브라질 방송 및 케이블 TV 시장 유형별(케이블 TV, 위성 TV, 인터넷 프로토콜 TV, 디지털 지형 TV), 수익 창출별(구독, 광고 및 공적 자금), 지역별, 경쟁별 예측 및 기회 2018-2028F

브라질 방송 및 케이블 TV 시장은 2022년에 77억 9천만 달러 규모로 평가되었으며 2028년까지 1.55%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 브라질 방송 및 케이블 TV 시장은 국가의 미디어 및 엔터테인먼트 산업 내에서 역동적이고 빠르게 진화하는 부문입니다. 브라질의 광활하고 다양한 인구에게 뉴스, 엔터테인먼트 및 정보를 제공하는 데 중요한 역할을 합니다.

브라질 방송 및 케이블 TV 시장은 라틴 아메리카에서 가장 큰 시장 중 하나입니다. 가처분 소득 증가, 도시화, 중산층 인구 증가와 같은 요인에 의해 최근 몇 년 동안 상당한 성장을 경험했습니다. 시장 확장은 또한 디지털 콘텐츠에 대한 수요 증가와 첨단 기술 도입의 영향을 받습니다.

케이블 텔레비전은 전통적으로 브라질 미디어 환경에서 지배적인 세력이었습니다. 지역 및 국제 콘텐츠를 포함하여 광범위한 채널과 프로그램을 제공합니다. 이 부문의 주요 업체로는 전국적으로 광범위한 커버리지를 제공하는 Claro TV, Sky, Vivo TV가 있습니다.

시장은 상당한 디지털 전환을 겪고 있습니다. 기존 케이블 TV 공급업체는 주문형 및 스트리밍 서비스를 포함하여 제공 범위를 확대하여 변화하는 소비자 선호도에 적응하고 있습니다. 또한 Netflix, Amazon Prime Video, Disney+와 같은 OTT(Over-the-Top) 플랫폼이 브라질 시청자 사이에서 인기를 얻으면서 스트리밍 분야의 경쟁이 심화되었습니다.

브라질 방송 및 케이블 TV 시장은 국가 통신 기관(ANATEL)과 국가 영화 기관(ANCINE)이 감독하는 규제 프레임워크 내에서 운영됩니다. 이러한 기관은 브라질 시청각 제작물의 홍보를 포함하여 공정한 경쟁과 콘텐츠 요구 사항 준수를 보장합니다.

브라질 방송사와 케이블 TV 공급업체가 현지 청중의 선호도에 맞게 오리지널 프로그램을 제작하면서 콘텐츠 현지화에 대한 강조가 커지고 있습니다. 여기에는 뉴스, 텔레노벨라, 스포츠 중계, 리얼리티 쇼가 포함됩니다.

성장에도 불구하고, 시장은 불법 복제, 콘텐츠 불법 복제, 원격 지역의 인프라 개선 필요성과 같은 과제에 직면합니다. 그러나 이러한 과제는 혁신과 투자의 기회이기도 하며, 특히 서비스가 부족한 지역에 고속 인터넷 접속을 확대하는 데 도움이 됩니다.

브라질 방송 및 케이블 TV 시장은 변화하는 소비자 행동과 기술 발전에 적응하면서 계속 발전할 것으로 예상됩니다. 디지털 스트리밍 서비스의 확장과 콘텐츠 제작에 대한 투자가 결합되어 이 산업의 미래 궤적을 형성할 가능성이 높습니다. 결론적으로, 브라질 방송 및 케이블 TV 시장은 광범위한 청중에게 다양한 콘텐츠와 서비스를 제공하는 국가 미디어 환경의 중요한 구성 요소입니다. 디지털 시대를 헤쳐나가면서 이 산업은 국가의 엔터테인먼트 선호도와 문화적 서사를 형성하는 데 계속해서 중요한 역할을 할 것입니다.

주요 시장 동인

디지털화와 기술 발전

방송 및 케이블 TV 서비스의 디지털화는 브라질 미디어 환경에서 주요 동인입니다. 아날로그에서 디지털 방송으로의 전환은 고품질 오디오 및 비디오 전송과 보다 효율적인 스펙트럼 사용을 가능하게 하므로 중요한 발전이었습니다. 디지털 TV는 또한 대화형 서비스, 전자 프로그램 가이드, 원격 지역에서의 더 나은 수신에 대한 새로운 기회를 열었습니다.

또한 스마트폰, 태블릿, 스마트 TV의 확산은 브라질인이 콘텐츠에 액세스하는 방식을 변화시켰습니다. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+와 같은 OTT(Over-The-Top) 플랫폼과 스트리밍 서비스의 성장은 시장에서의 경쟁을 심화시켰습니다. 케이블 TV 제공업체는 고객을 유지하고 OTT 플랫폼과 경쟁하기 위해 고속 인터넷과 전화 서비스를 포함한 번들 서비스를 제공함으로써 대응했습니다.

4K 초고화질(UHD) 및 고동적 범위(HDR) 기술의 도입은 브라질 시장의 또 다른 중요한 기술 발전입니다. 이러한 기술은 시청 경험을 향상시켜 소비자의 관심과 새롭고 더욱 진보된 TV 세트 및 케이블 서비스로의 업그레이드를 촉진합니다.

규제 변화 및 시장 자유화

브라질은 방송 및 케이블 TV 부문에서 상당한 규제 변화를 겪었습니다. 시장 자유화 노력은 경쟁을 촉진하고 투자를 유치하며 서비스 품질을 개선하는 것을 목표로 했습니다. 브라질 정부는 신규 사업자가 시장에 진입하도록 장려하여 소규모 지역 케이블 TV 제공업체가 대규모 기존 회사와 경쟁할 수 있도록 했습니다.

SeAC(Service of Conditional Access Systems) 법률의 시행은 케이블 TV 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이 법률은 유료 TV 부문에서 라이선싱, 콘텐츠 배포 및 소비자 보호에 대한 규칙을 설정합니다. Anatel(국가 통신 기관)과 같은 규제 기관은 시장에서 규정 준수와 공정성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.

또한 디지털 방송으로의 전환에는 프로세스를 용이하게 하기 위한 규제 조정과 인센티브가 필요했습니다. 이러한 규제 변경은 소비자에게 더 많은 옵션과 향상된 서비스를 제공하여 업계의 경쟁과 혁신을 촉진하는 것을 목표로 했습니다.

경제적 요인과 소비자 행동

경제 상황과 소비자 행동은 브라질의 방송 및 케이블 TV 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 이 나라는 최근 몇 년 동안 경제적 어려움에 직면하여 일부 소비자가 케이블 TV 구독에 대한 지출을 재고하게 되었습니다. 많은 사람이 스트리밍 서비스나 무료 지상파(FTA) 채널과 같은 비용 효율적인 옵션을 선택했습니다.

COVID-19 팬데믹은 소비자 행동의 변화를 더욱 가속화했습니다. 봉쇄와 사회적 거리두기 조치로 인해 케이블 TV 및 스트리밍 서비스를 포함한 홈 엔터테인먼트에 대한 수요가 증가했습니다. 소비자 행동의 이러한 변화는 공급업체가 변화하는 선호도에 맞춰 제품과 마케팅 전략을 조정할 수 있는 기회를 제공했습니다.

또한 브라질의 젊은 인구와 도시화 추세와 같은 인구 통계적 요인은 방송 및 케이블 TV 서비스 수요에 영향을 미칩니다. 공급업체는 이 역동적인 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 고객 기반의 다양한 선호도와 요구 사항을 충족해야 합니다.

주요 시장 과제

경제적 과제

브라질은 최근 몇 년 동안 경제 변동성을 겪었으며, 이는 방송 및 케이블 TV 산업에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 이 나라는 경기 침체, 높은 인플레이션율, 변동하는 환율에 직면했습니다. 이러한 경제적 어려움은 소비자 지출 감소로 이어져 개인과 가구가 케이블 TV 구독 및 관련 서비스를 감당하기 어렵게 만들 수 있습니다. 그 결과 많은 소비자가 OTT(Over-The-Top) 스트리밍 서비스 및 무료 지상파 채널과 같은 대체적이고 비용 효율적인 콘텐츠 액세스 수단으로 전환했습니다. 이러한 변화로 인해 케이블 TV 공급업체는 적응하고 보다 경쟁력 있는 가격 모델과 콘텐츠 패키지를 제공해야 하는 압박을 받았습니다.

게다가 경제적 불확실성은 광고 예산에도 영향을 미쳤습니다. 광고주는 경기 침체기에 지출을 줄여 광고 수입에 크게 의존하는 방송 회사의 수익에 영향을 미칠 수 있습니다. 광고주가 다양한 플랫폼에 예산을 할당할 수 있는 옵션이 더 많아지면서 미디어 환경의 분열로 인해 이러한 어려움이 더욱 심화됩니다.

규제 과제

브라질의 방송 및 케이블 TV 부문의 규제 환경은 복잡하고 자주 변경되었습니다. 규제 불확실성은 예측할 수 없는 비즈니스 환경을 조성하여 산업 성장을 방해할 수 있습니다. 투자 결정이 지연되고 방송사가 미래를 계획하는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.

브라질의 중요한 규제 과제 중 하나는 디지털 방송으로의 전환이었습니다. 이 나라는 아날로그에서 디지털 TV 신호로 전환하기 위해 노력했지만, 이 전환은 느렸고 자금 문제와 기술적 문제를 포함한 수많은 장애물에 직면했습니다. 이러한 지연은 업계가 더 나은 품질의 서비스를 제공하고 더 광범위한 청중에게 다가갈 수 있는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.

또한 방송 및 케이블 TV 시장의 경쟁 환경에 상당한 영향을 미칠 수 있는 미디어 소유권 규정의 잠재적인 변경에 대한 논의가 계속되어 왔습니다. 이러한 규정에 대한 불확실성으로 인해 회사가 장기적인 전략적 결정을 내리는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

기술적 과제

기술의 급속한 발전으로 기존 방송 및 케이블 TV 모델이 붕괴되었습니다. 다른 많은 국가와 마찬가지로 브라질에서도 소비자는 콘텐츠 소비를 위해 디지털 및 온라인 플랫폼으로 점점 더 많이 전환하고 있습니다. 이러한 변화는 기존 방송사와 케이블 TV 제공업체에 기회와 과제를 모두 만들어냈습니다.

한 가지 기술적 과제는 Netflix, Amazon Prime Video, Disney+와 같은 OTT(Over-the-Top) 스트리밍 서비스의 인기가 높아지고 있다는 것입니다. 이러한 서비스는 경쟁력 있는 가격으로 방대한 주문형 콘텐츠 라이브러리를 제공합니다. 그 결과, 기존 케이블 TV 제공업체는 시청률 경쟁이 심화되고 있습니다.

게다가 디지털 방송으로의 전환에는 기술 인프라에 대한 상당한 투자가 필요했습니다. 소규모 방송사와 케이블 TV 사업자는 장비 업그레이드 비용과 원활한 디지털 전송을 보장하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 지역 간 서비스 품질과 적용 범위에 격차를 만들 수 있습니다.

주요 시장 동향

디지털 혁신과 융합

브라질 방송 및 케이블 TV 시장에서 가장 두드러진 동향 중 하나는 지속적인 디지털 혁신과 미디어 플랫폼 융합입니다. 이러한 동향은 인터넷 보급률 증가, 스마트폰 확산, 소비자 선호도 변화 등 다양한 요인에 의해 주도됩니다.

브라질은 인터넷 보급률이 빠르게 증가했으며, 수백만 가구가 고속 인터넷에 접속하게 되었습니다. 이로 인해 OTT(Over-The-Top) 플랫폼과 VOD(Video-On-Demand) 서비스가 급증했습니다. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+와 같은 인기 있는 국제 스트리밍 플랫폼은 브라질에서 강력한 입지를 구축하여 기존 케이블 TV 공급업체에 도전하고 있습니다.

경쟁력을 유지하기 위해 브라질의 많은 케이블 TV 사업자는 기존 케이블 TV 패키지와 함께 인터넷 기반 스트리밍 서비스를 제공하는 하이브리드 방식을 채택하고 있습니다. 또한 통신 회사는 고속 인터넷 액세스와 IPTV 서비스를 제공하기 위해 FTTH(Fiber-to-the-Home) 네트워크를 확장하여 기존 TV와 온라인 스트리밍 간의 경계를 더욱 모호하게 만들고 있습니다.

규제 변경 및 시장 자유화

브라질의 방송 및 케이블 TV 시장은 경쟁과 혁신을 촉진하기 위한 상당한 규제 변경을 겪었습니다. 2020년 브라질은 "새로운 통신 법적 프레임워크"(Lei das Telecomunicações)로 알려진 통신 및 방송 서비스에 대한 새로운 법적 프레임워크를 시행했습니다.

이 새로운 프레임워크는 이 부문에 대한 투자를 자극하고 인프라 개발을 장려하며 새로운 참여자에게 시장을 개방하는 것을 목표로 합니다. 여기에는 스펙트럼 경매, 인프라 공유, 원격 및 서비스가 부족한 지역에서의 광대역 액세스 촉진에 대한 조항이 포함됩니다. 규제 변경은 보다 경쟁적인 시장 환경을 조성할 수 있는 잠재력이 있으며, 이는 소비자에게 선택의 폭을 넓히고 서비스 품질을 개선하여 이로운 요소가 될 수 있습니다.

현지화 및 콘텐츠 제작

브라질 방송 및 케이블 TV 시장의 또 다른 주목할 만한 추세는 현지화 및 콘텐츠 제작에 대한 집중이 높아지는 것입니다. 브라질 소비자는 텔레노벨라, 드라마 시리즈, 리얼리티 쇼를 포함하여 현지에서 제작된 콘텐츠에 대한 강한 욕구를 가지고 있습니다. 스트리밍 플랫폼은 이러한 수요에 대응하여 브라질 오리지널 콘텐츠에 투자하고 있습니다.

Netflix 및 Amazon Prime Video와 같은 회사는 브라질 제작을 의뢰하여 국내 콘텐츠 제작 산업의 성장에 기여했습니다. 이러한 추세는 브라질 영화 제작자와 배우에게 기회를 창출했을 뿐만 아니라 브라질 스토리텔링과 문화의 국제적 가시성을 높였습니다.

또한 케이블 TV 운영자는 현지 콘텐츠 제작자와 협력하여 틈새 시장 청중을 대상으로 독점 콘텐츠 패키지와 채널을 제공하고 있습니다. 이 현지화 추세는 브라질의 활기차고 다양한 문화적 풍경과 미디어 및 엔터테인먼트 산업에서의 중요성을 증명합니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

인터넷 프로토콜 TV(IPTV)는 브라질 방송 및 케이블 TV 시장에서 상당한 점유율을 확보하여 브라질인이 텔레비전 콘텐츠를 소비하는 방식에 큰 변화를 가져왔습니다. 인터넷 연결을 활용하여 텔레비전 프로그램을 제공하는 IPTV는 몇 가지 설득력 있는 이유로 이 나라에서 인기를 얻었습니다.

첫째, 브라질의 광대하고 다양한 지리적 풍경은 기존 케이블 TV 인프라에 과제를 안겨줍니다. IPTV는 인터넷에 의존하여 이러한 제한을 우회하여 외딴 지역에서도 보다 광범위한 적용 범위를 허용합니다. 이러한 접근성으로 인해 IPTV는 기존 케이블 TV 공급업체에서 서비스를 충분히 받지 못했던 소비자에게 선호되는 선택이 되었습니다.

또한 주문형 콘텐츠와 대화형 기능에 대한 수요가 증가하면서 브라질에서 IPTV가 부상했습니다. 소비자들은 이제 TV 시청 경험에서 더 큰 유연성을 기대하고 있으며, IPTV는 주문형 비디오, 타임 시프팅, 대화형 애플리케이션과 같은 기능을 제공하여 이를 제공합니다. 이러한 변화는 코드 커팅과 개인화된 이동 중 콘텐츠 소비에 대한 욕구에 대한 글로벌 트렌드와 일치합니다.

브라질에서 IPTV의 성공에 기여하는 또 다른 요인은 국가의 확장되는 인터넷 인프라입니다. 개선된 광대역 연결성과 고속 네트워크의 출시로 더 많은 브라질 가구가 안정적인 인터넷 서비스를 이용할 수 있게 되면서 IPTV는 원활한 스트리밍을 위한 매력적인 옵션이 되었습니다.

또한, 브라질의 다양한 문화권 인구는 IPTV가 가능하게 한 다양한 콘텐츠 제공을 높이 평가합니다. 이 플랫폼은 다양한 언어 및 문화적 선호도에 맞춰 광범위한 국내 및 국제 채널에 대한 액세스를 제공합니다. 지역 콘텐츠 제작자와 국제 방송사 모두 브라질의 청중에게 다가가 참여시킬 수 있는 IPTV의 잠재력을 인식했습니다.

시장의 경쟁 환경도 IPTV의 성장에 중요한 역할을 했습니다. Claro, Vivo, Oi와 같은 통신 사업자는 IPTV 제공을 확대하는 데 많은 투자를 했습니다. 이들은 인터넷, 텔레비전, 전화 서비스를 결합한 묶음 패키지를 제공하여 비용 효율적이고 포괄적인 솔루션으로 가입자를 유치합니다.

수익 창출 통찰력

구독은 브라질 방송 및 케이블 TV 시장에서 지배적인 힘으로 부상하여 소비자가 텔레비전 콘텐츠에 액세스하고 소비하는 방식의 환경을 재편하는 데 중요한 역할을 했습니다. 구독 기반 모델로의 이러한 전환은 다양한 프로그램에 대한 액세스를 민주화한 소비자 선호도의 변화와 기술 발전을 반영합니다.

브라질 방송 및 케이블 TV 시장에서 구독이 널리 퍼진 주된 이유 중 하나는 소비자 사이에서 유연성과 선택에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 기존 케이블 TV 서비스는 종종 시청자에게 제한된 옵션을 제공하는 고정 묶음으로 제공되었습니다. 반면 구독은 개별 선호도에 맞게 조정된 광범위한 플랜을 제공하여 가입자가 관심사에 맞는 채널과 콘텐츠를 선택할 수 있도록 합니다.

OTT(Over-The-Top) 스트리밍 플랫폼의 부상은 브라질에서 구독이 지배적인 데 크게 기여했습니다. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+와 GloboPlay와 같은 로컬 플랫폼은 엄청난 인기를 얻었습니다. 이러한 플랫폼은 영화, TV 프로그램, 다큐멘터리, 오리지널 프로그램을 포함한 광범위한 주문형 콘텐츠 라이브러리를 제공합니다. 다양한 기기에서 콘텐츠를 시청하는 편의성과 광고 없는 환경이 결합되어 상당한 가입자 기반을 확보했습니다.

또한 브라질 시장의 경쟁적 특성으로 인해 케이블 TV 공급업체의 혁신적인 가격 책정 전략과 번들 상품이 생겨났습니다. 케이블 TV 회사는 구독 플랜의 일부로 기존 케이블 채널뿐만 아니라 스트리밍 플랫폼에 대한 액세스를 포함하도록 서비스 패키지를 점점 더 다양화하고 있습니다. 이 전략은 기존 고객을 유지하는 동시에 올인원 엔터테인먼트 솔루션을 찾는 새로운 고객을 유치하는 것을 목표로 합니다.

브라질의 구독 중심 방송 및 케이블 TV 시장에서 로컬 콘텐츠의 역할을 과소평가할 수 없습니다. 브라질 방송사와 제작사는 현지 청중에게 공감을 얻는 고품질 콘텐츠를 적극적으로 제작해 왔습니다. 스트리밍 플랫폼은 이를 인식하고 브라질 오리지널 콘텐츠 제작에 투자했으며, 이는 구독 시장의 성장을 더욱 촉진했습니다.

정부 규제와 시장 자유화도 이러한 추세에 영향을 미쳤습니다. 규제 변화로 경쟁이 더욱 치열해졌고, 소비자에게 다양한 옵션이 제공되었습니다. 이러한 경쟁 심화로 서비스 품질이 개선되고, 콘텐츠 라이브러리가 확장되었으며, 가격 경쟁력이 생겼습니다.

지역별 통찰력

브라질 동남부 지역은 국가의 방송 및 케이블 TV 시장의 강자로 떠올랐으며, 산업의 성장과 역동성에 상당한 영향을 미쳤습니다. 상파울루, 리우데자네이루, 미나스제라이스, 에스피리투산투 주로 구성된 이 지역은 몇 가지 주요 이유로 두드러지며, 브라질의 방송 및 케이블 TV 서비스의 중심지가 되었습니다.

첫째, 브라질에서 가장 인구가 많은 주이자 경제 중심지인 상파울루는 동남부 지역에 있습니다. 이곳은 수많은 미디어 대기업, 제작 스튜디오, 방송 회사의 본사 역할을 합니다. 상파울루의 번화한 미디어 및 엔터테인먼트 산업은 TV Globo, RecordTV, SBT, Bandeirantes와 같은 주요 TV 네트워크의 본거지이며, 이들은 브라질 텔레비전 시장을 지배합니다. 이러한 네트워크는 텔레노벨라에서 뉴스 프로그램에 이르기까지 광범위한 콘텐츠를 제작하여 많은 국내 및 국제 시청자를 유치합니다.

둘째, 동남부 지역은 브라질의 다른 지역에 비해 도시 인구 밀도가 높습니다. 이러한 도시 집중은 케이블 TV 서비스에 대한 수요 증가와 방송을 위한 향상된 인프라로 이어집니다. 인구 밀도가 높은 지역은 케이블 TV 제공업체가 도달 범위를 확장하고 다양한 채널과 콘텐츠 패키지를 제공하여 다양한 소비자 선호도에 부응할 수 있는 비옥한 토양을 제공합니다.

게다가 이 지역은 디지털 지상파 텔레비전(DTT) 표준을 채택하는 데 선구자였습니다. 특히 상파울루는 브라질의 DTT 전환에 중요한 역할을 했으며, 이를 통해 더 나은 품질의 방송과 채널 용량 증가가 가능해졌습니다. 방송 기술 발전에 대한 동남 지역의 헌신은 나머지 국가의 표준을 설정했습니다.

최근 개발

• 2023년 현재 브라질의 5G 기술 출시 계획은 더 빠르고 효율적인 콘텐츠 전송을 가능하게 함으로써 방송 및 케이블 TV 시장에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
• 2021년에 Globoplay 및 Telecine과 같은 브라질 스트리밍 플랫폼은 국제 스트리밍 거대 기업과 경쟁하기 위해 오리지널 콘텐츠 제작에 투자해 왔습니다. 이러한 현지 콘텐츠 제작에 대한 투자는 이러한 플랫폼으로 더 많은 시청자를 유치하고 있습니다.

주요 시장 참여자

• Communications Inc.
• Cablevision  Systems Corp.
• Gray Television Inc.
• Comcast  Corp.
• Coinstar Inc.
• CNN
• Channel Corp.
• TNT
• United Global Com Inc.
• Claro TV