공급자별 인도 개인 대출 시장(은행, 비은행 금융 회사(NBFC)), 기간별(12개월 미만, 12-36개월, 36개월 초과), 이자율별(10%-15%, 16%-20%, 20% 초과), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2029

인도 개인 대출 시장은 2023년에 5,120억 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 12.01%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

인도 개인 대출 시장 범위

인도의 개인 대출 시장은 개인 대출의 차용 및 대출을 둘러싼 금융 환경을 말합니다. 이는 사회의 다양한 계층에 걸쳐 개인의 재정적 요구를 충족하는 데 중요한 역할을 하는 활기차고 역동적인 부문입니다. 개인 대출은 은행, 비은행 금융 회사(NBFC) 및 기타 대출 기관에서 제공하는 무담보 대출로, 의료 비상 상황, 교육 비용, 주택 개조, 결혼식, 여행, 부채 통합 등과 같은 개인의 다양한 개인 비용을 충족합니다.

개인 대출은 사용 측면에서 유연성을 제공합니다. 대출인은 의료 비상 사태, 교육 비용, 부채 통합, 주택 개선, 결혼식, 휴가 또는 기타 합법적인 필요와 같은 다양한 개인적 목적으로 자금을 활용할 수 있습니다. 대출 기관은 일반적으로 자금 사용 방법에 제한을 두지 않습니다.

은행과 NBFC는 개인 대출 시장의 주요 참여자로, 경쟁력 있는 이자율과 유연한 상환 옵션을 제공하여 고객을 유치합니다. 기술과 디지털화의 도래로 온라인 플랫폼과 모바일 앱이 대출 신청을 위한 편리한 채널로 부상하여 프로세스를 빠르고 번거롭지 않게 만들었습니다. 이러한 디지털 혁신은 대출인의 접근성과 편의성을 크게 개선하여 대출 제안을 비교하고, 서류를 제출하고, 집에서 편안하게 대출 상태를 추적할 수 있게 되었습니다.

인도 개인 대출 시장 개요

인도의 개인 대출 시장은 수년에 걸쳐 상당한 성장과 발전을 거쳤으며, 이를 통해 인도에서 가장 역동적이고 경쟁적인 금융 부문 중 하나가 되었습니다. 인구가 많고 중산층이 성장함에 따라 개인 대출에 대한 수요가 급증했는데, 이는 열망 증가와 자금에 대한 즉각적인 접근성 필요성과 같은 다양한 요인에 의해 주도되었습니다.

또한 인도의 개인 대출 시장은 은행과 비은행 금융 회사(NBFC) 간의 치열한 경쟁을 목격했습니다. 이러한 경쟁으로 인해 혁신적인 대출 상품, 매력적인 이자율, 유연한 상환 옵션이 생겨 차용인에게 광범위한 선택권이 제공되었습니다. 또한 대출 기관은 신용 프로필, 소득 수준, 차용인의 특정 요구 사항에 따라 대출 상품을 맞춤화하기 시작하여 개인 대출의 접근성과 저렴성을 더욱 향상시켰습니다.

인도에서 개인 대출에 대한 수요가 증가하는 것은 의료비 상승, 교육비, 여행 열망, 주택 개조, 부채 통합 필요성과 같은 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 개인 대출은 또한 결혼 비용 충당, 내구 소비재 구매, 중소기업 벤처 자금 조달에도 사용됩니다.

인도의 개인 대출 시장은 최근 몇 년 동안 급속한 디지털 전환을 목격했습니다. 온라인 플랫폼과 모바일 앱은 대출 신청을 위한 편리한 채널로 부상하여 차용인이 대출 상품을 비교하고, 서류를 제출하고, 대출 상태를 쉽게 추적할 수 있게 되었습니다. 이러한 디지털화로 인해 전국의 개인이 대출 신청 절차를 더 빠르고 쉽게 이용할 수 있게 되었습니다.

인도 개인 대출 시장 동인

인도의 개인 대출 시장은 빠른 성장과 인기에 기여한 여러 요인에 의해 주도됩니다. 소비자 사이에서 인지도와 금융 포용성이 높아지는 것이 인도 개인 대출 시장 성장을 이끄는 주요 원동력입니다. 인도 국민 사이에서 개인 대출과 그 혜택에 대한 인지도가 높아졌습니다. 금융 기관과 대출 기관도 금융 지식을 증진하고 서비스가 부족한 지역으로 영역을 확대하여 금융 포용성과 개인 대출 접근성을 높이기 위해 노력했습니다.

기술의 출현으로 인도에서 개인 대출에 접근하는 것이 더 편리하고 간소화되었습니다. 디지털 대출 플랫폼과 모바일 앱은 대출 신청 절차를 빠르고 쉽고 번거롭지 않게 만들었습니다. 이러한 플랫폼은 또한 즉각적인 대출 승인 및 지급을 제공하여 개인 대출을 더 많은 사람들이 이용할 수 있도록 합니다. 따라서 접근성의 용이성은 인도 개인 대출 시장의 확장을 더욱 촉진합니다.

또한 부채 통합은 예측 기간 동안 인도 개인 대출 시장을 주도합니다. 개인 대출은 신용 카드 부채나 여러 대출과 같이 기존 부채를 통합하려는 개인에게 인기를 얻었습니다. 부채를 단일 개인 대출로 통합함으로써 차용인은 재정적 의무를 단순화하고 잠재적으로 전체 이자 부담을 줄일 수 있습니다.

또한 개인 대출의 유연성 및 사용자 정의는 예측 기간 동안 인도 개인 대출 시장을 주도합니다. 개인 대출은 대출 금액, 상환 기간 및 이자율 측면에서 유연성을 제공합니다. 차용인은 자신의 재정적 역량과 요구 사항에 가장 적합한 대출 조건을 선택할 수 있습니다. 이러한 맞춤화로 인해 개인 대출은 다양한 목적으로 자금이 필요한 개인에게 매력적인 옵션이 되었습니다.

인도 개인 대출 시장 동향

인도 개인 대출 시장의 주요 동향은 디지털 혁신으로, 예측 기간 동안 업계 성장을 주도하고 있습니다. 개인 대출 시장은 디지털 플랫폼과 온라인 대출로의 상당한 전환을 목격했습니다. Fintech 회사와 디지털 대출 기관이 등장하여 편리하고 간소화된 대출 신청 프로세스, 자동화된 인수 및 신속한 승인을 제공했습니다. 이를 통해 개인이 스마트폰이나 컴퓨터를 사용하여 집에서 편안하게 개인 대출에 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다.

또한 P2P(Peer-to-Peer) 대출의 인기 상승으로 예측 기간 동안 인도 개인 대출 시장이 더욱 성장하고 있습니다. P2P 대출 플랫폼은 인도에서 인기를 얻었으며 개인 대출을 위한 대체 대출 채널을 제공하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 차용인을 개별 대출 기관과 직접 연결하여 기존 금융 기관의 필요성을 없앱니다. P2P 대출은 경쟁력 있는 이자율, 더 빠른 승인 절차, 투자자가 포트폴리오를 다각화할 수 있는 기회를 제공합니다.

또한 디지털 인도 및 금융 포용 프로그램과 같은 인도 정부의 이니셔티브는 개인 대출 시장 확대에 중요한 역할을 했습니다. Jan Dhan Yojana, Aadhaar 기반 e-KYC 및 GST 구현은 금융 서비스의 접근성을 개선하고 대출 신청 절차를 간소화했습니다. 또한 상품 및 서비스 세(GST)의 도입으로 기업의 대출 승인 절차가 간소화되었습니다.

인도 개인 대출 시장의 과제

인도의 개인 대출 시장은 성장과 효율성을 방해하는 여러 과제에 직면해 있습니다. 인도 개인 대출 시장의 주요 과제는 무담보 대출과 관련된 높은 위험입니다. 개인 대출은 일반적으로 무담보이므로 담보가 필요하지 않습니다. 이로 인해 대출 기관은 더욱 신중해지고 차용인에게 더 높은 이자율이 적용됩니다. 채무 불이행 위험은 특히 신용 점수가 낮거나 소득원이 불안정한 개인에게 심각한 우려 사항입니다.

긴 문서화 절차도 인도 개인 대출 시장의 성장을 방해합니다. 기존 은행과 금융 기관은 종종 소득 증빙, 은행 거래 내역서, 신분 증명서를 포함한 광범위한 서류 작업을 요구합니다. 이 절차는 차용인에게 시간이 많이 걸리고 불편할 수 있어 개인 대출을 신청하지 못하게 합니다. 또한, 물리적 문서에 대한 의존성은 디지털 대출의 범위를 제한하고 혁신적인 기술의 도입을 방해합니다.

최근 개발 사항

• 2023년 HDFC은행은 금융 대출 자격이 있는 모든 인도 국민을 대상으로 10초 개인 대출을 제공하는 공개 시장 서비스를 도입할 계획입니다.
• 2022년 Axis은행은 고객의 금융 정보에 안전한 방식으로 쉽고 빠르게 접근할 수 있는 계좌 집계기(AA) 프레임워크를 통해 대출을 시작했습니다. 계정 집계자(AA)는 개인이 한 금융 기관에서 AA 네트워크의 다른 규제 금융 기관으로 정보를 안전하고 디지털 방식으로 액세스하고 공유할 수 있도록 지원하는 일종의 RBI 규제 기관(NBFC-AA 라이선스 보유)입니다.
• ICICI은행은 2022년에 TCS와 협력하여 디지털 대출 플랫폼 "iLens"에서 개인 대출, 자동차 대출, 신용 카드를 포함한 소매 대출 서비스를 제공할 계획입니다.

인도 개인 대출 시장 기회

인도 개인 대출 시장은 성장과 혁신을 위한 상당한 기회를 제공합니다. 인도의 중산층 인구는 소득 증가, 도시화, 열망 증가에 힘입어 확대되고 있습니다. 이 부문은 대출 기관이 다양한 목적으로 개인 대출을 원하는 개인이 성장하는 시장을 개척할 수 있는 상당한 기회를 제공합니다. 대출 기관은 이 대상 그룹의 특정 요구 사항과 선호도에 맞게 대출 상품을 맞춤화할 수 있습니다.

또한 인도는 특히 스마트폰의 광범위한 채택과 저렴한 인터넷 서비스의 가용성으로 인해 디지털 침투가 빠르게 증가했습니다. 이 디지털 전환은 대출 기관이 기술을 활용하고 온라인 플랫폼, 모바일 앱 및 디지털 마케팅 전략을 통해 더 광범위한 고객 기반에 도달할 수 있는 기회를 제공합니다. 간소화된 신청 절차, 빠른 승인 및 원활한 문서 제출은 기술에 정통한 차용인을 유치할 수 있습니다.

또한 개인 대출이 대도시에서 인기를 얻었지만 2선 및 3선 도시로 확장할 수 있는 상당한 기회가 있습니다. 이러한 도시는 경제 성장과 신용에 대한 수요 증가를 목격하고 있습니다. 대출 기관은 지점을 설립하고, 지역 파트너십을 활용하고, 개인화된 대출 솔루션을 제공하여 이러한 미개척 시장을 개척함으로써 이러한 도시에 입지를 구축할 수 있습니다.

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시장 세분화

인도 개인 대출 시장은 공급자, 기간, 이자율 및 지역으로 세분화됩니다. 공급자를 기준으로 인도 개인 대출 시장은 은행 및 비은행 금융 회사(NBFC)로 세분화됩니다. 기간을 기준으로 인도 개인 대출 시장은 12개월 미만, 12~36개월 및 36개월 초과로 세분화됩니다. 이자율을 기준으로 인도 개인 대출 시장은 10%-15%, 16%-20%, 20% 초과로 세분화됩니다. 시장 분석은 또한 지역 시장 세분화를 고안하기 위해 지역 세분화를 연구합니다.

시장 주체

IDFC FIRST Bank Limited, HDFC Bank Limited, ICICI Bank Limited, Axis Bank Limited, Kotak Mahindra Bank Limited, Navi Technologies Limited, Lendingkart Finance Limited, Whizdm Innovations Private Limited(Moneyview), One97 Communications Limited(Paytm), Bajaj Finserv Ltd는 인도 개인 대출 시장의 주요 주체입니다.