가상 카드 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 카드 유형(신용 카드, 직불 카드), 제품 유형(B2B 가상 카드, B2C 원격 지불 가상 카드, C2B POS 가상 카드), 애플리케이션(비즈니스 사용, 소비자 사용), 지역별, 경쟁별 2019-2029

시장 개요

글로벌 가상 카드 시장은 2023년에 138억 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 15.3%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 디지털 거래 수가 증가할 것으로 예상되며, 이는 다양한 종류의 가상 카드에 대한 수요를 촉진하고 시장을 확대할 것입니다. 예를 들어, 2021년 5월 MasterCard Payment Index 보고서에 따르면 설문 조사에 참여한 소비자의 93%가 디지털 통화, 생체 인식, QR 코드와 같은 새로운 결제 트렌드보다 비접촉 결제를 선호한다고 답했습니다. 그 결과, 결제 처리업체는 항상 고객에게 다양한 결제 및 쇼핑 옵션을 제공하고 있습니다.

디지털 결제 게이트웨이 시스템의 토큰화와 같은 추가 보안 계층에 대한 요구가 증가함에 따라 가상 카드에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 가상 카드의 토큰화 기술은 소비자와 기업 모두에게 보호 비용 절감과 향상된 사용자 경험을 포함하여 여러 가지 이점을 제공합니다. 또한 기업은 이러한 카드에 토큰화를 통합하여 고객의 민감한 정보를 보호하면서 네트워크 간에 데이터를 전송할 수 있습니다. 예상 기간 동안 이러한 요소는 시장에 대한 건강한 전망을 촉진할 것으로 예상됩니다.

가상 카드 수용을 주도하는 주요 이유 중 하나는 전 세계적으로 스마트폰 사용이 증가하고 있기 때문입니다. 5G와 같은 최첨단 기술 개발이 점차 스마트폰에 포함되어 사용자에게 더 높은 수준의 고객 만족도를 제공하고 있으며, 이는 시장 확장을 주도하고 있습니다. 인터넷 보급률 증가로 인해 디지털 지불이 전 세계적으로 증가함에 따라 가상 카드에 대한 수요가 점점 더 커지고 있습니다. 세계은행의 최근 보고서에 따르면 2022년 6월 현재 전 세계 인구의 60% 이상이 온라인에 접속할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

기술 발전

최근 몇 년 동안 기술의 발전은 카드 시장을 형성하는 주요 동인이었습니다. EMV(Europay, Mastercard, Visa) 칩 기술의 도입으로 카드 보안이 크게 강화되어 사기가 줄어들고 전반적인 거래 안전성이 향상되었습니다. 근거리 무선 통신(NFC) 기술로 촉진된 비접촉 결제로의 전환은 소비자의 구매 방식을 더욱 변화시켰습니다. 비접촉 결제는 편의성과 속도를 제공하여 기존 결제 방법보다 카드 채택이 증가하는 데 기여합니다.

지문이나 얼굴 인식과 같은 생체 인증의 통합은 보안 계층을 추가하여 신원 도용과 관련된 문제를 해결합니다. 게다가 모바일 지갑과 디지털 결제 플랫폼의 부상으로 카드 시장 환경이 재정의되었습니다. 소비자들이 스마트폰과 기타 디지털 기기를 받아들이면서, 카드는 디지털 생태계에 완벽하게 통합되어 더욱 연결되고 효율적인 결제 경험을 촉진하고 있습니다.

블록체인 기술은 또한 카드 시장의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 스마트 계약과 분산 금융(DeFi) 애플리케이션은 안전하고 투명한 금융 거래를 위해 블록체인을 활용하는 새로운 방법을 모색하고 있습니다. 기술이 계속 발전함에 따라 카드 기반 결제의 혁신이 더욱 촉진될 가능성이 높습니다.

소비자 행동 및 기대

카드 시장은 변화하는 소비자 선호도와 기대에 상당한 영향을 받습니다. 오늘날의 소비자는 금융 상호 작용에서 편의성, 유연성 및 개인화된 경험을 추구합니다. 카드는 현대 소비자의 빠르게 변화하고 상호 연결된 라이프스타일에 맞춰 다양하고 접근 가능한 결제 수단을 제공합니다.

카드 사용과 관련된 보상 프로그램, 캐시백 인센티브 및 기타 혜택에 대한 수요가 증가했습니다. 금융 기관과 카드 발급사는 이러한 기대에 부응하기 위해 지속적으로 제품을 조정하여 다양한 소비자 세그먼트에 맞는 다양한 카드 제품을 개발하고 있습니다. 또한 디지털 거래를 선호하는 젊은 세대는 시장 궤적에 영향을 미쳐 보다 혁신적이고 기술 중심적인 솔루션을 추진합니다.

COVID-19 팬데믹은 소비자가 안전과 위생을 우선시함에 따라 온라인 및 비접촉 결제의 채택을 가속화했습니다. 전자 상거래 및 디지털 플랫폼에 대한 의존도가 높아짐에 따라 카드 시장이 발전했으며, 소비자는 다양한 채널에서 원활하고 안전한 결제 경험을 기대합니다.

규제 환경

규제 프레임워크는 카드 시장에 상당한 영향을 미쳐 발급자, 인수자 및 결제 처리업체를 규제하는 규칙을 형성합니다. PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard)와 같은 규정을 준수하는 것은 카드 소지자 정보의 보안을 보장하는 데 필수적입니다. 또한, 오픈 뱅킹 규정과 같은 경쟁과 혁신을 촉진하기 위한 규제 이니셔티브는 카드가 사용되고 더 광범위한 금융 생태계에 통합되는 방식에 영향을 미칩니다.

승인되지 않은 거래에 대한 책임을 제한하는 것과 같은 소비자 보호법은 거래에 카드를 사용하는 데 대한 소비자의 신뢰에 영향을 미칩니다. 또한, 상호 교환 수수료와 상인 할인율을 둘러싼 규정은 카드 발급자와 지불 네트워크의 수익 흐름에 영향을 미쳐 카드 시장의 전반적인 역학에 영향을 미칩니다.

금융 산업이 발전함에 따라 규제 변화는 혁신과 소비자 보호, 금융 안정성의 균형을 맞추는 데 중점을 두고 카드 시장을 계속 형성할 것입니다.

세계화와 국경 간 거래

상거래의 세계화와 경제의 상호 연결성 증가는 국경 간 거래를 용이하게 하는 카드에 대한 수요를 촉진합니다. 카드는 국제 여행, 전자 상거래 및 비즈니스 거래에 편리하고 널리 받아들여지는 지불 방법을 제공합니다. 다중 통화 카드와 유리한 환율을 제공하는 기능은 국경 간 활동에 참여하는 소비자에게 어필합니다.

결제 네트워크와 카드 발급사는 통화 환전 수수료 및 거래 처리 시간과 같은 과제를 해결하여 원활한 국경 간 결제 경험을 만들기 위해 노력합니다. 카드가 지리적 경계를 초월할 수 있는 능력은 광범위한 수용 및 사용에 기여하여 국제 무역 및 여행에 참여하는 개인 및 기업에게 선호되는 선택이 되었습니다.

주요 시장 과제

가상 카드 시장의 보안 문제

가상 카드 시장은 민감한 금융 정보를 보호하기 위한 강력한 보안 조치를 보장하는 데 상당한 과제에 직면해 있습니다. 거래가 점점 더 디지털 플랫폼으로 이동함에 따라 사이버 범죄자들은 취약성을 악용하는 방법이 더욱 정교해지고 있습니다. 수익성 있는 대상인 가상 카드는 피싱 공격, 맬웨어, 데이터 침해와 같은 다양한 형태의 사이버 위협에 취약합니다.

가장 중요한 보안 문제 중 하나는 가상 카드 세부 정보에 대한 무단 액세스 및 오용 위험입니다. 해커가 가상 카드 정보에 액세스하면 승인되지 않은 거래를 할 수 있으며, 이는 소비자와 기업 모두에게 재정적 손실을 초래합니다. 또한 개인 및 금융 데이터가 손상되면 신원 도용 및 사기를 포함하여 개인에게 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 가상 카드 제공자는 고급 암호화 기술, 다중 요소 인증 및 지속적인 모니터링 시스템에 투자해야 합니다. 의심스러운 링크를 피하고 정기적으로 비밀번호를 업데이트하는 것과 같은 최상의 보안 관행에 대해 사용자를 교육하는 것도 가상 카드 시장의 보안 위험을 완화하는 데 중요합니다.

규정 준수 및 법적 프레임워크

가상 카드 시장은 끊임없이 진화하는 규정 준수 요구 사항이 있는 복잡한 규제 환경에서 운영됩니다. 데이터 보호법 및 금융 규정과 같은 다양한 지역 및 국제 규정을 준수하는 것은 가상 카드 제공자에게 상당한 과제를 안겨줍니다. 불이행은 법적 책임, 재정적 처벌, 서비스 제공자의 평판 손상으로 이어질 수 있습니다.

가상 카드 거래에는 국경 간 활동이 포함되므로 다양한 규제 환경을 탐색하는 것은 더욱 어려워집니다. 각 관할권에는 자체 규칙과 표준이 있을 수 있으며, 가상 카드 제공자는 운영하는 각 시장의 규제 요구 사항을 포괄적으로 이해해야 합니다.

이러한 과제를 극복하기 위해 가상 카드 회사는 법적 전문성과 규제 준수 팀에 투자해야 합니다. 규제 기관과 투명하고 사전 예방적 커뮤니케이션을 구축하고 법률 변경 사항에 대한 최신 정보를 얻는 것이 필수적인 전략입니다. 업계 협회 및 이해 관계자와의 협력도 규제 기대치에 부합하는 업계 모범 사례 개발에 기여할 수 있습니다.

기술 인프라 및 통합

가상 카드 거래에 대한 증가하는 수요를 처리할 수 있는 강력한 기술 인프라를 구축하고 유지하는 것도 또 다른 주요 과제입니다. 가상 카드 시스템은 확장 가능하고 안전하며 다양한 지불 플랫폼 및 금융 기관과 원활하게 통합되어야 합니다. 여기에는 고급 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스) 개발 및 다양한 은행 시스템과의 호환성을 포함한 기술에 대한 상당한 투자가 필요합니다.

통합 과제는 기존 은행, 핀테크 기업 및 기타 지불 서비스 제공자를 포함한 다양한 금융 생태계와 연결해야 하는 필요성으로 인해 더욱 악화됩니다. 이러한 시스템 전반에서 상호 운용성과 표준화를 달성하는 것은 가상 카드의 광범위한 채택에 매우 중요합니다.

이 과제를 해결하기 위해 가상 카드 제공자는 기술 혁신을 우선시하고, 숙련된 IT 전문가에게 투자하고, 금융 산업의 주요 이해 관계자와 협력해야 합니다. 개방형 표준 및 상호 운용 가능한 시스템을 개발하면 보다 원활한 통합이 가능해져 가상 카드가 더 쉽게 접근 가능하고 사용자 친화적으로 만들어질 수 있습니다.

주요 시장 동향

비즈니스 경비를 위한 가상 카드 채택 증가

가상 카드 시장에서 주목할 만한 한 가지 동향은 비즈니스 경비를 위한 가상 카드 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 기업은 경비 관리 프로세스를 간소화하는 데 있어 가상 카드의 이점을 점점 더 인식하고 있습니다. 가상 카드는 기존 기업 신용 카드나 경비 상환 시스템보다 더 안전하고 효율적인 대안을 제공합니다.

이러한 추세의 주요 원동력 중 하나는 특정 거래에 대해 일회용 또는 한정 사용 가상 카드를 생성할 수 있는 기능입니다. 이를 통해 통제력이 강화되고 사기 활동의 위험이 줄어듭니다. 게다가 가상 카드에는 종종 고급 경비 추적 기능이 있어 기업에 지출 패턴에 대한 실시간 통찰력을 제공합니다. 이러한 추세는 기업이 재무 프로세스를 최적화하고 전반적인 비용 관리를 개선하려고 하면서 계속될 것으로 예상됩니다.

기업 지불 시스템에 가상 카드 통합

기업 세계에서 가상 카드가 인기를 얻으면서 기존 기업 지불 시스템에 가상 카드 솔루션을 통합하는 추세가 커지고 있습니다. 기업은 재무 관리 도구, ERP(Enterprise Resource Planning) 시스템 및 회계 소프트웨어와 원활하게 통합되기를 원합니다. 이러한 통합을 통해 보다 응집력 있고 자동화된 재무 생태계가 가능해져 수동 프로세스를 줄이고 전반적인 효율성을 높일 수 있습니다.

기업은 가상 카드를 기업 지불 시스템에 통합함으로써 재무 거래에 대한 투명성, 정확성 및 통제력을 높일 수 있습니다. 이러한 추세는 기술을 활용하여 운영을 간소화하고 의사 결정 프로세스를 개선하는 기업 금융의 디지털 혁신으로의 광범위한 전환을 반영합니다.

비접촉식 및 모바일 결제의 증가

모바일 기기에 대한 의존도가 높아지고 비접촉식 결제가 증가하면서 가상 카드 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 가상 카드는 비접촉식 및 모바일 결제 환경에 적합하여 사용자에게 편리하고 안전한 결제 옵션을 제공합니다. 이러한 추세는 특히 모바일 지갑과 디지털 결제 앱의 맥락에서 두드러지는데, 가상 카드는 매장과 온라인 거래에 완벽하게 통합될 수 있습니다.

탭이나 스캔으로 결제하는 편의성과 가상 카드가 제공하는 추가 보안 계층이 비접촉식 결제 분야에서 인기를 얻는 데 기여했습니다. 소비자들이 모바일 결제 기술을 계속 수용함에 따라 가상 카드 시장은 지속적인 성장을 보일 것으로 예상되며, 진화하는 소비자 선호도에 맞는 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

강화된 보안 기능 및 생체 인증

보안은 가상 카드 시장에서 최우선 순위로 남아 있으며, 보안 기능의 지속적인 혁신 추세로 이어지고 있습니다. 가상 카드 공급업체는 생체 인증과 같은 고급 보안 조치를 통합하여 사용자 데이터와 거래의 보호를 강화하고 있습니다. 지문 및 얼굴 인식을 포함한 생체 인증 방법은 보안 계층을 추가하여 무단 당사자가 가상 카드 세부 정보에 액세스하는 것을 더욱 어렵게 만듭니다.

생체 인증의 통합은 사용자 인증 프로세스를 개선하고 사이버 보안 조치를 강화하는 데 중점을 둔 광범위한 산업과 일치합니다. 가상 카드가 다양한 부문에서 더 보편화됨에 따라 보안 기능에 대한 강조는 사용자가 금융 거래에 이러한 디지털 결제 솔루션을 신뢰할 수 있도록 보장하는 중요한 추세로 남을 것으로 예상됩니다.

결론적으로 가상 카드 시장은 디지털 결제의 진화하는 환경을 반영하는 몇 가지 추세를 목격하고 있습니다. 기업 비용 관리 분야에서의 채택 증가부터 보다 광범위한 기업 결제 시스템으로의 통합, 그리고 강화된 보안 기능을 갖춘 비접촉 결제의 증가까지, 이러한 추세는 가상 카드 시장의 미래 방향을 형성합니다. 기술이 계속 발전하고 소비자 선호도가 진화함에 따라 가상 카드 제공업체는 이러한 추세를 활용하고 변화하는 시장 수요를 충족하기 위해 민첩하고 혁신적이어야 합니다.

세그먼트별 통찰력

카드 유형 통찰력

2023년 현재 신용카드 시장은 전체 시장의 약 58.0%를 차지하는 지배적인 점유율을 차지했습니다. 기업 사기를 막는 것에 대한 우려는 이 부문의 확장에 기여하는 요인입니다. 게다가 기업들은 이러한 위험을 줄이기 위해 가상 신용카드(VCC)와 같은 중앙 집중화되고 간소화되고 관리되는 결제 방법으로 전환했습니다. 게다가 여러 은행이 핀테크 회사와 제휴하여 가상 신용카드를 제공하고 있습니다. 그러한 사례 중 하나는 Bank of Baroda와 핀테크 회사인 OneCard 간의 제휴로, 2021년 11월에 3분 안에 전달되는 가상 신용카드를 제공하기 위해 발표되었습니다. BOB Financial Services Limited(BFSL)는 VISA Signature 플랫폼에서 OneCard가 관리하는 이 신용카드를 제공했습니다. 직불카드 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문은 전 세계적으로 증가하는 넷뱅킹 사용자에 의해 주도될 것으로 예상되며, 이는 가상 직불카드에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

지역 통찰력

유럽은 2023년에 시장의 지배적인 부분을 차지하여 약 38.0%를 차지했습니다. 이 지역 시장은 독일, 영국 등 유럽 국가들이 무현금 거래에 대한 경향이 증가함에 따라 확대될 것으로 예상됩니다. 게다가 많은 업계 참여자들이 소비자들이 가상 카드를 활용하도록 장려하기 위해 유럽 시장에 새로운 상품을 출시하고 있습니다.

아시아 태평양은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장 성장은 인도, 중국, 일본 등의 국가에서 스마트폰 보급률이 증가한 데 기인합니다. 게다가, 이러한 경제권에서 스마트폰 사용이 증가함에 따라 소비자 사이에서 디지털 결제를 선호하는 경향이 커졌고, 이로 인해 가상 카드 결제 솔루션에 대한 수요도 증가했습니다. 예를 들어, 2021년 10월 Asian Banker Worldwide에서 발행한 보고서에 따르면 일본의 디지털 지갑 보급률은 70.6%이며, 2025년까지 98.6%까지 증가할 것으로 예상됩니다.

최근 동향

2021년 가상 카드 제공을 전문으로 하는 핀테크 회사인 Extend Enterprises, Inc.가 American Express Company와 협력하여 미국에서 가상 카드 도입을 장려했습니다. 이 계약에 따라 미국 내 American Express Business Card 소지자는 Extend Enterprises, Inc.의 앱을 사용하여 토큰으로 인식되는 가상 카드를 시작할 수 있습니다.

주요 시장 참여자

• American Express Company
• BTRS Holdings, Inc.
• Wise Payments 제한됨
• JPMorgan Chase & Co.
• Marqeta, Inc.
• MasterCard
• Skrill USA, Inc.
• Stripe, Inc.
• WEX, Inc.
• Adyen