최종 사용자(제조, 소매 및 도매), 지불 플랫폼(기존 은행 플랫폼, 핀테크 플랫폼), 지불 방법(전자 자금 이체(EFT), 신용 카드), 지리적 범위 및 예측에 따른 글로벌 B2B 지불 시장 규모

B2B 결제 시장 규모 및 예측

B2B 결제 시장 규모는 2023년에 233억 9천만 달러로 평가되었으며, 2031년까지 740억 7천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2024년에서 2031년까지 연평균 성장률 15.50%

• B2B 결제 또는 기업 간 결제는 한 기업이 다른 기업에 공급된 상품 또는 서비스에 대해 지불하는 거래입니다. 이러한 거래는 기업과 개인 소비자 간이 아닌 기업 간에 이루어집니다. B2B 결제는 전자 자금 이체, 전신 송금, 수표, 신용카드 결제, 디지털 결제 시스템 등 여러 가지 형태를 취할 수 있습니다. 이러한 결제는 무역의 중요한 부분으로, 기업이 전 세계적으로 상품과 서비스를 교환할 수 있도록 합니다.
• 이러한 결제는 거의 모든 산업과 지역에서 중요한 역할을 합니다. 원자재를 구매하고, 공급업체에 지불하고, 송장을 정산하고, 기타 상업적 작업을 완료하는 데 사용됩니다. B2B 결제 시스템은 디지털 기술의 도입으로 상당히 발전하여 더 빠르고, 더 안전하고, 더 효율적인 거래가 가능해졌습니다. 기업은 전자 송장 시스템 및 결제 게이트웨이와 같은 인터넷 플랫폼을 점점 더 많이 사용하여 결제 절차를 간소화하고 현금 흐름 관리를 개선할 수 있습니다. 또한 B2B 결제 솔루션은 종종 회계 소프트웨어 및 ERP(Enterprise Resource Planning) 시스템과 연결되어 조직에 완전한 재무 관리 기능을 제공합니다.
• B2B 결제의 미래는 지속적인 확장과 혁신을 위해 준비되어 있습니다. 기술이 발전함에 따라 블록체인 기반 플랫폼 및 실시간 결제 시스템과 같은 디지털 결제 솔루션이 더 많이 사용될 것으로 예상됩니다. 이러한 발전은 더 큰 투명성, 더 낮은 거래 비용, 더 높은 보안과 같은 이점을 제공합니다. 또한, 인공 지능과 머신 러닝의 발전은 B2B 결제 운영에서 사기 탐지 및 위험 관리의 발전을 촉진할 가능성이 높습니다.

글로벌 B2B 결제 시장 역학

글로벌 B2B 결제 시장을 형성하는 주요 시장 역학은 다음과 같습니다.

주요 시장 동인

• 디지털 혁신 산업의 디지털 혁신은 B2B 결제 시장에 영향을 미치는 주요 요인입니다. 조직이 운영을 간소화하고 효율성을 높이기 위해 디지털 기술을 도입함에 따라 오래된 종이 기반 결제 방법이 전자 결제 시스템으로 대체되고 있습니다. B2B 거래에서 속도, 보안 및 투명성에 대한 요구 사항이 디지털화 추세를 주도하고 있습니다.
• 규제 변경유럽의 개정된 지불 서비스 지침(PSD2)과 ISO 20022 통신 표준의 글로벌 구현은 B2B 지불 사업에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 정책은 오픈 뱅킹 API를 요구하고, 데이터 보호 보안을 강화하고, 지불 형식을 표준화함으로써 지불 생태계에서 경쟁, 혁신 및 보안을 촉진하고자 합니다. 이러한 규정을 준수하면 B2B 지불 솔루션 개발에 영향을 미치고 지불 시스템 간 상호 운용성을 촉진합니다.
• 전자 송장 채택 증가전자 송장(e-송장) 솔루션은 송장-지불 주기를 디지털화하여 B2B 지불 프로세스에서 효율성 이점을 제공하고 있습니다. 전자 송장은 송장 생성, 전달 및 처리를 가속화하여 수동 오류를 줄이고, 서류 기반 지연을 없애고, 송장 승인 및 지불을 더 빠르게 할 수 있습니다. 기업은 반복적인 작업을 자동화하고, 관리 비용을 낮추고, 공급업체 관계를 강화하기 위해 전자 송장을 채택하고 있습니다.
• 구독 및 정기 결제로의 전환구독 및 정기 결제 솔루션은 구독 기반 비즈니스 모델과 정기적인 소득원으로의 전환으로 인해 B2B 결제 시장에서 수요가 많습니다. 기업은 구독 관리 솔루션을 사용하여 구독 기반 제품 및 서비스에 대한 청구, 송장 발행 및 지불 징수를 자동화합니다. 이러한 추세는 고객 유지, 수익 예측성 및 구독 수명 주기 관리를 개선해야 할 필요성에 의해 주도됩니다.

주요 과제

• 결제 생태계의 복잡성B2B 결제 생태계는 구매자, 공급업체, 은행, 결제 처리업체 및 규제 기관과 같은 다양한 이해 관계자가 있어 근본적으로 복잡합니다. 이러한 복잡성을 관리하는 데는 상호 운용성 문제, 다양한 시스템 및 표준, 분산된 데이터 사일로를 포함한 여러 가지 장애물이 있습니다. 생태계 참여자 간의 커뮤니케이션과 조정을 간소화하는 것은 이러한 문제를 해결하고 B2B 결제 효율성을 높이는 데 중요합니다.
• 레거시 시스템 및 프로세스 많은 회사가 비효율적이고 오류가 발생하기 쉬우며 비용이 많이 드는 수동 B2B 결제 절차에 계속 의존하고 있습니다. 레거시 시스템은 통합 기능이 부족한 경우가 많아 운영을 자동화하고 거래를 조정하고 변화하는 결제 추세에 대응하기 어렵습니다. 구식 시스템을 현대화하고 디지털 결제 솔루션으로 전환하는 것은 조직이 빠르게 변화하는 B2B 결제 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 필수적입니다.
• 사기 및 사이버 보안 위험B2B 결제는 송장 사기, 자금 전용, 비즈니스 이메일 침해(BEC) 사기와 같은 다양한 사기 계획에 취약합니다. 사이버 범죄자는 정교한 피싱 전술과 맬웨어를 사용하여 민감한 재무 정보를 얻고 불법 거래를 수행합니다. B2B 결제 데이터를 보호하고 재정적 손실을 방지하려면 효과적인 인증 절차, 암호화 프로토콜 및 사기 탐지 알고리즘이 있어야 합니다.
• 제한된 자금 조달 자금 조달에 대한 접근은 현금 흐름을 유지하고 확장 활동을 자금 조달하기 위해 B2B 결제에 의존하는 조직, 특히 SMB에게 중요한 장벽입니다. 지불 연체, 긴 지불 기간 및 제한된 신용 시설은 모두 운영 자본을 줄이고 기업 성장을 방해할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 공급망 금융, 송장 팩터링, P2P 대출과 같은 대체 자금 조달 솔루션을 조사하여 회사에 유동성을 제공하고 현금 흐름 제한을 완화해야 합니다.

주요 추세

• AI와 머신 러닝의 통합AI와 머신 러닝(ML) 기술은 반복적인 작업을 자동화하고, 의사 결정을 개선하고, 사기 탐지 및 위험 관리 기능을 강화하기 위해 B2B 지불 시스템에 통합되고 있습니다. AI 기반 알고리즘은 거래 데이터를 분석하고, 이상을 발견하고, 지불 패턴을 예측하여 조직이 실시간으로 사기 상황을 발견하고 줄일 수 있도록 합니다. ML 알고리즘은 또한 지불 라우팅을 최적화하고, 거래 비용을 줄이고, 과거 데이터와 고객 선호도에 따라 지불 경험을 개인화할 수 있습니다.
• 국경 간 지불 솔루션의 확장국경 간 B2B 지불은 경쟁력 있는 환율, 저렴한 거래 수수료, 빠른 결제 시간을 제공하는 국경 간 지불 솔루션의 도입으로 혁신되고 있습니다. 기업은 국제 거래를 신속히 처리하고, 전 세계 시장 도달 범위를 확대하며, 국경 간 무역과 상거래를 용이하게 하기 위해 국경 간 결제 플랫폼을 사용하고 있습니다. 이러한 솔루션은 최신 기술, 규정 준수 및 네트워크 관계를 결합하여 모든 규모의 조직에 원활한 국경 간 결제 경험을 제공합니다.
• 지속 가능성 및 ESG 요인에 집중 기업이 윤리적이고 책임감 있는 사업 운영을 추구함에 따라 지속 가능하고 환경적, 사회적, 거버넌스(ESG) 요인이 B2B 결제에서 더욱 중요해지고 있습니다. 탄소 중립 거래 및 녹색 금융 선택과 같은 지속 가능한 결제 대안이 인기를 얻고 있으며, 기업은 지속 가능한 개발 목표를 지원하는 동시에 탄소 발자국을 줄일 수 있습니다. ESG 요인은 공급업체 선택, 지불 조건 및 공급망 금융에도 영향을 미쳐 B2B 지불 생태계에서 투명성, 책임성 및 사회적 효과가 증가합니다.
• 지불 보안의 발전사이버 위협과 사기 발생이 변화하고 증가함에 따라 지불 보안 발전은 B2B 지불 부문의 회사들의 주요 초점이 되고 있습니다. 생체 인증, 토큰화 및 다중 인증과 같은 지불 보안 발전은 무단 액세스, 데이터 침해 및 금융 사기에 대한 B2B 지불 시스템의 회복력을 강화하고 있습니다. 기업들은 민감한 결제 데이터를 보호하고, 사이버 위협을 방지하고, B2B 결제 생태계에 대한 신뢰를 유지하기 위해 강력한 보안 대책과 규정 준수 프레임워크에 투자하고 있습니다.

글로벌 B2B 결제 시장 지역 분석

글로벌 B2B 결제 시장에 대한 보다 자세한 지역 분석은 다음과 같습니다.

북미

• 북미는 B2B 결제 사업의 상당 부분을 통제하고 있으며, 그 지배력은 다양한 요인에 의해 뒷받침됩니다. 무엇보다도 이 지역은 강력한 은행 기관, 혁신적인 결제 네트워크, 효과적인 규제 프레임워크를 포함한 잘 확립된 금융 인프라를 갖추고 있습니다. 이 인프라는 B2B 거래를 지원하는 견고한 플랫폼 역할을 하는 동시에 북미 기업의 신뢰성, 보안 및 확장성을 보장합니다.
• 이 지역은 소규모 스타트업부터 대기업에 이르기까지 다양한 기술적으로 진보된 기업의 본거지입니다. 이러한 회사들은 디지털 혁신 프로젝트를 수용하여 최첨단 기술을 활용하여 운영을 간소화하고 경쟁력을 강화했습니다. 그 결과, 속도, 효율성, 편의성을 제공하는 혁신적인 B2B 결제 솔루션에 대한 수요가 크게 증가하여 지역 시장이 확대되고 있습니다.
• 이 지역은 또한 핀테크 부문의 혁신에 중점을 두고 있습니다. 이 지역은 핀테크 기업, 기술 인큐베이터, 벤처 캐피털 기업의 번창하는 생태계를 갖추고 있어 기업가 정신과 창의성을 장려합니다. 이러한 기후는 블록체인, 인공 지능, 실시간 결제 시스템과 같은 혁신적인 결제 기술의 개발을 촉진하여 북미의 B2B 결제 환경을 변화시키고 있습니다.
• 또한 디지털 결제를 촉진하기 위한 유리한 정부 정책과 활동으로 인해 산업 전반에 걸쳐 B2B 결제 솔루션 채택이 촉진되어 북미가 B2B 결제 시장에서 글로벌 리더로서의 입지를 굳건히 했습니다.

아시아 태평양

• 아시아 태평양 지역은 B2B 결제 부문에서 가장 빠른 성장을 경험하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 여러 중요한 원동력에 힘입어 B2B 결제 사업에서 전례 없는 붐을 겪고 있습니다. 이 지역의 번창하는 전자 상거래 부문은 B2B 거래를 위한 건강한 생태계를 조성하는 주요 가속기입니다. 온라인 마켓플레이스와 디지털 플랫폼이 확산됨에 따라 아시아 태평양 지역의 기업은 원활한 거래를 지원하는 전자 결제 솔루션으로 전환하고 있으며, 이는 B2B 결제 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
• 이 지역의 중산층 인구는 인터넷과 스마트폰 보급률의 증가와 함께 증가하고 있습니다. 이러한 세대 교체로 인해 상품과 서비스에 대한 수요가 증가한 대규모 고객 기반이 생겨 B2B 상호 작용이 비례적으로 증가하고 있습니다. 기업이 이러한 발전하는 시장 잠재력을 활용하려고 시도함에 따라 기업과 소비자 모두의 변화하는 요구를 충족하기 위해 단순성, 효율성 및 확장성을 제공하는 디지털 결제 솔루션을 구현해야 할 필요성이 커지고 있습니다.
• 또한 아시아 태평양의 많은 국가는 지속적인 GDP 성장과 산업화 및 도시화 수준의 증가에서 알 수 있듯이 상당한 경제 발전을 경험하고 있습니다. 이러한 경제적 활력은 제조, 소매, 서비스를 포함한 다양한 산업에서 B2B 거래의 성장을 가속화하고 있습니다. 이러한 배경에서 디지털 지갑과 모바일 결제의 수용이 증가하는 것이 중요한 원동력으로 부상하고 있으며, 아시아 태평양 지역에서 디지털 B2B 결제 솔루션의 구현을 서두르고 있습니다. 기업이 속도, 보안, 투명성 향상과 같은 디지털 결제의 이점을 파악함에 따라 아시아 태평양 B2B 결제 시장은 향후 몇 년 동안 확장되고 혁신될 것으로 예상됩니다.

글로벌 B2B 결제 시장세분화 분석

글로벌 B2B 결제 시장은 최종 사용자, 결제 플랫폼, 결제 방법 및 지역을 기준으로 세분화됩니다.

최종 사용자별 B2B 결제 시장

• 제조
• 소매 및 도매
• 헬스케어

최종 사용자를 기준으로 시장은 제조, 소매 및 도매, 헬스케어로 세분화됩니다. 제조업은 현재 B2B 결제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 다양한 상황으로 인해 발생합니다. 무엇보다도 제조 기업은 종종 공급업체와 유통업체 간에 고가 거래를 수반합니다. 둘째, 제조업의 복잡한 공급망은 효율적이고 안전한 결제 방법이 필요합니다. 수표와 같은 기존 기술은 느리고 오류가 발생하기 쉽기 때문에 디지털 B2B 결제 시스템이 이 사업에 명백한 선택입니다. 의료 산업은 B2B 결제 시장에서 가장 빠르게 발전하고 있습니다. 몇 가지 필수 요소가 이 빠른 성장에 기여합니다. 전자 건강 기록(EHR) 및 기타 디지털 의료 기술의 채택 증가로 인해 원활한 B2B 결제 인터페이스에 대한 수요가 발생했습니다.

결제 플랫폼별 B2B 결제 시장

• 기존 은행 플랫폼
• 핀테크 플랫폼
• 기업 자원 계획(ERP) 시스템

결제 플랫폼을 기준으로 시장은 기존 은행 플랫폼, 핀테크 플랫폼, 기업 자원 계획(ERP) 시스템으로 나뉩니다. 기존 은행 플랫폼은 B2B 결제 부문을 계속 지배하고 있습니다. 이는 주로 기존 인프라와 기업이 기존 은행을 신뢰하기 때문입니다. 많은 기업, 특히 대기업은 은행이 제공하는 프로세스와 보안 예방 조치에 익숙합니다. 핀테크 플랫폼은 B2B 결제 부문에서 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 성장에는 여러 가지 이유가 있습니다. 핀테크 기업은 기존 은행 기술보다 빠르고 효율적이며 저렴한 혁신적인 솔루션을 제공합니다.

결제 방법별 B2B 결제 시장

• 전자 자금 이체(EFT)
• 신용 카드
• 가상 카드

결제 방법에 따라 시장은 전자 자금 이체(EFT), 신용 카드, 가상 카드로 세분화됩니다. 전자 자금 이체(EFT)는 현재 B2B 결제 부문을 지배하고 있습니다. 다양한 변수가 그 우위에 기여합니다. 무엇보다도 EFT는 조직 간에 상당한 금액을 전자적으로 이체하는 안전하고 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다. 둘째, 수표와 같은 기존 절차보다 빠르고 저렴합니다. 가상 카드는 B2B 지불 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있습니다. 이러한 빠른 상승은 가상 카드가 제공하는 세 가지 주요 이점 때문일 수 있습니다. 가상 카드는 일회용이고 사전 설정된 지출 제한이 있기 때문에 사기 가능성을 줄여 온라인 B2B 거래의 보안을 개선합니다.

주요 참여자

"글로벌 B2B 지불 시장" 연구 보고서는 글로벌 시장에 중점을 두고 귀중한 통찰력을 제공합니다. 시장의 주요 기업은 PayPal Holdings, Inc., Stripe, Inc., quare, Inc., dyen NV, TransferWise Ltd. (현재 Wise로 알려짐), Bill.com Holdings, Inc., Payoneer Inc., Worldpay, Inc., Fiserv, Inc., 및 Visa, Inc.입니다. 경쟁 환경 섹션에는 또한 위에 언급된 전 세계 기업의 주요 개발 전략, 시장 점유율 및 시장 순위 분석이 포함됩니다.

또한 당사의 시장 분석에는 이러한 주요 기업에 전념하는 섹션이 포함되어 있으며, 당사의 분석가는 모든 주요 기업의 재무 제표에 대한 통찰력과 함께 제품 벤치마킹 및 SWOT 분석을 제공합니다. 경쟁 환경 섹션에는 또한 위에 언급된 글로벌 업체의 주요 개발 전략, 시장 점유율 및 시장 순위 분석이 포함됩니다.

B2B 지불 시장 최근 개발 사항

• 2023년 10월, Visa Inc.는 Swift와 협력하여 전 세계 B2B 지불과 글로벌 기업 간의 커뮤니케이션을 확대했습니다.
• 2023년 9월, 네덜란드에 본사를 둔 지불 서비스 공급업체인 Sprinque는 유럽 시장을 장악하기 위해 국경 간 B2B 지불 플랫폼 포트폴리오를 독일과 스페인으로 확장했습니다.
• 2023년 7월, 지불 기술 스타트업인 ConnexPay는 유럽 기업을 대상으로 GBP 및 EUR로 실시간 B2B 지불 솔루션을 개척했습니다.
• 2023년 6월, 프랑스 FinTech 회사인 Aria는 B2B 지연 지불 인프라를 확대하기 위해 영국에 새로운 사무실을 열었습니다. 이 확장 기능은 온라인 B2B 상거래를 개선하고, 마켓플레이스를 연결하며, 무역 SaaS 플랫폼과 ERP 시스템을 강화합니다.

보고서 범위

시장 조사의 조사 방법론

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