중국 생명보험 시장, 보험료 유형별(정기적 대 단일), 보장 유형별(개인, 그룹), 보장 기간별(기간 대 전체), 구매 방식별(보험 대리점/중개인, 보험 회사, 기타(Insurtech 회사, 제3자 등)), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2018-2028

중국 생명보험 시장은 대기 오염, 결핵 등과 같은 다양한 질병으로 인해 인구 고령화와 기대 수명 감소, 그리고 국가에서 갑작스러운 심장사망의 급격한 증가로 인해 예측 기간 동안 수요가 높을 것으로 예상됩니다. 게다가 소비자들 사이에서 생명보험의 중요성에 대한 인식이 높아지고 다양한 생명보험 플랜의 혜택에 대한 인식이 높아짐에 따라 중국 생명보험 시장이 더욱 활성화되고 있습니다.

보험사는 보험자가 사망하거나 특정 기간이 지난 후 생명보험 계약자의 보험료 납부를 대가로 생명보험 계약의 수혜자에게 특정 금액을 지불하는 데 동의합니다. 이 계약을 생명보험이라고 합니다. 생명보험 계약자는 계약 기간 동안 보험료를 납부해야 하며, 그 대가로 생명보험 제공자는 완전한 생명보험 보장을 제공합니다. 생명보험은 비극적인 사고가 발생할 경우 사망급여로 알려진 일시금을 지급합니다.

정부의 이니셔티브가 증가함에 따라 중국의 생명보험 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 국무원이 중국의 새로운 사적 연금 제도를 출범시켜 사람들이 자발적으로 연금 계좌에 기여하고 연금 기금을 생명보험, 건강보험 등과 같은 신뢰할 수 있는 금융 상품에 투자할 수 있게 되었습니다. 중국의 인구가 예상보다 빨리 고령화되고 출산율이 감소함에 따라 국가 연금 기금은 점점 더 큰 압박에 직면해 있습니다. 따라서 이 새로운 제도는 국가의 현재 연금 제도의 결함을 해결하는 것을 목표로 합니다. 이 프로그램의 일환으로 사람들은 부를 축적하고, 재정적 안정을 유지하며, 은행과 금융 기관을 위한 수익성 있는 새로운 시장에 접근할 수 있는 더 많은 옵션을 갖게 될 것이며, 이는 다양한 금융 상품을 취급하는 사적 사업자의 시장을 크게 확대할 것입니다. 따라서 사적 연금 제도가 출범함에 따라 중국 사람들은 생명보험을 포함한 다른 유형의 보험과 같은 다양한 금융 투자를 할 수 있습니다. 생명보험은 은퇴 후 소비자에게 등받이를 제공할 뿐만 아니라, 바람직하지 않은 상황이 발생한 후 가족을 보호하는 역할을 합니다.

더 많은 기업이 소비자의 관심과 사업을 놓고 경쟁함에 따라 생명보험 시장은 상당한 경쟁 성장을 경험하고 있습니다. 디지털 채널의 확장, 보험 시장의 세계화, 소비자의 중요성 증가가 이러한 발전에 기여했습니다. 보험사는 고객의 변화하는 요구와 취향을 충족하기 위해 새롭고 혁신적인 제품을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 일부 보험사는 이제 신원 도용이나 사이버 공격과 같은 새로운 위험에 대한 보장을 제공합니다. 보험사는 고객 경험을 향상시키기 위해 고객 서비스와 지원에 비용을 지출하고 있습니다. 여기에는 전문적인 지침과 방향을 제공하고 청구 절차를 개선하는 것이 포함될 수 있습니다. 보험사는 소비자와 연결되는 강력하고 식별 가능한 브랜드를 개발하여 경쟁사와 차별화를 꾀합니다. 여기에는 회사의 독특한 판매 제안을 강조하는 마케팅 및 광고 이니셔티브에 투자하는 것이 포함될 수 있습니다.

급격하게 증가하는 노령 인구가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

중국의 노령 인구가 빠르게 증가하고 있어, 고령자들이 가족을 위해 생명보험을 구매해야 하는 압력이 상당히 커지고 있습니다. 2020년 인구 조사에 따르면, 중국에서 60세 이상 인구가 약 2억 6,400만 명으로, 국가 전체 인구의 약 18.70%를 차지하며, 2010년 인구 조사의 13.3%에서 증가했습니다. 예측에 따르면, 이 노령 인구는 2025년까지 3억 명, 2033년까지 4억 명을 넘을 것입니다. 중국 인구의 약 3분의 1을 차지하는 60세 이상 인구의 규모는 사회 복지 서비스 및 공공 안전 관리에 상당한 영향을 미칠 것입니다.

보험 회사 수의 증가가 시장 성장을 주도할 것입니다.

시장은 보험 제공자 수의 증가를 경험하고 있습니다. 중국의 보험 규제 기관이 보험 부문에 대한 FDI 투자 상한을 51%에서 100%로 인상함에 따라 향후 몇 년 동안 그 수가 더 증가할 수 있습니다. 보험 법률의 변경은 시장 참여자 수를 늘리고, 시장을 강화하며, 중국 및 외국 소유 금융 기관의 경쟁력을 높이고, 중국이 글로벌 지식과 전문 지식을 접할 수 있도록 도울 것입니다. 중국 보험 산업의 진흥, 관련 금융 기관의 주주 구성 강화, 주주 행동 규제, 건전하고 다각화된 시장 시스템 형성은 모두 중국의 지속적인 개방과 공정한 시장 환경 조성으로 큰 혜택을 볼 것입니다.

금융 지식 향상으로 시장 성장 촉진

중국인민은행(PBOC)이 발표한 "소비자 금융 지식 조사 및 분석 보고서(2021)"에 따르면, 2021년 중국 소비자의 금융 지식 수준은 2019년보다 2.04포인트 상승한 66.81점을 기록했습니다. 또한 조사에 따르면 중국 소비자는 신용, 보험, 대출, 예금, 연간 수익률 계산과 같은 기본적인 경제 개념에 대해 더 많이 알고 있습니다. 따라서 국가의 금융 지식이 증가함에 따라 사람들의 시장 지식이 향상되어 생명보험 시장 성장이 더욱 가속화될 것입니다.

온라인 유통 채널의 등장

중국의 생명보험 산업에서 온라인 유통 채널의 성장은 중요한 추세였습니다. 온라인 유통 채널은 웹사이트 및 모바일 애플리케이션과 같은 디지털 채널을 통해 소비자에게 직접 보험 상품과 서비스를 제공하는 프로세스를 말합니다. 과거에는 에이전트나 브로커가 주로 생명보험 정책을 판매하는 일을 담당했습니다. 그들은 고객을 직접 방문하여 정책에 대해 논의하고 신청 절차를 도왔습니다. 그러나 모바일 기기와 고속 인터넷의 사용이 증가함에 따라 온라인에서 보험 상품을 탐색하고 구매하는 소비자 수가 증가했습니다.

고객에게 온라인 유통 채널은 편의성과 유연성을 제공합니다. 고객은 에이전트나 브로커와 약속을 잡을 필요 없이 언제 어디서나 보험 상품을 조사하고 구매할 수 있습니다. 고객은 또한 온라인 채널을 통해 보험을 구매할 수 있으며, 이를 통해 프로세스에 대한 투명성과 통제력이 높아지고 옵션과 가격을 비교하여 현명한 판단을 내릴 수 있습니다. 온라인 유통 플랫폼은 많은 수정이나 설명이 필요하지 않은 기간 보험과 같은 간단하고 이해하기 쉬운 생명보험 상품을 판매하는 데 특히 적합합니다. 고객이 이러한 상품을 이해하도록 돕기 위해 온라인 도구와 계산기를 사용하는 한편, 일부 보험사는 영구 생명보험 및 연금과 같은 보다 복잡한 상품을 마케팅하기 위해 디지털 채널을 활용하고 있습니다.

시장 세분화

중국의 생명보험 시장은 보험료 유형, 보장 유형, 보장 기간 및 구매 방식을 기준으로 세분화됩니다. 시장은 보험료 유형을 기준으로 정기 및 단일로 구분됩니다. 보장 유형에 따라 시장은 개인과 그룹으로 세분화됩니다. 또한 보장 기간에 따라 시장은 기간과 전체로 나뉩니다. 구매 방식에 따라 시장은 보험 대리점/중개인, 보험 회사 및 기타로 구분되며 여기에는 insurtech 회사, 제3자 등이 포함됩니다.

시장 참여자

HSBC Bank (China) Company Limited, Ping An Life Insurance Co. of China, Ltd, New China Life Insurance Company Ltd., Manulife-Sinochem Life Insurance Co. Ltd., Taiping Life Insurance Co. Ltd., Sino Life Insurance Co., Ltd., Taikang Life Insurance Co., Ltd., China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd, China Reinsurance (Group) Corporation, Sino-German Allianz Life Insurance Co., Ltd.는 중국 생명보험 시장의 주요 참여자 중 일부입니다.