서비스 유형별(거래 처리, 위험 관리, 규정 준수), 최종 사용자별(자산 관리자, 헤지 펀드, 연금 기금), 기술 활용별(자동화 및 로봇 프로세스 자동화(RPA), 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 통합, 클라우드 기반 솔루션), 지리적 범위 및 예측별 글로벌 미들 오피스 아웃소싱 시장 규모

중간 사무실 아웃소싱 시장 규모 및 전망

중간 사무실 아웃소싱 시장 규모는 2023년에 80억 8,759만 달러로 평가되었으며, 2031년까지 1억 4,844만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2024년에서 2031년까지 CAGR 8.70%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 중간 사무실 아웃소싱은 위험 관리, 규정 준수, 거래 처리와 같은 금융 기관의 중간 사무실 업무를 제3자 서비스 제공업체에 위임하는 관행입니다. 미들 오피스는 프런트 오피스(거래 및 고객 상호 작용을 수행)와 백 오피스(결제, 기록 보관 및 기타 행정적 책임을 처리) 사이에 위치한 금융 서비스 산업의 필수 구성 요소입니다.
• 미들 오피스 아웃소싱은 기업이 주요 활동에 집중할 수 있도록 특정 재무 및 운영 작업을 제3자 서비스 제공업체에 할당하는 것을 수반합니다. 이러한 미들 오피스 기능에는 일반적으로 위험 관리, 규정 준수, 거래 처리 및 보고가 포함됩니다. 이러한 작업을 아웃소싱하면 특히 금융 서비스 부문의 조직이 효율성을 높이고 비용을 절감하며 전문 지식을 활용할 수 있습니다.
• 금융 기관이 프로세스를 간소화하고 비용을 절감하며 핵심 사업 활동에 집중하려고 시도함에 따라 미들 오피스 아웃소싱이 인기를 얻을 것으로 예상됩니다. 중간 사무실은 종종 위험 관리, 규정 준수, 데이터 관리, 거래 처리와 같은 중요한 업무를 담당하는데, 이러한 모든 업무에는 상당한 리소스와 경험이 필요합니다.

글로벌 중간 사무실 아웃소싱 시장 역학

글로벌 중간 사무실 아웃소싱 시장을 형성하는 주요 시장 역학은 다음과 같습니다.

주요 시장 동인

• 비용 효율성 및 확장성 중간 사무실 아웃소싱의 주요 이유 중 하나는 비용 절감 가능성입니다. 위험 관리, 규정 준수, 거래 처리와 같은 중간 사무실 운영을 아웃소싱하면 기업은 사내 직원을 유지하는 데 따른 운영 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 아웃소싱 제공자는 종종 전문 지식과 규모의 경제성을 갖추고 있어 특정 서비스를 보다 효율적으로 제공할 수 있습니다.
• 첨단 기술과 전문 지식에 대한 액세스 또 다른 중요한 요소는 최첨단 기술과 전문 지식에 대한 액세스입니다. 중간 사무실 운영에는 데이터 관리, 분석 및 규정 준수 모니터링을 위한 복잡한 도구와 시스템이 필요합니다. 아웃소싱 제공자는 이러한 기술에 광범위하게 투자하여 고객이 사내에서 개발하기에는 엄청나게 비싼 최첨단 솔루션에 액세스할 수 있도록 합니다.
• 규제 준수 및 위험 관리 규제 규정의 복잡성이 증가하는 것은 중간 사무실 아웃소싱의 또 다른 주요 원동력입니다. 금융 기관은 강력한 규정 준수 및 위험 관리 시스템이 필요한 엄격한 규칙에 직면해 있습니다. 이러한 서비스를 아웃소싱하는 회사는 불이행 위험과 그에 따른 처벌을 줄일 수 있습니다. 아웃소싱 회사는 변화하는 규칙을 따라가는 데 특화되어 있으며 고객이 규정을 준수하도록 유지할 수 있는 수단을 갖추고 있습니다.

주요 과제

• 데이터 보안 및 비밀 유지 문제 중간 사무실 아웃소싱의 가장 어려운 측면 중 하나는 데이터 보안을 보장하고 중요한 재무 정보의 비밀을 유지하는 것입니다. 중간 사무실 활동에는 거래 정보, 재무 기록 및 규정 준수 보고서와 같은 엄청난 양의 개인 및 고객 데이터를 관리해야 할 수 있습니다.
• 규정 준수 과제 또 다른 중요한 문제는 복잡한 규정 준수 환경을 협상하는 것입니다. 중간 사무실 업무는 종종 위치와 사업체마다 크게 다른 엄격한 규제 기준의 적용을 받습니다. 이러한 서비스를 아웃소싱할 때 기업은 서비스 제공자가 재무 보고, 위험 관리 및 자금 세탁 방지(AML) 기준을 포함한 모든 해당 요구 사항을 준수하도록 해야 합니다.
• 의사소통 및 조정 문제 성공적인 중간 사무실 아웃소싱에는 고객 회사와 아웃소싱 제공자 간의 효과적인 의사 소통 및 조정이 필요합니다. 그러나 이러한 연결을 관리하는 것은 어려울 수 있으며, 특히 다양한 시간대에 있는 해외 공급업체나 벤더와 협력하는 경우 더욱 그렇습니다.

주요 추세

• 정교한 기술 및 자동화 도입미들 오피스 아웃소싱의 주목할 만한 추세는 정교한 기술과 자동화의 사용이 증가하고 있다는 것입니다. 금융 기관은 거래 처리, 위험 관리 및 규정 준수를 포함한 미들 오피스 활동을 개선하기 위해 AI, ML 및 RPA를 점점 더 많이 사용하고 있습니다.
• 위험 관리 및 규정 준수에 집중 또 다른 주요 추세는 위험 관리 및 규정 준수에 대한 강조가 증가하고 있다는 것입니다. 금융 서비스 산업은 복잡하고 끊임없이 변화하는 규칙의 적용을 받아 기업이 규정을 준수하기 어렵습니다. 미들 오피스 아웃소싱 공급업체는 이러한 법률을 탐색하는 데 대한 구체적인 경험을 제공하여 회사가 글로벌 표준을 준수하도록 돕고 있습니다.
• 서비스 제공의 사용자 정의 및 유연성 미들 오피스 아웃소싱은 사용자 정의 및 유연성의 중요성이 증가하고 있습니다. 기업은 모든 사람에게 맞는 단일 솔루션보다는 자사의 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 선호합니다. 아웃소싱 기업은 고객이 아웃소싱할 기능을 선택하고 변화하는 요구 사항에 따라 서비스를 확대하거나 축소할 수 있도록 보다 사용자 정의 가능한 서비스를 제공함으로써 대응하고 있습니다.

글로벌 미들 오피스 아웃소싱 시장 지역 분석

글로벌 미들 오피스 아웃소싱 시장에 대한 보다 자세한 지역 분석은 다음과 같습니다.

북미

• 북미는 현대적인 금융 인프라와 주요 금융 기관의 존재로 인해 미들 오피스 아웃소싱 시장을 지배합니다. 이러한 우월성은 이 지역이 아웃소싱 전략을 일찍 도입하고 금융 부문에서 지속적인 기술 개선을 이룬 데서 비롯됩니다. 정부와 기업 소식통에 따르면, 여러 요인이 북미의 미들 오피스 아웃소싱 확대에 기여하고 있습니다. 미국 노동통계국에 따르면, 금융 활동 부문은 2022년에서 2032년 사이에 594,900개의 새로운 일자리를 창출할 것으로 예상되며, 이는 금융 서비스와 관련 아웃소싱에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영합니다. 통화감독청(OCC)은 제3자 관계와 관련된 위험 관리에 대한 가이드라인을 발표하여 금융 기관을 격려했습니다.
• 캐나다 증권 관리자(CSA)도 캐나다 시장 확장을 촉진하기 위해 아웃소싱 계약에 대한 규칙을 제정했습니다. 나아가 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)으로 대체된 북미자유무역협정(NAFTA)은 이 지역의 국경 간 금융 서비스와 아웃소싱 전망을 확대했습니다.
• 증권거래위원회(SEC)는 금융 운영에서 사이버 보안의 중요성을 강조하여 금융 기관이 고급 보안 조치를 제공하는 아웃소싱 회사와 협력하도록 격려했습니다. 연방준비제도의 FedNow Service와 같은 빠른 지불을 위한 프로그램으로 촉진된 금융 부문의 디지털 혁신이 증가함에 따라 미들 오피스 아웃소싱 제공업체가 창의적인 솔루션을 만들 수 있는 새로운 잠재력이 열리고 있습니다.

아시아 태평양

• 아시아 태평양 지역은 급속한 경제 확장과 금융 서비스에서 새로운 기술 사용 증가로 인해 미들 오피스 아웃소싱 시장에서 가장 큰 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 추세는 특히 인도, 중국, 싱가포르와 같은 국가에서 두드러집니다.
• 인도 중앙은행(RBI)에 따르면 인도의 금융 서비스 부문은 2022년에서 2023년 사이에 뮤추얼 펀드 운용 자산(AUM)이 20.6% 확대되면서 상당히 성장했습니다. 이러한 증가로 인해 미들 오피스 아웃소싱 서비스에 대한 필요성이 커졌습니다. 싱가포르 통화청(MAS)에 따르면, 이 도시 국가의 자산 관리 사업은 2022년에 16% 확대되어 관리 자산이 5.4조 싱가포르 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
• 호주 증권 투자 위원회(ASIC)도 더 강력한 미들 오피스 운영이 필요한 금융 상품 제공 확대를 관찰했습니다. 이러한 정부 소식통은 아시아 태평양 지역에서 미들 오피스 아웃소싱 사업이 증가하고 있음을 보여줍니다. 일본 금융 서비스 기관(FSA)은 금융 부문의 디지털 전환을 지원해 왔으며, 그 결과 미들 오피스 운영을 위한 아웃소싱 서비스 사용이 증가했습니다. 인도 증권거래위원회(SEBI)는 뮤추얼펀드와 기타 금융 기관에 더 엄격한 제한을 가해 규정 준수를 위해 특화된 미들 오피스 서비스에 대한 수요를 창출했습니다.

글로벌 미들 오피스 아웃소싱 시장세분화 분석

글로벌 미들 오피스 아웃소싱 시장은 서비스 유형, 최종 사용자, 기술 활용 및 지리적 위치를 기준으로 세분화됩니다.

서비스 유형별 미들 오피스 아웃소싱 시장

• 거래 처리
• 위험 관리
• 규정 준수
• 보고 및 분석
• 포트폴리오 관리 지원
• 거래 지원

서비스 유형을 기준으로 시장은 거래 처리, 위험 관리, 규정 준수, 보고 및 분석, 포트폴리오 관리 지원 및 거래 지원으로 나뉩니다. 미들 오피스 아웃소싱 시장에서 규정 준수는 지배적인 서비스 유형입니다. 이러한 지배력은 전 세계적으로 금융 규제가 점점 더 복잡해짐에 따라 발생하는데, 이는 기업이 막대한 벌금과 법적 반향을 피하기 위해 엄격한 규정 준수를 유지해야 하기 때문입니다. 규제가 지속적으로 진화함에 따라 기업은 이러한 기능을 효율적으로 규정 준수를 보장할 수 있는 전문성과 기술을 보유한 전문 공급업체에 아웃소싱하고 있습니다. 실시간 모니터링, 정확한 보고 및 국제 표준 준수에 대한 필요성으로 인해 규정 준수 아웃소싱이 중요한 서비스가 되었습니다.

최종 사용자별 미들 오피스 아웃소싱 시장

• 자산 관리자
• 헤지 펀드
• 연금 기금
• 보험 회사
• 자산 관리 회사
• 기타 금융 기관

최종 사용자를 기준으로 시장은 자산 관리자, 헤지 펀드, 연금 기금, 보험 회사, 자산 관리 회사 및 기타 금융 기관으로 나뉩니다. 자산 관리자는 글로벌 미들 오피스 아웃소싱 시장의 주요 최종 사용자입니다. 이러한 지배력은 대규모 포트폴리오를 관리하는 데 있어 복잡성이 증가하고 경쟁력을 유지하기 위한 효율적인 운영이 필요함에 따라 발생합니다. 자산 관리자는 규제 요구 사항, 데이터 관리 과제 및 고급 분석의 필요성이 커지고 있습니다. 거래 처리, 위험 관리 및 규정 준수 보고와 같은 미들 오피스 기능을 아웃소싱하면 자산 관리자가 아웃소싱 파트너의 전문 지식을 활용하면서 핵심 투자 전략에 집중할 수 있습니다.

기술 활용에 따른 미들 오피스 아웃소싱 시장

• 자동화 및 로봇 프로세스 자동화(RPA)
• 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 통합
• 클라우드 기반 솔루션
• 블록체인 기술

기술 활용에 따라 시장은 자동화 및 로봇 프로세스 자동화(RPA), 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 통합, 클라우드 기반 솔루션 및 블록체인 기술로 나뉩니다. 클라우드 기반 솔루션은 미들 오피스 아웃소싱 시장에서 지배적인 기술입니다. 이러한 우세는 클라우드 기반 플랫폼이 제공하는 유연성, 확장성 및 비용 효율성에 의해 주도됩니다. 클라우드 솔루션을 사용하면 기업은 방대한 양의 데이터와 복잡한 프로세스를 쉽게 관리하여 글로벌 팀 전체에서 실시간 액세스 및 협업 기능을 제공할 수 있습니다. 또한 AI, ML 및 RPA와 같은 다른 기술과의 원활한 통합을 지원하여 운영 효율성과 의사 결정을 향상시킵니다.

지리적 측면의 미들 오피스 아웃소싱 시장

• 북미
• 유럽
• 아시아 태평양
• 기타 지역

지리적 측면을 기준으로 글로벌 미들 오피스 아웃소싱 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다. 북미는 글로벌 미들 오피스 아웃소싱 시장에서 지배적인 지역입니다. 이러한 우세는 자산 관리자, 헤지 펀드 및 투자 은행이 많이 포함된 이 지역의 성숙한 금융 서비스 산업에 의해 주도됩니다. 이러한 기관들은 거래 처리, 위험 관리, 규정 준수와 같은 미들 오피스 기능을 아웃소싱하여 운영을 간소화하고 비용을 절감하며 핵심 역량에 집중하고자 합니다.

주요 참여자

"글로벌 미들 오피스 아웃소싱 시장" 연구 보고서는 글로벌 시장에 중점을 두고 귀중한 통찰력을 제공합니다. 시장의 주요 참여자는 JPMorgan Chase & Co, CACEIS, State Street Corp., Coherent Corp., Adepa Global Services SA, SGSS, HEDGEGUARD, Brown Brothers Harriman, Citigroup Inc., Line Data입니다.

또한 당사의 시장 분석에는 이러한 주요 참여자에게만 전념하는 섹션이 포함되어 있으며, 당사 분석가는 모든 주요 참여자의 재무 제표에 대한 통찰력과 제품 벤치마킹 및 SWOT 분석을 제공합니다. 경쟁 환경 섹션에는 또한 위에 언급된 글로벌 플레이어의 주요 개발 전략, 시장 점유율 및 시장 순위 분석이 포함됩니다.

주요 개발

• 2023년 2월, BNY Mellon은 백오피스 분석 요구 사항을 충족하기 위해 새로운 클라우드 기반 AI 기술을 구현했습니다. 데이터 과학은 노동 집약적 운영을 지원하고, 프로세스를 자동화하고, 회사가 더 나은 의사 결정을 내리는 데 도움이 되는 통찰력을 발견하고, 위험 관리 팀에 유용한 이상을 감지할 수 있습니다.
• 2023년 2월, Workday는 확장된 파트너 생태계의 지원을 받아 고객 클라우드 전환을 가속화하는 새로운 산업 프로그램을 시작했습니다. 이러한 이니셔티브의 도움으로 Workday 고객은 광범위한 산업 경험을 갖춘 강력한 생태계에 액세스하여 재무, 인적 자원, 계획 및 공급망의 운영을 변경하면서 더욱 많은 혁신과 고유한 솔루션을 제공할 수 있습니다.

보고서 범위

시장 조사의 조사 방법론

조사 방법론 및 조사 연구의 다른 측면에 대해 자세히 알아보려면 당사에 문의하세요.

이 보고서를 구매해야 하는 이유

경제적 요인과 비경제적 요인을 모두 포함하는 세분화를 기반으로 한 시장의 정성적 및 정량적 분석 각 세그먼트 및 하위 세그먼트에 대한 시장 가치(10억 달러) 데이터 제공 가장 빠른 성장을 목격하고 시장을 지배할 것으로 예상되는 지역 및 세그먼트를 나타냄 해당 지역의 제품/서비스 소비를 강조하고 각 지역 내에서 시장에 영향을 미치는 요소를 나타내는 지역별 분석 주요 업체의 시장 순위와 함께 새로운 서비스/제품 출시, 파트너십, 사업 확장 및 지난 5년 동안의 회사 인수를 통합한 경쟁 환경 회사 개요, 회사 통찰력으로 구성된 광범위한 회사 프로필 제품 벤치마킹 및 주요 시장 참여자에 대한 SWOT 분석 최근 개발과 관련된 산업의 현재 및 미래 시장 전망에는 신흥 지역과 선진 지역의 성장 기회 및 원동력, 과제 및 제약이 포함됩니다.