글로벌 자동차 사이버 보안 시장 규모(형태별(차량 내, 외부 클라우드 서비스), 차량별(승용차, 상용차), 보안별(엔드포인트 보안, 애플리케이션 보안, 무선 네트워크 보안), 애플리케이션별(텔레매틱 시스템, 차체 제어 및 편의 시스템, 인포테인먼트 시스템, 파워트레인 시스템, 통신 시스템, ADAS 및 안전 시스템), 지리적 범위 및 예측별

자동차 사이버 보안 시장 규모 및 예측

자동차 사이버 보안 시장 규모는 2024년에 23억 1천만 달러로 평가되었으며, 2031년까지 78억 5천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률 16.53%로 성장할 것입니다.

• 자동차 사이버 보안은 현대 차량에 내장된 고급 디지털 시스템과 네트워크를 사이버 위협과 공격으로부터 보호하는 데 중점을 둔 빠르게 확장되는 분야입니다. 자동차가 더욱 연결되고 전자 제어 장치(ECU), 센서 및 통신 기술에 의존함에 따라 이러한 시스템을 적대적인 공격으로부터 보호해야 할 필요성이 그 어느 때보다 커졌습니다. 이들은 위험을 완화하고 자동차 탑승자와 더 광범위한 교통 생태계의 안전, 보안 및 개인 정보를 보호하기 위한 광범위한 방법, 프로토콜 및 기술을 말합니다.
• 자동차 사이버 보안의 주요 용도는 차량 시스템과 구성 요소의 안전과 무결성을 보장하는 것입니다. 전자 제어 장치(ECU), 센서 및 차량 내 네트워크가 확장됨에 따라 자동차는 사이버 공격에 취약한 매우 복잡한 사이버 물리적 시스템으로 발전했습니다. 사이버 보안 보호는 제동, 조향 및 가속과 같은 중요한 시스템을 보호하여 차량 안전을 위협할 수 있는 무단 액세스 또는 조작을 방지하기 위해 마련되었습니다.
• Controller Area Network(CAN) 버스 및 미래의 이더넷 기반 시스템과 같은 안전한 차량 통신 네트워크는 자동차 사이버 보안의 주요 강조점입니다. 이러한 네트워크는 엔진 관리에서 고급 운전자 지원 시스템에 이르기까지 모든 것을 조절하는 자동차의 여러 전자 제어 장치(ECU) 간의 통신을 허용합니다. 무단 액세스 및 수정을 방지하려면 이러한 통신 채널을 숨기고 인증하고 간섭 탐지 기술을 사용하여 보호해야 합니다.

자동차 사이버보안 시장 역학

자동차 사이버보안 시장을 형성하는 주요 시장 역학은 다음과 같습니다.

주요 시장 동인

• 연결성 및 차량 복잡성 증가차량의 연결성과 복잡성이 증가하는 것은 자동차 사이버보안을 주도하는 핵심 요인입니다. 현대 자동차에는 다양한 네트워크(CAN(Controller Area Network), LIN(Local Interconnect Network), 이더넷을 통해 서로 통신하는 여러 전자 제어 장치(ECU)와 통합 시스템이 장착되어 있습니다. 이러한 연결은 운전자의 편의성과 차량 기능을 개선하는 인포테인먼트 시스템, 텔레매틱스, OTA(Over-The-Air) 업데이트, V2X(Vehicle-to-Everything) 통신과 같은 기능을 가능하게 합니다.
• 위협 환경과 사이버 공격 증가위협 환경과 사이버 공격이 증가함에 따라 자동차 사이버 보안에 큰 문제가 제기되고 있습니다. 자동차에 대한 사이버 공격은 재정적 이득에서 정보 수집과 훼손에 이르기까지 모든 것에 의해 동기가 부여되어 점점 더 정교해지고 일반화되었습니다. 위협 행위자는 차량 소프트웨어, 통신 프로토콜, 무선 인터페이스, 원격 액세스 기능의 취약성을 사용하여 차량 보안을 약화시키고 중요한 시스템을 변경합니다.
• 소비자 인식과 신뢰소비자 인식과 신뢰는 자동차 사이버 보안 조치의 주요 동인입니다. 소비자들이 커넥티드 카에 수반되는 잠재적 위험에 대해 더 많이 알게 되면서, 구매 결정을 내릴 때 사이버 보안 및 개인정보 보호 예방 조치를 강조합니다. 주목할 만한 사이버 보안 침해와 데이터 개인정보 보호 사고로 인해 고객은 개인 정보와 자동차 시스템 보호에 대한 우려가 커졌습니다. 소비자의 신뢰를 얻고 시장에서 두각을 나타내려면 자동차 제조업체는 강력한 보안 조치, 투명한 데이터 처리 정책, 효과적인 사고 대응 프로토콜을 갖추어 사이버 보안에 대한 의지를 보여줘야 합니다.

주요 과제

• 차량 시스템 및 연결의 복잡성최신 차량에는 엔터테인먼트, 텔레매틱스, ADAS, 자율 주행 기능을 포함한 수많은 통합 시스템과 기능이 포함되어 있습니다. 이러한 복잡성으로 인해 사이버 공격자가 악용할 수 있는 공격 표면이 더 넓어집니다. 각 시스템과 구성 요소는 악의적인 행위자가 중요한 차량 기능에 무단으로 액세스하여 안전과 보안을 위협할 수 있는 진입점을 제공합니다. 또한 타사 소프트웨어와 구성 요소를 통합하면 자동차 제조업체가 직접 관리하거나 모니터링하지 못할 수 있는 새로운 위험 요소가 도입되어 사이버 보안 노력이 복잡해집니다.
• 차량 통신 네트워크의 사이버 보안 위험차량 대 차량(V2V) 및 차량 대 인프라(V2X) 통신 기술의 성장으로 새로운 사이버 보안 위협이 발생했습니다. 이러한 무선 통신 네트워크를 통해 자동차는 서로 데이터를 통신하고 도로변 인프라와 통신하여 고급 안전 기능과 교통 제어 기능을 사용할 수 있습니다. 그러나 Wi-Fi, Bluetooth 및 셀룰러 네트워크와 같은 무선 기술에 의존하면 차량이 도청, 스푸핑 및 신호 가로채기와 같은 사이버 공격에 취약해집니다.
• 차량 내 인포테인먼트 시스템 및 연결 서비스의 보안내비게이션, 엔터테인먼트 스트리밍 및 스마트폰 연결은 최신 차량 내 인포테인먼트 시스템에서 사용할 수 있는 기능 중 일부입니다. 이러한 시스템은 운전 경험을 개선하지만 보안 문제도 야기합니다. 인포테인먼트 소프트웨어나 기반 운영 체제의 취약성은 차량 네트워크에 대한 무단 액세스를 허용하거나 민감한 사용자 데이터를 손상시킬 수 있습니다. 또한 원격 차량 모니터링, 무선 소프트웨어 업데이트, 모바일 앱과 같은 연결된 서비스를 통합하면 새로운 보안 문제가 발생합니다.

주요 추세

• 연결된 차량의 부상연결된 차량의 부상은 인포테인먼트, 텔레매틱스, 원격 진단, 무선 소프트웨어 업데이트와 같은 기능을 지원하여 자동차 산업에 혁명을 일으키고 있습니다. 이러한 개발은 사용자 경험과 운영 효율성을 개선하는 동시에 새로운 사이버 보안 위협도 생성합니다. 연결된 자동차는 통신 네트워크, 내부 시스템 및 외부 인터페이스에 대한 사이버 공격에 취약합니다. 해커는 무선 프로토콜, 셀룰러 네트워크 또는 클라우드 서비스의 결함을 사용하여 자동차 운영 또는 민감한 정보에 대한 무단 액세스를 얻을 수 있습니다.
• 규제 프레임워크 및 표준글로벌 규제 기관은 자동차 사이버 보안 사업을 제어하기 위한 프레임워크와 표준을 수립하고 있습니다. 예를 들어, 미국에서는 국가 고속도로 교통 안전 관리국(NHTSA)이 자동차 제조업체와 공급업체가 준수해야 할 사이버 보안 규칙을 발표했습니다. 이 가이드라인은 자동차 전자 장치를 보호하고 사이버 위험을 줄이는 가장 좋은 방법을 설명합니다.
• 위협 인텔리전스와 사이버 회복력에 집중사이버 위협의 변화하는 특성에 대응하여 자동차 사이버 보안 전략은 위협 인텔리전스와 사이버 회복력을 우선시하는 방향으로 전환되고 있습니다. 위협 인텔리전스는 자동차 산업과 관련된 사이버 위협, 취약성 및 공격 방법론을 지속적으로 모니터링하고 분석하는 것입니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식은 자동차 제조업체가 잠재적 위협과 약점을 예상하고 예방 조치를 취해 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

자동차 사이버보안 시장 지역 분석

다음은 자동차 사이버보안 시장에 대한 보다 자세한 지역 분석입니다.

아시아 태평양

• 아시아 태평양(APAC) 지역은 시장의 36.80%를 차지했으며 예측 기간 동안 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 긍정적인 경제 궤적에도 불구하고 APAC은 걱정스러운 추세를 보였으며 사이버 공격이 꾸준히 증가했습니다. 이러한 급증은 여러 변수와 관련이 있을 수 있으며, 그 중 가장 주목할 만한 것은 COVID-19 팬데믹으로 인해 전 세계적으로 근무 문화가 바뀌면서 재택 근무 방식이 급증하고 있다는 것입니다. 원격 근무는 유연성과 효율성을 제공하지만, 많은 회사가 원격 운영으로의 빠른 전환에 대비하지 못했기 때문에 사이버 보안 인프라의 취약성도 드러났습니다.
• 아시아 태평양 지역의 급속한 경제 성장은 정부, 기업 및 개인 모두에게 엄청난 과제를 안겨주는 사이버 공격의 위협이 증가하는 것과 대조됩니다. 효과적인 사이버 보안 보호 장치가 부족한 원격 근무 제도의 발전으로 인해 APAC 지역은 사이버 위협, 특히 맬웨어 및 랜섬웨어 공격에 특히 취약해졌습니다.
• 이러한 공격은 종종 강력한 암호화 방법을 사용하여 중요한 데이터에 액세스할 수 없게 만들어 피해자가 데이터 암호 해독 키에 대해 과도한 몸값을 지불하도록 강요합니다. 게다가 디지털 통화의 확산으로 랜섬웨어 지불이 용이해져 해커가 거래를 숨기고 법 집행 조사를 피할 수 있게 되었습니다.
• 결과적으로 랜섬웨어 공격은 기업, 정부 기관 및 개인 모두에게 심각한 위협으로 부상했으며, 이러한 위협에 맞서기 위한 포괄적인 사이버 보안 솔루션의 절실한 필요성이 강조되었습니다. 또한 자동차 산업의 디지털화 증가로 인해 차량이 사이버 공격에 취약해져서 이러한 위협으로부터 보호하기 위한 강력한 사이버 보안 정책이 요구되고 있습니다.

북미

• 자율주행차의 개발은 자동차 산업에서 기존의 가정을 바꾸고 전례 없는 자율성과 연결의 시대를 여는 분수령이 되었습니다. 반자율 기능에서 완전 자율 주행 기능에 이르기까지 오늘날의 차량에는 인간과 기계의 원활한 상호 작용을 조율하기 위해 함께 작동하는 풍부한 센서, 액추에이터 및 복잡한 소프트웨어 시스템이 장착되어 있습니다.
• 자동화를 향한 극적인 전환은 자동차가 사이버 위협과 잔혹한 공격에 취약한 상호 연결된 네트워크에 더욱 의존하게 되면서 수많은 사이버 보안 문제를 초래합니다. 이러한 맥락에서 북미에서 자동차 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 위험 완화에 대한 사전 예방적 접근 방식을 취하고 이러한 복잡한 차량 시스템의 무결성을 보장하는 것이 중요해졌습니다.
• 북미의 자동차 사이버 보안 산업은 자율 주행 승용차의 사용 증가와 하이브리드 차량의 중요성 증가로 인해 엄청난 성장과 혁신을 이룰 준비가 되었습니다. 자동차 부문이 기술적 혁신을 수용하고 더욱 연결된 디지털 생태계의 복잡성을 탐색함에 따라 강력한 사이버 보안 조치가 사이버 위협과 취약성에 대한 중요한 방어 수단으로 부상하고 있습니다.
• 북미는 사이버 보안 회복력을 우선시하고 사전 예방적 위험 관리 문화를 구축하여 자동차 사이버 보안의 미래를 정의할 수 있습니다. 이는 향후 수세기 동안 차세대 자동차 시스템의 안전, 보안 및 지속 가능성을 보장할 것입니다.

자동차 사이버 보안 시장세분화 분석

자동차 사이버 보안 시장은 형태, 차량, 보안, 애플리케이션 및 지리적 위치에 따라 세분화됩니다.

형태별 자동차 사이버 보안 시장

• 차량 내
• 외부 클라우드 서비스

형태에 따라 시장은 차량 내 및 외부 클라우드 서비스로 구분됩니다. 자동차 사이버 보안 부문은 주로 차량 내 세그먼트가 주도할 것으로 예상되며, 인포테인먼트, ADAS(고급 운전자 지원 시스템), 텔레매틱스와 같은 차량 내 애플리케이션에 대한 수요가 증가함에 따라 지속될 것입니다. 이러한 추세는 특히 신흥국에서 스마트 안테나, 라디오, 스마트폰과 같은 엔드포인트 애플리케이션의 활용이 증가함에 따라 더욱 촉진되고 있습니다. 소비자들이 차량 내에서 연결성과 편의성 기능을 점점 더 우선시함에 따라, 차량 내 세그먼트는 사이버 보안 노력의 초점으로 부상하고 있으며, 진화하는 사이버 위협과 취약성으로부터 이러한 첨단 자동차 시스템의 무결성과 보안을 보호하는 것을 목표로 합니다.

자동차별 자동차 사이버 보안 시장

• 승용차
• 상업용 차량

차량을 기준으로 시장은 승용차와 상업용 차량으로 나뉩니다. 승용차 세그먼트는 예측 기간 동안 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 승용차가 연결성 영역으로 빠르게 부상하는 것은 자동차 진화의 분수령으로, 차량 관리 소프트웨어와 텔레매틱스를 위한 외부 클라우드 서비스와의 원활한 통합이 최고를 차지하는 환경으로 이끕니다.

자동차 사이버 보안 시장, 보안별

• 엔드포인트 보안
• 애플리케이션 보안
• 무선 네트워크 보안

보안을 기준으로 시장은 엔드포인트 보안, 애플리케이션 보안, 무선 네트워크 보안으로 구분됩니다. 애플리케이션 보안은 커넥티드 자동차의 확산과 고급 및 중형 차량의 판매 급증으로 인해 가장 큰 성장을 예상합니다. 그러나 이러한 급증은 자동차 시스템과 데이터의 무결성을 보호하기 위한 견고하고 적응형 보안 조치의 필요성을 강조하는 사이버 위협에 대한 취약성 증가와 함께 나타납니다.

응용 프로그램별 자동차 사이버 보안 시장

• 텔레매틱 시스템
• 차체 제어 및 편의 시스템
• 인포테인먼트 시스템
• 파워트레인 시스템
• 통신 시스템
• ADAS 및 안전 시스템

응용 프로그램 기준으로 시장은 텔레매틱 시스템, 차체 제어 및 편의 시스템, 인포테인먼트 시스템, 파워트레인 시스템, 통신 시스템, ADAS 및 안전 시스템으로 구분됩니다. 파워트레인 시스템이 예측 기간 내내 우세할 것으로 예상됩니다. 현대 자동차에 파워트레인 시스템을 통합하면서 사이버 보안 수요가 급증하고 있습니다. 자동차가 상호 연결된 네트워크에 더 많이 의존하고 정교한 소프트웨어가 사이버 위협으로부터 파워트레인 시스템을 보호하는 것이 무엇보다 중요해짐에 따라, 이 예측은 파워트레인 시스템의 무결성과 기능을 보호하기 위해 특별히 맞춤화된 강력한 사이버보안 조치의 중요성이 커지고 있음을 강조하며, 자동차 산업에서 새로운 사이버보안 과제를 해결하기 위한 사전 예방적 접근 방식을 반영합니다.

지역별 자동차 사이버보안 시장

• 북미
• 유럽
• 아시아 태평양
• 기타 지역

지역별로 자동차 사이버보안 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다. 아시아 태평양은 자동차 사이버보안 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 아시아 태평양 지역은 붐을 일으키는 자동차 산업, 가속화된 기술 발전 및 커넥티드 차량의 광범위한 채택으로 인해 자동차 사이버보안 시장에서 빠른 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 이 지역이 다양한 부문에서 혁신과 디지털화를 수용함에 따라 자동차 부문에 맞춤화된 강력한 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 급증할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 자동차 사이버 보안의 미래를 형성하는 핵심 플레이어로 자리매김할 것입니다.

주요 플레이어

자동차 사이버 보안 연구 보고서는 글로벌 시장에 중점을 두고 귀중한 통찰력을 제공합니다. 시장의 주요 플레이어는 Infineon Technologies AG, Argus Cyber Security, Intel Corporation, Trilium Inc., Harman International Industries, Inc., Delphi Automotive PLC, Lear Corporation, SBD Automotive & Ncc Group, Arilou Technologies, Karamba Security입니다.

또한 당사의 시장 분석에는 이러한 주요 플레이어에게만 전념하는 섹션이 포함되어 있으며, 당사 분석가는 모든 주요 플레이어의 재무 제표에 대한 통찰력과 제품 벤치마킹 및 SWOT 분석을 제공합니다. 경쟁 환경 섹션에는 또한 위에 언급된 글로벌 업체의 주요 개발 전략, 시장 점유율 및 시장 순위 분석이 포함됩니다.

자동차 사이버 보안 시장 최근 개발

• 2021년 9월, LG전자는 사이버 보안 역량을 개선하기 위해 Cybellum을 인수했습니다. 이 회사의 Cyber Digital Twins 플랫폼은 소스 코드에 대한 액세스를 제공하고, 차량 소프트웨어 구성 요소에 대한 전체 그림을 만들고, 잠재적인 취약성을 감지합니다. 이 소프트웨어는 실시간 위협 인텔리전스 피드를 사용하여 취약성을 찾은 다음, 해당 취약성에 대한 전체 평가와 수정 사항을 제공합니다.
• 2023년 6월, BlackBerry Limited는 자동차 사이버 보안 플랫폼인 Upstream Security와 협력하여 차량 보안을 강화했습니다. 이 파트너십을 통해 OEM은 차량 가장자리에서 데이터를 활용하고 사전 처리하여 BlackBerry IVY용 Upstream의 V-XDR 플랫폼을 통해 실시간 통찰력을 제공하고 사이버 보안 준수를 보장하며 클라우드 연결 비용을 최소화할 수 있습니다.

보고서 범위

시장 조사의 조사 방법론

조사 방법론 및 조사 연구의 다른 측면에 대해 자세히 알아보려면 당사에 문의해 주십시오.

이 보고서를 구매해야 하는 이유

경제적 요인과 비경제적 요인을 모두 포함하는 세분화를 기반으로 한 시장의 정성적 및 정량적 분석 시장 가치 제공(USD B