보험 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 2018-2028, 보험 유형별 세분화(생명보험, 재산 및 손해보험, 건강보험, 기타(의료보험, 여행 등), 제공자별(보험 회사, 보험 대리점/중개인 및 기타(Insurtech 회사, 제3자 등)), 보험료 유형별(일반 보험료, 단일 보험료), 지역별, 경쟁별

글로벌 보험 시장은 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. COVID-19 이후 전 세계적으로 건강에 대한 우려가 커지면서 시장은 건강 및 생명 보험에 대한 수요가 크게 증가했으며 이는 글로벌 보험 산업에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

직장 관련 상해에 대한 보상, 재산 재건 및 공급망 지원과 같은 사회적 혜택을 제공함으로써 보험은 사회 정책 도구로 볼 수 있습니다. 또한 자본 주입의 역할도 합니다.

2017년 전 세계 보험 산업은 청구인이 주택, 생명 및 사업을 재건하도록 지원하기 위해 총 1조 5,000억 달러(매월 약 1,250억 달러)를 지불했습니다. 보험 상품에 대한 전 세계 소비자의 관심에 대한 보고서에서 시장 고객 스펙트럼의 다음과 같은 추세가 강조되었습니다. 예를 들어, 병원 비용 상환 상품은 소비자 관심의 77%를 끌었고, 비상 시 자금 접근이 가능한 생명보험은 74%를 끌었으며, 소득 보호는 66%를 끌었습니다.

2021년 경제는 상당한 개선을 보였으며, 이는 보험 상품에 대한 수요를 증가시키고 비생명보험 및 생명보험 부문 모두에서 보험료 성장을 뒷받침했습니다. 예를 들어, 콜롬비아는 2020년 2분기에 감소한 후 고용률이 상승하기 시작하면서 단체 건강보험 및 생명보험에 대한 수요가 증가했습니다. 고용률이 증가한 후, 코스타리카도 직업적 위험을 보장하는 필수 보험에 대한 보험료가 상승했습니다.

COVID-19 발병은 전 세계 사람들의 삶과 사업에 영향을 미쳤습니다. 코로나바이러스 발병으로 인해 고용주는 이제 직원에게 더 나은 의료 및 의료 시설을 제공하기 위해 보험에 대한 필요성이 더 커졌다고 생각합니다. 또한 COVID-19 발병으로 인해 입원이 빠르게 증가하고 있습니다. 또한 건강 보험료 인상의 주요 이유 중 하나는 COVID-19 건강 위기가 전 세계적으로 확산되어 기업에 직원의 안전을 보장하라는 엄청난 압박을 가하고 있기 때문입니다.

그러나 COVID-19가 건강 보험 청구금 지급에 미치는 영향은 다양했습니다. 예를 들어, 2020년 벨기에에서 의료비 청구금이 증가했습니다. 코스타리카에서도 건강 보험 청구금이 증가했습니다. 건강 보험사가 사회 보장 제도를 지원하기 위해 예외적으로 지불한 금액으로 인해 프랑스에서도 청구금이 증가했습니다(Insurance Europe, 2021). 말레이시아와 같은 국가에서는 의료 보험 정책에 팬데믹 제외 조항이 있는 경우 청구금 지급이 감소했습니다. 이는 COVID-19 이후 시나리오에서 시장 성장에 상당한 부정적 영향을 미쳤습니다.

소비자 사이에서 셀프 서비스에 대한 선호도 증가

소비자 사이에서 셀프 서비스에 대한 수요가 증가하는 것은 보험의 가장 큰 트렌드 중 하나입니다. 고객들은 이제 온라인 포털과 모바일 앱과 같은 디지털 채널이 늘어나면서 전화를 들고 고객 서비스 담당자와 통화하지 않고도 스스로 더 많은 일을 할 수 있기를 기대합니다.

이러한 추세에 대응하여 보험 회사는 챗봇과 온라인 견적 생성기와 같은 디지털 셀프 서비스 도구에 더 많은 비용을 지출하고 있습니다. 고객은 이러한 도구를 사용하여 전화를 걸거나 긴 절차를 거치지 않고도 필요한 정보를 얻을 수 있습니다.

또한 간단한 작업을 직접 처리함으로써 고객은 보험사가 더 복잡한 문제에 집중할 수 있는 시간을 더 많이 얻을 수 있습니다. 이제 셀프 서비스 디지털 채널에 대한 고객 수요가 급증함에 따라 점점 더 많은 에이전트와 브로커가 디지털 도구로 전환하고 있습니다. 2020년 4월 말에 실시한 유럽 보험 임원 설문 조사에 따르면 응답자의 약 89%가 디지털화가 상당히 가속화되고 채널 믹스가 계속 변화할 것으로 예측했습니다.

AI 알고리즘의 지원 증가

인공 지능(AI)의 지원으로 보험 시장이 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 로봇 프로세스 자동화(RPA)와 AI는 새로운 데이터 채널, 더 나은 데이터 처리 기능, AI 알고리즘의 발전에 힘입어 보험에서 중심 무대를 차지할 것입니다. 예를 들어, InsurTech 회사인 citrus drink의 비즈니스 모델은 핵심 요소로 AI와 행동 경제학을 구축합니다. AI는 중개인과 서류 작업을 없애는 반면, 행동 경제학 기능은 사기를 최소화하여 시간, 노력, 비용을 절감합니다.

또 다른 InsurTech 회사인 Tyche는 보험 인수에 AI가 주입된 청구 가능성 모델을 구축하여 위험을 정확하게 판단하고 수익성을 높였습니다. 봇은 프런트 오피스와 백 오피스에 분산되어 청구 처리 및 정책 서비스를 자동화하여 더 빠르고 개인화된 고객 서비스를 제공합니다. 예를 들어, 미국에서 잘 알려진 자동차 보험사의 가상 비서는 정책과 지불에 대한 고객 질문에 응답합니다. citrus drink의 청구 봇인 Jim은 단 3초 만에 재산 청구를 평가하고 해결합니다. 자동화된 보험 에이전트인 SPIXII는 모바일 앱과 기타 메신저 서비스를 통해 고객과 소통하여 최상의 정책을 선택하도록 돕습니다.

고객 경험, 비용 최적화, 운영 효율성, 시장 경쟁력 및 새로운 비즈니스 모델의 비즈니스 결과는 모두 AI와 자동화로 인해 상당한 영향을 받고 개선될 것입니다.

시장 성장을 돕는 디지털 플랫폼의 출시 증가

보험 산업은 수십억 달러 규모의 새로운 가치를 창출할 수 있는 잠재력이 있는 "디지털 우선" 비즈니스 모델로 변화하고 있습니다. 보험 회사는 사물 인터넷, 고급 분석 및 머신 러닝을 사용하여 개인화된 보험료와 사용 기반 보장에 더 큰 중점을 두면서 보다 세부적인 개별 위험 프로필을 만들고 있습니다. 기존 보험을 제공하는 회사와 Insurtech 부문의 회사 간의 협업은 새로운 비즈니스 모델과 수익 흐름, 수익성 증가 및 운영 비용 감소로 이어질 것입니다. 따라서 다양한 회사가 디지털 플랫폼으로의 전환을 모색하고 있습니다.

예를 들어, 건강 및 재산 보장에 집중한다는 목표로 보험 중개업체 "We Digital Insurance"는 금융 자문 회사인 KTBST Securities와 소프트웨어 개발업체 AppMan과 협력하여 원스톱 "We Care" 플랫폼을 출시했습니다. "We Care"는 생명보험, 화재보험, 자동차보험을 포함한 다양한 상품을 제공합니다. 선구적인 디지털 상업 보험 플랫폼의 파일럿 단계는 보험사 Liberty Specialty Markets(LSM) 및 Markel과 협력하여 최고의 글로벌 자문, 중개 및 솔루션 회사인 WTW에서도 시작되었습니다. 가까운 미래에 이러한 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. 게다가 지난 몇 년 동안 디지털 플랫폼에 대한 고객의 의존도가 증가했습니다.

COVID-19로 인한 생명보험 수요 급증이 시장을 활성화

시장 성장에 영향을 미치는 중요한 요인은 생명보험에 대한 수요가 가속화되고 정부가 보험 목적에 대한 상당한 자금 지원을 지속적으로 확대하는 것입니다. 미국 생명보험 협의회에 따르면, 2020년에 생명보험 수혜자는 900억 달러 이상을 받았으며 이러한 지급액은 2019년 대비 15.4% 증가했습니다. 이는 생명보험 제공자가 달력 연도에 차용인에게 제공한 가장 높은 금액입니다. 또한 2020년에는 생명보험 상품에 대한 Google 검색이 15~30% 증가했습니다. 이는 생명보험 상품 판매에 상당한 영향을 미쳐 대부분의 대형 보험 회사에서 보험 판매가 15% 증가했습니다. 일부 전문가들은 이러한 증가를 "패닉 구매"라고 부르는데, COVID-19로 인해 사람들이 죽음에 직면하게 되었기 때문입니다. 사람들의 생명보험에 대한 관심은 팬데믹이 확산되면서 증가했습니다.

시장 세분화

글로벌 보험 시장은 보험 유형, 제공자, 보험료 유형, 지역 및 경쟁 환경을 기준으로 세분화됩니다. 보험 유형을 기준으로 시장은 생명보험, 재산 및 손해보험, 건강보험, 기타(의료보험, 여행 등)로 세분화됩니다. 제공자를 기준으로 시장은 (보험 회사, 보험 대리점/중개인 및 기타(Insurtech 회사, 제3자 등))로 세분화됩니다. 보험료 유형을 기준으로 시장은 일반 보험료와 단일 보험료로 세분화됩니다. 시장 분석은 또한 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 구분된 지역 세분화를 연구합니다.

회사 프로필

Berkshire Hathaway Inc., Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd., China Life Insurance Company Limited, Allianz SE, AXA SA, Assicurazioni Generali SPA, Japan Post Holdings Co., Ltd., Life Insurance Corp. of India, People's Insurance Co. of China Limited, Munich Reinsurance Company는 글로벌 보험 시장의 시장 성장을 이끄는 글로벌 플랫폼의 주요 시장 참여자입니다.