자동화 모드(완전 자동화, 반자동화), 서비스(세금 손실 수확, 투자 자문), 지리적 범위 및 예측에 따른 글로벌 로보 어드바이저 시장 규모

로보 어드바이저 시장 규모 및 예측

로보 어드바이저 시장 규모는 2024년에 120억 2천만 달러로 평가되고, 2031년까지 1,097억 5천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 31.84%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 로보 어드바이저는 인간의 참여가 거의 없는 알고리즘 기반 재무 계획 및 투자 관리 서비스를 제공하는 자동화된 온라인 플랫폼입니다.
• 이러한 플랫폼은 정교한 알고리즘을 사용하여 투자자의 재무 상태, 목표 및 위험 허용도를 평가한 후 맞춤형 투자 포트폴리오를 추천합니다.
• 로보 어드바이저는 기술을 사용하여 다양한 분야에 비용 효율적이고 접근 가능한 투자 솔루션을 제공합니다. 소규모 포트폴리오를 보유한 개인 등 전통적인 금융 자문 서비스를 이용할 수 없었던 고객을 포함합니다.
• 또한 로보 어드바이저는 은퇴 계획, 목표 기반 투자, 세금 최적화, 포트폴리오 리밸런싱을 포함한 개인 금융 분야에서 광범위한 응용 분야를 가지고 있습니다. 사용자는 은퇴를 위한 저축이나 주택 구매와 같은 재정 목표를 정의한 다음, 이러한 목표를 달성하는 데 도움이 되도록 투자를 자동으로 할당하고 관리할 수 있습니다.

글로벌 로보 어드바이저 시장 역학

로보 어드바이저 시장을 형성하는 주요 시장 역학은 다음과 같습니다.

주요 시장 동인

• 저비용 투자 솔루션에 대한 수요 증가로보 어드바이저는 기존 재무 고문보다 저렴한 비용으로 투자 조언 및 관리 서비스를 제공할 수 있기 때문에 인기를 얻었습니다. 로보 어드바이저는 과도한 비용 없이 개인화된 포트폴리오 관리를 제공하기 위해 알고리즘과 인공 지능을 사용하는데, 이는 비용 의식이 강한 투자자에게 어필합니다.
• 기술 발전 머신 러닝, 인공 지능, 빅 데이터 분석을 포함한 기술의 급속한 발전으로 로보 어드바이저 역량이 상당히 향상되었습니다. 이러한 기술을 통해 로보 어드바이저는 방대한 양의 데이터를 신속하게 평가하고, 더 정확한 시장 예측을 생성하고, 맞춤형 투자 계획을 제공하여 수용성을 높일 수 있습니다.
• 금융 지식과 디지털에 정통한 인구 증가더 많은 개인이 금융에 대해 인식하고 다양한 서비스에 디지털 플랫폼을 활용하는 데 익숙해지면서 로보 어드바이저와 같은 디지털 우선 투자 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 특히 젊은 세대는 편리하고 접근성이 좋으며 기술적으로 진보된 금융 서비스를 찾고 있습니다.
• 서비스 및 시장 도달 범위 확대로보 어드바이저는 처음에는 포트폴리오 관리에 초점을 맞추었지만, 이후 은퇴 계획, 세금 손실 수확, 재산 계획 및 기타 금융 서비스를 포함하도록 제공 범위를 확대했습니다. 이러한 확장은 소외 계층에 도달하기 위한 이니셔티브와 결합하여 매력을 높이고 시장 성장을 촉진했습니다.

주요 과제

• 고객 신뢰 및 유지 로보 어드바이저는 사용자의 신뢰를 구축하고 유지하는 데 여전히 어려움을 겪고 있습니다. 기술 개발에도 불구하고 많은 투자자는 여전히 개인적인 접촉을 선호하며, 특히 복잡한 재정적 결정을 내릴 때 시장 성장에 영향을 미칩니다.
• 스트레스 하에서의 시장 변동성 및 성과 알고리즘으로 구동되는 로보 어드바이저는 아직 혹독한 시장 상황에서 적절하게 테스트되지 않았습니다. 변동성이 높고 위기에 처한 기간 동안 포트폴리오를 관리하는 능력은 알려지지 않았으며, 스트레스 상황에서 성과와 신뢰성에 대한 의문을 제기하고, 사용자의 신뢰를 떨어뜨리고, 시장 확장을 제한합니다.
• 혼잡한 시장에서의 차별화 로보 어드바이저 시장이 포화됨에 따라 경쟁사와 차별화하기가 더 어려워집니다. 많은 플랫폼이 동일한 기능과 가격 구조를 제공하기 때문에 개별 로보 어드바이저가 주요 혁신이나 전문 타겟팅 없이 차별화하고 새로운 소비자를 유치하기 어렵고, 따라서 시장 수요가 제한됩니다.

주요 추세

• 하이브리드 모델이 인기를 얻음 알고리즘 기반 자문과 인간 재무 컨설턴트를 혼합한 하이브리드 모델의 부상은 로보 어드바이저 시장의 주요 추세를 나타냅니다. 이 방법은 저비용 자동화 투자를 찾는 투자자와 더욱 정교한 금융적 요구에 맞는 맞춤형 인적 지원의 가능성을 찾는 투자자에게 어필합니다.
• 지속 가능하고 ESG 투자에 집중 특히 밀레니얼 세대와 Z세대 투자자는 지속 가능하고 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 투자 기회를 점점 더 많이 찾고 있습니다. 로보 어드바이저는 알고리즘에 ESG 기준을 포함하여 소비자가 자신의 가치에 따라 투자할 수 있도록 대응하고 있습니다.
• 종합 금융 계획으로의 확장 전통적인 투자 관리를 넘어 로보 어드바이저는 부채 관리, 보험, 은퇴 계획, 비상 기금 배분을 포함하도록 서비스를 확장하고 있습니다. 이러한 추세는 완전한 금융 웰빙 플랫폼을 제공하는 방향으로 전환되고 있음을 나타냅니다.
• AI 및 빅 데이터를 통한 향상된 개인화빅 데이터 분석 및 AI의 발전으로 인해 로보 어드바이저가 보다 개인화된 투자 조언을 제공하기 시작했습니다. 이러한 플랫폼은 사용자의 재무 데이터, 지출 습관 및 개인 목표를 실시간으로 평가하여 투자 계획을 보다 잘 조정할 수 있으며, 그 결과 더 나은 결과와 더 높은 사용자 만족도를 얻을 수 있습니다.

글로벌 로보 어드바이저 시장 지역 분석

다음은 로보 어드바이저 시장에 대한 보다 자세한 지역 분석입니다.

북미

• Market Research에 따르면 북미는 예측 기간 동안 로보 어드바이저 시장을 지배할 것으로 추산됩니다. 북미, 특히 미국은 기술 도입 및 혁신 분야에서 세계를 선도하고 있습니다. 이 지역의 디지털 솔루션에 대한 빠른 채택은 금융 서비스로 확대되고 있으며, 로보 어드바이저와 같은 사용자 친화적이고 기술 중심의 투자 플랫폼에 대한 수요가 상당합니다.
• 북미는 부유한 인구와 강력한 투자 및 저축 문화를 가지고 있습니다. 이 그룹은 자산을 관리하기 위해 로보 어드바이저를 채택하는 데 매우 적극적이며, 이를 통해 이 지역이 시장을 지배하는 데 도움이 됩니다.
• 북미, 특히 미국의 규제 환경은 로보 어드바이저와 같은 핀테크 개발을 수용하고 통제하기 위해 바뀌었습니다. 명확한 규범과 지원 규제 프레임워크는 로보 어드바이저 서비스의 확장과 개발을 용이하게 했습니다.
• 또한 북미인은 높은 수준의 금융 지식이 있어 디지털 투자 플랫폼을 이해하고 신뢰할 가능성이 더 높습니다. 이러한 인식과 새로운 금융 도구를 수용하려는 의지는 지역 로보 어드바이저 수용을 촉진합니다.

아시아 태평양

• 아시아 태평양 지역은 빠르게 디지털화되고 있으며, 새로운 기술을 빠르게 채택하는 기술에 정통한 인구가 증가하고 있습니다. 이러한 디지털 우선 접근 방식은 특히 젊은 기술에 정통한 소비자 사이에서 로보 어드바이저와 같은 핀테크 제품의 채택을 가속화하고 있습니다.
• 아시아 태평양 국가의 경제 확장으로 인해 가처분 소득이 높은 중산층이 확대되었습니다. 이러한 인구 통계적 전환으로 인해 쉽고 저렴한 투자 대안을 찾는 새로운 잠재 투자자 풀이 생겨나 로보 어드바이저가 매력적인 선택이 되었습니다.
• 아시아 태평양 지역에서 금융 지식 향상을 위한 노력이 성과를 거두고 있으며, 더 많은 사람들이 투자와 자산 관리의 가치를 인식하고 있습니다. 이러한 지식의 증가는 로보 어드바이저와 같은 새로운 투자 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
• 또한 아시아 태평양 지역의 정부와 규제 기관은 유리한 규칙과 프레임워크로 핀테크 혁신을 적극적으로 장려하고 있습니다. 이러한 장려는 로보 어드바이저 사업 확장에 유리한 분위기를 조성하여 신규 및 기존 업체를 이 지역으로 유치했습니다.

유럽

• 특히 금융 상품 시장 지침(MiFID II)의 시행과 함께 유럽의 규제 시스템은 투명성과 투자자 보호를 촉진합니다. 이러한 정책은 공정한 경쟁을 촉진하고 디지털 금융 서비스에 대한 신뢰와 보안을 높여 로보 어드바이저에 유리한 환경을 조성했습니다.
• 비용 의식이 강한 투자자는 유럽 시장에서 저렴하고 효율적인 투자 솔루션에 대한 욕구를 촉진하고 있습니다. 로보 어드바이저는 저비용 구조와 자동화된 관리 서비스를 통해 이러한 수요에 완벽하게 부합하여 이 지역 전체로의 확장을 촉진합니다.
• 또한 유럽은 시민들 사이에서 기술 침투율과 디지털 리터러시가 높습니다. 이러한 기술에 대한 인식이 있는 집단은 로보 어드바이저와 같은 디지털 금융 서비스를 사용하여 투자를 관리할 가능성이 더 높으므로 시장 성장을 촉진합니다.

글로벌 로보 어드바이저 시장세분화 분석

로보 어드바이저 시장은 자동화 모드, 서비스 및 지역에 따라 세분화됩니다.

자동화 모드별 로보 어드바이저 시장

• 완전 자동화
• 반자동화

자동화 모드에 따라 시장은 완전 자동화와 반자동으로 세분화됩니다. 완전 자동화된 세그먼트는 최소한의 인간 참여로 효율적이고 저비용의 투자 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 로보 어드바이저 시장을 지배할 것으로 추정됩니다. 완전 자동화된 로보 어드바이저는 복잡한 알고리즘과 인공 지능을 사용하여 포트폴리오를 모니터링하고, 투자 선택을 하고, 인간의 개입 없이 거래를 실행합니다. 이 자동화는 확장성, 저렴한 운영 비용, 기존 금융 자문가의 비용의 일부로 맞춤형 투자 조언을 제공하는 기능을 제공합니다. 특히 기술에 정통하고 명확한 투자 관리를 추구하는 투자자는 더 편리하고 효율적이기 때문에 완전 자동화된 서비스를 선호합니다.

서비스별 로보 어드바이저 시장

• 세금 손실 수확
• 투자 자문가
• 자산 관리
• 개인 금융 자문가
• 기타

서비스를 기준으로 시장은 세금 손실 수확, 투자자 자문가, 자산 관리, 개인 자문가 및 기타로 세분화됩니다. 재산 관리 부문은 재산 관리의 광범위한 서비스로 인해 예측 기간 동안 이 부문을 선도할 것으로 추정되며, 이는 기존 투자 조언을 넘어 광범위한 재정적 수요를 충족합니다. 재산 관리 서비스에는 투자 관리뿐만 아니라 재무 계획, 은퇴 계획, 재산 계획 등이 포함됩니다. 재산 관리 서비스를 제공하는 로보 어드바이저는 재산을 늘리려는 사람부터 미래 목표를 위해 재산을 성공적으로 관리하는 데 도움이 필요한 사람까지 광범위한 고객을 유치합니다.

지역별 로보 어드바이저 시장

• 북미
• 유럽
• 아시아 태평양
• 기타 지역

지역에 따라 로보 어드바이저 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다. 북미 지역은 로보 어드바이저 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 이 지역은 고도로 발달된 금융 서비스 부문과 혁신 및 기술 도입에 대한 강력한 문화를 보유하고 있어 로보 어드바이저와 같은 핀테크 솔루션에 이상적인 환경입니다. 게다가 북미는 금융 인식 수준이 높고 투자에 대한 강한 의지를 가진 부유한 인구가 많아 자동화된 투자 서비스에 대한 수요가 증가합니다. 디지털 금융 서비스를 수용하고 감독하기 위해 발전한 미국과 캐나다의 지원 규제 구조도 로보 어드바이저의 확장과 수용을 촉진하는 데 중요합니다.

주요 참여자

"로보 어드바이저 시장" 연구 보고서는 글로벌 시장에 중점을 두고 귀중한 통찰력을 제공합니다. 시장의 주요 기업은 Betterment, Schwab Intelligent Portfolios, Wealthfront, Vanguard Personal Advisor Services, Acorns, Ellevest, Stash, Nutmeg, Moneyfarm, Scalable Capital, Inveest, Yomoni, WeInvest, Stockpile, Raiz, AutoWealth, BangNiang, Kakaopay Invest입니다.

또한 당사의 시장 분석에는 이러한 주요 기업에만 전념하는 섹션이 포함되어 있으며, 당사 분석가는 모든 주요 기업의 재무 제표와 제품 벤치마킹 및 SWOT 분석에 대한 통찰력을 제공합니다. 경쟁 환경 섹션에는 또한 위에 언급된 글로벌 기업의 주요 개발 전략, 시장 점유율 및 시장 순위 분석이 포함됩니다.

로보어드바이저리 시장의 최근 동향

• 2023년 11월, WealthKernel은 디지털 웰스 기술 개발사인 Bambu와의 파트너십을 발표했습니다. 이 협업을 통해 금융 기관을 위해 독점적으로 개발된 바로 사용 가능한 로보 어드바이저 플랫폼인 Bambu GO가 출시되었습니다.
• 2022년 5월, HDFC Securities는 로보 어드바이저 서비스를 사용하는 투자 플랫폼인 HDFC Money를 출시했습니다. 이 포털은 사용자에게 증권거래계좌 없이도 뮤추얼펀드 제도 및 기타 금융상품에 대한 접근 권한을 부여합니다.

보고서 범위

시장 조사의 조사 방법론

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경제적 요인과 비경제적 요인을 모두 포함하는 세분화를 기반으로 한 시장의 정성적 및 정량적 분석 각 세그먼트 및 하위 세그먼트에 대한 시장 가치(10억 달러) 데이터 제공 가장 빠른 성장을 목격하고 시장을 지배할 것으로 예상되는 지역 및 세그먼트 표시 지역 내 제품/서비스 소비를 강조하고 각 지역 내 시장에 영향을 미치는 요인 표시 주요 업체의 시장 순위와 함께 새로운 서비스/제품 출시, 파트너십, 사업 확장, 지난 5년 동안의 회사 인수를 통합한 경쟁 환경 회사 개요, 회사 통찰력, 제품 벤치마킹 및 주요 시장 참여자에 대한 SWOT 분석 최근 개발과 관련된 산업의 현재 및 미래 시장 전망에는 성장 기회 및 동인, 신흥 및 선진 지역 모두의 과제 및 제약이 포함됩니다. 포터의 5가지 힘 분석을 통해 다양한 관점의 시장에 대한 심층 분석을 포함합니다. 가치 사슬 시장 역학 시나리오를 통해 시장에 대한 통찰력을 제공하고 향후 몇 년 동안 시장의 성장 기회를 제공합니다. 판매 후 6개월 동안 분석가 지원을 제공합니다.

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