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인도 신용카드 시장은 무현금 거래 채택 증가, 신용카드 사용에 대한 매력적인 혜택, 신용카드 수용 증가, 직불 기반에서 신용 기반으로의 경제 전환, 시장에서 공동 브랜드 카드 제공 증가로 인해 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

인도에서 신용카드 시장은 상당히 확대되었습니다. 기술 환경은 빠르게 변화하고 있으며 수많은 개발이 진행되고 있습니다. 원활한 온보딩 프로세스, 고유한 카드 제품, 개별화된 혜택 및 보상, 개선된 모바일 앱은 현재 고객에게 매우 유리한 것으로 입증되었고 새로운 고객도 유치한 새로운 개발 중 일부입니다. 또한 신용카드 발급사는 이 시장에서 인지도와 혁신을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 인도의 신용카드 시장은 상당한 성장을 경험했으며 이는 이를 확인시켜줍니다.

2022년 7월에는 7,800만 개의 신용카드가 사용되었습니다. 또한 2022년 5월 신용카드 지출 총액은 151억 6천만 달러(INR 1.13 lakh crore)로 증가하여 역대 최고치를 기록했습니다. COVID-19 팬데믹으로 인해 2020-21 회계연도에 신용카드 지출이 9%만 소폭 증가하면서 성장 궤적이 하락했습니다. 이는 신용카드 지출이 전반적으로 크게 증가했음에도 불구하고 그렇습니다. 인도 중앙은행(RBI)도 일부 대형 신용카드 발급사가 인도에서 신규 카드를 발급하지 못하도록 몇 가지 개입을 했습니다.

인도를 무현금 경제로 만들기 위한 화폐 무효화와 수많은 정부 이니셔티브에 따라 국가에서 신용카드 수용이 증가하고 있습니다. POS 단말기는 다양한 상품과 서비스에 대한 신용카드를 수용합니다. 예를 들어, RBI는 2022년 11월 현재 인도에서 131,998,684개의 POS 볼륨이 있다고 보고했습니다.

최근 신용카드 산업은 디지털 지불의 증가로 영향을 받았습니다. 최근 몇 년 동안 스마트폰의 광범위한 사용, 저렴한 인터넷 접속, 거의 모든 상인이 필요한 허가를 받았기 때문에 통합 지불 인터페이스(UPI) 거래가 빠르게 증가했습니다. 여러 FinTech 회사도 기존 은행과 협력하여 지금 구매하고 나중에 지불(BNPL), 월 할부금 등가(EMI) 등을 포함한 신용 카드 및 기타 디지털 대출 서비스를 제공하고 있습니다. 예를 들어, 주로 공공 부문 은행에서 발급하는 RuPay 신용 카드는 현재 UPI 앱에 연결할 수 있습니다. RBI가 신용 카드를 UPI에 연결하도록 승인했기 때문에 실제 소매점에서 QR(빠른 응답) 기반 신용 결제를 더 쉽게 할 수 있습니다. 또한 여러 결제 방법이 단일 앱에서 허용되므로 소비자의 결제 프로세스가 더 간단해집니다.

무료 샘플 보고서 다운로드 신용 카드의 제한된 침투가 시장 성장을 방해하고 있습니다.

인도와 비교했을 때 미국은 15억 개의 활성 신용 카드를 보유하고 있으며, 이는 국가의 모든 활성 카드의 67%를 차지합니다. 신용 카드는 다른 나라보다 미국에서 더 인기가 있는데, 계정 관련 사기에 대한 걱정 없이 사용하기 편리하고 간단하기 때문입니다.

침투율이 새로운 수준에 도달하는 데는 심리적 요인이 여전히 작용합니다. 인도의 보수적인 중산층은 여전히 신용 카드와 신용을 일반적으로 사용하는 것을 두려워합니다. 인도 신용 카드 시장 확장에 대한 몇 가지 장애물에는 추가 고금리 인식과 신용 카드와 관련된 혜택에 대한 불확실성이 포함됩니다. 그러나 많은 신용 카드 회사는 할인, 여행 포인트 및 이러한 요소의 영향을 줄이기 위한 노력의 일환으로 고객을 유혹하기 위해 많은 다른 특전과 같은 추가 혜택을 추가했습니다.

신용 카드의 다양한 혜택

다양한 온라인 서비스에 대한 지불 및 구매를 온라인으로 할 때 신용 카드를 사용하면 사용자에게 수많은 이점이 있습니다. 사용자는 호텔 예약, 모바일 충전, 영화 티켓, 쇼핑 및 기타 사항과 같은 것에 대해 온라인 신용 카드로 지불할 때 보상, 선물, 바우처 및 캐시백 혜택의 혜택을 누릴 수 있습니다. 예를 들어, HDFC Bank Regalia 신용 카드를 사용하면 개인은 라운지, 골프 특권, 식사 및 소매 구매 할인에 무제한으로 액세스할 수 있습니다. 또한 카드 소지자는 매달 무료 영화 티켓과 최대 10,000개의 보상 포인트를 받습니다. 마찬가지로 SBI Card Elite는 공항 라운지 이용, 연료 구매 할인, 최대 50%의 식사 할인 등의 혜택을 제공합니다. 카드 소지자는 보상 포인트 시스템과 여행 보험을 받습니다.

NBFC의 신용 카드 시장 진출

상위 6개 신용 카드 발급사가 이 고도로 집중된 시장에서 카드의 81%를 차지합니다. 또한 향후 5년 동안 약 3억 5천만 명이 온라인 쇼핑을 이용할 것으로 예상되므로 더 많은 플레이어가 필요합니다. RBI는 최근 NBFC가 최소 134만 달러(인도 루피 100억 루피)의 순자산을 보유하고 있는 경우 사전 승인을 받아 신용 사업을 시작할 수 있도록 허용하는 데 보다 관대한 입장을 취했습니다. 이러한 결정으로 새로운 플레이어의 진입이 가능해져 신용카드 시장의 경쟁이 치열해질 것입니다.

시장 세분화

인도 신용카드 시장은 유형, 서비스 제공 회사, 신용 점수, 신용 한도, 카드 유형, 혜택, 지역 및 경쟁 환경을 기준으로 세분화됩니다. 유형을 기준으로 시장은 일반 용도 및 개인 상표로 세분화됩니다. 서비스 제공 회사를 기준으로 시장은 Visa, Mastercard, RuPay 및 기타로 세분화됩니다. 신용 점수를 기준으로 시장은 300~500, 501~700, 701~850 및 851 이상으로 분류됩니다. 신용 한도를 기준으로 시장은 최대 25K, 25~50K, 51k~2L 및 2~5L과 같은 부분으로 구분됩니다. 카드 유형을 기준으로 시장은 기본, 시그니처 및 플래티넘으로 세분화됩니다. 시장은 혜택에 따라 캐시백과 바우처로 구분됩니다. 시장 분석은 또한 북부, 서부, 남부 및 동부로 구분되는 지역 세분화를 연구합니다.

회사 프로필

HDFC Bank Ltd., SBI Cards and Payment Services Limited, ICICI Bank Limited, Axis Bank Limited, Citibank India, Bank of Baroda, RBL Bank Ltd., Kotak Mahindra Bank Limited, Punjab National Bank, IndusInd Bank는 인도의 주요 시장 주체로 인도 신용카드 시장의 성장을 이끌고 있습니다.