자동차 보험 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 차량 유형(신차, 구형 차량), 사용자(개인 자동차 보험, 상업용 자동차 보험), 정책 유형(제3자 자동차 보험, 화재 및 도난 자동차 보험, 종합 자동차 보험), 공급자(보험 회사, 보험 대리점/중개인, 기타(Insurtech 회사 등)), 지역별, 경쟁 예측별, 2018-2028

시장 개요

글로벌 자동차 보험 시장은 2022년에 7,685억 달러 규모로 평가되었으며, 2028년까지 8.53%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 자동차 보험은 보험 산업의 중요한 구성 요소로, 전 세계적으로 수백만 대의 차량에 대한 보장을 제공합니다. 이 유형의 보험은 자동차, 오토바이, 트럭 등을 포함한 자동차를 소유하고 운영하는 것과 관련된 광범위한 위험에 대한 재정적 보호를 제공합니다.

글로벌 자동차 보험의 핵심 요소 중 하나는 책임 보장으로, 보험 계약자가 다른 사람이나 재산에 부상이나 피해를 입힐 경우 잠재적인 법적 및 재정적 결과로부터 보험 계약자를 보호합니다. 또한, 종합 및 충돌 보장 옵션은 과실 여부와 관계없이 보험 차량 자체의 손상을 보장하는 에서 찾을 수 있습니다.

자동차 보험 환경은 지역 규정, 사고 및 도난의 유행, 특정 지역의 차량 유형을 포함한 다양한 요인의 영향을 받습니다. 보험료는 일반적으로 운전자의 나이, 운전 기록, 보험 차량 유형 및 위치와 같은 요인을 기반으로 결정됩니다.

첨단 기술의 출현으로 텔레매틱스와 데이터 기반 가격 책정 모델이 중요해지면서 보험사는 개별 운전자의 습관과 위험 프로필에 맞게 정책을 보다 정확하게 조정할 수 있게 되었습니다. 또한 전기 및 자율 주행차의 부상은 자동차 산업이 변화하는 자동차 환경에 적응하면서 새로운 도전과 기회를 제공합니다.

요약하면, 글로벌 자동차 보험은 자동차 소유자와 다른 도로 이용자를 재정적 책임과 손실로부터 보호하는 데 중요한 역할을 하며, 운송 및 기술의 새로운 추세에 대응하여 계속 발전하고 있습니다.

주요 시장 동인

자동차 기술의 발전

글로벌 자동차 보험 산업의 변화를 주도하는 주요 동인 중 하나는 자동차 기술의 급속한 발전입니다. 자율 주행차, 커넥티드 카, 전기 자동차(EV)의 부상으로 보험사는 새로운 도전과 기회에 직면하고 있습니다.

자율 주행차는 향상된 안전성과 감소된 사고를 약속하지만 복잡한 책임 문제를 제기합니다. 자율 주행차가 사고에 연루될 때 운전자, 제조업체 또는 소프트웨어 개발자 중 누가 책임을 져야 할까요? 보험 정책은 이러한 변화하는 역학에 적응해야 하며, 잠재적으로 개인 자동차 보험에서 제품 책임 보험으로 전환해야 합니다.

커넥티드 카는 보험사에 운전자 행동에 대한 귀중한 데이터를 제공하여 개인화된 가격 책정 및 위험 평가를 가능하게 합니다. 이러한 데이터 중심 접근 방식은 보험 계약자가 안전한 운전 습관에 대한 보상을 받으므로 보다 공정한 보험료로 이어질 수 있습니다.

전기 자동차의 채택이 증가함에 따라 자동차 보험에도 영향을 미치고 있습니다. EV는 움직이는 부품이 적기 때문에 유지 관리 비용이 낮고 청구도 감소할 수 있습니다. 그러나 EV 수리 비용이 높으면 이러한 절감 효과가 상쇄되어 보험 가격 책정 모델을 조정해야 할 수도 있습니다.

텔레매틱스 및 빅데이터 분석

차량에서 실시간 데이터를 수집하여 전송하는 기술인 텔레매틱스는 자동차 보험 산업에 혁명을 일으켰습니다. 보험사는 이제 운전 행동, 위치, 심지어 차량 진단을 포함한 풍부한 정보에 액세스할 수 있어 위험을 보다 잘 평가하고 정책을 맞춤화할 수 있습니다.

빅데이터 분석은 이러한 정보를 처리하고 해석하는 데 중요한 역할을 합니다. 보험사는 정교한 알고리즘을 사용하여 방대한 데이터 세트를 분석하고, 인수 및 가격 책정 전략을 개선하는 데 도움이 되는 추세와 패턴을 파악합니다. 이 데이터 중심 접근 방식을 통해 보다 정확한 위험 평가가 가능해져 안전한 운전자에게 보험료가 낮아질 수 있습니다.

텔레매틱스는 또한 보다 안전한 운전 습관을 촉진합니다. 운전 행동이 모니터링되고 있다는 것을 알고 있는 보험 계약자는 보다 신중하게 운전할 인센티브를 받아 사고와 청구가 줄어들 수 있습니다. 이런 방식으로 텔레매틱스는 보험사에게 이익이 될 뿐만 아니라 도로 안전에도 기여합니다.

규제 변경 및 환경 문제

규제 변경과 증가하는 환경 문제는 글로벌 자동차 보험 환경에서 변화를 주도하고 있습니다. 전 세계 정부는 보다 엄격한 배출 기준을 도입하고 친환경 차량 도입을 장려하고 있습니다. 결과적으로 보험사는 전기 또는 하이브리드 자동차를 운전하는 보험 계약자에게 할인 및 인센티브를 제공하도록 인센티브를 받으며, 이러한 환경 목표에 맞춰 전략을 조정합니다.

또한 규제 기관은 커넥티드 카에 대한 사이버 공격과 같은 새로운 위험을 해결하기 위한 변화를 구현하고 있습니다. 보험사는 적절한 보장을 제공하고 규정을 준수하기 위해 이러한 규정을 따라야 합니다.

환경적 우려는 기후 변화 관련 위험에도 적용됩니다. 보험사는 홍수 및 산불과 같은 기후 관련 사건을 위험 평가에 점점 더 많이 반영하고 있습니다. 이로 인해 기후 관련 재해가 발생하기 쉬운 고위험 지역에 거주하는 보험 계약자의 보장 조건 및 가격이 변경될 수 있습니다.

디지털 혁신 및 고객 기대

자동차 보험 산업은 디지털 혁신을 경험하고 있으며, 보험사는 디지털 채널, 자동화 및 고객 중심 기술에 투자하고 있습니다. 소비자가 다른 산업에서 원활한 디지털 경험에 익숙해지면서 보험 제공자에게도 동일한 수준의 편의성을 기대합니다.

보험사는 디지털 플랫폼과 모바일 앱을 도입하여 청구 프로세스를 간소화하고, 보험 계약자에게 더 빠르고 투명하게 만들고 있습니다. 챗봇과 가상 비서를 활용하여 즉각적인 지원을 제공하고 고객 문의에 답변하여 전반적인 고객 만족도를 높입니다.

또한 데이터 분석과 인공 지능을 통해 보험사는 개인화된 보장 범위와 가격을 제공하고, 정책을 개인의 필요와 선호도에 맞게 조정할 수 있습니다. 이러한 맞춤화는 고객의 기대에 부응할 뿐만 아니라 보험사가 경쟁이 치열한 시장에서 고객을 유지하고 유치하는 데 도움이 됩니다.

주요 시장 과제

청구 비용 증가

글로벌 자동차 보험 산업이 직면한 가장 중요한 과제 중 하나는 청구 비용의 끊임없는 증가입니다. 여러 요인이 이러한 놀라운 추세에 기여합니다. 무엇보다도 현대 차량에는 복잡하고 값비싼 기술이 장착되어 있습니다. 이러한 발전으로 안전성이 향상되지만 차량 수리 및 교체 비용이 상당히 더 많이 듭니다. 예를 들어, 과거에는 사소한 수리만 필요했던 간단한 펜더 벤더 사고도 이제는 값비싼 센서, 카메라 및 기타 하이테크 구성품을 교체해야 합니다.

게다가 사고와 관련된 의료비가 급등하여 재정적 부담이 커졌습니다. 사고 피해자의 건강 관리, 재활 및 장기 요양 비용이 급증하여 보험사의 책임이 커졌습니다. 또한 소송과 법적 비용이 급증하면서 청구 비용이 상당히 증가했습니다.

심각한 폭풍 및 홍수와 같은 기후 변화 관련 사건도 청구 비용 증가에 기여하고 있습니다. 보험사는 더 빈번하고 심각한 기상 관련 손해 배상 청구에 대처해야 하며, 이는 재정 자원을 더욱 압박합니다.

기술적 혼란과 사이버 위험

기술의 발전은 수많은 이점을 제공하지만 자동차 보험사에게는 과제이기도 합니다. 자율 주행 기능 및 연결성과 같은 기술을 차량에 통합하면 새로운 위험과 복잡성이 발생합니다.

자율 주행 차량은 사고를 줄일 수 있다고 약속하지만 책임에 대한 어려운 문제를 제기합니다. 자율 주행 차량과 관련된 사고의 과실을 판단하려면 전문 지식과 기존 보험 모델의 전환이 필요할 수 있습니다. 사고 발생 시 제조업체, 소프트웨어 개발자 또는 차량 소유자 중 누가 책임이 있을까요?

또한 차량의 연결성이 증가함에 따라 사이버 위협에 노출됩니다. 자동차가 소프트웨어와 데이터 연결에 더 많이 의존함에 따라 사이버 공격의 잠재적인 대상이 됩니다. 침해로 인해 자동차 오작동, 사고 및 개인 정보 침해가 발생할 수 있습니다. 자동차 보험사는 이제 이러한 새로운 위협으로부터 보험 계약자를 보호하기 위해 사이버 보험 적용의 필요성을 고려해야 합니다.

변화하는 소비자 행동 및 선호도

소비자 행동 및 선호도가 진화하면서 자동차 보험사에 상당한 과제가 제기되고 있습니다. 오늘날의 소비자는 개인화된 경험과 유연한 적용 옵션을 요구합니다. 그들은 다양한 적용 범위, 사용 기반 정책 및 주문형 보험 솔루션 중에서 선택하고 싶어합니다.

라이드 공유 서비스와 공유 경제의 등장은 또한 기존 자동차 보험 모델을 붕괴시켰습니다. 개인이 라이드 공유 또는 카셰어링 프로그램에 참여할 때 상업용 자동차 보험과 같은 다양한 유형의 적용 범위가 필요합니다. 보험사는 가격 책정 모델이 공정하고 경쟁력을 유지하도록 보장하는 동시에 이러한 변화하는 요구 사항에 적응해야 합니다.

또한 환경 문제가 소비자 선택에 영향을 미치고 있습니다. 점점 더 많은 사람들이 전기 자동차(EV)와 기타 친환경 교통 수단을 선택함에 따라 보험사는 이러한 차량과 관련된 고유한 위험과 보장 요건을 수용하는 방법을 고려해야 합니다.

규제 복잡성 및 준수

자동차 보험 산업은 국가마다 다른 복잡한 규정 및 준수 요건의 적용을 받습니다. 규정 변경 및 업데이트가 빈번하여 보험사가 최신 상태를 유지하고 규정을 준수하는 데 어려움을 겪습니다.

유럽 연합의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 데이터 개인 정보 보호 규정은 보험사가 고객 데이터를 수집, 저장 및 사용하는 방식에 영향을 미칩니다. 이러한 규정을 준수하는 것은 막대한 벌금과 법적 결과를 피하는 데 중요합니다.

게다가 자율 주행차에 대한 규제 환경은 여전히 진화하고 있습니다. 전 세계 정부는 이러한 차량에 대한 지침과 표준을 수립하기 위해 노력하고 있으며, 이는 보험 산업에 큰 영향을 미칠 것입니다. 보험사는 이러한 개발을 면밀히 모니터링하고 적응하여 적절한 보장을 제공하고 규정을 준수해야 합니다.

주요 시장 동향

사용 기반 보험(UBI) 및 텔레매틱스

사용 기반 보험(UBI)은 주행 시 요금 지불 또는 텔레매틱스 보험이라고도 하며 전 세계적으로 인기를 얻고 있습니다. 이 추세에는 텔레매틱스 장치 또는 스마트폰 앱을 사용하여 속도, 제동 패턴, 운전 시간대와 같은 요소를 포함하여 보험 계약자의 운전 행동을 모니터링하는 것이 포함됩니다.

UBI는 보험사와 보험 계약자 모두에게 여러 가지 이점을 제공합니다. 보험사의 경우 보다 정확한 위험 평가가 가능합니다. 보험료는 개인의 운전 습관에 따라 맞춤화할 수 있어 안전한 운전자에게 더 낮은 요금을 제공하고 도로에서 개선된 행동에 대한 인센티브를 제공합니다.

보험 계약자는 잠재적인 비용 절감과 투명성 향상의 혜택을 받습니다. 그들은 보다 안전한 운전 관행을 채택하여 보험 비용을 통제할 수 있는 기회를 얻습니다. UBI는 운전 행동에 대한 실시간 피드백과 통찰력을 제공하여 보다 안전한 운전 습관을 장려하고 잠재적으로 사고를 줄일 수도 있습니다.

UBI는 개인 자동차 보험에 국한되지 않습니다. 상업 및 차량 보험에도 도입되고 있습니다. 보험사가 데이터와 기술을 활용하여 인수 및 가격 책정 모델을 개선함에 따라 이러한 추세는 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

디지털 유통 채널과 Insurtech 혁신

디지털 혁신은 자동차 보험 상품의 유통 및 제공을 재편하고 있습니다. 기술을 활용하여 프로세스를 간소화하고 고객 경험을 향상시키는 Insurtech 회사는 기존 보험사에 도전하고 있습니다.

온라인 플랫폼 및 모바일 앱과 같은 디지털 유통 채널은 소비자가 자동차 보험 정책을 비교, 구매 및 관리하는 것을 더 쉽게 만들고 있습니다. 이러한 플랫폼은 편의성과 투명성을 제공하여 고객이 견적에 액세스하고, 청구를 제출하고, 정책을 쉽게 변경할 수 있도록 합니다.

또한 인수 및 청구 처리에 인공 지능과 머신 러닝을 통합하여 효율성과 정확성을 개선하고 있습니다. 고급 알고리즘은 방대한 데이터 세트를 분석하여 위험을 평가하고, 정책 가격을 책정하고, 청구를 더 빠르게 처리할 수 있습니다.

그러나 기존 보험사는 가만히 앉아 있지 않습니다. 많은 보험사가 혁신적인 기술을 운영에 통합하기 위해 insurtech 기업과 협력하고 있습니다. 기존 보험사와 insurtech 스타트업 간의 이러한 협업은 혁신을 촉진하고 전반적인 고객 경험을 개선하고 있습니다.

지속 가능하고 친환경적인 이니셔티브

환경적 우려가 계속 커지면서 자동차 보험 산업도 지속 가능성과 친환경성을 향해 전환하고 있습니다. 이러한 추세는 여러 측면을 포괄합니다. 친환경 차량 할인보험사는 전기 자동차(EV) 및 하이브리드 차량과 같은 친환경 차량을 운전하는 보험 계약자에게 할인 및 인센티브를 점점 더 많이 제공하고 있습니다. 이러한 차량은 탄소 발자국이 낮은 경향이 있어 환경 목표와 일치합니다.

일부 보험사는 보험 계약자의 차량과 관련된 탄소 배출량을 상쇄하는 방법을 모색하고 있습니다. 여기에는 운전의 환경적 영향을 완화하기 위한 재산림화 프로젝트나 재생 에너지 이니셔티브에 투자하는 것이 포함될 수 있습니다.

보험사는 기후 변화 관련 위험을 인수 프로세스에 통합하고 있습니다. 그들은 고위험 지역에 거주하는 고객에게 가격 정책을 책정할 때 홍수와 산불과 같은 극심한 기상 현상이 발생할 가능성이 높다는 점을 고려하고 있습니다.

자동차 보험사는 또한 자체 운영 내에서 지속 가능한 관행을 채택하고 있습니다. 그들은 종이 사용을 줄이고, 에너지 효율적인 기술에 투자하거나, 환경 보호를 촉진하는 이니셔티브를 지원할 수 있습니다.

데이터 프라이버시 및 사이버 보안

자동차 보험 산업에서 데이터와 기술에 대한 의존도가 높아지면서 데이터 프라이버시와 사이버 보안에 대한 심각한 우려가 제기되었습니다. 방대한 양의 개인 및 운전 관련 데이터를 수집함에 따라 보험사는 이 정보의 보호를 우선시해야 합니다.

데이터 침해와 사이버 공격은 보험사와 보험 계약자 모두에게 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 도난된 데이터는 신원 도용 및 사기로 이어질 수 있으며, 커넥티드 차량에 대한 사이버 공격은 사고와 부상으로 이어질 수 있습니다.

유럽 연합의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 규정과 다양한 국가의 다양한 데이터 개인 정보 보호법은 보험사가 고객 데이터를 처리하는 방법에 대한 엄격한 요구 사항을 부과하고 있습니다. 이러한 규정을 준수하는 것은 막대한 벌금과 평판 손상을 피하는 데 필수적입니다.

자동차 보험사는 고객 데이터를 보호하고 사이버 공격을 방지하기 위해 강력한 사이버 보안 조치에 투자하고 있습니다. 또한 투명성과 데이터 보호를 보장하기 위해 개인 정보 보호 정책과 관행을 강화하고 있습니다.

글로벌 자동차 보험 산업은 사용 기반 보험, 디지털 유통 채널, 지속 가능성 이니셔티브, 강력한 데이터 개인 정보 보호 및 사이버 보안 조치의 필요성과 같은 추세에 의해 변화를 겪고 있습니다. 이러한 추세는 소비자의 기대치 변화, 기술 발전 및 환경 문제에 대한 업계의 대응을 반영합니다.

이 변화하는 환경에서 경쟁력을 유지하고 관련성을 유지하려면 자동차 보험사는 이러한 추세를 수용하고 새로운 기술에 적응하며 고객 중심 경험을 우선시해야 합니다. 그렇게 함으로써 보험사는 이러한 추세가 제시하는 과제와 기회를 탐색하여 글로벌 자동차 보험 시장에서 지속적인 성공을 보장할 수 있습니다.

세그먼트별 통찰력

차량 유형 통찰력

글로벌 자동차 산업에서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트는 의심할 여지 없이 전기 자동차(EV)입니다. 세계가 더 깨끗하고 지속 가능한 운송 솔루션으로 전환함에 따라 EV의 인기가 급증했습니다. 이러한 차량은 전기로 구동되고 배출가스가 없으며 탄소 발자국을 줄이고 기후 변화에 맞서는 데 중요한 구성 요소로 간주됩니다. 배터리 기술의 발전, 충전 인프라 증가 및 정부 인센티브는 모두 EV의 빠른 성장에 기여했습니다. 환경적 이점과 다양한 자동차 제조업체의 모델 범위 확대로 인해 전기 자동차는 글로벌 자동차 시장에서 계속해서 엄청난 상승세를 보일 준비가 되었습니다.

공급업체 통찰력

글로벌 자동차 산업에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 보험 부문입니다. 현대 자동차와 관련된 복잡성과 위험이 증가함에 따라 전문 보험 적용 범위에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 보험사는 텔레매틱스 및 인공 지능과 같은 새로운 기술에 적응하여 인수 및 가격 책정 모델을 개선하고 적용 범위를 보다 맞춤화하고 경쟁력 있게 만들고 있습니다. 게다가 세계가 전기 및 자율 주행차로 전환함에 따라 보험사는 새로운 위험을 해결하기 위한 혁신적인 제품을 개발하고 있습니다. 데이터 중심 통찰력에 초점을 맞춘 이러한 변화하는 환경은 보험 산업을 글로벌 자동차 부문에서 중요하고 빠르게 성장하는 구성 요소로 자리 매김합니다.

무료 샘플 보고서 다운로드

지역 통찰력

유럽은 글로벌 자동차 산업에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 강력한 자동차 유산과 폭스바겐, BMW, 메르세데스-벤츠와 같은 선도적인 제조업체로 유명한 이 대륙은 혁신과 생산의 중심지입니다. 유럽은 전기 자동차 도입의 최전선에 있으며 엄격한 배출 규정을 가지고 있어 더 깨끗하고 지속 가능한 차량 개발을 주도하고 있습니다. 이 지역은 또한 충전소와 효율적인 대중 교통 시스템을 포함한 강력한 첨단 인프라 네트워크를 자랑합니다. 그 결과 유럽은 글로벌 자동차 시장에 상당한 영향을 미치고 전 세계적으로 산업의 트렌드와 기술을 형성하고 있습니다.

최근 개발

• 2021년 8월, 보험 대기업인 AXA SA는 소비자가 차량 보험 절차를 간소화하는 데 도움이 되는 새로운 디지털 청구 솔루션인 STeP를 출시했습니다. AXA는 STeP가 고객에게 통지한 후 파트너가 수리 또는 폐차를 준비하는 데 걸리는 시간을 몇 분으로 줄였다고 주장합니다.
• 2021년 5월, GEICO는 AI 기술 회사 Tractable과 협력하여 차량 청구 및 수리 절차를 가속화하고 있습니다. Tractable은 수백만 건의 과거 청구에 대해 훈련된 특허받은 컴퓨터 비전 시스템을 만들었습니다. AI는 인간 평가자와 마찬가지로 이미지를 기반으로 자동차 손상을 추정할 수 있습니다. GEICO는 Tractable의 기술을 사용하여 몇 초 만에 정확하게 추정치를 분석하고 관리 비용을 줄이려고 합니다.

주요 시장 참여자

• Allianz SE
• Assicurazioni Generali
• Bajaj Finserv
• PICC Property & Casualty Co Ltd
• AXA SA
• GEICO
• AllState
• Ping An Insurance
• State Farm
• Zurich AG