유형별(클라우드 기반 Bank-As-A-Service, API 기반 Bank-As-A-Service), 기업 규모별(대기업, 중소기업), 최종 사용자별(은행, 핀테크 기업), 지리적 범위 및 예측별 글로벌 뱅킹 서비스(BaaS) 시장 규모

Banking As-A-Service(BaaS) 시장 규모 및 예측

Banking As-A-Service(BaaS) 시장 규모는 2023년에 8억 2,742만 달러로 평가되었으며, 2031년까지 3,976.77만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2024-2031년 예측 기간 동안 25.14%의 CAGR로 성장할 것입니다.

소비자 중심 디지털 금융 서비스에 대한 수요 확대와 핀테크 기업의 존재감 증가가 시장 성장을 견인하는 요인입니다. 글로벌 Banking As-A-Service(BaaS) 시장 보고서는 시장에 대한 전체적인 평가를 제공합니다. 보고서는 시장에서 상당한 역할을 하는 주요 세그먼트, 추세, 추진 요인, 제약, 경쟁 환경 및 요소에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

글로벌 뱅킹 서비스(BaaS) 시장 요약

은행과 금융 기관은 고객 경험을 개선하고 운영 비용을 절감하며 경쟁력을 유지하기 위해 점진적으로 디지털 혁신을 도입하고 있습니다. BaaS 공급업체는 기존 은행이 인프라를 업그레이드하고 디지털 상품과 서비스를 보다 신속하게 배포하며 새로운 소비자 그룹에 도달하는 데 도움이 되는 확장 가능한 클라우드 기반 솔루션을 제공합니다. 핀테크 기업과 비은행 금융 기관의 성장은 BaaS 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 조직은 종종 은행 인프라를 구축할 수 없습니다. 따라서 그들은 기본적인 뱅킹 기능, 규정 준수 기능 및 지불 처리 서비스를 위해 BaaS 공급업체에 의존합니다. 글로벌 뱅킹 서비스(BaaS) 시장은 유형, 기업 규모 및 최종 사용자로 세분화됩니다. 유형별로 글로벌 뱅킹 서비스(BaaS) 시장은 클라우드 기반 뱅킹 서비스 및 API 기반 뱅킹 서비스로 구분됩니다. 기업 규모 기준으로 시장은 대기업과 중소기업으로 구분됩니다. 또한 최종 사용자 기준으로 시장은 은행, 핀테크 기업 및 기타로 구분됩니다.

글로벌 뱅킹 서비스(BaaS) 시장은 소비자 중심 디지털 금융 서비스에 대한 수요 확대, 핀테크 기업의 존재감 증가 등 다양한 원동력으로 인해 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 그러나 BaaS 플랫폼을 채택하는 데 드는 높은 비용과 기존 은행의 주저로 인해 예상 기간 동안 글로벌 뱅킹 서비스(BaaS) 시장의 성장이 억제될 수 있습니다. 또한 임베디드 금융 산업의 시장이 상승하고 다른 요인들이 글로벌 뱅킹 서비스(BaaS) 시장이 곧 성장할 수 있는 새로운 기회를 만들고 있습니다. 글로벌 뱅킹 서비스(BaaS) 시장의 시장 규모는 2023년에 6,579억 달러였으며 2031년까지 3,9767억 7,000만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 시장은 25.14%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지하여 전체 시장 규모의 36.74%를 차지합니다. 북미는 31.90%로 두 번째로 큰 점유율을 차지합니다. 그러나 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 28.20%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 뱅킹 서비스(BaaS) 시장세분화 분석

글로벌 뱅킹 서비스(BaaS) 시장은 유형, 기업 규모, 최종 사용자 및 지리적 위치를 기준으로 세분화됩니다.

유형별 뱅킹 서비스(BaaS) 시장

• 클라우드 기반 뱅킹 서비스
• API 기반 뱅킹 서비스

유형별 요약 시장 보고서를 받으려면-

유형을 기준으로 글로벌 뱅킹 서비스(BaaS) 시장은 클라우드 기반 뱅킹 서비스 및 API 기반으로 세분화되었습니다. Bank-as-a-Service. 클라우드 기반 Bank-as-a-Service는 2023년까지 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 58.75%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 그리고 API 기반 Bank-as-a-Service 세그먼트는 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

클라우드 뱅킹은 뱅킹 서비스 산업에 호스팅된 컴퓨터 서비스(서버, 데이터 저장소, 네트워킹, 통신, 앱 및 분석)를 주문형으로 제공하는 것입니다. 규제된 뱅킹 생태계에 대한 투자로부터 수익을 창출하기 위해 클라우드에 호스팅된 Banking-as-a-Service(BaaS) 플랫폼입니다. 애플리케이션 프로토콜 인터페이스(API)를 사용하여 클라우드 기반 플랫폼은 핵심 뱅킹과 비금융 활동을 원활하게 연결하여 원클릭 경제를 실현합니다. 금융 서비스를 비금융 상품과 통합함으로써 유기적 성장을 촉진합니다.

기업 규모별 뱅킹 서비스(BaaS) 시장

• 대기업
• 중소기업

기업 규모별 요약 시장 보고서를 받으려면-

기업 규모를 기준으로 글로벌 뱅킹 서비스(BaaS) 시장은 대기업과 중소기업으로 세분화되었습니다. 대기업은 2023년까지 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 23.33%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 그리고 중소기업 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

뱅킹을 서비스로 도입하면 이러한 대기업에 매우 유익할 수 있습니다. 금융 상품을 디지털 브랜드에 통합하고 더 나은 고객 경험을 창출할 수 있습니다. 대기업은 일반적으로 천 명이 넘는 직원으로 구성되며 일반적으로 회사 위치 범위가 더 넓습니다. 또한, 이들은 크고 충성도 높은 고객 기반, 강력한 브랜드 평판, 낮은 자본 비용으로 활동을 자금 조달할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 대규모 소비자 기반은 저렴한 비용과 대량으로 은행에서 새로운 서비스를 분석하고 설계하는 데 유용할 수 있는 대량의 고객 데이터를 제공합니다.

최종 사용자별 뱅킹 서비스(BaaS) 시장

• 은행
• 핀테크 기업
• 기타

최종 사용자를 기준으로 글로벌 뱅킹 서비스(BaaS) 시장은 은행, 핀테크 기업 및 기타로 세분화되었습니다. 은행은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 27.46%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 핀테크 기업은 2023년에 두 번째로 큰 시장이었습니다.

금융 기술은 은행 업계의 경쟁을 심화시키는 촉매제가 되었습니다. 네오뱅크는 기존 은행의 약 3분의 1 비용으로 고객에게 서비스를 제공하여 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 그 자체로 추가 비용 효율성은 뛰어나지만 IT 비용이 평균 은행 수익의 6-8%에 불과하기 때문에 획기적인 것은 아닙니다. 새로운 기업이 침체된 시장을 파괴하고 고객을 신속하게 온보딩하고 유지함으로써 가치를 창출할 수 있게 해주는 것은 현대적 핵심 뱅킹 시스템의 역량입니다. 경쟁 시장에서 즉각적인 이체, 실시간 시장 환율로 환전, 무제한 계좌, 카드 대 카드 결제 및 기타 여러 중요한 기능이 충성도를 높입니다.

지역별 뱅킹 서비스(BaaS) 시장

• 북미
• 유럽
• 아시아 태평양
• 라틴 아메리카
• 중동 및 아프리카

지역 분석을 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 세분화되었습니다. 유럽은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

유럽 은행 산업은 지난 몇 년 동안 손실과 수익 변동을 겪었습니다. 낮은 이자율과 증가한 신용 손실로 인한 이익 마진 감소가 주요 요인 중 일부입니다. COVID-19 팬데믹은 유럽 중앙 은행(ECB)과의 상황을 더욱 악화시켰으며 은행의 최소 규제 자본 수준에 영향을 미칠 수 있습니다. 경제 및 수익 둔화로 인해 은행은 비용 효율성, 더 나은 위험 관리, 고객 서비스를 위한 리소스가 적은 디지털 플랫폼 구축에 집중하게 되었습니다. 은행 내에서 기술 투자를 확대하려는 수요가 증가했습니다. 많은 은행이 이제 프로세스를 디지털화하고 서비스 모델로서 은행을 채택하는 방향으로 전환하고 있습니다. 일반적으로 하이 스트리트 은행이라고 알려진 대형 은행은 FinTech와 협력하는 반면 일부는 디지털 버전에 투자합니다.

주요 참여자

글로벌 뱅킹 서비스(BaaS) 시장은 시장에 많은 참여자가 존재하면서 매우 분산되어 있습니다. 시장의 주요 기업은 SolarisBank(Solaris SE), Sqaure, PayPal, Fidor Bank(Groupe BPCE), Moven, Prosper, Matchmove Pay Pte Ltd Source, TREEZOR(SOCIETE GENERALE GROUP), OANDA, Currency Cloud입니다. 이 섹션에서는 회사 개요, 순위 분석, 회사 지역 및 산업 발자국, ACE Matrix를 제공합니다.

회사 시장 순위 분석

회사 순위 분석은 글로벌 뱅킹 서비스(BaaS) 시장을 운영하는 상위 5개 기업에 대한 보다 심층적인 이해를 제공합니다. 회사 순위를 제공하기 전에 여러 요소를 고려합니다. 이 분야의 상위 기업에는 PayPal, Sqaure, Inc., TREEZOR(SOCIETE GENERALE GROUP), Fidor Bank(Groupe BPCE), SolarisBank(Solaris SE)가 있습니다. 이러한 플레이어를 평가하는 데 고려되는 요소에는 회사의 브랜드 가치, Type 포트폴리오(Type 변형, 사양, 기능 및 가격 포함), 주요 지역에 걸친 회사 입지, 최근 몇 년 동안 회사가 획득한 Type 관련 매출 및 총 수익에서 차지하는 비중이 포함됩니다. 회사가 글로벌 또는 지역적으로 시장 입지를 강화하기 위해 채택한 기술이나 새로운 전략을 기반으로 회사의 Type 포트폴리오를 추가로 연구합니다. 또한 다양한 글로벌 뱅킹 서비스(BaaS) 시장에서 회사의 입지와 발판을 이해하는 데 도움이 되는 회사의 유통 네트워크(온라인 및 오프라인)를 고려합니다.

회사 지역/산업 발자국

회사의 지역 섹션은 지리적 입지, 지역 수준의 도달 범위 또는 해당 회사의 판매 네트워크 입지를 제공합니다. 예를 들어, PayPal은 전 세계적으로 입지를 가지고 있습니다.

이 외에도 산업 발자국 섹션은 산업 수직 및 시장 참여자에 대한 교차 분석을 제공하여 Type을 제공하는 산업과 관련하여 회사 환경에 대한 명확한 그림을 제공합니다. 회사의 유형 포트폴리오는 다양화와 사용 가능한 유형의 수에 따라 분류됩니다. 지리적 범위와 시장 침투는 다양한 지리적 지역과 산업에서 회사의 유형과 서비스의 침투를 고려하여 결정됩니다.

Ace Matrix

이 보고서 섹션에서는 글로벌 뱅킹 서비스(BaaS) 시장에서 회사 평가 시나리오에 대한 개요를 제공합니다. 회사 평가는 유형 포트폴리오, 기술 혁신, 시장 입지, 회사 수익 및 주요 응답자의 의견과 같은 다양한 요소에 대한 정성적 및 정량적 분석 결과를 기반으로 수행되었습니다.

보고서 범위

시장 조사의 조사 방법론