인구통계(연령, 성별), 차량 유형(개인 차량, 차량대), 기술 수용(기술에 정통한 고객, 기존 고객), 지리적 범위 및 예측에 따른 글로벌 사용 기반 보험 시장 규모

사용 기반 보험 시장 규모 및 예측

사용 기반 보험 시장 규모는 2024년에 399억 7천만 달러로 평가되었으며, 2031년까지 2,399억 5천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2024년에서 2031년까지 CAGR 27.70%로 성장할 것입니다.

• 사용 기반 보험(UBI)은 주행에 따른 요금 지불(PAYD) 또는 주행 방식 요금 지불(PHYD)이라고도 하며, 표준적인 일괄 적용 모델을 따르는 자동차 보험 유형입니다. 기존 보험과 달리, 나이, 위치, 자동차 모델과 같은 특성에 따라 보험료를 책정하는 반면, UBI는 차량을 사용하는 방식에 따라 보험료를 조정합니다.
• UBI를 사용하면 차량에 텔레매틱스 장치를 설치합니다. 이 장치는 주행 거리, 운전 시간, 가속 및 제동 경향, 심지어 과속 여부 등 다양한 운전 특성을 모니터링합니다. 그런 다음 이 정보를 사용하여 보험료를 결정합니다. 따라서 평균보다 적게 운전하고, 안전하게 운전하고, 교통량이 많은 시간을 피하면 차량 보험료를 많이 절약할 수 있습니다.
• UBI는 보험 시장에서 비교적 새로운 개념이지만, 보다 공정한 가격 책정 가능성으로 인해 인기를 얻고 있습니다. 저마일리지 운전자, 가끔 운전하는 운전자, 주로 비수요 시간에 운전하는 사람에게 특히 매력적인 대안이 될 수 있습니다. 그러나 UBI를 결정하기 전에 운전 패턴을 분석해야 합니다. 자주 운전하거나, 과속을 하거나, 규칙적으로 과속하는 경우 기존 보험보다 더 많은 비용을 지불하게 될 수 있습니다.

글로벌 사용 기반 보험 시장 역학

글로벌 사용 기반 보험 시장을 형성하는 주요 시장 역학은 다음과 같습니다.

주요 시장 동인

• 텔레매틱스 기술 발전 UBI는 주로 텔레매틱스 장치를 사용하여 운전자 행동에 대한 실시간 데이터를 수집합니다. 향상된 GPS 추적, 가속도계 데이터, 데이터 분석 기능과 같은 텔레매틱스 기술의 발전은 UBI 프로그램의 정확성과 신뢰성을 높이고 있습니다.
• 보험사와 소비자를 위한 비용 절감 UBI는 보험사와 보험 계약자 모두의 비용을 절감할 수 있는 잠재력이 있습니다. 보험사의 경우, 개별 운전 행동에 따라 보다 정확한 위험 평가를 가능하게 하여 잠재적으로 클레임 지급을 낮출 수 있습니다. 소비자는 더 낮은 보험료를 지불하여 보다 안전한 운전 습관의 혜택을 누릴 수 있으며, 이는 UBI 이니셔티브 참여를 장려합니다.
• 데이터 프라이버시 및 보안 문제 UBI는 민감한 개인 데이터를 수집하고 처리하기 때문에 데이터 프라이버시 및 보안 문제는 시장 역학에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 강력한 데이터 프라이버시 절차를 통해 이러한 문제를 해결하는 것은 UBI의 장기적인 성공에 매우 중요합니다.
• 보험 산업 경쟁력 UBI는 혼잡한 시장에서 제안을 차별화하려는 보험사에게 경쟁 우위를 제공합니다. UBI 프로그램을 성공적으로 배포하고 보험료 인하 또는 개선된 고객 서비스를 통해 가치를 입증할 수 있는 보험사는 더 많은 보험 계약자를 유치하고 유지할 수 있습니다.

주요 과제

• 기술 통합 및 호환성UBI는 기존 보험 시스템에 원격 측정 장치 또는 모바일 앱을 통합해야 합니다. 다양한 자동차 제조사와 모델, 그리고 많은 보험 플랫폼 간의 호환성을 보장하는 것은 어려울 수 있습니다. 또한 이러한 장치 또는 앱에서 데이터 전송의 신뢰성과 품질을 보장하는 것은 효과적인 위험 평가 및 보험료 계산에 중요합니다.
• 소비자 인식 및 채택 비용 절감 및 개인화된 보험 혜택이 가능함에도 불구하고 소비자가 UBI를 채택하는 데는 여전히 장애물이 있습니다. UBI의 이점에 대한 고객 교육, 데이터 개인 정보 보호에 대한 오해 해소, 운전 행동 데이터 공유에 대한 저항 극복은 시장 침투에 매우 중요합니다. 보험 회사는 수용을 높이기 위해 마케팅 이니셔티브와 고객 교육 프로그램에 비용을 지출해야 할 수도 있습니다.
• 데이터의 정확성과 해석효과적인 UBI 이니셔티브는 정확하고 잘 해석된 원격 측정 데이터에 의존합니다. 센서 오작동, GPS 부정확성, 운전 습관에 대한 오해는 모두 부정확한 위험 평가와 보험료 추정으로 이어질 수 있습니다. 획득한 데이터에서 의미 있는 통찰력을 얻으려면 보험사는 강력한 데이터 분석 기능과 알고리즘이 필요합니다.
• 고객 참여 및 유지UBI 제도에서 소비자 참여와 유지를 관리하는 것은 어렵습니다. 보험사는 개방적인 커뮤니케이션, 운전 행동에 대한 개별화된 피드백, 데이터 통찰력을 기반으로 한 신속한 보험료 조정을 통해 UBI의 가치를 계속 강조해야 합니다. 고객을 적절히 참여시키지 못하면 UBI 서비스에 대한 이탈이나 불만으로 이어질 수 있습니다.

주요 추세

• 커넥티드 카 기술과의 통합 UBI는 차량 센서와 데이터 통신을 활용하여 커넥티드 카 기술과 점점 더 많이 연결되고 있습니다. 이 인터페이스는 가속, 제동, 위치와 같은 운전 행동에 대한 실시간 데이터 수집을 가능하게 하여 UBI 프로그램의 정확성과 효율성을 개선합니다. 보험사는 자동차 제조업체와 협력하여 자동차 데이터에 직접 액세스하여 UBI 도입을 가속화하고 사용자 경험을 향상시킬 수 있습니다.
• 모바일 앱 기반 UBI 솔루션의 확장 모바일 앱 기반 UBI 솔루션은 편의성과 접근성으로 인해 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 이러한 앱은 GPS 및 가속도계와 같은 휴대전화에 포함된 센서를 사용하여 운전 행동을 측정합니다. 보험사에 기존 텔레매틱스 장치에 대한 비용 효율적인 대안을 제공하는 동시에 모바일 플랫폼을 통해 보험 관련 업무를 관리하는 것을 선호하는 기술에 정통한 소비자에게 어필합니다. 앱 기반 UBI로의 전환은 사용자 인터페이스 디자인, 데이터 분석 및 맞춤형 피드백 메커니즘의 혁신을 가속화하고 있습니다.
• 보험 상품의 개인화 및 맞춤화 UBI를 통해 보험사는 개별 운전 특성에 따라 매우 개인화된 보험 정책을 제공할 수 있습니다. 보험사는 텔레매틱스 데이터를 검토하여 보험료를 수정하여 실제 위험 노출을 반영하고 안전한 운전자에게 할인된 요금을 제공할 수 있습니다. 맞춤형 보험에 대한 이러한 추세는 공정하고 투명한 보험료 책정에 대한 소비자의 요구와 일치하여 고객 만족도와 충성도가 향상됩니다.
• 데이터 분석 및 예측 모델링 UBI 프로그램은 고급 데이터 분석 및 예측 모델링에 크게 의존하여 보험사에 텔레매틱스 데이터에서 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 머신 러닝 알고리즘은 대규모 데이터 세트를 사용하여 위험 패턴을 동적으로 예측하고 사기를 탐지하며 가격 책정 전략을 최적화합니다. UBI 배포에서 보험사는 예측 분석을 사용하여 인수 절차를 세부 조정하고, 위험 평가 정확도를 개선하고, 운영 효율성을 높입니다.

글로벌 사용 기반 보험 시장 지역 분석

글로벌 사용 기반 보험 시장에 대한 보다 자세한 지역 분석은 다음과 같습니다.

북미

• 북미는 여러 가지 매력적인 고려 사항으로 인해 사용 기반 보험(UBI) 시장을 지배합니다. 이 지역에서 MaaS(Mobility as a Service)를 강력하게 도입한 것은 리더십에서 중요한 요소입니다. 이러한 추세는 보험 및 운송 요구 사항에 대한 개별화된 데이터 기반 솔루션을 강조하여 UBI를 보완합니다. MaaS 플랫폼을 UBI와 통합하면 보험사는 공유 및 자율 주행 차량의 텔레매틱스 데이터를 사용하여 위험 평가 정확도를 개선하고 변화하는 이동성 패턴을 해결하는 맞춤형 보험 정책을 제공할 수 있습니다.
• 텔레매틱스 기술 회사와 보험사가 형성하는 전략적 협업은 북미의 UBI 시장 리더십에 기여하는 또 다른 중요한 측면입니다. 이러한 협업은 텔레매틱스 장치 또는 모바일 앱을 보험 운영에 원활하게 통합할 수 있도록 하여 UBI 배포를 가속화합니다. 보험사는 최신 데이터 분석 기능을 사용하여 운전자 행동에 대한 실행 가능한 통찰력을 얻을 수 있으며, 그 결과 보다 정확한 인수, 경쟁력 있는 가격 책정 및 고객 참여가 증가합니다.
• 또한 Progressive 및 State Farm과 같은 주요 UBI 선구자의 존재는 북미의 지배력을 강화합니다. 이러한 산업 거물들은 혁신적인 제품을 출시하고, 시장 도달 범위를 확대하고, 기술을 발전시킴으로써 UBI 환경을 정의하는 데 중요한 역할을 했습니다. 그들의 영향력은 시장 확장을 촉진할 뿐만 아니라 보험 목적으로 텔레매틱스 데이터를 사용하기 위한 모범 사례를 확립합니다. 북미의 지속적인 혁신과 UBI 적용 범위 확대는 UBI 혁신과 도입을 위한 핵심적인 세계적 허브로서의 입지를 강화합니다.

아시아 태평양

• 아시아 태평양은 강력한 이유가 합쳐져 사용 기반 보험(UBI) 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있습니다. 이 지역의 주목할 만한 성장은 자동차 소유율에서 글로벌 리더라는 입지에 의해 뒷받침됩니다. 이 거대한 차량 기반은 UBI 도입에 적합한 크고 다양한 시장을 나타냅니다. 보험사는 원격 측정 기술을 사용하여 개별 운전 패턴에 따라 보험료를 개인화할 수 있는 가능성을 이해함에 따라 증가하는 시장 수요를 충족하기 위해 서비스를 확장하고 있습니다.
• 또한 아시아 태평양의 UBI 성장 내러티브는 성장하는 생태계 전반에 걸친 적극적인 협업으로 뒷받침됩니다. 보험 회사, 텔레매틱스 기업 및 기타 서비스 제공업체 간의 파트너십은 UBI 이니셔티브의 접근성과 효과를 높이는 데 중요합니다. 혁신적인 텔레매틱스 시스템과 분석 기능을 결합함으로써 보험사는 위험을 더 잘 분석하고, 가격 책정 전략을 최적화하고, 이 지역의 다양한 고객 기반에 어필하는 개인화된 보험 솔루션을 제공할 수 있습니다.
• UBI의 이점에 대한 소비자 인식이 높아지는 것은 아시아 태평양 전역의 시장 성장을 위한 필수적인 도구입니다. 더 많은 운전자가 UBI가 더 안전한 운전 관행을 통해 요금을 어떻게 낮출 수 있는지 알게 되면서 이러한 새로운 보험 솔루션을 받아들이는 데 대한 관심이 커지고 있습니다. 소비자 행동의 이러한 변화는 디지털화와 연결성 추세의 증가에 의해 촉진되어 지역 전체에서 UBI 채택과 확장에 유리한 기후를 조성합니다.

글로벌 사용 기반 보험 시장세분화 분석

글로벌 사용 기반 보험 시장은 인구 통계, 차량 유형, 기술 수용 및 지리적 위치를 기준으로 세분화됩니다.

인구 통계별 사용 기반 보험 시장

• 연령
• 성별
• 소득 수준

인구 통계에 따라 시장은 연령, 성별, 소득 수준으로 나뉩니다. UBI 우세는 지리적 지역보다 덜 명확합니다. 그러나 연령은 가장 높은 성장 잠재력을 가진 요소입니다. 일반적으로 젊은 인구 통계의 신차 소유자는 UBI 프로그램과 쉽게 통합할 수 있는 공장 설치 텔레매틱스를 점점 더 많이 갖추고 있습니다. 이러한 접근성의 용이성과 더 낮은 보험료 전망은 젊은 운전자들 사이에서 UBI 수용을 촉진하고 있습니다. 소득 수준은 지배력이나 가장 빠른 성장을 결정하는 데 덜 중요합니다. UBI는 예산을 의식하는 운전자와 고급 차량을 구매할 여유가 있지만 운전을 덜 하는 운전자 모두에게 어필할 수 있어 소득 분리가 덜합니다.

차량 유형별 사용 기반 보험 시장

• 개인 차량
• 차량대 차량

차량 유형에 따라 시장은 개인 차량과 차량대로 세분화됩니다. 개인 차량은 현재 사용 기반 보험(UBI) 산업의 지배적인 부문입니다. 이는 UBI 프로그램이 개별 운전자와 고유한 운전 행동에 맞게 조정되기 때문입니다. 텔레매틱스 장치와 데이터 수집은 차량대 차량보다 개별 자동차에 더 쉽게 통합되고 관리됩니다. 차량대 차량은 UBI 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문일 가능성이 높습니다. 기업은 차량 관리에서 UBI의 이점을 빠르게 이해하고 있습니다.

사용 기반 보험 시장, 기술 수용에 따른

• 기술에 정통한 고객
• 전통적 고객

기술 수용에 따라 시장은 기술에 정통한 고객과 전통적 고객으로 세분화됩니다. 기술에 정통한 고객 세그먼트는 현재 사용 기반 보험(UBI) 시장을 지배하고 있습니다. 기술에 대한 지식과 편안함으로 인해 차량에 텔레매틱스 장치를 설치하고 UBI 프로그램을 사용할 가능성이 더 높습니다. 기존 고객은 UBI를 수용하는 데 느릴 수 있지만, 고성장 분야를 구성합니다.

사용 기반 보험 시장, 지역별

• 북미
• 유럽
• 아시아 태평양
• 기타 지역

지역을 기준으로 글로벌 사용 기반 보험 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다. 북미 지역은 현재 사용 기반 보험 시장을 지배하고 있습니다. 다양한 변수가 우위를 점하는 데 기여합니다. 아시아 태평양 지역은 UBI 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있습니다. UBI를 잘 지원하는 MaaS(Mobility as a Service)를 사용하는 추세가 증가하고 있습니다.

주요 참여자

"글로벌 사용 기반 보험 시장" 연구 보고서는 글로벌 시장에 중점을 두고 귀중한 통찰력을 제공합니다. 시장의 주요 기업은 Liberty Mutual Holding Company, Inc., Allstate Insurance Company, MAPFRE RE, COMPAÑÍA DE REASEGUROS, SA(Cartera Mapfre, SL), The Progressive Corporation, Nationwide Mutual Insurance Company, MS&AD Insurance Group Holdings, Inc., Tesla, Inc., Hyundai Motor Company, Octo Telematics SpA입니다. (Renova Group) 및 Zubie, Inc. 경쟁 환경 섹션에는 위에 언급된 전 세계 기업의 주요 개발 전략, 시장 점유율 및 시장 순위 분석도 포함되어 있습니다.

저희 시장 분석에는 이러한 주요 기업에 전념하는 섹션도 포함되어 있으며, 여기에서 저희 분석가는 모든 주요 기업의 재무 제표에 대한 통찰력과 함께 제품 벤치마킹 및 SWOT 분석을 제공합니다. 경쟁 환경 섹션에는 또한 위에 언급된 글로벌 기업의 주요 개발 전략, 시장 점유율 및 시장 순위 분석이 포함됩니다.

사용 기반 보험 시장 최근 개발 사항

• 2023년 2월, Zuno General Insurance는 '사용 기반 보험 상품' 제공을 확대할 계획이라고 발표했습니다.
• 2023년 9월, Definity는 소비자에게 보험료에 대한 전례 없는 선택권을 제공하는 동시에 더 안전한 운전 습관을 장려하는 새로운 사용 기반 보험(UBI) 옵션을 출시했습니다.
• 2023년 8월, Citroen India는 ICICI Lombard General Insurance와 협력하여 소유자가 안전하게 운전하도록 장려하는 EC3 고객을 위한 사용 기반 보험을 출시했습니다.
• 2022년 2월, State Farm Mutual Automobile Insurance Company와 Ford는 Drive Safe & Save Connected Car는 자격을 갖춘 Ford 또는 Lincoln 자동차를 사용하는 소비자가 사용 기반 보험(UBI)의 혜택을 누릴 수 있도록 합니다.

보고서 범위

시장 조사의 조사 방법론

조사 방법론 및 조사 연구의 다른 측면에 대해 자세히 알아보려면 에 문의하세요.

이 보고서를 구매해야 하는 이유

• 경제적 요인과 비경제적 요인을 모두 포함하는 세분화를 기반으로 한 시장의 정성적 및 정량적 분석.
• 각 세그먼트 및 하위 세그먼트에 대한 시장 가치(10억 달러) 데이터 제공. 가장 빠른 성장을 목격하고 시장을 지배할 것으로 예상되는 지역 및 세그먼트를 나타냅니다.
• 지역 내 제품/서비스 소비를 강조하고 각 지역 내 시장에 영향을 미치는 요인을 나타내는 지리적 분석.
• 지난 5년 동안 주요 업체의 시장 순위와 새로운 서비스/제품 출시, 파트너십, 사업 확장 및 인수를 통합한 경쟁 환경 수년간의 회사 프로필.
• 회사 개요, 회사 통찰력, 제품 벤치마킹 및 주요 시장 참여자에 대한 SWOT 분석으로 구성된 광범위한 회사 프로필.
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• 포터의 5가지 힘 분석을 통해 다양한 관점에서 시장에 대한 심층 분석을 포함합니다.
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보고서 사용자 정의

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