인도 직불카드 시장, 서비스 제공자별(Visa, Mastercard, RuPay 및 기타(Maestro Card 등)), 결제 단말기별(POS 및 ATM), 카드 유형별(Signature, Platinum, Gold 및 기타(Classic 등)), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

인도 직불카드 시장은 온라인 결제 모드의 증가 추세와 국가에서 디지털 거래를 지원하는 플랫폼의 증가로 인해 강력한 성장률로 성장하고 있습니다. 게다가 핀테크 기업, 공동 브랜드 카드, 직불카드 기업을 위한 다양한 정부 이니셔티브의 등장이 인도 직불카드 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.

인도 직불카드 시장 범위

직불카드는 은행의 당좌예금 또는 저축예금 계좌에 연결된 지불 카드입니다. 고객이 구매하거나 ATM에서 현금을 인출할 수 있으며, 금액은 계좌 잔액에서 직접 공제됩니다. 직불카드는 현금을 휴대하거나 수표를 쓰는 것보다 편리한 대안이며 전 세계의 많은 상인과 소매업체에서 사용할 수 있습니다. 일반적으로 승인된 거래와 사기 방지에 사용되는 개인 식별 번호(PIN)가 있습니다.

신용 카드는 사용 중인 모든 카드의 7% 시장 점유율을 차지한 반면 직불 카드는 시장의 93%를 차지했습니다. 인도 직불 카드 시장은 서비스 제공자를 기준으로 Visa, Mastercard, RuPay 및 기타(Maestro Card 등)로 세분화됩니다. 인도에서는 Visa와 Mastercard가 국가의 직불 카드 시장을 지배합니다. 전자 상거래 거래의 증가된 가치는 팬데믹이 시작된 이후 물리적 세계에서 디지털 세계로의 광범위한 전환을 보여줍니다.

인도 직불 카드 시장 개요

인도의 직불 카드 시장은 기술적으로 파생된 제품에 대한 인도의 선호도 변화와 정부 이니셔티브 확대로 인해 높은 수요를 보이고 있습니다. Worldline에 따르면 2021년에 41억 2,000만 건의 직불 카드 거래가 있었고 그 중 2,893만 건은 판매 시점에서, 2,136만 건은 전자 상거래에서 이루어졌습니다. POS(Point of Sale) 단말기에서 처리된 직불카드 거래는 560억 달러에 달했고, 온라인에서 처리된 거래는 290억 달러에 달했습니다. 또한 인터넷에 연결된 가구 수는 2021년 1억 6,000만 가구에서 2026년 2억 3,300만 가구로 46% 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 스마트폰과 인터넷 보급률이 증가함에 따라 인도 직불카드 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

인도 경제의 성장으로 인해 전국적으로 카드 사용이 증가했습니다. 직불카드는 지불 옵션으로 더 널리 받아들여지고 있으며, 이는 인도의 직불카드 시장 성장을 더욱 촉진했습니다. 인도에서 디지털 지불 채택 증가, 무현금 거래를 촉진하려는 정부 이니셔티브, 디지털 인프라와 서비스의 가용성 증가는 시장 성장의 주요 원동력입니다.

인도 직불카드 시장 원동력

인도 직불카드 시장은 수년에 걸쳐 꾸준히 성장해 왔으며, 이러한 성장을 촉진하는 여러 요인이 있습니다. 인도 정부는 무현금 거래를 촉진하고 물리적 통화 사용을 줄이기 위한 여러 가지 이니셔티브를 시작했습니다. 예를 들어, 정부의 디지털 인디아 캠페인은 온라인 지불 시스템을 포함하여 모든 시민에게 디지털 인프라와 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다. 2016년의 화폐 무효화와 같은 다른 이니셔티브도 디지털 지불 방법 사용을 장려하는 데 도움이 되었습니다. 게다가 직불 카드 수의 증가는 Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana(PMJDY) 제도에 따른 RuPay 카드 발급에도 기인합니다. 2021년 이 프로그램이 시작될 때까지 6,800만 장 이상의 직불 카드가 발급되었습니다. 따라서 이러한 이니셔티브는 인도의 직불 카드 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다.

인도 직불 카드 시장 동향

은행 부문은 새로운 기술과 파트너십을 통해 디지털 혁신을 겪고 있습니다. 은행은 지불 측면에서 이러한 변화의 최전선에 있으며 다양한 디지털 혁신을 선도하고 있지만 가장 최근의 발전은 공동 브랜드 신용 및 직불 카드에 대한 수요가 증가한 것을 보았습니다. 공동 브랜드 직불 카드는 인도에서 인기를 얻었으며 은행은 다양한 회사 및 브랜드와 협력하여 추가 혜택과 보상이 있는 직불 카드를 제공합니다. 이러한 공동 브랜드 카드에는 종종 캐시백 혜택, 할인 및 기타 보상이 제공되어 고객에게 더 매력적입니다. 예를 들어 PayPal Mastercard 직불 카드는 Mastercard International과 PayPal의 공동 브랜드 카드입니다. 이 카드를 사용하면 고객이 온라인 PayPal 계정의 자금을 사용하여 전 세계의 모든 Mastercard 수용 사업체에서 구매할 수 있습니다. 항공사, 호텔, 전자 상거래 및 연료 회사를 포함하여 주요 회사는 이미 은행과 협력하여 고객에게 지불 편의성을 위해 공동 브랜드 카드를 제공하는 추세를 채택했습니다. 전반적으로 인도 직불 카드 시장은 비접촉식 지불, 모바일 뱅킹, 공동 브랜드 카드, 전자 상거래 파트너십 및 향상된 보안 기능을 포함한 여러 추세를 목격하고 있습니다. 따라서 이러한 추세는 고객이 직불 카드를 사용하는 방식을 형성하고 있으며 인도 금융 서비스 산업의 혁신을 주도하고 있습니다.

인도 직불 카드 시장 과제

직불 카드는 온라인 거래에 인기가 있지만 오프라인 거래에는 여전히 사용이 제한적입니다. 이는 일부 소매점에서 직불 카드를 허용하지 않고 일부 지역에서 현금 거래를 선호하는 것과 같은 요인 때문입니다. 게다가 사기와 사이버 범죄의 위험이 증가함에 따라 고객은 직불 카드의 보안에 대해 더욱 우려하고 있습니다. 이로 인해 직불 카드 산업에 대한 신뢰가 부족해지고 은행이 고객을 유치하고 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 직불 카드는 인도에서 인기 있는 결제 수단이지만 모바일 지갑 및 UPI와 같은 다른 결제 수단과 경쟁에 직면해 있습니다. 예를 들어, 인도 국가 지불 기업(NPCI)이 발표한 데이터에 따르면 2022년 12월에 UPI는 1,600억 달러 규모의 78억 2,000만 건 이상의 거래를 등록했습니다. 이러한 결제 방법은 편리하고 안전한 결제 방법을 제공하며, 이러한 결제 방법의 인기는 인도의 직불 카드 시장 성장을 제한할 수 있습니다.

최근 시장 동향

• SBI RuPay JCB Platinum Contactless Debit Card는 2020년에 State Bank of India(SBI), National Payments Corporation of India(NPCI), 일본의 JCB International Co.에서 출시했습니다.
• 2021년에 Kotak Mahindra Bank와 멀티플렉스 체인 운영자 PVR은 영화 및 엔터테인먼트 업계 최초로 공동 브랜드 직불 카드를 출시했습니다.
• YES BANK는 Mastercard와 협력하여 초고액 자산가(UHNI)를 대상으로 2023년에 YES Private Debit Card를 출시한다고 발표했습니다. 고객.

시장 기회

인도는 2030년까지 중산층 가구 1억 4,000만 가구와 고소득 가구 2,100만 가구를 추가할 것으로 예상되며, 이는 광범위한 서비스를 제공하고 디지털 거래 플랫폼에 대한 소비자 지식이 증가함에 따라 인도의 직불 카드에 대한 수요를 증가시키고 시장 성장을 촉진할 것입니다. 더욱이 인도는 2, 3선 도시의 소외 계층에서 직불 카드 사업에 상당한 기회를 제공합니다.

모바일 뱅킹은 인도에서 증가하고 있으며, 직불 카드는 이러한 추세에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 모바일 뱅킹 앱의 가용성이 증가함에 따라 고객은 이제 스마트폰에서 직불 카드 계좌에 액세스하여 이동 중에도 지불하고, 자금을 이체하고, 다른 은행 거래를 수행할 수 있습니다. 인도의 많은 은행은 전자 상거래 회사와 협력하여 온라인 구매에만 사용할 수 있는 직불 카드를 제공하고 있습니다. 이러한 직불 카드는 종종 할인, 캐시백 혜택 및 온라인 쇼핑객에게 맞춤화된 기타 혜택과 함께 제공됩니다. 따라서 인도에서 디지털 결제가 점점 더 많이 도입됨에 따라 직불 카드 시장은 이러한 추세를 활용하여 고객에게 편리하고 안전한 결제 옵션을 제공할 수 있는 기회를 제공합니다.

시장 세분화

인도 직불 카드 시장은 서비스 제공자, 결제 단말기, 카드 유형 및 지역을 기준으로 세분화됩니다. 서비스 제공자를 기준으로 시장은 Visa, Mastercard, RuPay 및 기타(Maestro Card 등)로 세분화됩니다. 결제 단말기를 기준으로 시장은 POS 및 ATM으로 세분화됩니다. 카드 유형을 기준으로 시장은 Signature, Platinum, Gold 및 기타(Classic 등)로 세분화됩니다. 지역은 지역에 따라 북부, 남부, 동부, 서부로 구분됩니다.

회사 프로필

HDFC Bank Ltd., State Bank of India, Punjab National Bank, Axis Bank Limited, ICICI Bank Limited, IndusInd Bank Limited, Yes Bank Limited, Kotak Mahindra Bank Limited, IDBI Bank Limited, Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited는 인도 직불카드 시장의 주요 기업입니다.