2024-2031년 규제 유형(금융 규제, 데이터 프라이버시 및 보호), 산업 수직(은행 및 금융 서비스, 보험, 의료), 배포 모드(온프레미스, 클라우드 기반) 및 지역별 Regtech 시장

Regtech 시장 평가 – 2024-2031

Regtech 시장은 복잡성과 필요성의 완벽한 조합으로 인해 붐을 일으키고 있습니다. 금융 및 기타 비즈니스의 규정은 점점 더 복잡해지고 있으며, 새로운 법률과 수정 사항이 빠른 속도로 등장하고 있습니다. 수동 프로세스와 서류를 기반으로 하는 기존의 규정 준수 방법은 따라잡을 수 없습니다. 시장 규모는 2023년에 95억 9천만 달러를 넘어 2031년까지 약 533억 4천만 달러의 평가액에 도달할 것입니다.

이로 인해 regtech 솔루션에 대한 수요가 높아집니다. 이러한 기술 기술은 회사가 규정 준수 작업을 간소화하고, 보고를 자동화하고, 끊임없이 변화하는 요구 사항에 맞춰 최신 상태를 유지하는 데 도움이 됩니다. 결과적으로 기업이 복잡한 규제 프레임워크를 탐색하는 데 중요한 도구로 Regtech를 인식함에 따라 Regtech 시장은 향후 몇 년 동안 상당히 발전할 것으로 예상됩니다. 비용 효율적이고 효율적인 레그테크에 대한 수요가 증가하면서 2024년부터 2031년까지 시장이 CAGR 23.92%로 성장할 수 있습니다.

레그테크 시장정의/개요

규제 기술 또는 레그테크는 기업이 효율적이고 비용 효율적으로 규칙을 준수하도록 지원하는 기술을 사용하는 것입니다. 여기에는 인공 지능, 빅데이터 분석, 블록체인과 같은 다양한 기술이 포함되어 있으며, 이는 규정 준수 작업을 간소화하고 보고 정확성을 개선하며 규정 위반 위험을 줄이기 위한 것입니다. Regtech 솔루션은 기업이 복잡한 규제 환경을 헤쳐 나가야 하는 금융과 같은 산업에서 특히 유용합니다. 적용 분야에는 자동화된 규정 준수 모니터링, 실시간 위험 평가, 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 확인(KYC) 시스템이 있습니다.

Regtech의 미래는 법률의 복잡성이 증가하고 개선된 규정 준수 도구에 대한 수요가 증가함에 따라 밝습니다. 규제 기준이 변경됨에 따라 Regtech는 머신 러닝 및 자연어 처리와 같은 보다 현대적인 기술을 포함하여 예측 분석을 개선하고 규정 준수 작업을 더욱 자동화하도록 확장될 것입니다.

또한 디지털 뱅킹 및 핀테크 발전으로의 전 세계적 전환은 새로운 규제 문제를 제기하여 혁신을 자극하면서 규정 준수를 유지하려는 조직에 Regtech가 필수적이 될 것입니다. 데이터 프라이버시와 사이버 보안이 지속적으로 발전함에 따라 Regtech는 회사가 운영상의 위험을 피하면서 규제 변화에 신속하게 대응할 수 있도록 하는 데 중요한 역할을 하게 될 것입니다.

규제 복잡성과 규정 준수 비용 증가로 Regtech 시장이 활성화될까요?

규제 복잡성 증가와 규정 준수 비용 증가는 Regtech 시장의 주요 원동력입니다. 금융 기관이 복잡한 규칙을 다루면서 효과적인 규정 준수 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 기업이 고객 확인(KYC) 규정 준수에 연간 평균 520만 달러를 지불하고 규정 준수 비용이 주요 은행의 전체 운영 비용의 15-20%를 차지함에 따라 이러한 프로세스를 최적화하려는 움직임이 그 어느 때보다 강해지고 있습니다. 이러한 분위기는 규정 준수 문제를 관리하고 비용을 절감하며 운영 효율성을 높이는 새로운 접근 방식을 제공하는 Regtech 솔루션에 이상적인 시나리오를 제공합니다.

데이터 보호 및 개인정보 보호 법률은 Regtech 시장에 큰 영향을 미칠 것입니다. 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 엄격한 법률의 채택은 효과적인 규정 준수 솔루션에 대한 강력한 수요를 생성했습니다. 특히, 2020년에 미준수에 대한 벌금이 1억 5,850만 유로를 초과할 것으로 예상되며, 이는 2019년 대비 39% 증가한 수치입니다. 조직이 점점 더 많은 처벌과 감사에 직면함에 따라, 데이터 보안 규정을 준수하고 데이터 거버넌스 정책을 효율적으로 관리하기 위해 Regtech 솔루션에 더 많은 비용을 지출하고 있으며, 이로 인해 Regtech가 규정 준수 전략의 중요한 구성 요소가 되었습니다.

산업 표준의 부족이 Regtech 시장 성장을 어떻게 방해하는가?

산업 표준의 부재는 Regtech 시장 확장을 방해할 것으로 예상됩니다. 정의된 규칙과 프로토콜이 없으면 Regtech 솔루션은 여러 플랫폼과 규제 프레임워크에서 호환성과 상호 운용성을 보장하는 데 어려움을 겪습니다. 이러한 불일치로 인해 비효율성, 비용 증가, 솔루션을 현재 시스템에 통합하는 데 어려움이 발생할 수 있습니다. 또한 정의된 표준이 없으면 잠재적인 소비자 사이에 의심과 주저함이 생겨 Regtech 솔루션의 전반적인 시장 채택과 성장이 제한될 수 있습니다.

데이터 문제는 Regtech 시장 확장을 심각하게 방해할 수 있습니다. 데이터 품질, 단편화, 불일치는 정확하고 포괄적인 데이터에 의존하여 성공적으로 작동하는 Regtech 시스템에 대한 중대한 문제입니다. 더욱이 여러 소스에서 방대한 양의 데이터를 관리하는 복잡성으로 인해 통합 및 운영 비효율성이 발생할 수 있습니다. 이러한 어려움은 Regtech 제품의 신뢰성과 효과를 떨어뜨려 잠재적인 이점을 감소시키고 기업이 완벽한 데이터 관리와 규정 준수를 보장하지 않는 솔루션에 참여하기를 꺼릴 수 있기 때문에 시장 채택을 방해할 수 있습니다.

범주별 통찰력

높은 규제 부담이 Regtech 시장의 금융 규제를 주도할까요?

현재 금융 규제 부문이 Regtech 시장을 지배하고 있습니다. 규제 부담이 크면 Regtech 시장에서 금융 규제가 촉진될 것입니다. 금융 기관이 더욱 까다롭고 복잡한 규제 의무에 직면함에 따라 효율적이고 효과적인 규정 준수 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. regtech 솔루션은 규정 준수 절차를 자동화하고 간소화하여 규정 준수와 관련된 시간, 비용 및 위험을 줄일 수 있습니다. 규제 요구에 대응하여 정교한 규정 준수 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 regtech 개발 및 수용이 촉진되어 시장 혁신과 성장이 이루어질 것입니다.

초기 채택자로서 대형 금융 기관은 Regtech 시장에서 금융 규제를 추진할 것입니다. 상당한 리소스와 복잡한 규제 요구 사항을 갖춘 이러한 기관은 최신 regtech 솔루션을 구현하고 이를 통해 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 이러한 도구를 사용하면서 업계 규범과 표준을 확립하여 규정 준수 관리에서 Regtech의 효과성과 효율성을 확인합니다. 이는 금융 부문 전체에서 더 많은 사용을 촉진할 뿐만 아니라 규제 기관이 Regtech 발전을 인식하고 지원하도록 설득하여 시장의 성장과 개발을 촉진합니다.

엄격한 규제가 은행 및 금융 서비스를 Regtech 시장으로 이끌까요?

은행 및 금융 서비스 부문은 현재 Regtech 시장에서 선두 자리를 차지하고 있습니다. 규제 요건이 더욱 엄격하고 복잡해짐에 따라 금융 기관은 효율적인 규정 준수를 보장하는 고급 솔루션을 모색하게 되었습니다. Regtech는 규정 준수 프로세스를 자동화하고 정확성을 높이며 규정 위반 위험을 줄이는 도구를 제공합니다. 은행 및 금융 서비스 부문은 현재 Regtech 시장에서 선두 자리를 차지하고 있습니다.

Regtech 사업의 은행 및 금융 서비스 부문은 비준수의 높은 위험과 비용에 크게 영향을 받습니다. 규제 요건이 더욱 복잡하고 까다로워짐에 따라 금융 회사는 비준수에 대한 상당한 처벌과 평판 손상의 위험이 있습니다. 이러한 상황에서는 규정 준수를 개선하고 운영 위험을 줄이며 효율성을 높이는 고급 규제 기술 솔루션을 구현해야 합니다. 은행은 Regtech를 사용하여 규정 준수 업무를 자동화하고, 실시간으로 거래를 모니터링하고, 새로운 규정을 준수하도록 보장하여 결국 비준수와 관련된 위험과 비용을 줄일 수 있습니다.

Regtech 시장 보고서 방법론에 대한 액세스 확보

국가/지역별 통찰력

확립된 금융 허브가 북미 Regtech 시장 성장을 촉진할까요?

북미는 현재 Regtech 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 특히 미국을 비롯한 북미의 확립된 금융 허브는 Regtech 시장에 큰 영향을 미칠 것입니다. 뉴욕의 월가와 같은 센터는 금융 기관과 기술 기업 간의 협업을 촉진하는 역동적인 생태계를 제공하며, 이는 Regtech 솔루션 생성에 필수적입니다. 금융 서비스 부문이 미국 GDP의 7.4%를 차지하고 증권업에서 330,000명 이상의 직원을 고용하고 있기 때문에 이러한 센터는 혁신을 주도하는 전문성과 리소스를 집중시킵니다. 증가하는 규제 요구와 효율적인 규정 준수 솔루션에 대한 필요성은 시장 확장을 주도하는 이러한 금융 센터의 중요한 역할을 강조합니다.

엄격한 규제와 높은 채택률은 북미 레그테크 부문을 앞으로 나아가게 할 것입니다. Dodd-Frank 법과 Sarbanes-Oxley 법과 같은 광범위한 규칙이 특징인 미국의 복잡한 규제 환경은 개선된 규정 준수 솔루션에 대한 시급한 수요를 만들어냈습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)가 2023 회계연도에 집행 조치가 18% 증가하고 2022년 금융 기관의 규정 준수 비용이 800억 달러를 초과했다고 보고함에 따라 규정 준수에 대한 압력이 증가하고 있습니다. 이러한 환경은 딜로이트 여론 조사에서 나타난 것처럼 Regtech 솔루션 도입을 촉진했으며, 북미 금융 기관의 87%가 향후 몇 년 안에 Regtech 지출을 늘릴 계획이라고 밝혔습니다.

정부 지원과 데이터 개인정보 보호 문제가 아시아 태평양 시장을 확대할까요?

아시아 태평양 지역은 Regtech 시장에서 가장 빠른 성장을 경험하고 있습니다. 정부 지원과 데이터 개인정보 보호 문제는 아시아 태평양 지역의 Regtech 시장에 상당한 영향을 미칠 것입니다. 싱가포르 통화청(MAS)이 2023년에 RegTech 자금을 70% 늘리고 금융 부문의 기술 도입을 개선하기 위해 4,200만 싱가포르 달러를 따로 마련한다고 발표한 것처럼, 정부의 적극적인 조치가 FinTech 혁신을 촉진하고 있습니다. 또한 홍콩 통화청의 RegTech 도입 지수에 따르면 은행의 84%가 RegTech 솔루션을 채택했거나 조만간 사용할 계획입니다. 2020년 이후 APAC 국가의 60%에서 새로운 데이터 보호 규정이 도입된 것에서 알 수 있듯이 데이터 보호에 대한 강조가 커지면서 레그테크 성장이 촉진됩니다. KPMG 보고서에 따르면, 지역 금융 기관의 73%가 레그테크에 투자할 때 데이터 개인 정보 보호 규정 준수를 우선시합니다.

빠른 경제 성장과 규제 진화는 아시아 태평양(APAC) 레그테크 시장을 앞으로 이끌 것입니다. 아시아 개발 은행(ADB)이 2024년 4.8%의 경제 성장을 예측함에 따라 이 지역은 더 많은 금융 활동을 경험하고 있으며, 더 나은 규정 준수 기술이 필요합니다. 이러한 경제 붐으로 인해 2020년부터 2023년까지 새로운 금융 규정이 32% 증가하여 규제 우려가 커졌습니다. Asia Securities Industry and Financial Markets Association(ASIFMA)에서 실시한 조사에 따르면, APAC 금융 기관의 78%가 2023년에 레그테크 예산을 늘렸으며, 중국 은행보험규제위원회(CBIRC)와 인도 중앙은행에서 상당한 증가를 보고했습니다.

경쟁 환경

레그테크 시장은 역동적이고 경쟁적인 공간으로, 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 다양한 플레이어가 특징입니다. 이러한 플레이어는 협업, 합병, 인수 및 정치적 지원과 같은 전략적 계획을 채택하여 입지를 굳건히 하려고 노력하고 있습니다.

이 조직은 다양한 지역의 방대한 인구에게 서비스를 제공하기 위해 제품 라인을 혁신하는 데 주력하고 있습니다. Regtech 시장에서 활동하는 몇몇 유명 기업.

International Business Machines Corporation(IBM), Thomson Reuters, ACTICO GmbH(ACTICO), Deloitte Touche Tohmatsu Limited(Deloitte), Broadridge Financial Solutions, Inc.(Broadridge), MetricStream Inc.(MetricStream), Ascent Technologies Inc.(Ascent), Wolters Kluwer NV(Wolters Kluwer), PricewaterhouseCoopers Private Limited(PwC), Jumio Corporation(Jumio), Chainalysis Inc.(Chainalysis), Ayasdi AI LLC(Ayasdi), Fenergo, London Stock Exchange Group plc(LSEG), IdentityMind.

최신 개발 사항

• 2023년 6월 Dassault Systemes는 Innova Regtech 제품을 인수하여 통합하여 OUTSCALE 클라우드 브랜드의 금융 서비스 비즈니스 경험을 강화했습니다. Dassault Systémes는 OUTSCALE을 금융 기관의 신뢰할 수 있는 파트너로 만들겠다는 의지를 강조했습니다.
• 2023년 4월, Hummingbird RegTech는 고유한 기술 스택을 사용하여 금융 범죄에 맞서기 위한 컴플라이언스 전문가용 앱을 출시했습니다. 이 소프트웨어는 컴플라이언스 전문가의 일상 업무를 위한 도구를 제공하고 현재 규정을 준수하도록 도왔습니다.
• 2023년 3월, Ascent Technologies, Inc.는 규제 분석 및 모니터링을 제공하는 Compliance Confidence Scorecard를 발표했습니다. 이는 기업이 규정 준수를 위한 솔루션과 서비스를 매핑하는 데 도움이 될 것입니다.

보고서 범위

범주별 Regtech 시장

규제 유형

• 금융 규제
• 데이터 프라이버시 및 보호
• 사이버 보안 규정
• 헬스케어 규정

산업 분야

• 은행 및 금융 서비스
• 보험
• 헬스케어
• 법률 및 규정 준수.
• 소매 및 전자 상거래
• 통신

배포 모드

• 온프레미스
• 클라우드 기반

지리

• 북미
• 유럽
• 아시아 태평양
• 남미
• 중동 및 아프리카

시장 조사의 조사 방법론

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이 보고서를 구매해야 하는 이유

경제적 요인과 비경제적 요인을 모두 포함하는 세분화를 기반으로 한 시장의 정성적 및 정량적 분석 각 세그먼트 및 하위 세그먼트에 대한 시장 가치(10억 달러) 데이터 제공 가장 빠른 성장을 목격하고 시장을 지배할 것으로 예상되는 지역 및 세그먼트를 나타냄 해당 지역의 제품/서비스 소비를 강조하고 각 지역 내 시장에 영향을 미치는 요소를 나타내는 지역별 분석 주요 기업의 시장 순위, 새로운 서비스/제품 출시, 파트너십, 사업 확장 및 지난 5년 동안의 회사 인수를 통합한 경쟁 환경 회사 개요, 회사 통찰력, 제품 벤치마킹 및 주요 시장 참여자에 대한 SWOT 분석으로 구성된 광범위한 회사 프로필 현재 및 최근 개발 사항(성장 기회 및 추진 요인, 신흥 지역과 선진 지역의 과제 및 제약 사항 포함)을 고려한 산업의 미래 시장 전망 포터의 5가지 힘 분석을 통해 다양한 관점에서 시장에 대한 심층 분석 제공 가치 사슬 시장 역학 시나리오를 통해 시장에 대한 통찰력 제공과 향후 몇 년 동안 시장의 성장 기회 제공 판매 후 6개월간 분석가 지원

보고서 사용자 정의

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