인도 소액금융 시장 공급자 유형별(은행, NBFC, 핀테크), 목적별(농업, 제조/생산, 무역 및 서비스, 가정, 기타(내구 소비재, 차량 등), 임기별(1년 미만, 1-2년, 2년 이상), 지역별, 경쟁 예측 및 기회, 2019-2029

인도 소액금융 시장은 2023년에 461억 2천만 달러 규모로 평가되었으며 2029년까지 연평균 성장률 7.20%로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도 소액금융 시장은 모바일 폰 보급과 같은 기술 발전으로 인해 소액금융 회사가 더 많은 대중에게 쉽게 다가갈 수 있게 되어 예측 기간 동안 강력한 성장을 경험할 것입니다. 게다가, 상당한 정부 규제가 인도 소액금융 시장의 성장을 뒷받침할 가능성이 높습니다.

인도 소액금융 시장 범위

전통적인 은행 서비스를 사용할 수 없는 저소득층이나 소규모 기업에 소액 대출을 제공하여 재정적 의무를 이행할 수 있도록 하는 것을 소액금융이라고 합니다.

인도 소액금융 시장 개요

인도에서 저소득층은 신용 기록이 없고 은행에 담보를 제공할 수 없기 때문에 전통적인 은행에서 대출을 받을 수 없습니다. 따라서 이 문제를 해결하기 위해 인도의 소액금융 회사가 출범하여 사회의 소외 계층에 서류 작업이 덜 필요한 무담보 대출을 제공합니다. Business Standard에서 2022년에 발행한 기사에 따르면, 인도의 소액금융 산업은 지난 10년 동안 16배 이상 성장했으며, Microfinance Institutions Network에서 실시한 연구에 따르면 대출 포트폴리오는 347억 8천만 달러에 달했습니다.

인도 소액금융 시장 동인

인도에서 소액금융 서비스에 대한 수요가 증가하는 데에는 여러 가지 요인이 있습니다. 주요 원인 중 하나는 저소득 가구가 신용 및 기타 금융 서비스를 이용할 수 없다는 것입니다. 이러한 가구는 기존 은행 대출에 제공할 담보가 없고 신용 기록이 좋지 않을 수 있으므로 정식 신용을 받는 것이 어렵습니다. 이러한 대출은 소규모 사업을 시작하거나 성장시키고, 예상치 못한 비용을 지불하고, 의료 및 교육에 대한 투자를 자금 조달하고, 전반적인 가계 소득과 생활 수준을 높이는 데 자주 사용됩니다. 인도의 비공식 경제의 확대는 소액금융 서비스에 대한 수요를 증가시키는 또 다른 요인입니다. 많은 저소득 가구가 규제되지 않고 불규칙한 비공식 경제에서 일하고 있습니다. 소액금융 기관은 이러한 가계에 유연하고 쉽게 찾을 수 있는 신용 출처를 제공하여 현금 흐름을 관리하고 기업에 투자하는 데 도움이 될 수 있습니다.

최근 몇 년 동안 인도의 소액금융 산업은 상당한 기술 발전을 경험했으며, 특히 모바일 기기와 온라인 플랫폼의 사용이 증가했습니다. 많은 소액금융 기관(MFI)은 모바일 폰 채택이 증가함에 따라 소비자에게 금융 서비스를 제공하기 위해 모바일 뱅킹 기술을 구현했습니다. 이제 고객은 모바일 뱅킹을 통해 모바일 기기에서 계좌에 액세스하고 거래를 수행하고 대출 지급 및 상환을 즉시 받을 수 있습니다. 소액금융 산업에서 디지털 지불 및 거래를 촉진하기 위해 Bharat Bill Payment System(BBPS), National Automated Clearing House(NACH), Aadhaar Enabled Payment System(AEPS)을 포함한 여러 디지털 플랫폼이 만들어졌습니다. 이러한 플랫폼을 통해 MFI는 대출을 전자적으로 분산하고 지불을 징수할 수 있게 되었으며, 이로써 실제 존재와 서류 작업이 필요 없게 되었습니다.

인도 소액금융 시장 동향

COVID-19 팬데믹으로 인해 MFI가 사회적 분리 기준을 준수하면서도 고객에게 계속 서비스를 제공하기 위한 전략을 수립해야 했기 때문에 소액금융 산업에서 디지털 기술의 도입이 가속화되었습니다. 디지털화에 대한 집중이 커지면서 인도 소액금융 사업에는 다양한 이점이 있습니다. MFI는 모바일 뱅킹, 인터넷 플랫폼, 디지털 지갑을 포함한 디지털 기술로 인해 실제 지점이 실용적이지 않은 원격지의 고객에게 서비스를 제공할 수 있습니다. 실제 지점과 서류 작업을 유지하는 데 드는 비용과 거래 수수료는 모두 기존 뱅킹의 디지털화로 인해 감소했습니다. 모바일 뱅킹, 신속한 승인, 온라인 대출 신청과 같은 도구를 사용하여 MFI는 이제 보다 원활하고 쉬운 고객 경험을 제공할 수 있습니다. 디지털화를 통해 MFI는 대출을 지급하고 상환을 더 빠르게 받을 수 있게 되어 대출 처리에 걸리는 시간을 줄이고 전반적인 운영 효율성을 개선할 수 있게 되었습니다. 디지털 기술을 통해 MFI는 고객 데이터를 보다 효율적으로 수집하고 관리할 수 있게 되어 더 나은 위험 평가와 신용 평가에 도움이 될 수 있습니다. 더 광범위한 금융 서비스를 제공함으로써 서비스 다각화를 통해 고객 충성도를 높이고 유지율을 높이며 각 고객의 평생 가치를 높일 수 있습니다.

인도의 소액금융 산업에서 협업과 협조는 소액금융 기관이 고객 기반을 확대하고 취약 계층에게 보다 효과적이고 혁신적인 금융 서비스를 제공하려고 하기 때문에 중요한 추세입니다. 게다가 소액금융 회사는 은행, 핀테크 및 기타 조직과 협력하여 저축, 보험, 송금과 같은 소액대출을 넘어 더 광범위한 금융 서비스를 제공할 수 있습니다. 핀테크 회사와의 파트너십은 MFI가 디지털 플랫폼과 기술을 활용하여 운영의 생산성과 확장성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 다른 MFI 또는 그룹과의 협업을 통해 MFI는 리소스와 지식을 모아 비용을 절감하고 전반적인 운영 효율성을 높일 수 있습니다.

인도 소액금융 시장 과제

인도는 문해율이 낮은 개발도상국으로 인도 인구의 25%만이 금융 지식이 있지만 농촌 지역에서는 여전히 더 높습니다. 대부분의 인도인은 금융 원칙에 대한 기본적인 이해가 부족합니다. 일반 대중은 소액금융 부문에서 제공하는 금융 서비스에 대한 인식이 제한적입니다. 농촌 주민이 MFI에서 재정적 필요를 충족하기 위해 쉽게 대출을 받는 것을 막는 주요 장벽은 이러한 적절한 이해 부족입니다. 또한, MFI는 대출을 시작하기 전에 대중을 교육하고 신뢰를 구축할 추가적인 책임이 있기 때문에 국가의 광범위한 금융 배제에 기여합니다. MFI가 제공하는 정책과 상품에 대한 지식이 극도로 부족한 것 외에도 이러한 기관은 개발도상국의 경쟁이 치열한 시장에서 살아남기 위해 고군분투합니다.

게다가 인도에서 MFI의 재정적 성공은 국가의 상업 은행에 비해 제한적입니다. 인도의 오래된 은행 시스템은 잘 확립되어 있으며 점차 현대적 요구에 맞게 변화하고 있습니다. 상업 은행(8~12%)과 비교했을 때 대부분의 소액금융 기관은 매우 높은 이자율(12~30%)을 부과합니다. 소액금융 산업은 생활 수준을 높이고자 하는 인도 사회의 소외 계층과 협력하기 때문에 과도한 부채는 확장에 큰 장애물이 됩니다. 인도의 소액금융 부문에 부담을 주는 두 가지 가장 큰 문제는 고객이 여러 대출을 받는 추세가 증가하고 위험 관리가 효과적이지 않다는 것입니다. 담보 없이 대출을 제공하면 소액금융 산업에서 부실채권의 위험이 커집니다.

최근 동향

국내 기업으로서의 입지를 강화하기 위해 Inditrade Capital의 사업부인 Inditrade Microfinance는 2022년 콜카타에 본사를 둔 Janakalyan Financial Services와 합병했습니다. 새 회사는 Inditrade Janakalyan Microfinance Limited라고 불릴 예정입니다.

2020년 비상장 비은행 금융 회사인 Madura Micro Finance Ltd.가 상장 비은행 금융 회사인 Credit Access Grameen Ltd.와 합병했습니다.

소액대출 기관인 Satin Creditcare Network는 2023년 3월, 비즈니스 특파원 서비스를 제공하는 전액 출자 자회사인 Taraashna Financial Services(TFSL)를 MSME 대출 기관인 Satin Finserv Limited(SFL)와 합병하여 기본적인 시너지를 활용하고 통합된 법인을 강화할 역량을 구축했습니다.

시장 기회

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시장 세분화

인도 소액금융 시장은 공급자 유형, 목적, 임기, 지역 및 경쟁 환경에 따라 세분화됩니다. 공급자 유형에 따라 시장은 은행, NBFC, 핀테크로 구분됩니다. 목적에 따라 시장은 농업, 제조/생산, 무역 및 서비스, 가정 및 기타(내구 소비재, 차량 등)로 세분화됩니다. 또한 임기에 따라 시장은 1년 미만, 1~2년, 2년 이상으로 세분화됩니다.

회사 프로필

Ujjivan Financial Services Limited, Asmitha Microfin Ltd., Utkarsh Small Finance Bank Limited, CreditAccess Grameen Limited, Share Microfin Limited, Spandana Sphoorty Financial Ltd., Bhartiya Samruddhi Finance Limited (BSFL), Bharat Financial Inclusion Limited, BSS Microfinance Limited, Muthoot Microfin Limited