인도 은행업 인도 은행 총 수(은행 유형), 인도 총 예금(예금 유형, 은행 유형, 지역), 인도 총 신용/대출(최종 사용 부문, 은행 유형, 지역), 총 자산(은행 유형), 인도 총 외화 보유액(보유액 유형), 인도 총 ATM 수(은행 유형), 총 이자 소득 및 기타 소득(은행 유형), 기회, 2015-2022

인도의 은행업은 인도의 인구 기반 급증, 디지털 뱅킹 경험, 체계적 대출에 대한 인식 증가, 보조 이자율로 인해 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

RBI는 협동조합 은행과 상업 은행으로 구성된 인도의 은행 시스템을 담당합니다. 예정 상업 은행(SCB)과 비예정 상업 은행은 모두 상업 은행으로 분류됩니다. 협동조합 은행에는 도시와 농촌 대출 기관이 모두 포함됩니다. SCB는 사설, 공공 및 외국 은행과 지역 농촌 은행(RRB)으로 더 세분화됩니다.

인도에서 공공 부문 은행(PSB)은 정부 소유 은행의 중요한 범주입니다. 인도 정부의 재무부 또는 다양한 주 정부의 주 재무부가 지분 대부분(>50%)을 보유합니다. 인도에서는 공공 부문 은행이 대출 발행과 예금 징수에서 우세하지만, 민간 부문과 외국 은행이 등장하면서 시간이 지남에 따라 경쟁이 상당히 심화되었습니다.

나머지 예금의 대부분은 민간 부문 은행이 보유했으며, 공공 부문 은행(PSB)이 총 예금의 약 70%를 차지했습니다. 또한 인도 은행 시스템의 협동 신용 기관에는 공공 부문 은행 12개, 민간 부문 은행 21개, 외국 은행 44개, 지방 농촌 은행 43개, 도시 협동 은행 1,484개, 농촌 협동 은행 96,000개가 포함됩니다.

은행 자산은 2020~2022년에 모든 부문에서 증가했습니다. 2022년 3월, 은행 산업(공공 및 민간 부문 은행, 외국 은행, 소규모 금융 은행, 지불 은행 포함)의 총 자산은 290억 8천만 달러로 증가했습니다. 공공 및 민간 은행 부문의 통합 자산은 2022년에 각각 170억 5천만 달러와 98억 9천만 달러였습니다. 모든 이해 관계자에게 공개된 상당한 신용 데이터베이스인 공공 신용 등록부(PCR)가 RBI에 의해 설립되었습니다. 부실 및 파산법(개정) 조례, 2017년 법안의 통과로 은행 산업이 강화될 것으로 예상됩니다.

정부의 주요 금융 포용 이니셔티브인 "Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana(PMJDY)"에 따라 2022년 6월 1일 현재 개설된 은행 계좌 수는 45.60크로르에 달했고, Jan Dhan 은행 계좌에 총 1조 6,800억 루피(215억 6,000만 달러)의 예금이 있었습니다. 소득 증가로 인해 농촌 지역에서 은행 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 결과적으로 이 부문의 확장이 촉진될 것입니다. 전 세계 모든 온라인 대출업체의 82%를 보유한 인도는 Android 기반 모바일 대출 앱에 대한 가장 큰 시장을 보유하고 있습니다. 현재 인도에는 887개의 활성 대출 앱이 있습니다. 인도에서 신용이 분배되는 방식은 디지털 지불 혁명의 결과로 상당한 변화를 겪을 것입니다. 화폐 무효화 이후, 직불 카드는 인도에서 선호하는 지불 방법으로 신용 카드를 대체했습니다. 통합 지불 인터페이스(UPI) 데이터에 따르면 2022년 5월에 총 10조 4,100억 루피(1,334억 6,000만 달러)에 달하는 59억 5,000만 건의 거래가 있었습니다.

무료 샘플 보고서 다운로드 업계의 중요한 합병 및 인수

최근 몇 년 동안 인도 은행 업계 내의 다양한 민간 및 공공 부문 은행은 관련 산업 경쟁에 맞서기 위해 합병 및 인수의 변혁적 단계에 들어섰습니다. 합병의 결과로 앵커 뱅크의 자본 기반이 커집니다. 또한 은행은 더 큰 통화 공급에 접근할 수 있어 엄격한 대출 기준을 결정할 수 있습니다. 결과적으로 정부는 재자본화에 많은 돈을 투자할 필요가 없어져 비용이 절감됩니다. 운영 및 효율성 측면에서도 합병 및 인수는 은행의 확장에 도움이 됩니다. 기술 및 재정적 격차를 메우면서 처음부터 이러한 역량을 구축할 필요가 없습니다. 또한 지점 간 비용을 최적화합니다.

예를 들어, HDFC Bank는 2022년 4월 HDFC Limited와의 획기적인 합병을 발표했습니다. 마찬가지로 Kotak Mahindra Bank는 2021년 11월 디지털 뱅킹을 위해 KFin Technologies의 지분 9.98%를 310억 루피(4,162만 달러)에 성공적으로 인수했다고 발표했습니다. 2019년 8월, 나렌드라 모디 총리는 인도의 10개 공공 부문 기업(PSU) 은행을 앵커 은행으로 대대적으로 합병한다고 발표했습니다. 여기에는 Oriental Bank of Commerce와 United Bank of India(UBI)가 PSU 은행인 Punjab National Bank(PNB)와 합병되고, ndian Bank와 PSU 은행인 Allahabad Bank가 합병되는 것이 포함됩니다. Union Bank of India(UBI)는 Corporation Bank와 Andhra Bank의 앵커 은행이 되었고, Canara Bank는 Syndicate Bank의 앵커 은행이 되었습니다.

은행 업무 범위 확대는 산업 성장에 도움이 됩니다.

인도 정부의 주요 목표 중 하나는 은행 업무 범위를 확대하는 동시에 디지털화하는 것입니다. 최근 몇 년 동안 가장 큰 국가 프로그램 중 하나인 Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana는 사회의 경제적으로 불리한 계층을 위해 많은 금융 서비스의 저렴성과 접근성을 높였습니다. 이 프로그램을 통해 저축 계좌가 없는 사람도 특정 최소 잔액 없이 계좌를 개설할 수 있습니다. 예를 들어, 2022년 6월 20일, 정부의 주요 금융 포용 이니셔티브인 Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana(PMJDY)의 일환으로 45.60크로르의 은행 계좌가 개설되었고, 1.68조 루피(215.6억 달러)가 Jan Dhan 은행 계좌에 입금되었습니다. 또한, 정부와 RBI는 은행 업계가 네트워크를 광대한 농촌 내륙으로 확장하도록 장려했습니다.

산업 세분화

인도 은행 업계는 인도의 총 은행 수, 인도의 총 예금, 인도의 총 신용/대출, 총 자산, 인도의 총 외화 보유액, 인도의 총 ATM 수를 기준으로 은행 유형별로 세분화됩니다. 시장 분석은 또한 은행 유형을 고안하기 위해 총 이자 소득 및 기타 소득 세분화를 연구합니다.

회사 프로필

State Bank of India, HDFC Bank Limited, ICICI Bank Limited, Canara Bank, Punjab National Bank, Union Bank of India, Bank of Baroda, Axis Bank Limited, Kotak Mahindra Bank Limited, Bank of India는 인도 은행 시장의 시장 성장을 이끄는 인도의 주요 시장 참여자입니다.