기술별(API, AI, 블록체인, 분산 컴퓨팅, 기타), 서비스별(결제, 자금 이체, 개인 금융, 대출, 보험, 기타), 애플리케이션별(은행, 보험, 증권, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회별, 2019-2029F

시장 개요

UAE 핀테크 시장은 2023년에 30억 2천만 달러 규모였으며, 예측 기간 동안 CAGR 11.24%로 2029년까지 57억 1천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. UAE 핀테크 시장은 혁신, 규제 지원, 변화하는 소비자 선호도의 역동적인 상호 작용을 특징으로 하는 활기차고 빠르게 진화하는 환경을 보여줍니다. MENA 지역의 선도적인 핀테크 허브 중 하나인 UAE는 기술 발전과 금융 포용을 촉진하기 위한 이니셔티브에 힘입어 상당한 성장을 목격했습니다. 정부의 적극적인 입장에는 규제 샌드박스와 아부다비 글로벌 마켓(ADGM) 및 두바이 국제 금융 센터(DIFC)와 같은 금융 자유 구역의 설립이 포함되며, 핀테크 스타트업이 번창하기에 유리한 환경이 조성되었습니다.

이 시장은 또한 금융 서비스를 재편하고 있는 인공지능, 블록체인, 빅데이터 분석과 같은 첨단 기술의 통합이 특징입니다. 기존 금융 기관이 핀테크 기업과 협력함에 따라, UAE 핀테크 시장은 지속적인 혁신과 진화하는 소비자 수요에 의해 주도되어 지속적인 확장을 준비하고 있습니다.

주요 시장 동인

규제 지원

UAE 정부는 핀테크 혁신에 유리한 규제 환경을 적극적으로 육성해 왔습니다. 금융 자유 구역(예아부다비 글로벌 마켓 및 두바이 국제 금융 센터)과 같은 이니셔티브는 스타트업에 운영을 위한 유연한 프레임워크를 제공합니다. UAE 중앙은행도 핀테크 기업이 통제된 환경에서 제품을 테스트할 수 있도록 하는 규제 샌드박스를 시작했습니다. 이러한 지원적 접근 방식은 진입 장벽을 낮춰 투자와 혁신을 장려합니다. 나아가 UAE Vision 2021 및 Dubai Blockchain Strategy와 같은 이니셔티브는 UAE를 글로벌 핀테크 허브로 자리매김하는 것을 목표로 합니다. 규제의 명확성은 소비자와 기업 간의 신뢰를 구축하는 데 도움이 되어 국내 및 국제적 기업을 시장으로 유치합니다.

기술 발전

빠른 기술 발전은 UAE의 핀테크 부문 성장을 크게 촉진하고 있습니다. 스마트폰과 고속 인터넷의 보급이 증가함에 따라 소비자는 디지털 금융 서비스에 쉽게 접근할 수 있습니다. 인공 지능, 블록체인, 머신 러닝과 같은 기술은 서비스 효율성, 보안 및 개인화를 향상시키는 데 활용되고 있습니다. 예를 들어 AI 기반 챗봇은 고객 서비스 경험을 개선하는 반면 블록체인 기술은 안전하고 투명한 거래 프로세스를 제공합니다. COVID-19 팬데믹으로 인해 디지털 솔루션으로의 전환이 가속화되면서 소비자와 기업 모두 재정을 관리하는 편리하고 비접촉식 방법을 추구함에 따라 이러한 추세가 가속화되었습니다. 이러한 기술적 진화를 통해 핀테크 기업은 다양한 고객 요구에 맞는 혁신적인 솔루션을 제공할 수 있습니다.

소비자 행동의 변화

소비자 행동의 변화는 UAE 핀테크 시장의 또 다른 중요한 원동력입니다. 기술에 정통하고 디지털 솔루션을 선호하는 젊은 세대는 편의성과 접근성을 위해 핀테크 서비스를 점점 더 많이 이용하고 있습니다. 스마트폰 사용 증가와 원활한 온라인 경험에 대한 선호도와 같은 요인으로 인해 모바일 결제, 개인 금융 관리 앱, P2P 대출 플랫폼과 같은 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 COVID-19 팬데믹으로 인해 소비자가 재정을 관리하는 더 안전하고 효율적인 방법을 모색함에 따라 기존 뱅킹에서 디지털 솔루션으로의 전환이 가속화되었습니다. 이러한 변화하는 소비자 환경은 핀테크 기업이 지속적으로 혁신하여 소비자 선호도에 맞는 맞춤형 제품을 만들어 시장 성장을 더욱 촉진하도록 장려합니다.

주요 시장 과제

규제 장애물

규제 지원이 주요 동인이지만 복잡한 규제 환경을 헤쳐 나가는 것은 UAE의 핀테크 기업에 여전히 큰 과제입니다. 규제 환경은 분산될 수 있으며, 중앙은행, 증권 및 상품 관리국, 자유무역지구 규제 기관 등 다양한 기관이 금융 서비스의 다양한 측면을 감독합니다. 이러한 복잡성으로 인해 규정 준수 요구 사항과 신제품 승인 절차에 대한 혼란이 생길 수 있습니다. 또한 핀테크가 빠르게 발전함에 따라 규제 기관은 발전 속도를 따라가기 어려워 혁신을 저해하는 구식 규정이 생길 수 있습니다. 핀테크 스타트업은 종종 긴 승인 시간과 높은 규정 준수 비용에 직면하여 시장에 진입하거나 효과적으로 확장하는 능력을 방해할 수 있습니다. 이러한 장애물을 극복하기 위해 핀테크 기업은 법률 전문성에 투자하고 규제 기관과 강력한 관계를 구축하여 혁신을 촉진하는 규제 프레임워크를 옹호하는 동시에 규정 준수를 보장해야 합니다.

사이버 보안 위험

핀테크 부문이 성장함에 따라 사이버 보안과 관련된 위험도 증가합니다. 디지털 플랫폼에 대한 의존도가 높아짐에 따라 핀테크 기업은 사이버 공격의 주요 표적이 됩니다. 데이터 침해, 해킹 및 사기 활동은 개별 기업뿐만 아니라 디지털 금융 서비스에 대한 소비자 신뢰에도 심각한 위협을 가합니다. 금융 데이터의 민감한 특성으로 인해 강력한 사이버 보안 조치가 필수적입니다. 많은 핀테크 기업, 특히 신생 기업은 포괄적인 보안 프로토콜을 구현할 리소스나 전문 지식이 부족하여 공격에 취약할 수 있습니다. 또한 기술 발전 속도가 빠르기 때문에 새로운 위협에 대처하기 위해 보안 조치가 지속적으로 발전해야 합니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 핀테크 기업은 고급 보안 기술에 투자하고, 정기적인 보안 감사를 실시하고, 직원과 고객에게 안전한 온라인 관행에 대해 교육하여 사이버 보안을 우선시해야 합니다.

시장 경쟁

UAE 핀테크 시장은 점점 더 경쟁이 치열해지고 있으며, 수많은 신생 기업과 기존 금융 기관이 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다. 이러한 포화 상태는 신규 진입자에게 과제로 이어질 수 있으며, 이들은 경쟁이 치열한 공간에서 차별화를 꾀해야 합니다. 기존 은행도 혁신하고 핀테크 솔루션을 도입하면서 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 많은 핀테크 신생 기업은 기존 업체의 공격적인 마케팅과 로열티 프로그램 속에서 고객을 확보하고 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 또한, 핀테크의 빠른 속도로 진행되는 특성상 지속적인 혁신이 필요합니다. 기술 발전에 발맞추지 못하는 기업은 쓸모없게 될 위험이 있습니다. 이러한 환경에서 성공하려면 핀테크 기업은 고유한 가치 제안, 뛰어난 사용자 경험 및 전략적 파트너십에 집중해야 합니다. 또한 변화하는 시장 상황과 고객 선호도에 빠르게 적응할 수 있는 민첩한 비즈니스 모델을 채택해야 합니다.

주요 시장 동향

디지털 결제의 부상

디지털 결제 부문은 소비자와 기업에서 무현금 거래에 대한 선호도가 증가함에 따라 UAE에서 폭발적인 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 추세는 비접촉 결제와 온라인 쇼핑으로의 전환을 촉진한 COVID-19 팬데믹으로 인해 가속화되었습니다. 모바일 지갑, QR 코드 결제 및 디지털 뱅킹 앱은 무현금 경제를 촉진하는 정부 이니셔티브의 지원을 받아 점점 더 인기를 얻고 있습니다. Emirates NBD 및 Abu Dhabi Commercial Bank와 같은 시장의 주요 기업은 원활하고 안전한 경험을 제공하기 위해 디지털 결제 솔루션을 개선하고 있습니다. 또한 핀테크 기업과 기존 은행 간의 파트너십을 통해 혁신적인 결제 기술의 도입이 촉진되고 있습니다. 점점 더 많은 기업이 디지털 결제 솔루션을 운영에 통합함에 따라 편의성과 속도에 대한 소비자의 기대치가 계속 높아져 이 부문의 성장이 더욱 촉진될 것입니다. 이러한 추세는 고객 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 기업의 운영 효율성을 개선하여 디지털 결제를 UAE 핀테크 생태계의 초석으로 만듭니다.

Insurtech의 성장

기술 중심 솔루션이 기존 보험 모델을 변화시키면서 UAE에서 Insurtech 부문이 힘을 얻고 있습니다. 소비자는 점점 더 고유한 요구 사항에 맞는 개인화되고 유연한 보험 상품을 찾고 있습니다. Insurtech 스타트업은 인공 지능, 빅 데이터, 블록체인과 같은 기술을 활용하여 프로세스를 간소화하고, 인수를 개선하고, 고객 경험을 향상시키고 있습니다. 예를 들어, 기업은 특정 여행을 위한 여행 보험과 같이 필요할 때만 보장을 구매할 수 있는 주문형 보험 상품을 제공하고 있습니다. 디지털 플랫폼의 부상은 사용자 친화적인 인터페이스와 모바일 앱을 통해 청구 처리 속도를 높이고 고객 참여를 개선합니다. 또한 UAE 중앙은행의 규제 지원으로 보험 부문의 혁신에 유리한 환경이 조성되고 있습니다. 경쟁이 치열해짐에 따라 기존 보험 제공업체도 관련성을 유지하기 위해 insurtech 솔루션을 도입하고 있으며, 이는 보다 역동적이고 고객 중심적인 보험 환경으로 이어지고 있습니다.

인공지능(AI) 통합

인공지능은 UAE 핀테크 시장에 점점 더 필수적이 되어 다양한 세그먼트에서 효율성을 높이고 고객 경험을 향상시키고 있습니다. 핀테크 회사는 사기 탐지, 신용 평가, 개인화된 금융 자문, 챗봇을 통한 자동화된 고객 서비스를 포함한 다양한 애플리케이션에 AI를 활용하고 있습니다. AI 알고리즘은 방대한 양의 데이터를 분석하여 패턴을 식별하고 고객 행동을 예측하여 회사가 제안을 맞춤화하고 위험 관리를 개선할 수 있도록 합니다. 이러한 추세는 AI가 정확성을 유지하면서 프로세스를 신속하게 진행할 수 있는 대출 승인과 같은 분야에서 특히 유용합니다. 게다가 AI는 의심스러운 활동에 대한 거래를 지속적으로 모니터링하여 사기 위험을 줄임으로써 보안 조치를 강화합니다. 기업이 운영 효율성과 고객 만족도를 개선하고자 함에 따라 AI 통합이 확대되어 UAE 핀테크 환경에서 혁신의 핵심 원동력이 될 것입니다. 이러한 추세는 또한 UAE가 기술 및 혁신 분야에서 글로벌 리더가 되려는 광범위한 목표와 일치합니다.

세그먼트별 통찰력

기술

UAE 핀테크 시장에서는 API(Application Programming Interface) 기술이 현재 지배적입니다. API는 다양한 금융 서비스 간의 원활한 통합을 가능하게 하여 핀테크 회사가 은행, 결제 처리업체 및 기타 서비스 제공업체와 효율적으로 연결할 수 있도록 합니다. 이러한 통합은 혁신적인 금융 상품 및 서비스 개발을 용이하게 하고, 사용자 경험을 향상시키며, 운영을 간소화합니다. API는 디지털 결제, 모바일 뱅킹, 타사 금융 서비스와 같은 기능을 활성화하는 데 필수적이기 때문에 핀테크 생태계의 기반이 됩니다. 또한 UAE에서 오픈 뱅킹에 대한 강조가 커지면서 API의 중요성이 더욱 강조되는데, 고객이 여러 서비스 제공업체와 안전하게 금융 데이터를 공유하여 시장에서 경쟁과 혁신을 촉진할 수 있기 때문입니다. AI, 블록체인, 분산 컴퓨팅도 사기 탐지, 스마트 계약, 데이터 처리와 같은 분야에서 중요한 역할을 하지만, API는 여전히 UAE에서 다양한 핀테크 솔루션의 신속한 개발과 통합을 지원하는 백본입니다.

지역 통찰력

두바이 지역은 UAE 핀테크 시장에서 두드러진 허브로, 금융 기술 혁신의 선도적 센터로 자리 매김하고 있습니다. 이는 주로 두바이 국제 금융 센터(DIFC) 및 두바이 핀테크 전략과 같은 이니셔티브를 통해 핀테크 개발에 유리한 환경을 조성하려는 정부의 적극적인 접근 방식에 의해 주도됩니다. DIFC는 스타트업과 기존 기업을 모두 지원하는 규제 프레임워크를 제공하여 광범위한 투자자 및 업계 전문가 네트워크에 대한 액세스를 제공합니다. 동서양의 관문으로서의 두바이의 전략적 위치는 중동 시장에 진출하려는 국제 핀테크 기업에 대한 매력을 높입니다. 이 도시는 다양한 인구가 거주하고 있어 다양한 소비자 요구에 맞는 혁신적인 금융 솔루션을 위한 비옥한 토양을 조성합니다. 또한 COVID-19 팬데믹으로 인해 가속화된 디지털 결제 및 전자 상거래의 증가로 핀테크 솔루션에 대한 수요가 증가하여 이 부문에 대한 상당한 투자가 이루어졌습니다. 또한 두바이 금융 서비스 기관(DFSA)은 블록체인 및 인공 지능과 같은 신기술 도입을 적극 장려하여 두바이의 글로벌 핀테크 리더로서의 지위를 더욱 공고히 하고 있습니다. 그 결과 이 지역은 계속해서 인재, 투자 및 파트너십을 유치하여 활기찬 핀테크 생태계로서의 성장을 보장합니다.

최근 개발

• 2023년, MENA의 선도적인 쇼핑 및 핀테크 앱인 Tabby는 최신 올인원 쇼핑 기능인 Tabby Shop을 공개했습니다. 이는 출시 이후 앱에 대한 가장 중요한 업데이트입니다. Tabby Shop은 패션, 뷰티, 홈 및 전자 제품 카테고리에 걸쳐 10,000개 이상의 브랜드에서 500,000개 이상의 제품을 통합한 포괄적인 쇼핑 플랫폼입니다. 향상된 검색 기능, 개선된 위시리스트, 거래 알림 등 다양한 쇼핑 도구를 제공합니다.
• 2023년 MENA의 선도적인 쇼핑 및 핀테크 앱인 Tabby는 Sequoia Capital India(SCI), STV, PayPal Ventures(PV)가 주도한 5,800만 달러 규모의 시리즈 C 펀딩 라운드를 성공적으로 완료했습니다. 이 라운드에는 Mubadala Investment Capital(MIC), Arbor Ventures(ARAM), CIVB, CVC, Endeavour Catalyst(Endeavor)도 참여했습니다. PayPal Ventures에 따르면, 이 시리즈 C 펀딩은 Tabby의 총 가치를 6억 6천만 달러로 끌어올려 MENA에서 두 번째로 가치 있는 스타트업이자 GCC에서 가장 가치 있는 스타트업으로 자리매김했습니다.

주요 시장 참여자

• Tabby FZ LLC
• Yallacompare Insurance Broker LLC
• Beehive P2P Limited
• Sarwa Digital Wealth (Capital) Limited
• Shuaa Capital psc
• Sehteq
• NOW Payment Services Provider LLC
• Mamo Limited
• Tap Payments
• Ziina Payment LLC