인도 핀테크 시장, 유형별(Paytech, Insurtech, Lendtech, Wealthtech) 지역별, 경쟁, 예측 및 기회별, 2018-2028F 2018-2028

인도 FinTech 시장은 온라인 지불 모드의 증가 추세와 국가에서 디지털 거래를 지원하는 플랫폼의 증가로 인해 강력한 성장률로 성장하고 있습니다. 또한 FinTech 스타트업의 증가와 FinTech 기업을 위한 다양한 정부 이니셔티브가 인도 FinTech 시장 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

인도 FinTech 시장 범위

FinTech 기업은 기술을 활용하여 금융 서비스 공급을 개선하고 자동화합니다. 또한 FinTech는 주로 다양한 플랫폼에 배포되는 특수 소프트웨어와 알고리즘을 사용합니다. 특히, 시장은 스마트폰 사용이 증가하여 비즈니스 거래를 지원함으로써 도움을 받고 있으며, 사업주와 개인이 재무 운영, 프로세스 및 활동을 쉽게 관리할 수 있는 것이 디지털 거래 추세에 영향을 미치는 요인입니다. 인도 FinTech 시장은 PayTech, InsurTech, LendTech 및 WealthTech로 구분됩니다. UPI, 모바일 지갑, POS를 통한 온라인 지불과 같은 기술을 포함하는 지불을 PayTech라고 합니다. 'InsurTech'라는 용어는 보험 부문의 효율성을 높이기 위해 개발되고 사용되는 기술적 진보를 말합니다. 게다가 LendTech는 디지털 플랫폼을 통한 대출을 포함하고 WealthTech는 여러 디지털 플랫폼을 통한 자산 관리를 다룹니다.

이 중 PayTech 시장은 인도에서 오프라인 결제에서 온라인 결제로의 변화 단계로 인해 수요가 높아지고 있습니다. 화폐 무효화 이후 사람들이 일상 결제에 결제 앱을 사용하기 시작하면서 이 나라는 디지털 거래로의 상당한 전환을 목격했습니다. 따라서 이것이 시장 성장에 기여하는 특정 요인입니다.

인도 FinTech 시장 개요

인도의 FinTech 시장은 기술적으로 파생된 서비스와 제품에 대한 인도의 선호도 변화와 정부 이니셔티브의 확대로 인해 수요가 높아지고 있습니다. 영어National Investment Promotion and Facilitation Agency에서 제공한 데이터에 따르면 인도는 이미 전 세계에서 두 번째로 많은 스마트폰 사용자를 보유하고 있으며 2026년까지 약 10억 명의 인터넷 사용자를 보유하여 두 번째로 큰 인터넷 사용자 시장이 될 것입니다. 또한 인터넷에 연결된 가구 수는 2021년 1억 6,000만 가구에서 2026년까지 46% 증가하여 2억 3,300만 가구에 도달할 것입니다. 따라서 스마트폰과 인터넷 보급률이 증가함에 따라 인도 FinTech 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

인도 전자정보기술부의 지원을 받는 India Development Gateway의 웹사이트에 따르면, National Payments Corporation of India(NPCI)는 인도의 무현금 사회로의 전환을 서두르기 위해 최초의 상호 운용 가능한 QR(Quick Response) 코드 수락 시스템인 Bharat QR을 만들었습니다. RBI는 혁신, 상호 운용성, 보안을 인도가 현금 의존도가 낮은 사회로의 전환을 뒷받침하는 세 가지 기둥으로 설정한 지불 비전 2018을 내놓았으며, 이는 Bharat QR의 설계의 기반이 되었습니다.

인도 핀테크 시장 성장 요인

인도 핀테크 시장은 국내 온라인 지불이 증가함에 따라 상당한 성장을 경험하고 있습니다. National Payments Corporation of India(NPCI)에서 제공한 데이터에 따르면 2022년 회계연도에 UPI를 사용하여 약 740억 건의 거래가 이루어졌으며, 그 가치는 1조 5,200억 달러에 달했습니다. 인도에서는 인도 정부가 2016년에 시행한 화폐 무효화 이후 디지털 결제 사용이 크게 확대되었습니다. 그 결과, 시장에서는 디지털 지갑과 결제 사용이 급증했고, 이러한 추세가 이후 국가의 결제 시스템을 장악했습니다.

FinTech 부문에 대한 투자 흐름을 촉진하기 위해 정부는 수혜자가 새로운 은행 계좌를 개설하여 직접 수당을 받고 다양한 금융 서비스 제공 애플리케이션에 액세스할 수 있도록 지원하여 인도의 금융 포용성을 높이는 것을 목표로 하는 Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana(PMJDY)와 같은 수많은 조치를 취했습니다. 따라서 정부의 이러한 지원으로 FinTech 회사는 인도의 대규모 소비자 기반을 대상으로 하는 기술 제품을 개발할 수 있었습니다.

인도 FinTech 시장 동향

인도 FinTech 시장은 FinTech 시장에서 신생 기업이 늘어나면서 기하급수적으로 성장하고 있습니다. 인도 정부의 외무부 경제 부서로 개발된 경제 외교부(ED)에서 제공한 데이터에 따르면 인도에는 총 7,460개의 FinTech 회사가 있으며, 이는 약 22,290개의 FinTech 회사를 보유한 미국과 약 8,870개의 FinTech 회사를 보유한 중국에 이어 세계 3위를 차지합니다. 인도 내에서 FinTech 투자가 촉진됨에 따라 시장은 전 세계 FinTech 회사에 대한 시장 가치, 지위 및 인지도가 증가하는 것을 목격하고 있습니다. 2022년 7월 현재 10억 달러 이상의 가치를 지닌 "유니콘 지위"를 달성한 핀테크 스타트업은 23개입니다.

또한 2016년 1월 16일에 시작된 인도 정부의 '스타트업 인디아' 이니셔티브는 국가에서 혁신과 기업가를 육성하기 위한 강력한 생태계를 만드는 것을 목표로 합니다. 지속 가능한 경제 성장을 촉진하고 상당한 수의 일자리 가능성을 창출하고 있습니다. 2021년 11월 26일 현재 산업 및 내부 무역 진흥부(DPIIT)는 59,000개 이상의 스타트업을 인증했습니다. 따라서 인도에서 사업하기 편리해지면서 인도의 FinTech 시장은 FinTech 시장과 관련된 투자 활동이 급증할 것으로 예상됩니다.

인도 FinTech 시장의 과제

데이터 및 지불 보안의 부족, 데이터 침해 문제, 최종 사용자가 기능을 이해하기 어렵고, 은행과 같은 레거시 시스템과 통합하고, 사용자 유지를 보장하는 것 등이 인도 FinTech 시장의 주요 과제 중 일부입니다. 또한 엄격한 지침, 긴 절차, 인도 중앙은행인 인도준비은행의 승인에 시간이 걸리는 것은 FinTech 기업에 제약이 되는 요소입니다.

시장의 최근 동향

• 2023년 1월 인도 국가지불공사의 공지에 따르면, 통합 지불 인터페이스(UPI)가 확대됨에 따라 비거주 인도인(NRI)은 싱가포르, 미국, 호주, 캐나다, 홍콩, 오만, 카타르, 사우디아라비아, UAE, 영국 등 10개국에서 UPI 기술을 운영하기 위해 인도 휴대전화 번호를 받을 필요가 없습니다. NRI는 비거주 외부(NRE) 및 비거주 일반(NRO) 계좌에서 직접 디지털 방식으로 자금을 이체할 수 있게 됩니다.
• 인도의 네오뱅킹도 인도의 FinTech 시장 성장에 기여하고 있습니다. 네오뱅크는 기존 은행과 소비자 간의 격차를 메우기 위해 노력하고 있습니다. 그러나 이러한 네오뱅크는 은행 면허를 취득할 수 없지만 은행 파트너를 통해 은행 서비스를 제공하고 있습니다. 예를 들어, Federal Bank는 최근 Fi와 Jupiter라는 네오뱅크 파트너와 300,000개 이상의 계좌를 개설했습니다. 현재 인도에서는 다양한 네오뱅크가 운영되고 있으며, 그 중 일부는 Jupiter, Fi, Niyo, RazorpayX 등입니다.
• 인도의 G20 의장국과 모바일 결제에서 인도의 우위를 인정하여 인도 내 결제 및 금융 서비스 스타트업 "Paytm"의 소유주인 회사 "One97 Communications Limited"는 2023년 2월에 특별한 G20 테마 QR 코드를 공개했습니다.
• 인도는 미국과 영국에 이어 FinTech 산업에 대한 자금 지원 측면에서 3위를 차지했습니다. 인도의 FinTech 스타트업은 2022년에 390회에 걸쳐 총 50억 달러를 모금했고, 금융 스타트업의 경우 약 1억 달러 이상의 13회 모금 라운드가 보고되었습니다.
• 행동 패턴을 해독하고 성장에 필요한 규모를 확보하기 위해 FinTech 조직은 고급 분석 및 자연어 처리(NLP)와 같은 인공 지능(AI) 기반 기술에 빠르게 투자하고 있습니다.
• 인도 국가 지불 공사(NPCI)는 PhonePe가 인도 지불 생태계를 장악하여 2022년 12월에 모든 UPI 거래의 약 50%를 처리했다고 보고했습니다. PhonePe 회사는 그 달 동안 전체적으로 36억 7,420만 건 이상의 거래를 처리했고, 회사는 12월 거래 가치 면에서 약 40%의 시장 점유율을 확보했습니다. 게다가 Google Pay는 12월 거래량 면에서 2위를 차지했습니다. 그 달의 총 UPI 거래량의 약 30% 또는 3,280만 건은 Google Pay에서 처리했습니다. 또한 전체 UPI 거래 가치의 약 15%는 Paytm에서 처리했으며, Paytm은 인도 디지털 결제 생태계에서 세 번째로 큰 참여자로 부상했습니다. Paytm은 2022년 마지막 달에 총 1,170만 건의 거래를 처리했습니다.
• 2022 회계연도 4분기에 Paytm 플랫폼에서 650만 건의 대출이 지급되었으며, 이는 전년 대비 374% 증가한 수치이고, 이러한 대출의 가치는 4억 7,400만 달러로 전년 대비 417% 증가했습니다.
• 2022년에 Razorpay Software Private Limited는 Ezetap을 인수하여 Razorpay가 Ezetap과 마찬가지로 온라인 POS를 포함하도록 사업을 확장할 수 있었습니다. 기업은 한 단계만으로 직접 또는 배달 중에 결제를 보낼 수 있습니다.

시장 기회

• 인도는 2030년까지 중산층 가구 1억 4,000만 가구와 고소득 가구 2,100만 가구를 추가할 것으로 예상되며, 다양한 서비스가 제공되고 디지털 거래 플랫폼에 대한 인식이 높아짐에 따라 국가의 FinTech 시장 수요와 확장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 인도는 이러한 전통적인 대상 인구를 넘어 2, 3선 도시의 소외 계층에서 FinTech 사업에 엄청난 전망을 제공합니다.
• 인도 인구의 70% 이상이 농촌에 살고 있음에도 불구하고 이러한 FinTech 플랫폼의 사용은 주로 도시 지역으로 제한됩니다. 그러나 SEBI 데이터에 따르면 인도인의 27%만이 FinTech 서비스의 이점에 대해 재정적으로 알고 있으며, 이는 새로운 사용자를 유치하는 데 큰 장벽이 됩니다. 또한 FinTech가 더 작은 마을과 도시로 확산될 것으로 예상되며, 기업은 이를 위해 혁신하고 다양한 금융 상품과 금융 지식에 대한 인식을 높여야 합니다.

시장 세분화

인도 FinTech 시장은 유형에 따라 PayTech, InsurTech, LendTech, WealthTech로 세분화됩니다. 지역은 지역에 따라 북부, 남부, 동부, 서부로 구분됩니다.

회사 프로필

One MobiKwik Systems Limited(MobiKwik), InCred Financial Services Limited, Zerodha Broking Ltd, Policybazaar Insurance Brokers Private Limited, Pine Labs Private Limited, Razorpay Software Private Limited, Google India Private Limited(Google Pay), PhonePe Private Limited, Lendingkart Technologies Private Limited, One97 Communications Limited(Paytm)는 인도 FinTech 시장의 주요 기업입니다.