제품별(프로판, 에탄, 이소부텐, 천연가솔린), 응용 분야별(석유화학, 난방) 및 2024-2031년 지역별 글로벌 천연가스액(NGL) 시장

천연가스 액체(NGL) 시장 평가 – 2024-2031

석유화학 원료로 NGL을 활용하는 것은 다양한 화학 기반 제품의 초석 역할을 하며, 견고한 수요 경로를 뒷받침합니다. 이 다재다능한 자원은 가정 난방, 플라스틱 생산 및 연료로 응용됩니다. 따라서 천연가스 액체의 다재다능함은 시장 규모를 2024년에 202억 6천만 달러를 넘어서 2031년까지 324억 8천만 달러의 가치에 도달하도록 이끌고 있습니다.

시추 기술의 기술적 발전은 NGL의 가용성을 크게 확대하여 접근성을 높이고 시장 성장에 기여했습니다. 석유 및 가스 회사는 NGL이 기존 탄화수소 제품을 넘어 다양한 수익원을 제공하므로 이러한 확장으로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 따라서 시추 방법의 기술적 발전으로 인해 시장은 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률 6.08%로 성장할 수 있게 되었습니다.

천연가스 액체(NGL) 시장정의/개요

천연가스 액체(NGL)는 탄화수소 저장소 내의 연관 또는 비연관 천연가스에 용해되어 있는 더 가벼운 탄화수소를 말합니다. 이들은 가스 스트림의 구성 요소이며, 에탄, 프로판, 부탄, 이소부텐을 포함하며, 이를 통틀어 LPG라고 하며, 펜탄 플러스와 가스 응축액도 포함합니다. 이러한 분자는 일반적으로 2~8개의 탄소 원자(C2H6~C8H18) 범위에 있습니다.

천연 가스 처리 분야에서 지상에서 마주치는 풍부한 가스 스트림은 자연 분리 과정을 거치는데, 여기서 더 무거운 성분은 응축되고 더 가벼운 성분은 일반적으로 기체 상태로 유지됩니다. 이 혼합물에서 에탄, 프로판, 부탄, 펜탄 플러스와 같은 귀중한 성분을 추출하기 위해 가스 처리 플랜트(GPP)가 중요한 역할을 합니다. 이 공정은 응축액과 기타 NGL이라는 두 가지 주요 천연 가스 액체(NGL)를 생성합니다. 고유한 특성으로 구별되는 응축액은 특성과 용도 때문에 다른 NGL과 구별됩니다. 그러나 산업 보고에서 NGL은 종종 가스-액화(GTL), 채굴 합성 원유 또는 바이오연료와 같은 다양한 다른 석유 제품과 함께 제공됩니다. 이 논의는 응축액 및 기타 NGL에만 초점을 맞추고 다른 석유 유형은 제외합니다.

특히 신흥 경제권에서 급속한 도시화와 산업화는 천연 가스 액체(NGL) 시장에 상당한 전망을 제공합니다. NGL 수요는 난방 응용 분야에서의 사용과 석유화학 산업의 중요한 원료로 인해 증가할 것으로 예상됩니다. NGL은 석탄과 같은 기존 연료에 비해 연소가 더 깨끗한 대안으로, 더 깨끗한 에너지원을 향한 세계적 추세에 부합합니다. 더 깨끗한 연료에 대한 수요가 증가함에 따라 다양한 응용 분야에서 NGL의 매력이 커져 시장 전망이 밝아지고 있습니다.

온실가스 배출과 비용 효율성에 대한 우려가 커지면서 천연가스 액체(NGL) 시장이 성장하고 있는 이유는?

온실가스 배출과 지구 기후 변화에 미치는 영향에 대한 우려가 커지면서 더 깨끗하게 연소되는 천연가스가 선호되는 연료원으로 부상하고 있습니다. 석탄과 석유가 가까운 미래에도 화석 연료 시장을 지배할 것이지만, 천연가스는 국가의 에너지 궤적을 설정하는 데 점점 더 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 또한 천연가스의 환경적 이점에 대한 인식이 커지면서 소비가 증가했습니다. 천연가스 기술과 공급은 지난 25년 동안 상당히 발전했습니다. 탐사, 생산, 운송, 저장 및 소비의 혁신은 천연 가스 공급의 장기적 실행 가능성에 대한 확신을 높였습니다. 풍부하고 비용 효율적인 천연 가스 액체(NGL)의 과잉은 특히 애팔래치아와 같은 습한 가스가 풍부한 지역에서 인프라 개발의 급증을 촉진했습니다. 최근 10년 동안 석유, 가스 및 화학 산업은 셰일 가스 프로젝트에 2,000억 달러 이상을 투자하여 인프라 구축을 추진했습니다. 이러한 투자 붐은 미국에서 약 350개의 가스 의존 화학 공장 건설을 가속화했습니다. 이러한 활동은 유리한 시장 조건을 활용하고 증가하는 NGL 수요를 충족하기 위한 의도적인 반응을 나타냅니다. 인프라의 확산과 새로운 화학 공장의 생성은 시장 성장을 촉진하고 하류 가치 추가를 용이하게 하는 데 있어 NGL의 중요한 역할을 강조합니다. 기업이 풍부한 자원과 경제적인 NGL 공급을 활용함에 따라 천연가스 액체 부문은 강력한 투자와 전략적 성장 계획에 힘입어 계속 확장되고 번창하고 있습니다.

천연가스 파이프라인을 소비자 가정에 직접 연결하면 배달 프로세스가 간소화되어 기존 연료 공급망과 관련된 복잡성이 제거됩니다. 이러한 편의성은 접근성을 높이고 광범위한 채택을 촉진합니다. 천연가스의 공기보다 가벼운 특성은 사용 시나리오에서 안전을 보장하여 누출과 관련된 위험을 완화합니다. 대기 중으로 빠르게 소실되어 화재 위험 가능성을 최소화하여 소비자의 확신과 신뢰를 높입니다. 원유 및 기타 화석 연료를 능가하는 풍부한 매장량을 가진 천연가스는 장기적인 가용성과 공급 안정성을 약속합니다. 이러한 풍부함은 시장 회복력을 촉진하고 NGL 생산 및 활용의 모멘텀을 유지합니다.

천연가스는 프로판가스와 같은 대안에 비해 뛰어난 에너지 효율성을 자랑하여 연소 시 더 많은 에너지 출력을 제공합니다. 이러한 향상된 효율성은 자원 활용을 최적화하고 소비자와 산업의 비용 절감에 기여합니다. 요리 및 기타 용도의 선호 연료로서 천연 가스로의 전환은 배달 물류를 간소화합니다. 기존 파이프라인 네트워크를 활용하면 효율적이고 원활한 유통이 용이해져 시장 침투와 확장성이 촉진됩니다. 천연 가스는 가연성이 매우 높아 효율적인 에너지원입니다. 연소 시 상당한 에너지 출력이 발생하여 난방, 발전 및 산업 공정에서 널리 사용됩니다. 파이프라인과 유통망을 포함한 천연 가스 인프라는 소비자의 가정과 사업체로의 편리한 배달을 용이하게 합니다. 이러한 접근성은 사용을 간소화하고 시장 성장을 지원합니다.

오염 및 환경 문제가 천연 가스 액체(NGL) 시장 성장을 방해하는 방식?

오염, 환경 정의 및 공중 보건에 대한 심각한 우려를 제기하면서 천연 가스 액체(NGL) 생산과 이에 따른 인프라의 빠른 증가는 오염 증가와 환경 정의 문제 악화에 대한 심각한 우려를 제기합니다. 천연가스와 NGL을 석유화학제품으로 전환하는 공장은 다환방향족 탄화수소, 이산화탄소, 벤젠과 톨루엔과 같은 오존 생성 휘발성 유기 화합물(VOC) 및 질소 산화물을 포함하여 상당한 양의 대기 및 기후 오염 물질을 생성합니다. 또한 이러한 시설은 유해한 플라스틱의 확산에 기여하여 매립지와 바다에서 증가하는 쓰레기에 추가됩니다.

새로운 석유화학, 크래커 및 플라스틱 공장의 개발은 이 부문이 확장되고 있는 지역의 기존 환경 문제를 악화시킵니다. 또한 이러한 환경적 부담을 프로젝트가 생성되고 있는 다른 지역으로 확산시킵니다. 오염 물질 수준의 증가는 특히 이미 높은 오염 수준과 수반되는 질병을 겪고 있는 지역에서 기존의 대기 질과 공중 보건 문제를 악화시킬 위험이 있습니다. 예를 들어, 상당한 산업이 있는 것으로 알려진 걸프 코스트는 이미 가장 높은 오염 수준과 수반되는 건강 문제를 겪고 있습니다. 마찬가지로 오하이오, 펜실베이니아, 웨스트버지니아를 포함하는 트라이스테이트 지역은 수세기 동안의 산업 오염으로 인해 엄청난 환경적 어려움에 직면해 있습니다.

천연가스 액체(NGL)는 유해 액체 파이프라인을 통해 운송되며, 이는 상당한 안전 위험을 초래합니다. 이는 NGL뿐만 아니라 원유, 정제 석유 제품, 응축액과 같은 고휘발성 액체도 운송합니다. 파이프라인은 NGL 운송의 기본적이고 가장 비용 효율적인 형태로, 미국에서 용적 기준으로 운송되는 모든 NGL의 90% 이상을 차지합니다. 전국을 가로지르는 문서화된 NGL 파이프라인이 54,000마일이 넘으며, 순도 제품을 석유화학 및 가솔린 혼합물과 같은 하류 제품으로 이전하는 것을 포함한 다양한 용도로 사용됩니다.

1979년 유해 액체 파이프라인 안전법은 전국의 유해 액체 파이프라인에 대한 최소 안전 기준을 설정합니다. 파이프라인 및 유해 물질 안전 관리국(PHMSA)이 주로 파이프라인 안전을 감독하고 시행하는 반면, 미국 환경 보호국, 해안 경비대, 직업 안전 및 건강 관리국, 주 기관과 같은 다른 기관도 검사, 유출 대응, 정화 및 근로자 안전과 같은 안전 관련 문제에 관여할 수 있습니다. 그러나 관할권 경계는 종종 불분명합니다.

규제 프레임워크가 있음에도 불구하고 상당수의 파이프라인은 규제되지 않은 상태로 남아 있으며 연방 및 주 감독 범위를 벗어납니다. 예를 들어, PHMSA에서 규제하는 육상 유해 액체 수집 라인은 4,000마일뿐이며 대부분 주는 규제 의무를 획득하지 않습니다. 또한, 유해 액체 파이프라인에 대한 공식적인 연방 위치 지정 또는 허가 절차가 없어 주마다 승인 절차가 크게 다릅니다.

범주별 통찰력

석유화학 산업이 천연가스 액체(NGL) 시장에서 에탄의 성장을 촉진하는 방식

에탄 세그먼트는 천연가스 액체(NGL) 시장의 성장을 상당히 촉진하고 있으며 가까운 미래에 석유화학 산업의 주요 원료로 인해 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 에틸렌 및 그 유도체 생산을 위한 에탄 비용 효율성은 석유화학 산업에 비용 이점을 제공합니다. 그러나 이로 인해 프로필렌과 같은 부산물 공급이 부족해지는 반면, 가족들이 난방을 위해 천연 가스로 전환함에 따라 프로판 수요는 줄어들 가능성이 높으며, 이는 천연 가스 액상 시장에서 에탄의 성장을 급증시키고 있습니다.

또한 부탄과 펜탄과 같은 더 무거운 NGL은 다른 행동을 보입니다. 북미는 에탄올 혼합이 더 높아 모터 가솔린 풀에서 대체될 때 부탄이 과잉 공급될 수 있지만, 오일 샌드에 의해 천연 가솔린 수요가 증가할 수 있습니다.

특히 미국에서 에탄 생산 붐은 북미 건조 천연 가스 생산의 예상 증가에 따라 2035년까지 계속될 가능성이 높습니다. 에탄 생산의 이러한 상당한 성장은 다른 원료에 비해 장기적으로 유리한 점, 즉 가용성 증가와 가격 하락 압력에 기인합니다.

석유화학 시설에서 가장 낮은 공급 슬레이트 사용을 선호함에 따라 미국 크래커는 에탄 소비를 늘렸습니다. 그러나 활용률이 적정 수준에 도달함에 따라 미국의 화학 부문은 에탄 사용을 더욱 확대할 방법을 모색하고 있습니다. 석유화학 산업의 에탄 수요는 여전히 강한데, 이는 에탄을 사용하기 위해 증기 분해기라고 알려진 석유화학 플랜트에 전적으로 의존하기 때문입니다. 미국은 에틸렌의 매력적인 글로벌 공급원으로 두드러지며, 수요 센터에 접근하고 저렴한 원료에 대해 경쟁력 있는 가격을 제공할 수 있는 능력의 혜택을 받고 있습니다.

예를 들어, 미국 에너지 정보청(EIA)에 따르면 국내 에탄 생산량은 2013년 이후 거의 두 배로 증가하여 2021년 초에는 하루 95만 배럴(b/d)에서 185만 b/d로 급증했습니다. 현재 미국의 연간 에탄 생산량의 약 80%가 국내 석유화학 산업에서 흡수되고 있습니다. 그러나 미국은 에탄의 세계 최대 수출국이라는 명예를 가지고 있으며, 2020년에서 2022년 사이에 수출이 20% 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 캐나다, 중국, 유럽, 인도를 포함한 다양한 시장의 수요 증가에 의해 주도됩니다.

세계 석유 및 가스 자원의 가장 높은 비중을 차지하는 석유화학이 천연가스액(MGL) 시장에서 석유화학 부문의 성장을 주도하는 방식은 무엇인가?

석유화학 부문은 성장하는 천연가스액 시장을 상당히 지배하고 있습니다. 석유화학 및 파생물 생산은 세계 석유 및 가스 자원의 상당 부분을 소비하며, 석유의 14% 이상, 가스의 8%를 차지합니다. 흥미롭게도, 이 에너지의 대부분은 석유화학 산업에서 원료로 사용되고 연소되지 않아 가장 큰 산업 에너지 소비자이지만 산업 이산화탄소(CO2) 배출원은 세 번째로 많습니다.

그럼에도 불구하고 석유화학 부문은 여전히 산업 성장의 중요한 엔진이며, 세계 경제가 개선됨에 따라 제품 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 플라스틱은 엄청난 수요 증가를 보이며 강철, 알루미늄 또는 시멘트와 같은 다른 벌크 상품보다 성과가 좋았으며, 천년기 이후로 사실상 두 배가 되었습니다.

미국과 유럽과 같은 선진국은 현재 인도와 인도네시아와 같은 개발도상국보다 1인당 플라스틱과 비료를 훨씬 더 많이 소비하여 엄청난 세계적 개발 잠재력을 보여줍니다.

석유와 가스에서 얻은 화학 물질은 모든 원자재의 대부분을 차지하며 원료의 90% 이상을 차지하고 나머지는 석탄과 바이오매스에서 나옵니다. 원료로 사용되는 연료는 석유화학 분야의 에너지 소비량의 절반 이상을 차지하며, 이를 통해 다양한 제품을 생산할 수 있습니다. 자원 소비, 산업 생산량, 세계 경제 개발에 있어서의 중요성을 감안할 때, 석유화학 부문은 천연가스 액체 시장에 상당한 영향력을 행사하여 수요를 주도하고 가까운 미래에 시장 역학을 정의합니다.

천연가스 액체(NGL) 시장 보고서 방법론에 대한 접근

국가/지역별 통찰력

북미에서 천연가스 액체(NGL) 시장이 성장할까요?

북미는 천연가스 액체(NGL) 시장을 상당히 장악하고 있으며, 전국적으로 풍부한 셰일 플레이를 열어준 유압 파쇄 및 수평 시추와 같은 시추 및 추출 방법의 지속적인 혁신으로 인해 예측 기간 내내 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 많은 미국인들이 가정 난방, 가솔린, 전기에 대한 비용이 저렴해지고 천연 가스 발전소가 보편화되면서 전기 부문의 배출량이 줄어드는 등 국내 석유 및 가스 생산이 증가하면서 많은 혜택을 얻었습니다. 게다가 외국 에너지 수입에 대한 의존도가 낮아졌습니다.

천연 가스 액체(NGL) 시장은 수입 및 수출 수요 확대, NGL 생산 증가, 도시화 패턴의 급속한 증가로 인해 상당한 조정을 겪고 있습니다. 셰일 가스 부문의 빠른 성장과 저렴한 NGL, 외국 에너지 수입에 대한 의존도 감소로 미국은 북미 시장 리더로 자리매김했습니다. 공급 비용 효율성, 환율 변동성, 효과적인 제품 수익화 방법은 모두 지역 시장 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 북미, 특히 미국은 상당한 생산 증가와 추출 기술의 획기적인 발전으로 인해 천연가스 액체(NGL) 산업에서 우위를 점하고 있습니다. 미국에서 판매되는 천연가스 생산량은 상당히 증가하여 2022년에는 일일 평균 1,044억 입방피트(Bcf/d)에 도달하고 2023년에는 1,066억 입방피트/d의 역대 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 생산량의 거의 대부분(97%)은 멕시코만 연방 연안을 제외한 하위 48개 주에서 발생하고 나머지 3%는 알래스카와 멕시코만에서 발생합니다. 게다가 미국의 NGL 생산량은 2006년 약 6억 3,400만 배럴에서 2022년 약 21억 7,000만 배럴로 지난 16년 동안 300%나 증가하여 폭등했습니다. 텍사스와 루이지애나는 2022년에 중요한 기여자로 떠올랐으며, 미국의 총 분획 NGL의 54% 이상을 차지했습니다. 이러한 대규모 분획 활동에도 불구하고, 이 주들은 미국 천연 가스 생산량의 약 37%에 불과하여 북미 전역에 NGL 생산이 널리 분포되어 있음을 나타냅니다. 게다가 미국은 글로벌 NGL 시장의 핵심 주자로 떠올랐으며, 급성장하는 수출 사업을 자랑합니다. 이러한 증가하는 수출 활동은 시장 역학을 더욱 촉진하여 미국을 국제 NGL 무역 환경에 중요한 기여자로 자리매김합니다.

확장되는 도시화, 산업화가 예측 기간 동안 아시아 태평양 천연가스 액체(NGL) 시장의 성장을 어떻게 확대하고 있습니까?

아시아 태평양은 급속한 성장을 위한 성장 시장으로서의 지위로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역의 에너지 소비는 원래 예측을 초과하여 NGL에 대한 관심이 증가했습니다. 이러한 급증은 확대되는 도시화, 산업화 및 에너지 자원에 대한 소비자 수요 증가로 인해 발생합니다. 결과적으로 아시아 태평양 시장은 강력한 확장을 보이며 산업 참여자에게 수익성 있는 전망을 만들어 낼 것으로 예상됩니다. 중국 및 인도와 같은 국가의 급속한 현대화로 인해 천연가스 액체에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 강력한 경제 성장에 힘입어 산업 활동이 급증하면서 NGL이 중요한 석유화학 원료이자 산업용 난방에 필요하다는 사실이 강조되었습니다.

또한 NGL에서 파생된 주요 제품인 액화석유가스(LPG)는 특히 아시아 전역의 농촌 지역에서 조리용 연료의 중요한 공급원으로 남아 있습니다. 인구가 증가함에 따라 LPG 사용량이 증가할 것으로 예상되며, 이는 증가하는 커뮤니티의 조리 및 난방 수요를 해결하는 데 있어 LPG의 중요성을 강조합니다. 카타르와 같은 일부 아시아 국가는 천연가스액(NGL) 생산 능력이 있지만, 이 지역은 NGL 수요를 충족하기 위해 주로 수입에 의존합니다. 수입에 대한 이러한 의존성은 미국과 같은 수출업체에게 수익성 있는 시장을 제공하며, 이는 아시아의 확대되는 수요를 충족하기 위해 NGL을 생산하여 자본을 활용할 수 있습니다.

경쟁 환경

NGL 시장은 다양한 업체가 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 경쟁 환경입니다. 앞서 나가려면 비용 효율성, 기술 혁신, 전략적 파트너십, 진화하는 에너지 환경에 적응하는 데 중점을 두어야 합니다. Exxon Mobil(미국), Shell(네덜란드/영국), Chevron(미국), BP(영국)와 같은 회사는 특히 북미 셰일가스 붐에서 주요 참여자입니다. 이들은 추출 및 처리 기술에 대한 전문 지식을 보유하고 있습니다.

이 조직은 다양한 지역의 방대한 인구에게 서비스를 제공하기 위해 제품 라인을 혁신하는 데 중점을 두고 있습니다. 천연가스 액체(NGL) 시장에서 운영되는 몇몇 저명한 기업은 다음과 같습니다.

• ExxonMobil Corp.
• Chesapeake Energy Corp.
• BP Plc
• Range Resources Corp.
• Royal Dutch Shell Plc
• SM Energy
• Swift Energy Company
• Statoil ASA
• Linn Energy LLC
• Chevron Corp.
• Canadian Natural Resources Limited
• Anadarko Petroleum Corp.
• Alkcon Corp

최신 개발

• 2019년 4월, Hess Midstream Partners LP는 Toga 가스 시설의 천연가스 처리 용량을 하루 1억 5천만 입방피트 늘려 미주리 강 북쪽의 총 처리 용량을 1억 5천만 입방피트로 늘릴 계획을 발표했습니다. 400MMcf/d.
• 2023년 3월, 사우디 아람코는 코로나바이러스 발병에 대응하여 가솔린 가격이 상승하면서 1,610억 달러의 기록적인 이익을 발표했습니다. 이 통계는 각각 557억 달러와 399억 달러의 이익을 보고한 엑손모빌과 셸을 앞지릅니다.
• 2019년 7월, Occidental Petroleum은 미국 역사상 가장 큰 환경 오염 합의, Deepwater Horizon BP 재해 연루, Clean Water Act 벌금 등 환경 위반에 오랜 역사가 있는 Anadarko Petroleum의 인수를 발표했습니다.

보고서 범위

천연가스 액체(NGL) 시장, 카테고리별

제품

• 프로판
• 에탄
• 이소부텐
• 천연 가솔린

응용 분야

• 석유화학
• 공간 난방

지역

• 북미
• 유럽
• 아시아 태평양
• 남미
• 중동 및 아프리카

시장 조사 방법론