상업용 재산 보험 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 범위별 세분화(개방형 위험, 지정 위험), 유통 채널별(대리인 및 중개인, 직접 대응, 기타), 기업 규모별(대기업, 소기업, 중견기업), 산업 수직별(제조, 건설, IT 및 통신, 의료, 에너지 및 유틸리티, 운송 및 물류, 기타), 지역별, 경쟁별 2018-2028

글로벌 상업용 부동산 보험 시장은 2022년에 2,478억 달러 규모로 평가되었으며, 2028년까지 10.39%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 상업용 부동산 보험은 보험 산업의 중요한 구성 요소로, 건물, 장비, 재고 등 물리적 자산의 손상이나 손실로 인한 재정적 손실로부터 전 세계 기업을 보호합니다. 이 보험 유형은 모든 규모와 부문의 기업에 필수적입니다. 부동산은 상당한 투자이며 운영에 근본적인 역할을 하기 때문입니다.

상업용 부동산 보험 정책은 일반적으로 화재, 도난, 파괴 행위, 자연 재해 등 다양한 위험을 보장합니다. 보장 범위는 개별 기업이 직면한 특정 요구 사항과 위험에 맞게 조정할 수 있습니다. 손상된 재산을 수리하거나 교체하는 데 드는 비용을 회수하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 복구 기간 동안 사업 운영의 연속성을 지원합니다.

글로벌 상업용 재산 보험 시장은 기후 변화, 사이버 보안, 지정학적 요인과 관련된 위험을 포함하여 새로운 위험을 해결하기 위해 발전했습니다. 보험사는 종종 위험 관리 전문가와 협력하여 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 시장은 경쟁이 치열하며 수많은 보험 회사와 중개인이 다양한 보장 옵션과 위험 관리 서비스를 제공합니다.

점점 더 상호 연결되는 세상에서 상업용 재산 보험은 기업의 초석으로 남아 있으며, 자산을 보호하고 예상치 못한 어려움 속에서도 마음의 평화를 제공합니다. 기업이 진화하는 위험에 계속 적응함에 따라 글로벌 상업용 재산 보험 부문은 지속적인 혁신과 성장을 목격할 가능성이 높습니다.

주요 시장 동인

경제 상황 및 사업 확장

경제 상황은 상업용 재산 보험 수요에 중요한 역할을 합니다. 경제가 번영할 때 기업은 확장하고, 새로운 부동산에 투자하고, 추가 자산을 인수하는 경향이 있습니다. 반대로 경기 침체기에는 회사가 자산 포트폴리오와 보험 수요를 재평가할 수 있습니다. 글로벌 경제 환경은 보험사의 인수 관행과 가격 책정 전략에 상당한 영향을 미칩니다. 호황기에는 보험사가 보장에 대한 수요가 증가할 수 있지만, 더 높은 자산 가치와 건설 비용도 헤쳐 나가야 합니다. 반대로 경기 침체기에는 보험사가 수요가 감소하고 보험료에 대한 압박이 커질 수 있습니다. 또한 기업은 보장을 극대화하고 비용을 최소화하기 위해 묶음 보험 패키지와 같은 비용 효율적인 솔루션을 모색할 수 있습니다.

새로운 위험과 기술 발전

빠른 기술 발전과 새로운 위험은 상업용 자산 보험의 환경을 재편하고 있습니다. 극심한 기상 현상과 해수면 상승을 포함한 기후 변화 관련 위험은 전 세계 자산에 상당한 위협을 가하고 있습니다. 보험사는 이러한 변화하는 환경적 요인을 고려하여 위험 모델을 평가하고 조정해야 합니다. 기업이 디지털 인프라와 데이터 스토리지에 점점 더 의존함에 따라 사이버 보안 위험도 심각한 문제가 되었습니다. 보험사는 이러한 고유한 과제를 해결하기 위해 사이버 보험 보증과 같은 전문화된 정책을 개발하고 있습니다. 또한 데이터 분석 및 인공 지능의 발전으로 보험사는 위험을 보다 잘 평가하고, 가격을 최적화하고, 보다 맞춤화된 보장 옵션을 제공할 수 있습니다. 상업용 부동산에 IoT 장치와 센서를 통합하면 실시간 위험 모니터링과 잠재적 위험의 조기 감지가 가능해져 보험사의 손실 완화 능력이 더욱 향상됩니다.

규제 변경 및 규정 준수 요구 사항

국내 및 국제적 수준의 규제 변경은 상업용 부동산 보험 시장에 큰 영향을 미칩니다. 정부와 규제 기관은 부동산 보험과 관련된 새로운 지침, 의무 또는 보고 요구 사항을 도입할 수 있습니다. 이러한 규정은 종종 소비자 보호를 강화하고, 투명성을 증진하고, 보험 산업 내에서 신용을 보장하는 것을 목표로 합니다. 보험사는 규정을 준수하고 벌금을 피하기 위해 이러한 진화하는 요구 사항을 파악해야 합니다. 예를 들어, 건축법규, 환경 표준 및 안전 프로토콜과 관련된 규정은 부동산 보험 정책에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 기후 변화에 대처하기 위한 글로벌 노력으로 인해 기업이 지속 가능한 관행을 채택하고 탄소 발자국을 공개하라는 압력이 증가할 수 있습니다. 보험사는 지속 가능성에 대한 인센티브를 제공하고 환경적으로 책임 있는 기업에 보상하는 상품을 제공함으로써 대응할 수 있습니다.

시장 경쟁과 고객 기대

글로벌 상업용 재산 보험 시장은 경쟁이 치열하며 수많은 보험사, 중개인 및 중개업체가 기업 고객을 놓고 경쟁합니다. 이러한 경쟁은 혁신을 촉진하고 보험사가 광범위한 보장 옵션과 위험 관리 서비스를 제공하도록 장려합니다. 보험사는 차별화를 위해 변화하는 고객 기대에 적응해야 합니다. 기업은 고유한 위험 프로필과 선호도에 맞는 맞춤형 보험 솔루션을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 보험사는 고객이 특정 보호를 선택하고 조정할 수 있는 모듈형 보장을 포함하여 보다 유연한 정책을 제공함으로써 대응하고 있습니다. 또한 보험사는 기술을 활용하여 상호 작용을 간소화하고 청구 처리 과정을 신속히 처리함으로써 고객 서비스와 청구 프로세스를 개선하고 있습니다. 고객의 기대치가 계속 진화함에 따라 보험사는 글로벌 상업용 재산 보험 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 고객 중심적인 접근 방식을 유지해야 합니다.

결론적으로 글로벌 상업용 재산 보험 환경은 경제 상황, 새로운 위험, 규제 변화 및 시장 경쟁의 복잡한 상호 작용에 의해 형성됩니다. 보험사는 이러한 동인을 지속적으로 평가하고 적응하여 기업의 변화하는 요구 사항을 충족하고 효과적인 위험 관리 솔루션을 제공해야 합니다. 기술이 계속 발전하고 기후 변화 및 사이버 보안과 같은 글로벌 과제가 더욱 두드러짐에 따라 상업용 재산 보험 부문은 더욱 큰 변화를 겪을 가능성이 높으며 변화하는 위험 환경을 해결하기 위한 혁신적인 제품과 서비스를 제공할 것입니다.

주요 시장 과제

기후 변화와 자연 재해

상업용 재산 보험이 직면한 가장 시급한 과제 중 하나는 기후 변화 관련 사건과 자연 재해의 빈도와 심각성이 증가하고 있다는 것입니다. 기온 상승, 극심한 기상 패턴, 해수면 상승은 허리케인, 산불, 홍수, 지진을 포함한 더 빈번하고 파괴적인 사건에 기여하고 있습니다. 이러한 재해는 기업과 보험사 모두에게 상당한 재산 피해와 재정적 손실을 초래합니다. 이러한 사건의 예측 불가능성과 규모는 보험사의 역량과 위험 모델에 부담을 줍니다. 기후 관련 위험이 심화됨에 따라 보험사는 이러한 노출을 정확하게 평가하고 관리하기 위해 인수 관행, 가격 책정 전략 및 위험 완화 조치를 지속적으로 업데이트해야 합니다. 게다가 기후 변화로 인해 보험사가 보장 범위에 지속 가능성 및 회복성 표준을 통합해야 하는 규제 변경이 이루어질 수 있습니다.

사이버 보안 위협

디지털 기술과 데이터 스토리지에 대한 의존도가 높아짐에 따라 기업은 사이버 공격과 데이터 침해의 위협 환경에 노출되었습니다. 상업용 부동산은 이제 광범위한 디지털 인프라를 보유하고 있어 랜섬웨어 공격, 데이터 도난 및 네트워크 중단에 취약합니다. 보험사는 재산 피해와 책임 청구로 이어질 수 있는 사이버 위험의 복잡한 본질에 맞서 싸우고 있습니다. 전통적인 재산 보험은 이러한 새로운 위협을 완전히 해결하지 못할 수 있으므로 사이버 관련 재산 피해에 대한 적절한 보장을 개발하는 것은 여전히 어려운 일입니다. 더욱이 사이버 위험의 진화하는 본질로 인해 보험사는 위험 평가 모델과 인수 기준을 지속적으로 업데이트해야 합니다. 글로벌 비즈니스 환경의 상호 연결성은 사이버 사고가 광범위한 결과를 초래할 수 있음을 의미하며, 보험사는 보다 포괄적인 솔루션을 개발하고 사이버 보안 전문가와 협력해야 할 필요성을 만들어냅니다.

지속 가능성 및 환경 규정

환경적 지속 가능성은 상업용 부동산 부문에서 중요성을 얻고 있습니다. 기업은 규제 기관, 투자자 및 소비자로부터 지속 가능한 관행을 채택하고 환경 영향을 줄이라는 압력이 커지고 있습니다. 이러한 과제는 보험사에도 적용됩니다. 보험사는 보장 상품을 지속 가능성 목표에 맞추고 잠재적 환경적 책임을 해결해야 하기 때문입니다. 수익성을 유지하면서 이러한 요구 사항을 충족하는 것은 섬세한 균형 잡기입니다. 보험사는 녹색 건물 할인이나 환경 정화 비용 보장과 같이 지속 가능성을 장려하는 상품을 개발해야 할 수 있습니다. 또한, 더욱 엄격한 건축법규나 배출 기준과 같은 진화하는 환경 규정을 준수하면 재산 보험 비용이 증가하고 보험사가 특정 지역에서 보장을 제공하는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 규제 과제를 극복하려면 보험사가 정보를 얻고 상품을 지속 가능성 및 환경 요구 사항의 변화에 맞춰 조정해야 합니다.

시장 경쟁과 가격 압박

글로벌 상업용 재산 보험 시장 내에서 치열한 경쟁이 발생하면 가격 압박과 수익성 감소로 이어질 수 있습니다. 기업이 비용을 관리하려고 할 때 가장 저렴한 보험 옵션을 찾는 데 더 많은 중점을 둘 수 있습니다. 이는 보험 상품의 상품화로 이어질 수 있으며, 보장 결정은 주로 보장 품질보다는 가격에 따라 이루어집니다. 보험사는 보험료를 낮추라는 압력에 직면할 수 있으며, 이는 특히 기후 변화 및 사이버 보안 위협과 같은 요인으로 인해 청구 비용이 증가하는 상황에서 이익 마진을 침식할 수 있습니다. 경쟁력 있는 가격과 적절한 보장 간의 적절한 균형을 찾는 것은 보험사의 끊임없는 과제입니다. 게다가, 인슈어테크 기업과 캡티브 및 매개변수 보험과 같은 대체 위험 공유 메커니즘의 존재감이 증가함에 따라 경쟁 환경이 더욱 심화되어 기존 보험사는 혁신하고 변화하는 고객 선호도에 적응해야 합니다.

결론적으로, 글로벌 상업용 재산 보험 부문은 기후 변화와 자연 재해의 영향, 사이버 보안 위협의 복잡성, 지속 가능성 및 환경 규정을 준수해야 할 필요성, 시장 경쟁 및 가격 책정의 압박을 포함한 다양한 어려운 과제에 직면해 있습니다. 이러한 과제를 성공적으로 헤쳐 나가려면 민첩성, 혁신 및 진화하는 위험에 대한 심층적인 이해가 필요합니다. 보험사는 빠르게 변화하는 비즈니스 및 위험 환경에서 관련성과 회복력을 유지하기 위해 제품과 위험 관리 전략을 지속적으로 발전시켜야 합니다. 이러한 과제를 해결하는 것은 상업용 부동산 보험이 점점 더 예측 불가능한 세상에서 기업에 필요한 보호를 계속 제공하는 데 필수적입니다.

주요 시장 동향

기후 회복성과 지속 가능한 인수

상업용 부동산 보험의 두드러진 동향은 기후 회복성과 지속 가능성에 대한 집중이 높아지는 것입니다. 허리케인, 산불, 홍수와 같은 기후 관련 사건의 빈도와 심각성이 증가함에 따라 보험사는 기후 관련 위험을 설명하기 위해 인수 프로세스를 재검토하고 있습니다. 이러한 동향에는 기후 데이터, 과거 기상 패턴 및 예측 분석을 통합하는 보다 포괄적인 위험 평가 모델이 포함됩니다. 보험사는 또한 이러한 위험에 대한 이해를 높이기 위해 기후 과학자 및 위험 모델링 전문가와 협력하고 있습니다.

지속 가능성은 이러한 동향의 또 다른 중요한 측면입니다. 보험사는 기업이 환경 친화적 관행을 채택하고 지속 가능한 인프라에 투자하도록 인센티브를 제공하고 있습니다. 예를 들어, 녹색 건물 인증 및 에너지 효율적 업그레이드는 보험료 할인으로 이어질 수 있습니다. 보험사는 위험을 평가할 때 지속 가능성을 요인으로 고려하는 경우가 점점 더 늘고 있으며, 환경 책임 및 친환경 건물 인증에 대한 전문적 보장을 제공할 수 있습니다. 전 세계 정부가 더욱 엄격한 환경 규정을 시행함에 따라 상업용 재산 보험은 기업이 규정 준수 요구 사항을 충족하도록 지원하기 위해 적응하고 있습니다.

기술 중심 솔루션

기술은 상업용 재산 보험에서 혁신적인 역할을 하고 있습니다. 보험사는 데이터 분석, 인공 지능 및 사물 인터넷(IoT)의 힘을 활용하여 위험 평가, 가격 정확도 및 청구 관리를 개선하고 있습니다. 센서 및 모니터와 같은 IoT 장치가 상업용 부동산에 통합되어 온도, 습도 및 보안과 같은 요인에 대한 실시간 데이터를 제공하고 있습니다. 이 데이터는 기업과 보험사가 잠재적 위험을 식별하고 재산 피해 또는 손실을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

고급 분석을 통해 보험사는 개별 기업의 요구 사항과 위험 프로필에 맞는 맞춤형 정책을 만들 수 있습니다. 또한 예측 모델링을 통해 새로운 위험을 식별하고 보험사가 포트폴리오를 사전에 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 블록체인 기술의 도입은 정책 관리를 간소화하고 사기를 줄이며 청구 처리의 투명성을 강화하고 있습니다.

Insurtech 부문은 계속 성장하고 있으며, 신생 기업과 기존 보험사 모두 혁신적인 솔루션을 개발하고 있습니다. 일부 Insurtech 회사는 사전 정의된 트리거에 따라 신속한 지급을 제공하는 매개변수 보험 상품을 제공하여 지진이나 악천후와 같은 사건에 대한 청구 처리를 간소화하고 있습니다. 이러한 기술적 발전은 효율성을 높이고 비용을 절감하며 전반적인 고객 경험을 개선하고 있습니다.

회복성 및 비즈니스 연속성 계획

COVID-19 팬데믹은 예상치 못한 중단에 직면했을 때 비즈니스 연속성 계획과 회복성의 중요성을 강조했습니다. 이에 따라 상업용 재산 보험은 재산 피해를 넘어서는 보장을 제공하는 추세를 보였습니다. 보험사는 팬데믹을 포함한 다양한 위험으로 인해 발생하는 비즈니스 중단, 공급망 중단 및 우발적 비즈니스 중단을 해결하는 정책을 개발하고 있습니다.

위험 완화 및 회복성 전략도 강조되고 있습니다. 보험사는 기업과 협력하여 취약성을 평가하고 위기 상황에서 가동 중단 시간과 손실을 최소화하기 위한 계획을 수립할 수 있습니다. 이러한 추세는 원격 근무 조치, 공급망 다각화, 재해 복구 계획과 관련된 비용과 같이 중단 중에 발생하는 추가 비용에 대한 보장을 제공하는 것으로 확대됩니다.

또한 보험사는 정책을 인수할 때 지역 및 산업별 위험을 고려하고 있습니다. 예를 들어, 허리케인 발생 위험 지역의 기업은 보장 조건으로 허리케인에 강한 건물 기능을 구현해야 할 수 있습니다. 이러한 추세는 단순히 재정적 보호를 제공하는 것에서 위험을 줄이고 회복력을 강화하는 조치를 적극적으로 홍보하고 지원하는 것으로의 전환을 반영합니다.

세계화와 국제적 확장

기업의 세계화로 인해 국제 상업용 재산 보험의 추세가 커지고 있습니다. 기업은 운영을 확장하고 해외 시장의 부동산에 투자하면서 국경을 넘나드는 보장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세에는 여러 관할권에서 일관성과 조정을 제공하는 포괄적인 글로벌 재산 보험 프로그램을 추구하는 다국적 기업이 포함됩니다.

보험사는 글로벌 위험 관리의 복잡성을 해결하는 다국적 보험 솔루션을 제공함으로써 대응하고 있습니다. 이러한 프로그램은 재산 피해, 사업 중단 및 책임을 포함한 광범위한 위험에 대한 보장을 제공하며, 현지 규정 및 시장 상황에 적응할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다. 보험사는 원활한 서비스와 지역 요구 사항 준수를 보장하기 위해 현지 공급업체와 협력할 수도 있습니다.

또한 국제적 확장 추세는 보험사 자체로 확대되어 많은 보험사가 합병, 인수 및 전략적 파트너십을 통해 글로벌 입지를 확대하고자 합니다. 이를 통해 새로운 시장에 진출하고 글로벌 규모로 운영되는 기업에 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다.

결론적으로 글로벌 상업용 재산 보험 산업은 기후 회복력 및 지속 가능성, 기술 중심 솔루션, 회복력 및 비즈니스 연속성 계획에 대한 집중, 기업의 세계화와 같은 추세에 의해 주도되는 상당한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 추세는 보험사가 점점 더 복잡하고 상호 연결된 세상에서 위험을 평가하고 관리하고, 보장을 제공하고, 기업을 지원하는 방식을 재편하고 있습니다. 보험사가 경쟁력을 유지하고, 고객에게 가치를 제공하고, 상업용 부동산 위험 관리의 변화하는 환경을 헤쳐 나가려면 이러한 추세에 적응하는 것이 필수적입니다.

세그먼트별 통찰력

기업 규모 통찰력

중견기업(ME)은 글로벌 상업용 부동산 보험 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 이러한 추세는 ME가 종종 운영의 핵심을 형성하는 물리적 자산에 대한 포괄적 보호를 추구함에 따라 주도됩니다. ME는 대기업의 재정 자원이 부족하면서도 소규모 기업보다 더 광범위한 보장이 필요하기 때문에 독특한 위치를 차지합니다.

이러한 증가하는 수요에 대응하여 보험사는 ME에 맞게 전문 보험 상품을 맞춤화하여 저렴함과 강력한 보장 간의 균형을 제공하고 있습니다. 이러한 보험 패키지는 중소기업의 특정 위험과 필요 사항을 고려하여 재산 피해, 사업 중단 및 책임에 대한 보호를 제공합니다.

또한 중소기업은 위험 관리 및 회복성 계획의 중요성을 점점 더 인식하고 있으며, 이로 인해 상업용 재산 보험에 대한 수요가 더욱 커지고 있습니다. 중소기업이 지속적으로 확장하고 변화하는 시장 역학에 적응함에 따라 자산을 보호하고 사업 연속성을 보장하기 위한 보험 솔루션에 대한 의존도가 이 부문에서 추가 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

산업 수직 통찰력

의료 부문은 글로벌 상업용 재산 보험 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 빠르게 부상하고 있습니다. 이러한 추세에 기여하는 요인은 여러 가지가 있습니다. 첫째, 의료 산업이 확장되고 있으며 전 세계적으로 새로운 의료 시설, 진료소 및 연구 센터가 설립되고 있습니다. 의료 인프라의 성장으로 이러한 귀중한 자산을 보호하기 위한 재산 보험에 대한 수요가 증가합니다.

둘째, 병원 및 실험실과 같은 의료 시설과 관련된 고유한 위험으로 인해 전문 보험 적용 범위에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 이러한 위험에는 재산 피해뿐만 아니라 책임, 의료 과실 및 규정 준수도 포함됩니다. 결과적으로 보험사는 의료 서비스 제공자의 고유한 요구 사항을 해결하는 보험 솔루션을 맞춤화하고 있습니다.

셋째, COVID-19 팬데믹은 의료 분야에서 보험의 중요성을 강조했습니다. 이로 인해 사업 중단 위험에 대한 인식이 높아지고 의료 시설이 예상치 못한 중단에서 회복하는 데 도움이 되는 보장에 대한 필요성이 커졌습니다.

요약하면, 의료 부문의 급속한 성장과 고유한 위험 및 팬데믹의 교훈이 결합되어 글로벌 상업용 재산 보험 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문이 되고 있습니다.

지역별 통찰력

북미는 글로벌 상업용 재산 보험 시장에서 지배적인 지역으로서의 입지를 공고히 했습니다. 이러한 리더십에 기여하는 요인은 여러 가지가 있습니다. 첫째, 이 지역은 강력하고 다양한 경제를 자랑하며 다양한 부문에 걸쳐 광범위한 기업을 보유하고 있습니다. 이러한 경제적 다양성은 기업이 물리적 자산을 보호하고자 함에 따라 상업용 재산 보험에 대한 상당한 수요를 촉진합니다.

둘째, 북미의 성숙한 보험 산업과 규제 프레임워크는 보험사가 운영하고 혁신할 수 있는 안정적인 환경을 제공합니다. 북미의 보험 회사는 포괄적인 보장 솔루션을 제공하고 기업의 신뢰를 얻은 오랜 역사를 가지고 있습니다.

셋째, 허리케인, 산불, 지진을 포함한 자연 재해에 대한 이 지역의 취약성으로 인해 재산 보험의 중요성이 높아졌습니다. 북미의 기업들은 이러한 위험으로부터 자산을 보호해야 할 필요성을 인식하고 있으며, 이로 인해 상업용 부동산 보험에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

전반적으로 북미의 경제적 활력, 보험 전문성, 다양한 위험에 대한 노출로 인해 글로벌 상업용 부동산 보험 시장에서 지배적인 세력으로 자리 매김하고 있습니다.

최근 동향

• 2022년 5월 Liberty Mutual Insurance는 기술을 활용하여 상업용 부동산 청구를 원격으로 수정하여 상업용 부동산 대출 상품을 확대했습니다.
• 2023년 7월 AXA XL Insurance는 새로 설립한 미국 중견 기업에 중견 시장의 일반 보험사를 추가하여 상업용 부동산 보험 서비스 상품을 확대했습니다. 이를 통해 미국 중견 규모의 일반 보험사에 다중 라인 재산/손해 보험을 제공하는 데 도움이 되었습니다.

주요 시장 참여자

• Aegon Life Insurance Company Limited
• Insureon(HUB International Limited)
• Allianz SE, Aviva plc
• Prudential Financial Inc.
• State Farm Mutual Automobile Insurance Company
• Axa SA
• Nationwide Mutual Insurance Company
• Chubb Limited
• Zurich Insurance Group
• The Hartford Financial Services Group Inc.