사용 기반 보험 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 차량 유형(승용차, 상용차), 차량 연식(신차, 중고차), 정책 유형(주행에 따른 지불 보험(PAYD), 주행 방식 지불 보험(PHYD), 주행 방식 관리 보험(MHYD)), 지역별, 경쟁별 2018-2028

시장 개요

글로벌 사용 기반 보험 시장은 2022년에 252억 1,000만 달러 규모로 평가되었으며, 2028년까지 26.32%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 사용 기반 보험(UBI)은 보험 산업의 혁신적인 패러다임 전환으로, 기존의 위험 평가 및 보험료 계산 방법을 혁신합니다. UBI는 고급 텔레매틱스 기술을 활용하여 개인의 운전 행동을 모니터링하고 평가하여 실제 사용 데이터를 기반으로 개인화되고 공정한 보험료를 제공합니다.

UBI의 핵심 원칙은 안전하고 책임감 있는 운전에 대한 보상을 제공하는 동시에 보험 계약자가 더 나은 운전 습관을 채택하도록 장려하는 것입니다. 일반적으로 차량에 설치된 텔레매틱스 장치는 속도, 가속, 제동, 심지어 위치와 같은 요소에 대한 데이터를 수집하여 보험사가 위험을 보다 정확하게 평가할 수 있도록 합니다. 이 데이터 중심 접근 방식은 보험사와 보험 계약자 모두에게 이롭습니다. 보험사는 각 운전자의 특정 위험 프로필에 맞게 보험료를 조정하여 궁극적으로 전체 청구 비용을 줄이고 수익성을 개선할 수 있습니다. 반면 보험 계약자는 안전한 운전 관행을 보여줌으로써 보험료를 낮출 수 있습니다.

UBI는 보험사가 다양한 UBI 프로그램과 제품을 제공하면서 전 세계적으로 상당한 인기를 얻었습니다. UBI의 글로벌 채택으로 경쟁, 혁신, 도로 안전이 증가했습니다. 그러나 보험사가 민감한 운전 데이터를 처리함에 따라 데이터 프라이버시와 보안에 대한 중요한 의문이 제기됩니다. UBI가 계속 발전함에 따라 보다 안전한 운전 습관을 장려하고 소비자에게 보다 공평한 보험 환경을 조성함으로써 자동차 보험의 미래를 형성할 가능성이 큽니다.

주요 시장 동인

기술 발전

Usage-Based Insurance(UBI)의 글로벌 성장을 뒷받침하는 주요 동인 중 하나는 기술의 급속한 발전입니다. 스마트폰의 확산과 GPS 및 텔레매틱스 장치의 광범위한 가용성으로 인해 보험 회사가 운전 행동에 대한 실시간 데이터를 수집하기가 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 이러한 기술적 발전으로 인해 보험사는 개인의 운전 습관에 따라 위험을 정확하게 평가하고 보험료를 계산할 수 있게 되었습니다. 더 많은 소비자가 스마트폰과 커넥티드 카를 수용함에 따라 UBI 인프라가 점점 더 접근 가능해져 전 세계적으로 확장이 촉진되고 있습니다. 또한 데이터 분석과 인공지능의 발전으로 보험사는 방대한 양의 텔레매틱스 데이터를 효율적으로 처리할 수 있게 되어 더욱 개인화되고 경쟁력 있는 보험 상품을 제공할 수 있게 되었습니다.

비용 절감 및 수익성

UBI를 전 세계적으로 도입하는 또 다른 중요한 요인은 보험 회사의 비용을 절감하고 수익성을 향상시킬 수 있는 잠재력입니다. 기존 자동차 보험 모델은 종종 연령, 성별, 위치와 같은 정적 요인에 의존하여 위험을 추정하고 보험료를 설정합니다. 이러한 접근 방식은 저위험 운전자에게는 과대 평가하고 고위험 운전자에게는 과소 평가하는 결과를 초래할 수 있습니다. 그러나 UBI는 운전 행동에 대한 동적 데이터를 활용하여 보험사가 위험을 보다 정확하게 평가할 수 있도록 합니다. 보험사는 개인 성과에 따라 정책 가격을 책정함으로써 더 안전한 운전자에 대한 클레임 지급을 줄이는 동시에 더 위험한 행동에 관여하는 운전자에게 더 높은 보험료를 부과할 수 있습니다. 결과적으로 보험 회사는 포트폴리오를 최적화하고, 건강한 이익 마진을 유지하며, 점점 더 데이터 중심적인 산업에서 경쟁력을 유지할 수 있습니다.

변화하는 소비자 기대치

소비자의 변화하는 기대치는 UBI의 글로벌 확장에서 중추적인 역할을 합니다. 현대 소비자는 보다 개인화되고 투명하며 유연한 보험 솔루션을 요구합니다. 그들은 맞춤형 상품과 비용 절감을 위해 데이터를 공유할 의향이 점점 더 커지고 있습니다. UBI는 운전자에게 운전 습관을 통해 보험료에 적극적으로 영향을 미칠 수 있는 기회를 제공함으로써 이러한 기대치를 충족합니다. 보험 계약자는 속도 제한을 준수하고 급브레이크를 피하는 등 보다 안전한 행동을 채택하여 보험료를 낮추도록 인센티브를 받습니다. 보다 상호 작용적이고 개인화된 보험 경험으로의 이러한 변화는 기술에 정통하고 가격에 민감한 소비자들 사이에서 상당한 관심을 모았고, 그 결과 UBI의 글로벌 채택을 촉진했습니다. 또한 UBI 혜택에 대한 인식이 확산됨에 따라 더 많은 개인이 사용 기반 정책으로 전환을 고려할 가능성이 높습니다.

규제 지원 및 인센티브

규제 기관의 지원과 정부 인센티브는 사용 기반 보험의 글로벌 확장에서 중요한 원동력이 되었습니다. 많은 지역에서 정부는 도로 안전을 촉진하고, 배출을 줄이고, 교통 체증을 완화하는 데 있어 UBI의 잠재적 이점을 인식하고 있습니다. 결과적으로 그들은 텔레매틱스 기반 보험 프로그램 채택을 장려하기 위한 정책과 인센티브를 시작했습니다. 이러한 조치에는 세금 인센티브, 텔레매틱스 장치가 장착된 차량의 등록 수수료 감면, 보험 회사가 UBI 옵션을 제공하도록 하는 의무가 포함됩니다. 정부는 정책을 UBI 촉진과 일치시킴으로써 보험 산업의 혁신을 촉진하는 동시에 보다 안전한 도로와 감소된 환경 영향이라는 목표를 달성할 수 있습니다. 이러한 규제 지원은 UBI를 합법화할 뿐만 아니라 보험사가 사용 기반 상품을 개발하고 마케팅하기에 유리한 환경을 조성하여 성장을 가속화합니다.

결론적으로 사용 기반 보험(UBI)의 글로벌 채택은 기술 발전, 비용 절감 및 수익성, 변화하는 소비자 기대, 규제 지원을 포함한 여러 요인의 합류에 의해 주도됩니다. 기술이 계속 발전하고 데이터 분석이 더욱 정교해짐에 따라 UBI는 위험 평가를 개선하고 개인화된 정책을 제공하려는 보험 회사에 점점 더 매력적인 옵션이 되고 있습니다. 소비자 역시 보험료 인하와 보다 상호 작용적인 보험 경험에 대한 약속에 이끌립니다. 게다가 정부와 규제 기관이 UBI를 지지함에 따라 정책 입안자들이 도로 안전과 환경적 지속 가능성에 대한 잠재적 이점을 인식함에 따라 보험 분야에서 UBI의 입지가 더욱 공고해졌습니다. 이러한 운전자들이 업계를 계속 형성함에 따라 UBI는 글로벌 보험 시장에서 표준 기능이 되어 보험사와 보험 계약자 모두에게 혜택을 제공할 준비가 되었습니다.

주요 시장 과제

개인 정보 보호 문제 및 데이터 보안

글로벌 사용 기반 보험(UBI)이 직면한 가장 중요한 과제 중 하나는 운전 데이터 수집과 보험 계약자의 개인 정보 보호 간의 복잡한 균형입니다. UBI는 텔레매틱스 장치를 통해 운전 행동을 지속적으로 모니터링하는 데 의존하지만 민감한 데이터의 잠재적인 오용 또는 노출에 대한 정당한 우려를 제기합니다. 보험 계약자는 개인 정보, 운전 습관 및 위치 데이터가 해킹, 데이터 침해 또는 보험사나 제3자의 무단 액세스에 취약할 수 있다고 우려합니다. 이러한 개인 정보 보호 문제는 특히 유럽 연합의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 엄격한 데이터 보호 규정이 있는 지역에서 UBI의 광범위한 채택을 방해할 수 있습니다. 이러한 과제를 극복하기 위해 보험 회사는 강력한 데이터 암호화, 안전한 스토리지 및 투명한 데이터 사용 정책에 많은 투자를 해야 합니다. 데이터 기반 통찰력과 개인 정보 보호 간의 적절한 균형을 찾는 것은 UBI의 지속적인 성장에 필수적입니다.

형평성과 공정성

UBI는 안전한 운전 행동에 대한 보상을 약속하지만 형평성과 공정성과 관련된 과제도 제기합니다. 비판론자들은 UBI가 필요한 기술을 구매할 여유가 없거나 네트워크 범위가 제한적인 지역에 거주하는 특정 인구 통계적 그룹이나 개인을 부주의하게 차별할 수 있다고 주장합니다. 게다가 일부 운전자는 도로 상황, 날씨 또는 교통 체증과 같이 통제할 수 없는 요인으로 인해 데이터가 부정적인 영향을 받을 경우 부당하게 처벌받을 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 보험사는 외부 변수를 고려하고 UBI 프로그램이 자동차 보험의 기존 불평등을 악화시키지 않도록 하는 보다 정교한 알고리즘을 개발해야 합니다. 또한 정책 입안자와 규제 기관은 공정성을 증진하고 차별적인 가격 책정 관행을 방지하는 지침을 수립하여 모든 운전자가 UBI를 계속 이용할 수 있고 공평하게 이용할 수 있도록 해야 합니다.

데이터 정확성 및 신뢰성

UBI 장치를 통해 수집된 데이터의 정확성과 신뢰성은 상당한 과제를 안겨줍니다. 텔레매틱스 시스템은 가끔 운전 행동에서 거짓 양성 또는 거짓 음성을 기록하여 위험에 대한 잘못된 평가로 이어질 수 있습니다. 예를 들어, 갑작스러운 급브레이크 이벤트는 공격적인 운전이 아닌 움푹 들어간 도로로 인해 발생할 수 있습니다. 이러한 부정확성으로 인해 불공정한 보험료가 부과되고 UBI 프로그램에 대한 신뢰가 훼손될 수 있습니다. 또한 운전자가 텔레매틱스 장치를 조작하거나 비활성화하여 운전 점수를 조작하는 경우 데이터 품질이 손상될 수 있습니다. 보험 회사는 데이터 수집 방법을 지속적으로 개선하고 고급 분석을 사용하여 잘못된 데이터 포인트를 걸러내야 합니다. 보험 계약자에게 데이터 정확성의 중요성과 변조의 결과에 대해 교육하는 것도 이러한 과제를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

규제 장애물 및 규정 준수

복잡한 보험 규정 및 규정 준수 요구 사항을 탐색하는 것은 UBI 제공자에게 상당한 과제를 안겨줍니다. 보험은 매우 규제되는 산업이며, UBI는 민감한 데이터의 수집 및 사용으로 인해 복잡성을 더합니다. 다양한 국가와 지역에서 데이터 개인 정보 보호, 보험 관행 및 텔레매틱스 기술 사용을 규제하는 규정이 다릅니다. UBI 제공자는 이러한 규정을 준수하는 동시에 서비스를 혁신하고 확장해야 합니다. 규정 준수와 혁신 간의 균형을 맞추는 것은 기술 발전보다 규제 요구 사항이 뒤처질 수 있으므로 어려울 수 있습니다. 보험사가 여러 관할권에서 운영되고 각각 고유한 규칙과 표준이 있는 경우 이러한 과제는 더욱 심화됩니다. 보험 산업과 규제 기관 간의 협력적 노력은 소비자 보호와 데이터 프라이버시를 보장하면서 UBI의 성장을 촉진하는 규제 프레임워크를 개발하는 데 필수적입니다.

결론적으로 글로벌 사용 기반 보험은 프라이버시 문제와 데이터 보안, 형평성과 공정성, 데이터 정확성과 신뢰성, 규제 장애물과 준수를 포함한 몇 가지 중요한 과제에 직면해 있습니다. 이러한 과제는 상당하지만 극복할 수 없는 것은 아닙니다. 이를 해결하려면 기술 혁신, 소비자 교육, 보험 제공자, 규제 기관, 정책 입안자 간의 협력이 필요합니다. UBI가 계속 발전함에 따라 이러한 과제에 대한 솔루션을 찾는 것은 전 세계 운전자에게 더 공정하고 안전하며 개인화된 보험 옵션을 만드는 데 있어 UBI의 잠재력을 최대한 실현하는 데 중요할 것입니다.

주요 시장 동향

자동차 보험을 넘어선 확장된 적용

글로벌 사용 기반 보험(UBI)의 주목할 만한 동향 중 하나는 기존 자동차 보험을 넘어선 확장입니다. UBI는 원래 자동차 보험 부문에서 인기를 얻었지만 현재는 주택 보험 및 건강 보험과 같은 다른 형태의 보험에 적용되고 있습니다. 주택 보험의 경우 보험사는 스마트 홈 기기와 센서를 활용하여 보안, 화재 예방, 수해 예방과 같은 요소를 모니터링합니다. 보험 계약자는 이러한 기술을 구현하고 안전한 가정 환경을 유지함으로써 보험료 할인을 받을 수 있습니다. 마찬가지로 건강 보험에서 웨어러블 기기와 스마트폰 앱은 개인의 신체 활동, 식단 및 기타 건강 관련 지표를 추적합니다. 보험사는 건강한 행동에 대한 보험 계약자에게 보상을 제공하여 궁극적으로 의료비를 절감할 수 있습니다. 이러한 추세는 UBI가 위험 완화와 더 건강한 생활을 촉진함으로써 다양한 보험 부문에 혁명을 일으킬 수 있는 잠재력을 강조합니다.

자율주행차 및 전기 자동차와의 통합

자율주행차 및 전기 자동차(EV)의 증가는 자동차 보험의 환경을 재편하고 있으며 UBI는 이러한 변화의 최전선에 있습니다. 많은 UBI 프로그램은 고급 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 자율 주행차의 데이터를 통합하여 위험을 평가하고 보험료를 설정합니다. 이러한 기술은 보험사에 차량 성능, 주행 조건 및 운전자 행동에 대한 풍부한 데이터를 제공합니다. 또한 EV 소유자는 환경 친화적인 교통수단을 선택함으로써 할인된 보험료를 제공하는 UBI 프로그램의 혜택을 점점 더 많이 받고 있습니다. 자율 주행차가 보편화됨에 따라 UBI는 보험사가 인적 오류가 감소하고 차량 안전이 기술에 크게 의존하는 자동차 보험의 변화하는 패러다임에 어떻게 적응하는지 결정하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

행동 분석 및 개인화

행동 분석 및 개인화가 UBI 프로그램의 핵심이 되고 있습니다. 보험사는 고급 데이터 분석 및 머신 러닝을 활용하여 보험 계약자의 운전 습관과 선호도에 대한 더 심층적인 통찰력을 얻고 있습니다. 이를 통해 개별 요구 사항과 위험 프로필에 맞는 고도로 맞춤화된 보험 상품을 제공할 수 있습니다. 보험 계약자는 스마트폰 앱이나 웹 포털을 통해 실시간 피드백과 권장 사항을 받아 보다 안전한 운전 행동과 위험 감소를 장려할 수 있습니다. 또한 보험사는 보상 및 챌린지와 같은 게임화 요소를 사용하여 보험 계약자의 참여를 더욱 확대하고 책임감 있는 운전에 대한 인센티브를 제공하는 것을 모색하고 있습니다. 개인화된 UBI는 보험료에만 국한되지 않습니다. 이는 정책 조건, 보장 옵션, 심지어 청구 처리까지 확장되어 보다 맞춤화되고 대응성이 뛰어난 보험 경험을 제공합니다.

Telematics as a Service(TaaS)

Telematics as a Service(TaaS)의 등장은 글로벌 UBI 환경에서 중요한 추세입니다. TaaS 플랫폼은 보험사가 광범위한 사내 개발 없이도 텔레매틱스 데이터와 분석 서비스에 액세스할 수 있는 클라우드 기반 인프라를 제공합니다. 이러한 추세는 텔레매틱스 솔루션을 구축하고 유지하는 것이 리소스 집약적이고 복잡할 수 있다는 인식에 의해 주도됩니다. TaaS 공급업체는 비용 효율적이고 확장 가능한 솔루션을 제공하여 보험사가 기본 기술 인프라를 관리하는 부담 없이 UBI 프로그램을 신속하게 배포하고 텔레매틱스 데이터를 활용할 수 있도록 합니다. 이러한 추세는 보험사, 특히 시장에 진입하거나 텔레매틱스 제공을 확대하려는 소규모 업체에서 UBI 도입을 가속화할 것으로 예상됩니다.

결론적으로, 글로벌 사용 기반 보험(UBI)은 몇 가지 주요 추세에 의해 주도되는 상당한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 추세에는 자동차 보험을 넘어 UBI를 확장 적용하고, 자율 주행차와 전기 자동차와 통합하고, 행동 분석과 개인화에 대한 강조가 커지고, UBI 구현을 간소화하기 위한 서비스로서의 텔레매틱스(TaaS)가 등장하고 있습니다. 이러한 발전은 보험의 진화하는 본질을 반영할 뿐만 아니라 다양한 부문에서 보다 개인화되고 데이터 중심적이며 반응성이 뛰어난 보험 상품을 만들 수 있는 UBI의 잠재력을 강조합니다. 기술이 계속 발전하고 소비자의 기대치가 진화함에 따라 UBI는 보험 산업 혁신의 최전선에 남아 전 세계 보험사와 보험 계약자 모두에게 혜택을 제공할 가능성이 높습니다.

세그먼트별 통찰력

차량 유형 통찰력

상업용 차량 보험은 글로벌 사용 기반 보험(UBI) 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 이러한 성장은 주로 상업용 차량 부문의 고유한 요구 사항과 기회에 기인합니다. 상업용 UBI 프로그램은 기업이 차량을 면밀히 모니터링하고 관리할 수 있는 기능을 제공하여 안전성, 운영 효율성 및 비용 절감을 개선합니다.

텔레매틱스 장치와 데이터 분석을 통합하여 상업용 차량 보험사는 위험을 정확하게 평가하고 안전한 운전 관행에 보상하며 맞춤형 보장 계획을 제공할 수 있습니다. 이는 사고를 최소화하고 연료 소비를 줄이며 차량 유지 관리를 최적화하려는 차량 관리자와 사업주에게 어필합니다. 또한, 규정 준수 및 안전 규정이 중요한 역할을 하므로 UBI는 표준 준수를 보장하는 매력적인 옵션입니다.

상업용 차량 보험에서 UBI를 채택하는 것은 더 많은 기업이 위험 완화, 비용 관리 및 향상된 운영 성과에 대한 잠재력을 인식함에 따라 빠른 성장 궤도를 계속 유지할 것으로 예상됩니다.

차량 연령 통찰력

글로벌 사용 기반 보험(UBI) 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 의심할 여지 없이 신차입니다. 기술이 현대 차량에 점점 더 통합됨에 따라 UBI는 이 부문에서 자연스럽게 자리를 잡았습니다. 신차에는 고급 텔레매틱스 시스템과 커넥티드 기능이 장착되어 있어 보험사가 운전 행동 및 차량 성능에 대한 실시간 데이터를 수집하기가 더 쉽습니다.

신차 소유자에게 UBI의 매력은 운전 습관에 따라 보험료를 낮추고 개인화된 보험료를 받을 수 있는 잠재력에 있습니다. 보험사는 위험을 정확하게 평가하고 맞춤형 보장을 제공하며 안전한 운전 관행에 대한 보상을 제공할 수 있습니다. 또한 자동차 제조업체는 보험 회사와 적극적으로 협력하여 UBI 제공을 차량에 직접 통합하여 보험 계약자의 등록 절차를 간소화하고 있습니다.

신차와 UBI 간의 시너지는 이 부문의 급속한 성장을 주도하고 있으며, 더 많은 소비자가 안전과 편의성뿐만 아니라 비용 효율적이고 맞춤형 보험 솔루션의 잠재력을 제공하는 기술적으로 진보된 차량을 선택함에 따라 이러한 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.

지역 통찰력

아시아 태평양은 글로벌 사용 기반 보험(UBI) 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 이러한 지배력은 이 지역의 붐을 이루는 자동차 산업, 급속한 도시화, 텔레매틱스 기술 채택 증가에 기인합니다. 인구가 많고 중산층이 확대되고 있는 중국과 인도와 같은 국가에서는 차량 소유가 급증했습니다. 이 지역의 보험사가 UBI를 채택하여 위험을 정확하게 평가하고 개인화된 정책을 제공함에 따라 더 많은 운전자가 사용 기반 보험을 선택하고 있습니다. 게다가, 유리한 정부 규제와 UBI 혜택에 대한 인식 증가로 아시아 태평양 지역에서의 성장이 더욱 촉진되어 지배적인 UBI 시장으로서의 입지를 공고히 했습니다.

최근 동향

• 2022년 State Farm Insurance는 사용 기반 보험 솔루션을 추진합니다. 이 회사는 사용 기반 보험 프로그램을 확대하여 더 많은 운전자가 이 새로운 방법을 활용할 수 있도록 하고 있습니다. State Farm의 UBI 프로젝트는 개별화된 가격과 안전 운전 인센티브를 제공하여 더 많은 운전자에게 혜택을 제공합니다.
• 2021년 Progressive Corporation과 Protective Insurance Corporation은 Progressive가 Protective Insurance Corporation의 유통 A종 및 B종 일반주를 모두 매수하기로 하는 법적 구속력이 있는 계약을 체결했습니다.

주요 시장 참여자

• Cambridge Mobile Telematics
• Progressive Casualty Insurance Company
• Inseego Corp.
• The Floow Limited
• Assicurazioni Generali SpA
• Equitable Holdings, Inc.
• The Modus Group, LLC
• Octo Group SpA
• TomTom International BV.
• Allianz Partners