작물 보험 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 범위별 세분화(다중 위험 작물 보험(MPCI), 작물 우박 보험), 공급자별(은행, 보험 회사, 브로커/대리인 및 기타), 지역별, 경쟁별 2018-2028

시장 개요

글로벌 작물 보험 시장은 2022년에 393억 2천만 달러 규모로 평가되었으며, 2028년까지 5.33%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 작물 보험은 예측할 수 없는 기상 현상, 해충, 질병 및 작물 손실로 이어질 수 있는 기타 요인으로 인해 농부가 직면한 위험을 완화하도록 설계된 금융 도구입니다. 이 보험 제도는 농부에게 안전망을 제공하여 작물에 부정적인 영향을 받을 때 보상을 받을 수 있도록 보장하고 소득과 식량 안보를 안정시키는 데 도움이 됩니다.

작물 보험은 일반적으로 정부, 보험 회사 및 농부 간의 파트너십을 통해 운영됩니다. 정부는 종종 농부들이 보험에 더 쉽게 가입할 수 있도록 보험료를 보조하는 역할을 하는데, 특히 농업이 생계의 중요한 원천인 개발도상국에서 그렇습니다. 보험 회사는 위험을 평가하고 특정 작물, 지역 및 잠재적 위험에 맞게 맞춤형 정책을 제공합니다.

글로벌 작물 보험의 이점은 수없이 많습니다. 농부들이 현대 농업 관행을 채택하고 기술에 투자하도록 장려하여 작물이 실패할 경우 재정적 완충 장치가 생깁니다. 또한 농업 생산을 안정화하고 일관된 식량 공급을 보장하여 식량 안보에 기여합니다. 게다가 농부의 생계를 보호하고 농업 성장을 지원하여 농촌 개발을 돕습니다.

그러나 저렴한 가격, 정확한 위험 평가 및 데이터 가용성과 같은 과제가 여전히 남아 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 글로벌 작물 보험은 계속 진화하여 농부의 이익을 보호하는 동시에 글로벌 식량 안보와 농업 지속 가능성에 기여하고 있습니다.

주요 시장 동인

기후 변화와 극한 기상 현상

기후 변화로 인해 가뭄, 홍수, 허리케인, 불규칙한 강우 패턴과 같은 극한 기상 현상의 빈도와 강도가 증가했습니다. 이러한 현상은 농업에 상당한 위험을 초래하여 작물 손실과 수확량 감소를 초래합니다. 이에 대응하여 글로벌 작물 보험은 농부가 기후 관련 재해의 재정적 영향을 완화하는 데 도움이 되는 도구로 각광받고 있습니다. 보험에 가입한 농부는 기상 요인으로 인해 작물이 손상되면 보상을 받아 회복하고 농사를 계속할 수 있는 자원을 제공합니다. 날씨 패턴의 예측 불가능성이 커지면서 식량 생산과 농부의 생계를 보호하는 데 있어 작물 보험의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

농업 현대화와 기술 도입

농업 부문은 현대화와 기술 도입으로 꾸준히 전환되고 있습니다. 농부들은 생산성을 높이고 위험을 줄이기 위해 첨단 농업 기술, 유전자 변형 작물, 정밀 농업 및 기타 혁신에 점점 더 많이 투자하고 있습니다. 작물 보험은 농부들에게 위험을 감수하고 이러한 기술을 도입하도록 격려하는 안전망을 제공함으로써 이러한 추세에 부합합니다. 작물 실패 시 보험 적용이 가능하다는 것을 알고 있는 농부들은 수확량을 늘릴 수 있는 값비싼 투입물과 관행에 투자할 가능성이 더 높습니다. 이 드라이버는 모범 사례와 최첨단 기술의 사용을 장려하여 농업 개발과 식량 안보를 촉진합니다.

정부 지원 및 정책 이니셔티브

전 세계 정부는 식량 안보, 농촌 개발 및 경제적 안정을 위해 농업의 중요성을 인식하고 있습니다. 그 결과 많은 정부가 보험료를 보조하거나 보험사에 재정적 인센티브를 제공하여 작물 보험 프로그램을 적극적으로 지원합니다. 이러한 정책 이니셔티브는 작물 보험을 더 저렴하고 광범위한 농부, 특히 농업 위험이 높은 개발도상국의 농부에게 접근하기 쉽게 만드는 것을 목표로 합니다. 정부 지원은 농부와 보험 회사 모두의 재정적 부담을 줄여 작물 보험 확대에 유리한 환경을 조성하는 데 도움이 됩니다. 또한 규제 프레임워크와 법률은 보험 제공자가 더 광범위한 작물과 위험에 대한 보장을 제공하도록 유도하여 작물 보험 프로그램의 전반적인 효과를 높일 수 있습니다.

세계화와 무역 역학

세계 시장의 상호 연결성과 국제 무역의 확대로 인해 농업은 세계 가격 변동과 시장 역학에 점점 더 민감해졌습니다. 작물 보험은 이러한 위험을 관리하는 데 중요한 역할을 합니다. 한 지역에서 작물이 실패하면 식량 부족과 가격 급등으로 이어져 지역 주민뿐만 아니라 국제 시장에도 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 위험을 완화하기 위해 농부는 종종 회복하고 재식하기 위한 재정 자원에 대한 접근이 필요합니다. 작물 보험은 농업 생산이 안정적으로 유지되고 글로벌 식품 공급망이 계속해서 효율적으로 기능하도록 보장하는 중요한 지원을 제공합니다. 이러한 맥락에서 작물 보험은 글로벌 식량 시스템의 회복력에 기여하고 농업 부문의 전반적인 안정성을 지원합니다.

결론적으로 글로벌 작물 보험은 기후 변화와 극심한 기상 현상, 농업 현대화와 기술 도입, 정부 지원 및 정책 이니셔티브, 세계화와 무역 역학을 포함한 여러 주요 요인의 영향을 받습니다. 이러한 요인은 작물 보험이 농부의 생계를 보호하고 농업 개발을 촉진하며 세계적 차원에서 식량 안보를 보장하는 데 중요한 역할을 한다는 점을 강조합니다. 농업이 직면한 과제가 계속 진화함에 따라 작물 보험은 불확실성에 직면하여 위험을 관리하고 회복력을 구축하는 데 중요한 도구로 남을 것입니다.

주요 시장 과제

저렴성과 접근성

글로벌 작물 보험의 가장 중요한 과제 중 하나는 광범위한 농부, 특히 개발도상국의 농부가 저렴하고 쉽게 이용할 수 있도록 하는 것입니다. 재정적 자원이 제한된 소규모 농부에게는 보험료가 엄청나게 비쌀 수 있습니다. 이러한 농부는 종종 작물 손실에 가장 취약하고 보험이 가장 필요합니다. 이러한 과제를 해결하려면 정부 보조금이나 혁신적인 위험 공유 메커니즘과 같이 보험료 비용을 줄이는 방법을 찾아야 합니다. 또한, 특히 외딴 지역과 서비스가 부족한 지역에서 보험 프로그램의 접근성을 높이는 것은 여전히 큰 장애물입니다. 농부들이 보험 옵션에 대한 인식을 높이고 등록 절차를 간소화하면 이러한 격차를 메우는 데 도움이 될 수 있지만 물류 및 인프라 문제는 여전히 남아 있습니다.

데이터 및 위험 평가

정확한 위험 평가는 작물 보험의 실행 가능성에 필수적입니다. 보험 제공자는 과거 데이터, 날씨 정보 및 작물 수확량 데이터에 의존하여 작물 손실 가능성을 추정합니다. 그러나 많은 지역에서 데이터 품질과 가용성이 신뢰할 수 없거나 불충분할 수 있습니다. 기후 변화는 기상 패턴의 변동성을 높이고 극한 현상의 빈도를 증가시켜 위험 평가를 더욱 복잡하게 만들었습니다.

결과적으로 보험사는 적절한 보험료율과 보장 수준을 설정하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 보험 프로그램 내에서 재정적 불안정으로 이어질 수 있습니다. 데이터 수집 및 공유 메커니즘을 개선하고, 고급 모델링 및 기술에 투자하고, 정부, 보험사 및 연구 기관 간의 협업을 강화하는 것은 이러한 과제를 해결하는 데 필요한 단계입니다.

도덕적 위험과 역선택

도덕적 위험과 역선택은 보험 시장에서 고유한 과제입니다. 도덕적 위험은 보험에 가입한 개인이나 단체가 보험에 가입했기 때문에 더 많은 위험을 감수할 때 발생합니다. 작물 보험의 맥락에서 이는 농부가 모범 사례를 무시하거나 더 위험한 농업 방법을 채택하여 손실에 대한 보상을 받을 것이라고 가정하는 것을 의미할 수 있습니다. 역선택은 가장 위험한 개인이나 단체만 보험에 가입하는 상황을 말하며, 이로 인해 프로그램이 재정적으로 지속 불가능하게 만드는 왜곡된 위험 풀이 발생합니다.

이러한 과제는 보험금 지급 증가, 보험료 인상, 전반적인 프로그램 효과 감소로 이어질 수 있습니다. 보험 교육 제공 및 우수한 농업 관행 홍보와 같은 위험 완화 조치를 구현하면 도덕적 위험을 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 역선택은 더 나은 위험 평가 및 가격 책정 전략과 더 광범위한 농부가 참여하도록 장려하는 정책을 통해 완화할 수 있습니다.

기후 변화와 예측할 수 없는 위험

기후 변화는 글로벌 작물 보험에 상당한 과제를 안겨줍니다. 기온 상승, 강우 패턴 변화, 극심한 기상 현상 발생 증가로 인해 농업 위험을 예측하고 관리하기가 점점 더 어려워지고 있습니다. 보험사는 이러한 변화하는 조건을 설명하기 위해 모델을 업데이트하고 적응해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 또한 새로운 해충 및 질병의 확산이나 산불과 같은 기후 관련 사건의 영향과 같은 새롭고 예측할 수 없는 위험의 출현은 업계에 상당한 과제를 안겨줍니다. 기존의 보험 모델은 이러한 진화하는 위험에 발맞추는 데 어려움을 겪을 수 있으므로 혁신적인 위험 평가 및 보장 접근 방식을 개발해야 합니다. 더욱이 기후 변화는 저렴성과 데이터 가용성과 같은 기존의 과제를 악화시켜 만연하고 상호 연결된 문제가 됩니다.

결론적으로 글로벌 작물 보험은 저렴성과 접근성, 데이터 및 위험 평가, 도덕적 위험 및 역선택, 기후 변화 및 예측할 수 없는 위험을 포함한 여러 가지 복잡한 과제에 직면합니다. 이러한 과제를 해결하려면 정부, 보험사, 농업 전문가 및 국제 기구가 참여하는 조정된 노력이 필요합니다. 기술, 데이터 수집 및 위험 모델링의 혁신과 정책 개혁, 농부들의 인식 제고는 이러한 장애물을 극복하고 식량 안보를 보장하고 전 세계 농부들의 회복력을 지원하는 작물 보험의 역할을 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

주요 시장 동향

데이터 분석 및 원격 감지 기술

데이터 분석 및 원격 감지 기술의 발전은 작물 보험의 운영 방식에 혁명을 일으켰습니다. 고해상도 위성 이미지, 기상 데이터 및 토양 정보에 대한 액세스를 통해 보험사는 위험을 보다 정확하고 효율적으로 평가할 수 있습니다. 데이터 분석을 통해 기상 현상이나 질병 발생으로 인한 잠재적인 작물 손실을 예상할 수 있는 예측 모델을 개발할 수 있습니다. 이러한 추세는 위험 평가의 정확성을 높여 도덕적 위험과 역선택의 가능성을 줄입니다. 농부는 또한 실시간 정보를 통해 작물 관리 및 보험 적용에 대한 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되므로 이러한 발전의 혜택을 받습니다. 블록체인과 스마트 계약을 통합하면 청구 처리가 더욱 간소화되어 더 빠르고 투명해집니다.

매개변수 보험 및 지수 기반 상품

강수량이나 온도 임계값과 같은 사전 정의된 트리거를 기반으로 하는 매개변수 보험은 작물 보험에서 인기를 얻고 있습니다. 이러한 지수 기반 상품은 청구 처리 속도가 빠르고 관리 비용이 절감되는 등 뚜렷한 이점을 제공합니다. 지급은 개별 손실 평가가 아닌 객관적인 데이터에 따라 트리거되므로 매개변수 보험은 특히 보험 인프라가 제한적인 지역의 농부에게 더 빠른 재정적 구제책을 제공할 수 있습니다. 또한 이러한 상품은 과거 데이터에 덜 의존하고 변화하는 기상 패턴에 적응할 수 있으므로 기후 변화와 관련된 새로운 위험을 보장하는 데 적합합니다. 매개변수 보험은 기존의 손해 배상 기반 작물 보험을 보완하고 보험사와 농부 모두를 위한 위험 관리 전략의 다각화에 기여합니다.

제품 설계의 혁신

작물 보험 상품은 다양한 작물, 지역 및 농업 시스템의 특정 요구 사항을 충족하도록 발전하고 있습니다. 보험사는 작물 유형, 성장 단계, 지역 기후 조건과 같은 요소를 고려하는 맞춤형 솔루션을 개발하고 있습니다. 이러한 추세는 특수 작물이나 자급 농업에 종사하는 농부를 포함한 더 광범위한 농부들 사이에서 보험 채택을 촉진합니다. 또한, 소액 보험 및 모바일 기반 보험 솔루션이 농촌 지역에서 인기를 얻고 있어 소규모 농부들이 보험에 더 쉽게 가입할 수 있습니다. 보험 제공자는 또한 농부들의 재정적 회복력을 강화하고 농업에 대한 투자를 장려하기 위해 작물 보험을 신용 또는 저축 계좌와 같은 다른 금융 서비스와 결합하는 묶음 상품을 모색하고 있습니다. 이러한 혁신적인 제품 설계는 다양한 농업 환경에서 작물 보험의 관련성과 효과를 개선하는 것을 목표로 합니다.

공공-민간 파트너십 및 정부 지원

작물 보험의 범위를 확대하기 위해 정부와 민간 보험 회사 간의 협력이 증가하고 있습니다. 많은 정부가 식량 안보와 농촌 개발을 위해 농업 위험을 완화하는 것의 중요성을 인식하고 있습니다. 그 결과, 보조금, 재보험 계약 또는 위험 공유 메커니즘을 통해 작물 보험 프로그램을 지원하는 데 적극적으로 참여하고 있습니다. 이러한 파트너십은 특히 농업 위험이 높은 지역에서 보험을 보다 저렴하고 지속 가능하게 만드는 데 도움이 됩니다. 게다가 정부는 농부들 사이에서 보험에 대한 인식과 교육을 촉진하고 보다 광범위한 채택을 장려하는 데 중요한 역할을 합니다. 공공 부문의 참여는 농부와 보험사 모두의 이익을 보호하는 강력한 규제 프레임워크를 보장합니다. 정부 지원과 파트너십은 작물 보험 부문의 전반적인 성장과 안정성에 기여합니다.

결론적으로, 글로벌 작물 보험은 데이터 분석 및 원격 감지 기술의 추세, 매개변수 및 지수 기반 제품의 증가, 제품 설계의 혁신, 공공-민간 파트너십 및 정부 지원의 증가에 의해 주도되는 상당한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 추세는 농업 위험 관리의 환경을 재편하고 보험을 보다 접근 가능하고 효율적이며 기후 변화와 진화하는 농업 관행이 제기하는 과제에 적응할 수 있게 만들고 있습니다. 글로벌 농업이 불확실성과 변동성이 커짐에 따라 작물 보험의 지속적인 발전은 농부의 회복력과 식량 공급망의 안정성을 보장하는 데 필수적입니다.

세그먼트별 통찰력

보장 통찰력

다중 위험 작물 보험(MPCI)은 글로벌 작물 보험 산업에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 빠르게 부상하고 있습니다. 이러한 역동적인 성장은 농부를 악천후, 해충, 질병 및 기타 예상치 못한 위험을 포함한 광범위한 위험으로부터 보호하는 포괄적인 보장에 기인할 수 있습니다.

MPCI의 매력은 농부에게 종합적인 보호를 제공하여 여러 위험 원천을 동시에 관리할 수 있게 해주는 능력에 있습니다. 농업이 기후 변화 관련 혼란과 불안정한 기상 패턴에 점점 더 취약해지는 세상에서 MPCI는 농업 생산자에게 필수적인 안전망을 제공합니다. 정부와 민간 보험사는 식량 안보 강화, 농부의 소득 안정화, 지속 가능한 농업 관행 지원에 있어서 MPCI의 중요성을 인식하고 있습니다.

이러한 성장 추세는 농업 부문의 변화하는 요구와 혁신적인 보험 솔루션의 중요성을 강조합니다. 농업에 대한 글로벌 과제가 심화됨에 따라 MPCI의 중요성은 계속 확대되어 전 세계 농업 커뮤니티의 회복력과 지속 가능성에 기여할 것으로 예상됩니다.

공급자 통찰력

작물 보험을 전문으로 하는 보험 회사는 글로벌 작물 보험 부문에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 이러한 추세는 여러 요인에 의해 주도됩니다. 첫째, 기후 변화 관련 위험과 극심한 기상 현상에 대한 인식이 높아짐에 따라 작물 보험 적용 범위에 대한 수요가 높아져 보험 회사가 이 틈새 시장에서 제공 범위를 확대하게 되었습니다. 둘째, 데이터 분석과 기술의 발전으로 보험사는 농업 위험을 보다 정확하게 평가하고 가격을 책정할 수 있게 되었고, 작물 보험은 농부와 투자자 모두에게 더욱 매력적으로 다가왔습니다. 셋째, 다양한 국가의 정부는 식량 안보를 강화하고 농촌 경제적 취약성을 완화하기 위한 핵심 도구로 작물 보험을 홍보하고 있으며, 이 분야를 전문으로 하는 보험 회사의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 결과적으로 이러한 회사는 농부가 직면한 진화하는 위험을 해결하고 점점 더 불확실해지는 기후에서 글로벌 농업의 회복력에 기여하는 데 중요한 역할을 할 준비가 되었습니다.

지역 통찰력

아시아 태평양은 글로벌 작물 보험 분야에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 이러한 두드러짐은 몇 가지 주요 요인에 기인할 수 있습니다. 첫째, 이 지역은 다양한 기후와 지형에서 다양한 작물이 재배되는 세계 농업 생산의 상당 부분을 차지합니다. 둘째, 아시아 태평양 국가는 극심한 기상 현상, 가뭄, 홍수를 포함한 기후 변화의 영향에 매우 취약하여 정부와 농부 모두 작물 보험을 통해 위험을 완화하려고 했습니다. 셋째, 인도와 중국과 같은 국가의 지원 정부 정책과 이니셔티브는 작물 보험 프로그램 확대를 용이하게 하여 농부들이 더 쉽게 이용할 수 있게 했습니다. 마지막으로, 기술 발전과 데이터 중심 접근 방식으로 더 정확한 위험 평가와 보장 맞춤화가 가능해져 이 지역의 작물 보험 성장을 더욱 촉진했습니다. 기후 불확실성에 직면하여 농업 위험이 계속 확대됨에 따라 아시아 태평양 지역은 글로벌 작물 보험 시장에서 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.

최근 동향

• 2022년 5월,  취리히 아메리칸 인슈런스 컴퍼니(Zurich American Insurance Company)는 자사의 작물 보험 부문인 Rural Community Insurance Services(RCIS)가 RCIS 고객에게 제공하는 정밀 농업 공급업체 목록에 Climate FieldViewTM을 추가했다고 발표했습니다.
• 2020년 12월, 버뮤다에 본사를 둔 재산 및 손해 보험과 재보험 전문 공급업체인 Sompo International Holdings Ltd.(SIH)가 CGB Enterprises, Inc.(CGB)의 자회사인 DCIS Diversified Crop Insurance Services를 인수했습니다.

주요 시장 참여자

• Agriculture Insurance Company of India Limited
• Chubb Limited
• Santam(Sanlam)
• Tokio Marine HCC
• QBE Insurance 그룹
• 취리히 아메리칸 보험 회사
• Sompo International Holdings Ltd(Sompo Holdings Inc.)
• 그레이트 아메리칸 보험 회사(American Financial Group Inc.)
• 필리핀 크롭 보험 회사
• Axa SA