무역 금융 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 제품 유형(신용장, 수출 팩토링, 보험, 운송장, 보증 및 기타), 서비스 제공자(은행, 무역 금융 회사 및 기타), 애플리케이션(국내 및 국제), 최종 사용자(거래자, 수입자 및 수출자), 지역별, 경쟁 예측별 세분화, 2018-2028

시장 개요

글로벌 무역 금융 시장은 2022년에 452억 2천만 달러로 평가되었으며, 2028년까지 4.78%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 무역 금융은 국제 경제 시스템의 중요한 구성 요소로, 필요한 자금과 위험 완화 도구를 제공하여 국경을 넘나드는 상품과 서비스의 이동을 용이하게 합니다. 이 복잡한 생태계는 수입업체와 수출업체가 국경 간 거래를 할 수 있도록 지원하는 다양한 금융 상품과 서비스를 포함합니다.

글로벌 무역 금융의 기본 요소 중 하나는 신용장(LC)으로, 특정 조건이 충족되면 수출업체에 대한 지불을 보장하여 양 당사자의 위험을 줄여줍니다. 또 다른 주요 수단은 무역 신용 보험으로, 국제 무역과 관련된 미지급 및 정치적 위험으로부터 기업을 보호합니다.

무역 금융에는 무역 대출 및 수출 팩토링과 같은 다양한 자금 조달 옵션도 포함되어 있어 기업이 주문을 이행하거나 현금 흐름 격차를 관리하기 위해 자본에 접근할 수 있습니다. 나아가 공급망 금융이 두드러지게 나타나 구매자의 지불 기간을 연장하고 공급업체의 신속한 지불을 보장하여 작업 자본을 최적화했습니다.

기술의 발전으로 디지털 플랫폼과 블록체인 기반 솔루션이 등장하여 무역 거래의 투명성, 보안 및 효율성이 향상되면서 글로벌 무역 금융이 혁신되었습니다. 그러나 규제 준수, 경제적 불확실성, 지정학적 긴장을 포함한 과제가 여전히 남아 있으며, 이러한 모든 과제는 끊임없이 진화하는 글로벌 경제에서 글로벌 무역 금융의 환경을 계속해서 형성하고 있습니다.

주요 시장 동인

경제적 세계화

국가 경제의 상호 연결성이 증가하는 것을 특징으로 하는 경제적 세계화는 글로벌 무역 금융의 주요 동인입니다. 국가들이 국제 무역에 시장을 개방함에 따라, 기업은 글로벌 공급망을 활용하고, 다양한 지역에서 투입물을 공급하고, 새로운 소비자 시장에 접근하고자 합니다. 이러한 국제 무역의 확대는 국경 간 거래를 용이하게 하는 강력한 무역 금융 인프라를 필요로 합니다.

경제적 세계화로 인해 원자재, 구성 요소 및 완제품이 여러 국가를 통과하는 복잡한 글로벌 공급망이 등장했습니다. 신용장 및 무역 신용 보험과 같은 무역 금융 수단은 이러한 복잡한 공급망과 관련된 위험을 완화하는 데 중요한 역할을 합니다. 기업은 무역 금융에 의존하여 상품에 대한 지불을 확보하고 공급망 전체에 걸쳐 자금이 적시에 흐르도록 보장함으로써 세계화를 무역 금융의 혁신과 성장의 주요 원동력으로 만듭니다.

기술 발전

기술의 급속한 발전은 글로벌 무역 금융을 변화시켰습니다. 디지털화, 자동화 및 블록체인 기술의 채택은 무역 금융 프로세스의 효율성과 투명성을 크게 개선했습니다. 블록체인 기술은 거래를 기록하고 검증하기 위한 안전하고 변경 불가능한 원장을 제공함으로써 무역 금융에 혁명을 일으킬 잠재력이 있습니다. 블록체인 플랫폼에 구축된 스마트 계약은 지불 개시, 문서 검증, 규정 준수 확인을 포함한 무역 금융의 다양한 측면을 자동화할 수 있습니다. 이를 통해 수동 프로세스와 관련된 시간과 비용을 줄이고 사기 위험을 최소화합니다. 블록체인은 또한 투명성을 강화하여 무역 거래에서 분쟁과 지연 가능성을 줄입니다.

핀테크 기업의 부상으로 무역 금융 솔루션을 제공하는 혁신적인 디지털 플랫폼이 출시되었습니다. 이러한 플랫폼은 무역 금융 프로세스를 간소화하여 더 광범위한 비즈니스에서 더 쉽게 이용할 수 있도록 합니다. 특히 중소기업(SME)은 이러한 핀테크 솔루션의 이점을 누리고 있는데, 무역 금융에 더 쉽고 경쟁력 있는 요율로 접근할 수 있기 때문입니다. 마찬가지로 AI 기반 알고리즘은 신용 위험을 평가하고 무역 금융 추세를 예측하는 데 사용되고 있습니다. 머신 러닝 모델은 방대한 양의 데이터를 분석하여 무역 금융 포트폴리오에서 잠재적인 위험과 기회를 파악합니다. 이를 통해 금융 기관은 보다 정보에 입각한 대출 결정을 내리고 고객의 특정 요구 사항에 맞게 무역 금융 솔루션을 조정할 수 있습니다.

기술 주도 혁신은 무역 금융의 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 이전에는 서비스가 부족했던 시장으로의 도달 범위를 확대하고 위험 관리를 개선합니다.

규제 변경 및 규정 준수 과제

규제 환경은 글로벌 무역 금융을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 특히 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 확인(KYC) 요구 사항과 관련된 규정의 변경은 무역 금융 거래에 관련된 실사 프로세스에 영향을 미칩니다. 국제 제재, 수출 통제 및 기타 무역 관련 규정을 준수하는 것은 무역 금융 거래와 같은 법적 및 평판 위험을 피하는 데 필수적입니다. 무역 금융에 종사하는 금융 기관은 이러한 제재를 준수하도록 하기 위해 거래와 관련 당사자를 신중하게 검토해야 합니다. 그렇지 않으면 엄중한 처벌과 평판 손상이 초래될 수 있습니다.

또한 AML 및 KYC 규정은 금융 기관이 고객의 신원을 확인하고 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험을 평가하도록 요구합니다. 이러한 규정은 무역 금융 고객의 온보딩 프로세스를 복잡하게 만들어 견고한 실사 절차와 지속적인 모니터링을 요구합니다.

규제 환경을 탐색하기 위해 금융 기관은 포괄적인 무역 금융 준수 프로그램을 수립했습니다. 이러한 프로그램에는 정교한 위험 평가 모델 개발, 향상된 실사 프로세스 및 의심스러운 활동에 대한 거래를 모니터링하는 기술 사용이 포함됩니다. 규제 변화와 규정 준수 과제는 무역 금융의 혁신을 계속 주도하고 있으며, 금융 기관은 효율적인 운영을 유지하면서 규정 준수를 보장하기 위해 기술과 전문 지식에 투자하고 있습니다.

지정학적 요인과 무역 긴장

지정학적 요인과 국가 간의 무역 긴장은 글로벌 무역 금융에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 관세, 무역 분쟁, 정치적 불안정은 글로벌 공급망을 혼란스럽게 하여 상품의 흐름과 무역 금융 서비스에 대한 수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 여기에는 미국-중국 무역 분쟁과 같은 주요 경제권 간의 무역 긴장이 포함되어 국제 무역의 불확실성을 초래했습니다. 관세와 무역 장벽은 무역의 비용 역학을 변경하여 무역 금융 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 기업은 공급망을 다각화하거나 대체 시장을 탐색하여 무역 분쟁의 영향을 완화하려고 할 수 있습니다.

특정 지역의 정치적 불안정은 무역 경로를 혼란스럽게 하고 국경 간 거래와 관련된 인식된 위험을 증가시킬 수 있습니다. 이러한 경우, 무역 신용 보험과 같은 무역 금융 수단은 정치적 및 신용 위험을 관리하는 데 필수적이 됩니다.

환율 변동은 국제 무역의 비용과 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 글로벌 무역에 종사하는 기업은 종종 선물 계약 및 통화 옵션과 같은 금융 수단을 사용하여 통화 위험을 헤지합니다.

지정학적 요인은 글로벌 무역 금융에서 위험 관리 및 비상 계획의 중요성을 강조합니다. 금융 기관과 기업은 민첩하게 대응하고 변화하는 지정학적 역학에 적응하여 국경을 넘나드는 상품과 자금의 원활한 흐름을 보장해야 합니다. 결과적으로 글로벌 무역 금융은 경제적, 기술적, 규제적, 지정학적 요인의 복잡한 상호 작용에 영향을 받습니다. 글로벌 경제가 계속 진화함에 따라 무역 금융은 국제 무역의 중요한 지원자로 남아 기업의 요구를 충족하고 현대 글로벌 시장의 과제를 헤쳐 나갈 수 있도록 적응할 것입니다. 기술 혁신과 규제 준수는 무역 금융의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 하며, 글로벌 불확실성에 직면하여 무역 금융을 보다 효율적이고 접근 가능하며 회복력 있게 만들 것입니다.

주요 시장 과제

규제 복잡성 및 준수 부담

글로벌 무역 금융에서 가장 중요한 과제 중 하나는 끊임없이 변화하는 규제 환경입니다. 정부와 국제 기관은 국경 간 거래에 수많은 규정, 제재 및 준수 요구 사항을 부과합니다. 이러한 규정은 자금 세탁, 테러 자금 조달을 방지하고 무역 관련 제한을 준수하는 것을 목표로 합니다. 여기에는 무역 금융에 관여하는 금융 기관이 고객의 신원을 확인하고 사업의 특성을 이해하며 불법 금융 활동의 위험을 평가하기 위해 광범위한 실사를 수행해야 합니다. 이 프로세스는 시간이 많이 걸리고 비용이 많이 들 수 있으며, 특히 복잡한 준수 절차를 탐색할 리소스가 부족한 중소기업(SME)의 경우 더욱 그렇습니다.

국제 제재 및 수출 통제 준수는 무역 금융에서 매우 중요합니다. 금융 기관은 정부나 국제 기관에서 부과한 제재를 위반하지 않도록 거래와 관련 당사자를 검토해야 합니다. 이를 준수하지 않으면 엄중한 처벌과 평판 손상이 초래될 수 있습니다.

또한 무역 금융 거래는 합법적인 무역 거래 내에 불법 자금이 숨겨진 무역 기반 자금 세탁 계획에 취약할 수 있습니다. 이러한 활동을 탐지하고 예방하려면 정교한 모니터링과 실사 절차가 필요합니다. 무역 금융 제공자의 과제는 이러한 규정을 준수하는 것과 효율적이고 비용 효율적인 운영을 유지하는 것 사이에서 균형을 맞추는 것입니다. 규정 준수 비용은 상당할 수 있으며, 의도치 않은 불이행의 위험은 무역 금융 거래에 복잡성을 더합니다.

중소기업(SME)의 자금 조달

SME는 글로벌 무역에서 중요한 역할을 하는 기업임에도 불구하고 무역 금융에 접근하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 이러한 기업은 신용장이나 무역 대출과 같은 기존 무역 금융 솔루션을 확보하는 데 필요한 담보와 신용 내역이 부족할 수 있습니다. 결과적으로 중소기업은 국제 무역에 참여하거나 수출 활동을 확대하는 데 필요한 자금을 조달하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이러한 제한은 글로벌 무대에서 성장과 경쟁력을 방해할 수 있습니다.

SME가 무역 금융을 확보하더라도 인식된 신용 위험으로 인해 더 높은 이자율과 수수료에 직면할 수 있습니다. 이러한 증가된 비용은 이익 마진을 침식하고 글로벌 시장에서 경쟁하기 어렵게 만들 수 있습니다. 마찬가지로 무역 금융 신청 절차는 중소기업에게 벅찰 수 있으며, 이러한 자금 조달을 모색하지 못하게 합니다. 신청 절차를 간소화하고 간소화하면 중소기업이 무역 금융을 더 쉽게 이용할 수 있습니다. 중소기업의 무역 금융 접근성 격차를 메우는 것은 포괄적인 글로벌 무역과 경제 성장을 촉진하는 데 필수적입니다.

지정학적 불확실성과 무역 긴장

국가 간의 지정학적 요인과 무역 긴장은 글로벌 공급망과 무역 흐름을 방해하여 무역 금융 제공자와 참여자에게 어려움을 줄 수 있습니다. 이러한 어려움에는 관세 부과와 무역 장벽이 포함되며, 이는 국제 무역의 비용 역학을 변경할 수 있습니다. 기업은 공급망 전략을 재평가하고 이러한 영향을 완화하기 위해 대체 시장이나 공급원을 고려해야 할 수 있습니다.

환율 변동은 국경 간 거래의 비용과 수익성에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 글로벌 무역에 종사하는 기업은 선물 계약 및 옵션과 같은 금융 상품의 사용을 포함하여 효과적인 통화 위험 관리 전략을 구현해야 합니다.

또한 특정 지역의 정치적 불안정은 무역 경로를 방해하고 국제 무역에 불확실성을 초래할 수 있습니다. 무역 신용 보험과 같은 무역 금융 상품은 정치적 불안정 및 미지급과 관련된 위험을 관리하는 데 필수적입니다. 과제는 이러한 지정학적 불확실성을 탐색하고 변화하는 무역 역학에 적응하여 국경을 넘나드는 상품과 자금의 원활한 흐름을 보장하는 것입니다.

기술 통합 및 사이버 보안 위험

기술은 무역 금융 프로세스를 간소화할 수 있는 잠재력이 있지만, 특히 무역 금융에는 수출업체, 수입자, 은행, 물류 제공업체, 세관 당국을 포함한 여러 당사자가 관련되어 있기 때문에 통합 및 사이버 보안 측면에서 새로운 과제를 도입합니다. 다양한 시스템을 통합하고 데이터 상호 운용성을 보장하는 것은 복잡하고 오류가 발생하기 쉽습니다.

무역 금융 프로세스가 더욱 디지털화됨에 따라 사이버 공격과 데이터 침해에 취약해집니다. 악의적인 행위자는 무역 거래를 조작하거나 방해하여 재정적 손실과 평판 손상을 초래할 수 있습니다. 유럽 연합의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 데이터 개인 정보 보호 규정을 준수하면 복잡성이 한층 더 커집니다. 데이터가 안전하게 처리되고 동의를 얻은 상태로 처리되도록 하는 것이 중요합니다.

무역 금융 제공자는 강력한 사이버 보안 조치에 투자하고 디지털 프로세스를 표준화하고 조화시켜 이러한 위험을 완화해야 합니다. 결론적으로 글로벌 무역 금융은 지속적인 적응과 혁신이 필요한 여러 가지 복잡한 과제에 직면해 있습니다. 규제 복잡성을 탐색하고, 중소기업의 자금 접근성을 촉진하고, 지정학적 불확실성을 관리하고, 기술 및 사이버 보안 위험을 해결하는 것은 국제 상거래를 촉진하는 무역 금융의 지속적인 효과성과 회복력을 보장하는 데 필수적입니다. 무역 금융 제공자, 정부 및 기업은 이러한 과제를 해결하고 보다 포괄적이고 안전한 글로벌 무역 환경을 촉진하기 위해 협력해야 합니다.

주요 시장 동향

디지털화 및 핀테크 혁신

무역 금융의 디지털 전환은 지배적인 추세입니다. 핀테크 기업과 기존 금융 기관은 기술을 활용하여 무역 금융 프로세스를 간소화하고, 이를 통해 효율성을 높이고 접근성을 높이고 있습니다. 예를 들어, 거래를 기록하고 검증하기 위한 안전하고 변경 불가능한 원장을 만들기 위해 무역 금융에 블록체인을 도입하는 경우가 늘어나고 있습니다. 투명성을 높이고 사기를 줄이며 문서 검증 및 지불 처리와 같은 무역 금융의 많은 측면을 자동화합니다. 블록체인 플랫폼의 스마트 계약은 미리 정의된 조건이 충족되면 자동으로 무역 거래를 실행하여 중개자가 필요 없게 됩니다.

온라인 무역 금융 플랫폼은 구매자, 판매자 및 금융가를 연결하는 데 인기를 얻고 있습니다. 이러한 플랫폼은 무역 금융 애플리케이션을 용이하게 하는 것부터 선적의 실시간 추적을 제공하는 것까지 다양한 서비스를 제공합니다. 무역 프로세스를 단순화하여 중소기업(SME)을 포함한 기업이 무역 금융 솔루션에 더 쉽게 액세스할 수 있도록 합니다. 마찬가지로 AI 기반 알고리즘은 신용 위험을 평가하고 무역 금융 추세를 예측하며 규정 준수 검사를 자동화하는 데 사용됩니다. 머신 러닝 모델은 방대한 양의 데이터를 분석하여 잠재적 위험과 기회를 파악하여 금융 기관이 보다 정보에 입각한 대출 결정을 내릴 수 있도록 합니다.

디지털화 추세는 무역 금융을 보다 효율적으로 만들고, 서류 작업을 줄이며, 거래 처리를 가속화하여 글로벌 무역의 모든 참여자에게 이롭습니다.

지속 가능성 및 ESG 고려 사항

환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 고려 사항이 무역 금융 결정에 점점 더 많은 영향을 미치고 있습니다. 지속 가능성이 글로벌 우선순위가 되면서 무역 금융은 다음과 같은 여러 가지 방식으로 적응하고 있습니다. 금융 기관은 환경 친화적 이니셔티브를 지원하는 녹색 무역 금융 상품을 개발하고 있습니다. 이러한 상품은 지속 가능한 농업, 재생 에너지 프로젝트 및 친환경 공급망에 대한 자금을 제공합니다.

ESG 위험 평가는 무역 금융 실사 프로세스에 통합됩니다. 금융 기관은 고객의 지속 가능성 관행을 평가하고 무역 거래와 관련된 잠재적인 환경 및 사회적 위험을 평가합니다.

공급망 금융 프로그램은 지속 가능성 목표와 일치합니다. 기업은 친환경 공급망을 유지하기 위한 유리한 자금 조달 조건을 받음으로써 지속 가능한 관행을 채택하도록 인센티브를 받습니다. 지속 가능한 무역 금융에 대한 추세는 글로벌 경제에서 책임감 있고 윤리적인 사업 관행에 대한 강조가 커지고 있음을 반영합니다.

공급망 금융의 진화

공급망 금융은 무역 금융의 핵심 구성 요소로 계속 진화하고 있으며, 몇 가지 주목할 만한 추세가 있습니다. 이러한 프로그램을 통해 구매자는 할인을 받는 대가로 공급업체에 조기 지불 옵션을 제공할 수 있습니다. 이는 구매자와 공급업체 모두의 운전 자본을 최적화하고 공급망 관계를 강화하는 데 도움이 됩니다.

공급업체가 거래 내역과 신용도에 따라 더 유리한 금리로 자금을 조달할 수 있도록 하는 기술 플랫폼이 등장하고 있습니다. 이는 신흥 시장의 중소기업과 공급업체에게 새로운 자금 조달 기회를 열어줍니다.

공급망 금융 프로그램은 ESG 기준을 통합합니다. 기업은 지속 가능성 목표를 충족하고 책임감 있는 공급망 관행을 육성함으로써 유리한 자금 조달 조건에 접근할 수 있습니다. 이러한 공급망 금융 추세는 기업이 현금 흐름을 보다 효과적으로 관리하고, 공급업체 관계를 개선하고, 운영을 지속 가능성 목표에 맞추는 데 도움이 됩니다.

무역 신용 보험 혁신

기업을 불납 위험으로부터 보호하는 무역 신용 보험은 무역 신용 보험 제공자가 정책 발급, 청구 처리 및 위험 평가를 간소화하는 디지털 플랫폼에 투자하는 것처럼 혁신과 확장을 거치고 있습니다. 이를 통해 보험 프로세스의 효율성이 향상됩니다.

보험사는 무역 긴장, 사이버 위험 및 기후 관련 사건과 관련된 정치적 위험과 같은 새로운 위험을 보장하기 위해 제공 범위를 확대하고 있습니다. 이러한 개선 사항은 기업에 보다 광범위한 보호를 제공합니다.

일부 무역 신용 보험 상품은 매개변수 보험 모델로 이동하고 있습니다. 이러한 모델은 사전 정의된 매개변수를 기반으로 자동 지급을 트리거하여 청구 처리와 관련된 시간과 불확실성을 줄입니다.

무역 신용 보험 혁신은 기업이 무역 관련 위험을 보다 효과적으로 관리하고 국제 무역 거래에서 더 큰 보안을 제공하는 데 도움이 됩니다. 결론적으로, 글로벌 무역 금융은 디지털화, 지속 가능성 고려 사항, 공급망 금융 진화, 무역 신용 보험 혁신에 의해 주도되는 변혁의 시기를 겪고 있습니다. 이러한 추세는 기업이 자금 조달에 접근하고, 위험을 관리하고, 국제 무역의 복잡성을 탐색하는 방식을 재편하고 있습니다. 이러한 추세를 수용하고 변화하는 환경에 적응하는 것은 글로벌 무역 금융의 진화하는 세계에서 성공하고자 하는 기업과 금융 기관에 매우 중요할 것입니다.

세그먼트별 통찰력

제품 유형 통찰력

기업이 할인된 가격으로 매출채권을 팩토링 회사에 판매하는 무역 금융 방식인 수출 팩토링은 글로벌 무역 금융 산업에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있습니다. 이러한 성장은 수출업체에 즉각적인 유동성을 제공하고, 현금 흐름을 개선하고, 신용 위험을 줄이는 능력에 의해 주도됩니다. 수출 팩토링은 특히 중소기업(SME)에게 빠르고 효율적인 솔루션을 제공하여 자신감을 가지고 국제 시장으로 확장할 수 있도록 합니다. 글로벌 무역이 계속 진화함에 따라 수출 팩토링의 속도와 유연성은 국경 간 거래의 복잡성을 탐색하려는 기업에 매력적인 옵션이 되었습니다.

응용 프로그램 통찰력

국내 무역 금융은 글로벌 무역 금융 산업에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 이러한 추세는 국내 시장, 공급망 회복력 및 경제 회복 노력에 대한 새로운 초점에 의해 촉진되었습니다. 기업이 더 짧은 공급망과 현지 조달을 우선시함에 따라 국내 무역 금융 솔루션이 중요성을 얻습니다. 이러한 솔루션은 보다 원활한 거래와 작업 자본에 대한 빠른 액세스를 용이하게 하여 기업이 경제적 불확실성과 공급망 중단을 탐색하도록 지원합니다. 국내 무역에 대한 관심이 증가함에 따라 이 부문은 급속한 성장을 경험하고 있으며 기업이 현지 시장에서 성공하는 데 필수적인 금융 도구를 제공하고 있습니다.

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지역 통찰력

아시아 태평양 지역은 글로벌 무역 금융 환경에서 지배적인 부문으로 부상했습니다. 이러한 중요성은 이 지역의 강력한 경제 성장, 광범위한 무역 네트워크 및 전략적 지리적 위치에 기인합니다. 중국, 일본, 싱가포르 등 주요 국가가 국제 무역 활동을 주도하면서 아시아 태평양 지역은 무역 금융 혁신과 투자의 허브가 되었습니다. 블록체인과 핀테크 솔루션을 포함한 디지털 기술의 빠른 도입으로 지배력이 더욱 가속화되었습니다. 글로벌 무역 역학이 아시아로 계속 이동함에 따라 이 지역은 글로벌 무역 금융 분야에서 선도적 위치를 유지하고 경제 개발과 무역 확대를 주도할 준비가 되었습니다.

최근 개발

• 2022년 12월, Standard Chartered는 이 지역의 Carrefour 프랜차이즈인 Majid Al Futtain Retail과 협력하여 중동 최초의 지속 가능한 공급망 금융 프로그램을 발표했습니다.
• 2022년 12월, Kyriba는 회사가 제한된 자금을 해제하는 데 도움이 되는 수취금 금융 상품을 출시했습니다.

주요 시장 참여자

• Citi group Inc.
• 중국 건설 은행
• 산탄데르 은행
• 노르데아 그룹
• 아랍 은행
• 랜드 상업 은행
• 스코티아 은행
• 스탠다드 차타드 은행
• 유니크레딧
• 소시에테 제네랄