작물 재보험 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 유형별 세분화(작물 수확량 재보험, 작물 가격 재보험, 작물 수익 재보험), 응용 분야별(다중 위험 작물 보험(MPCI), 작물 우박, 가축, 임업), 유통 채널별(보험 회사, 대리점 및 중개인, 기타) 지역별, 경쟁별, 2019-2029

시장 개요

글로벌 작물 재보험 시장은 2023년에 384억 달러 규모로 평가되었으며 2029년까지 연평균 성장률 6.56%로 예측 기간 동안 견고한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

글로벌 작물 재보험 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 극심한 기상 현상의 빈도와 강도 증가, 농업 활동 확대, 농부들 사이에서 위험 관리의 중요성에 대한 인식 증가 등이 있습니다. 보험사와 재보험사는 첨단 기술, 위성 이미지, 데이터 분석을 활용하여 위험을 정확하게 평가하고 정량화하여 혁신적이고 맞춤형 재보험 솔루션 개발을 용이하게 합니다.

정부와 국제 기구도 식량 안보를 강화하고 지속 가능한 농업 관행을 지원하기 위해 작물 재보험 도입을 촉진하는 역할을 합니다. 이 시장은 기존 재보험사의 존재, 보험 회사와 기술 회사 간의 협업, 기존 손실 평가가 아닌 사전 정의된 매개변수를 기반으로 지급을 트리거하는 매개변수 보험 상품의 개발이 특징입니다. 전반적으로 글로벌 작물 재보험 시장은 이해 관계자가 농업 불확실성이 커지는 상황에서 회복력을 구축하는 데 집중함에 따라 지속적인 확장을 앞두고 있습니다.

주요 시장 동인

기후 변화와 기상 관련 위험 증가

기후 변화로 인해 홍수, 가뭄, 허리케인, 열파를 포함한 극심한 기상 현상의 빈도와 심각성이 증가했습니다. 이러한 사건은 농업 생산성에 상당한 위험을 초래하고 농부에게 상당한 작물 손실을 초래할 수 있습니다. 이러한 과제에 대응하여 농부와 보험사가 날씨 관련 위험에 대한 재정적 보호를 추구함에 따라 작물 재보험에 대한 수요가 급증했습니다.

날씨 패턴의 예측 불가능성으로 인해 기존 보험 모델의 효과가 떨어지면서 혁신적인 위험 관리 솔루션에 대한 필요성이 생겨났습니다. 작물 재보험은 기존 보험이 제공할 수 있는 것 이상의 재정적 지원을 제공하여 이러한 과제를 해결하는 데 중요한 역할을 합니다. 재보험사는 고급 기후 모델링과 위성 기술을 활용하여 작물에 대한 기상 현상의 영향을 평가하여 보다 정확한 위험 모델을 개발하고 맞춤형 재보험 상품을 제공할 수 있습니다.

농업 및 위험 평가의 기술적 발전

농업에 기술을 통합함으로써 위험을 평가하고 관리하는 방식에 혁명이 일어났습니다. 위성 이미지, 센서, 데이터 분석을 사용하는 정밀 농업을 통해 보험사와 재보험사는 작물 건강, 토양 상태, 날씨 패턴에 대한 실시간 정보를 수집할 수 있었습니다. 이러한 풍부한 데이터는 보다 정확한 위험 평가를 가능하게 하고 작물 재보험 시장에서 매개변수 보험 상품 개발을 용이하게 합니다.

매개변수 보험은 특정 기상 조건이나 작물 수확량 지수와 같은 사전 정의된 트리거에 의존하여 지급금을 결정합니다. 이 접근 방식은 청구 프로세스를 간소화하여 농부가 보장된 사건 이후 보상을 받는 데 걸리는 시간을 줄입니다. 또한 위험 평가에 기술을 사용하면 재보험사가 각 농업 운영의 고유한 특성에 따라 정책을 맞춤 설정할 수 있어 작물 재보험의 전반적인 효율성과 효과를 향상시킵니다.

농업 활동 확대와 세계 식량 안보 우려

세계 인구는 계속 증가하여 식량 수요가 증가하고 있습니다. 이로 인해 농업 활동이 확장되었으며, 종종 기후 조건과 환경적 문제가 있는 지역으로 확대되었습니다. 농업이 증가하는 식량 수요를 충족하기 위해 범위를 확대함에 따라 농부와 이해 관계자는 더 높은 수준의 불확실성과 위험에 직면합니다.

농작물 재보험의 필요성은 보험 적용 범위가 농부에게 안전망을 제공하여 재앙적인 손실에 대한 두려움 없이 기술, 종자 및 장비에 투자할 수 있게 해주는 이러한 시나리오에서 분명해집니다. 정부와 국제 기구도 글로벌 식품 공급망을 확보하는 것의 중요성을 인식하고 종종 작물 재보험 채택을 촉진하는 이니셔티브를 지원합니다. 시장은 전 세계 농부가 직면한 다양한 문제를 해결하는 유연하고 포괄적인 재보험 솔루션을 제공함으로써 이러한 추세에 대응합니다.

지속 가능한 농업 관행에 집중

환경과 농업 부문의 장기적인 건강을 보장하기 위해 지속 가능한 농업 관행에 대한 전 세계적인 강조가 있습니다. 유기농 농업, 농업 생태학, 보존 농업과 같은 지속 가능한 관행은 전 세계 농부가 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 그러나 이러한 관행은 보험 및 재보험 산업에서 해결해야 할 새로운 과제와 위험을 초래할 수 있습니다.

작물 재보험 제공자는 지속 가능한 농업 관행과 일치하는 위험 관리 솔루션을 개발하는 데 적극적으로 참여합니다. 여기에는 작물 순환 방법의 변화 또는 대체 농업 기술 사용과 같은 지속 가능한 농업과 관련된 특정 위험에 대한 보장 제공이 포함됩니다. 지속 가능성에 대한 헌신은 재보험사 자체 운영에도 확대되어 많은 재보험사가 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 요소를 위험 평가 및 인수 프로세스에 통합합니다.

결론적으로 글로벌 작물 재보험 시장은 농업에 대한 기후 변화의 영향, 위험 평가의 기술적 발전, 농업 활동 확대, 지속 가능한 농업 관행에 대한 집중을 포함한 여러 요인의 합류에 의해 주도됩니다. 이러한 동인은 작물 재보험의 환경을 집단적으로 형성하여 농부의 생계를 보호하고 글로벌 식품 공급망의 회복성을 보장하는 데 필수적인 구성 요소가 됩니다.

주요 시장 과제

기후 변화의 불확실성

기후 변화는 농업 부문에 높은 수준의 불확실성을 도입하여 기존 위험 모델에 영향을 미치고 작물 재보험 인수 프로세스를 복잡하게 만듭니다. 홍수, 가뭄, 열파와 같은 극심한 기상 현상의 빈도와 강도가 증가함에 따라 재보험사는 관련 위험을 정확하게 평가하고 가격을 책정하는 데 어려움을 겪습니다. 장기적인 기후 변화가 작물 수확량에 미치는 영향을 예측하는 것은 본질적으로 어려운 일이므로 회복성 있는 재보험 솔루션을 개발하기 어렵습니다.

또한 글로벌 기후 패턴의 상호 연결성은 한 지역의 사건이 전 세계 농업에 연쇄적인 영향을 미칠 수 있음을 의미합니다. 기후 모델은 개선되고 있지만 여전히 본질적인 불확실성을 안고 있으며, 재보험사는 기후 관련 위험의 진화하는 본질에 맞서 싸워야 합니다. 과제는 위험 모델과 인수 관행을 적응시켜 기후 변화의 영향을 앞서가고 점점 더 예측할 수 없는 재배 조건에 직면한 농부에게 효과적인 보장을 제공하는 것입니다.

규제 및 정책 역학

글로벌 작물 재보험 시장은 다양한 규제 환경의 틀 안에서 운영되며, 이는 국가마다 상당히 다를 수 있습니다. 농업, 보험, 기후 적응과 관련된 규제 변화와 진화하는 정책은 작물 재보험의 구조와 기능에 영향을 미칠 수 있습니다. 다양한 규제 요건을 준수하면 시장이 복잡해지고, 여러 관할권에서 일관되고 적응 가능한 제품을 제공하려는 재보험사에게 어려움이 발생할 수 있습니다.

또한 정부는 보조금 프로그램을 변경하고, 새로운 농업 정책을 도입하거나, 위험 분담 약정을 변경하여 보험사와 재보험사의 위험 환경에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 규제 복잡성을 헤쳐 나가려면 민첩성과 적응력이 필요합니다. 재보험사는 글로벌 작물 재보험 시장에서 경쟁 우위를 유지하기 위해 법률 및 정책 프레임워크의 변화에 대해 계속 알고 대응해야 하기 때문입니다.

소규모 농가의 저렴성과 접근성

작물 재보험은 농업에서 위험을 관리하는 강력한 도구이지만, 소규모 농가가 이용할 수 있도록 하는 것은 여전히 큰 과제입니다. 소규모 농가는 종종 포괄적 보험 적용을 감당할 재정적 자원이 부족하고, 재보험 비용은 소규모 농장이 많은 지역에서 운영되는 보험사의 진입 장벽이 될 수 있습니다. 이러한 과제는 농업이 경제의 중추를 형성하고 소규모 농가가 노동력의 상당 부분을 차지하는 개발도상국에서 특히 두드러집니다.

저렴성 과제를 극복하려면 정책을 구조화하고, 비용 효율적인 위험 평가를 위해 기술을 활용하고, 소규모 농가의 보험료를 보조하기 위해 공공-민간 파트너십을 잠재적으로 포함하는 혁신적인 방법을 찾아야 합니다. 목표는 농가에 적절한 보장을 제공하는 것과 재보험 비용이 채택에 대한 장벽을 만들지 않도록 하는 것 사이에서 균형을 맞추는 것입니다. 특히 재보험이 가장 필요한 사람들에게 그렇습니다.\

데이터 품질 및 가용성

작물 재보험의 효과는 위험 평가를 위한 정확하고 시기적절한 데이터에 크게 의존합니다. 그러나 특히 개발도상 지역에서 신뢰할 수 있는 농업 데이터를 얻는 것은 어려울 수 있습니다. 현대 농업 기술에 대한 제한된 접근성, 과거 데이터 부족, 원격 지역에서 실시간 정보를 수집하는 데 어려움은 정확한 위험 모델 개발을 방해할 수 있습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 재보험사는 데이터 수집 기술, 위성 이미징, 지역 농업 기관과의 협업에 투자하여 데이터의 품질과 가용성을 향상시켜야 합니다. 또한, 개인 정보 보호 문제와 데이터 공유 과제를 해결하여 개선된 위험 관리를 위한 중요한 정보 교환을 촉진하는 투명하고 협력적인 생태계를 만들어야 합니다.

결론적으로, 글로벌 작물 재보험 시장은 기후 변화 불확실성, 규제 및 정책 역학, 소규모 농부의 경제적 여력, 데이터의 품질과 가용성으로 인해 발생하는 과제에 직면해 있습니다. 이러한 과제를 해결하려면 기술 혁신, 규제 협력, 재정적 창의성을 결합하여 글로벌 식품 공급망을 보호하는 작물 재보험의 지속적인 효과와 관련성을 보장해야 합니다.

주요 시장 동향

첨단 기술의 통합

기술은 농업 부문에서 위험을 평가, 모니터링 및 관리하는 방식에 혁명을 일으키고 있습니다. 위성 이미지, 드론, 데이터 분석과 같은 첨단 기술의 통합은 글로벌 작물 재보험 시장의 주요 동향입니다. 이러한 기술은 작물 건강, 기상 패턴 및 토양 상태에 대한 실시간 통찰력을 제공하여 재보험사가 보다 정보에 입각한 결정을 내리고 맞춤형 보장을 제공할 수 있도록 합니다.

특히 원격 감지 기술을 사용하면 보험사가 지상 평가에만 의존하지 않고도 자연 재해나 악천후가 작물에 미치는 영향을 평가할 수 있습니다. 이를 통해 청구 처리 속도와 정확성이 향상될 뿐만 아니라 매개변수 보험 상품 개발도 용이해집니다. 이러한 매개변수 솔루션은 특정 기상 매개변수나 수확량 지수와 같은 미리 정의된 트리거를 사용하여 자동으로 지급을 시작하여 청구 프로세스를 간소화하고 농부에게 더 빠른 재정 지원을 제공합니다.

지속 가능한 농업 보험의 등장

지속 가능한 농업 관행에 대한 강조가 커지면서 글로벌 작물 재보험 시장에서는 환경 친화적인 농업 방법을 지원하도록 맞춤화된 제품 개발에 대한 눈에 띄는 추세가 있습니다. 지속 가능한 농업 보험은 유기 농업, 농업 생태학 및 보존 농업과 같은 관행과 관련된 고유한 위험을 해결하는 것을 목표로 합니다.

재보험사는 작물 수확량과 회복력에 대한 지속 가능한 관행의 영향을 고려하는 위험 모델을 만드는 데 적극적으로 노력하고 있습니다. 이러한 모델은 화학 물질 투입 감소, 다양한 작물 순환 및 토양 건강 관리와 같은 요소를 고려합니다. 재보험사는 보험 상품을 지속 가능성 목표에 맞춰 조정함으로써 환경 의식이 강한 농업을 촉진하는 더 광범위한 의제에 기여하는 동시에 지속 가능한 방법을 실천하는 농부가 예상치 못한 위험으로부터 적절한 재정적 보호를 받도록 보장합니다.

투명성을 위한 블록체인 및 스마트 계약

블록체인 기술과 스마트 계약의 채택은 작물 재보험 시장에서 추진력을 얻고 있는 추세이며, 특히 거래의 투명성, 효율성 및 신뢰를 개선하는 데 도움이 됩니다. 분산되고 변조 방지적 특성을 지닌 블록체인은 보험 가치 사슬 전체에서 데이터 보안 및 무결성을 강화합니다. 계약 조건이 코드에 직접 기록된 자체 실행 계약인 스마트 계약은 보험 생태계의 다양한 프로세스를 자동화하고 간소화합니다.

작물 재보험의 맥락에서 블록체인은 보험사, 재보험사, 농부 및 규제 기관을 포함한 이해 관계자 간의 안전한 데이터 공유를 용이하게 할 수 있습니다. 이러한 투명성은 사기를 줄이고 신뢰를 강화하며 모든 당사자가 정확하고 최신 정보에 액세스할 수 있도록 보장합니다. 스마트 계약은 사전 정의된 트리거에 따라 청구 처리를 자동화하여 지급 프로세스를 신속하게 진행하고 분쟁을 최소화할 수 있습니다. 블록체인 채택 추세는 기술을 활용하여 보다 효율적이고 신뢰할 수 있는 보험 생태계를 만드는 데 중점을 둔 광범위한 산업을 반영합니다.

글로벌 협업 및 파트너십

글로벌 시장의 상호 연결성과 결합된 농업 위험의 복잡성은 작물 재보험 부문 내에서 협업 및 파트너십이 증가하는 추세로 이어졌습니다. 보험사와 재보험사는 기술 회사, 농업 기관 및 국제 기구와 전략적 제휴를 맺어 전문 지식, 데이터 리소스 및 시장 도달 범위를 활용하고 있습니다.

글로벌 협업을 통해 재보험사는 다양한 데이터 세트에 액세스하고, 위험 모델을 개선하고, 지역 농업적 뉘앙스에 대한 이해를 높일 수 있습니다. 기술 공급업체와의 파트너십을 통해 재보험사는 혁신의 최전선에 서서 최첨단 도구를 위험 평가 및 인수 프로세스에 통합할 수 있습니다. 또한 정부 및 비정부 기구와의 협력은 규제 프레임워크, 보조금 및 농업에 영향을 미치는 광범위한 사회경제적 요인과 관련된 과제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

결론적으로, 글로벌 작물 재보험 시장은 첨단 기술, 지속 가능성 고려 사항, 블록체인 채택 및 협업 증가로 인해 혁신적인 추세를 경험하고 있습니다. 이러한 추세는 작물 재보험의 효율성과 효과를 향상시킬 뿐만 아니라 농업에서 새로운 과제를 해결하는 부문의 능력에도 기여합니다. 시장이 계속 진화함에 따라 이해 관계자들은 작물 재보험의 환경과 글로벌 식품 공급망의 회복력을 지원하는 역할을 재정의하는 추가 혁신을 목격할 가능성이 높습니다.

세그먼트별 통찰력

유형 통찰력

작물 가격 재보험은 광범위한 작물 재보험 시장 내에서 성장하는 세그먼트로 부상하고 있습니다. 이 특수한 형태의 재보험은 작물 가격의 변동성을 해결하여 농업 부문 이해 관계자에게 위험 완화 솔루션을 제공합니다. 글로벌 시장이 상품 가격의 변동을 경험함에 따라 농부, 보험사 및 재보험사는 소득 불확실성에 대비할 수 있는 금융 상품을 모색합니다. 작물 가격 재보험은 가격 변동과 관련된 위험을 관리하고 농부의 안정성을 보장하며 농업 공급망의 지속 가능성을 지원하는 귀중한 메커니즘을 제공합니다. 이 성장하는 세그먼트는 농업 산업이 직면한 다면적인 위험에 대한 이해가 진화하고 있음을 반영하며, 역동적인 시장 상황에서 이해 관계자의 변화하는 요구를 충족하기 위한 혁신적인 솔루션을 개발하는 데 있어 산업의 적응력을 보여줍니다.

응용 프로그램 통찰력

작물 우박 보험은 글로벌 작물 재보험 시장에서 상당한 성장을 경험하고 있으며, 우박 폭풍과 관련된 위험을 관리하는 데 중요한 구성 요소로 부상하고 있습니다. 극심한 기상 현상이 더 빈번하고 강렬해짐에 따라 우박 피해에 대한 전문적 보장에 대한 수요가 급증했습니다. 작물 우박 보험은 우박에 취약한 작물에 대한 보호를 특별히 제공하여 농부에게 귀중한 수확물에 대한 재정적 안정을 제공합니다. 기후 관련 위험에 대한 인식이 높아지고 전 세계적으로 심각한 우박 폭풍이 점점 더 빈번해짐에 따라 이 세그먼트가 확대되고 있습니다. 보험사와 재보험사는 농부의 특정 요구에 맞게 상품을 조정하여 우박 관련 위험에 대한 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 작물 우박 보험의 성장은 변화하는 기후 패턴에 대한 시장의 대응력과 전 세계 농업 운영의 회복력을 보장하기 위한 맞춤형 보장의 중요성을 강조합니다.

지역 통찰력

북미는 글로벌 작물 재보험 부문에서 가장 큰 시장으로, 강력한 성장과 전략적 중요성을 보여줍니다. 이 지역의 우세는 광범위한 농업 활동, 기술 발전, 성숙한 보험 및 재보험 인프라에 기인합니다. 특히 미국과 캐나다는 광대한 농경지와 다양한 작물 생산으로 주요 기여자입니다. 허리케인, 홍수, 가뭄을 포함한 극심한 기상 현상이 만연함에 따라 포괄적인 위험 관리 솔루션의 필요성이 강조되어 작물 재보험에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 이 지역의 혁신적 기술과 지속 가능한 농업 관행에 대한 성향은 북미의 작물 재보험 시장 성장을 더욱 촉진하여 글로벌 무대에서 핵심적인 역할을 하는 입지를 강화합니다.

최근 개발

• 2022년 Swiss Re Cropsolution Program이 출시되어 이 프로그램은 계속해서 진화하고 범위를 확대하고 있습니다. 이들은 지역 보험사 및 정부와 협력하여 특정 위험과 요구 사항에 맞는 작물 보험 솔루션을 개발하고 구현합니다.
• 2023년 7월, Crop Risk Services는 미국에 본사를 둔 보험 지주 회사인 American Financial Group(AFG)에 2억 4,000만 달러에 인수되었습니다. American Financial Group(AFG)은 이번 인수를 통해 작물 보험 사업을 개발하고, 고객 서비스를 개선하며, 더욱 두드러진 시장 참여자가 되기를 바라고 있습니다.Crop Risk Services는 미국에서 설립된 위험 관리 회사로 작물 재보험을 제공합니다.

주요 시장 참여자

• Munich Re Group
• Swiss Reinsurance Company Ltd
• Tokio Marine Holdings Inc.
• Chubb Group of Insurance Companies
• Zurich Insurance Group Ltd
• Sompo Holdings Inc.
• Hannover Re Group
• Allianz SE
• Aon PLC
• National Crop Insurance Services