보관 서비스 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 유형별(주식, 고정 수익, 대체 자산, 기타), 서비스별(핵심 보관 서비스, 보조 서비스, 핵심 예치 서비스, 기타), 지역별, 경쟁별 2019-2029

시장 개요

글로벌 보관 서비스 시장은 2023년에 356억 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 9.4%의 CAGR로 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 보관 서비스 시장은 기업이 고객이 소유한 현금과 유동성이 있는 증권을 결제, 보관 및 보고하는 데 지불받는 돈으로 구성됩니다. 단기적으로 자격을 갖춘 차용인에게 증권을 대출하면 고객이 보관 자산에서 추가 수익을 얻을 수 있습니다. 서비스 제공자가 판매하거나 서비스 제공에 통합하는 관련 상품의 가치는 시장 가치에 포함됩니다. 최종 고객에게 판매되거나 기업 간에 교환되는 제품 및 서비스만 포함됩니다.

유동성 있는 증권과 고객 현금은 일반적으로 보관 서비스의 일부로 결제, 보관 및 보고됩니다. 고객은 자격을 갖춘 차용인에게 단기 증권 대출을 통해 보관 자산에 대한 추가 수익 스트림을 얻을 수 있습니다. 보관 서비스의 주요 서비스는 핵심 보관 서비스, 보조 서비스, 핵심 예탁 서비스 및 기타 관리 서비스입니다. 핵심 보관 서비스 제공자는 거래를 정산하고, 요청에 따라 현금 잔액을 투자하고, 수입을 수집하고, 기업 활동을 실행하고, 증권 포지션의 가격을 책정하고, 기록 보관 및 보고를 지원합니다. 이러한 서비스는 주식, 채권, 대체 자산 및 기타 유형에서 찾을 수 있습니다.

자동화 및 표준화는 보관 서비스 시장 성장을 주도하는 핵심 요소입니다. 보관 서비스 산업은 효율성을 개선하기 위해 기술을 사용하는 데 중점을 두고 있습니다. 핵심 보관 서비스와 운영은 자동화되고 표준화되어 서비스 품질이 향상되고 보관자가 미래의 요구 사항에 신속하게 대응할 수 있습니다. 운영 효율성으로 인해 가시성이 높아지고 생산성이 높아지고 고객 비용이 낮아집니다. 자산 중심 모델은 향후 몇 년 동안 보관 서비스의 자동화 및 표준화로 인해 보관인이 다양한 발견 가능한 서비스에 액세스할 수 있는 보다 데이터 중심적이고 개방적인 플랫폼 접근 방식으로 보완될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 자동화된 보고 시스템은 예외, 대출 가능한 증권, 대출된 증권, 현금 담보 평가, 일일 시장 가치 데이터 및 증거금 콜에 대한 일일 보고서를 제공합니다. 따라서 이러한 자동화 및 표준화 측면으로 인해 보관 서비스 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

세계적 부와 자산 축적 증가

보관 서비스 시장을 촉진하는 주요 동인 중 하나는 세계적 부와 자산 축적의 지속적인 증가입니다. 경제가 확장되고 금융 시장이 진화함에 따라 개인과 기관 투자자는 더 많은 양의 금융 자산을 축적합니다. 순자산이 많은 개인, 패밀리 오피스 및 기관 투자자는 다양한 포트폴리오를 보호하고 관리하기 위해 안정적이고 안전한 보관 서비스를 찾습니다. 신흥 시장의 증가하는 풍요와 글로벌 중산층의 확대는 보관 서비스에 대한 수요 증가에 크게 기여합니다.

전통적인 증권, 대체 투자, 디지털 자산을 포함한 다양한 자산 클래스의 확산은 정교한 보관 솔루션에 대한 필요성을 더욱 증폭시킵니다. 보관인은 이러한 자산의 안전한 보관 및 관리를 용이하게 하고, 규제 요구 사항을 준수하며, 고객에게 마음의 평화를 제공하는 데 중요한 역할을 합니다.

규제 준수 및 위험 관리

보관인은 규제 표준을 준수하기 위해 고급 위험 관리 시스템, 준수 모니터링 도구 및 보고 메커니즘을 구현해야 합니다. 보관 서비스 제공자가 진화하는 규제 환경을 탐색하고 적응할 수 있는 능력은 시장에서 중요한 동인이 됩니다. 고객은 규제 준수에 대한 입증된 실적과 새로운 규제 변화에 발맞추려는 의지를 가진 보관인을 찾습니다.

세계화와 국경 간 투자

금융 시장의 세계화와 국경 간 투자 추세는 보관 서비스 시장의 성장에 기여합니다. 투자자들은 점점 더 여러 지역에 걸쳐 포트폴리오를 다각화하고 있으며, 다양한 지역과 자산 클래스에서 기회를 모색하고 있습니다. 이러한 추세는 다양한 규제 환경, 통화 및 결제 시스템과 관련된 복잡성을 관리하면서 국경을 넘나들며 원활하게 운영될 수 있는 보관 서비스를 필요로 합니다.

글로벌 입지를 갖춘 보관인과 잘 정립된 통신 은행 및 하위 보관인 네트워크는 국경 간 거래에 참여하는 투자자에게 필수적인 파트너가 됩니다. 효율적인 결제 서비스, 외환 역량, 지역 시장 전문성을 제공할 수 있는 능력은 보관 서비스 제공자를 국제 투자 전략의 핵심 촉진자로 자리매김합니다.

기술 발전과 디지털 자산

보관 서비스 시장은 기술 발전과 디지털 자산의 부상으로 인해 변화를 겪고 있습니다. 기존 보관자는 금융 시장의 디지털화와 블록체인 기술의 중요성 증가에 적응하고 있습니다. 암호화폐와 토큰화된 증권과 같은 디지털 자산의 등장은 보관 서비스 제공자에게 새로운 과제와 기회를 제공합니다.

보관자는 디지털 자산 보관의 고유한 요구 사항을 해결하기 위해 블록체인 기반 솔루션, 안전한 디지털 지갑, 고급 사이버 보안 조치에 투자하고 있습니다. 디지털 자산 보관을 위한 안전하고 기술적으로 진보된 인프라를 제공할 수 있는 능력은 보관자를 금융 산업 혁신의 최전선에 위치시킵니다. 디지털 자산의 채택이 계속 증가함에 따라 이러한 자산에 맞춤화된 보관 서비스가 시장 수요의 중요한 원동력이 되고 있습니다.

투자 포트폴리오의 복잡성 증가

투자 포트폴리오의 복잡성 증가는 보관 서비스 시장 성장을 촉진하는 중요한 원동력입니다. 금융 시장이 더욱 정교해짐에 따라 투자자, 특히 기관 투자자는 주식, 채권 증권, 파생 상품, 사모펀드, 헤지 펀드를 포함한 광범위한 자산 클래스에 걸쳐 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 이러한 다각화는 균형 잡히고 다양한 투자 전략을 통해 더 높은 수익과 위험 완화를 추구하는 데 의해 추진됩니다.

이러한 투자 상품의 다양한 특성은 종종 보관, 관리 및 평가를 위한 전문 지식과 인프라를 필요로 합니다. 다양한 자산 클래스와 복잡한 금융 상품을 처리하는 데 전문성을 갖춘 보관인은 다양한 투자 포트폴리오를 관리하는 데 따른 복잡성을 단순화하는 데 중요한 역할을 합니다. 그들은 광범위한 금융 자산에 대한 보관, 결제 및 보고 요구 사항을 지원하는 데 필요한 인프라와 기술을 제공합니다.

게다가 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 투자에 대한 추세는 투자 포트폴리오에 또 다른 복잡성을 더합니다. 투자자들은 의사 결정 과정에서 ESG 요소를 점점 더 고려하고 있으며, 보관인은 서비스에 ESG 고려 사항을 통합해야 합니다. 책임 투자의 진화하는 환경에 적응하고 ESG 요소를 보관 서비스에 통합할 수 있는 보관인은 사회적으로 책임 있고 지속 가능한 투자 솔루션을 찾는 고객의 요구를 충족할 수 있는 더 나은 위치에 있습니다.

주요 시장 과제

빠른 기술 발전과 사이버 보안 위험

보관 서비스 시장이 직면한 가장 중요한 과제 중 하나는 빠른 속도의 기술 발전입니다. 기술은 효율성과 혁신을 가져오지만, 특히 사이버 보안 분야에서 새로운 위험도 초래합니다. 디지털 플랫폼, 블록체인 기술, 클라우드 기반 솔루션에 대한 의존도가 높아지면서 보관자는 사이버 공격, 데이터 침해, 시스템 장애를 포함한 잠재적인 취약성에 노출됩니다.

금융 자산의 보관에는 안전한 보관, 거래 처리, 통신을 보장하기 위한 강력한 디지털 인프라가 필요합니다. 랜섬웨어 공격에서 피싱 사기에 이르기까지 다양한 사이버 보안 위협은 민감한 금융 데이터의 무결성과 기밀성에 상당한 위험을 초래합니다. 보관자는 이러한 위험을 완화하고 고객 자산을 보호하기 위해 고급 사이버 보안 대책, 암호화 기술, 직원 교육에 지속적으로 투자해야 합니다.

보관자가 분산 원장 기술을 채택하고 자산 관리를 위한 블록체인 솔루션을 모색함에 따라 상호 운용성, 표준화, 분산 시스템의 통합과 관련된 과제에 직면하게 됩니다. 혁신과 보안 간의 균형을 맞추는 것은 보관 서비스 제공자가 급속한 기술 진화 시대에 성공하기 위해 매우 중요합니다.

복잡한 규제 환경과 규정 준수 부담

보관 서비스 시장은 관할권에 따라 다양한 복잡한 규제 환경에서 운영됩니다. 투명성, 투자자 보호 및 체계적 안정성을 보장하도록 설계된 규제 요구 사항은 빈번한 변경 및 업데이트의 대상입니다. 규정의 진화하는 특성은 보관 서비스 제공자에게 상당한 과제를 안겨줍니다. 새로운 복잡한 규칙을 준수하기 위해 운영을 조정해야 하기 때문입니다.

규정 준수 기준을 충족하려면 기술, 법적 전문성 및 운영 프로세스에 상당한 투자가 필요합니다. 규정 준수의 부담은 국가 경계를 넘어 확장되며, 특히 국경 간 거래에 참여하는 글로벌 고객에게 서비스를 제공하는 보관 기관의 경우 더욱 그렇습니다. 다양한 규제 프레임워크를 탐색하고 자금세탁방지(AML) 및 고객정보확인(KYC) 규정을 준수하려면 상당한 리소스와 경계가 필요합니다.

또한 규제 변경은 보관 서비스의 비용 구조에 영향을 미쳐 운영 비용이 증가할 수 있습니다. 보관인은 규정 준수, 운영 효율성 유지, 비용 관리 사이에서 섬세한 균형을 맞춰 시장에서 경쟁력을 유지해야 합니다.

시장 역학의 변화와 수수료 압축

보관 서비스 시장은 경쟁 심화, 수수료 압축, 고객 기대치 변화와 같은 요인으로 인해 시장 역학의 변화를 겪고 있습니다. 수동 투자의 증가와 저비용 거래소 상장 펀드(ETF)의 확산은 보관 수수료에 압력을 가하고 있습니다. 투자자, 특히 기관 투자자는 비용 의식이 높아지고 경쟁력 있는 가격으로 향상된 서비스를 요구하고 있습니다.

수수료 압축은 보관 서비스 제공자의 수익 흐름에 영향을 미칠 뿐만 아니라 운영 효율성과 비용 절감에 집중해야 합니다. 보관자는 일상적인 작업을 자동화하고, 프로세스를 간소화하고, 전반적인 효율성을 개선하기 위해 기술에 투자해야 합니다. 동시에, 혼잡한 시장에서 차별화를 위해 서비스 제공을 개선해야 합니다.

핀테크 기업과 글로벌 은행을 포함한 비전통적 플레이어가 보관 관련 서비스를 제공하면서 경쟁 환경이 진화하고 있습니다. 보관인은 이러한 변화하는 경쟁 환경에 적응하고, 가치 제안을 차별화하고, 비용 효율적인 솔루션뿐만 아니라 첨단 기술과 개인화된 서비스를 추구하는 고객의 변화하는 기대에 부응해야 하는 과제에 직면합니다.

디지털 자산의 등장과 규제 불확실성

암호화폐와 토큰화된 증권을 포함한 디지털 자산의 인기가 증가함에 따라 보관 서비스 제공업체는 고유한 과제를 안고 있습니다. 디지털 자산의 보관에는 전문 인프라, 안전한 디지털 지갑, 진화하는 규제 프레임워크 준수가 필요합니다. 디지털 자산의 분류 및 처리를 둘러싼 규제 불확실성은 이 새로운 자산 클래스의 보관 서비스에 복잡성을 더합니다.

보관인은 보관, 평가 및 규정 준수와 관련된 문제를 해결하면서 디지털 자산에 대한 변화하는 규제 환경을 탐색해야 합니다. 표준화된 규정이 전 세계적으로 부족하여 보관 기관이 관할권별 요구 사항을 충족하도록 서비스를 조정해야 할 수 있으므로 복잡성이 한층 더 커집니다.

또한 디지털 자산 시장의 역동적인 특성으로 인해 보관 기관은 기술 개발의 최전선에 서서 블록체인 기반 솔루션과의 호환성을 보장하고 디지털 생태계의 변화에 적응해야 합니다. 디지털 자산의 보관은 또한 개인 키 관리, 비대체 토큰(NFT)의 보관, 분산형 금융(DeFi) 프로토콜의 통합과 관련된 과제를 야기합니다.

주요 시장 동향

디지털 혁신과 블록체인 통합보관 서비스 혁신

끊임없이 진화하는 금융 서비스 환경에서 디지털 혁신은 보관 서비스 시장을 형성하는 지배적인 추세로 부상했습니다. 이 변화는 블록체인을 최전선에 두고 최첨단 기술의 통합으로 추진됩니다. 금융 시장이 더욱 복잡하고 상호 연결됨에 따라, 보관 기관은 디지털 기술의 힘을 활용하여 금융 자산 관리에서 보안, 효율성 및 투명성을 강화하고 있습니다.

분산되고 분산된 원장 기술인 블록체인은 보관 서비스의 운영 방식을 혁신하고 있습니다. 자산을 기록, 검증 및 이전하는 안전하고 투명한 방법을 제공하여 사기 및 오류 위험을 줄입니다. 보관 기관은 결제 프로세스, 기록 보관 및 디지털 자산 보관을 포함하여 운영의 다양한 측면에 대한 블록체인 기반 솔루션을 점점 더 모색하고 있습니다.

블록체인이 상당한 영향을 미치는 주요 영역 중 하나는 디지털 또는 토큰화된 자산의 보관입니다. 기존 보관 기관은 암호화폐, 보안 토큰 및 기타 디지털 자산의 보관을 지원하기 위해 인프라를 조정하고 있습니다. 블록체인의 불변성과 암호화 보안 기능은 이러한 자산의 무결성과 소유권을 보장하는 데 강력한 기반을 제공합니다. 더욱이 블록체인은 실시간 결제를 용이하게 하고 중개자에 대한 의존도를 줄여 더 빠르고 비용 효율적인 거래가 가능합니다. 이러한 추세는 글로벌 금융 시장이 24시간 연중무휴 거래로 이동하고 더 빠른 결제 주기를 요구함에 따라 특히 관련이 있습니다.

보관업체가 디지털 혁신 이니셔티브에 계속 투자함에 따라 블록체인 기술의 통합은 단순한 기술적 업그레이드가 아니라 보다 안전하고 효율적이며 투명한 보관 서비스를 향한 전략적 전환입니다. 이러한 추세는 기존 보관 환경을 재편하고 미래 지향적인 공급업체를 금융 산업 혁신의 최전선에 배치하고 있습니다.

ESG 통합보관 서비스를 지속 가능한 투자와 일치시키기

투자 의사 결정에서 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 요소에 대한 강조가 커지면서 보관 서비스 시장을 형성하는 주요 추세가 되었습니다. 기관 투자자, 자산 관리자 및 고액 자산가가 지속 가능하고 책임 있는 투자를 점점 더 우선시함에 따라 보관업체는 ESG 고려 사항을 서비스에 통합하게 되었습니다.

보관 서비스의 ESG 통합은 단순히 자산을 안전하게 보관하는 것을 넘어섭니다. 이제 보관인은 포괄적인 ESG 보고서를 제공해야 하며, 이를 통해 투자자는 포트폴리오의 환경 및 사회적 영향을 평가할 수 있습니다. 여기에는 탄소 발자국, 다양성 및 포용성 노력, 윤리적 거버넌스 관행과 같은 주요 ESG 지표를 추적하고 보고하는 것이 포함됩니다.

보관인은 또한 ESG 요인을 고려하도록 위험 관리 프레임워크를 조정하고 있습니다. 기후 변화, 사회 문제, 거버넌스 관행과 관련된 잠재적 위험을 이해하는 것은 효과적인 포트폴리오 관리에 필수적이 되고 있습니다. ESG 관련 위험 평가 및 완화 전략을 제공할 수 있는 보관인은 시장에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

전 세계 규제 기관은 ESG 요인을 투자 프로세스에 통합하는 것을 점점 더 강조하고 있습니다. 보관인은 진화하는 ESG 공개 요구 사항을 파악하고 서비스가 이러한 표준과 일치하도록 해야 합니다. 이러한 추세는 규제 기대에 대한 대응일 뿐만 아니라 보관 기관이 고객의 지속 가능성 목표 달성을 지원하기 위한 전략적 움직임을 반영합니다.

ESG 통합 추세는 보관 서비스를 기존 자산 보관에서 보다 포괄적이고 가치 중심적인 접근 방식으로 전환하고 있습니다. 이러한 추세를 적극적으로 수용하는 보관 기관은 재무 포트폴리오를 환경 및 사회적 가치와 일치시키려는 투자자의 변화하는 요구를 충족할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

유형별로 볼 때, 주식 자산은 전 세계적 인기, 유동성 및 투자 포트폴리오에서의 기초적 역할로 인해 보관 서비스 시장에서 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 고정 수익 및 대체 자산이 중요하지만, 지배력은 특정 위험 및 수익 목표를 가진 투자자에게 맞춰 더욱 부문별로 다를 수 있습니다. 그러나 역학은 변화하는 시장 상황과 투자자 선호도에 따라 진화할 수 있습니다.

고정 수익 상품은 그 자체로 상당한 규모이지만 주식만큼 보관 서비스 시장을 지배하지 못할 수 있습니다. 채권을 포함한 고정 수익 증권은 수익 창출 및 다각화 혜택으로 평가됩니다. 그러나 유동성과 시장 역학은 주식과 다르기 때문에 보관 서비스에서 뚜렷한 역할을 합니다. 사모펀드, 헤지 펀드, 부동산과 같은 광범위한 투자를 포함하는 대체 자산은 포트폴리오 다각화에 기여하지만 특수한 특성과 다양한 유동성 프로필로 인해 보관 시장을 지배하지 못할 수 있습니다.

지역 통찰력

북미는 몇 가지 설득력 있는 이유로 보관 서비스 시장에서 우위를 점했습니다. 잘 확립된 규제 프레임워크, 첨단 기술 역량, 견고한 법적 환경이 특징인 이 지역의 금융 인프라는 보관 서비스 분야의 글로벌 리더로 자리 매김하고 있습니다. 특히 미국은 성숙하고 정교한 금융 시스템을 자랑하며, 기관 투자자와 순자산이 많은 개인을 위해 자산을 보호하고 관리하는 데 중요한 역할을 하는 주요 금융 기관과 보관 기관이 있습니다.

게다가 북미의 지배력은 글로벌 금융의 핵심 허브라는 지위에 의해 촉진됩니다. 뉴욕과 토론토와 같은 주요 금융 센터가 집중되어 있어 국경 간 거래가 효율적으로 이루어지고 다양하고 복잡한 투자 포트폴리오에 맞는 보관 서비스에 유리한 환경이 조성됩니다. 또한 이 지역의 혁신과 기술 발전에 대한 헌신 덕분에 북미 보관 기관은 디지털 자산을 위한 블록체인 기술 통합 및 향상된 보고 기능을 위한 정교한 데이터 분석 구현을 포함하여 진화하는 시장 추세에 적응하는 데 앞서 나갈 수 있었습니다. 전반적으로 북미가 보관 서비스 시장에서 선두를 달리고 있는 것은 재정적 역량, 규제 안정성, 글로벌 연결성, 최첨단 기술 도입에 대한 적극적인 접근 방식의 결과로, 안전하고 효율적인 보관 솔루션을 찾는 기관에 선호되는 목적지가 되었습니다.

최근 동향

2021년 – 미국 금융 기관인 US Bank가 MUFG Union Bank, NA의 부채 서비스 및 증권 보관 서비스 고객 포트폴리오를 공개되지 않은 금액으로 인수했습니다. 인수는 은행의 포트폴리오를 보완하고 고객에게 더 나은 서비스를 제공하는 데 도움이 될 것입니다.MUFG Union Bank는 미국에 본사를 둔 풀서비스 은행입니다.

주요 시장 참여자

• Axis Bank Ltd.
• DBS Bank Ltd.
• Deutsche Bank AG
• Edelweiss Custodial Services Ltd.
• HDFC Bank Ltd.
• Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd.
• ICICI Bank Ltd.
• Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd.
• Kotak Mahindra Bank
• Orbis Financial Corporation Ltd.