нормативных норм, связанных с пищевой ценностью, качеством и маркировкой кормов для животных. Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона также переживает быстрый рост, обусловленный увеличением популяции домашних животных и хорошо налаженной отраслью производства комбикормов.

Прогнозируется, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдаться самый высокий рост рынка пищевых волокон для кормов для животных в течение прогнозируемого периода. Этот рост можно объяснить сильным экономическим прогрессом региона и растущим спросом на животный белок, что приведет к увеличению потребности в кормах для животных. Рост населения и располагаемых доходов в таких странах, как Китай, Индия и Индонезия, способствуют этой тенденции. Кроме того, присутствие крупных производителей кормов, таких как Charoen Pokphand Group, Cargill и New Hope Group, активно содействующих расширению рынка, еще больше усиливает рост региона. Более того, эти компании расширяют свою деятельность в других азиатских странах, способствуя расширению рынка в регионе. Кроме того, ожидается, что растущая осведомленность потребителей о преимуществах питания животных и включение пищевых волокон в корма для животных будут способствовать росту рынка в регионе.

Последние события

• В декабре 2021 года компания Vestkorn Milling была приобретена Royal DSM, многонациональной корпорацией с целевым научным фондом, за 65 миллионов евро (76,88 миллионов долларов США). Развивающийся рынок альтернативных белков получает свои пищевые волокна, белки и крахмалы от Vestkorn Milling для использования в кормах для домашних животных, кормах для животных и растительных рационах. Группа Royal DSM надеется занять доминирующее положение на рынке пищевых волокон для кормов для животных с этим приобретением.
• В сентябре 2020 года компания Batory Foods заключила соглашение с BioHarvest Sciences Inc., разработчиком запатентованной и собственной технологии биофермерства. Эксклюзивное соглашение было направлено на проникновение на рынок пищевого КБД и рынок нутрицевтиков США, стратегически диверсифицируя продуктовый портфель Batory Foods.
• В 2021 году компания Dupont представила портфель OPTIMASE® — новый бренд ферментов для кормов для животных. Эти ферменты предназначены для повышения усвояемости пищевых волокон в кормах для животных, что приводит к улучшению здоровья кишечника и усвоения питательных веществ.

Ключевые игроки рынка

• Roquette Frères SA
• Archer-Daniels-Midland Company
• Cargill Inc.
• Tate & Lyle PLC
• Ingredion Incorporated 
• RETTENMAIER & SÖHNE GmbH + Co KG
• Associated British Foods PLC
• BENEO-Orafti SA
• Kerry Inc.
• Agromed GmbH