무역 신용 보험 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 구성 요소(제품, 서비스), 범위(전체 매출 범위, 단일 구매자 범위), 응용 프로그램(국내, 국제), 기업 규모(대기업, 중소기업), 산업 수직(식품 및 음료, IT 및 통신, 금속 및 광업, 의료, 에너지 및 유틸리티, 자동차 및 기타), 지역별, 경쟁별 2018-2028

글로벌 무역 신용 보험 시장은 2022년에 104억 5천만 달러 규모로 평가되었으며 2028년까지 10.23%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 무역 신용 보험은 수출 신용 보험 또는 무역 신용 위험 보험이라고도 하며, 국제 무역에 종사하는 기업을 신용 조건으로 상품이나 서비스를 판매하는 데 따른 위험으로부터 보호하는 전문적인 금융 도구입니다. 이 보험 상품은 구매자의 불이행이나 부실에 대한 보호를 제공하여 기업이 재정적 안정성과 지속성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

글로벌 무역 신용 보험의 주요 특징으로는 구매자의 채무 불이행으로 인한 재정적 영향으로부터 기업을 보호하는 위험 완화, 신규 시장 진출 시 위험 장벽을 줄임으로써 시장 확장을 강화하고, 보험 대상 채권이 대출 기관에 더 매력적으로 다가가 자금 조달 옵션을 개선하며, 구매자의 신용도를 평가하여 효과적인 위험 평가를 지원하는 것이 있습니다.

점점 더 세계화되는 경제에서 글로벌 무역 신용 보험은 기업이 국경 간 거래에 참여할 수 있는 확신을 제공하고, 불확실성을 완화하며, 신용 위험을 효과적으로 관리함으로써 국제 상거래를 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 글로벌 범위를 확장하고, 작업 자본을 최적화하고, 역동적이고 상호 연결된 무역 세계의 과제로부터 자신을 보호하려는 기업에 없어서는 안 될 도구입니다.

주요 시장 동인

세계화와 국제 무역 확대

끊임없이 진행되는 세계화는 모든 규모의 기업이 국경 간 거래에 참여하면서 국제 무역을 크게 확대했습니다. 기업이 새로운 시장에서 기회를 모색함에 따라 다양한 경제 환경, 규제 프레임워크 및 지불 관행에 직면하게 됩니다. 이러한 다양성은 외국 구매자의 미지불 또는 지연된 지불 위험을 증가시킵니다. 무역 신용 보험은 이러한 위험을 완화하는 데 중요한 도구가 되어 기업이 새로운 시장을 탐색하고 자신감을 가지고 국제적 입지를 확장할 수 있도록 합니다. 세계화의 원동력은 글로벌 시장의 복잡성을 헤쳐 나가는 기업을 위한 안전망으로서 무역 신용 보험의 필요성을 필요로 합니다.

경제적 불확실성과 시장 변동성

경제적 불확실성과 시장 변동성은 비즈니스 세계에서 끊임없이 겪는 과제입니다. 환율 변동, 지정학적 긴장, 경기 침체와 같은 요인은 공급망을 혼란에 빠뜨리고 구매자의 지불 행동에 불확실성을 초래할 수 있습니다. 무역 신용 보험은 이러한 불확실한 시기에 안정성과 보안을 제공하기 위해 개입합니다. 기업은 매출채권을 보호하고 구매자의 채무 불이행 또는 부실의 재정적 영향으로부터 보호할 수 있습니다. 이러한 요인은 기업이 폭풍을 견뎌내고 재정적 실행 가능성을 보장하기 위해 무역 신용 보험에 의존하는 경제 위기 동안 특히 분명하게 드러납니다.

자금 조달 및 운영 자본 최적화에 대한 접근성

무역 신용 보험은 기업을 잠재적 손실로부터 보호할 뿐만 아니라 자금 조달에 대한 접근성을 높이고 운영 자본 관리를 개선합니다. 보험이 된 매출채권은 대출 기관에서 더 호의적으로 보이므로 기업은 더 나은 대출 조건과 더 낮은 이자율을 확보할 수 있습니다. 이러한 자금 조달 접근성은 성장에 투자하거나, 운영을 확장하거나, 심지어 일상 운영에 자금을 조달하려는 기업에 중요한 요인이 될 수 있습니다. 또한, 미지급 송장의 위험을 최소화함으로써 무역 신용 보험은 기업이 잠재적인 부실채권을 충당하기 위해 많은 현금 준비금이 필요 없게 하여 운영 자본을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 이 동인은 무역 신용 보험이 제공하는 재정적 이점을 강조합니다.

규정 준수 및 위험 관리

오늘날의 복잡한 글로벌 비즈니스 환경에서 규정 준수 및 위험 관리가 기업의 최우선 과제입니다. 무역 신용 보험 제공자는 종종 잠재적 구매자에 대한 심층적인 신용 위험 평가와 같은 보장 범위를 넘어서는 귀중한 서비스를 제공합니다. 이 위험 평가는 기업이 거래 파트너에 대한 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 뿐만 아니라 내부 위험 관리 정책 및 외부 규제 요구 사항을 준수하도록 보장합니다. 기업은 위험 노출을 위험 감수성과 일치시켜 성장과 위험 완화 간의 균형을 이룰 수 있습니다. 규제 감독이 강화됨에 따라 무역 신용 보험은 기업이 위험 관리 노력에 대한 실사를 입증하는 사전 예방적 도구 역할을 합니다.

결과적으로, 이 네 가지 동인은 현대 비즈니스 환경에서 글로벌 무역 신용 보험의 중요성을 강조합니다. 이를 통해 기업은 세계화의 과제를 헤쳐 나가고, 경제적 불확실성을 관리하고, 재정을 최적화하고, 엄격한 위험 관리 관행을 유지할 수 있습니다. 국제 무역이 계속 진화함에 따라 무역 신용 보험은 점점 더 상호 연결된 세계에서 성장과 안정을 추구하는 기업에 중요한 도구로 남아 있습니다.

주요 시장 과제

경제적 및 지정학적 불확실성

경제적 및 지정학적 불확실성은 글로벌 무역 신용 보험에 가장 중요한 과제 중 하나입니다. 무역 긴장, 통화 변동, 정치적 불안정과 같은 요인은 예측할 수 없는 비즈니스 환경을 조성할 수 있습니다. 이러한 상황에서 구매자의 신용도를 평가하는 것이 더 어려워지고 채무 불이행 또는 부실 위험이 증가합니다. 보험 제공자는 이러한 불확실성에 적응하기 위해 위험 모델과 인수 관행을 지속적으로 업데이트해야 합니다. 또한 2008년 세계 금융 위기와 COVID-19 팬데믹에서 목격된 것처럼 갑작스러운 경제 침체는 보험 청구의 급증으로 이어져 보험 회사의 재정 자원에 부담을 줄 수 있습니다. 보장 제공의 필요성과 이러한 경제적, 지정학적 위험을 관리해야 하는 필요성 간의 균형을 맞추는 것은 무역 신용 보험의 세계에서 끊임없는 과제입니다.

글로벌 공급망의 복잡성

현대의 공급망은 복잡하고 상호 연결되어 있으며, 종종 여러 국가에 걸쳐 있으며 수많은 공급업체, 제조업체, 유통업체를 포함합니다. 이러한 복잡성은 잠재적 신용 위험의 망을 도입하여 보험 제공자가 관련된 모든 당사자의 신용도를 평가하고 모니터링하기 어렵게 만듭니다. 공급망의 어느 지점에서든 중단이나 불이행은 연쇄 효과를 일으켜 여러 기업에 영향을 미칠 수 있습니다. 보험 제공자는 효과적인 보장을 제공하기 위해 이러한 공급망의 복잡성을 해결해야 합니다. 또한 공급망의 글로벌 특성으로 인해 세계 한 지역의 신용 이벤트가 지구 반대편에 영향을 미쳐 위험 평가와 보장이 더욱 복잡해질 수 있습니다.

역선택과 도덕적 위험

역선택과 도덕적 위험은 보험 산업에서 고유한 과제이며 무역 신용 보험 분야에서도 다르지 않습니다. 역선택은 신용 위험이 높은 기업이 보장을 추구할 가능성이 더 높을 때 발생하여 보험사의 위험 풀이 불균형하게 됩니다. 반면 도덕적 위험은 보험에 가입한 회사가 보호받고 있다는 것을 알고 더 많은 위험을 감수하여 위험한 행동을 하게 될 때 발생합니다. 보험 제공자는 적절한 보험료, 공제금 및 보장 한도를 설정하여 이러한 과제를 신중하게 관리해야 합니다. 적절한 균형을 찾는 것은 무역 신용 보험이 재정적으로 지속 가능한 상태를 유지하면서도 보험 계약자에게 의미 있는 보호를 제공하는 데 필수적입니다.

규제 및 규정 준수 문제

무역 신용 보험은 국제적, 국가적, 지역적 규정의 복잡한 망에 따라야 하며, 이는 관할권마다 상당히 다를 수 있습니다. 이러한 규제 환경을 탐색하고 규정 준수를 보장하는 것은 보험 제공자에게 어려울 수 있습니다. 더욱이 무역 정책 변경이나 새로운 관세 도입과 같은 규제 변경은 보험에 가입한 사업체의 위험 환경에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 제공자는 이러한 변화에 발맞춰야 하며 그에 따라 제공 상품을 조정해야 합니다. 또한 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 확인(KYC) 규정을 준수하는 것은 보험이 불법적인 목적으로 사용되는 것을 방지하는 데 매우 중요합니다. 규정 준수와 무역 신용 보험 서비스의 효율적인 제공 간의 균형을 맞추는 것은 업계에 지속적인 과제입니다.

결론적으로, 글로벌 무역 신용 보험은 국제 무역에 종사하는 기업에 보호와 지원을 제공하려는 노력에서 몇 가지 엄청난 과제에 직면합니다. 이러한 과제에는 경제적, 지정학적 불확실성을 탐색하고, 글로벌 공급망의 복잡성을 관리하고, 역선택과 도덕적 위험을 해결하고, 끊임없이 진화하는 규제 환경을 준수하는 것이 포함됩니다. 이러한 과제를 극복하려면 무역 신용 보험이 글로벌 시장의 복잡성을 탐색하는 기업에 귀중한 도구로 남을 수 있도록 업계 전문성, 혁신 및 적응력을 결합해야 합니다.

주요 시장 동향

디지털 혁신 및 기술 혁신

글로벌 무역 신용 보험 산업은 기술 혁신에 의해 주도되는 디지털 혁신을 겪고 있습니다. 보험사는 데이터 분석, 인공 지능(AI), 머신 러닝의 힘을 활용하여 위험 평가 역량을 강화하고 있습니다. 고급 알고리즘은 이제 방대한 데이터 세트를 분석하여 구매자 신용도에 대한 보다 정확하고 시기적절한 평가를 제공할 수 있습니다. 이러한 추세는 보험사가 위험을 더 잘 평가할 수 있을 뿐만 아니라 고객에게 보다 맞춤화된 보장과 가격을 제공할 수 있게 해줍니다.

게다가 블록체인 기술의 사용은 무역 신용 보험에서 주목을 받고 있습니다. 블록체인은 투명하고 변조 방지 거래 원장을 제공하여 국제 무역에서 사기를 줄이고 당사자 간의 신뢰를 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 무역 관련 정보에 대한 안전하고 검증 가능한 기록을 제공하여 청구 프로세스를 간소화합니다.

기술 혁신의 또 다른 측면은 무역 신용 보험을 전문으로 하는 인슈어테크 스타트업의 등장입니다. 이러한 스타트업은 디지털 플랫폼을 활용하여 신청 및 청구 프로세스를 간소화하여 기업이 보험에 가입하고 신속하게 지불을 받는 것을 더욱 편리하게 만들고 있습니다.

전반적으로 디지털화와 기술 혁신 추세는 무역 신용 보험 환경을 재편하여 보다 효율적이고 데이터 중심적이며 더 광범위한 기업이 이용할 수 있도록 만들고 있습니다.

COVID-19 팬데믹과 공급망 회복력

COVID-19 팬데믹은 글로벌 공급망과 무역 신용 보험에 큰 영향을 미쳤습니다. 기업이 혼란, 봉쇄, 경제적 불확실성에 직면하면서 무역 신용 보험에 대한 수요가 급증했습니다. 이 팬데믹은 예상치 못한 사건에 대한 공급망의 취약성을 강조하여 국제 무역에서 회복력의 중요성을 강조했습니다.

많은 기업이 공급망 전략을 재평가하여 공급업체 기반을 다각화하고 집중 위험을 줄일 방법을 모색했습니다. 무역 신용 보험은 이러한 전략적 변화와 관련된 위험을 완화하는 데 중요한 역할을 했으며, 이를 통해 기업은 팬데믹으로 인한 불확실성을 보다 확신을 가지고 헤쳐나갈 수 있었습니다.

팬데믹에 대응하여 보험사는 또한 기업이 직면한 특정 과제를 해결하기 위해 정책에 대한 팬데믹 관련 연장과 같은 새로운 보장 옵션을 출시했습니다. 이러한 연장은 팬데믹으로 인해 직접적으로 발생한 지연이나 불이행에 대한 보장을 제공하여 기업에 전례 없는 상황에서 추가 보호를 제공했습니다.

팬데믹은 공급망 위험을 관리하는 데 있어 무역 신용 보험의 가치를 보여주었지만, 글로벌 무역에 대한 새로운 위협을 해결하기 위해 지속적인 혁신과 적응력이 필요함을 강조했습니다.

보장 범위 확대 및 시장 성장

무역 신용 보험 시장은 보장 범위와 지리적 도달 범위 측면에서 모두 확대되고 있습니다. 전통적으로 무역 신용 보험은 주로 구매자 부실이나 불이행으로 인한 미지급과 같은 무역 신용 위험을 보장했습니다. 그러나 보험사는 무역 분쟁, 수출 금지, 정부 개입을 포함한 정치적 위험에 대한 보장을 점점 더 많이 제공하고 있습니다. 이 확장된 보장 범위는 기업에 국제적 운영에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 위험으로부터 포괄적인 보호를 제공합니다.

또한 신흥 시장이 글로벌 무역에서 점점 더 중요해짐에 따라 보험 제공업체는 이러한 지역에서 입지를 확대하고 있습니다. 금융 인프라가 덜 발달된 국가에서 운영되는 기업은 종종 더 높은 신용 위험에 직면합니다. 무역 신용 보험은 이러한 위험을 완화하고 기업이 신흥 시장이 제공하는 성장 기회를 활용할 수 있도록 하는 중요한 도구가 될 수 있습니다.

또한 무역 신용 보험의 이점에 대한 인식이 커지면서 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 더 많은 기업이 매출채권 보호, 자금 조달 접근성 향상, 국제적 확장을 용이하게 하는 데 있어 무역 신용 보험의 가치를 인식하고 있습니다. 그 결과 무역 신용 보험에 대한 수요가 증가하고 있으며 보험사는 더 광범위한 고객 기반을 충족하기 위해 적극적으로 서비스를 확대하고 있습니다.

지속 가능성 및 ESG 고려 사항

환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 고려 사항은 글로벌 무역 신용 보험 산업에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 기업은 투자자와 고객을 포함한 이해 관계자로부터 지속 가능성과 책임 있는 사업 관행에 대한 의지를 보여주라는 압력을 받고 있습니다. 이러한 추세는 보험사가 인수 및 위험 평가 프로세스에 ESG 요소를 통합하도록 이끌고 있습니다.

무역 신용 보험 제공자는 보험 회사와 공급망과 관련된 환경 및 사회적 위험을 평가하고 있습니다. 예를 들어, 회사의 지속 가능성 관행이나 인권 기록이 신용도에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 평가할 수 있습니다. 보험사는 ESG 원칙에 부합하지 않는 기업을 보험에 가입하는 것과 관련된 잠재적인 평판 위험도 고려하고 있습니다.

이러한 고려 사항에 대응하여 일부 무역 신용 보험 제공자는 지속 가능성 관련 위험을 보장하는 ESG 중심 보험 상품을 개발하고 있습니다. 이러한 상품에는 환경적 사건, 노동 분쟁 또는 지속 가능성 기준과 관련된 규제 변경으로 인한 중단에 대한 보장이 포함될 수 있습니다.

전반적으로 무역 신용 보험에 지속 가능성과 ESG 요소를 통합하는 것은 글로벌 경제에서 책임감 있고 지속 가능한 사업 관행으로의 보다 광범위한 변화를 반영합니다. 또한 재무 및 ESG 위험의 상호 연결성에 대한 인식이 높아지고 있음을 강조합니다.

결론적으로 글로벌 무역 신용 보험은 디지털 혁신, 공급망 회복력 과제, 확장된 보장 옵션, 지속 가능성 및 ESG 고려 사항의 통합에 대응하여 진화하고 있습니다. 이러한 추세는 무역 신용 보험 환경을 재편하여 보다 정교하고 적응 가능하며 국제 무역에 종사하는 기업의 변화하는 요구 사항에 부합하게 만들고 있습니다. 세계 경제가 계속 진화함에 따라 무역 신용 보험은 위험을 관리하고 국제 상거래를 용이하게 하는 데 중요한 도구로 남을 것입니다.

세그먼트별 통찰력

커버리지 통찰력

단일 구매자 커버리지는 글로벌 무역 신용 보험 산업에서 놀라운 성장을 경험하고 있습니다. 이 특수 보험 상품은 종종 단일 주요 고객이나 일부 구매자 그룹에 판매하는 기업의 고유한 요구 사항을 충족하도록 맞춤화되어 있으며, 유연성과 비용 효율성으로 인해 인기를 얻고 있습니다. 기업은 불납 또는 구매자 부실 위험으로부터 주요 수익원을 보호하는 것의 가치를 점점 더 인식하고 있습니다. 그 결과 단일 구매자 커버리지는 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하여 기업이 재정적 안정성을 보호하고 오늘날의 역동적이고 상호 연결된 글로벌 시장에서 중요한 고객과 전략적 파트너십을 자신 있게 추진할 수 있는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

응용 통찰력

국내 무역 신용 보험 부문은 글로벌 무역 신용 보험 시장에서 놀라운 성장을 경험하고 있습니다. 자국 내에서 사업을 운영하는 기업이 국내 무역과 관련된 위험으로부터 강력한 보호를 추구함에 따라 이 부문은 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 이는 국내 고객의 잠재적 채무 불이행 또는 부실로부터 기업을 보호하여 재정적 안정성과 사업 연속성을 보장합니다. 경제적 불확실성이 지속되고 기업이 위험 관리를 우선시함에 따라 국내 무역 신용 보험에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 추세는 기업 자체의 국경 내에서 미수금을 보호하는 것의 중요성에 대한 인식이 높아지고 있음을 반영하며, 국내 무역 신용 보험은 글로벌 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나가 되었습니다.

지역 통찰력

유럽은 글로벌 무역 신용 보험 분야에서 지배적인 지역으로 자리 잡고 있습니다. 확립되고 성숙한 무역 신용 보험 시장으로 유럽은 국제 상거래에 종사하는 기업에 대한 보장을 제공하는 데 있어 풍부한 역사를 자랑합니다. 이 지역의 경제적 안정성, 광범위한 보험사 네트워크, 사전 예방적 위험 관리 관행이 선도적 위치에 기여합니다. 또한 엄격한 규제 프레임워크와 위험 평가에 대한 강력한 집중은 유럽에서 무역 신용 보험의 신뢰성과 효과를 보장합니다. 이러한 우위는 글로벌 무역을 촉진하고 상호 연결된 세계 경제의 복잡성을 탐색하는 기업을 지원하는 데 있어 이 지역이 차지하는 중요한 역할을 강조합니다.

최근 개발

• 2023년 4월 무역 신용 보험 회사인 Allianz Trade는 싱가포르에 본사를 둔 B2B BNPL 공급업체인 Bueno.money와 협력하여 확장 중인 아시아 태평양 B2B 전자 상거래 산업에 진출했습니다.Bueno.money는 Allianz Trade의 혁신적인 신용 솔루션인 전자 상거래 신용 보험의 지원을 통해 신용 위험을 제한하는 동시에 실시간으로 온라인 상인에게 연기 지불 옵션을 제공합니다.
• 2022년 7월 수출 신용 공급업체인 인도 수출 신용 보증 공사(ECGC)는 수출 금융에서 신용 위험의 최대 90%를 보장하는 새로운 제도를 발표하여 은행과 금융 기관이 중소기업에 더 많은 신용을 제공할 수 있도록 지원했습니다. 세계 경제 변동성에 직면하여 수출이 증가하고 있습니다.

주요 시장 주체

• American International Group Inc.
• 중국 수출 및 신용보험공사
• Chubb Limited (ACE Limited)
• QBE Insurance Group Limited
• Nexus Underwriting Management Ltd.
• Euler Hermes (Allianz SE)
• Aon plc
• Zurich Insurance Group Ltd
• Axa SA
• Willis Towers Watson Public Limited Company