대출 유형별(개인 대출, 기업 대출, 자동차 대출, 기타), 기간별(5년 미만, 5년 초과), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회별 사우디 아라비아 디지털 대출 시장, 2028

디지털 결제 부문은 핀테크 부문을 지배하며, 2022년 말까지 거래 가치가 422억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 분석을 자세히 살펴보면, 2023년까지 네오 뱅킹 시장은 56.5% 성장할 것으로 예측됩니다. 2027년까지 디지털 결제 부문 사용자는 3,762만 명이 넘을 것입니다.

핀테크 부문은 결제 서비스를 혁신하여 사용자가 전자 지갑, 온라인 대출 앱, 디지털 보험 집계자를 통해 지속적이고 원활한 거래를 수행할 수 있게 했습니다. 블록체인 기술, 애플리케이션 프로그램 인터페이스(API), 인공 지능(AI) 및 머신 러닝은 모두 사우디아라비아의 여러 핀테크 회사에서 핀테크 솔루션을 더욱 강화하는 데 사용될 것입니다.

사우디아라비아 통화청(SAMA)과 자본시장청(CMA)은 사우디아라비아의 핀테크 붐에 대응하여 핀테크 관련 활동에 참여하고자 하는 기관을 규제하기 위한 새로운 프로그램과 규정을 시작했습니다. SAMA는 사우디아라비아가 이동하고 있는 디지털화된 시장에 집중하고 국가의 비전 2030을 지원하기 위해 2018년 1월에 샌드박스 프로그램에 대한 신청을 접수할 것이라고 발표했습니다.

사우디아라비아 관광개발기금(TDF)은 최근 왕국의 관광 개발 및 프로젝트를 가속화하기 위해 Temenos Infinity 디지털 뱅킹 플랫폼을 구현한 후 디지털 대출 서비스를 공개했습니다. Temenos는 관광 산업의 새로운 솔루션 투자자와 회사가 TDF의 자금 조달 옵션에 빠르게 액세스할 수 있어 혜택을 볼 것이라고 주장합니다. 사우디 경제를 다각화하려는 계획의 일환으로, 여행 및 관광 산업에 대한 민간 부문 투자를 장려하기 위해 150억 사우디 리얄(40억 달러) 기금이 설립되었습니다.

디지털 플랫폼을 통한 중소기업 대출 증가

부문 융합, 온라인 플랫폼을 통한 중소기업 대출 증가, 새로운 기술 개발은 모두 KSA 핀테크 시장에서 일어나고 있습니다. 통신, 미디어 등 수많은 비금융 부문이 플랫폼에 금융 솔루션을 통합함에 따라 핀테크 기업에 대한 경쟁이 심화되고 있습니다. 이는 핀테크 부문에서 융합이 증가하고 있음을 보여줍니다.

이 부문은 사우디아라비아 내 디지털 대출 부문에 대한 수요가 급증한 주요 원인 중 하나입니다.

대출을 위한 디지털 플랫폼에 대한 수요 증가

Fintech Saudi 이니셔티브에 따르면 2018년 사우디아라비아에는 핀테크 회사가 10개에 불과했지만, 그 수는 2022년에 147개로 증가하여 약 14.7배 증가했습니다. 보고서에 따르면, 사우디아라비아에 등록된 회사의 37%는 아직 개념 단계에 있는 핀테크 회사이고, 33%는 초기 상업 단계에 있는 회사입니다. 또한 이 보고서는 사우디아라비아 핀테크 회사의 30%가 지불 및 환전에 중점을 두고 있는 반면, 대출 및 자금 조달에 중점을 두고 있는 회사는 19%에 불과하다고 밝혔습니다.

디지털 대출 회사의 마케팅 전략에 미치는 영향

시장은 디지털 대출 시장에서 국내 및 국제적 기업 간의 경쟁이 상당히 증가하고 있습니다. 사우디아라비아 내 디지털 대출을 위한 소비자 대상 부문에 대한 과도한 도달을 목표로, 기업들은 국가 내에서 마케팅 전략을 확장하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 이슬람 핀테크 금융 플랫폼인 Tameed는 싱가포르에 본사를 둔 디지털 뱅킹 솔루션 제공업체인 Money Thor를 고려하여 실시간 데이터와 같은 스마트 로열티 기능을 통합하고, 기계 학습, 행동 과학 기술 및 데이터 기반 개인화 기능을 결합하여 온라인 재무 관리를 통해 사우디아라비아의 구매 주문(PO) 금융 플랫폼을 지원합니다. Tameed는 P2P 모델을 기반으로 하는 정부 지원 PO에 따라 샤리아 준수 금융을 제공합니다. 이 스타트업은 2021년 9월까지 사우디 정부가 6,640억 사우디 리얄(1,768억 2,000만 달러)에 달하는 738,610건의 PO를 발행했다고 주장합니다.

따라서 디지털 대출 회사가 사우디아라비아의 디지털 대출 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 포트폴리오를 확장하는 것이 필요하고 유익합니다.

시장 세분화

사우디아라비아 디지털 대출 시장은 대출 유형, 기간, 지역 분포 및 경쟁 환경으로 세분화됩니다. 대출 유형에 따라 시장은 개인 대출, 사업자 대출, 자동차 대출 및 기타로 세분화됩니다. 기간별로 시장은 5년 미만과 5년 이상으로 세분화됩니다. 사우디 아라비아 디지털 대출 시장은 서부, 중부, 남부, 동부 및 북부라는 주요 지역에서 연구됩니다.

시장 참여자

Uniint, Lendo Inc., Raqamyah Platform, Tamwel Aloulah Company, Foras Crowdfunding Company, Platform Company Ltd. Tameed Financing, Abdul Latif Jameel IPR Company Limited, Tamam은 사우디 아라비아 디지털 대출 시장에서 활동하는 주요 시장 참여자입니다.